Bài tiểu luận môn Quản trị quan hệ khách hàng

Bài tiểu luận về một ứng dụng CRM, giới thiệu, đánh giá về CRM INSIGHTLY của Mỹ, các thông tin được tổng hợp từ nguồn khác nhau trên google, một số thông tin nhận xét đánh giá thuộc sở hữu của nhóm, một số thông tin không có sẽ được nhóm đúc kết ý kiến cá nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM CRM

INSIGHTLY

GVHD: ThS Dương Thiện Vũ

Nhóm 07:

Nguyễn Thị Thu Thảo DH72000040

Nguyễn Thị Thùy Duyên DH72002148

Phạm Thành Trung DH72003575

Võ Thị Ý Lan DH72004081

Ngô Thị Ngọc Giao DH72004363

Lớp: D20_MAR02, D20_MAR03

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

I Giới thiệu về phần mềm CRM Insightly 3

II Phần mềm CRM Insightly được xây dựng trên nền tảng nào? 8

III Cơ sở hạ tầng CRM Insightly 9

IV Loại hình kinh doanh mà phần mềm CRM Insightly phù hợp 9

V Yêu cầu về trình độ, nhân sự 9

VI Chi phí cho hệ thống 10

VII Ưu điểm và nhược điểm của CRM Insightly 11

1 Ưu điểm và nhược điểm 11

2 So sánh CRM Insightly và CRM Misa Amis 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

I Giới thiệu về phần mềm CRM Insightly

- Insightly CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship

Management) được phát triển bởi Insightly, Inc., một công ty cung cấp giải pháp công nghệ

có trụ sở tại California, Hoa Kỳ Nhà sáng lập và CEO hiện tại là ông Anthony Smith, công

ty hiện đang có 190 nhân viên

- Cho đến hiện tại, Insightly CRM đã có hơn 1.5 triệu người dùng và 25.000 doanh nghiệp tin dùng trên khắp thế giới, được cho là phần mềm CRM phổ biến nhất dành cho khách hàng của Google và Office 365

- Insightly là một phần mềm CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) dựa trên đám mây, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp của mọi quy mô bán hàng, phát triển và duy trì mối quan

hệ với khách hàng

- Insightly là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp muốn cải thiện hiệu quả bán hàng và dịch

vụ khách hàng của mình Phần mềm này dễ sử dụng và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn

 Các tính năng nổi bật của Insightly

- Nhìn chung, Insightly CRM có đầy đủ các tính năng cơ bản cần có của một phần mềm CRM, bao gồm:

o Quản trị dữ liệu khách hàng

o Quản trị leads và các cơ hội hợp tác tiềm năng

o Quản trị công việc và các dự án

o Báo cáo và phân tích dữ liệu

o Liên lạc với khách hàng bằng email

- Ngoài ra, Insightly CRM còn cho phép người dùng đồng bộ tài khoản của mình với Google Suite và Microsoft Office, giúp bạn quản lý dữ liệu giữa các nền tảng dễ dàng hơn

o Quản trị dữ liệu khách hàng: Contacts và Organization

- Nói một cách đơn giản, tính năng quản trị dữ liệu khách hàng của các phần mềm CRM là một quyển sổ liên lạc lưu trữ toàn bộ thông tin quan trọng về khách hàng của bạn Một phần mềm CRM tốt phải giúp bạn lưu dữ liệu khách hàng nhanh chóng và hiệu quả

- Bạn có thể truy cập tính năng quản trị dữ liệu khách hàng trong Insightly CRM qua giao diện Contacts và Organization Phần Contacts giúp bạn lưu trữ các thông tin liên quan đến khách hàng cá nhân hay đại diện các tổ chức bạn đang làm việc cùng

- Những thông tin này bao gồm thông tin liên lạc, chức vụ, địa điểm làm việc, ngày đặc biệt liên quan đến khách hàng và miêu tả cơ bản về khách hàng

- Tương tự với Contacts, giao diện Organization cũng là nơi bạn lưu trữ thông tin về các doanh nghiệp bạn đang hợp tác thay vì các cá nhân cụ thể

- Ngoài ra, để giúp bạn tìm kiếm thông tin khách hàng dễ dàng hơn, Insightly CRM cho phép bạn tìm kiếm và phân chia Contacts/Organizations theo Tags, danh sách bạn đang theo dõi hoặc theo thời gian

- Bên cạnh việc giúp bạn truy cập các thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, email, phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng Insightly còn cho phép bạn cập nhật các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đối tác như người đại diện, các hoạt động giao dịch giữa hai bên, ghi chú, tài liệu liên quan và thậm chí là các tin tức về đối tác được đồng bộ từ Google News

o Quản trị Leads và các cơ hội: Leads và Opportunity

- Tính năng quản trị leads và các cơ hợp tiềm năng có lẽ là tính năng cốt lõi của các phần mềm CRM, và nên được cân nhắc kỹ trước khi bạn quyết định đưa một phần mềm vào sử dụng

- Giao diện Leads của Insightly CRM khá giống Contacts và cũng bao gồm một số thông tin

cơ bản như tên, số điện thoại, nơi làm việc Bên cạnh đó, Insightly CRM còn cập nhật giúp bạn nguồn lead (từ các mạng xã hội, WOM, Email marketing,…) cũng như trạng thái liên hệ với lead

(Ảnh minh họa: Giao diện tính năng Leads trong Insightly CRM)

- Tương tự như bên Contacts hay Organizations, bạn cũng sẽ có thể dùng tags hoặc filter để tìm kiếm thông tin leads theo các mục khác nhau (Vừa xem, Đang theo dõi, Leads đã đóng, Leads chưa đóng,…)

(Ảnh minh họa: Một số filters của giao diện Leads trong Insightly CRM)

- Nếu như bạn vẫn đang dùng các spreadsheets để theo dõi lead, cũng như tổng hợp bằng tay nguồn lead, tình trạng lead thì chắc chắn tính năng này của Insightly CRM sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian, công sức và nguồn lực

o Quản lý công việc: Task, Project và Scheduling

- Trong Insightly CRM, tính năng này sẽ nằm ở giao diện Tasks, Project và Scheduling Đúng như tên gọi, giao diện Tasks sẽ cho phép bạn tạo những đầu việc cần làm, người phụ trách, tiến độ, hạn hoàn thành cũng như một số thông tin miêu tả khác

(Ảnh minh họa: Giao diện tạo Task mới trong Insightly CRM)

- Bên cạnh Tasks thì bạn chắc chắn không thể không tận dụng tính năng Projects của Insightly CRM Tính năng này cho phép bạn theo dõi tiến độ của từng dự án theo các mốc thời gian bao gồm:

 Planning (Lên kế hoạch)

 Thiết kế (Design)

 Phát triển (Develop)

 Hoàn thành (Completed)

- Ngoài ra, bạn còn có thể thêm các đầu việc (Tasks) và sự kiện (Events) liên quan đến dự án ngay trong giao diện chính của tính năng này

(Ảnh minh họa: Ví dụ về một Projects trong Insightly CRM)

o Báo cáo và phân tích dữ liệu: Report và Dashboards

- Phân tích dữ liệu khách hàng và báo cáo là một việc không thể thiếu nếu bạn muốn cải thiện các hoạt động Marketing và Bán hàng của doanh nghiệp

- Insightly CRM cung cấp cho bạn khá nhiều các loại mẫu báo cáo có sẵn như báo cáo công việc (Task Reports), báo cáo về doanh nghiệp đối tác (Organizational Reports), báo cáo dự

án (Project Reports),…

(Ảnh minh họa: Một số mẫu báo cáo trong Insightly CRM)

(Ảnh minh họa:Giao diện Opportunity Dashboard của Insightly CRM)

o Liên lạc với khách hàng qua Email

- Sau khi hoàn tất đồng bộ Email với Insightly CRM, bạn có thể sửa dụng phần mềm này để gửi email cho khách hàng và đối tác của mình Insightly cũng có sẵn một số mẫu Email, tuy nhiên các mẫu email này đều bằng tiếng Anh và còn khá đơn giản

-(Ảnh minh họa: Một số mẫu email có sẵn trong Insightly CRM)

II Phần mềm CRM Insightly được xây dựng trên nền tảng nào?

- Insightly được xây dựng trên một nền tảng phát triển điện toán đám mây được gọi là Amazon Web Services (AWS)

- AWS là một dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu do Amazon cung cấp, cho phép các công

ty lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trực tuyến một cách thuận tiện và an toàn

- AWS được sử dụng rộng rãi, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới Hàng triệu khách hàng – bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ – đều tin tưởng vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn

- Cụ thể, Insightly đã sử dụng các dịch vụ của AWS như:

- Amazon Elastic Computing Cloud (EC2) để lưu trữ và chạy ứng dụng CRM của mình trên máy chủ ảo,

- Amazon Relational Database Service (RDS) để quản lý cơ sở dữ liệu,

- Amazon Simple Storage Service (S3) để lưu trữ dữ liệu

- Các tính năng của AWS đã giúp ích cho ứng dụng CRM này:

- Công nghệ điện toán đám mây cho phép Insightly cung cấp một môi trường linh hoạt, có thể

mở rộng, và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho người dùng

- Giúp thiểu nhu cầu về phần cứng và phần mềm cục bộ, qua đó các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tập trung vào việc kinh doanh chính

III Cơ sở hạ tầng CRM Insightly

- Nền tảng Insightly là linh hoạt, tùy biến và dễ tiếp cận thông qua trình duyệt web và ứng dụng di động (trên Android và ios)

- Thiết bị điện tử: máy tính, điện thoại

- Mạng và cơ sở dữ liệu

- Insight dễ dàng cài đặt trong vòng vài phút, không cần một nhân viên IT để cài đặt nó

IV Loại hình kinh doanh mà phần mềm CRM Insightly phù hợp

- Insightly CRM có thể là một lựa chọn phù hợp giúp điều hành một doanh nghiệp nhỏ/vừa (SMBs) Lý do là vì Insightly CRM cho phép bạn tích hợp hầu hết các chức năng cần có của một phần mềm CRM, từ quản lý khách hàng, quản lý leads đến email và phân tích dữ liệu

- Đặc biệt, Insightly CRM có giao diện thân thiện và dễ sử dụng nên sẽ phù hợp với các doanh nghiệp chỉ cần chức năng quản lý thông tin và quan hệ khách hàng cơ bản

V Yêu cầu về trình độ, nhân sự

- Phần mềm CRM Insightly không chỉ có giao diện đơn giản, dễ nhìn mà ngay cả tính năng cũng rất cơ bản, vì thế mà yêu cầu về trình độ cũng như nhân sự sử dụng phần mềm này không cao

- Người dùng sẽ dễ dàng thao tác theo hướng dẫn, không yêu cầu phải hiểu biết chuyên sâu Insightly là phần mềm linh hoạt, rất dễ sử dụng và nó cung cấp hầu hết được các tính năng

mà các chủ doanh nghiệp nhỏ cần

VI Chi phí cho hệ thống

- Một trong những yếu tố tiên quyết bạn phải cân nhắc khi chọn lựa giữa các phần mềm CRM

là chi phí triển khai, Insightly CRM cung cấp cho người dùng 3 gói sử dụng:

 Gói Plus

- Chi phí: $29 – $35/người sử dụng/tháng

- Tính năng: Khách hàng có thể truy cập các tính năng cơ bản của Insightly CRM; tuy nhiên, bạn sẽ không thể tùy chỉnh một số tính năng như Dashboards, Insight Cards,…

 Gói Professional

- Chi phí: $49 – $59/người sử dụng/tháng

- Tính năng: Khách hàng có thể sử dụng gần như toàn bộ các tính năng đã được nhắc đến trong bài Tuy nhiên phần Dashboard và các phần mềm tích hợp sẽ có một số giới hạn về lượt sử dụng (Ví dụ bạn chỉ có thể điều chỉnh 100 Insight Cards)

 Gói Enterprise

- Chi phí: $99 – $129/người sử dụng/tháng

- Tính năng: Khách hàng sẽ được truy cập tất cả những tính năng của Insightly CRM không giới hạn

- Insightly CRM còn có gói miễn phí giới hạn cho 2 người sử dụng và cho phép khách hàng truy cập một số tính năng cơ bản như quản lý thông tin khách hàng, leads, công việc và các

dự án

- Ngoài ra, để triển khải các chiến dịch Email Marketing từ phần mềm này thì khách hàng sẽ phải bỏ thêm chi phí để tích hợp MailChimp của Insightly hoặc xuất dữ liệu thủ công và sử dụng các phần mềm gửi Email khác

VII Ưu điểm và nhược điểm của CRM Insightly

1 Ưu điểm và nhược điểm

Giao diện

 Đơn giản, dễ sử dụng

 Màu sắc sáng, thiết kế không rối mắt

 Có phần đơn điệu, không bắt mắt

và chuyên nghiệp như một số phần mềm khác

Tính năng

 Có hầu hết các tính năng cơ bản

 Dễ dàng tìm kiếm thông tin bằng Tags, Filters

 Đồng bộ thông tin giữa các tính năng (Ví dụ như Projects, Tasks với Calendars, Contacts với Organization, )

 Cho phép nhập/xuất dữ liệu bằng các dạng file phổ thông như Excel, CSV, từ Google

Workspace/Microsoft Workspace

 Không tạo được báo cáo như ý muốn mà phải sử dụng reports có sẵn của Insightly CRM

 Không có công cụ tự động hóa tiếp thị

 Tính năng của phần mềm chưa đa dạng và chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của doanh nghiệp vừa và lớn

Chi phí

 Có phiên bản dùng thử miễn phí trong 14 ngày dành cho tối đa 2 người dùng

 Tính năng của bản miễn phí khá hạn chế

 Đắt hơn so với một số phần mềm CRM khác

Ngôn ngữ

 Hầu hết là tiếng Anh phổ thông, tuy nhiên vẫn có một số thuật ngữ thuộc chuyên ngành Sales – Marketing

 Không có bản tiếng Việt, để sử dụng CRM Insightly một cách hiệu quả thì cần phải có vốn từ tiếng Anh nhất định

2 So sánh CRM Insightly và CRM Misa Amis

Ngôn ngữ  Hầu hết là tiếng Anh, phù hợp với doanh nghiệp ở nước ngoài  Giao diện tiếng Việt, phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam

Chi phí

 Dùng thử miễn phí trong 14 ngày dành cho tối đa 2 người dùng

 Plus: $29 – $35/người sử dụng/tháng

 Professional: $49 – $59/người sử dụng/tháng

 Gói Enterprise: $99 – $129/người

sử dụng/tháng

 Dùng thử miễn phí 16 ngày

 Standard: 800.000VND/Tháng/gói

10 người dùng

 Professional:

1.000.000VND/Tháng/gói 10 người dùng

 Enterprise:

1.200.000VND/Tháng/gói 10 người dùng

Tính năng

 Phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần chức năng quản lý thông tin và quan hệ khách hàng

cơ bản

 Có thể điều hành doanh nghiệp lớn với nhiều dữ liệu khách hàng phức tập

 Nhiều tính năng chuyên nghiệp hơn

để xử lý nhiều dữ liệu lớn cùng một lúc

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lê Lam, “Insightly CRM là gì? Có nên sử dụng Insightly CRM?”, MISA AMIS

Huu Dinh, “Top 5+ Phần Mềm CRM “Khủng” Được Tin Dùng Nhiều Nhất”, MAT MA

TECHNOLOGY CO., LTD

“Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, CRMVIET

“Làm Thế Nào Insightly CRM Có Thể Giúp Bạn Cải Thiện Giao Tiếp Và Hợp Tác”,

ClimathonBoston

“Insightly – Ứng dụng Quản lý quan hệ khách hàng”, MUAKEY.VN

“Top 3 Phần Mềm CRM Miễn Phí Mà Bất Kỳ Ai Cũng Không Nên Bỏ Qua”, NMS

“5 Phần mềm CRM tốt nhất hiện nay giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn”, gensoftware

“Top 6 Phần Mềm Chăm Sóc Khách Hàng: Tối Ưu Trải Nghiệm & Tăng Hiệu Suất Kinh

Doanh”, CLOUDGO

Quandinh, “Top 7 Phần mềm CRM miễn phí đáng thử nhất năm nay”, Fastwork

Thông tin từ trang web chính thống của CRM Insightly: www.insightly.com