Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng liên doanh indovina chi nhánh hà nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BỘ MÔN: KINH DOANH QUỐC TẾ  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Tên đề tài PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH INDOVINA CHI NHÁNH HÀ NỘI ận Lu Giảng viên hướng dẫn Họ tên sinh viên Mã sinh viên Chuyên ngành Lớp Khóa Hệ Thời gian thực tập n vă TS Mai Thế Cường Nguyễn Thị Minh Hiền CQ500917 Quản trị kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh quốc tế B 50 Chính Quy 06/02/2012 => 21/05/2012 ạc th : : : : : : : : sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế i nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền Hà Nội, tháng 05/ 2012 ận Lu n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế ii nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC HÌNH ii DANH MỤC HÌNH ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iii MỤC LỤC v MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1.1 Khái niệm dịch vụ toán quốc tế 1.1.2 Vai trò dịch vụ toán quốc tế .3 1.1.2.1 Vai trị dịch vụ tốn quốc tế kinh tế 1.1.2.2 Vai trị dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng thương mại 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG Lu THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại .4 ận 1.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại .4 vă 1.2.2.1 Nghiên cứu thị trường dự báo môi trường 1.2.2.2 Đánh giá thực trạng dịch vụ TTQT nguồn lực có ngân hàng n .5 th 1.2.2.3 Xác định mục tiêu phát triển dịch vụ TTQT ngân hàng ạc 1.2.2.4 Xây dựng lựa chọn phương án phát triển dịch vụ TTQT sĩ 1.2.2.5 Triển khai thực phương án 1.2.2.6 Đánh giá việc thực phương án lựa chọn điều chỉnh (nếu có) Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế iii nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền 1.2.3 Các tiêu chí đo lường phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT 1.3.1 Nhân tố bên .8 1.3.1.1 Môi trường pháp lý 1.3.1.2 Môi trường kinh tế 1.3.1.3 Môi trường ngành 1.3.1.4 Các yếu tố khác 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng 10 1.3.2.1 Tiềm lực tài ngân hàng 10 1.3.2.2 Trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng 10 1.3.2.3 Định hướng phát triển sách phát triển dịch vụ ngân hàng 10 1.3.2.4 Trình độ cơng nghệ ngân hàng 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH HÀ NỘI 23 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG INDOVINA- CHI NHÁNH HÀ NỘI .23 Lu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Indovina- Chi nhánh Hà Nội .23 ận 2.1.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển IVB 23 vă 2.1.1.2 Quá trình phát triển Ngân hàng Indovina- Chi nhánh Hà Nội 24 n 2.1.2 Cơ cấu tổ chức IVB HN 25 th 2.1.2.1 Sơ đồ máy quản trị 25 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 25 ạc 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ IVB HN .28 sĩ 2.1.4 Tình hinh kinh doanh số hoạt động IVB HN giai đoạn nh Ki 2009-2011 29 2.1.4.1 Tình hình hoạt động huy động vốn 29 iv Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế SV: Nguyễn Thị Minh Hiền 2.1.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng 32 2.1.4.3 Tình hình hoạt động TTQT 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT TẠI IVB HN GIAI ĐOẠN 2009-2011 34 2.2.1 Thực trạng thực nội dung phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2009-2011 34 2.2.1.1 Nghiên cứu thị trường dự báo mơi trường kinh doanh .34 2.2.1.2 Tìm hiểu nghiên cứu kinh nghiệm cung ứng dịch vụ TTQT ngân hàng lớn nước .36 2.2.1.3 Đánh giá thực trạng dịch vụ TTQT nguồn lực có ngân hàng giai đoạn 2009- 2011 36 2.2.1.4 Xác định mục tiêu 37 2.2.1.5 Xây dựng phương án lựa chọn phương án thực 37 2.2.1.6 Triển khai thực phương án 38 2.2.1.7 Đánh giá thực phương án 38 2.2.2 Tình hình thực tiêu phản ánh việc phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2009-2011 .38 2.2.2.1 Tốc độ tăng doanh số dịch vụ TTQT IVB HN .38 Lu 2.2.2.2 Tốc độ tăng doanh số phương thức TTQT .39 2.2.2.3 Doanh thu phí dịch vụ TTQT IVB HN .42 ận 2.2.2.4 Số lượng phương thức TTQT mà ngân hàng cung cấp 43 vă 2.2.2.5 Thị phần toán quốc tế 43 n 2.2.2.6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 44 th 2.1.2.7 Mạng lưới ngân hàng đại lý 45 2.1.2.8 Trình độ sử dụng khoa học cơng nghệ TTQT 45 ạc 2.1.2.9 Uy tín danh tiếng dịch vụ TTQT IVB HN .46 sĩ 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ THANH v Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế SV: Nguyễn Thị Minh Hiền nh Ki TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH HÀ NỘI 46 2.2.1 Những kết đạt việc phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội 46 2.2.2 Những tồn việc phát triển dịch vụ TTQT IVB HN 47 2.2.3 Nguyên nhân tồn việc phát triển dịch vụ TTQT IVB HN 48 2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan .48 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT TẠI IVB HN CHO TỚI NĂM 2015 52 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT CỦA IVB HN TỚI NĂM 2015 52 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH HÀ NỘI .52 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực 53 3.2.2 Tăng cường hợp tác với chi nhánh hệ thống ngân hàng khác 54 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 55 3.2.4 Xây dựng hệ thống phòng giao dịch 55 Lu 3.2.5 Tiếp tục đầu tư nâng cao lực công nghệ sở vật chất 56 3.2.6 Tổ chức tuyên truyền thông tin chi nhánh 57 ận 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 58 vă 3.3.1 Xây dựng sách tỷ giá phù hợp 58 n 3.3.2 Xây dựng đề án phát triển dịch vụ TTQT 59 th KẾT LUẬN .60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 ạc sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế vi nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cơ cấu huy động vốn IVB Hà Nội giai đoạn 2009- 2011 19 Bảng 1.2 Tổng dư nợ IVB Hà Nội từ 2009-2011 20 Bảng 1.3 Doanh số dịch vụ TTQT IVB HN .22 Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn IVB Hà Nội giai đoạn 2009- 2011 31 Bảng 2.2 Tổng dư nợ IVB Hà Nội từ 2009-2011 32 Bảng 2.3 Doanh số dịch vụ TTQT IVB HN .34 Bảng 2.4 Kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2009-2011 35 Bảng 2.5 Doanh số số hồ sơ phương thức chuyền tiền IVB HN từ 2009- 2011 41 Bảng 2.6 Doanh số số hồ sơ phương thức nhờ thu IVB HN giai đoạn 2009- 2011 41 Bảng 2.7 Doanh số số hồ sơ phương thức LC IVB HN giai đoạn 2009- 2011 42 Bảng 2.8 Doanh thu phí dịch vụ TTQT IVB HN giai đoạn 2009-2011 42 Bảng 2.9 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ IVB HN giai đoạn 2009- 2011 45 ận Lu n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế vii nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức IVB HN 13 Hình 1.2 Biểu đồ Tình hình huy động vốn IVB Hà Nội giai đoạn 20092011 18 Hình 1.3 Cơ cấu dư nợ theo thời gian IVB HN giai đoạn 2009-2011 .21 Hình 1.4 Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp IVB HN giai đoạn 2009- 2011 21 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức IVB HN 25 Hình 2.2 Biểu đồ Tình hình huy động vốn IVB Hà Nội giai đoạn 20092011 30 Hình 2.3 Cơ cấu dư nợ theo thời gian IVB HN giai đoạn 2009-2011 .33 Hình 2.4 Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp IVB HN giai đoạn 2009- 2011 33 Hình 2.5 Tốc độ tăng doanh số toán dịch vụ TTQT IVB HN từ 2009- 2011 39 Hình 2.6 Tỷ trọng doanh số toán phương thức TTQT IVB HN từ năm 2009- 2011 40 Hình 2.7 Tỷ trọng doanh thu dịch vụ TTQT tổng doanh thu IVB HN Lu giai đoạn 2009- 2011 43 ận Hình 2.8 Thị phần TTQT IVB HN giai đoạn 2009-2011 44 n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế viii nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Ý nghĩa ABbank Agribank BIDV BDNI Bank Dagang National Indonesia CCTG Chứng tiền gửi CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp EUR GDP 10 IMF 11 IVB Indovina Bank 12 IVB HN Indovina Bank Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Gross Domestic Product Đơn vị tiền tệ Liên minh tiền tệ Châu Âu Tổng sản phẩm quốc nội International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ận Lu LC Letter of Credit 14 LD Liên doanh 15 NHTM 16 PHTP 17 Techcomban k 18 USD United State Dollar 19 VĐTNN Vốn đầu tư nước 20 Vietcombank vă 13 Ngân hàng liên doanh Indovina Ngân hàng liên doanh Indovina chi nhánh Hà Nội Thư tín dụng/ tín dụng chứng từ n Ngân hàng thương mại ạc th Phát hành trái phiếu sĩ nh Ki Ngân hàng thương mại cổ ix Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế SV: Nguyễn Thị Minh Hiền Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Đồng Đô la Mỹ phần ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Đơn vị tiền tệ Việt Nam 21 Vietinbank 22 VNĐ Việt Nam Đồng 23 TCTD Tổ chức tín dụng 24 TTQT Thanh tốn quốc tế 25 WB World Bank 26 WTO World Trade Organization 27 XNK Xuất nhập Ngân hàng Thế giới Tổ chức thương mại giới ận Lu n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế x nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền 35 % Với ngân hàng nằm số ngân hàng có dịch vụ TTQT tốt tỷ trọng chưa phản ánh phát triển dịch vụ TTQT IVB HN - Phát triển dịch vụ TTQT IVB HN thiếu cân đối chưa đa dạng Hiện nay, IVB HN phát triển chủ yếu phương thức TTQT truyền thống như: chuyển tiền, toán L/C, toán nhờ thu Trong phương thức truyền thống, có phương thức chuyển tiền L/C chiếm ưu - Việc đạt giải thưởng “Ngân hàng toán quốc tế tốt nhất” Citibank thành công IVB chưa đủ Trong giai đoạn nghiên cứu, IVB không đạt giải thưởng khác TTQT quan trọng giải thưởng STP (Straight Through Processing)- tỷ lệ điện đạt chuẩn TTQT Nếu IVB nhận giải thưởng đồng nghĩa với việc trình độ tác nghiệp của toán viên toán quốc tế IVB chuẩn xác Đối với khách hàng, điều có ý nghĩa sở chắc chắn để tin tưởng rằng dịch vụ của Ngân hàng đó đạt tiêu chuẩn nhanh về tốc độ và chuẩn xác về chất lượng - Thị phần IVB HN chiếm phần nhỏ bé thị trường cho dù năm 2009-2010 có tăng đến năm 2011 lại gặp giảm nhẹ Điều cho thấy, dịch vụ TTQT IVB HN chưa đủ sức để cạnh tranh với dịch vụ TTQT ngân hàng khác địa bàn 2.2.3 Nguyên nhân tồn việc phát triển dịch vụ TTQT IVB HN 2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan ận Lu - Sự cạnh tranh ngày tăng cao lĩnh vực TTQT nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Từ Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập vào kinh tế giới, loạt ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam Với lợi kinh nghiệm TTQT, nguồn lực ngoại tệ, trình độ ứng dụng công nghệ đại, mạng lưới ngân hàng đại lý,… ngân hàng nước ngồi trở nên có lợi cạnh tranh so với ngân hàng nước việc cung ứng dịch vụ TTQT Từ khiến cho thị phần số lượng khách hàng IVB HN nói riêng NHTM Việt Nam nói chung sụt giảm n vă th ạc - Trong năm 2011, tình hình kinh tế giới có biến động lớn kinh tế chưa phục hồi sau khủng hoảng toàn cầu 2008 khủng hoảng nợ công Châu Âu ngày lan rộng Đặc thù phát triển dịch vụ TTQT phụ thuộc lớn vào phát triển hoạt động xuất nhập Đây mối quan hệ thuận chiều tức hoạt động xuất nhập phát triển dịch vụ TTQT phát triển theo ngược lại Nền kinh tế toàn cầu suy sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 38 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền giảm, lạm phát tăng cao, giá biến đơng khó lường… khiến cho nhu cầu xuất nhập hàng hóa nước giới sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt khu vực Châu Âu Trong khách hàng tốn sang Châu Âu chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số toán quốc tế IVB HN Do năm 2011 chứng kiến sụt giảm mạnh doanh số toán quốc tế doanh thu phí dịch vụ IVB HN so với năm trước - Chịu ảnh hưởng sụt giảm kinh tế giới, năm vừa qua kinh tế nước ta liên tục đối mặt với loạt khó khăn thách thức như: lạm phát cao, sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, thị trường tài tiền tệ bất ổn,… Điều ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp nước đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực xuất nhập bị ảnh hưởng trực tiếp kép từ nước giới Riêng yếu tố tỷ giá biến động mạnh ẩn chứa nhiều rủi ro cho dịch vụ TTQT ngân hàng Các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất việc xuất nhập hàng hóa dẫn Những nguyên nhân dẫn đến giá trị giao dịch TTQT giảm gây giảm doanh số dịch vụ TTQT doanh thu phí dịch vụ năm 2011 ận Lu - Mơi trường pháp lý cho dịch vụ TTQT ngân hàng hoạt động Việt Nam chưa đầy đủ chưa đồng Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đề án cụ thể để định hướng việc phát triển dịch vụ TTQT NHTM nước để thúc đẩy dịch vụ TTQT ngân hàng, ngành ngân hàng chưa có riêng văn hướng dẫn giao dịch toán xuất nhập lĩnh vực sản xuất kinh doanh Điều khiến cho ngân hàng phải dựa vào kinh nghiệm thơng lệ quốc tế để thực TTQT Trong đó, với việc nước ta ngày mội hội nhập kinh tế quốc tế dịch vụ TTQT cần thiết phải phát triển đồng thời để kết nối cho hoạt động ngoại thương n vă - Các doanh nghiệp XNK Việt Nam yếu trình độ kinh nghiệm hoạt động ngoại thương TTQT Các doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu giao dịch TTQT thường thiếu hiểu biết hợp động ngoại thương điều khoản nó, thủ tục giao nhận hàng hóa biện pháp phòng tránh rủi ro chứng từ, lãi suất, tỷ giá…Khi toán quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam thường không xem các chứng từ hay tín dụng thư Điều dẫn đến việc tín dụng thư lập phải chỉnh sửa lại Phòng TTQT IVB HN thường xuyên nhận yêu cầu sửa LC từ phía doanh nghiệp Việt Nam Việc ảnh hưởng không nhỏ đển uy tín ngân hàng dịch vụ TTQT làm lỡ giải thưởng công nhận chất lượng tỷ lệ công điện chuẩn ngân hàng ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 39 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan - Trình độ nguồn nhân lực phòng TTQT IVB HN chưa đủ để phát triển thêm phương thức toán hay dịch vụ IVB HN tập trung vào phương thức, dịch vụ có nhu cầu cao Thêm vào đó, nhân viên phịng TTQT đôi lúc thao tác nghiệp vụ không chuẩn xác, trình nhập liệu đầu vào khiến cho điện gửi khơng xác làm giảm chất lượng dịch vụ TTQT - Việc kết nối với ngân hàng khác nước IVB HN chưa cao khiến cho cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt đặc biệt giai đoạn kinh tế khó khăn Thậm chí có lơi kéo khách hàng IVB HN IVB chi nhánh Đống Đa thành lập Do vậy, dịch vụ TTQT IVB HN không đủ mạnh để giữ chân khách hàng thị phần dịch vụ giảm Việc khách hàng giảm khổng làm giảm thị phần mà khiến cho doanh số TTQT doanh thu phí dịch vụ giảm - Hệ thống phòng giao dịch IVB HN chưa nhiều để tiếp xúc với khách hàng nhiều Khách hàng muốn đến giao dịch với IVB HN phải đến tận trụ sở chi nhánh để giao dịch, có khách hàng xa chọn lựa ngân hàng khác tiện cho việc lại để sử dụng dịch vụ TTQT ận Lu - IVB HN chưa thực trọng đến hoạt động marketing Nếu ngân hàng Techcombank, ABbank, Oceanbank,… nhận giải thưởng dịch vụ TTQT có thơng báo tin tức phương tiện thông tin Internet; thường xuyên có chương trình quảng cáo, khuyến cho khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT IVB HN khơng quảng bá, giới thiệu dịch vụ đến khách hàng Những khách hàng chủ yếu khách hàng lâu năm Nhiều khách hàng thấy giao dịch TTQT ngân hàng khác có lợi sử dụng dịch vụ ngân hàng khác Điều khiến cho doanh số TTQT, doanh thu phí dịch vụ TTQT thị phần TTQT IVB giảm sút năm 2011 Một thiếu sót lớn IVB HN xây dựng máy tổ chức khơng có phịng Marketing, làm nhiệm vụ quảng bá hình ảnh ngân hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng quan tâm, đồng thời đưa xúc tiến thương mại hỗ trợ gia tăng số lượng giao dịch cho phòng ban cung ứng dịch vụ phòng quỹ, phịng TTQT, phịng tín dụng… n vă ạc th sĩ - Trang thiết bị IVB HN chưa đáp ứng với yêu cầu việc phát triển dịch vụ TTQT Tuy có phầm mềm ngân hàng tốt, hệ thống máy tính IVB HN có từ lâu, chạy phần mềm Window XP, nên chương trình chạy máy tính chậm, gây ảnh hưởng đến tốc độ xử lý giao dịch, tâm lý nhân viên làm việc chất lượng dịch vụ Năng lực Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 40 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền công nghệ IVB so với ngân hàng nước tương đối tốt so với ngân hàng nước ngồi cịn thua Một số dịch vụ TTQT địi hỏi u cầu cao lức cơng nghệ IVB chưa đáp ứng - Việc tổ chức tuyên truyền định hướng chiến lược phát triển dịch vụ TTQT IVB HN chưa trọng Mọi yêu cầu, kế hoạch hầu hết đưa cho nhân viên dạng văn bản, buổi họp mặt tuyên truyền dành cho cấp quản lý Điều khiến cho nhân viên TTQT IVB HN chưa thực hiểu định hướng chiến lược phát triển dịch vụ TTQT IVB HN để có nỗ lực cần thiết IVB HN có khả phát triển dịch vụ TTQT tốt từ lãnh đạo tới nhân viên hiểu hướng đến mục tiêu phát triển dịch vụ TTQT để tạo sức mạnh tổng hợp giúp phát huy tối đa nội lực ngân hàng ận Lu n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 41 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT TẠI IVB HN CHO TỚI NĂM 2015 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTQT CỦA IVB HN TỚI NĂM 2015 Dịch vụ toán quốc tế IVB HN nằm xu hướng phát triển chung dịch vụ toán quốc tế tồn hệ thống ngân hàng Sự phát triển ln song hành với cạnh tranh gay gắt từ tạo động lực cho ngân hàng phải chủ động nâng cao lực thân để vươn lên khẳng định vị Để đứng vững phát triển bối cảnh IVB HN đề định hướng cho việc phát triển dịch vụ toán quốc tế năm 2015 sau: Một tiếp tục củng cố phương thức toán quốc tế sử dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT Hai đa dạng hóa phương thức tốn quốc tế dịch vụ TTQT, nghiên cứu bổ sung dịch vụ bao tốn vào dịch vụ TTQT sẵn có ngân hàng Ba xác định thị phần khách hàng mục tiêu tới năm 2015 Cố gắng trì khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng tiềm trở thành khách hàng thường xuyên ngân hàng Lu Bốn tích cực trang bị lực cơng nghệ nâng cao bồi dưỡng cán phòng toán quốc tế chuyên sâu nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý tình huống, tận tâm với khách hàng ận Năm tiếp tục phát triển hoạt đỗng hỗ trợ cho dịch vụ TTQT hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động tài trợ xuất nhập vă Sáu mở rộng hệ thống phòng giao dịch trực thuộc IVB HN phân bố địa bàn hoạt động chi nhánh n 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH HÀ NỘI th ạc Phát triển dịch vụ TTQT yêu cầu thiết điều kiện cạnh tranh hội nhập nay, đặc biệt IVB HN Từ việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ TTQT IVB HN, chuyên đề xin đề xuất số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ TTQT IVB HN tới năm 2015 sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 42 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực Xuất phát từ nguyên nhân nguồn nhân lực để phát triển dịch vụ TTQT cịn yếu kinh nghiệm nên có số thao tác nghiệp vụ cịn gặp sai sót khiên cho dịch vụ TTQT có chất lượng chưa cao thiếu trình độ nên chưa thực dịch vụ TTQT Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định đến chất lượng dịch vụ TTQT Nguồn nhân lực có chất lượng cao đem đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt Trong tình hình ngân hàng cạnh tranh với chất lượng dịch vụ thời điểm tương lai việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việc làm cần thiết cấp bách Tham gia thực giải pháp gồm có đội ngũ cán phòng TTQT kết hợp với phòng Hành chinh Nhân Bộ phận nhân có nhiệm vụ tổng hợp thơng tin trình độ, kinh nghiệm cán phòng TTQT, đề xuất phương án nâng cao chất lượng nhân lực Phịng TTQT có nhiệm vụ đưa yêu cầu công việc cần thiết với định hướng phát triển mà cấp đưa cho phịng Nội dung cụ thể giải pháp nâng cao nguồn nhân lực gồm: - Tổ chức khóa học ngắn hạn TTQT với nội dung phương thức TTQT mới, dịch vụ TTQT mới, luật pháp, thông lệ quốc tế, ngoại ngữ chuyên ngành TTQT,… IVB HN tổ chức cán TTQT có kinh nghiệm lâu năm hội sở hay giảng viên có uy tín đến bồi dưỡng cho cán phịng TTQT Bên cạnh đó, cử người tham dự hội thảo, hội nghị chuyên môn TTQT để tiếp cận kiến thức đại Thời gian thực khóa học ngắn hạn dự kiến tháng lần Lu ận - Cử cán tiềm công tác, học tập ngân hàng có dịch vụ TTQT phát triển để học hỏi kinh nghiệm Một chuyến cơng tác học tập cán kéo dài từ đến tháng vă - Bồi dưỡng cho cán kỹ phục vụ khách hàng, phẩm chất cần có nhân viên TTQT cẩn thận, tỉ mỉ,… n - Đối với công tác đào tạo tuyển chọn cán bộ, IVB HN cần có chương trình tuyển dụng cán hợp lý nhằm thu hút cán có lực, có chuyên mơn nhiệt tình , tâm huyết với cơng việc ạc th sĩ - Xây dựng sách ưu đãi, khuyến khích cán nhân viên chế độ tiền lương thích hợp chế độ đãi ngộ học tập định để cán phấn đấu nữa, tâm huyết với ngành nghề nữa, tránh tình trạng để cán có lực chun mơn cao, đồng thời thu hút nhân tài có kinh nghiệm TTQT đến làm việc IVB HN Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 43 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền Việc thực giải pháp cần liên tục giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, phạm vi phòng TTQT IVB HN Kết dự kiến thực giải pháp tạo đội ngũ cán TTQT có chất lượng cao nghiệp vụ chun mơn lần kỹ chăm sóc khách hàng phẩm chất nghề nghiệp Điều sở vững để nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT giai đoạn 2012-2015 3.2.2 Tăng cường hợp tác với chi nhánh hệ thống ngân hàng khác Xuất phát từ nguyên nhân việc hợp tác IVB HN với chi nhánh hệ thống địa bàn chưa cao, kết nối với chi nhánh ngân hàng khác chưa cao gây việc cạnh tranh gay gắt lôi kéo khách hàng lẫn Không vậy, việc hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo thâm nhập ngân hàng nước với dịch vụ TTQT chất lượng cao đòi hòi ngân hàng cần liên minh hợp tác với để tạo sức mạnh cạnh tranh lại ngân hàng nước phát triển giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn Người thực giải pháp cán quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên Các cán quản lý đại diện cho IVB HN thiết lập mối quan hệ với phịng ban cấp với chi nhánh hệ thống chi nhánh ngân hàng khác hệ thống Nội dung giải pháp: - Thường xun có trao đổi thơng tin biến động thị trường nước, cập nhật sách ận Lu - Tổ chức buổi hội thảo giới thiệu chi nhánh, ngân hàng sản phẩm dịch vụ, buổi hội thảo chuyên đề vấn đề TTQT vă - Có hỗ trợ đào tạo nhân viên, có hoạt động chung cho vay đồng tài trợ ngân hàng… n Việc thực giải pháp cần tiến hành giai đoạn 20122015, với phạm vi IVB HN với chi nhánh hệ thống khác hệ thống địa bàn th ạc Kết dự kiến thực giải pháp giúp cho IVB HN có mối quan hệ tốt với chi nhánh hệ thống chi nhánh ngân hàng khác địa bàn IVB HN chi nhánh khác có hội để học hỏi lẫn kinh nghiệm làm việc trình độ quản lý, học hỏi trình độ ứng dụng công nghệ, không lôi kéo hay giành giật khách hàng sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 44 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền Việc liên kết tạo điều kiện cho ngân hàng mở tài khoản ngân hàng ngược lại, tạo thuận lợi cho việc toán 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Xuất phát từ nguyên nhân công tác Marketing chưa quan tâm trọng chưa phát huy hết hiệu khiến cho năm 2011 khách hàng cho dịch vụ TTQT giảm sút gây giảm loạt doanh số tốn, doanh thu phí dịch vụ thị phần TTQT IVB HN Khơng có vậy, cơng tác Marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đóng vài trị quan việc phát triển dịch vụ nói chung dịch vụ TTQT nói riêng Trong năm qua, hoạt động marketing dịch vụ toán quốc tế chưa quan tâm mức máy tổ chức ngân hàng phịng Marketing Do để đạt mục tiêu đề năm 2015, IVB HN cần thực giải pháp công việc Nội dung giải pháp: - Thiết lập phòng ban Marketing chuyên phụ trách công việc quảng bá hình ảnh IVB HN đến với khách hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ IVB HN đến với khách hàng qua phương tiện truyền thông - Với việc phát triển dịch vụ TTQT, phòng Marketing cần quảng bá rộng rãi giải thưởng mà IVB đạt nhằm tăng uy tín danh tiếng ngân hàng; giới thiệu đến với công chúng ưu điểm đặc biệt ngân hàng dịch vụ TTQT - Tổ chức kiện, tham gia triển lãm, hội chợ, tham gia tài trợ cho chương trình văn hóa- xã hội… Lu - Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, hỗ trợ cho ban giám đốc xác định mục tiêu phát triển dịch vụ TTQT ận Việc thực giải pháp cần hoàn thành giai đoạn 2012-2015 phạm vi phòng Marketing n vă Kết dự kiến thực giải pháp là: Phát triển chiều rộng dịch vụ TTQT, đưa thông tin sản phẩm dịch vụ TTQT đến với khách hàng đồng thời nâng cao hình ảnh, thương hiệu uy tín dịch vụ TTQT nói riêng IVB HN nói riêng với cơng chúng th 3.2.4 Xây dựng hệ thống phòng giao dịch ạc sĩ Xuất phát từ nguyên nhân hệ thống phòng giao dịch IVB HN chưa nhiều tạo không thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch đến giao dịch trụ sở chi nhánh Thêm vào đó, để dịch vụ TTQT khách hàng biết đến sử dùng hệ thống phòng giao dịch cần thiết Nhất việc phát triển chiều rộng dịch vụ TTQT Một hệ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 45 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền thơng phịng giao dịch rộng giúp tạo mạng lưới dịch vụ TTQT bao phủ địa bàn hỗ trợ cho khách hàng dù họ nơi đâu cách tiện lợi Việc xây dựng hệ thống phịng giao dịch khơng hỗ trợ cho riêng dịch vụ TTQT mà đưa tất sản phẩm dịch vụ IVB HN đến gần khách hàng Việc xây dựng hệ thống phịng giao dịch cần phải có tham gia cán quản lý cấp cao ngân hàng Indovina giám đốc chi nhánh Hà Nội Nội dung giải pháp: - Xác định số lượng phịng giao dịch cần có địa điểm dự kiến đặt phịng giao dịch Địa điểm dó phải đáp ứng yêu cầu giao thông, khoảng phòng giao dịch chi nhánh, đặc điểm dân cư khu vực - Dự kiến tài chuẩn bị nguồn lực tài cho việc xây dựng hệ thống phòng giao dịch - Tiến hành xây dựng phòng giao dịch lắp đặt sở vật chất đầy đủ Thực việc chuẩn bị mặt nhân điều hành vận hành phòng giao dịch đưa vào sử dụng - Tiến hàng khai trương, giới thiệu để khách hàng biết đến địa điểm phòng giao dịch IVB HN Việc xây dựng hệ thống phòng giao dịch IVB HN cần thực giai đoạn 2012-2015 phạm vi địa bàn hoạt động IVB HN ận Lu Kết dự kiến thực giải pháp: Đến năm 2015, phịng giao dịch trực thuộc IVB HN khai trương vào hoạt động địa điểm thuận lợi giao thông, nơi đơng dân cư Tại phịng giao dịch có giới thiệu, tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ TTQT 3.2.5 Tiếp tục đầu tư nâng cao lực công nghệ sở vật chất n vă Xuất phát từ nguyên nhân trang thiết bị IVB HN chưa tốt, đồng thời lực cơng nghệ IVB cịn so với ngân hàng nước Việc sở vật chất IVB HN chưa tốt hệ thống máy tính thiết bị văn phịng máy in, máy fax… khiến cho thao tác thực giao dịch TTQT IVB HN trở nên nhiều thời gian Do đặc thù hoạt động ngân hàng ln địi hỏi bảo mật cao liệu nên việc đầu tư nâng cao lực công nghệ việc làm không quan tâm muốn phát triển ngân hàng nói chung phát triển dịch vụ TTQT nói riêng ạc th sĩ Việc thực giải pháp thuộc phịng Cơng nghệ Thông Tin 46 Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế SV: Nguyễn Thị Minh Hiền nh Ki Nội dung giải pháp: - Trích lợi nhuận để tái đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phịng, có kèm phần mềm Window có quyền, máy tính trang bị với cấu hình cao mở nhiều cửa sổ lúc mà không treo máy Các thiết bị văn phịng chuột máy tính, máy in, máy fax, điện thoại liên lạc… có vấn đề thay - Mở buổi hướng dẫn sử dụng trang thiết bị văn phòng sử dụng phầm mềm cho cán tất phòng ban IVB HN Buổi học giúp bồi dưỡng kiến thức công nghệ cho nhân viên để sử dụng bảo quản giữ gìn trang thiết bị - Tìm hiểu cập nhật thông tin phầm mềm ưu việt mà ngân hàng nước sử dụng Đánh giá phần mềm thấy thực quan trọng cần thiết trích quỹ để đầu tư mua sắm Về việc mua sắm trang thiết bị giải năm 2012, việc nghiên cứu, tìm hiều phần mềm ngân hàng ưu việt thực từu năm 2012 đến năm 2015 Phạm vi thực toàn IVB HN Kết dự kiến thu thực giải pháp: IVB HN nói chung phịng TTQT nói riêng cung cấp đầy đủ trang thiết bị nhằm hỗ trợ tối đa cho việc thực giao dịch TTQT, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT hiệu làm việc nhân viên Thêm vào đó, việc đầu tư cho công nghệ đại giúp IVB HN tạo lợi cạnh tranh dịch vụ TTQT so với ngân hàng khác 3.2.6 Tổ chức tuyên truyền thông tin chi nhánh ận Lu Xuất phát từ nguyên nhân: IVB chưa trọng đến việc tổ chức tuyên truyền định hướng chiến lược phát triển dịch vụ TTQT chi nhánh đến với nhân viên Việc làm cho nhân viên thấu hiếu tổ chức công việc quan trọng giúp tạo thống hoạt động, tạo sức mạnh đoàn kết lãnh đạo với nhân viên, tất hướng tới mục tiêu chung từ phát huy tối đa lực bên ngân hàng vă n Việc thực giải pháp thuộc cấp lãnh đạo IVB HN từ trưởng phòng trở lên th Nội dung giải pháp: ạc - Khi đưa chiến lược phát triển TTQT, giám đốc chi nhánh trưởng phòng TTQT tổ chức buổi họp với nhân viên phịng phịng có liên quan, tuyên truyền cho nhân viên để họ hiểu mục tiêu chiến lược, thống phương án hành động tất truyền nhiệt huyết, mong muốn cống hiến vào việc thực chiến lược với tổ chức sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 47 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền - Trong nội phịng thường xun có buổi nói chuyện việc phát triển để củng cố lại mục tiêu, tăng cường nhiệt tình nỗ lực nhân viên - Tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa lực việc phát triển dịch vụ TTQT chiều sâu lẫn bề rộng Giải pháp thực năm 2012, bắt đầu giai đoạn thực phát triển dịch vụ toán quốc tế trì năm 2015 Phạm vi giải pháp nội IVB HN Kết dự kiến thực dự án: Các nhân viên phòng TTQT phòng ban liên quan IVB HN hiểu chiến lược phát triển dịch vụ TTQT IVB HN Các nhân viên hiểu họ đóng vai trị họ cần làm chiến lược phát triển Từ đó, nhân viên phịng TTQT có động lực làm việc, để phát huy hết lực, đồng thời tạo phối hợp ăn ý nhịp nhàng từ giám đốc đến phòng TTQT phòng ban liên quan Ngân hàng tạo nguồn sức mạnh tổng hợp từ đoàn kết 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 3.3.1 Xây dựng sách tỷ giá phù hợp Xuất phát từ nguyên nhân kinh tế giới bất ổn khiến cho biến động tỷ giá giai đoạn 2009-2011 trở nên vấn đề tạo rủi ro cho dịch vụ TTQT Không vậy, lĩnh vực TTQT, tỷ giá yếu tố thiếu, việc tỷ giá biến động tăng hay giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu dịch vụ TTQT Nội dung kiến nghị: ận Lu - Ngân hàng Nhà nước nên xây dựng chế điều hành tỷ giá mềm dẻo linh hoạt phù hợp với thị trường Cụ thể, ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường ngoại tệ chủ yếu thông qua can thiệp hoạt động mua bán thị trường quy định trần tỷ giá giao Nới lỏng chế quản lý ngoại tệ sách tỷ giá linh hoạt góp phần thúc đẩy hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ TTQT Do tỷ giá có tính nhạy cảm cao ảnh hưởng rộng đến tất hoạt động đời sống kinh tế, đặc biệt hoạt động xuất nhập nên việc điều hành sách tỷ giá cần phải tiến hàng theo giai đoạn Trước mắt, ngân hàng Nhà nước cần nới lỏng dần biên độ dao động sau dỡ bỏ biên độ dao động không trực tiếp ấn định tỷ can thiệp tầm vĩ mơ để tỷ giá biến động có lợi cho kinh tế Như chế tỷ giá chuyển hướng từ từ sang hình thức thả tự có quản lý Nhà nước n vă ạc th sĩ nh Ki - Ngân hàng Nhà nước nên lựa chọn ngoại tệ mạnh để toán dự trữ ngoại tệ nước có quan hệ thương mại quốc 48 Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế SV: Nguyễn Thị Minh Hiền tế thường xuyên quan hệ đối ngoại chặt chẽ để làm sở cho việc điều chỉnh tỷ giá VND đồng Yên Nhật, EURO….Việc lựa chọn đồng ngoại tệ mạnh khác làm sở giúp phân tán rủi ro giảm gánh nặng tỷ giá đồng USD biến động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập ngân hàng thương mại việc cung cấp dịch vụ TTQT Lợi ích kiến nghị này: Giúp hạn chế ảnh hưởng môi trường kinh tế giới cụ thể tỷ giá việc phát triển dịch vụ TTQT ngân hàng nước nói chung IVB HN nói riêng Đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp XNK nước mạnh dạn việc giao thương với quốc tế thời kỳ khủng hoảng 3.3.2 Xây dựng đề án phát triển dịch vụ TTQT Xuất phát tử nguyên nhân Ngân hàng Nhà Nước chưa có đề án để phát triển dịch vụ TTQT NHTM nước theo kịp với thực tế phát triển dịch vụ Ngoài ra, ngân hàng chưa có văn cụ thể hướng dẫn giao dịch toán xuất nhập lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nội dung kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp khuyến khích phát triển dịch vụ TTQT, cần ban hành văn pháp luật định hướng, hướng dẫn cho việc phát triển TTQT ận Lu Lợi ích kiến nghị này: Tạo điều kiện cho dịch vụ TTQT NHTM nói chung Ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội nói riếng phát triển có định hướng khơng phải phát triển tự nhiên Việc ban hành văn hướng dẫn giao dịch TTQT cho lĩnh vực giúp quy chuẩn lại giao dịch toán quốc tế, tăng chuyên nghiệp dịch vụ TTQT, tạo sức cạnh tranh với ngân hàng nước n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 49 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền KẾT LUẬN Ngày nay, việc phát triển dịch vụ Thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại trở thành hoạt động bản, thiếu trước xu hướng ngày gia tăng hoạt động ngoại thương Trong trình thực hiện, việc phát triển dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng ln nảy sinh vấn đề cần đánh giá, nghiên cứu, đưa giải pháp… Trên sở thực tiễn sở thực tập, để hồn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra, chuyên đề em giải nhiệm vụ:thứ nhất, khái quát trình hình thành phát triển ngân hàng indovina chin nhánh Hà Nội chức nhiệm vụ phòng ban sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Thứ hai, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ TTQT ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội theo nội dung phát triển tiêu chí đánh giá phát triển giai đoạn 20092011 Tiếp theo đánh giá kết việc phát triển dịch vụ TTQT giai đoạn 2009-2011 Thứ ba, định hướng phát triển dịch vụ TTQT IVB HN giai đoạn 2012-2015, đề xuất giải pháp cho IVB HN kiến nghị Ngân hàng Nhà nước để tạo thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ TTQT năm 2015 Mặc dù nỗ lực cố gắng kiến thức kinh nghiệm thực tế cá nhân chưa sâu sắc, thời gian nghiên cứu thực tập hạn chế nên chuyên đề tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đóng góp ý kiến thầy giáo anh chị phòng TTQT IVB HN để viết hoàn thiện ận Lu Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo hướng dẫn, TS Mai Thế Cường anh chị phòng TTQT IVB HN tận tình dạy hướng dẫn trình nghiên cứu thực tập để tơi hồn thành tốt chuyên đề n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 50 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hoài - Căng thẳng khoản gõ cửa ngân hàng ? http://vneconomy.vn/20111117084841762P0C6/cang-thang-thanh-khoandang-go-cua-ngan-hang.htm PGS.TS Nguyễn Thị Hường- Phó trưởng khoa TM&KTQT - Kinh doanh dịch vụ quốc tế - Năm 2011 Nguyên Hương - Citibank trao Giải “ Ngân hàng toán quốc tế tốt nhất” http://tamnhin.net/TaichinhNganhang/16850/Citibank-trao-Giai-Nganhang-thanh-toan-quoc-te-tot-nhat.html P.Lan - IVB: Chọn FLEXCUBE làm phần mềm giải pháp ngân hàng trọng yếu http://dddn.com.vn/6454cat119/ivb-chonflexcube-lam-phan-mem-giaiphap-ngan-hang-trong-yeu.htm Hương Ly - Kim ngạch xuất nhập thức đạt mốc 200 tỷ USD http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh-te/534201/kim-ngach-xuat-nhapkhau-chinh-thuc-dat-moc-200-ty-usd.htm Saga - Vai trò toán quốc tế Lu http://doanhnghiep.portals.vn/index.php?Itemid=327&catid=137:taichinh&id=720:vai-tro-cua-thanh-toan-quocte&option=com_content&view=article ận PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo - Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế - Năm 2009NXB Tài vă PGS.TS Nguyễn Văn Tiến - Thanh toán quốc tế & Tài trợ ngoại thương Năm 2005 - NXB Thống kê n Báo cáo tài Ngân hàng Indovina 2009-2011 ạc th 10 Báo cáo hàng năm Ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội năm 20092011 11 Báo cáo tài Ngân hàng VCB, BIDV, Agribank, năm 20092011 sĩ 12 VIETNAM REPORT - Việt Nam: Ba trở ngại với môi trường kinh doanh Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 51 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền http://vef.vn/2011-11-24-viet-nam-ba-tro-ngai-voi-moi-truong-kinhdoanh ận Lu n vă ạc th sĩ Lớp: QTKD Quốc tế 50B tế 52 nh Ki SV: Nguyễn Thị Minh Hiền