Đang tải... (xem toàn văn)
a Tóm tắt giới thiệu về dự án (trang 4, 22, 23, 24,25) Dự án đầu tư mở rộng phát triển Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng Địa điểm Cụm Công nghiệp Diên Sanh – Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng – Tỉnh Quảng Tr.
a Tóm tắt giới thiệu dự án: (trang 4, 22, 23, 24,25) -Dự án đầu tư mở rộng phát triển Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng -Địa điểm: Cụm Công nghiệp Diên Sanh – Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng – Tỉnh Quảng Trị -Chủ đầu tư: CTY Cổ phần 28 Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh may mặc, kinh nghiệm 15 năm -Hình thức: đầu tư 100% +Công suất dự án (trang25): năm dự kiến đạt 75% công suất thiết kế , đến năm thứ đạt 95% +Rủi ro dự án(tr23,24): thị trường, lao động, kỹ thuật – công nghệ , quản lý, pháp luật +Tổng chi phí đầu tư: 39 tỷ 950 triệu 138 ngàn 838 đồng bao gồm(tr22): -Nhà xưởng đầu tư mới: 16 tỷ 659.138.838 đồng -Máy móc thiết bị đầu tư: -Chí phí đào tạo: 3.888.000.000 đồng -Vốn lưu động ban đầu: tỳ 500.000.000 đồng -Vay từ Tổng công ty 28: 80% -Vốn tự có Cơng ty: 20% +Có khả thi (trang 25): -Mặt hàng Bảo hộ Lao Động đồng phục mạnh cơng ty, vịng - tháng đưa vào hoạt đồng, tạo sản phẩm, doanh thu thu hồi vốn -Không lớn phí sx thấp, hiệu sx cao -Năng lực sx lớn, mặt rộng , hạ tầng có sẵn -Thời gian hồn vốn ngắn, khả sinh lợi vốn cao b Mục tiêu chủ đầu tư dự án? -Đầu tư xưởng may để sx, thu hút khách hàng lớn có tính ổn định nguồn hàng, nguồn tài -Gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng uy tín, thương hiệu AGTEX 28 khu vực miền Trung c.Trình bày chu kỳ dự án 1.Thời kỳ chuẩn bị đầu tư +Nghiên cứu hội đầu tư (trang 4,5,6) -Ngành dệt may nhận nhiều quan tâm, đánh giá cao triển vọng phát triển dệt may số ngành giữ tăng trưởng dương ổn định -Kim ngạch xuất hàng dệt may VN tăng trưởng thị trường truyền thống Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc -Dệt may đứng trước nhiều hội lớn để thúc đẩy xuất thông qua hiệp định thương mại tự TPP – EU – Hàn Quốc – Liên minh Thuế quan +Nghiên cứu tiền khả thi: -Tình hình kinh tế nước: (trang 4) -GDP 2015 tăng 6,68% so với 2014, cao mục tiêu đề 6,2% -Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 5,91% -Tình hình phát triển dệt may nước: (trang 4) -Kim ngạch XK dệt may 2015 giữ vị trí thứ tổng nước -Tốc độ tăng trưởng trung bình năm trở lại toàn ngành giữ mức cao 16,4% -Nhận định xu hướng phát triển ngành dệt may thị trường lớn: (trang 5) -Xuất dệt may khuôn khổ Hiệp định TPP tăng 10,8%, chiếm 55% tổng kim ngạch XK dệt may -Chỉ sử dụng 20-25% sản lượng cho ngành may XK sản phẩm sợi vải sx nội địa chưa đa dạng, chất lượng chưa cao -Đối thủ cạnh tranh tập đoàn Dệt may VN – Vinatex với tỷ lệ nội địa hóa đạt 50% +Nghiên cứu khả thi (trang 9,11,20,22) -Hiện trạng khu đất: Trong khu đất khơng có nhà dân cần di dời, đất trống, có xưởng chế biến gỗ ngừng hoạt động bỏ trống -Không tốn chi phí đền bù giải tỏa, lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản có đất 1,530 tỷ đồng -Nguồn lực lao động dồi dào, toàn huyện có 65.000 người độ tuổi lao động -Ước tính đến năm thứ dự án đạt tỷ trọng sản lượng sx tiêu thụ FOB chiếm 50% tổng sản lượng xk tăng dần qua năm, đến năm thứ 10 đạt 90% tổng sản lượng xk -Về loại chi phí bao gồm: - Chi phí hỗ trợ lao động tuyển dụng (6 tháng đầu): 3.282.000.000 đồng (tr20) +Nhà xưởng đầu tư mới: 16.659.138.838 đồng (tr22) +Máy móc thiết bị đầu tư: 16.903.000.000 đồng +Chi phí đào tạo: 3.888.000.000 đồng +Vốn lưu động ban đầu: 2.500.000.000 đồng +Khấu hao: 3.247.671.228 đồng/năm +Giá trị lại (sau 10 năm): 8.329.569.419 đồng Thời đầu tư: (trang 15,19) GIAI ĐOẠN 1: Đầu tư đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật cơng trình xây dựng đầu tư thiết bị cho chuyền may, 225 công nhân GIAI ĐOẠN 2: Đầu tư thiết bị cho chuyền may với số lượng công nhân 225 người tăng thêm, nâng tổng số công nhân 450 người - Giám đốc Chi nhánh: 01 - Ban quản đốc phân xưởng: 02 - Nhân viên kỹ thuật: 04 - Nhân viên kế hoạch, thống kê, cân đối: 03 - Tổ trưởng sản xuất/ Lean/KCS: 38 người - Thợ điện, thợ máy: 02 - Công nhân trực tiếp: 450 +Thông số kỹ thuật (trang 16,17): Dưới hình ảnh bảng số liệu diện tích, tỷ lệ % 16 hạng mục Kết thúc dự án (trang 22): -Thời gian sử dụng thiết bị mới: năm -Thời gian sử dụng xưởng mới: 20 năm -Hiệu tài chính: Hiện giá NPV: 4.224.059.322 đồng Tỷ suất sinh lời nội IRR: 19,01% Thời gian hồn vốn có chiết khấu: năm tháng Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu: năm tháng c.Thị trường dự án (chương 4, trang 11) Dự án vào hoạt động giai đoạn đầu: -SX dòng sản phẩm chủ lực quần áo đồng phục thị trường Mỹ -Sau vài năm hoạt động ổn định nâng cấp dòng sản phẩm - Thị trường nước : 0%, nước : 100 % -Nhiều DN ngành may mặc mở rộng quy mô sx kv miền Trung -Giai đoạn 2016-2020: dự kiến thu hút nhiều cty may giới đến đầu tư, áp lực cạnh tranh tiềm ẩn -Quy mô đầu tư cty cp 28 Đà Nẵng nhỏ, gặp nhiều thách thức +Phương án tiêu thụ sản phẩm: -Dự kiến gia công với đối tác truyền thống, chuyển dần sang xk FOB cấp 1, cấp -Giai đoạn đầu ký kết với khách truyền thống, bước đa dạng khách hàng, giảm rủi ro e.Rủi ro dự án: (trang 23,24) Rủi ro thị trường: -Phụ thuộc vào khách hàng bảo hộ lao động đồng phục, tùy thuộc khả phục hồi tỷ giá EURO -KH lo ngại chất lượng đặt hàng xưởng Giải pháp: -Đưa số đơn hàng sx ổn định chi nhánh, thuận tiện triển khai công tác kỹ thuật xưởng -Điều chuyển số cơng nhân có tay nghề xưởng cũ sang -Lựa chọn đơn hàng phù hợp Rủi ro lao động: -Cạnh tranh tuyển dụng -Lao động địa phương làm TP lớn, cịn lại khơng có tay nghề, làm mùa vụ => khó tuyển dụng Giải pháp: -Thực tốt sách luật lao động -Hỗ trợ lương năm đầu -Xây dựng môi trường làm việc tốt -Đảm bảo thu nhập cạnh tranh, Kết hợp trung tâm đào tạo nghề Rủi ro Kỹ thuật – cơng nghệ: -Khó sản xuất đơn hàng, suất thấp, chất lượng ban đầu không xưởng cũ Giải pháp: -Điều số cán xưởng cũ có lực sang tháng đầu -Lựa chọn đơn hàng phù hợp -Tăng cường đội ngũ cán quản lý kỹ thuật có Rủi ro quản lý: -Cán bộ, nhân viên quản lý gặp khó khăn ban đầu -Cơng tác tuyển dụng lao động ban đầu khó khăn Giải pháp: -Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có -Tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm Rủi ro pháp luật -Sự thay đổi sách thuế, bảo hiểm năm tới Cơ sở để biết đc công suất sản xuất đạt tiêu để ra? -CTY CP 28 ĐN tiến hàng XK theo phương thức: -Xk trực tiếp: XK dạng FOB, kh đặt theo mẫu, yêu cầu kiểu dáng Chất lượng, chất liệu, phụ liệu, CTY vận chuyển giao hàng cảng => Đem lại hiệu cao cho CTY chủ động chuẩn bị nguồn hàng, lựa chọn vận tải, giảm chi phí trung gian Gia cơng: Nhận chủ yếu KH truyền thống Tình hình hoạt động xuất công ty: -Năm 2016: Giá trị kim ngạch xuất CTY tăng 1630 nghìn USH so với năm 2015, tỷ lệ tăng 13,39% => Nhờ vào sách thúc đẩy xuất Chính Phủ, điều kiện sách xuất để CTY chiếm lĩnh tt mới, nhiều bạn hàng tin tưởng đặt quan hệ kinh doanh lâu dài Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất so với tổng doanh thu Cty giai đoạn 2015,2016 Chỉ tiêu 2015 2016 Tỉ giá USD/VND tính đến hết tháng 12 22.48 22.77 Tổng giá trị kim ngạch xuất (1000USD) 12.17 13.80 Tổng giá trị kim ngạch XK (tỷ đồng) 273,69 314,29 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 312,15 320,59 Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất so với 87,68 98,03 tổng doanh thu (%) -Qua bảng số liệu, kim ngạch XK chiếm tỷ trọng lớn (trên 95%) tổng doanh thu công ty: -2015 so với tổng doanh thu 87,68% -2016, tỷ lệ tăng lên 98,03%, tăng 10,35% so với 2015 => Hoạt động xk đóng vai trị then chốt, cty đưa dự án mở rộng quy mô sx, gia tăng nhân cơng, thắt chặt quy trình sx Nâng cao thiết bị máy móc phục vụ sx, đảm bảo chất lượng đầu để đáp ứng nhu cầu tt giới Bảng số liệu cấu mặt hàng XK CTY CP 28 ĐN 2015,2016 Đơn vị triệu USD Mặt hàng 2015 2016 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng (%) (%) Quần áo BHLĐ Snicker 5,11 41,99 4,57 33,12 Quần áo BHLĐ Asmara 1,98 16,27 1,77 12,83 Đồng phục y tế 2,02 16,60 4,23 30,65 Đồng phục fishman 1,39 11,42 1,65 11,96 Đồng phục Koihs pant 0,55 4,52 0,58 4,20 Quần áo thời trang 1,12 9,20 1,00 7,25 Tổng 12,17 100 13,80 100 -Mặt hàng chủ lực cty quần áo BHLĐ thị trường Mỹ, cụ thể năm 2015 cửa hàng quần áo BHLD chiếm tỷ trọng lớn cấu mặt hàng xk, 2015 chiếm 41,99% so với mặt hàng khác, có giá trị 5,11 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn cấu mặt hàng xk Tuy nhiên 2016 tỉ lệ giảm cịn 33,12% so với năm ngối -Mặt hàng xk đồng phục y tế, đồng phục fishman có xu hướng tăng Bảng kim ngạch xuất hàng may mặc theo thị trường CTY 2015, 2016 (Đơn vị triệu USD) Stt Tên nước 2015 2016 Mỹ 5,26 6,21 Ba Lan 4,25 4,56 Hàn Quốc 1,34 1,58 Ả rập xê út 0,23 0,57 Các nước khác 1,09 0,97 Tổng kim ngạch 12,17 13,80 -Thị trường xuất chủ yếu Mỹ Ba Lan -2015: giá trị kim ngạch xuất sang Mỹ đạt 5,26 triệu USD -2016: Đạt 6,21 triệu USD, tốc độ tăng mạnh 18,06% so với năm 2015 -XK sang tt Balan có xu hướng tăng -2016 có kim ngạch xuất sang tt tăng đạt 4,56 triệu USD so với năm 2015, tăng 7,29% -Còn HQ, Ả rập xê út nước khác có xu hướng tăng xk giá trị thấp, chiếm tỉ lệ chưa so với tổng giá trị xk CTY Kết hoạt động kinh doanh: -2015: Doanh thu bán hàng cung cấp dv đạt 310,54 tỷ đồng -2016: Doanh thu đạt 318,59 tỷ đồng, tăng 8,05 tỷ đồng so với 2015, tỷ lệ tăng 2,59% -Giá vốn hàng bán có xu hướng tăng: -2015: Đạt 210,49 tỷ đồng -2016: Đạt 213,01 tỷ đồng, tăng 2,52 tỷ đồng so với 2015 -Lợi nhuận kinh doanh có biến động qua năm 2015 đạt 30,69 tỷ đồng, 2016 tăng 2,13 tỷ đồng, đạt 32,82 tỷ đồng -Hoạt động kinh doanh phát triển thuận lợi 2015 có lợi nhuận sau thuế đạt 24,41 tỷ đồng 2016 tăng trưởng đạt 26,12 tỷ đồng, tăng 1,71 tỷ đồng -Trong năm 2015, số lượng hợp đồng ký kết 80, qua 2016 tăng lên 100 hợp đồng -Con số có dấu hiệu tăng, cho thấy cty cố gắng nâng cao lực tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng với cơng ty nước ngồi, tạo sở ban đầu tốt đẹp cho hoạt động XK => có nhiều đơn đặt hàng, tạo hình ảnh tốt, nhiều kh đặt quan hệ kd lâu dài với cty, ký kết hợp đồng dài hạn có giá trị lớn 2 NHẬN XÉT CỦA NHÓM VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN -Người viết nêu ngắn gọn, nêu vấn đề -Khơng nêu cụ thể thời gian bắt đầu hoàn thành dự án -Không nêu cụ thể số mục tiêu sản phẩm/doanh thu mà Công ty nhắm đến đạt sau hồn thành dự án -Nêu quy mơ lao động không đề cặp dây chuyền gồm máy, mẫu loại máy móc thiết bị sử sử dụng gì, cơng suất cho sản phẩm NHẬN XÉT VỀ CHU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -Về nghiên cứu tiền khả thi: Chưa thuyết phục -Người viết thiếu sót khơng viết số liệu nhu cầu đồ BHLĐ thị trường mà Công ty hướng đến, Mỹ -Khơng có số liệu thực tế doanh thu, số lượng sản xuất, công suất nhà máy -Người viết nêu số liệu xuất nhập ngành dệt may Việt Nam nói chung, khơng đưa số liệu công ty vào dự án -Không nêu rõ đối tượng hưởng lợi từ dự án, hưởng lợi -Về Nghiên cứu khả thi: Chưa thuyết phục -Người viết dự án không nêu cụ thể thơng số máy móc kỹ thuật dây chuyền sản xuất, máy cho dây chuyền -Người viết nêu máy móc đại khơng nêu tên loại máy hình ảnh thành phẩm cụ thể loại máy mà nhà máy cũ sử dụng -Thiếu thông tin nơi sở giúp trì lượng sản phẩm giai đoạn -Thiếu số liệu nguyên vật liệu sản xuất, nhập hay hàng nội địa, chi phí có tốn nhiều không NHẬN XÉT VỀ THỊ TRƯỜNG DỰ ÁN -Chưa đủ thuyết phục, chưa đầy đủ -Mô tả sản phẩm không cụ thể, không đưa mẫu sản phẩm bán chạy nâng cấp dòng sản phẩm -Về giá cả: -Không nêu giá thành sản phẩm bao nhiêu, có tăng/giảm khơng, có cạnh tranh khơng -Xác định thị trường mục tiêu dự án: -Khơng nêu rõ lại chọn Mỹ thị trường mục tiêu, công ty ký hợp đồng với CTY, hợp tác với nhãn hàng nào, khách hàng tiềm ai, -Không nêu chiến lược tiếp cận với thị trường mục tiêu mà Công ty nhắm đến NHẬN XÉT CHUNG CỦA NHĨM -Nhìn chung, dự án viết sơ sài không đầy đủ thông tin cần thiết -Một số thông tin Công ty bảo mật không cung cấp cụ thể vào dự án làm giảm độ tín nhiệm Hồn tồn khơng đề cập đến doanh thu, số lượng thành phẩm sản xuất năm thơng tin máy móc, trang thiết bị xưởng may -Kiến nghị: - Để tiếp cận nhiều kh mới, cty nên đưa chiến lược thúc đẩy hoạt động MKT, tham gia Hội chợ, triễn lãm may quốc tế nước chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, ctrinh liên kết với Tập đoàn dệt may VN – Vinatex, Hiệp hội dệt may VN Vitas Vì cơng ty không đưa chiến lược cụ thể để tiếp cận với đa dạng khách hàng nên dự án khơng cịn khả thi -Cơng ty hướng đến thị trường nước ngoài,nên nêu cụ thể chương trình nâng cao, bồi dưỡng khả ngoại ngữ nhằm hạn chế rủi ro không hiểu hết hợp đồng xuất -Thêm nội dung nghiên cứu định lượng rủi ro thực dự án