tiểu luận 1 nghiên cứu và dự báo thị trường ngân hàng tmcp á châu

Môi trường kinh doanh và thị trườngCơ hội:Cơ hội mở rộng, phát triển thị trường ra nước ngoài đối với các ngân hàng Việt Nam: Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và tham gia CPTPP nói riê

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA: QUẢN TRỊ VÀ MARKETING

TIỂU LUẬN 1

NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Kim Thêu

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Bắc

Lớp: DHQT15A2HN

MSV: 21107100208

Hà Nội, ngày tháng… năm 2024

NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỀ BÀI 3

I Tổng quan về: Ngân hàng TMCP Á Châu 3

Yêu cầu 1 Thông tin chung 3

Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi 3

 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 3

Yêu cầu 2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 4

Ngành nghề kinh doanh: 4

Yêu cầu 3 Đặc điểm môi trường kinh doanh và thị trường; khách hàng và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 4

1 Môi trường kinh doanh và thị trường 4

2 Khách hàng 5

3 Đối thủ cạnh tranh 5

Yêu cầu 4 Doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề thị trường nào? 5

So sánh ma trận SWOT của AGM và AFX 5

gYêu cầu 5 Vấn đề nghiên cứu, dự báo thị trường mà doanh nghiệp đang gặp phải 7

Yêu cầu 6 Xác định mục tiêu nghiên cứu dự báo thị trường để giải quyết vấn đề đp? Xây dựng khung nghiên cứu dự báo? 8

6.1: Mục tiêu nghiên cứu 8

6.2: Cơ sở lý thuyết 8

6.3: Xây dựng khung nghiên cứu dự báo 9

NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ BÁO 14

Yêu cầu 7,8,9: Dữ liệu phân tích 14

Yêu cầu 10 Phương pháp nghiên cứu 16

10.1: Thu thập và phân tích số liệu 16

10.2: Thang đo 16

Yêu cầu 11,14,15: Xác định mẫu nghiên cứu 16

Yêu cầu 13,12 Xây dựng phiếu khảo sát nhằm thu thập dữ liệu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu? 17

NỘI DUNG 3: THỰC HIỆN THU THẬP DỮ LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 23

Yêu cầu 16,17,18 23

*Tổ chức và quản lý hoạt động thu thập số liệu tại hiện trường như thế nào? 23

*Cp những loại sai số nào và cách thức khắc phục trong công tác thu thập

dữ liệu hiện trường? 25

*Kế hoạch xử lý dữ liệu 27

NỘI DUNG 4-5-6: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU – TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ 28

Yêu cầu 19,20,21 28

Yêu cầu 22,23,24 32

 Mô tả mẫu nghiên cứu 32

 Đánh giá độ tin cậy và xác thực của thang đo 34

 Phân tích nhân tố khám phá 36

 Phân tích tương quan 38

 Phân tích hồi quy đơn biến 39

 Phân tích hồi quy đa biến 44

NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỀ BÀI

I Tổng quan về: Ngân hàng TMCP Á Châu

Yêu cầu 1 Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Á Châu

Tên viết tắt: Ngân hàng ACB

Mã cổ phiếu: ACB

Tel: 028-39290999

Website: http://www.acb.com.vn/

Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi.

- Tầm nhìn: Chung tay xây dựng ACB trở thành thương hiệu quản lý tài sản dẫn đầu tại Việt Nam, mang lại kết quả đầu tư tích cực và bền vững cho khách hàng

- Sứ mệnh:

+ Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong 1 môi trường hiệu quả và chuyên nghiệp

+ Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, cổ đông, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong tư, tính trung thực và công bằng

- Giá trị cốt lõi: An toàn – chuyên nghiệp – chia sẻ

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Giai đoạn 1993 – 1995: Giai đoạn hình thành ACB

Giai đoạn 1996 – 2000: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam phát

hành thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và Visa

Giai đoạn 2001 – 2005: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2000 trong các lĩnh vực ngân hàng hoạt động

Giai đoạn 2006 – 2010: Niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Giai đoạn 2011 – 2015: Định hướng Chiến lược phát triển của ACB giai đoạn

2011-2015 và tầm nhìn 2020 được ban hành

Giai đoạn 2015 – 2021: Tiếp tục phát triển với nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh

vực ngân hàng và tài chính

Năm 2022: ACB ra mắt thương hiệu Ngân hàng số ACB One, đánh dấu bước

chuyển đổi lớn của ACB trong định hướng số hóa hoạt động kinh doanh, và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng

Yêu cầu 2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Huy động vốn

- Cho vay

- Chiết khấu

- Hùn vốn và liên doanh theo luật định

- Dịch vụ thanh toán

- Hoạt động bao thanh toán

- Cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính

- Kinh doanh chứng khoán

- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

- Bảo lãnh

- Quản lý quỹ đầu tư và các dịch vụ khác

Yêu cầu 3 Đặc điểm môi trường kinh doanh và thị trường; khách hàng và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

1 Môi trường kinh doanh và thị trường

Cơ hội:

Cơ hội mở rộng, phát triển thị trường ra nước ngoài đối với các ngân hàng Việt Nam: Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và tham gia CPTPP nói riêng đã mở ra cho các ngân hàng Việt Nam một cơ hội tiếp cận thị trường ở nước ngoài

Cơ hội nhận được sự hỗ trợ về tư vấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức mới từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài: Hội nhập quốc tế tạo ra cơ hội liên kết của các ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài

Các ngân hàng Việt Nam được tham gia vào một sân chơi kinh doanh bình đẳng và mang tính chuyên nghiệp cao: Khi thực hiện những cam kết hội nhập, sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng sẽ ngày càng giảm và hạn chế sự bảo hộ

Thách thức:

Sự cạnh tranh của hệ thống ngân hàng ngày càng gay gắt

Các ngân hàng trong nước phải đối mặt với xu hướng gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam

Áp lực nâng cao chất lượng và dịch chuyển nguồn nhân lực tài chính ngân hàng chất lượng cao sang các tổ chức nước ngoài và khu vực

2 Khách hàng

* Khách hàng mục tiêu:

- Cá nhân: Là những người có thu nhập ổn định tại các khu vực thành thị và các

vùng kinh tế trọng điểm

- Doanh nghiệp: là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lịch sử hoạt động hiệu quả thuộc những ngành kinh tế không quá nhạy cảm với các biến động kinh tế xã hội

3 Đối thủ cạnh tranh

* Đối thủ cạnh tranh chính của Ngân hàng ACB:

- Các ngân hàng lớn trong nước ( sacombank, eximbank, NH Đông Á,…)

- Các tổ chức phi ngân hàng khác

* Ưu thế của đối thủ cạnh tranh:

Thương hiệu uy tín

Sản phẩm dịch vụ có nhiều ưu đãi hơn

Kinh nghiệm hoạt động lâu năm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Nhược điểm của đối thủ cạnh tranh:

Dịch vụ khách hàng chưa tốt

Khả năng thích ứng với thị trường chậm hơn

Yêu cầu 4 Doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề thị trường nào?

So sánh ma trận SWOT của ACB và SCB

Strength

(Điểm mạnh)

- Các chỉ số tài chính tích cực

- Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt

Nam

- Tiên phong chuyển đổi số

- Một trong những ngân hàng của

tiền gửi không kỳ hạn cao nhất

trên thị trường

- Nổi bật về quy mô tài sản và lợi

nhuận

- Khả năng tài chính tốt

- Nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo

- Chính sách tiền lương và phúc lợi tốt

- Chất lượng dịch vụ và thái độ nhân viên tốt

- Ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành

Weaknesses

(Điểm yếu)

- Nợ xấu tăng cao

- Bê bối ảnh hưởng đến thương

hiệu

- Mạng lưới hoạt động ít

- Cơ cấu tổ chức không đồng bộ

- Hoạt động marketing mang lại hiệu quả

- Thương hiệu chưa phải quá mạnh

trong trong thị trưởng

Opportunities

( Cơ hội)

- Pháp luật về vay vốn ngày càng

minh bạch hơn

- Sự quan tâm của chính phủ.

- Sự phát triển của chuyển đổi số.

- Nền kinh tế đang dần hồi phục,

hứa hẹn cho sự tăng trưởng ổn

định và vững chắc của ngân hàng

- Môi trường chính trị - xã hội ổn định

- Kinh tế phát triển nhanh, liên tục, ngành tài chính ngân hàng phát triển tốt

- Sự phát triển nhanh của thị trường chứng khoán trong nước

- Thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân ngày càng nhiều

Threats

( Nguy cơ)

- Nguồn nhân lực số nghành ngân

hàng còn nhiều hạn chế

- Thách thức về chuyển đổi số

- Nợ xấu gia tăng, tiềm ẩn rủi ro

an toàn hệ thống

- Bộ đệm an toàn vốn có mỏng

- Gia nhập WTO

- Lạm phát và sự thay đổi lãi suất trên thị trường

- Chiến lược mở rộng thị phần, thâm nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh trong nước

Yêu cầu 5 V ấn đề nghiên cứu, dự báo thị trường mà doanh nghiệp đang gặp phải.

1 Dữ liệu:

Thiếu hụt dữ liệu: ACB gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu thị trường

đầy đủ và chính xác, đặc biệt là dữ liệu về đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường mới nổi

Chất lượng dữ liệu không đồng nhất: Dữ liệu từ các nguồn khác nhau có

thể không đồng nhất về định dạng, độ tin cậy và mức độ chi tiết, gây khó khăn cho việc phân tích và dự báo

Dữ liệu thời gian thực hạn chế: ACB thiếu dữ liệu thời gian thực về thị

trường và hành vi khách hàng, khiến việc dự đoán nhu cầu thị trường và đưa

ra quyết định nhanh chóng trở nên khó khăn

2 Phương pháp:

Phương pháp dự báo truyền thống không còn hiệu quả: Các phương

pháp dự báo truyền thống như ARIMA, Holt-Winters có thể không còn hiệu quả trong môi trường thị trường biến động nhanh chóng và phức tạp hiện nay

Thiếu hụt chuyên gia: ACB thiếu hụt các chuyên gia có kinh nghiệm và

kiến thức chuyên môn về các phương pháp dự báo tiên tiến như học máy và trí tuệ nhân tạo

Khp khăn trong việc triển khai các mô hình dự báo: Việc triển khai các

mô hình dự báo vào hệ thống hoạt động của ngân hàng có thể gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và quy trình

3 Ứng dụng:

Kết quả dự báo chưa được áp dụng hiệu quả: Kết quả dự báo thị trường

chưa được áp dụng hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh của ACB như chiến lược phát triển sản phẩm, định giá, quản lý rủi ro, v.v

Thiếu hụt hệ thống hỗ trợ ra quyết định: ACB thiếu hụt hệ thống hỗ trợ ra

quyết định dựa trên dữ liệu, khiến việc sử dụng kết quả dự báo để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả trở nên khó khăn

Khả năng thích ứng với thị trường thay đổi nhanh còn hạn chế: ACB

cần cải thiện khả năng thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng để có thể đưa ra các dự báo chính xác và hiệu quả

Giải pháp:

Đầu tư vào thu thập dữ liệu: ACB cần đầu tư vào các công nghệ và quy

trình để thu thập dữ liệu thị trường đầy đủ, chính xác và đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau

Áp dụng các phương pháp dự báo tiên tiến: ACB cần áp dụng các phương

pháp dự báo tiên tiến như học máy và trí tuệ nhân tạo để dự đoán thị trường chính xác hơn trong môi trường biến động

Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định: ACB cần xây dựng hệ thống hỗ

trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu để giúp các nhà quản lý sử dụng kết quả dự báo hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh

Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên: ACB cần nâng cao năng lực của

đội ngũ nhân viên về kiến thức và kỹ năng sử dụng dữ liệu và các phương pháp dự báo

Kết luận:

Ngân hàng ACB cần giải quyết các vấn đề về dữ liệu, phương pháp và ứng dụng để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và dự báo thị trường Việc áp dụng các giải pháp phù hợp sẽ giúp ACB đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường ngân hàng ngày càng cạnh tranh

Yêu cầu 6 Xác định mục tiêu nghiên cứu dự báo thị trường để giải quyết vấn đề đp? Xây dựng khung nghiên cứu dự báo?

6.1: Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu dự báo thị trường ngân hàng ACB có các mục tiêu chính sau:

1 Hiểu rõ thị trường:

Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hành vi cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức cho ACB

Dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngân hàng như lãi suất, tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, v.v

Đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến hoạt động kinh doanh của ACB

2 Nâng cao hiệu quả hoạt động:

Hỗ trợ ACB đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt như phát triển sản phẩm, định giá, quản lý rủi ro, v.v

Tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của ACB để phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng

Nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của ACB

3 Củng cố vị thế cạnh tranh:

Giúp ACB nắm bắt cơ hội thị trường và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng

Nâng cao khả năng cạnh tranh của ACB trong thị trường ngân hàng ngày càng cạnh tranh

Tăng cường vị thế của ACB trong thị trường ngân hàng Việt Nam

4 Quản lý rủi ro hiệu quả:

Dự đoán các rủi ro tiềm ẩn trong thị trường ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, v.v

Xây dựng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ hoạt động kinh doanh của ACB

Nâng cao khả năng chống chịu của ACB trước những biến động của thị trường

6.2: Xây dựng khung nghiên cứu dự báo

Khung nghiên cứu dự báo cho ngân hàng ACB:

1 Xác định vấn đề:

Bước đầu tiên là xác định rõ ràng các vấn đề mà ngân hàng ACB đang gặp phải trong việc nghiên cứu và dự báo thị trường

Các vấn đề này có thể bao gồm thiếu hụt dữ liệu, phương pháp dự báo không hiệu quả, ứng dụng kết quả dự báo chưa tốt, v.v

2 Thu thập dữ liệu:

Thu thập dữ liệu thị trường đầy đủ, chính xác và đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau như báo cáo tài chính, dữ liệu thị trường, khảo sát khách hàng, v.v

Xử lý dữ liệu để loại bỏ các dữ liệu nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu cho phù hợp với các mô hình dự báo

3 Lựa chọn phương pháp dự báo:

Lựa chọn phương pháp dự báo phù hợp với loại dữ liệu, mục tiêu dự báo và mức độ phức tạp của mô hình

Các phương pháp dự báo phổ biến bao gồm ARIMA, Holt-Winters, học máy

và trí tuệ nhân tạo

4 Xây dựng mô hình dự báo:

Xây dựng mô hình dự báo dựa trên phương pháp dự báo đã lựa chọn

Sử dụng các kỹ thuật thống kê để kiểm tra độ chính xác của mô hình dự báo

5 Ứng dụng kết quả dự báo:

Sử dụng kết quả dự báo để hỗ trợ các quyết định kinh doanh như phát triển sản phẩm, định giá, quản lý rủi ro, v.v

Theo dõi và cập nhật mô hình dự báo thường xuyên để đảm bảo độ chính xác của kết quả dự báo

6 Nâng cao năng lực:

Đào tạo nhân viên về kiến thức và kỹ năng sử dụng dữ liệu và các phương pháp dự báo

Nâng cấp hệ thống để hỗ trợ việc thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu

NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ BÁO

Yêu cầu 7,8,9: Dữ liệu phân tích

+ Câu hỏi nghiên cứu:

- Lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ACB tại khu vực TP Hà Nội cao hay thấp?

- Yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng tại khu vực TP Hà Nội?

- Làm thế nào để nâng cao lòng trung thành của khách hàng tại khu vực TP Hà Nội? + Dữ liệu sơ cấp được tiến hành thu thập từ phía người tiêu dùng thông qua biểu mẫu google form

+ Dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong các đề tài nghiên cứu, tài liệu tham khảo, các trang điện tử, trang web của công ty qua hàng năm …

1 Vị trí của ngành ngân hàng trong nền kinh tế Việt Nam

1 Huyết mạch của nền kinh tế:

Ngành ngân hàng đóng vai trò như "huyết mạch" của nền kinh tế, cung cấp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng

Ngành ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống xã hội

2 Trung gian tài chính:

Ngành ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính, huy động vốn từ người tiết kiệm và cho vay vốn cho người có nhu cầu

Ngành ngân hàng giúp cân đối nguồn vốn trong nền kinh tế, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế quan trọng

3 Cung cấp dịch vụ thanh toán:

Ngành ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp

Ngành ngân hàng góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số

4 Gpp phần ổn định kinh tế vĩ mô:

Ngành ngân hàng đóng góp vào việc ổn định kinh tế vĩ mô thông qua việc quản lý lạm phát, tỷ giá hối đoái và thanh khoản

Ngành ngân hàng giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống và bảo vệ hệ thống tài chính

5 Gpp phần phát triển thị trường tài chính:

Ngành ngân hàng đóng góp vào việc phát triển thị trường tài chính bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng

Ngành ngân hàng giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán