Nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh nam gia lai

Tính cấp thiết của đề tài

Phát triển tín dụng bán lẻ đang trở thành xu thế quan trọng của các ngân hàng hiện nay, nhờ vào lợi thế về số lượng khách hàng lớn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp Hoạt động này không chỉ giúp các ngân hàng bán chéo các sản phẩm dịch vụ mà còn là kênh quảng bá hiệu quả cho thương hiệu Vì vậy, việc đảm bảo sự phát triển an toàn, chất lượng và hiệu quả của tín dụng bán lẻ đang là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng.

BIDV Nam Gia Lai là chi nhánh chủ lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tập trung vào phát triển mảng bán lẻ với các phòng giao dịch chuẩn Tuy nhiên, từ năm 2016 đến 2018, chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh này đã giảm sút, với tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,48% năm 2016 lên 3,26% năm 2018, cao hơn gấp 2,2 lần so với trung bình khu vực Các yếu tố như biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh và cạnh tranh giữa các ngân hàng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng bán lẻ Do đó, nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ là một yêu cầu cấp thiết để tăng cường năng lực cạnh tranh của BIDV Nam Gia Lai trong bối cảnh hiện nay Nhận thức rõ tầm quan trọng này, tôi quyết định chọn đề tài "Nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng".

Luận văn của tôi tập trung vào "Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Gia Lai" với mục tiêu nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng tín dụng bán lẻ Tôi hy vọng đề tài này sẽ cung cấp những ý kiến đóng góp hữu ích cho chi nhánh, giúp đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu này đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai Các giải pháp này tập trung vào việc cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, tăng cường đào tạo nhân viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng và nâng cao dịch vụ khách hàng Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ

Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại này Đồng thời, bài viết cũng đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh trong thời gian tới.

Câu hỏi nghiên cứu

Thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 2016-

Những hạn chế gì trong chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai và nguyên nhân của các hạn chế đó?

Để nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, cần thực hiện các biện pháp như cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, tăng cường đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Đồng thời, kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, hỗ trợ các ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu thị trường Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách giám sát chặt chẽ và BIDV nên đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, tư vấn cho khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bán lẻ.

4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai Phạm vi nghiên cứu:

- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2016 đến năm 2018

- Không gian nghiên cứu: hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

- Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp các số liệu

Luận văn Đại học Ngoại thương dựa trên báo cáo của BIDV và BIDV Nam Gia Lai, sử dụng nguồn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng các tài liệu công khai của các cơ quan thông tin chính thức của nhà nước nhằm đạt được mục tiêu của đề tài.

Bài viết này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ (TDBL) của BIDV Nam Gia Lai thông qua các phương pháp như diễn giải, logic và quy nạp Dựa trên những phân tích này, chúng tôi sẽ đề xuất một số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng.

Phương pháp điều tra khảo sát được áp dụng để thu thập ý kiến của khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh đang vay vốn tại BIDV Nam Gia Lai Thông qua phiếu khảo sát, chúng tôi đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng tại chi nhánh.

6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thứ nhất: Tìm hiểu cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ tại NHTM

Tác giả nghiên cứu khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ, đồng thời phân tích những nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại.

- Thứ hai: Phân tíchchất lượng TDBL tại BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 2016-

Năm 2018, một cuộc khảo sát khách hàng cá nhân được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ từ hai góc độ: ngân hàng và khách hàng Kết quả khảo sát giúp xác định các ưu điểm và hạn chế, đồng thời làm rõ nguyên nhân của những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai.

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai.

7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài này hệ thống hóa các cơ sở lý luận về tín dụng bán lẻ và chất lượng của nó, làm rõ khái niệm chất lượng tín dụng bán lẻ cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng này Bên cạnh đó, bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ trong hoạt động ngân hàng.

Luận văn ĐH Ngoại thương

Luận văn phân tích chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, chỉ ra những vấn đề tồn đọng và yếu kém trong hoạt động này Mục tiêu là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả hoạt động Qua đó, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và bền vững cho hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng.

8 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nhiều nghiên cứu quan trọng đã được thực hiện liên quan đến chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Thu Đông (2012) tại Đại học Kinh tế quốc dân tập trung vào nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nghiên cứu toàn diện trên nhiều lĩnh vực tín dụng Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Chí Cường (2018) tại Đại học Ngân hàng TP.HCM phân tích chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh Bình Phước của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng tín dụng trong khu vực Đông Nam Bộ Bên cạnh đó, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Ánh Nhung (2014) tại Đại học Quốc Gia Hà Nội đã phân tích chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Hưng Yên, chỉ ra thành tựu và hạn chế trong giai đoạn 2011-2013, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về chất lượng tín dụng, bao gồm cả chất lượng tín dụng bán lẻ, ở nhiều cấp độ và thời gian khác nhau Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nào tập trung nghiên cứu sâu về vấn đề này.

Luận văn nghiên cứu chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai trong giai đoạn 2016-2018, mang tính độc đáo và chưa từng được công bố trước đây Nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà còn thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc phát triển và nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai Kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ ngân hàng trong việc cải thiện dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

9 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

Chương 2 phân tích thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, nêu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay và sự hài lòng của khách hàng Chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, bao gồm cải tiến quy trình xét duyệt, tăng cường đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa dịch vụ khách hàng.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Hoạt động tín dụng và tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng là mối quan hệ thiết yếu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế, bắt nguồn từ từ Latinh "Credittum", có nghĩa là tin tưởng và tín nhiệm Nó được hiểu là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị, dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật, từ người sở hữu sang người sử dụng, với điều kiện phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn ban đầu.

Trong nền kinh tế, tín dụng được phân loại thành nhiều loại hình khác nhau Dựa vào chủ thể trong mối quan hệ tín dụng giữa các bên, tín dụng có thể được chia thành ba nhóm chính.

- Tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp với nhau dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa

- Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong xã hội

- Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng giữa nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội

- Ngoài ra, còn có các hình thức tín dụng khác: tín dụng doanh nghiệp, tín dụng tư nhân…

Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp các số liệu

Luận văn Đại học Ngoại thương dựa trên báo cáo của BIDV và BIDV Nam Gia Lai, cùng với nguồn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và các tài liệu công khai từ các cơ quan thông tin chính thức của nhà nước, nhằm đạt được mục tiêu của đề tài.

Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ (TDBL) tại BIDV Nam Gia Lai, thông qua các phương pháp như diễn giải, logic và quy nạp Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng TDBL tại ngân hàng này.

Phương pháp điều tra khảo sát được áp dụng nhằm thu thập ý kiến từ khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh đang vay vốn tại BIDV Nam Gia Lai Qua việc sử dụng phiếu khảo sát, chúng tôi đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tín dụng tại chi nhánh.

Nội dung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thứ nhất: Tìm hiểu cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ tại NHTM

Tác giả nghiên cứu khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại.

- Thứ hai: Phân tíchchất lượng TDBL tại BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 2016-

Năm 2018, một cuộc khảo sát khách hàng cá nhân đã được thực hiện để đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ từ hai góc độ: ngân hàng và khách hàng Qua đó, nghiên cứu đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, đồng thời xác định các nguyên nhân gây ra những hạn chế này.

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai.

Đóng góp của đề tài

Về mặt khoa học

Đề tài này nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận về tín dụng bán lẻ và chất lượng tín dụng bán lẻ Nó làm rõ khái niệm chất lượng tín dụng bán lẻ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng này, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ trong hoạt động ngân hàng.

Về mặt thực tiễn

Luận văn này phân tích thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, nhằm nhận diện các vấn đề tồn đọng và yếu kém trong hoạt động tín dụng bán lẻ Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro và gia tăng hiệu quả hoạt động Mục tiêu là đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và bền vững cho hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng.

Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu đáng chú ý đã được thực hiện liên quan đến chất lượng tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Thu Đông (2012) tại Đại học Kinh tế quốc dân đã phân tích chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với quy mô nghiên cứu rộng trên tất cả các mảng nghiệp vụ tín dụng Tương tự, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Chí Cường (2018) tại Đại học Ngân hàng TP.HCM tập trung vào chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Bình Phước, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong khu vực Đông Nam Bộ Cuối cùng, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Ánh Nhung (2014) tại Đại học Quốc Gia Hà Nội đã phân tích chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Hưng Yên, chỉ ra thành tựu và hạn chế trong giai đoạn 2011-2013, đồng thời đưa ra giải pháp cải thiện.

Tóm lại, có nhiều nghiên cứu về chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng bán lẻ, ở các cấp độ và phạm vi khác nhau Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nào tập trung nghiên cứu sâu về chất lượng tín dụng trong bối cảnh cụ thể.

Luận văn nghiên cứu chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai trong giai đoạn 2016-2018, mang lại giá trị độc đáo và thực tiễn cho ngân hàng Nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về tình hình tín dụng bán lẻ mà còn đóng góp vào việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại BIDV Nam Gia Lai.

Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

Chương 2 phân tích thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai, nêu rõ những điểm mạnh và yếu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, bao gồm cải thiện quy trình thẩm định, tăng cường đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hoạt động tín dụng và tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng là một quan hệ quan trọng trong nền kinh tế, gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hóa Từ gốc Latinh "Credittum," tín dụng thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm giữa các bên Cụ thể, tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời giá trị, có thể dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật, từ người sở hữu sang người sử dụng, với điều kiện phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn ban đầu.

Trong nền kinh tế, tín dụng được phân loại thành nhiều loại hình khác nhau Dựa vào chủ thể trong mối quan hệ tín dụng giữa hai bên, tín dụng có thể chia thành ba nhóm chính.

- Tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp với nhau dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa

- Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong xã hội

- Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng giữa nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội

- Ngoài ra, còn có các hình thức tín dụng khác: tín dụng doanh nghiệp, tín dụng tư nhân…

Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp phần lớn nhu cầu tín dụng cần thiết.

Theo Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại (NHTM) được định nghĩa là sự thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân sử dụng một khoản tiền, với nguyên tắc là phải hoàn trả số tiền đã sử dụng.

Luận văn ĐH Ngoại thương tập trung vào các nghiệp vụ tài chính như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, và bảo lãnh ngân hàng Bài viết cũng đề cập đến những nghiệp vụ cấp tín dụng khác, nhằm phân tích và làm rõ vai trò của chúng trong hệ thống tài chính hiện đại.

1.1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng [2]

Hình thức cấp tín dụng là tập hợp các yếu tố đặc trưng bên ngoài của hành vi cấp tín dụng Theo Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam, có 5 hình thức cấp tín dụng chính, bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán và bảo lãnh ngân hàng.

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ban hành ngày 30/12/2016, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng sẽ giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng cho mục đích xác định trong khoảng thời gian nhất định, theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi Các đặc trưng cơ bản của hoạt động cho vay bao gồm việc xác định rõ mục đích sử dụng khoản vay và thời gian hoàn trả.

Cho vay dưới hình thức giá trị tín dụng bằng tiền tệ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều tầng lớp trong xã hội và nền kinh tế.

Cho vay là hình thức ứng trước tiền cho người vay khi họ chưa hoặc mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, do đó, nó mang tính rủi ro cao hơn so với các hình thức cấp tín dụng khác.

- Xuất phát từ sự đa dạng về mục đích vay của khách hàng nên đối tượng cho vay rất phong phú

- Phương thức cho vay đa dạng

Chiết khấu là quá trình mua các công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán, có thể là mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi Hoạt động chiết khấu có những đặc trưng cơ bản riêng biệt.

- Chiết khấu có hình thái giá trị tín dụng là tiền tệ

- Chiết khấu là việc cấp tín dụng dựa trên một khoản nợ phải thu đã hình thành nên độ rủi ro thấp hơn so với cho vay

Chiết khấu là hình thức mua bán nợ có truy đòi, trong đó ngân hàng có quyền yêu cầu người chiết khấu (người chuyển nhượng khoản nợ phải thu) thực hiện nghĩa vụ nếu bên mắc nợ không thanh toán.

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn thông qua hợp đồng giữa bên cho thuê và bên thuê Bên cho thuê cam kết mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và giữ quyền sở hữu tài sản trong suốt thời gian cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản và thực hiện thanh toán tiền thuê theo hợp đồng đã ký kết.

- Đối tượng cấp tín dụng hẹp, thường chỉ xoay quanh những tài sản cố định

- Giảm thiểu rủi ro sử dụng sai mục đích từ phía khách hàng

Ngân hàng giữ vai trò chủ sở hữu tài sản, cho phép họ thực hiện việc giám sát chặt chẽ tài sản cho thuê trong suốt quá trình sử dụng Điều này giúp ngân hàng có thể kịp thời xử lý các vi phạm cam kết từ phía khách hàng.

Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hoặc bên mua thông qua việc mua lại các khoản phải thu hoặc phải trả liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ Hoạt động này giúp tăng cường tính linh hoạt tài chính cho các bên tham gia giao dịch.

Dịch vụ tài trợ vốn kết hợp với thu nợ từ ngân hàng giúp bên bán hàng hóa tăng cường vốn khả dụng và giảm thiểu chi phí thu hồi nợ.

- Là hành vi tài trợ ở giai đoạn sau giao hàng

Chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm chất lƣợng tín dụng bán lẻ [4]

Chất lượng tín dụng là yếu tố quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội và sự tồn tại của ngân hàng Yếu tố này được hình thành từ sự tương tác giữa ngân hàng và khách hàng, cho thấy rằng hiệu quả hoạt động của ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào chính ngân hàng mà còn vào chất lượng hoạt động của khách hàng (Thùy Trinh và Việt Trinh 2014).

Chất lượng tín dụng được thể hiện trên 3 phương diện:

Sản phẩm tín dụng của ngân hàng thương mại cần phải đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của khách hàng, với lãi suất và kỳ hạn nợ hợp lý Thủ tục cần đơn giản và dễ tiếp cận để thu hút nhiều khách hàng, đồng thời vẫn phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc tín dụng.

Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội bằng cách hỗ trợ sản xuất và lưu thông hàng hóa, tạo ra việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng Nó giúp khai thác nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, đồng thời đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế.

Đối với ngân hàng thương mại, việc xác định phạm vi, mức độ và giới hạn tín dụng cần phải tương xứng với khả năng tài chính của ngân hàng, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường Nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi cũng là yếu tố quan trọng trong hoạt động tín dụng.

Chất lượng tín dụng là một khái niệm rộng lớn, và để đạt được chất lượng tín dụng tốt, hoạt động tín dụng cần phải hiệu quả Quan hệ tín dụng phải được xây dựng trên nền tảng tin cậy và uy tín Nói cách khác, chất lượng tín dụng tỷ lệ thuận với hiệu quả và mức độ an toàn trong các hoạt động tín dụng.

Hiểu rõ bản chất chất lượng tín dụng và phân tích, đánh giá chính xác tình hình hiện tại sẽ giúp ngân hàng xác định nguyên nhân tồn tại trong chất lượng tín dụng Điều này cho phép ngân hàng áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả nhằm phát triển một cách an toàn và bền vững.

Chất lượng tín dụng bán lẻ hiện nay chưa có định nghĩa rõ ràng, nhưng có thể hiểu rằng nó là mức độ đánh giá chất lượng tín dụng trong lĩnh vực hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng.

Theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chất lượng tín dụng bán lẻ là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ Chỉ tiêu này thể hiện năng lực quản lý hoạt động tín dụng bán lẻ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hạn chế rủi ro, và đảm bảo an toàn vốn cũng như khả năng sinh lời của ngân hàng trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ.

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại Để đánh giá chất lượng TDBL của NHTM có tốt hay không thì ta đánh giá tập trung dưới 2 góc độ ngân hàng và khách hàng

1.2.2.1 Dưới góc độ ngân hàng

 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ [10]

Chỉ tiêu TDBL (Tín dụng Bất động sản) cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngân hàng qua các năm Việc tăng cường cấp TDBL một cách nhanh chóng mà không có các biện pháp quản lý thích hợp có thể dẫn đến rủi ro tín dụng gia tăng và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng.

 Cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ [10]

Cơ cấu dư nợ TDBL thể hiện tỷ trọng các loại dư nợ trong tổng dư nợ bán lẻ Phân tích cơ cấu này giúp ngân hàng đánh giá mức độ tập trung rủi ro tín dụng vào các ngành kinh tế hoặc đối tượng tín dụng cụ thể.

 Tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ [10]

Khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng các khoản nợ quá hạn so với tổng dư nợ tại một thời điểm nhất định, như cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm Tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ được xác định theo công thức cụ thể.

Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ bán lẻ cho thấy mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt; tỷ lệ càng cao, chất lượng tín dụng càng giảm Nợ quá hạn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng, vì vậy, ngân hàng nào kiểm soát tốt nợ quá hạn sẽ có chất lượng tín dụng tương đối tốt Nợ quá hạn thường được phân loại thành hai loại.

Nợ quá hạn thường xảy ra khi chu kỳ trả nợ ngắn hơn chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng, hoặc do chưa thu được đủ tiền từ doanh thu bán hàng Khi đến hạn trả nợ, khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán Tuy nhiên, ngân hàng vẫn có khả năng thu hồi nợ cao đối với loại nợ quá hạn này.

Nợ quá hạn phát sinh khi khách hàng vay vốn gặp khó khăn như phá sản, kinh doanh thua lỗ, thiên tai, lừa đảo hoặc qua đời, dẫn đến việc không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng Loại nợ này được gọi là nợ khó đòi, với khả năng thu hồi nợ rất thấp, buộc ngân hàng phải chuyển sang tình trạng nợ quá hạn chờ xử lý.

Trong thực tế để phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng, các Ngân hàng thường sử dụng chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ

 Tỷ lệ nợ xấu và nợ xấu gộp

- Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ[11]

Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ

Năng lực của khách hàng đóng vai trò quyết định trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả Điều này được thể hiện qua vị trí của khách hàng trong ngành nghề kinh doanh, quy mô sản xuất, hệ thống phân phối sản phẩm, cũng như mạng lưới đại lý và mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống.

 Đạo đức và uy tín khách hàng

Sự trung thực của khách hàng là yếu tố then chốt trong quy trình cấp tín dụng, vì nếu khách hàng không cung cấp thông tin chính xác, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu rõ mục đích vay, tình hình kinh doanh và quản lý vốn vay Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra quyết định cho vay đúng đắn của ngân hàng.

 Năng lực quản lý và điều hành của khách hàng

Khách hàng có kinh nghiệm và năng lực quản lý sẽ phát triển các phương án kinh doanh khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng Ngược lại, những khách hàng thiếu kinh nghiệm và quản lý kém sẽ không dự đoán được biến động của nhu cầu thị trường và thiếu hiểu biết về sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm, dẫn đến nguy cơ cạnh tranh thất bại Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.

1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ [4] [14]

1.3.1 Đối với nền kinh tế xã hội

 Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế

Tín dụng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính cho người dân, giúp họ trang trải chi phí từ nhu cầu thiết yếu đến nhu cầu xa xỉ, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, các thành phần kinh tế cần tăng cường sản xuất, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội

Tín dụng tiêu dùng (TDBL) đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác và lưu thông nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDBL kích cầu nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo ra nhiều cơ hội việc làm, góp phần vào các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo và tăng thu nhập, đồng thời giảm thiểu tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự xã hội.

 Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng

Việc phát triển TDBL giúp ngân hàng mở rộng hình ảnh thương hiệu và tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng TDBL không chỉ cung cấp tín dụng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc bán chéo các sản phẩm dịch vụ như tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành và thanh toán thẻ, cũng như dịch vụ ngân hàng điện tử Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đồng bộ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, sẽ tạo ra sự khác biệt cho ngân hàng trong cuộc cạnh tranh, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu.

 Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng

Phát triển tín dụng cá nhân giúp phân tán rủi ro hiệu quả, nhờ vào số lượng khách hàng đông đảo và số tiền vay nhỏ Khi chỉ một vài khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ được giảm thiểu.

Khách hàng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình, có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp, phù hợp với nhu cầu của họ Điều này giúp khách hàng tối ưu hóa năng lực sản xuất và phát huy hiệu quả các tư liệu sản xuất hiện có như đất đai, nhà xưởng và máy móc thiết bị.

Khách hàng cá nhân có khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định cho nhu cầu tiêu dùng, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống Họ cũng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính cá nhân.

Trong chương 1, tác giả đã tổng quan về lý luận cơ bản liên quan đến tín dụng bán lẻ và chất lượng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại Tác giả cũng đã trình bày các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bán lẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng này trong các ngân hàng thương mại Việc nắm vững những lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng bán lẻ sẽ là nền tảng cho việc phân tích chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Gia Lai trong chương 2.

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

Giới thiệu về BIDV Nam Gia Lai

BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai, thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, được thành lập vào ngày 01/07/2013 thông qua việc tách ra từ BIDV Gia Lai Chi nhánh này tập trung phát triển khách hàng tại khu vực phía Tây và phía Nam tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, BIDV Nam Gia Lai đã thiết lập mạng lưới hoạt động với 06 điểm giao dịch, bao gồm 01 trụ sở chi nhánh và 05 phòng giao dịch, phục vụ tại thành phố Pleiku và các huyện khu vực phía Tây - Nam tỉnh Gia Lai.

- Tổng số CBNV: Tính đến 30/6/2019, chi nhánh có 124CBNV, trong đó có trên 87% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên

BIDV Nam Gia Lai hiện có 15 đơn vị trực thuộc, được tổ chức theo mô hình hiện đại hóa ngân hàng Cấu trúc này được chia thành các khối, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Hình 2.1: Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Nam Gia Lai (Tác giả)

KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO

PGD TP Pleiku PGD Chƣ Sê

PGD Đức Cơ PGD Ia Grai

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2016-2018

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: tỷ đồng

1.1 Huy động vốn cuối kỳ 3.418 3.754 3.938

Huy động vốn có kỳ hạn 2.703 2.920 2.969

Huy động vốn không kỳ hạn 715 834 969

2.1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 6.549 7.865 8.919

Dư nợ tín dụng bán buôn 4.128 4.740 5.336

Dư nợ tín dụng bán lẻ 2.421 3.125 3.583

III Các chỉ tiêu hiệu quả

Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018

 Hoạt động huy động vốn:

Công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm của BIDV Nam Gia Lai, từ khi thành lập vào tháng 7 năm 2013, chi nhánh đã triển khai nhiều sản phẩm huy động với kỳ hạn đa dạng và hình thức linh hoạt, kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn Đến 31/12/2018, số dư huy động vốn đạt 3.938 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với 540 tỷ đồng vào thời điểm bắt đầu hoạt động, cho thấy nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh.

Trong giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn huy động tăng ổn định với mức tăng trung bình khoảng 7,6% mỗi năm Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không cao do môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bao gồm thời tiết không thuận lợi, mất mùa và giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm.

Trong giai đoạn 2016-2018, chi nhánh Đại học Ngoại thương gặp khó khăn trong việc duy trì mức huy động vốn do sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng gia tăng Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của chi nhánh.

Hình 2.2: Nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2016-2018

BIDV Nam Gia Lai là chi nhánh có quy mô huy động vốn lớn thứ hai tại khu vực Tây Nguyên trong hệ thống BIDV, đồng thời đứng thứ tư tại tỉnh Gia Lai với thị phần đạt 11,5%, chỉ sau Agribank Gia Lai, Agribank Đông Gia Lai và BIDV Gia Lai.

BIDV Nam Gia Lai cam kết thực hiện tăng trưởng tín dụng theo định hướng của BIDV, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ Chi nhánh đang chuyển đổi cơ cấu khách hàng và đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng để phục vụ nhiều thành phần kinh tế hơn Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn có xu hướng giảm, trong khi đó, các chương trình tín dụng ưu đãi cho nông dân và cán bộ được triển khai mạnh mẽ.

Không kỳ hạn Có kỳ hạn Huy động vốn cuối kỳ

Luận văn Đại học Ngoại thương dành cho viên chức nhà nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm kích thích nhu cầu vay vốn để đầu tư vào sản xuất và tiêu dùng thường xuyên.

Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: tỷ đồng

Dự nợ Tỷ trọng Dự nợ Tỷ trọng Dự nợ Tỷ trọng

1 Dư nợ tín dụng bán buôn 4.128 63,0% 4.740 60,3% 5.336 59,8%

2 Dư nợ tín dụng bán lẻ 2.421 37,0% 3.125 39,7% 3.583 40,2%

Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018 ĐVT: tỷ đồng

Hình 2.3: Dƣ nợ tín dụng giai đoạn năm 2016-2018

Từ bảng 2.2 và hình 2.3, có thể thấy rằng dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tăng trưởng ổn định từ năm 2016 đến 2018 với mức bình quân khoảng 18% Đến cuối năm 2018, tổng dư nợ đạt 8.919 tỷ đồng, trong đó dư nợ bán buôn chiếm 59,8% (5.336 tỷ đồng) và dư nợ bán lẻ chiếm 40,2% (3.583 tỷ đồng) Mặc dù tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn lớn, chiếm trên 59% tổng dư nợ, nhưng đã giảm từ 63,0% vào năm 2016 xuống còn 59,8% vào năm 2018.

Tín dụng bán lẻ Tín dụng bán buôn Tổng dư nợ

Chi nhánh ĐH Ngoại thương đã đạt được kết quả tích cực trong việc mở rộng quy mô tín dụng bán lẻ Qua từng năm, tín dụng bán lẻ không ngừng phát triển, tăng trưởng ổn định và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu tín dụng của chi nhánh.

BIDV Nam Gia Lai là chi nhánh có quy mô tín dụng lớn thứ hai tại khu vực Tây Nguyên trong hệ thống BIDV, đồng thời xếp thứ năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai với thị phần đạt 10,2% Chi nhánh này chỉ đứng sau BIDV Gia Lai, Vietcombank Gia Lai, Vietinbank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai.

Hoạt động dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thu nhập cho ngân hàng, giúp nâng cao sức mạnh cạnh tranh Trong những năm gần đây, BIDV Nam Gia Lai đã chú trọng phát triển sản phẩm dịch vụ, không chỉ duy trì các sản phẩm truyền thống mà còn giới thiệu nhiều dịch vụ mới như mạng lưới POS, BIDV SmartBanking, IBMB, VnTopup Những nỗ lực này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường mà còn gia tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Từ năm 2016 đến 2018, nguồn thu dịch vụ ròng của Chi nhánh tăng trưởng đều, với mức tăng trưởng bình quân đạt 19,5%, và đến năm 2018 đạt 25,7 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ so với cuối năm 2016 Các sản phẩm dịch vụ chủ chốt có sự tăng trưởng mạnh mẽ, bao gồm dịch vụ bảo lãnh chiếm 35% với doanh thu 9 tỷ đồng và dịch vụ thanh toán chiếm 24% với doanh thu 6,2 tỷ đồng Điều này phản ánh những giải pháp hiệu quả trong việc phát triển nhóm khách hàng xây lắp và gia tăng số lượng khách hàng tiền gửi sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong các năm qua cho thấy sự tăng trưởng ổn định về lợi nhuận Cụ thể, năm 2017, lợi nhuận trước thuế đã tăng 28% so với năm trước đó.

Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

so với năm 2017 (tương ứng 20,8 tỷ đồng) ĐVT: tỷ đồng

Hình 2.4: Lợi nhuận trước thuế giai đoạn năm 2016-2018

Trong giai đoạn 2017-2018, lợi nhuận trước thuế ghi nhận sự tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường kinh doanh tại tỉnh Gia Lai Các yếu tố như mưa lớn kéo dài, dịch bệnh hồ tiêu lan rộng, và giá nông sản giảm mạnh đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác huy động vốn, gia tăng nợ quá hạn và giảm hiệu quả hoạt động.

2.2 Phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai 2.2.1 Thực trạng chính sách tín dụng bán lẻ, quy trình tín dụng bán lẻ và các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

2.2.1.1 Thực trạng chính sách tín dụng bán lẻ

BIDV Nam Gia Lai cam kết cấp tín dụng cho khách hàng bán lẻ theo đúng quy định pháp luật và các quy định nội bộ của ngân hàng, đồng thời tuân thủ chính sách cấp tín dụng được Hội đồng quản trị ban hành.

Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo đảm chỉ chiếm tối đa 20% tổng dư nợ bán lẻ tại mọi thời điểm Mỗi khách hàng bán lẻ sẽ bị giới hạn cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm tối đa là 02 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tối đa không quá 50% tổng dư nợ bán lẻ

- Đánh giá thực hiện giới hạn cho vaytại chi nhánh (dựa theo các số liệu tại bảng 2.4):

+ Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo đảm năm

2016, 2017, 2018 lần lượt là 15,7%, 14,1%, 10,9%, đều nhỏ hơn 20% => Đảm bảo theo quy định

+ Dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở năm 2016, 2017, 2018 lần lượt là 5,0%, 3,9%, 3,3%, đều nhỏ hơn 50% => Đảm bảo theo quy định

 Chính sách tiếp thị khách hàng [15] [16]

- Đối với khách hàng vay nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đời sống, tập trung tiếp thị đối với:

Khách hàng trong độ tuổi lao động, đáp ứng quy định pháp luật hiện hành, sinh sống và làm việc thường xuyên tại thành phố Pleiku cùng các huyện lân cận, có thu nhập ổn định từ mức trung bình khá trở lên, đặc biệt là những người có quan hệ tiền gửi thanh toán và chi lương tại BIDV Nam Gia Lai.

+ Các khách hàng có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu)/thẻ tiết kiệm, bất động sản (có khả năng thanh khoản cao)

- Đối với khách hàng vay mục đích sản xuất, kinh doanh, tập trung tiếp thị đối với:

+ Khách hàng có quan hệ tiền gửi, thanh toán tại BIDV, có quan hệ vay trả nợ ngân hàng sòng phẳng, tín nhiệm

+ Khách hàng có uy tín, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vay vốn

+ Khách hàng có ngành nghề truyền thống, sản phẩm gia truyền thương hiệu qua nhiều thế hệ, hoạt động ổn định và phát triển

+ Khách hàng có TSBĐ là bất động sản (có khả năng thanh khoản cao)

 Chính sách cấp tín dụng theo nhóm [15] [16]

- Cấp tín dụng đối với khách hàng mới:

Khách hàng được xếp hạng từ AA- trở lên theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV sẽ được xác định là nhóm khách hàng mục tiêu BIDV áp dụng "Chính sách ưu tiên cấp tín dụng" nhằm tích cực tiếp thị và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của họ.

BIDV áp dụng "Chính sách cấp tín dụng bình thường" cho khách hàng xếp hạng A+, A, A- theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và thiết lập mối quan hệ tích cực với khách hàng thông qua các chính sách và sản phẩm hiện hành.

Đối với khách hàng có xếp hạng tín dụng từ BBB trở xuống theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV, ngân hàng sẽ áp dụng “Chính sách tiếp cận thận trọng” nhằm cho vay có chọn lọc Chính sách này được thiết lập dựa trên định hướng hoạt động tín dụng của BIDV trong từng giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó mở rộng cơ hội bán chéo các sản phẩm và dịch vụ khác của BIDV.

- Cấp tín dụng đối với khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại BIDV:

BIDV áp dụng "Chính sách mở rộng" cho khách hàng có lịch sử trả nợ tốt và thiện chí hợp tác trong quá trình vay vốn, nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền vững Chính sách này giúp BIDV chủ động mở rộng việc bán chéo các sản phẩm và dịch vụ bán lẻ khác.

BIDV áp dụng "Chính sách duy trì" nhằm hỗ trợ khách hàng có dư nợ xấu tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác Chính sách này giúp khách hàng tạo nguồn thu để trả nợ và từng bước giảm dần dư nợ hiện tại.

 Chính sách về tài sản bảo đảm [15] [16]

Đối với các khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống và hoạt động kinh doanh, việc có tài sản bảo đảm là điều kiện cần thiết Dư nợ cấp tín dụng của khách hàng phải được đảm bảo để giảm thiểu rủi ro cho tổ chức tín dụng.

100% có tài sản bảo đảmtại mọi thời điểm (sau khi đã nhân hệ số giá trị tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành của BIDV)

Để đảm bảo an toàn cho khoản vay, BIDV Nam Gia Lai chỉ chấp nhận tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của khách hàng vay hoặc bên thứ ba như vợ/chồng, con (bao gồm con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể), và bố/mẹ, anh/chị/em ruột của khách hàng hoặc của vợ/chồng khách hàng Tài sản bảo đảm phải là bất động sản có đầy đủ chứng nhận quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp bất động sản là nhà ở hoặc vườn cây lâu năm chưa được chứng nhận quyền sở hữu, chi nhánh chỉ có thể nhận tài sản này làm bảo đảm khi đồng thời nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, với điều kiện đất đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng.

+ Các loại tài sản khác có hệ số giá trị tài sản bảo đảm từ 0,7 trở lên

Việc nhận và định giá tài sản bảo đảm, cùng với việc đăng ký giao dịch bảo đảm, phải tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và các hướng dẫn của BIDV về giao dịch bảo đảm trong từng thời kỳ.

2.2.1.2 Thực trạng quy trình tín dụng bán lẻ

Theo Quy định số 426/QyĐ-BIDV ngày 28/01/2019, quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại BIDV bao gồm 16 bước rõ ràng, phân chia thành các khâu: Quan hệ khách hàng, Thẩm định tín dụng, Thẩm định lại, Phê duyệt quyết định cấp tín dụng và Tác nghiệp Việc phân cấp thẩm quyền trong phê duyệt tín dụng được thực hiện từ bộ phận quan hệ khách hàng đến bộ phận chức năng hỗ trợ, nhằm tạo sự tách bạch, giám sát lẫn nhau và nâng cao trách nhiệm cá nhân trong các quyết định tín dụng.

2.2.1.3 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ

Đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

Kết quả phân tích giúp BIDV Nam Gia Lai nhận diện rõ những điểm mạnh và yếu, từ đó triển khai các biện pháp và chính sách phù hợp để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng vay vốn tại chi nhánh.

2.3 Đánh giá chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng TDBL cho phép chúng ta nhận diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.

2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc

BIDV Nam Gia Lai cam kết cấp tín dụng cho khách hàng bán lẻ theo đúng chính sách do Hội đồng quản trị ban hành, đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình cấp tín dụng.

Dư nợ TDBL của BIDV Nam Gia Lai đã tăng trưởng ổn định qua các năm, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh Sự tăng trưởng này không chỉ giúp phân tán rủi ro tín dụng mà còn nâng cao tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng.

100% Ăn nói lịch sự, nhã nhặn Khả năng tư vấn và hỗ trợ tốt

Hướng dẫn tận tình Giải quyết cho vay nhanh chóng

Xử lý công việc linh hoạt

Giải quyết thắc mắc nhanh chóng Ăn mặc đẹp Đồng ý Bình thường Cần cải thiện Không đồng ý

Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ luôn được duy trì dưới 2%, cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tín dụng Chi nhánh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu tối đa các trường hợp nợ quá hạn và nợ xấu.

Không nên tiếp cận phát triển khách hàng, bao gồm cả người liên quan như vợ hoặc chồng, nếu họ đang gặp khó khăn về tài chính, hoạt động kinh doanh thua lỗ, sở hữu vườn cây già cỗi, năng suất thấp, hoặc có lịch sử nợ nhóm 2 và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng khác.

Không nên cho vay đối với khách hàng có nguồn thu duy nhất từ vườn cây hồ tiêu hoặc cao su, cũng như không chấp nhận tài sản thế chấp chỉ là vườn tiêu hoặc cao su.

Thực hiện thu lãi hàng tháng cho tất cả khách hàng và thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Cần theo dõi vật tư để đảm bảo khả năng trả nợ và dòng tiền của khách hàng Đánh giá khả năng trả nợ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với tài sản thế chấp là bất động sản, giá trị tài sản được xác định dựa trên giá trị giao dịch trung bình của bất động sản trong 2 năm gần nhất, nhằm làm cơ sở cho việc xác định giá trị nhận thế chấp tại ngân hàng.

Không chấp nhận thế chấp đối với các vườn cây nằm cách trụ sở hơn 30km, ở những khu vực hẻo lánh, có điều kiện giao thông khó khăn, thiếu nước canh tác, hoặc không đủ tiêu chuẩn về thổ nhưỡng.

Thứ tư, BIDV Nam Gia Lai duy trì ổn định thu nhập lãi cận biên từ hoạt động TDBL, góp phần đảm bảo lợi nhuận cho Chi nhánh Thứ năm, Chi nhánh thực hiện tốt mục tiêu mở rộng thị trường TDBL và gia tăng thị phần, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động để tự chủ trong việc cho vay, đảm bảo thực hiện các chính sách tăng trưởng tín dụng và thu hút khách hàng.

Vào thứ sáu, khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ TDBL tại BIDV Nam Gia Lai khá tốt, với sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn Thủ tục vay đơn giản, phương thức cho vay linh hoạt, lãi suất hợp lý và kỳ hạn vay phù hợp.

Cơ cấu TDBL hiện đang tập trung quá nhiều vào dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho vay trồng mới và chăm sóc vườn cây Lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro do chịu tác động mạnh từ môi trường tự nhiên, trong khi giá cả sản phẩm nông sản trên thị trường đang có xu hướng giảm liên tục và kéo dài.

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đang gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường Mặc dù việc tăng trưởng dư nợ TDBL nhằm mở rộng thị phần, nhưng công tác thẩm định khách hàng và tài sản vẫn còn sơ sài, với kinh nghiệm thực tế của cán bộ còn hạn chế.

Thứ ba, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên từ hoạt động TDBL tương đối ổn định tuy nhiên không cao, chỉ đạt 80% mức trung bình của khu vực

Chất lượng dịch vụ TDBL tại BIDV Nam Gia Lai được khách hàng đánh giá khá tốt, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như thủ tục rườm rà, thời gian xử lý hồ sơ chưa nhanh chóng và lãi suất cho vay còn cao.

2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế

2.3.3.1 Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV NAM GIA LAI

Định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

3.1.1 Định hướng chung của BIDV Định hướng khung kế hoạch kinh doanh của BIDV giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Hội đồng quản trị BIDV đề ra trong Nghị quyết liên tịch số 5960/NQLT-BIDV ngày 07/08/2015 là: “BIDV phấn đấu nằm trong top 20 Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, Top 100 Ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương, Top 300 Ngân hàng lớn nhất Thế giới về Tổng tài sản Trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại có đủ trình độ, năng lực vận hành đồng bộ, thông suốt trong môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao trong khu vực Châu Á và trên thế giới với 2 trụ cột phát triển là Ngân hàng thương mại hiện đại tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và Bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) có quy mô hoạt động khá ở khu vực và Châu Á … Giai đoạn 2016 – 2020 phấn đấu đưa BIDV trở thành NHTM hiện đại hàng đầu về thị phần huy động vốn, tín dụng, dịch vụ, bán lẻ, nằm trong Top 3 Ngân hàng dẫn đầu thị trường về sự hài lòng của khách hàng được đo lường bởi một tổ chức độc lập, uy tín.”

Mục tiêu kế hoạch triển khai hoạt động NHBL của BIDV đến năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

BIDV đang tập trung nâng cao và cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động bán lẻ Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giữ vững vị thế, trở thành NHBL lớn nhất và có thương hiệu bán lẻ số 1 Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực Asean

BIDV đang tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh cũng như hệ thống quản trị ngân hàng bán lẻ một cách đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Để phát triển nguồn nhân lực bán lẻ, cần tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ bán lẻ chuyên nghiệp và có kỹ năng Điều này sẽ giúp tạo ra một lực lượng lao động thân thiện và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

BIDV đang quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động bán lẻ, coi CNTT là nền tảng và thế mạnh cạnh tranh Ngân hàng này nổi bật với khả năng ứng dụng CNTT, cung cấp các sản phẩm có hàm lượng CNTT cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

BIDV đã kết nối hiệu quả hoạt động bán lẻ với các sản phẩm bảo hiểm từ Metlife và BIC, giúp liên doanh BIDV – Metlife đạt vị trí Top 5 doanh thu trong lĩnh vực Bancas nhân thọ, trong khi BIC vươn lên Top 3 về doanh thu trong lĩnh vực Bancas phi nhân thọ tại Việt Nam.

3.1.2 Định hướng cụ thể tại BIDV Nam Gia Lai Để nâng cao chất lượng TDBL của Chi nhánh trong thời gian tới thì trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 Chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp như:

Xây dựng và hoàn thiện chính sách TDBL tại Chi nhánh nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững, kết hợp với an toàn và hiệu quả Mục tiêu là tăng trưởng dư nợ song song với việc nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó quy mô phát triển phải gắn liền với hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Chúng tôi tập trung vào việc cơ cấu lại khách hàng để nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó đảm bảo hiệu quả kinh doanh Đặc biệt, ưu tiên được dành cho việc cơ cấu nợ cho những khách hàng gặp khó khăn.

Để nâng cao chất lượng công tác cấp tín dụng bán lẻ, cần chú trọng vào việc thẩm định khách hàng một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng thông tin tín dụng chính xác và minh bạch, đồng thời thực hiện giám sát khách hàng sau khi cho vay một cách hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng nhân sự trong công tác TDBL, cần tăng cường đào tạo và tập huấn nghiệp vụ, đồng thời áp dụng các chính sách nhân sự tích cực Quan trọng không kém là phát huy vai trò của lãnh đạo phòng trong việc truyền đạt kinh nghiệm và kỹ năng xử lý công việc.

- Hoàn thiện quy chế nội bộ, mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra, kiểm soát tín dụng tại chi nhánh

- Tiếp tục có các giải pháp đột phá, cách làm mới trong hoạt động TDBL Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong quản lý tín dụng

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai

 Về tăng trưởng tín dụng bán lẻ

Phân tích thực trạng tín dụng bất động sản (TDBL) của BIDV Nam Gia Lai trong những năm qua cho thấy chính sách TDBL của chi nhánh còn thiếu sự đa dạng và chủ yếu tập trung vào khách hàng vay mục đích sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp Để giảm thiểu rủi ro, BIDV Nam Gia Lai cần điều chỉnh chính sách cho vay đối với khách hàng cá nhân.

Tăng trưởng tín dụng bền vững cần gắn liền với an toàn và hiệu quả, yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng về nhân thân người vay Việc phát triển tín dụng không nên diễn ra tràn lan mà nên tập trung vào những khách hàng có năng lực, tri thức trong sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính ổn định, hiểu biết về công nghệ và nhạy bén với thị trường Đồng thời, cần hạn chế nhận thế chấp tài sản duy nhất là động sản hoặc bất động sản nằm xa trụ sở hoạt động.

Ngân hàng đang phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng cá nhân, tập trung vào cho vay tiêu dùng cho nhóm khách hàng có thu nhập ổn định như công chức, giáo viên và bộ đội Đồng thời, các sản phẩm cho vay liên kết với đối tác như cho vay du học và cho vay mua ô tô cũng được đẩy mạnh Việc cho vay thông qua liên kết giúp ngân hàng dễ dàng thẩm định và giám sát mục đích vay cũng như thu nhập của khách hàng, từ đó giảm thiểu thời gian và chi phí thẩm định.

Để phát triển đối tượng khách hàng trong lĩnh vực thương mại, cần thiết lập mối liên kết với các sạp chợ, trung tâm thương mại và đại lý phân phối sản phẩm của các công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng này.

Các ưu đãi lãi suất được thiết kế để hỗ trợ cho vay cho những khách hàng truyền thống có năng lực tài chính vững mạnh, cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng mới tiếp cận dịch vụ vay vốn.

 Về kiểm soát tín dụng

Tập trung vào việc cơ cấu lại khách hàng để nâng cao chất lượng tín dụng tại từng đơn vị, nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh Đặc biệt, ưu tiên cơ cấu nợ cho các khách hàng gặp khó khăn tại huyện Chư Sê và Chư Pưh.

3.2.2 Giải pháp về quy trình tín dụng bán lẻ

 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng trước cho vay

Để cải tiến công tác thu thập và xử lý thông tin hiệu quả, CBTD cần mở rộng nguồn thông tin khách hàng vay không chỉ từ CIC mà còn từ nhiều kênh khác như các TCTD khác, kiểm tra thực tế tại đơn vị vay, và thông qua các đối tác, nhà cung ứng Việc này giúp khai thác thông tin về tình hình tài chính, khả năng thanh toán và uy tín của khách hàng Đồng thời, cần chọn lọc thông tin chính xác và thiết thực, đánh giá khách quan trước khi quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

Để đảm bảo hiệu quả trong công việc, khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm khách hàng liên quan, bao gồm đánh giá về mối quan hệ kinh doanh giữa các thành viên trong nhóm.

Bố trí cán bộ thẩm định có trình độ và kinh nghiệm nhằm nắm bắt thị trường và phương án kinh doanh của khách hàng, từ đó kiểm soát hồ sơ hiệu quả trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

Xây dựng Tổ định giá cần ít nhất 02 cán bộ thực hiện thẩm định tài sản Đối với tài sản ở khu vực xã, đất rẫy và vườn cây, cần áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt như phối hợp với địa chính địa phương và sử dụng Google Map để xác định vị trí chính xác Ngoài ra, cần hạn chế nhận thế chấp đối với những tài sản có rủi ro pháp lý cao hoặc nằm ở vị trí xa.

Cập nhật thường xuyên thông tin về các đối tượng và hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo là cần thiết để cảnh báo toàn hệ thống, không chỉ riêng BIDV Nam Gia Lai mà còn cho các chi nhánh khác trên địa bàn Việc này giúp tăng cường sự cảnh giác và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

 Kiểm soát chặt chẽ quá trình xét dyệt cho vay:

Trước khi giải ngân vốn vay, cần kiểm tra chặt chẽ tính đầy đủ và hợp pháp của bộ hồ sơ, bao gồm hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài chính và hồ sơ tài sản bảo đảm của khách hàng.

Nhập thông tin vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cần phải phù hợp với thực trạng hồ sơ khách hàng, nhằm áp dụng chính sách khách hàng hợp lý và hỗ trợ hiệu quả cho công tác phê duyệt cấp tín dụng.

Nâng cao chất lượng kiểm tra và giám sát sau cho vay là rất quan trọng Cần đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ tín dụng (CBTD) trong việc theo dõi khách hàng sau khi cho vay Để đảm bảo tính minh bạch, nên bố trí các đoàn kiểm tra đột xuất mà không có sự tham gia của CBTD quản lý khách hàng, nhằm kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn của khách hàng một cách hiệu quả.

Phòng Quản trị tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và giám sát chặt chẽ chứng từ giải ngân cũng như nguồn tiền của khách hàng, nhằm ngăn chặn việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích Phòng quản lý rủi ro tại Chi nhánh thực hiện việc rà soát định kỳ các khoản vay quá hạn và thông báo trên bản tin nội bộ để nhắc nhở CBTD thu hồi nợ kịp thời Đồng thời, phòng cũng nâng cao kiểm soát rủi ro pháp lý và ngăn chặn vi phạm từ rủi ro đạo đức của CBTD Định kỳ mỗi nửa năm, phòng cần khảo sát giá trị tài sản đảm bảo trong khu vực, đặc biệt là những nơi có biến động giá mạnh hoặc rủi ro pháp lý, để yêu cầu CBTD đánh giá lại tài sản, đảm bảo phản ánh đúng giá trị thị trường và khả năng thanh khoản, hoặc yêu cầu bổ sung tài sản nếu giá trị giảm sút.

3.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tín dụng bán lẻ

Trong công tác nhân sự phục vụ cho hoạt động TDBL, BIDV Nam Gia Lai cần triển khai hoàn thiện các giải pháp sau:

Tiêu đề	Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Gia Lai
Tác giả	Nguyễn Thị Tú Oanh
Người hướng dẫn	PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch
Trường học	Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Tài Chính – Ngân Hàng
Thể loại	Luận Văn Thạc Sĩ
Năm xuất bản	2019
Thành phố	Tp Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	113
Dung lượng	6,51 MB