1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

tiểu luận công ty cổ phần sữa ba vì công ti cổ phần sữa bavimilk

27 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Tiểu Luận Công Ty Cổ Phần Sữa Ba Vì Công Ti Cổ Phần Sữa Bavimilk
Trường học Trường Đại Học
Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2023
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 27
Dung lượng 14,79 MB

Nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển- Công ty cổ phần Sữa Ba Vì thành lập từ 2009, trụ sở và Nhà máy đặt tại thôn HòaTrung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, được đánh giá là 1 trong 10 cô

Trang 1

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2

1.1.Tổng quan về doanh nghiệp 2

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.3 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp 4

1.4 Vị trí của marketing trong công ty 4

1.5 Lĩnh vực hoạt động 5

1.6 Những sản phẩm của Công ty cổ phần Ba Vì 6

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 9

2.1 Môi trường Vi mô 9

2.1.1 Nhà cung cấp 9

2.1.2 Khách hàng: 10

2.1.3 Đối thủ cạnh tranh: 11

2.1.4 Trung gian marketing 11

2.1.5 Công chúng: 12

2.2 Môi trường Vĩ mô 14

2.2.1 Nhân khẩu học : 14

2.2.2 Kinh tế: 14

2.2.3 Chính trị, pháp lý : 15

2.2.4 Văn hóa-xã hội: 16

2.2.5 Công nghệ: 16

2.3 Đặc điểm bên trong của doanh nghiệp 17

2.3.1 Nguồn nhân lực 17

2.3.2 Hình ảnh 18

2.3.3 Cơ cấu quản lý 19

Trang 2

2.3.4 Cơ sở vật chất 20

2.3.5 Nghiên cứu phát triển công nghệ 21

2.3.6 Nguồn lực Marketing 21

2.4 Phân tích SWOT của BAVIMILK 22

Trang 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1.1.Tổng quan về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần sữa Ba Vì

Tên giao dịch: BAVIMILK JSC

Nhà máy: Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

Văn phòng đại diện: 1 BT4 – 1 KĐT Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.Hotline: 0915 414 286

Email: ctcpsuabavi@bavimilk-jsc.com.vn

Website: https://bavimilk-jsc.com.vn/

Giám đốc: ông Lê Hoàng Vinh

Loại hình kinh doanh: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sữa và các sản phẩm từ sữa

Logo:

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sữa Ba Vì thành lập từ 2009, trụ sở và Nhà máy đặt tại thôn HòaTrung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, được đánh giá là 1 trong 10 công ty sữalớn nhất cả nước

- Tiền thân là một cơ sở thu gom sữa tươi, chế biến các sản phẩm truyền thống như:sữa thanh trùng, sữa bánh, sữa chua tĩnh … và tiêu thụ chủ yếu cho kênh du lịch trongvùng

Trang 4

- Từ năm 2015, Công ty đã có bước đột phá cơ bản, mở rộng và nâng cấp một bướcnhà xưởng, đầu tư mới hệ thống chế biến và đóng gói sữa chua, sữa thanh trùng, hệthống phụ trợ… phát triển thêm nhiều sản phẩm với công nghệ mới Cùng với đó,Công ty đã xây dựng hệ thống bán hàng ra nhiều tỉnh thành, chủ yếu là các tỉnh phíaBắc.

- Nhờ định hướng đúng, đầu tư có trọng điểm, các sản phẩm của Công ty đa dạng,phong phú, chất lượng cao, ổn định, được người tiêu dùng ưa chuộng Thương hiệu

“sữa Ba Vì” được Uỷ ban Nhân dân huyện Ba Vì cấp giấy phép sử dụng đi cùng với

sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của Công ty

- Để đảm bảo có nguồn lực vững chắc, vài năm gần đây Ban lãnh đạo Công ty đã cóchủ trương tiếp tục đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống thiết bị mớiđồng bộ, hiện đại của các nước: Đan Mạch, Thụy Điển, Italia, Đài Loan…, phát triểnthêm các dòng sản phẩm theo công nghệ tiệt trùng Các sản phẩm mới như: sữa tươi,sữa chua uống tiệt trùng Ba Vì, thức uống dinh dưỡng sữa kết hợp với Cacao lúamạch, Kombucha – Trà bất tử nhãn hiệu KAKA, sữa chua bổ sung tảo xoắnSPIRULINA… được người tiêu dùng đón nhận

- Nhờ hệ thống thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, đặc biệt đội ngũ quản lý, kỹ thuật

và nghiên cứu, phát triển sản phẩm có nhiều năm kinh nghiệm nên sản phẩm củaCông ty luôn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều năm liên tục đượcvinh danh là “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” & được công nhận là “Sản phẩm chủlực của thành phố Hà Nội”

- Hệ thống phân phối được phủ khắp hơn 40 tỉnh, thành phố, hiện diện trên tất cả cáckênh tiêu thụ: Bán lẻ, siêu thị, trường học, du lịch, công nghiệp, online … đã đưa cácsản phẩm sữa Ba Vì đến nhiều vùng, miền, gây dấu ấn đặc trưng với người tiêu dùngtrong nước

Too long to read on your phone? Save

to read later on your computer

Save to a Studylist

Trang 5

1.3 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp

1.4 Vị trí của marketing trong công ty

- Tăng mức độ nhận diện thương hiệu : những hoạt động maketing giúp doanh nghiệp

tự giới thiệu trả lời , giải đáp các thắc măc về doanh nghiệp hay sản phẩm từ đó nhậnđược sự quan tâm , để lại dấu ấn trong khách hàng Từ đó tăng mức độ nhận diện củathương hiệu

- Giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận : mục tiêu chung của các doanh nghiệp hướng tới

đó là lợi nhuận Đặc biệt phòng maketing trong doanh nghiệp là đưa sản phẩm lạigần hơn với khách hàng

- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng : mỗi chiến lược maketing , doanhnghiệp hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau Nhưng để duy trì lượng kháchhàng ổn định thì doanh nghiệp nên biến khách hàng thành người bạn đồng hành Tạomối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng Từ đó doanh nghiệp sẽ có một tệpkhách hàng tiềm năng

- Đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp : yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp làlợi nhuận và khách hàng Đây là yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp Để duy trì 2 yếu tố này thì doanh nghiệp cần đẩy mạnh quá trình maketing của minh

Trang 6

1.5 Lĩnh vực hoạt động

- Ba Vì nổi tiếng là vùng đất chăn nuôi sữa bò lâu năm Với mong muốn phát huy thếmạnh nguồn nguyên liệu dồn dào cùng với khát vọng làm giàu trên mảnh đất truyềnthống Năm 2009 anh Lê Hoàng Vinh cùng 2 cổ động đã sáng lập Công ty Cổ phầnsữa Ba Vì với các lĩnh vực hoạt động chính là : phát triển chăn bò, thu mua sữa từ cácnông hộ chăn nuôi ,đặc biệt chế biến về sữa Công ty cổ phần sữa Ba Vì được đánhgia là 1 trong 10 công ty sữa lớn nhất nước ta Trải qua quá trình 14 năm xây dựng vàphát triển

Trang 7

1.6 Những sản phẩm của Công ty cổ phần Ba Vì

Hiện nay, Công ty Cổ phần sữa Ba Vì đang phân phối trên thị trường các sản phẩm từsữa:

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG BA VÌ

Sữa thanh trùng Ba Vì được chế biến từ

100% sữa bò tươi nguyên chất, đặc biệt

đây là sản phẩm được thu gom, chế biến

và phân phối trong ngày nên luôn tươi

mới, thơm ngon Sản phẩm được chế

biến trên hệ thống thiết bị hiện đại theo

công nghệ thanh trùng Pasteur, sau đó

được bảo quản lạnh vì vậy vừa giữ được

giá trị dinh dưỡng tốt nhất vừa đảm bảo

an toàn vệ sinh thực phẩm

Trang 8

SẢN PHẨM HÌNH ẢNHSỮA TƯƠI BA VÌ THANH TRÙNG

KHÔNG ĐƯỜNG

Quy cách đóng gói: Túi PE 220 ml,

Chai nhựa 890 ml, Can nhựa 2 lít

Thành phần: Sữa Bò tươi nguyên chất

Hướng dẫn bảo quản: Luôn bảo quản ở

nhiệt độ 3 độ C – 6 độ C

Hướng dẫn sử dụng: Uống liền hoặc

hâm nóng Sử dụng trong vòng 24h sau

khi mở nắp Đóng kín nắp sau mỗi lần

sử dụng

Thông tin dinh dưỡng:Giá trị dinh

dưỡng trung bình trong 100 ml

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG BA VÌ

Quy cách đóng gói :Hộp giấy phức hợp,

Hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi

dùng, ngon hơn khi uống lạnh, sản

phẩm cho một lần sử dụng

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nhiệt

độ thường, nơi khô ráo và thoáng mát,

hạn sử dụng, 6 tháng kể từ ngày sản

xuất

Thông tin dinh dưỡng: Giá trị dinh

dưỡng trung bình trong 100 ml

Trang 9

SẢN PHẨM HÌNH ẢNHSỮA CHUA BA VÌ CÓ ĐƯỜNG

Quy cách đóng gói: Hộp nhựa PP 100

Thông tin dinh dưỡng: Giá trị dinh

dưỡng trung bình trong 100 g

SỮA CHUA UỐNG THANH

Trang 10

Thông tin dinh dưỡng: Giá trị dinh

dưỡng trung bình trong 100 ml

BÁNH SỮA

Quy cách đóng gói: Hộp 150 g, 125 g

Thành phần: Sữa Bò tươi, đường tinh

luyện, bột hương liệu

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở

nhiệt độ thường, nơi khô ráo,thoáng

mát

Hạn sử dụng 4 tháng kể từ ngày sản

xuất

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

2.1 Môi trường Vi mô

2.1.1 Nhà cung cấp

-Nhắc đến thương hiệu sữa Ba Vì là chúng ta nghĩ đến ngay mảnh đất Ba Vì trù phúvới những cánh đồng cỏ xanh mướt, trên đó là những đàn bò sữa trắng đen giống HàLan ngoại nhập Ba Vì là vùng đất nuôi bò sữa có từ lâu đời được tạo bởi vùng đấtthiêng của núi Tôn, sông Đà góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của sữa tươi Ba Vì.-Nguồn cung cấp nguyên liệu của công ty sữa Ba Vì gồm: Nguyên liệu nhập khẩu,nguồn nguyên liệu thu mua từ hộ nông dân nuôi bò và trang trại nuôi bò trong nước Nguyên liệu được thu gom và chế biến trong ngày nên sản phẩm cho ra thị trườngluôn tươi mới nên được người tiêu dùng yêu chuộng và đón nhận

Trang 11

-Hằng ngày sáng và chiều sữa tươi sau khi vắt được kiểm tra chất lượng từng hộ vàgiao ngay tại các trung tâm thu gom rồi làm lạnh nhanh để đảm bảo chất lượng tốtnhất Chính vì vậy, các sản phẩm sữa luôn tươi mới, thơm ngon đảm bảo chất lượng

và vệ sinh an toàn thực phẩm

-Ba Vì tự chủ về sữa nhưng lại nhập bột từ các công ty khác nên đã giảm được áp lực

từ phía nhà cung cấp Hơn nũa, công ty Ba Vì đã tạo áp lực cho phía nhà cung cấp vềchất lượng nguyên liệu, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng cho các nhà cung cấp nhỏ

lẻ nhưng sản phẩm có chất lượng cao

-Thị trường đại lý ở các đại lý phân phối nhỏ, các siêu thị, các trung tâm dinh dưỡng

có khả năng tác động đến hành vi của người mua hàng

Trang 12

-Một số khách hàng có thể kể đến như: người tiêu dùng, doanh nghiệp, khách dulịch,

2.1.3 Đối thủ cạnh tranh

-Khi tham gia vào kinh doanh, công ty cũng có thể gặp đối thủ cạnh tranh trên thịtrường Vì quy mô thị trường là có hạn, từng đối thủ cạnh tranh luôn tìm mọi cách đểđưa ra những kế hoạnh phù hợp để giành khách hàng Trong bối cảnh đó, các công tycần cần nhận diện chính xác từng đối thủ cạnh tranh Sự cạnh tranh giữa các công tydiễn ra khốc liệt về: giá cả, quy trình công nghệ, mẫu mã , sức quảng cáo và quantrọng nhất là chất lượng Sự cạnh tranh gay gắt này thể hiện ở 3 hình thái: về nhãnhiệu, các sản phẩm thay thế, ngân sách tiêu dùng của khách hàng

-Công ty Ba Vì hiện nay đang đối mặt với các đối thủ cạnh tranh tương đối cao từ cácthương hiệu trong và ngoài nước như: Vinamilk, TH True Milk,LIF,

2.1.4 Trung gian marketing

-Hệ thống phân phối trải dài khắp cả nước Để không ngừng mở rộng hoạt động kinhdoanh cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trên khắp cả nước, Công ty

cổ phần Sữa Ba Vì đã và đang hợp tác với các nhà phân phối và đại lý ở các tỉnh thànhcủa Việt Nam Chúng tôi mong muốn hợp tác dựa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi,

Trang 13

Sản phẩm tại các điểm bán, nhà phân phối.

2.1.5 Công chúng

-Ba Vì nhận được sự nhận được sự tin dùng hầu hết của người sử dụng trên thị trường,bởi chất lượng tốt và hệ thống sản xuất tiên tiến hiện đại đảm bảo 1 nguồn sữa sạch vàđầy đủ chất dinh dưỡng nên đã tạo được hình ảnh thương hiệu của mình đối với côngchúng Nhóm công chúng rất đa dạng gồm:

Người tiêu thụ: Trẻ con, học sinh, thanh

thiếu niên, người trung niên,…

Trang 14

Cộng đồng xung quanh nhà máy: Cáctrường học, công ty gần nhà máy…

Các bộ trưởng và bộ liên quan đến việcđịnh giá thực phẩm, quy định về sứckhỏe vệ sinh, và các chính trị gia liênquan đến việc nhập các thành phần thựcphẩm và xuất khẩu sản phẩm

Nhóm các nhân viên tiềm năng: nhânviên văn phòng, nhân viên bán hàng từcác công ty khác

Các nhà phân phối: những nhà bán sỉ,các chuỗi cửa hàng (B-Mart, FamilyMart) và siêu thị mua hàng khối lượnglớn (Coop Mart, E Mart, Lotte Mart, VinMart), khách sạn, nhà hàng, người bán lẻ

và nhà xuất khẩu

Những giới có ảnh hưởng đến dưluận: chuyên gia về dinh dưỡng, ngườiphụ trách một thực phẩm dinh dưỡngtrên báo đài, bác sĩ và các cơ quan y tế

Trang 15

2.2 Môi trường Vĩ mô

2.2.1 Nhân khẩu học

-Hiện nay dân số của Việt Nam là 99.850.089,chiếm 1,24% dân số của thế giới -Hiện nay tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra khá nhanh ,cùng với đó là tốc độ giatăng dân số cao ,đã mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn

-Tình trạng dân số đông ,tỉ lệ sinh cao ,thu nhập và đời sống vật chất ngày càng đượcnâng cao ổn định dẫn tới nhu cầu dinh dưỡng càng được quan tâm và chú trọng, chínhđiều đó đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sữa có tiềm năng và phát triển ở ViệtNam ,trong đó có công ty sữa Ba Vì

-Nhu cầu về sữa đa dạng theo lứa tuổi như: trẻ em ,học sinh ,sinh viên ,người trungniên hay người cao tuổi đều có thể sử dụng sản phẩm

2.2.2 Kinh tế

-Môi trường kinh tế đóng vai trò then chốt trong sự phát triển và hoạt động thị trường

Từ đó, chủ thương hiệu sữa Ba Vì đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.141 tỷ đồng ,tăng17% so với năm 2022.Tuy nhiên,lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4%,xuống còn 776

tỷ đồng,mức thấp nhất trong 2 năm qua

-Thị trường sữa năm 2022 đã hồi phục do các hạn chế về Covid-19 đã được gỡ bỏ,việc sản xuất,phân phối đã quay trở lại như bình thường

Về mặt kinh tế chịu tác động trực tiếp đến sức tiêu thụ sản phẩm của người tiêudùng,từ đó ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp,như vậy sự biến động của thịtrường làm thay đổi rất nhiều về mức doanh số mà mục tiêu doanh nghiệp đề ra

Trang 16

2.2.3 Chính trị, pháp lý

-Môi trường chính trị,pháp lý bao gồm:hệ thống luật và các văn bản dưới luật ,cáccông cụ chính sách của nhà nước…Khi phân tích cần quan tâm các xu hướng hệ thốngpháp luật tác động đến doanh nghiệp ngày càng gia tăng,sự phát triển của các nhómbảo vệ lợi ích công cộng

-Hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính của Việt Nam ngày càng được hoànthiện:Các quy định về thủ tục hành chính ngày càng ngắn gọn.Dù đất nước ta khôngphải là một lợi thế cạnh tranh tốt cho sản xuất và chế biến các sản phẩm sữa với khốilượng lớn nhưng với những ưu tiên của Đảng và Nhà nước dành cho lĩnh vực nàythông qua việc thành lập các ban ngành hệ thống,ban hành chính sách văn bản hướngdẫn chỉ đạo để hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp

Trang 17

2.2.4 Văn hóa-xã hội

-Việt Nam là không phải là nước có truyền thống uống sữa và trước đây cũng không

có thói quen uống sữa.Ngày nay, việc uống sữa đã trở thành thói quen vì người ViệtNam rất quan tâm tới việc ăn uống và giữ gìn sức khỏe

-Tốc độ phát triển của xã hội kéo theo nhu cầu dinh dưỡng chất lượng cao về thời giancủa con ngày càng cần thiết và sữa là một giải pháp nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo bổsung chất dinh dưỡng đầy đủ

-Văn hóa là vấn đề khó nhận ra, mặc dù nó vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi và tác độngthường xuyên đến các quyết định marketing của công ty Cần nhận thức được những

xu hướng thay đối trong văn hóa đặc thù để nhận dạng được các cơ hội và đe dọa mới;nhân khẩu là yếu tố liên quan đến: dân số, cấu trúc tuổi, phân bố địa lý, cộng đồngcác dân tộc và phân phối thu nhập Các đặc điểm nhân khẩu và xu hướng thay đối củachúng đóng vai tò quan trọng trong công tác marketing, quảng cáo và quản trị nguồnlực con người

2.2.5 Công nghệ

-Ngành công nghệ sữa là một trong số các ngành đòi hỏi cao về công nghệ chế biếncũng như về máy móc thiết bị,dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩmsữa có hàm lượng dinh dưỡng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

-Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì được sản xuất trên hệ thống dây chuyềnthiết bị nhập khẩu hiện đại,công nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Đặc biệt đội ngũ quản lý, kỹ thuật và nghiên cứu, phát triển sản phẩm có nhiều nămkinh nghiệm trong ngành

-Việc chăn nuôi và chế biến sữa trong điều kiện khí hậu Việt Nam gặp rất nhiều khókhăn Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý và người lao động trong ngành là rấtcao

Trang 18

2.3 Đặc điểm bên trong của doanh nghiệp

2.3.1 Nguồn nhân lực

-Công ty đã và đang tập hợp được đội ngũ nhân sự có chất lượng, đảm bảo vận hànhtốt hệ thống sản xuất, kinh doanh

Trang 19

-Ban lãnh đạo công ty đều là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong ngành sữa ViệtNam.

-Bộ phận quản lý nhà máy được đào tạo cơ bản, có trình độ và năng lực thực tiễn.-Công ty có đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân lành nghề, nhiều năm qua đã tiếpnhận và vận hành tốt hệ thống máy móc thiết bị Các sản phẩm mới có chất lượng liêntục được nghiên cứu và sản xuất xưởng hằng năm, được người tiêu dùng đánh giá cao.-Bộ máy bán hàng được chọn lọc và bổ sung thường xuyên đã góp phần tạo nên sựtăng trưởng của sản xuất kinh doanh liên tục nhiều năm qua

Từ phân tích trên ta thấy công ty sữa Ba Vì có những thế mạnh nhất định trong việcxây dựng nguồn lực quản lý công ty dày dặn kinh nghiệm, bộ phận quản lí nhà máyđược bài bản tốt, có một máy sản xuất được chọn lọc và bổ sung thường xuyên.2.3.2 Hình ảnh

Ba Vì mặc dù ra đời sau nhưng đã chiếm được rất nhiều sự tin tưởng từ khách hàng.Thương hiệu sữa Ba Vì an toàn – thương hiệu sữa nằm trong top 10 công ty uy tínnghành thực phẩm sản phẩm sữa và sản phẩm làm từ sữa Dựa vào ‘‘Câu chuyện thậtcủa sữa Ba Vì” Đó là nguồn nguyên liệu sữa hoàn toàn tươi sạch từ trang trại sữa bò

Hà Lan ngoại nhập Ba Vì còn là vùng nuôi bò sữa lâu đời có tiếng hàng đầu ViệtNam Vùng đất linh thiêng tạo bởi núi Tản ,sông Đà góp phần tạo nên thương hiệu sữa

Ba Vì đã đi sâu vào tâm trí của người tiêu dùng Việt Nam với slogan ‘‘ Tươi ngon từ

Ba Vì núi Tản”

Điểm mạnh: Ba Vì có một vị trí nhất định trong thị trường sữa Việt Nam

Ngày đăng: 11/05/2024, 16:14

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN