Hai năm gần đây, cả thế giới đang điêu đứng trước đại dịch bệnh truyền nhiễm mang tên Covid19. Nó gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, có khả năng truyền nhiễm cao và sự xuất hiện các biến chủng nguy hiểm của nó. Đại dịch này không những có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của con người mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực ( y tế, giao thông vận tải, dịch vụ, kinh tế,...). Nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Đặc biệt, đại dịch Covid19 có những tác động không nhỏ tới hoạt động của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) – một ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh doanh chính như huy động vốn, cho vay, cung ứng các dịch vụ tài chính. Đây không chỉ là thách thức đối với MB mà nó còn tạo ra cơ hội để Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội thích ứng nhanh với sự thay đổi, nhìn lại những hạn chế trong quá trình hoạt động, từ đó có những giải pháp khắc phục hợp lý giúp MB ngày một phát triển hơn. Sau đây, nhóm 10 xin đưa ra báo cáo đánh giá về ảnh hưởng của Covid19 tới hoạt động kinh doanh của MB Bank.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề tài: Báo cáo phân tích ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Giảng viên hướng dẫn: Phạm Hồng Linh Nhóm lớp : FIN17A20 Nhóm thực : 10 Hà nội, ngày 29 tháng năm 2021 Tên môn học: Ngân hàng thương mại Mã môn học: FIN17A Số tín chỉ: 03 tín Hạn nộp bài: 9/10/2021 Số từ: 7837 NHTM nhóm chọn: Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB) DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 10 STT Họ tên Trần Thị Mây Lê Khánh Linh Phạm Thị Thanh Hoa Thân Thị Thanh Loan Vũ Thị Thu Hà Mã SV 23A4020252 23A4020210 23A4020139 23A4020234 23A4020098 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .3 LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG .5 I Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Tổng quan đại dịch Covid 19 giới Ảnh hưởng Covid-19 đến kinh tế Việt Nam .5 II Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh MBBank A Huy động 10 Hoạt động huy động Vốn MBBank 10 Kết huy động vốn NHTM MBBank quý gần 11 Tác động Covid đến Huy động vốn MBBank 12 B Cho vay 13 Tổng quan hoạt động cho vay 13 Tác động đại dịch Covid đến hoạt động cho vay MBBank 14 C Cung ứng dịch vụ tài 18 Xu NHTM đầu tư giải pháp số hóa dịch vụ, tăng lực cạnh tranh 19 Sử dụng dịch vụ cơng nghệ tài chính. .20 Chính sách ưu đãi lãi suất .20 III Đề xuất chiến lược 21 Những khó khăn mà MB gặp phải thời gian đại dịch Covid hoành hành .21 2 Đề xuất số chiến lược, giải pháp cho ngân hàng TMCP Quân Đội(MB) .22 KẾT LUẬN .24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài CMCN Cách mạng công nghiệp DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NVHĐ Nguồn vốn huy động TMCP Thương mại cổ phần 10 VDSC Cơng ty Chứng khốn Rồng Việt LỜI MỞ ĐẦU Hai năm gần đây, giới điêu đứng trước đại dịch bệnh truyền nhiễm mang tên Covid-19 Nó gây ảnh hưởng đến tính mạng người, có khả truyền nhiễm cao xuất biến chủng nguy hiểm Đại dịch khơng có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người mà gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực ( y tế, giao thông vận tải, dịch vụ, kinh tế, ) Nền kinh tế Việt Nam nói chung ngành Ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng đại dịch Đặc biệt, đại dịch Covid-19 có tác động khơng nhỏ tới hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) – ngân hàng thương mại lớn Việt Nam lĩnh vực kinh doanh huy động vốn, cho vay, cung ứng dịch vụ tài Đây không thách thức MB mà cịn tạo hội để Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội thích ứng nhanh với thay đổi, nhìn lại hạn chế trình hoạt động, từ có giải pháp khắc phục hợp lý giúp MB ngày phát triển Sau đây, nhóm 10 xin đưa báo cáo đánh giá ảnh hưởng Covid-19 tới hoạt động kinh doanh MB Bank NỘI DUNG I Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Tổng quan đại dịch Covid 19 giới Đại dịch Covid-19 giới đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân virus SARS-CoV-2 biến thể diễn phạm vi toàn cầu Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Những ảnh hưởng toàn giới đại dịch Covid-19 bao gồm: thiệt hại sinh mạng người, bất ổn kinh tế xã hội, tình trạng ngoại phân biệt chủng tộc người gốc Trung Quốc Đông Á, việc truyền bá thông tin sai lệch trực tuyến thuyết âm mưu virus… Đại dịch ảnh hưởng đến tất quốc gia giới kéo theo kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng Việt Nam nước bị ảnh hưởng đại dịch Mặc dù nước ta có kiểm sốt dịch bệnh thành công bước đầu, Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất lưu thơng hàng hóa, số ngành như: xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị tác động trực tiếp; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, v.v Tại Việt Nam dịch Covid-19 giai đoạn thứ Đây đợt bùng phát dịch lớn nước ta từ trước đến Ảnh hưởng Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Kinh tế tồn cầu nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng trải qua giai đoạn đầy biến động với tác động tiêu cực đại dịch Covid-19 Tháng 12/2020, đời vắc-xin phòng ngừa dịch Covid-19 giúp giới kiểm soát phần đại dịch khôi phục hoạt động kinh tế Đối với kinh tế Việt Nam, đại dịch Covid-19 có nhiều tác động bao gồm: Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề giai đoạn phục hồi Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề với sách hỗ trợ hợp lý kịp thời từ Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế sớm phục hồi năm 2021 quay trở lại đà tăng trưởng thời điểm trước đại dịch xảy Biểu đồ 1.1 Diễn biến tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo quý, trước giai đoạn Covid-19 bùng phát Đơn vị: % Qua biểu đồ ta thấy, tăng trưởng ngành cơng nghiệp có ảnh hưởng lớn tăng trưởng chung kinh tế Dưới tác động đại dịch Covid-19, đặc biệt “đứt gãy” chuỗi cung ứng, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề Sự sụt giảm ngành công nghiệp thời điểm làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế kinh tế giảm xuống mức tiềm xa Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao tốc độ tăng 1,82% tháng đầu năm 2020 thấp tốc độ tăng 7,05% 6,77% kỳ năm 2018 2019 Trong mức tăng chung toàn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,82%, đóng góp 8,17% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,36%, đóng góp 59,05%; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 32,78% Đảng Nhà nước đưa định hướng hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Doanh nghiệp công nghiệp nhanh chóng khơi phục sản xuất, kinh doanh quay trở quỹ đạo tăng trưởng bình thường làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh Cùng với Nhà nước trọng việc kiểm soát lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,62% so với tháng 12/2020 tăng 2,41% so với tháng 6/2020 Bình quân tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với kỳ năm trước, mức tăng thấp kể từ năm 2016; lạm phát tháng tăng 0,87% Thứ hai, thị trường lao động Việt Nam, có khoảng 9,1 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực đại dịch Covid19 Lực lượng lao động Trong quý II năm 2021, dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động tăng so với kỳ năm trước thấp nhiều so với kỳ năm 2019, thời điểm trước có dịch Covid-19 Biểu đồ 1.2 Lực lượng lao động quý, giai đoạn 20192021 Đơn vị: Triệu người 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 51,6 52,1 52,1 51,4 51,6 51,0 51,3 51,2 51,1 49,4 Quý I năm 2019 Quý II năm 2019 Quý III năm 2019 Quý IV năm 2019 Quý I năm 2020 Quý II năm 2020 Quý III năm 2020 Quý IV năm 2020 Quý I năm 2021 Quý II năm 2021 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) Quý II năm 2020 nước ta bị ảnh hưởng sóng dịch covid 19 lực lượng lao động xuống mức thấp quý 49,4 triệu người giảm so với quý trước 1,8 triệu người Năm 2021 dù phải chịu tác động đợt dịch kéo dài, lực lượng lao động quý II năm 2021 tăng 1,7 triệu người so với kỳ năm trước Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước đại dịch bùng phát) lực lượng lao động vẫn thấp 304 nghìn người Nói cách khác, đại dịch Covid-19 tước hội tham gia thị trường lao động 1,7 triệu dân số Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi tăng so với quý trước dao động xung quanh mức 2% Số người thất nghiệp độ tuổi lao động quý II năm 2021 gần 1,2 triệu người Tỷ lệ thất nghiệp niên (15 đến 24 tuổi) trì mức cao Tỷ lệ niên khơng có việc làm, khơng tham gia học tập đào tạo tiếp tục tăng Hiện cịn phận khơng nhỏ lực lượng lao động tiềm chưa khai thác, đặc biệt nhóm lao động trẻ; việc tận dụng nhóm lao động trở nên hạn chế bối cảnh dịch Covid-19 Thứ ba, doanh nghiệp nước bị thu hẹp sản xuất Báo cáo Kết khảo sát tác động dịch Covid-19 đến doanh nghiệp người lao động VCCI cho thấy, sóng Covid-19 thứ thứ liên tiếp ập đến làm cho nỗ lực doanh nghiệp trình phục hồi từ ảnh hưởng sóng Covid-19 thứ trở nên ảm đạm 2.1 Nợ xấu Năm 2020, Đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh DN, đặc biệt DN kinh doanh lĩnh vực vận tải, kho bãi, lưu trú, du lịch, nhà hàng, đó, nguy NHTM bị tăng tỉ lệ nợ xấu tránh khỏi Báo cáo tài bán niên 2020 ngân hàng cho thấy, thời điểm 30/6/2020 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng phần lớn tăng so với đầu kỳ MB tăng so với đầu kỳ Nổi bật vào thời điểm quý I 2020,trong bối cảnh nợ xấu hệ thống ngân hàng nói chung tăng; trước thực trạng có 35.000 doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, giải thể, phá sản đại dịch Covid-19 (theo số liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư) tỷ lệ nợ xấu hợp MB kiểm soát mức 1,62% tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng 1,46% Tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng MB: 107% Năm 2020, tác động xấu Covid-19 đem lại tác động tích cực để ngân hàng cải thiện phát triển Đây thời điểm thích hợp để ngân hàng rà sốt, đánh giá cấu lại danh mục khách hàng cho phù hợp với tình hình Đến cuối năm tình hình dịch bệnh làm gián đoạn hoạt động sản xuất, cung ứng lưu chuyển thương mại, khiến doanh nghiệp 17 trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề có đến 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn năm 2020 (Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư) MBBank thực có hiệu chiến lược kinh doanh với trọng tâm chuyển dịch số, ngân hàng có đợt giảm lãi suất với số tiền lợi nhuận trích để hỗ trợ Covid-19 khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời 105.000 khách hàng có dư nợ 75.000 tỷ đồng giảm lãi suất với mức giảm từ 0,5 - 1,5% Kết thúc năm 2020, tổng nợ xấu MB tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận gần 3.248 tỷ đồng, MB kiểm soát chặt chất lượng với tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hợp mức 1,09% giảm 0,07% so với năm 2019( theo báo cáo thường niên 2020) cịn ngân hàng mẹ mức 0,92%, thấp so với mức 0,98% năm 2019 Dự tính trước rủi ro Covid-19 mang lại, MB tăng mạnh tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu lên đến 160%, tăng mạnh so với mức 116% hồi cuối quý ngân hàng có tỷ lệ dự phịng bao nợ xấu cao thứ hệ thống sau Vietcombank (Nguồn: cafef.vn) Sau cải tiến chiến lược năm 2020 dịch bệnh đến năm 2021 MB nhận thành rõ rệt Theo báo cáo tài hợp bán niên 2021 MB cho thấy, cuối tháng 6/2021, Ngân hàng có 2.530 tỷ đồng nợ xấu, giảm 22% so với kỳ năm 18 2020 chiếm 0,76% tổng dư nợ Nhờ đẩy mạnh xử lý nợ xấu tăng cao trích lập dự phịng rủi ro nên đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ nợ xấu MBGroup mức 0,76%, riêng ngân hàng 0,58% - mức thấp kỷ lục ngân hàng từ trước tới nay, thấp hệ thống tính đến thời điểm Từ thu kết tích cực: tổng tài sản MB Group (gồm ngân hàng mẹ MB công ty con) đạt 524.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm, tín dụng tăng 10,5% đạt gần 340.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng hợp đạt 22.900 tỷ đồng, tăng 44% so với kỳ (Theo thông tin hội nghị ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MB) Đến tháng 8/2021 sóng dịch Covid-19 thứ tư diễn biến phức tạp lại lần tác động đến ngân hàng, MBB có chuẩn bị chu đáo Ngân hàng tăng chi phí dự phịng rủi ro quý II/2021 lên 2.431 tỷ đồng, gấp đôi so với kỳ Lũy kế tháng đầu năm nay, MB trích lập dự phịng 4.250 tỷ đồng dự phòng Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu đạt 311% (cứ đồng nợ xấu Ngân hàng dự phịng 3,1 đồng) mức cao gấp đôi so với mức cuối năm 2020 2.2 Lãi suất cho vay Trước tình hình dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh, diện rộng, gây nhiều thiệt hại gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng, sản xuất toàn kinh tế Dưới đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, ngân hàng đồng thuận chấp nhận giảm lợi nhuận đề từ đầu năm việc hạ lãi suất cho vay, miễn, giảm số phí dịch vụ để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh Ngân hàng MB có sách tiếp ứng hỗ trợ khách hàng: giảm đồng loạt lãi suất cho vay từ 0,5% đến 19