1.5. Nông nghiệp và thị trường hàng nông sản Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bệnh dịch tả lợn châu Phi, mặn xâm nhập, dịch bệnh trên cây trồng, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp… đã tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp. ước tổng giá trị thiệt hại trên 1.050 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, việc tiêu thụ thủy hải sản còn gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ thị trường nước ngoài bị đình trệ, tiêu thụ trong nước cũng bị hạn chế do nhiều nhà hàng, khách sạn… tạm ngừng kinh doanh do dịch. Đại dịch COVID19 làm các quốc gia kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu và dòng lưu chuyển hàng hóa, khiến cho nông sản tồn ứ ở cửa khẩu không xuất đi được. Xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều nhất; hàng hóa xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân (tiểu ngạch), nhất là trái cây, do được ưu đãi về thuế VAT khi vào Trung Quốc. Hầu hết các sản phẩm trái cây chủ lực, nhất là thanh long, dưa hấu là xuất khẩu tươi, chưa qua chế biến, tồn đọng hàng chục nghìn tấn. 1.6. Lao động và việc làm Ở Việt Nam, công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới với nhiều thách thức lớn. Một loạt lao động trong khu vực kinh tế tư nhân đang chịu cảnh nghỉ không lương hoặc phải giãn, giảm thời gian làm việc, thu nhập giảm sút, không được đóng bảo hiểm xã hội trong tháng cao điểm dịch Covid19 vì hầu như doanh nghiệp không có việc làm.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Học phần: Ngân hàng thương mại ĐỀ TÀI: Thực báo cáo phân tích ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng VietinBank Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Thị Hồng Yến Nhóm thực : 04 Nhóm tín : FIN17A09 Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ tên Nguyễn Thị Thanh Bình (nhóm trưởng) Mã sinh viên Phần tìm hiểu 22A4010184 Phần II (1,2) Nguyễn Thị Thúy 22A4010946 PowerPoint, tổng hợp word Lê Mai Phương 22A4020484 Phần III Nguyễn Vân Thùy Linh 22A4010778 Phần I, PowerPoint Hoàng Thị Thu 22A4020184 Phần II (3) Trần Khánh Nam 22A4020258 Phần II (3) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm .2 Chức Vai trò Phân loại ngân hàng theo hình thức sở hữu .2 Các hoạt động dịch vụ NHTM II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Tổng quan Ngân hàng VietinBank Việt Nam Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng VietinBank 10 III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK 18 Chiến lược tài sản, nguồn vốn 18 Các biện pháp kinh tế .19 Chiến lược tín dụng đầu tư 19 Chiến lược dịch vụ công nghệ .20 Chiến lược marketing .21 Chiến lược xây dựng mạng lưới hoạt động đảm bảo an toàn kinh doanh .21 Chiến lược nguồn nhân lực 22 KẾT LUẬN 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 LỜI MỞ ĐẦU Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khơng nhỏ tới kinh tế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng Sự bùng phát dịch bệnh mang lại thách thức chưa có hai năm trở lại doanh nghiệp người lao động tất ngành nghề kinh tế quốc gia Nền kinh tế doanh nghiệp bị ảnh hưởng chắn tác động trực tiếp đến ngân hàng thương mại Doanh nghiệp khơng có tiền trả nợ vay ngân hàng khiến nợ xấu ngân hàng phát sinh gia tăng Với việc đại dịch bùng phát nay, ngành Ngân hàng phải sẵn sàng tâm bước vào tái cấu với mức độ phức tạp rất nhiều Khó khăn chồng chất khó khăn, tốn khó để trì ổn định trở để phát triển kinh tế nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Khơng nằm ngồi thách thức với ngành Ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) phải đối mặt với ảnh hưởng xấu dịch bệnh đến hoạt động ngân hàng, bộc lộ rõ số khía cạnh như: hoạt động tác nghiệp hàng ngày, tăng trưởng dư nợ tín dụng, lợi nhuận vấn đề nợ xấu Đây hội để ngân hàng nhìn lại hạn chế trình hoạt động, từ đề giải pháp khắc phục thời gian tới Dưới kết việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh phân tích ảnh hưởng đại dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietinbank Từ nhóm đưa giải pháp chiến lược cho việc phát triển kinh doanh VietinBank thời gian tới Bài phân tích cịn nhiều thiếu sót, nhóm em mong nhận nhận xét, đánh giá đóng góp ý kiến để phân tích hồn thiện Nhóm em xin chân thành cảm ơn! I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm Ngân hàng thương mại trung gian tài quan trọng hệ thống tài quốc gia NHTM nhà cung cấp tín dụng cho khu vực hộ gia đình doanh nghiệp; vận hành chế toán NHTM thường công ty cổ phần thuộc sở hữu tư nhân Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thể tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật tổ chức tín dụng làm mục tiêu lợi nhuận Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ: - Nhận tiền gửi - Cấp tín dụng - Cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản Chức Chức trung gian tài Chức trung gian tốn Chức tạo tiền Vai trò NHTM nơi cung cấp vốn cho kinh tế NHTM cầu nối doanh nghiệp thị trường Là công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Nhà nước Là cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Phân loại ngân hàng theo hình thức sở hữu NHTM nhà nước (NHTM quốc doanh) NHTM cổ phần Ngân hàng liên doanh Ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng chi nhánh nước Các hoạt động dịch vụ NHTM Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi khác Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn nước nước ngồi Cấp tín dụng hình thức: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng;… II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Đại dịch COVID-19 xuất nhiều quốc gia Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt kinh tế - xã hội quốc gia giới Các kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhiều thập kỷ qua 1.1 Đối với ngành chế tạo Theo báo cáo Bộ Công Thương, ngành doanh nghiệp chế tạo Việt Nam (chiếm 16% GDP) chịu áp lực nặng nề từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực kể từ dịch Covid-19 bùng nổ Trung Quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu quan trọng thị trường xuất Việt Nam, sau thị trường Mỹ Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập từ Trung Quốc quốc gia khác chịu ảnh hưởng dịch bệnh (Hàn Quốc, Nhật Bản ) để phục vụ sản xuất Đại diện Cục Công nghiệp cho biết ngành hàng chịu ảnh hưởng nhiều gồm: Ngành điện - điện tử, da giày; sản xuất lắp ráp ôtô Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất sản phẩm nguyên phụ liệu đầu vào cho Việt Nam Trung Quốc tạm thời ngừng sản xuất hoạt động bối cảnh dịch bệnh lan rộng Do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu tổ chức theo chuỗi giá trị chặt chẽ, vấn đề cung cấp nguyên phụ liệu linh phụ kiện đầu vào, việc tìm nguồn thay yếu tố ngắn hạn khó khăn 1.2 Giao thương quốc tế Theo Bộ Công Thương, dịch Covid-19 tác động trực tiếp hoạt động xuất Việt Nam điểm gồm: nhu cầu hàng hóa sụt giảm mạnh, giao thương hạn chế, hoạt động thơng quan hàng hóa khó khăn, nguồn lao động sức khỏe doanh nghiệp, giá hàng hóa giảm mạnh Sự sa sút kinh tế đóng cửa biên giới tạm thời Trung Quốc tác động làm gián đoạn quan hệ giao thương nước với giới, có Việt Nam Tình trạng xuất nhập bị đình trệ khiến thuế xuất nhập khẩu, nguồn thu ngân sách quan trọng, bị tác động rõ rệt Trong đó, tơ ngun loại ghi nhận lượng sụt giảm kỷ lục tháng 2/2020 có 6.000 xe nhập về, giảm 60% so với kỳ năm 2019 Xăng dầu nhập tháng đầu năm 2020 đạt 6,39 triệu tấn, trị giá 2,53 tỷ USD, giá trung bình 396,3 USD/tấn, giảm lượng, kim ngạch giá so với kỳ năm 2019 tương ứng 9,8%, 41,6% 35,3% Việc giá mặt hàng chủ lực Việt Nam đồng loạt giảm ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất hàng hóa Việt Nam Có thể kể đến số mặt hàng giá xuất nhân điều giảm 12,9% so với kỳ năm 2019, cà phê giảm 2,2%, chè giảm 13,1%, hạt tiêu giảm 19% 1.3 Ngành du lịch Du lịch ngành chịu tác động nghiêm trọng lượng du khách từ nước du lịch nội địa bị hạn chế lo ngại lây lan dịch Covid-19 Diễn biến dịch COVID - 19 ngày phức tạp khiến nhiều nước bị cấm cảnh vào Việt Nam để tránh nguy dịch bệnh lây lan nhanh hơn, hàng không quốc tế gần bị chững lại kéo theo hoạt động du lịch khu vui chơi giải trí, khách sạn khơng có bóng khách Hoạt động du lịch bị đình trệ dẫn tới doanh thu du lịch lữ hành năm 2020 ước tính đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, giảm 59,5% so với năm trước Theo số liệu công bố cuối Tổng cục Thống kê, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm trước, 96% khách quốc tế đến quý I/2020 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Hàng triệu người lao động ngành du lịch có nguy bị giảm thu nhập chí bị cắt giảm thiếu việc làm Và tình trạng tiếp tục diễn đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa biện pháp ứng đối nhanh chóng phù hợp 1.4 Giao thơng vận tải Sau du lịch giao thông vận tải, ngành hàng gánh chịu thiệt hại nặng nề dịch Covid-19 Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 Tổng cục Thống kê, thị trường vận tải hàng không sụt giảm mạnh so với kỳ vận tải hành khách vận tải hàng hóa tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 Cụ thể, quý I/2020, vận tải hàng không đạt 11,9 triệu lượt khách, giảm 8% 15,6 tỷ lượt khách.km, giảm 9,5% Vận tải hàng hóa theo đường hàng không giảm 2,8% so với kỳ năm 2019 (đạt 91,2 nghìn tấn), giảm 21,5% (đạt 1,6 tỷ tấn.km) Từ diễn biến phức tạp trên, Cục Hàng không nhận định, hãng hàng không Việt Nam thất thu khoảng 30.000 tỷ đồng năm 2020 Ngành vận tải biển, khai thác cảng biển dịch vụ hàng hải chịu tác động tiêu cực Dịch bệnh ảnh hưởng chung đến toàn thị trường vận tải biển khu vực toàn giới, tiền cước, gia tăng ngày tàu chờ rỗng dẫn tới tăng vọt chi phí,… Ngành giao thông đường chịu ảnh hưởng ứ đọng hàng hóa, vận chuyển khó khăn biên giới địa phận nước, nước ngồi, chí xảy cháy nổ xe chở hàng, tai nạn vận chuyển, … 1.5 Nông nghiệp thị trường hàng nông sản Trong tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng bệnh dịch tả lợn châu Phi, mặn xâm nhập, dịch bệnh trồng, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp… tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp ước tổng giá trị thiệt hại 1.050 tỷ đồng Ở thời điểm tại, việc tiêu thụ thủy hải sản gặp nhiều khó khăn, khơng thị trường nước ngồi bị đình trệ, tiêu thụ nước bị hạn chế nhiều nhà hàng, khách sạn… tạm ngừng kinh doanh dịch Đại dịch COVID-19 làm quốc gia kiểm sốt chặt chẽ cửa dịng lưu chuyển hàng hóa, khiến cho nơng sản tồn ứ cửa không xuất Xuất nông, thủy sản sang Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều nhất; hàng hóa xuất theo hình thức trao đổi cư dân (tiểu ngạch), trái cây, ưu đãi thuế VAT vào Trung Quốc Hầu hết sản phẩm trái chủ lực, long, dưa hấu xuất tươi, chưa qua chế biến, tồn đọng hàng chục nghìn 1.6 Lao động việc làm Ở Việt Nam, cơng tác phịng, chống dịch bước sang giai đoạn với nhiều thách thức lớn Một loạt lao động khu vực kinh tế tư nhân chịu cảnh nghỉ không lương phải giãn, giảm thời gian làm việc, thu nhập giảm sút, không đóng bảo hiểm xã hội tháng cao điểm dịch Covid-19 doanh nghiệp khơng có việc làm Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết quý II năm 2021, Trong tổng số 12,8 triệu người bị tác động tiêu cực đại dịch COVID-19, có 557.000 người bị việc, chiếm 4,4%; 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 31,8%; 4,3 triệu người bị cắt giảm làm buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 34,1% 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 66,4% Đáng ý, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề với 68,9% lao động bị ảnh hưởng; tiếp đến khu vực công nghiệp xây dựng với khoảng 66,4%; khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 27% mà nhóm ngành hàng khơng, với nước khu vực quốc tế, VietinBank ln có tầm nhìn chiến lược đầu tư phát triển, tập trung lĩnh vực: • Phát triển nguồn nhân lực • Phát triển cơng nghệ • Phát triển kênh phân phối Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng VietinBank 3.1 Ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng VietinBank Cuối năm 2019 quãng thời gian đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ toàn giới, gây ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh sản xuất, dẫn đến phải thu hẹp quy mô sản xuất Nhiều doanh nghiệp phải rút tiền gửi ngân hàng để chi trả chi phí Bên cạnh đó, việc huy động vốn ngân hàng có xu hướng giảm ngân hàng gặp phải khó khăn việc cho vay cầu tín dụng giảm Vì thế, lãi suất huy động vốn giảm theo khơng cịn áp lực cạnh tranh khoản dồi Trong bối cảnh đó, VietinBank tích cực triển khai đồng giải pháp kinh doanh, đầu việc thực thi sách, định hướng Đảng Nhà nước Bảng cân đối kế toán Vietinbank năm 2020 (Đơn vị: Triệu đồng) Nguồn: VietinBank 10 Huy động vốn ngân hàng VietinBank năm 2020 so với năm 2019 cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn tiết giảm mạnh bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn • Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước giảm 36,8% so với năm 2019 từ 70.602 nghìn tỷ đồng xuống cịn 44.597 nghìn tỷ đồng • Tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác tăng 17,4% so với năm 2019 • Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư tăng 11% so với năm 2019, đạt gần 990 nghìn tỷ đồng • Huy động vốn không kỳ hạn thị trường tăng 27,8% so với năm 2019 Tỷ trọng tiền gửi toán tăng từ mức 17,0% năm 2019 lên mức 19,6% năm 2020 Các khoản tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư giai đoạn 2019-2020 tăng lên nhiều so với giai đoạn 2018-2019 Do tác động đại dịch, hoạt động kinh tế bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất ngưng sản xuất dẫn đến việc khoản vay để chi trả chi phí gia tăng, đồng thời cá nhân, doanh nghiệp đề phòng rủi ro lớn chi tiền cho khoản đầu tư giai đoạn Vì khách hàng ngân hàng có VietinBank chủ yếu đem khoản tiền nhàn rỗi đến ngân hàng để gửi đem đầu tư VietinBank có nhiều biện pháp giúp huy động vốn tiền gửi trì mức lãi suất mức ổn định từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, đại hóa cơng nghệ ngân hàng cách nâng cấp ứng dụng ngân hàng điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng chăm sóc khách hàng… Điều giúp trì củng cố uy tín ngân hàng, tạo dựng niềm tin khách hàng VietinBank Theo BCTC riêng lẻ năm 2020 kiểm tốn, phát hành giấy tờ có giá VietinBank tăng nhẹ 5% mức 59.875 tỷ đồng Đến cuối tháng 6/2021, số tăng nhẹ 8% so với cuối năm 2020, ghi nhận 64.960 tỷ đồng Cũng năm 2020, VietinBank phát hành trái phiếu với tổng khối lượng 10.859 tỷ đồng, gấp lần so với năm 2019 đạt 108,6% kế hoạch đề Theo kênh bán công chúng, VietinBank thực đợt phát hành với tổng khối lượng 9.459 tỷ đồng, chiếm 87,1% tổng khối lượng trái phiếu phát hành năm 2020 Cùng với đó, 11 VietinBank thực đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp theo hình thức riêng lẻ với tổng khối lượng 1.400 tỷ đồng Với kết đạt năm 2020, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giới chịu tác động đại dịch Covid-19, VietinBank phát hành thành công khối lượng lớn trái phiếu tăng vốn cấp 2, đáp ứng mục tiêu gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, nâng cao lực vốn tực có để bảo đảm tuân thủ quy định Ngân hàng Nhà nước giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động 3.2 Ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng Vietinbank Trong năm 2020, diễn biến bất ngờ thiên tai đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều ngành, lĩnh vực nói riêng tồn kinh tế nói chung Hoạt động kinh doanh nhiều khách hàng vay vốn Vietinbank gặp khó khăn, đặc biệt dịch vụ lưu trú, vận tải, nơng nghiệp,… tiềm ẩn rủi ro phát sinh nợ xấu cho ngân hàng Bám sát đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đạo liệt tâm toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh Vietinbank đạt kết định, nguồn vốn huy động đáp ứng đủ kịp thời cho kinh tế; tăng trưởng tín dụng bối cảnh khó khăn chung toàn ngành đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn khách hàng Kết hoạt động kinh doanh năm 2020 (Đơn vị: tỷ đồng,%) Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2020 Tổng tài sản Nguồn huy động từ TCKT, dân cư Dư nợ tín dụng 1.240.711 892.785 1.341.436 990.331 953.178 1.027.542 Tỷ lệ nợ xấu/ Dư nợ tín dụng LNTT riêng lẻ LNTT hợp 1.2% 0.9% 11.461 11.781 16.499 17.085 31/12/2020 so với Kế hoạch 31/12/2019 ĐHĐCĐ năm 2020 +/+/- % 100.725 8,1% 97.546 10,9% Tăng trưởng 5%-10% 74.346 16.499 5.034 7,8% 43,5% 45,0% So kế hoạch năm 2020 Đạt Tăng trưởng 4%-8,5%