CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Các lý thuyết chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Theo K Marx, cạnh tranh được hiểu là sự đấu tranh và ganh đua giữa các đối tượng có cùng phẩm chất và giá trị nhằm đạt được những ưu thế và mục tiêu cụ thể Marx phân tích cạnh tranh qua ba khía cạnh chính: cạnh tranh về giá trị thặng dư, cạnh tranh về chất lượng và cạnh tranh giữa các ngành.
Theo Michael Porter, cạnh tranh là quá trình giành lấy thị phần, với mục tiêu đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình Để cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh Lợi thế cạnh tranh bao gồm những giá trị đặc thù mà doanh nghiệp sở hữu, giúp tận dụng các cơ hội mà đối thủ không có Trong khi đó, lợi thế so sánh mang lại những thuận lợi trong sản xuất và thương mại Hai loại lợi thế này gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Cạnh tranh, theo định nghĩa trong cuốn Black’s Law Dictionary, là nỗ lực hoặc hành vi của hai hoặc nhiều thương nhân nhằm giành giật những lợi ích tương tự từ một chủ thể thứ ba Đây là động lực nội tại quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển và đổi mới.
Cạnh tranh, theo định nghĩa trong cuốn Từ điển Kinh doanh của Anh (1992), là hiện tượng xã hội thể hiện sự ganh đua giữa các nhà kinh doanh nhằm giành lấy tài nguyên hoặc khách hàng Điều này được nhấn mạnh trong nghiên cứu của Nguyễn Như Phát và TS Trần Đình Hảo về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam (2001).
Theo P.A Samuelson và W.D Nordhaus trong cuốn "Kinh tế học" (xuất bản lần thứ 12), cạnh tranh được định nghĩa là sự kình địch giữa các doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị trường Hai tác giả này đồng nhất cạnh tranh với khái niệm cạnh tranh hoàn hảo.
Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế có những đặc trưng sau:
Cạnh tranh trong kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế, nơi có sự tham gia của nhiều bên Nếu chỉ có một chủ thể độc quyền, sẽ không có cạnh tranh Ngược lại, khi có nhiều chủ thể nhưng không cùng mục tiêu, sức ép cạnh tranh cũng sẽ giảm Do đó, để xảy ra cạnh tranh thực sự, các chủ thể cần phải có chung một mục tiêu.
- Các chủ thể cạnh tranh đều phải tuân thủ những ràng buộc chung nhằm hướng tới sự cạnh tranh mang tính lành mạnh
Phương pháp cạnh tranh hiện nay rất phong phú, không chỉ giới hạn ở việc giảm giá hay cải thiện chất lượng sản phẩm, mà còn bao gồm sự đa dạng về chủng loại sản phẩm và các dịch vụ khách hàng.
- Cạnh tranh diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cố định
1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
Theo Michael Porter, năng lực cạnh tranh là khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đồng thời đảm bảo sự tồn tại trong kinh doanh Nó không chỉ thể hiện qua việc đạt được lợi nhuận, giá cả hợp lý và chất lượng sản phẩm cao, mà còn thể hiện khả năng khai thác cơ hội thị trường hiện tại và tạo ra thị trường mới.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện khả năng và lợi thế của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó tối đa hóa lợi nhuận Để xây dựng năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần phát huy thực lực nội tại, bao gồm các yếu tố như công nghệ, tài chính, nhân lực và tổ chức quản trị Việc đánh giá năng lực này không chỉ dựa trên từng tiêu chí riêng lẻ mà còn cần so sánh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực và thị trường.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì vị trí vững chắc trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu để đáp ứng các mục tiêu tài chính và chiến lược đã đề ra Doanh nghiệp cần có sự kiên định và linh hoạt để thực hiện các mục tiêu này trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Năng lực cạnh tranh được định nghĩa là khả năng của doanh nghiệp trong việc duy trì và nâng cao các ưu thế so với đối thủ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ Mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường, gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững.
Ngân hàng thương mại và cạnh tranh trong ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng đã trở thành khái niệm quen thuộc trong đời sống người dân nhờ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia Với lịch sử phát triển lâu dài, ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính chủ chốt Theo giáo sư Peter S Rose từ Đại học Texas A&M, ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ tài chính đa dạng, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán, đồng thời thực hiện nhiều chức năng tài chính hơn bất kỳ tổ chức kinh doanh nào khác trong nền kinh tế.
Theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Thương mại (NHTM) được định nghĩa là một định chế tài chính, nổi bật với việc cung cấp nhiều dịch vụ tài chính đa dạng Nghiệp vụ cơ bản của NHTM bao gồm nhận tiền gửi, cho vay và cung cấp dịch vụ thanh toán.
Như vậy, NHTM có những hoạt động cơ bản như sau:
- Hoạt động tín dụng: Đây là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại Bao gồm:
Hoạt động huy động vốn của ngân hàng nhằm tạo ra nguồn vốn kinh doanh bổ sung, mang lại lợi ích cho khách hàng không chỉ qua lãi suất mà còn thông qua các dịch vụ như quản lý quỹ, thu chi tài chính và phát hành séc Các hoạt động này bao gồm dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm và thanh toán, phát hành giấy tờ có giá, cũng như vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.
Hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tín dụng và nguồn tài chính, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn đa dạng của các chủ thể trong nền kinh tế Các hình thức cho vay bao gồm chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ sản xuất và kinh doanh, cùng với cho thuê tài chính.
Các ngân hàng thương mại đang tập trung phát triển nhóm dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác do thu nhập cao và rủi ro thấp hơn so với dịch vụ sử dụng vốn Dự báo trong tương lai, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ này sẽ gia tăng mạnh mẽ Một số dịch vụ chính bao gồm
+ Thanh toán trong nước, thu chi hộ và quản lý ngân quỹ
+ Thanh toán quốc tế và trao đổi ngoại hối
+ Các dịch vụ khác như môi giới đầu tư chứng khoán, bảo quản vật có giá, dịch vụ ủy thác, tư vấn tài chính,…
Hoạt động ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, với cấu trúc tài sản và cơ cấu vốn kinh doanh có tính đặc thù riêng Khách hàng vừa là nhà cung ứng vừa là người tiêu thụ, và quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng chủ yếu dựa trên tín nhiệm lẫn nhau Môi trường hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) nhạy cảm với thông tin và có tính hợp tác cao, chịu tác động lớn từ các yếu tố bên ngoài và công nghệ Do đó, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng mà còn là nghệ thuật sử dụng tổng hợp các phương thức để giành chiến thắng trên thị trường, tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao vị thế của mình.
1.2.2 Cạnh tranh trong kinh doanh hoạt động ngân hàng
1.2.2.1 Các loại hình cạnh tranh của NHTM
Cạnh tranh giữa ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng, như công ty tài chính, quỹ đầu tư, và công ty chứng khoán, chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực cho vay Mặc dù các định chế phi ngân hàng thực hiện một số hoạt động ngân hàng, nhưng họ không được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn và cung cấp dịch vụ thanh toán Do đó, khả năng cạnh tranh của họ bị hạn chế hơn so với ngân hàng, khiến cho cuộc cạnh tranh chủ yếu chỉ xoay quanh hoạt động cho vay.
Cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài đã gia tăng kể từ khi thị trường tài chính được mở cửa Ban đầu, ngân hàng nước ngoài chủ yếu phục vụ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CHDCND Lào và tập trung vào thị trường bán lẻ nội địa, như cho vay tiêu dùng và thẻ tín dụng, với thị phần vượt trội so với ngân hàng thương mại trong nước Quy trình hoạt động của họ rất chuyên nghiệp và hiệu quả, mang lại ít rủi ro hơn Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ở các hoạt động cho vay khác, huy động vốn và cung cấp dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp nội địa.
Cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đang diễn ra gay gắt và có ý nghĩa sống còn trong việc chiếm lĩnh thị phần và thu hút khách hàng Sự cạnh tranh này đã dẫn đến việc nâng cao chất lượng và tiện ích của sản phẩm dịch vụ, đồng thời giảm giá cả, mang lại lợi ích cho khách hàng Ngân hàng nhà nước có lợi thế về vốn và quy mô hoạt động lớn hơn, nhờ vào việc thành lập sớm hơn và sở hữu mạng lưới khách hàng đa dạng Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển của các NHTMCP từ ngân hàng nông thôn đã làm cho cuộc cạnh tranh trở nên rõ rệt hơn.
1.2.2.2 Đặc điểm trong cạnh tranh ngân hàng
Thứ nhất, cạnh tranh trong ngân hàng thương mại chịu sự chi phối chặt chẽ của NHNN
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng chịu sự giám sát cao nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm đảm bảo an toàn cho các khoản tiết kiệm của công chúng NHNN kiểm soát khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại (NHTM) và định hướng hoạt động của họ để phát triển nền kinh tế Đồng thời, NHNN cũng đảm bảo sự bình đẳng và công khai trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho công chúng Vì vậy, cạnh tranh giữa các NHTM luôn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương.
Ngân hàng trung ương can thiệp vào hoạt động cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) vì hai lý do chính: trước hết, ngân hàng sử dụng tiền tệ như một công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế; thứ hai, hoạt động của NHTM ảnh hưởng đến hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế và mọi mặt hoạt động xã hội Để ngăn chặn rủi ro quá mức có thể dẫn đến sự sụp đổ hệ thống, Ngân hàng Trung ương các nước thực hiện giám sát chặt chẽ thị trường và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm nhằm phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
Thực tiễn đã chỉ ra rằng, khi Ngân hàng Trung ương (NHTW) không chú ý đến những biến động tiêu cực của thị trường, hậu quả có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường tài chính - tiền tệ và làm tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân Điều này một lần nữa khẳng định rằng sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng Thương mại (NHTM) không thể dẫn đến tình trạng yếu kém hay thôn tính lẫn nhau như trong các lĩnh vực kinh doanh khác.
Thứ hai, sản phẩm ít có sự khác biệt nên chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tố chất lượng dịch vụ và thương hiệu
Chế độ bảo hộ độc quyền cho dịch vụ ngân hàng gần như không tồn tại, khiến các ngân hàng thương mại phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt Trong lĩnh vực này, các dịch vụ ngân hàng thường thiếu quy định bảo vệ độc quyền, cho phép đối thủ cạnh tranh dễ dàng giới thiệu các dịch vụ tương tự, miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Trong lĩnh vực ngân hàng, do sản phẩm và dịch vụ thường ít có sự khác biệt và không có chế độ bảo hộ độc quyền, chất lượng dịch vụ và thương hiệu trở thành những công cụ cạnh tranh hiệu quả nhất.
Thứ ba, nhạy cảm với sự thay đổi của yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, giá vàng, chính sách điều hành của Nhà nước
Kinh doanh tiền tệ là lĩnh vực nhạy cảm với môi trường kinh doanh, nơi mà sự thay đổi nhỏ trong các yếu tố chính trị, xã hội, kinh tế, tâm lý và văn hóa có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng thương mại Do đó, các ngân hàng không thể sử dụng mọi thủ đoạn để cạnh tranh, vì sự suy yếu của đối thủ có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước cho cả họ và toàn bộ hệ thống ngân hàng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của chính mình do hiệu ứng dây chuyền.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.3.1 Quan niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Theo M.Porter, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng duy trì và mở rộng thị phần cùng với việc thu lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh cả trong nước và quốc tế Quan niệm này nhấn mạnh rằng việc mở rộng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận là những mục tiêu chính trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, nó chưa giải thích rõ ràng cách thức mà doanh nghiệp có thể duy trì, mở rộng thị phần và gia tăng lợi nhuận, cũng như những yếu tố hỗ trợ cho quá trình này Theo Michael Porter, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm bốn yếu tố chính.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp bao gồm bản thân doanh nghiệp, nhu cầu của khách hàng, các lĩnh vực liên quan và phụ trợ, cùng với chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc ngành và đối thủ cạnh tranh (Michael Porter, 2002).
Cạnh tranh, theo Theo P Samuelson (2005), là sự đối đầu giữa các doanh nghiệp nhằm giành khách hàng và thị phần Một ngành có năng lực cạnh tranh khi có khả năng duy trì lợi nhuận và thị phần cả trong và ngoài nước Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được xác định bởi khả năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong môi trường cạnh tranh, từ đó duy trì và mở rộng thị phần để đạt lợi nhuận tối đa Khả năng cạnh tranh của ngân hàng được nâng cao thông qua cơ hội hợp tác với đối tác trong chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường Đối với ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh là khả năng tận dụng kịp thời các cơ hội để duy trì và phát triển lợi thế, mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, và vượt qua áp lực từ thị trường cũng như các yếu tố cạnh tranh.
Mọi doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng, cần nỗ lực không ngừng để tăng cường sức cạnh tranh nhằm phát triển bền vững Năng lực cạnh tranh chính là sức mạnh quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường Để tồn tại và phát triển, ngân hàng phải đối mặt với sự cạnh tranh, không ngừng nâng cao và đổi mới Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu, yêu cầu các quốc gia nâng cao năng lực cạnh tranh để nhanh chóng thích ứng và tận dụng cơ hội Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng đối mặt với nhiều thách thức và dấu hiệu khủng hoảng kinh tế Ngân hàng cần thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng: chống khủng hoảng tài chính và thúc đẩy phát triển hội nhập Để đứng vững trong điều kiện mới, ngân hàng phải cải thiện năng lực cạnh tranh, theo kịp sự phát triển của thời đại, và thích ứng với môi trường bằng cách đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình.
Mở cửa thị trường đã thúc đẩy sự gia tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và quản lý vững mạnh Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế đã tạo ra môi trường kinh doanh khó khăn với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và mức độ rủi ro cao Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở nên vô cùng quan trọng để phù hợp với bối cảnh kinh doanh mới.
1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh trang của ngân hàng thương mại
1.3.2.1 Các yếu tố bên ngoài
Sự phát triển của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, với một môi trường kinh tế ổn định và bền vững dẫn đến tăng trưởng sức mua và cơ hội cho doanh nghiệp Các ngân hàng có khả năng dự đoán cơ hội và thách thức từ xu thế phát triển này, từ đó chuẩn bị cho các chiến lược phù hợp Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái và lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng; biến động tỷ giá có thể gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, trong khi lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc vay vốn, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và chiến lược kinh doanh của ngân hàng Nghiên cứu những biến động kinh tế giúp ngân hàng nhận diện cơ hội và thách thức, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường.
- Môi trường chính trị luật pháp:
Hệ thống luật pháp và chính sách của Chính phủ cùng các quy định địa phương đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng Ngân hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, vì việc vi phạm có thể dẫn đến sự đào thải Môi trường chính trị và pháp lý ổn định sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng, trong khi sự biến động thường xuyên sẽ hạn chế khả năng phát triển dịch vụ mới Một môi trường pháp lý minh bạch và chặt chẽ tạo ra sự công bằng trong cạnh tranh giữa các ngân hàng, giúp họ có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh Hiểu rõ quy định pháp luật và biến động chính trị là chìa khóa để ngân hàng giảm thiểu rủi ro và cải thiện vị thế cạnh tranh.
- Môi trường văn hóa xã hội:
Trình độ văn hóa, chuẩn mực đạo đức, cơ cấu dân số và phong tục tập quán là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng và nhu cầu của khách hàng trong thị trường mục tiêu Ngân hàng có thể tận dụng những yếu tố văn hóa này để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho dịch vụ của mình Dịch vụ phù hợp với môi trường văn hóa xã hội sẽ được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Khi hàng hóa và dịch vụ đáp ứng đúng thị hiếu khách hàng, khả năng thu hút nhiều đối tượng và phục vụ nhiều phân đoạn thị trường sẽ được cải thiện Do đó, việc xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả không thể thiếu yếu tố văn hóa xã hội.
- Môi trường khoa học công nghệ:
Năng lực công nghệ, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngân hàng Các ngân hàng hiện nay hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ số, và năng lực cạnh tranh của họ phụ thuộc vào việc đầu tư vào công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin Trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng nào không cập nhật thiết bị và công nghệ mới sẽ bị tụt hậu và giảm năng lực cạnh tranh Việc áp dụng công nghệ hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giảm chi phí, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Đối thủ cạnh tranh cung cấp thông tin giá trị cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm và ra quyết định Hành động của họ phản ánh nhận thức về xu hướng thị trường, giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm hiện có và phát triển các sản phẩm mới cạnh tranh Theo dõi chiến lược sản phẩm của đối thủ không chỉ củng cố giả định của ngân hàng về sự thay đổi trên thị trường mà còn cảnh báo về những xu hướng quan trọng có thể bị bỏ qua Nhiều ý tưởng sản phẩm mới cũng bắt nguồn từ việc bắt chước các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Sự sống còn của ngân hàng phụ thuộc vào khả năng thu hút vốn từ khách hàng Nếu ngân hàng không thể duy trì dòng vốn này, sẽ dễ dàng bị đào thải Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền sang nơi khác mà không gặp rủi ro lớn Đồng thời, nhu cầu và yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng cao.
1.3.2.2 Các yếu tố bên trong
- Quy mô vốn tự có
Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng khi ngân hàng gặp rủi ro Vốn tự có cao không chỉ giúp ngân hàng xây dựng uy tín trên thị trường mà còn tạo niềm tin nơi công chúng Ngược lại, vốn tự có thấp thể hiện sức mạnh tài chính yếu kém và khả năng chống đỡ rủi ro hạn chế của ngân hàng.
- Năng lực quản lý điều hành
Sự phát triển của hệ thống dịch vụ ngân hàng cần gắn liền với năng lực quản trị điều hành để đảm bảo sự ổn định, an toàn và bền vững Các cán bộ quản trị ngân hàng không chỉ cần tuân thủ pháp luật mà còn phải có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ ngân hàng, biết phân tích và đánh giá các rủi ro liên quan đến dịch vụ, cũng như xu hướng phát triển của từng loại nghiệp vụ Điều này giúp họ có các biện pháp dự phòng và đưa ra những quyết định thích hợp.
Ban điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và xác định mục tiêu lâu dài cho ngân hàng Nhiệm vụ của họ là phân tích năng lực nội tại và đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong ngành, từ đó nhận diện cơ hội và thách thức Việc thiếu nhận thức về áp lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay có thể đe dọa sự tồn vong của ngân hàng thương mại.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO
Khái quát thực trạng hoạt động của Ngân hàng Phát triển Lào
2.1.1 Sự hình thành và phát triển
Ngân hàng Phát triển Lào, dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Lào và Bộ Tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước Qua việc tham gia tích cực vào các cuộc họp thống nhất, ngân hàng này đã góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả phát triển.
Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9/4/2003, hoạt động như một tổ chức tài chính đặc biệt do Chính phủ quản lý Là ngân hàng nhà nước với 100% vốn sở hữu thuộc Bộ Tài chính, NHPT Lào đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chính sách và hướng dẫn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
Hiện nay, Ngân hàng Phát triển (NHPT) đang tiếp tục triển khai các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phát triển (HTPT) và xây dựng quy trình nghiệp vụ mới cho cả các hoạt động cũ và những hoạt động mới được bổ sung Các hoạt động hiện tại của NHPT chủ yếu tập trung vào việc cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triển.
Huy động và tiếp nhận vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thực hiện các chương trình tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu theo quy định của Chính phủ Chính sách tín dụng đầu tư phát triển bao gồm cho vay đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư.
Thực hiện chính sách TDXK: Cho vay xuất khẩu; Bảo lãnh TDXK; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu
Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA từ Chính phủ cho vay lại, NHPT thực hiện việc cấp phát và cho vay đầu tư, đồng thời thu hồi nợ từ khách hàng qua hợp đồng ủy thác với các tổ chức trong và ngoài nước Các TCTD và tổ chức tài chính được ủy thác thực hiện nghiệp vụ tín dụng của NHPT Lào.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán đa dạng cho khách hàng, tham gia vào hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế để phục vụ các hoạt động của Ngân hàng Phát triển theo quy định pháp luật Đồng thời, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín dụng điện tử và chuyển đổi số.
NHPT triển khai các hoạt động phát triển thương mại điện tử (TDĐT) và xuất khẩu (TDXK) nhằm đảm bảo mục tiêu chính sách của Chính phủ Lào trong lĩnh vực này Các đối tượng phục vụ và cơ chế hoạt động chủ yếu được quy định bởi Chính phủ Lào.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng và mạng lưới hoạt động
Sơ đồ tổ chức bộ máy như sau:
Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Phát triển Lào
(Nguồn: Ngân hàng Phát triển Lào)
NHPT Lào hoạt động theo hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương, với cơ cấu quản lý bao gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành.
Hội đồng quản lý (HĐQL) gồm 05 thành viên, bao gồm một chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển và các thành viên không chuyên trách là lãnh đạo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, cùng Ngân hàng Nhà nước Lào Các thành viên HĐQL được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi có ý kiến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ liên quan.
Ban kiểm soát bao gồm tối đa 07 thành viên chuyên trách, là những chuyên gia có kiến thức sâu rộng về tài chính, tín dụng và đầu tư, đồng thời am hiểu pháp luật và không có tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm kinh tế Trưởng Ban kiểm soát được Hội đồng quản lý bổ nhiệm và miễn nhiệm, trong khi các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý bổ nhiệm dựa trên đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát.
Cơ quan điều hành: NHPT có TGĐ, các Phó TGĐ giúp TGĐ và các
Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ của NHPT được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc (TGĐ), người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan TGĐ là đại diện pháp nhân của NHPT, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý và pháp luật về việc điều hành hoạt động của ngân hàng.
Bộ máy điều hành của Ngân hàng Phát triển (NHPT) tại Trung ương bao gồm nhiều ban và trung tâm chuyên môn, cụ thể như: Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Tín dụng Trung ương, Ban Tín dụng địa phương, Ban hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn ủy thác, Ban Tín dụng xuất khẩu, Ban Quản lý vốn nước ngoài và quan hệ quốc tế, Ban Thẩm định, Ban Tài chính kế toán, kho quỹ, Ban Quản lý tài sản và xây dựng cơ bản nội bộ ngành, Ban kiểm tra nội bộ, Ban Tổ chức cán bộ, và Ban pháp chế.
Văn phòng, Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm xử lý nợ, Tạp chí Hỗ trợ phát triển
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hoạt động tại các địa phương thông qua các Sở Giao dịch và Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ máy điều hành của NHPT hiện có Hội sở chính tại Thủ đô Viêng Chăn và Sở Giao dịch tại Vientiane, được thành lập vào ngày 25/7/2003 Tính đến cuối năm 2020, NHPT đã phát triển với 19 Chi nhánh và 68 đơn vị dịch vụ trên toàn quốc.
2.1.3 Kết quả kinh doanh chính của Ngân hàng Phát triển Lào
Trong những năm gần đây, NHPT Lào đã nỗ lực cải thiện dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc Ngân hàng tích cực hỗ trợ cho vay và tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trong nước, đồng thời theo kịp xu hướng phát triển của ngành ngân hàng để tăng cường cho vay khách hàng bán lẻ Kết quả là, trong giai đoạn 2019 – 2021, dư nợ tín dụng đã tăng trưởng đáng kể.
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây ĐVT: Tỷ LAK
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm)
Năm 2019, vốn huy động của ngân hàng là 1.039.086 tỷ LAK , đến năm
2020 có xu hướng tăng, đạt mốc 1.142.994 tỷ LAK, tương đương tăng thêm
So với năm trước, con số này đã tăng 10%, tương đương với 103.908,0 tỷ LAK Đến năm 2021, con số này tiếp tục tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.343.544 tỷ LAK, tương ứng với mức tăng 200.550 tỷ LAK.
Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh Ngân hàng Phát triển Lào
2.2.1.1 Quy mô vốn tự có
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Ngân hàng phát triển đã linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, bám sát các chỉ tiêu của HĐQT và diễn biến thị trường Nhờ vào nỗ lực của cán bộ nhân viên và sự tin cậy từ hàng triệu khách hàng cùng cổ đông, quy mô tài chính của Ngân hàng không ngừng gia tăng qua các năm, thể hiện qua sự tăng lên của tổng tài sản và quy mô vốn chủ sở hữu Sự ủng hộ và tạo điều kiện từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển này.
Bảng 2.2: Tổng tài sản và quy vô vốn tự có ĐVT: tỷ LAK
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tổng tài sản 1.297.346,68 1.401.400,86 1.653.742,95 104.054,18 8,0% 252.342,09 18,0% Vốn tự có 258.260,68 258.406,86 310.198,95 146,18 0,1% 51.792,09 20,0%
Tỷ lệ vốn tự có 19,91% 18,44% 18,76%
(Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm) Năm 2019, tổng tài sản của Ngân hàng ở mức 1.297.346,68 tỷ LAK, năm
Năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8%, tương ứng với 104.054,18 tỷ LAK, và tiếp tục tăng mạnh 18,0% vào năm 2021 Dù sau đại dịch, BOL đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng thương mại, nhưng Ngân hàng Phát triển Lào lại tăng cường phân phối lợi nhuận để bổ sung vốn điều lệ và đồng thời tăng dự trữ vào chứng khoán, một trong những tài sản có sinh lời quan trọng của ngân hàng.
Chứng khoán mà ngân hàng NHPT Lào nắm giữ chủ yếu là chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN và các chứng khoán khác, trong khi chứng khoán vốn không được phép kinh doanh.
Tổng tài sản của Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) đã gia tăng qua các năm, với vốn tự có cũng có xu hướng tăng về số tuyệt đối Cụ thể, năm 2019, vốn tự có đạt 258.260,68 tỷ LAK, tăng 0,1% vào năm 2020 và tiếp tục tăng 20,4% vào năm 2021 Tuy nhiên, tỷ trọng vốn tự có lại có sự giảm nhẹ; từ 19,91% vào năm 2019, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 18,76% sau ba năm.
Các ngân hàng thương mại thường duy trì tỷ lệ vốn tự có ở mức 20% để đảm bảo khả năng chống đỡ rủi ro khi gặp biến cố Tuy nhiên, mức vốn tự có của Ngân hàng Phát triển Lào hiện thấp hơn mức này, cho thấy cơ cấu vốn của ngân hàng chưa thực sự vững mạnh.
Bảng 2.3: Bảng xếp hạng tổng tài sản các NH tại CHDCND Lào ĐVT: Tỷ LAK
Xếp hạng Tổng tài sản Xếp hạng
Promotion Bank 146.054,58 1 156.777,87 1 169.087,64 2 Lao-Viet Bank
Theo báo cáo thị trường nội bộ, NHPT Lào xếp thứ 4 trong tổng tài sản năm 2019 và đã cải thiện lên vị trí thứ 3 vào năm 2020 và 2021 Tuy nhiên, quy mô vốn của NHPT vẫn chưa đạt vị trí dẫn đầu trên thị trường, đồng thời cơ cấu vốn còn thiếu sự cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận, với hệ số vốn tự có dưới 20%.
2.2.1.2 Khả năng huy động vốn
Trong giai đoạn 2019-2021, NHPT Lào ghi nhận sự tăng trưởng huy động vốn mạnh mẽ, đặc biệt trong năm 2021 khi nền kinh tế Lào bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 Năm 2021 cũng đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm (2021-2025) và Chương trình nghị sự quốc gia nhằm giải quyết các khó khăn về kinh tế và tài chính (2021-2023) Đặc biệt, dự án Đường sắt Lào-Trung được kỳ vọng sẽ biến Lào thành một trung tâm liên kết đất liền, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhiều dự án logistics quy mô lớn.
Hình 2.3 Tình hình huy động vốn của NHPT Lào (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm)
Trong nửa năm qua, nền kinh tế đã đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự mất giá của tỷ giá hối đoái và áp lực lạm phát Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc đã tăng lên, mang lại hy vọng cho sự phục hồi kinh tế.
Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, Lào đã mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế thiết yếu, đồng thời sự phục hồi mạnh mẽ ở các thị trường lớn đã thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Những yếu tố này đã cải thiện vị thế đối ngoại của Lào, góp phần tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này lên 0,2 điểm phần trăm, từ 3,28% trong năm trước đó.
Năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,48% so với năm 2020, trong khi nguồn vốn dôi dư trong dân cư cũng gia tăng Để đảm bảo an toàn sau đại dịch, nhiều nhà đầu tư đã chuyển vốn từ các lĩnh vực như bất động sản và vàng sang ngân hàng, dẫn đến việc huy động vốn có dư địa tăng lên Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) đã tập trung vào việc huy động vốn từ tiền gửi dân cư, khuyến khích mở tài khoản online với các phần quà ưu đãi hấp dẫn Với uy tín và chiến lược marketing hiệu quả, NHPT Lào dễ dàng thu hút vốn từ nền kinh tế Đồng thời, NHPT Lào mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 05 chi nhánh mới và 39 phòng giao dịch, cùng với việc được FED phê duyệt thành lập văn phòng đại diện tại New York, Mỹ.
Số lượng khách hàng của Ngân hàng phát triển Lào không ngừng tăng lên qua các năm ĐVT: người
Hình 2.4 Số lượng khách hàng HĐV tại Ngân hàng phát triển Lào (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Trong năm 2019, Ngân hàng Phát triển Lào ghi nhận 320.444 khách hàng sử dụng dịch vụ huy động vốn, và đến năm 2020, con số này đã tăng lên 335.032 khách hàng, tương ứng với mức tăng 4,35% Đến năm 2021, số lượng khách hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 360.544 khách hàng, với mức tăng thêm 25.512 khách hàng, tương đương 7,08%.
Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng khách hàng HĐV tại Ngân hàng phát triển
Lào Đơn vị: Khách hàng
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tổng số lượng khách hàng 320.444 335.032 360.544
Số lượng khách hàng tăng thêm 11.665 14.588 25.512
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Ngân hàng phát triển Lào cam kết cung cấp giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức hội thảo và thiết kế các sản phẩm ngân hàng linh hoạt, đa dạng Trong giai đoạn hiện nay, ngân hàng tập trung vào tiếp thị sản phẩm cho khách hàng cá nhân với các dịch vụ tối ưu như internet banking, mobile banking, và thẻ ATM Ngân hàng cũng áp dụng các kênh bán hàng hiệu quả như tiếp thị trực tiếp và giới thiệu khách hàng Nhờ vào sự tận tụy và chất lượng dịch vụ, Ngân hàng phát triển Lào đã khẳng định được uy tín và thương hiệu, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.
Bảng 2.5: Thị phần huy động vốn của một số ngân hàng tại CHDCND Lào Đơn vị: Khách hàng
Thị phần huy động vốn
Thị phần huy động vốn
Thị phần huy động vốn
Ngân hàng liên doanh Lào-Việt
Ngân hàng Xúc tiến Nông nghiệp
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Theo bảng thống kê, thị phần huy động vốn của Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) chỉ đứng thứ 8 trong năm 2019 và 2020, và thứ 7 vào năm 2021 Điều này cho thấy nhiều ngân hàng có quy mô tổng tài sản và vốn tự có thấp hơn NHPT Lào nhưng lại hoạt động năng động và khai thác thị trường hiệu quả hơn, như Ngân hàng Indochina, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (LVB), và Ngân hàng Xúc tiến Nông nghiệp Lào (APB) Do đó, khả năng huy động vốn của NHPT Lào chưa được khai thác một cách tối ưu trên thị trường.
2.2.1.3 Khả năng cho vay và đầu tư
Năm 2021, BOL đã thực hiện các biện pháp chính sách nhằm tăng cường ổn định tài chính và tiền tệ, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Tỷ giá hối đoái tham chiếu được điều chỉnh linh hoạt để phản ánh bất ổn kinh tế trong thời gian này, trong khi khu vực tư nhân nhận được sự hỗ trợ từ các biện pháp tiền tệ.
Hình 2.5: Tình hình dư nợ tín dụng của NHPT Lào (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm)
Những điều này bao gồm giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, duy trì lãi suất chính
Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, chính phủ đã áp dụng các chính sách lãi suất thấp nhằm khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), trong bối cảnh suy thoái kinh tế Kết quả là, tín dụng cho nền kinh tế đã tăng lên 47,19% GDP, cung tiền rộng rãi (M2) đạt 23,98%, và lạm phát được duy trì ở mức thấp 3,75% Cùng với xu hướng này, Ngân hàng Phát triển Lào cũng đã tăng cường cấp tín dụng sau đại dịch, với dư nợ tín dụng của ngân hàng này tiếp tục có sự tăng trưởng đáng ghi nhận qua các năm.
Đánh giá chung năng lực cạnh tranh Ngân hàng Phát triển Lào
- Quy mô vốn lớn, thuộc top 5 ngân hàng có quy tổng tài sản lớn nhất CHDCND Lào
- Duy trì được tỷ lệ nợ xấu qua các năm ở mức cho phép
Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT) đã chú trọng đầu tư và mở rộng hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng, mang lại nguồn thu ổn định cho hoạt động kinh doanh hàng năm Những nỗ lực này không chỉ tạo ra thành tựu đáng kể mà còn giúp ngân hàng gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng trong ngành.
Chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) đã có sự cải thiện đáng kể, cho thấy sự chú trọng của NHPT Lào đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Ngân hàng Phát triển Lào cung cấp một loạt sản phẩm dịch vụ phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Đồng thời, ngân hàng cũng chú trọng cải tiến quy trình và thủ tục giao dịch để mang lại sự thuận tiện và rút ngắn thời gian cho khách hàng.
- Hệ thống kênh phân phối được NHPT Lào quan tâm mở rộng và phát triển nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng
Ngân hàng Phát triển Lào (NHPT Lào) đang tích cực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành ngân hàng thông qua việc đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến Điều này không chỉ hỗ trợ quản trị kinh doanh hiệu quả mà còn giúp phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng hiện đại.
NHPT Lào sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như thương hiệu uy tín, nền tảng công nghệ tiên tiến và tiềm lực tài chính vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương hiệu và uy tín của NHPT Lào đã được khẳng định qua nhiều giải thưởng và danh hiệu do Nhà nước trao tặng trong những năm qua.
2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại
- Khả năng huy động vốn của NHPT Lào so với thị trường chưa cạnh tranh trên thị trường,
Mặc dù ngân hàng dẫn đầu trong khả năng cho vay và đầu tư tại địa bàn, nhưng thị phần dư nợ tín dụng đang có xu hướng giảm Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng không đồng đều và chưa cải thiện được vị trí trên bản đồ thị phần tín dụng.
- Tỷ lệ nợ xấu mặc dù ở mức cho phép nhưng biến động không đều các năm
Thu nhập từ dịch vụ ngân hàng của NHPT Lào hiện vẫn còn thấp so với tổng thu nhập, không tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành Sự biến động mạnh qua các năm cho thấy ngân hàng chưa thực sự chuyển mình theo xu hướng hiện đại toàn cầu Các dịch vụ ngân hàng hiện có chủ yếu tập trung vào thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và dịch vụ thẻ thanh toán, cho thấy sự thiếu đa dạng trong các sản phẩm dịch vụ.
Tại một số chi nhánh, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học còn thấp, trong khi độ tuổi trung bình của cán bộ vẫn ở mức cao.
Mặc dù ngân hàng thương mại sở hữu mạng lưới rộng lớn, nhưng sự phân bố của nó không đồng đều giữa các khu vực Tình trạng gián đoạn máy ATM vẫn diễn ra, gây ra nhiều phiền toái cho người dân.
- Công nghệ thông tin trong ngân hàng được quan tâm đầu tư nhưng tồn tại nhiều rủi ro
Áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt từ các tổ chức tài chính như bảo hiểm và quỹ đầu tư, gây nguy cơ thu hẹp thị phần của Ngân hàng Phát triển Lào Để đối phó với tình hình này, NHPT Lào cần không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cơ chế chính sách pháp luật hiện đang trong quá trình hoàn thiện, dẫn đến sự thiếu đồng bộ và không ổn định Điều này đã ảnh hưởng đến việc tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng cho tất cả các thành viên thị trường Hơn nữa, các công cụ chính của chính sách tiền tệ chưa được đổi mới kịp thời, trong khi cơ chế giám sát vẫn còn nhiều bất cập.
Hoạt động kém hiệu quả của khu vực kinh tế quốc doanh đang tạo ra nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Phát triển Lào.
Phát triển đa dạng các ngành nghề như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính và chứng khoán đặt ra thách thức lớn cho việc hoạch định chiến lược phát triển và quản trị điều hành của Ngân hàng Phát triển Lào.
Năng lực về vốn, công nghệ và quản trị rủi ro của Ngân hàng Phát triển Lào còn nhiều hạn chế và chưa tuân thủ đúng các thông lệ quốc tế, điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng đầu tư và hiện đại hóa công nghệ thông tin cũng như mở rộng mạng lưới của ngân hàng Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ chưa thực sự hiệu quả trong việc tăng cường hậu kiểm kịp thời các nghiệp vụ có rủi ro.
Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại, truyền thông và tái định vị thương hiệu đã được tăng cường, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả tối ưu trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng thương mại khác.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO
Định hướng phát triển và quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển Lào
Năm 2022, Lào dự kiến đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,4%, nhờ vào xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua tuyến đường sắt Lào-Trung, sản xuất điện tăng, mở rộng cơ sở hạ tầng và phục hồi ngành công nghiệp sản xuất cũng như du lịch Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát gia tăng do giá năng lượng và thực phẩm leo thang, điều kiện tiền tệ thắt chặt và suy thoái kinh tế toàn cầu Do đó, thách thức chính sách trong năm nay là cần cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Công tác khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025, với mục tiêu phát triển một cách chủ động thông qua việc phân khúc và phân hạng khách hàng dựa trên doanh thu, vốn, lợi nhuận và tình hình giao dịch với NHPT Lào Điều này giúp đưa ra chính sách phù hợp cho từng phân khúc, đặc biệt chú trọng vào danh mục khách hàng FDI và quan hệ với khách hàng trọng điểm trong tài trợ thương mại Bên cạnh đó, quy trình bán hàng và mô hình bán hàng sẽ được thiết kế riêng cho từng phân khúc, nhằm gia tăng tương tác giữa cán bộ bán hàng và cán bộ sản phẩm, từ đó tăng cường bán chéo và khai thác cơ hội kinh doanh hiệu quả.
Triển khai giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, chuẩn hóa quy trình và mẫu biểu cung ứng sản phẩm theo hướng tự động hóa, tối đa hóa nguồn lực phát triển khách hàng trong khi vẫn đảm bảo quản trị rủi ro Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cấp tính năng để mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng Đối với khách hàng tín dụng, tăng cường cấp tín dụng theo chuỗi, kiểm soát doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại danh mục tín dụng NHPT Lào đặt mục tiêu giai đoạn 2022-2025 với tổng tài sản tăng 14%, tín dụng tăng 18%, huy động vốn tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 30.000 tỷ LAK.
3.1.2 Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh canh của Ngân hàng Phát triển Lào
M ột là, nâng cao năng lự c c ạ nh tranh c ủ a ngân hàng b ằ ng s ự khác bi ệ t
Ngân hàng NHPT Lào đã phát huy những ưu thế nổi bật, tạo sự khác biệt về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, cùng với công tác quản trị và văn hóa doanh nghiệp Nhờ vào sự đổi mới quyết liệt, NHPT Lào đã xác định được phân khúc và vị thế riêng trên thị trường Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới nhận diện thương hiệu mới, thân thiện và bắt mắt, nhằm tạo dấu ấn khác biệt trong lòng khách hàng.
Ngân hàng NHPT Lào đang tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ độc đáo nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp Chiến lược của ngân hàng là thiết kế sản phẩm tùy chỉnh cho từng khách hàng, đồng thời chú trọng chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng đối tượng khách hàng mới NHPT Lào cũng tăng cường bán chéo và xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh, đồng thời hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng Ngân hàng cam kết phát triển các gói sản phẩm đa dạng và linh hoạt, kèm theo các giải pháp tư vấn tài chính tùy chỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho nhóm khách hàng chiến lược.
Hai là, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng đầu tư công nghệ
Trong bối cảnh số hóa ngân hàng, NHPT Lào đã chú trọng đầu tư vào công nghệ, triển khai thành công các dự án như cổng thanh toán điện tử và cải tiến hệ thống Internet Banking, Mobile Banking Ngân hàng cũng đã trang bị bản quyền phần mềm từ Oracle và Microsoft, đồng thời xây dựng quy định chi tiết về quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao năng lực kiểm soát an ninh bảo mật Ứng dụng Bank Smart và dịch vụ ngân hàng điện tử trên thiết bị di động đã được ra mắt Đặc biệt, NHPT Lào luôn xác định an toàn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tập trung xử lý nợ xấu để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển Lào
3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung ứng ra thị trường
Phát triển sản phẩm mới là một nội dung quan trọng trong cạnh tranh của
Ngân hàng (NH) không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn tạo điều kiện cho việc mở rộng thị phần, tăng doanh số và tối đa hóa lợi nhuận Để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, bộ phận Marketing cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng khác trong ngân hàng, tập trung thực hiện các công việc quan trọng nhằm nâng cao uy tín hình ảnh và sức mạnh cạnh tranh.
Một là, mở rộng và phát triển các sản phẩm huy động vốn
Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và triển khai các hình thức tiết kiệm dự thưởng, với giải thưởng là những vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng Các hình thức dự thưởng cần linh hoạt trong quy định, cho phép quay thưởng nhiều lần trong một đợt để tăng tính hấp dẫn cho chương trình Ngoài ra, cần có giải thưởng nhất định dành cho những khách hàng có số lượng phiếu dự thưởng lớn tại mỗi chi nhánh thuộc hệ thống NHPT Lào.
- Triển khai một số sản phẩm huy động tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trướcđể tránh tâm lý trượt giá của khách hàng
Để mở rộng quy mô đầu tư trung và dài hạn, cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn với nhiều kỳ hạn khác nhau, đặc biệt là gia tăng vốn huy động có kỳ hạn trên 01 năm Điều này sẽ hỗ trợ đầu tư cho các dự án của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thêm nguồn vốn cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm huy động vốn mới cho Ngân hàng Phát triển (NHPT) là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Các sản phẩm như tiết kiệm an sinh cho phép khách hàng gửi tiền nhiều lần với thời gian và số tiền không cố định, giúp nông dân và các chủ cửa hàng dễ dàng tiết kiệm Bên cạnh đó, sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt cho phép gửi tiền một lần và rút nhiều lần, đồng thời vẫn được hưởng lãi suất hợp lý, phù hợp với lãi suất thị trường tại thời điểm rút.
Để nâng cao tính hấp dẫn của sản phẩm dịch vụ, cần hoàn thiện hình thức cụ thể như mẫu mã ấn chỉ cho sổ tiết kiệm, đảm bảo tính mỹ thuật, an toàn và dễ bảo quản, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu cho người sở hữu.
Hai là, Đối với hoạt động cho vay
Ngân hàng Phát triển Lào đang nỗ lực cải tiến quy trình cho vay hiện tại để rút ngắn thời gian cấp tín dụng từ khi nhận hồ sơ đến khi giải ngân Bên cạnh việc giám sát khoản vay, ngân hàng cũng cần tư vấn và hướng dẫn khách hàng trong kinh doanh để bảo toàn vốn vay Việc tích hợp công nghệ hiện đại vào quy trình cấp tín dụng thông qua dịch vụ Internet banking và hệ thống kết nối khách hàng (CMS) sẽ giúp khách hàng dễ dàng đăng ký nhu cầu vay, giải ngân và trả nợ trực tuyến, từ đó giảm thiểu thời gian đến ngân hàng và nâng cao tính cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác.
Ba là, Đối với hoạt động dịch vụ
Cần ưu tiên phát triển sản phẩm mới dựa trên công nghệ hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đạt tiêu chuẩn tương đương với các ngân hàng thương mại hàng đầu như Vietcombank và Viettinbank.
Để nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ lên 20% tổng thu nhập ròng trong thời gian tới, NHPT Lào cần tăng cường phát triển các loại dịch vụ theo danh mục cho phép, bao gồm dịch vụ tư vấn, dịch vụ bảo quản và ký gửi tài sản, cùng với dịch vụ trả lương qua tài khoản.
Bốn là, Bộ phận Marketing cần nghiên cứu để tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ
Bộ phận Marketing cần đánh giá danh mục sản phẩm hiện tại để xác định những sản phẩm nào đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những sản phẩm nào chưa Dựa trên kết quả đánh giá, cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Đồng thời, cần tăng cường cải tiến quy trình thủ tục sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm bắt và phục vụ nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn.
* Xây dựng và điều hành chính sách sản phẩm dịch vụ phù hợp với 3 cấp độ của sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Phần cốt lõi của sản phẩm ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất của khách hàng, bao gồm những gì họ thực sự cần mua, bán hoặc mong muốn Bộ phận Marketing cần khám phá những nhu cầu ẩn sau mỗi sản phẩm và tập trung vào việc bán các lợi ích cốt lõi, thay vì chỉ chú trọng vào đặc điểm bên ngoài Sản phẩm ngân hàng cần được thiết kế dựa trên nhu cầu chính yếu của khách hàng và phải có khả năng thỏa mãn tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.
Phần cụ thể của sản phẩm bao gồm tên gọi, đặc điểm, chất lượng, điều kiện sử dụng và cấp độ Để nâng cao khả năng cạnh tranh cho các Chi nhánh trong hệ thống, bộ phận marketing cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận thiết kế nhằm tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho từng sản phẩm.
Phần phụ của sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp các dịch vụ trước, trong và sau khi sử dụng Những đặc điểm này tạo ra sự khác biệt và giúp tạo lợi thế cạnh tranh Sự thành công của nhiều ngân hàng trên thế giới xuất phát từ khả năng của bộ phận Marketing trong việc nhận diện và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng sản phẩm và khách hàng.
3.2.2 Mở rộng và hiện đại hóa hệ thống kênh phân phối Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, đòi hỏi phải thực hiện hiện đại hóa hệ thống kênh phân phối theo các hướng mở rộng mạng lưới chi nhánh đồng thời với phát triển hệ thống phân phối hiện đại Các giải pháp mà NHPT Làocó thể áp dụng để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình là:Một là, mở rộng mạng lưới chi nhánh ở những nơi có đủ điều kiện (kênh phân phối truyền thống) Để huy động vốn và cho vay cũng như phục vụ khách hàng được thuận tiện, trong điều kiện các NHTM khác trên địa bàn đang mở rộng mạng lưới đến các quận huyện trong cả nước, thì việc mở rộng mạng lưới chi nhánh để nâng cao khả năng cạnh tranh là hết sức cần thiết Việc mở chi nhánh, phòng giao dịch phải đảm bảo nguyên tắc: (i) Phải là nơi lưu thông hàng hóa phát triển, mật độ dân cư cao (thường là ở khu công nghiệp, khu kinh tế, thị trấn thị tứ); (ii) Phải đảm bảo được khả năng quản lý an toàn về tài sản của ngân hàng và khách hàng ; (iii) Có được độ ngũ cán bộ điều hành đủ phẩm chất, năng lực; cán bộ tác nghiệp được đào tạo và có chuyên môn nghiệp vụ; (iv) Tính toán hợp lý về thời gian để thực hiện giao dịch với khách hàng vào ngày thứ bảy chỉ nên dừng lại 01 buổi sáng Mở và kéo dài thời gian giao dịch ngoài giờ trong ngày làm việc bình thường từ 1-2 giờ sau giờ làm việc để phục vụ cho đối tượng khách hàng là công chức, cán bộ công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp
Sự phát triển mạng lưới chi nhánh là một yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, nhưng việc mở rộng cần dựa trên nhu cầu thị trường và khả năng của NHPT Lào Cần thực hiện rà soát hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh hiện có để xác định hướng mở rộng hoặc thu hẹp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Hai là, Phát triển và hoàn thiện các kênh phân phối hiện đại
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngân hàng cần đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ qua điện thoại di động Hình thức này giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin như số dư tài khoản, sao kê, lãi suất, tỷ giá, cũng như thực hiện các giao dịch như thanh toán hóa đơn và chuyển khoản Các dịch vụ nổi bật bao gồm SMS_Banking, A-Transfer (chuyển khoản qua tin nhắn), A-Paybill (thanh toán hóa đơn qua điện thoại di động) và VNTopup (thanh toán cước di động).
Kiến nghị
3.3.1 Với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan
Cạnh tranh trên thị trường tài chính hiện nay diễn ra phức tạp, với nhiều thông tin không lành mạnh và các vụ việc gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín ngành ngân hàng Người dân chủ yếu tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng Nhà nước, điều này khiến các ngân hàng thương mại, bao gồm NHPT Lào, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng không ổn định trong thị trường tài chính, trong đó thiếu sự kiểm tra và giám sát hiệu quả là một yếu tố chính Để cải thiện tình hình này và đảm bảo sự ổn định cũng như bền vững cho thị trường tài chính CHDCND Lào, Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm soát, thực thi hiệu quả Luật cạnh tranh và các luật liên quan đến quản lý thị trường tài chính.
Các Bộ, Ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả các hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước CHDCND Lào đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành hệ thống ngân hàng quốc gia, với mọi quyết định đều tác động đến toàn bộ lĩnh vực này Trong những năm qua, NHNN đã chủ động ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngân hàng trong nước Tuy nhiên, để thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế trong và ngoài nước, NHNN cần tiếp tục điều chỉnh và cung cấp hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, nhằm củng cố sự vững mạnh của hệ thống ngân hàng CHDCND Lào.
Chính sách tiền tệ quốc gia cần được khởi thảo và thực thi một cách linh hoạt, khuyến khích tiết kiệm và tập trung vốn nhàn rỗi vào đầu tư sản xuất kinh doanh Đồng thời, cần thúc đẩy các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cạnh tranh lành mạnh, tự chủ trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nhà nước nên sử dụng lãi suất đòn bẩy để khuyến khích các ngân hàng thương mại chú trọng vào việc huy động vốn trung và dài hạn.
NHNN cần ban hành hướng dẫn chi tiết về các phương thức huy động vốn trung và dài hạn, bao gồm tiết kiệm bằng vàng và tiết kiệm bảo đảm giá trị theo vàng Đồng thời, cần thiết lập quy định cụ thể về lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 10 năm đến 20 năm.
Để tăng cường huy động vốn cho các ngân hàng, cần thực hiện giảm thanh toán bằng tiền mặt và khuyến khích thanh toán qua ngân hàng Đồng thời, điều chỉnh lãi suất chiết khấu một cách hợp lý sẽ hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc giải quyết khó khăn về vốn.
Để thu hút các dự án chương trình quốc tế, cần hỗ trợ ngành ngân hàng CHDCND Lào trong việc đào tạo cán bộ quản lý và nâng cao trình độ quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế Việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, thẩm định và đánh giá dự án, cũng như phân tích rủi ro cho cán bộ ngân hàng là rất quan trọng Bên cạnh đó, cần trang bị công nghệ ngân hàng hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Năm nay, việc sửa đổi cơ chế chính sách cho vay và bảo lãnh sẽ tập trung vào việc nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các ngân hàng thương mại, đồng thời gia tăng thu nhập cho cán bộ ngân hàng.
Sáu là hỗ trợ nâng cấp hệ thống thông tin quản lý cho các ngân hàng thương mại quốc doanh (TMQD) Việc nâng cấp này đòi hỏi chi phí lớn, vượt quá khả năng tài chính của các ngân hàng Do đó, ngân hàng nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho các NHTM quốc doanh nhằm đầu tư đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ để khai thác và xử lý thông tin hiệu quả theo yêu cầu quản lý.
Bảy là bước quan trọng trong lộ trình mở cửa hoạt động ngân hàng tại CHDCND Lào, nhằm bãi bỏ các quy định hạn chế đối với ngân hàng nước ngoài Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nỗ lực duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh bằng cách kiểm soát chặt chẽ việc thành lập các tổ chức tín dụng mới, cũng như việc mở rộng thêm các chi nhánh và phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng hiện có.
Chín là tăng cường chức năng quản lý Nhà nước đối với các định chế tín dụng thông qua thanh kiểm tra và giám sát, nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm Luật Ngân hàng và các quy định của NHNN Cần bổ sung quy định và điều kiện nghiêm ngặt hơn về việc thành lập và hoạt động của các NHTMCP để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh giữa các TCTD và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
Chính phủ Lào đang chỉ đạo quyết liệt việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, tập trung vào việc hợp nhất, giải thể, sáp nhập và mua bán các ngân hàng và tổ chức tín dụng yếu kém Mục tiêu là nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Đồng thời, cần cải tiến điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm thiểu can thiệp hành chính.
Dựa trên nghiên cứu và phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Lào Các giải pháp này bao gồm: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống kênh phân phối, đẩy mạnh công tác xúc tiến hỗn hợp, xây dựng văn hóa ngân hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, phát triển chiến lược Marketing toàn diện và xác định vị trí trong hệ thống chiến lược kinh doanh, cùng với việc xây dựng chính sách lãi suất hấp dẫn để kích thích nhu cầu.