Được thành lập từ năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã trở thành một trong những ngân hàng có tiếng tăm và uy tín tại Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thăng hoa, VPBank đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam. Trong bối cảnh cách mạng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, fintech (financial technology) đã và đang có sự xuất hiện và phát triển rất nhanh. Đi vào bất kỳ lĩnh vực tài chính nào, fintech đều là một đối thủ đáng gờm của các tổ chức tài chính truyền thống, và ngân hàng không phải là ngoại lệ. Với VPBank, ảnh hưởng của fintech đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một trong những vấn đề trọng tâm đang được quan tâm. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi đã tiến hành phân tích tác động của fintech đến hoạt động kinh doanh của VPBank. Bài thực hiện này được lên kế hoạch và thực hiện nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn rõ ràng về tình hình hiện tại, trạng thái và triển vọng phát triển của ngành fintech, đồng thời phân tích các tác động của fintech đến hoạt động kinh doanh của VPBank, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp ngân hàng tốt hơn trong việc sử dụng và tận dụng fintech để nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường. Qua bài thực hiện này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng fintech trong hoạt động của VPBank.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MÃ HỌC PHẦN: FIN17A ĐỀ TÀI: THỰC HIỆN BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK VÀ THAM GIA PHẢN BIỆN BÁO CÁO CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHÁC Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Vân Nhóm tín chỉ: 10 Số từ: 8246 Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 3 Nguyễn Đức Nam - 24A4010407 (Nhóm trưởng) Phùng Thị Ngọc Mai - 24A4012547 Phạm Thị Diệu Hằng - 24A4011584 Phạm Thị Thảo Vân - 24A4012140 Hoàng Đức Hải - 24A4011572 Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2023 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .4 NỘI DUNG I XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH TRONG NHỮNG NĂM TRỞ LẠI ĐÂY .5 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA FINTECH: 1.1 KHÁI NIỆM: 1.2 VÍ DỤ VỀ CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH: 1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .6 2.1, DỊCH VỤ THANH TOÁN 2.2, DỊCH VỤ NHẬN KÝ GỬI, CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN 2.3, DỊCH VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 2.4, DỊCH VỤ BẢO HIỂM 2.5, CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG KHÁC: .8 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU II MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ FINTECH .9 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ FINTECH: CẠNH TRANH HAY CỘNG TÁC? 10 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN NAY TRONG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH 11 TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH TỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 14 4.1, TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 14 4.2, TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 15 III XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC .16 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH TẠI VIỆT NAM .16 1.1, DỊCH VỤ THANH TOÁN 16 1.2, DỊCH VỤ CHO VAY NGÂN HÀNG (P2P LENDING) 17 1.3, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN .18 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VPBANK 19 2.1, TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP 19 2.2, ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VPBANK 19 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO VPBANK 23 3.1.GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ 23 3.2.GIẢI PHÁP VỀ NHÂN LỰC .24 3.3.GIẢI PHÁP VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU 24 KẾT LUẬN .25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 LỜI MỞ ĐẦU Được thành lập từ năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trở thành ngân hàng có tiếng tăm uy tín Việt Nam Trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng hoa, VPBank khẳng định vị thị trường tài Việt Nam Trong bối cảnh cách mạng công nghệ phát triển mạnh mẽ, fintech (financial technology) có xuất phát triển nhanh Đi vào lĩnh vực tài nào, fintech đối thủ đáng gờm tổ chức tài truyền thống, ngân hàng khơng phải ngoại lệ Với VPBank, ảnh hưởng fintech đến hoạt động kinh doanh ngân hàng vấn đề trọng tâm quan tâm Hiểu vấn đề đó, chúng tơi tiến hành phân tích tác động fintech đến hoạt động kinh doanh VPBank Bài thực lên kế hoạch thực nhằm cung cấp cho độc giả nhìn rõ ràng tình hình tại, trạng thái triển vọng phát triển ngành fintech, đồng thời phân tích tác động fintech đến hoạt động kinh doanh VPBank, từ đề xuất số giải pháp nhằm giúp ngân hàng tốt việc sử dụng tận dụng fintech để nâng cao hiệu kinh doanh cạnh tranh thị trường Qua thực này, chúng tơi mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng fintech hoạt động VPBank NỘI DUNG I Xu hướng phát triển Fintech năm trở lại Khái niệm, đặc điểm Fintech: 1.1 Khái niệm: Fintech viết tắt từ Financial Technology có nghĩa cơng nghệ tài Hiểu cách đơn giản Fintech đề cập đến việc vận dụng cơng nghệ vào lĩnh vực tài giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ Từ tạo mơ hình kinh doanh mới, thay đổi kênh phân phối sản phẩm truyền thống, đơn giản hóa thủ tục mang lại hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng 1.2 Ví dụ cơng nghệ tài Fintech: - Trong lĩnh vực tài chính: Nhờ ứng cơng nghệ Fintech, khách hàng vay tiền ứng dụng Doctor Đồng, Money Cat, One Click Money, Cash 24, Venmo…mà không cần gặp mặt Quy trình từ lúc làm hồ sơ đến lúc giải ngân thực 100% online. - Trong lĩnh vực ngân hàng: Các ứng dụng ngân hàng điện thoại (hay cịn gọi Mobile banking) ví dụ điển hình Fintech ngân hàng Các ứng dụng ngân hàng quản lý liên với công ty Fintech để triển khai 1.3 Đặc điểm cơng nghệ tài (Fintech) - Fintech hoạt động dựa trí tuệ nhân tạo, xem robot nhận diện, thống kê, thiết lập nhu cầu khách hàng thông qua thuật tốn - Fintech làm thay đổi nguồn lực tài tương lai nhân viên hỗ trợ nhiều khách hàng lần giao dịch - Fintech làm thay đổi thói quen người tiêu dùng sang hình thức online thay gặp mặt trực tiếp trước - Fintech lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ dịch vụ toán chuyển khoản - Trong lĩnh vực tài Fintech tảng giúp bên cho vay khách hàng kết nối với mà gặp mặt trực tiếp Mọi quy trình từ tiếp cận, đăng ký, nộp hồ sơ, giải ngân, trả nợ thực thông qua tổ chức cho vay sử dụng Fintech - Tương tự lĩnh vực bảo hiểm, Fintech giúp khách hàng mua bảo hiểm online nhanh chóng mà đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Xu hướng phát triển Fintech giới năm gần Theo FSB (2017), hoạt động Fintech chia thành loại dịch vụ tài chính, gồm: toán toán bù trừ; nhận tiền gửi, cho vay huy động vốn tài trợ; bảo hiểm; quản lý đầu tư; dịch vụ hỗ trợ thị trường 2.1, Dịch vụ tốn Mợt là, gờm các dịch vụ và ứng dụng liên quan đến các giao dịch toán nội địa và quốc tế nền tảng Internet và các thiết bị di động Alipay, Android Pay, PayPal, Samsung Pay, cho phép người dùng toán trực tuyến hay chuyển khoản ngân hàng bằng các thiết bị thông minh với chi phí giao dịch thấp Gần đây, EWallet- “ví điện tử” cũng được phổ biến khá rộng rãi, là nơi lưu trữ tiền tệ và thông tin toán cho các hệ thống khác nhau, các thông tin sau đó có thể sử dụng qua trình toán mà không cần nhập lại Ví điện tử thường được tích hợp vào tài khoản toán trực tuyến của người dùng để hỗ trợ giao dịch nhanh chóng và tiện lợi Hai là, công nghệ Blockchain và tiền kỹ thuật số: cung cấp các loại tiền ảo để thay thế cho tiền thông thường, phổ biến nhất là Bitcoin Dựa những cải tiến công nghệ, vai trò trung gian của NHTM không còn cần thiết nữa Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, bảo mật tuyêt đối vẫn đảm bảo tính công khai, minh bạch Tuy nhiện, tính hợp pháp của tiền ảo vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi toàn thế giới 2.2, Dịch vụ nhận ký gửi, cho vay huy động vốn Một là, hình thức cho vay ngang hàng( Peer-to-peer lending), giúp các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay hoặc nhận các khoản vay trực tiếp lẫn mà không có chủ thể trung gian nào quan hệ tín dụng này Dịch vụ này có thể đáp ứng nhu cầu tín dụng của các chủ thể chưa đạt chuẩn vay vốn của các tổ chức tài chính truyền thống Các nền tảng cho vay ngang hàng Prosper, Zopa, Lending Club, Funding Circle, Upstart, Tuy nhiên, rủi ro tín dụng với hình thức cho vay này là vấn đề cần quan tâm Hai là, huy động vốn cộng đồng(Crowdfunding), chủ yếu thông qua Internet, huy động vốn từ cộng đồng đóng góp hoặc một số hình thức hoàn trả tương lai nhằm hỗ trợ sáng kiến cho một dự án cụ thế Một số nền tảng huy động vốn nổi tiếng Kickstarter, IndieGoGo, GoFoundMe, CircleUp, 2.3, Dịch vụ quản lý đầu tư Một là, gồm những cải tiến nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, lựa chọn, quản lý danh mục đầu tư và các chỉ số phân ích tổng hợp về tài chính cá nhân Hiện nay, giao dịch xã hội được ứng dụng nhiều thị trường ngoại hối với các nền tảng Zulutrade, eToro, OctaFX, InstaForex, FBS,… ; đó, eToro có đối tác tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam Investing.vn Hai là, công nghệ Robo-advice cải tiến đột phá liên quan đến hệ thống quản lý danh mục đầu tư nhằm đưa tư vấn đầu tư dựa thuật tốn tự động đơi hỗ trợ người dùng đưa định đầu tư Theo thống kê Hãng nghiên cứu Statista (Đức), tảng đầu tư với Robo-advice quản lý 980 tỷ la Mỹ tài sản tồn giới dự báo giá trị tăng khoảng 27% đến năm 2023 Ba là, công nghệ quản lý tài cá nhân (PFM): hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài cá nhân, cho phép khách hàng theo dõi tài sản mà họ ký gửi với tổ chức tài khác khoản vay từ bên cho vay khác một giao diện; hỗ trợ phân tích khả tài chính và đưa phương án đầu tư 2.4, Dịch vụ bảo hiểm Công nghệ bảo hiểm “InsurTechs”: tiêu biểu là những thiết bị đeo người có kết nối Internet (Wearables IoT), từ giúp cơng ty bảo hiểm đưa lời khuyên và cung cấp dịch vụ phù hợp với khách hàng Insurtech giúp cải thiện tốc độ trả lời khiếu nại, giải quyền lợi bảo hiểm, ví dụ cổng thơng tin EasyClaims Cơng ty Bảo hiểm Manulife, cổng GenClaims Công ty Bảo hiểm Generali,… 2.5, Các dịch vụ hỗ trợ thị trường khác: Các dịch vụ bao gồm: điện toán đám mây, công cụ bảo mật và quản lý rủi ro, công cụ quản lý và phân tích hành vi khách hàng, công cụ báo cáo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), được dựa các giải pháp phân tích dữ liệu lớn (BigData) hay ứng dụng dao diện mở (OpenAI) Đánh giá số xu hướng ứng dụng cơng nghệ tài chủ yếu Mợt là, dịch vụ toán: đơn giản, nhanh chóng, chi phí thấp Thanh toán bán lẻ là dịch vụ được sử dụng nhiều nhất gồm tiền điện tử (E-money), toán di động (Mobile payment), toán qua QR code, ngoại hối, kiều hối và giải pháp tiền tệ kỹ thuật số Công nghệ Blockchain giảm thời gian, chi phí, giúp giảm thiểu rủi ro làm giả chứng từ thương mại quốc tế Đây là những giải pháp toán an toàn, nhanh chóng, mang lại tiện ích cho người dùng, góp phần thay đổi thói quen toán bằng tiền mặt Hai là, dịch vụ cho vay và huy động vốn từ cộng đồng: là xu hướng phát triển mạnh của Fintech Gọi vốn cộng đồng ngày chứng tỏ sức hút với nhà đầu tư đem nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu Ba là, dịch vụ quản lý đầu tư: giúp khách hàng xây dựng kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, quản lý các khoản tiền gửi hoặc khoản vay tại NHTM; giúp đưa các giải pháp tiết kiệm phù hợp cho khách hàng đã mang lại lợi ích từ việc thay đổi hành vi người tiêu dùng có lợi cho chiến lược đầu tư tự động và thụ động, cấu trúc đơn giản, minh bạch Bốn là, dịch vụ bảo hiểm: InsurTech trở thành thuật ngữ thông dụng kênh truyền thông, cho phép làm việc trực tuyển giữa công ty bảo hiểm và khách hàng Điều cho thấy, khái niệm InsurTech đời, phát triển gắn liền với bùng nổ cơng nghệ số q trình chuyển đổi kỹ thuật số lĩnh vực bảo hiểm II Mối quan hệ Ngân hàng thương mại Fintech Đặc điểm Ngân hàng thương mại - Là định chế tài trung gian - Hoạt động đa dạng tổng hợp nhiều nghiệp vụ, dịch vụ - Thu hút nguồn vốn trước hết huy động tiền gửi, phát hành kì phiếu, trái phiếu, sau sử dụng nguồn vốn thực cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng Ngồi cịn có dịch vụ khác: Thanh toán, chuyển tiền, bảo lãnh, ủy thác,… - Bằng việc cho vay huy động tiền gửi, ngân hàng thương mại tạo dòng tiền với khối lượng lớn Đây phận chủ chốt hoạt động cung ứng tiền kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn tới sách tài khóa ngân hàng nhà nước - Ngồi ra, tổng tài sản ngân hàng thương mại khối lượng tài sản lớn toàn hệ thống ngân hàng thương mại Mối quan hệ Ngân hàng thương mại Fintech: Cạnh tranh hay cộng tác? Ngân hàng thương mại Fintech vừa có mối quan hệ cạnh tranh, vừa có mối quan hệ cộng tác: Đánh giá tác động Fintech tới ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng thương mại, Fintech có lợi nhờ tính linh hoạt cao, khả tiếp cận thẳng với công nghệ tiên tiến Trong tương lai, ngân hàng thương mại khách hàng Fintech, đối tác chiến lược Fintech đối thủ cạnh tranh Fintech lĩnh vực dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân toán Tại Việt Nam, có khoảng 40 cơng ty Fintech tham gia lĩnh vực cho vay ngang hàng (P2P lending) khoảng 40 công ty Fintech tham gia lĩnh vực tốn, với ví điện tử lớn Momo, ViettelPay, VNPay, Zalopay… với hàng chục triệu người sử dụng Doanh thu lĩnh vực Fintech năm 2020 đạt khoảng 10 tỷ USD dự báo năm 2021 đạt khoảng 15 tỷ USD Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đơn vị dù lớn làm tất việc Vì ngân hàng thương mại Cần hợp tác với fintech để tạo nhiều tiện ích giá trị cho khách hàng; ngân hàng có sẵn liệu từ khách hàng lớn cịn cơng ty fintech có cơng nghệ, hai bên có lợi Lãnh đạo ngân hàng nhà nước phân tích cơng ty fintech có ưu cơng nghệ mơ hình kinh doanh sáng tạo, lại kinh nghiệm hoạt động tài ngân hàng Trong ngân hàng truyền thống lại mạnh mạng lưới khách hàng, nguồn nhân lực máy kiểm soát tuân thủ pháp lý chắn Chính Ngân hàng fintech nên thay đổi tư không coi đối thủ cạnh tranh mà cần hướng tới hợp tác có lợi, tạo sức mạnh tổng hợp cho thị trường dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả cạnh tranh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thực trạng hoạt động Ngân hàng thương mại ảnh hưởng Fintech Tại Việt Nam, 72% công ty Fintech chọn hợp tác với ngân hàng việc kinh doanh cung cấp dịch vụ, thay tham gia vào cạnh tranh trực tiếp" NHNN Việt Nam nhận xét có tới 82% ngân hàng thương mại thực chiến lược hợp tác với Fintech để đa dạng hóa kênh cung ứng dịch vụ tài đến khách hàng Một khoản đầu tư nước đáng ý VPBank vào FE Credit VIB vào công ty Fintech Weezi cho mắt sản phẩm MyVIB Keyboard, ứng dụng chuyển tiền qua mạng xã hội Techcombank kết hợp với Fintech Fastacash giới thiệu tính F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng qua Facebook Google+ Vietcombank hợp tác với M_Service toán chuyển tiền VietinBank hợp tác với Opportunity Network (ON) cung cấp tảng kết nối 10 doanh nghiệp với 15.000 doanh nghiệp 113 quốc gia, tạo hội mở rộng thị trường hiệu cho doanh nghiệp nước với đối tác nước ngồi Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển ngân hàng số dựa hợp tác với đối tác chiến lược Viettel, cơng ty tài viễn thông lớn nước tạo công nghệ cho phép người dùng thực giao dịch ứng dụng Messenger Facebook Tác động Fintech tới hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 4.1, Tác động tích cực Thứ nhất, cơng ty Fintech động lực khiến ngân hàng thương mại chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khắt khe khách hàng, từ thu hút khách hàng tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Việc công ty Fintech gia nhập thị trường với lợi mặt công nghệ khiến ngân hàng phải tích cực chuyển đổi số nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động ngân hàng trải nghiệm khách hàng phần cạnh tranh lại với cơng ty Fintech. Thứ hai, ngân hàng tận dụng công nghệ hỗ trợ Fintech nhằm ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài Hiện nay, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp sản phẩm dịch vụ tài sáng tạo, chẳng hạn trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML), …. Thứ ba, ngân hàng cơng ty Fintech có ưu điểm riêng mình, hợp tác cơng ty Fintech ngân hàng thúc đẩy trình cải tổ hệ thống ngân hàng Lợi ích việc hợp tác Fintech việc mở rộng tệp khách hàng chăm sóc khách hàng tốt Nhờ ứng dụng cơng nghệ mới, dịch vụ tài cung cấp cho nhiều người với tốc độ nhanh hơn, hiệu chi phí thấp Việc 11 hợp tác với Fintech khiến ngân hàng phần lợi nhuận, giữ mối quan hệ với khách hàng họ hưởng lợi khách hàng chung ngân hàng Fintech mở rộng Lợi ích thứ hai ngân hàng phát triển đa dạng sản phẩm - dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tốt Không vậy, hợp tác ngân hàng công ty Fintech mở hội đồng đầu tư vào mơ hình kinh doanh mới, cơng nghệ chương trình thúc đẩy sáng tạo hướng đến lĩnh vực ngân hàng mục tiêu phát triển bên 4.2, Tác động tiêu cực Thứ nhất, xuất cơng ty Fintech khiến hệ thống ngân hàng phải đối mặt với rủi ro chiến lược Việc công ty Fintech tham gia thị trường khiến thị trường dịch vụ ngân hàng bị phân mảnh, làm gia tăng rủi ro lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ Các tổ chức tài truyền thống phần đáng kể thị phần giảm tỷ suất lợi nhuận công ty Fintech ứng dụng hiệu công nghệ cung cấp dịch vụ với chi phí thấp, đáp ứng tốt kỳ vọng khách hàng. Thứ hai, tăng cường hoạt động Fintech dẫn tới gia tăng phụ thuộc lẫn bên tham gia thị trường (ngân hàng, công ty Fintech thành phần khác) Sự gia nhập công ty Fintech vào thị trường dịch vụ ngân hàng làm tăng độ phức tạp hệ thống gia tăng rủi ro chung hệ thống, cơng ty Fintech gia nhập có chun mơn kinh nghiệm hạn chế việc quản lý rủi ro công nghệ thông tin Một số ngân hàng có quan hệ hợp tác với số lượng lớn bên thứ ba, hình thức th ngồi (ví dụ: Điện tốn đám mây) Việc gia tăng sử dụng dịch vụ bên thứ ba dẫn tới rủi ro liên quan đến bảo mật liệu, công tác bảo vệ khách hàng Thứ ba, xuất Fintech khiến hệ thống ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng thơng qua dịch vụ cho vay ngang hàng Công nghệ cho vay ngang hàng có hiệu lớn đề cập đến hoạt động cho vay mạo hiểm, lĩnh vực không 12 phải phạm vi hoạt động ưu tiên ngân hàng Nhiều ngân hàng sử dụng thành công công nghệ cho vay ngang hàng để cung cấp khoản vay nhanh Khi nhà đầu tư (chủ nợ) tự định phân bổ tài sản thơng qua cơng nghệ cho vay ngang hàng gọi vốn cộng đồng trường hợp này, nhà đầu tư chấp nhận tồn rủi ro xảy Khi vay vốn qua ngân hàng ngân hàng chủ thể chấp nhận rủi ro phía III Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam đề xuất số chiến lược Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam Hiện nay, Việt Nam có 48 cơng ty Fintech 48% cơng ty tham gia vào hoạt động toán, cung cấp cho khách hàng nhà bán lẻ dịch vụ toán trực tuyến giải pháp toán kỹ thuật số (2C2P, VTPay, OnePay, VTC Pay, BankPlus,VinaPay, VNPay, Senpay, NganLuong, ZingPay, BaoKim, 123Pay…) Một số cơng ty hoạt động lĩnh vực gọi vốn (FundStart, Comicola, Betado, Firststep), chuyển tiền (Matchmove, Cash2vn, Nodestr, Remittance Hub), Blockchain (Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin, Copyrobo, Cardano Labo), quản lý tài cá nhân, quản lý POS, quản lý liệu, cho vay so sánh thông tin (Mobivi, Money Lover, Timo, kiu, Loanvi, Tima, TrustCircle, Hottab, SoftPay, ibox, BankGo, gobear…) Trong đó, Fintech phát triển mạnh xu hướng hoạt động lĩnh vực toán, lĩnh vực chiếm 33% tổng số công ty khởi nghiệp Fintech vào năm 2020 Tiếp đến hoạt động cho vay P2P với 16%, không gian tiền điện tử/ Blockchain chiếm 13% hai phân khúc có xu hướng tăng 1.1, Dịch vụ tốn Nhìn chung, có hình thức tốn điện tử sử dụng rộng rãi Việt Nam bao gồm: Thanh toán thẻ, toán qua cổng tốn, tốn ví điện tử tốn thiết bị điện thoại thơng minh: 13 - Thanh toán thẻ: Trong tổng số giao dịch thương mại điện tử, 90% tốn thẻ Thẻ tốn loại thẻ có khả tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ địa điểm (hay website) cho phép mua hàng trực tuyến thẻ Ngồi người dùng dùng thẻ để rút tiền mặt trực tiếp từ ngân hàng hay ATM - Thanh tốn qua cổng tốn: hình thức tốn thường xuất trang thương mại điện tử, hình thức tốn giúp chuyển tiền từ tài khoản người mua thành đơn vị tiền ảo internet Nó cho phép kết nối an tồn tài khoản khách hàng sử dụng (thẻ, ví điện tử, ) với tài khoản website bán hàng, giúp cho việc chuyển - nhận tiền cách an tồn nhanh chóng - Thanh tốn ví điện tử: Người đăng ký ví điện tử dùng để nhận, chuyển tiền, mua thẻ điện thoại, vé xem phim, toán trực tuyến loại phí internet tiền điện nước, cước viễn thông, mua sắm trực tuyến trang thương mại điện tử Để sử dụng ví điện tử tốn, người dùng cần có điện thoại thơng minh tích hợp ví điện tử liên kết với ngân hàng - Thanh toán thiết bị điện thoại thông minh: Chỉ với điện thoại thông minh tay bạn tốn giao dịch vô dễ dàng với lựa chọn: + Qua Mobile Banking: Hệ thống xây dựng mơ hình liên kết ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông người dùng + Qua QR Code: Người dùng sử dụng camera điện thoại quét mã QR để thực nhanh giao dịch chuyển khoản, tốn hóa đơn, mua hàng Chỉ với lần qt, sau vài giây, bạn tốn thành cơng đơn hàng mà khơng cần sử dụng tiền mặt, thẻ, không lo lộ thông tin cá nhân điểm toán 1.2, Dịch vụ cho vay ngân hàng (P2P lending) Tại Việt Nam nay, công ty P2P lending có mơ hình hoạt động sau: - Mơ hình 1: Đầu tư cho vay ngang hàng Đây công ty cung cấp công nghệ đơn thuần, công ty cung cấp tảng cơng nghệ, hưởng phí, làm trung gian kết nối người cho vay người vay 14 Tuy nhiên họ hợp tác với ngân hàng lĩnh vực toán, quản lý tài khoản khách hàng ngân hàng như: Công ty cổ phần Interloan hợp tác với ngân hàng Sacombank, Nam Á bank Vietcapital Bank - Mơ hình 2: Công ty P2P lending Đây công ty bên cạnh cung cấp tảng cơng nghệ cịn hợp tác với ngân hàng, tổ chức tín dụng Một số ngân hàng kết hợp với công ty công nghệ vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ Dragon Bank, Thebank, Gobear công ty cổ phần hợp tác kết nối với ngân hàng việc tìm kiếm khách hàng - Mơ hình 3: Cho vay Peer To Peer Đây công ty P2P lending tự huy động vốn, cho vay, chất hoạt động ngân hàng phải cấp phép nên hành vi cần phải kiểm sốt - Mơ hình 4: Ứng dụng cho vay ngang hàng Là công ty cầm đồ xây dựng app cho vay P2P website riêng vay hình thức cho vay nặng lãi, liên kết với công ty công nghệ để ứng dụng cho vay cầm đồ Đây hình thức cần ngăn chặn gây nên hệ lụy xã hội xấu đặc biệt dễ bị người dân hiểu sai đánh giá sai công ty P2P Lending 1.3, Dịch vụ công nghệ Blockchain Tại NHTM, Blockchain triển khai ứng dụng rộng rãi hoạt động kinh doanh với mục tiêu nâng cao tính linh hoạt việc phát hành thư tín dụng (L/C), hợp lý hóa quy trình cung cấp dịch vụ hiệu Các NHTM NHTM TPBank, NHTM VietinBank, NHTM BIDV, NHTM MB, gia nhập phát hành thành công LC liên NHTM mạng lưới Contour Khác với giao dịch LC truyền thống, toàn trình giao dịch thực với tham gia nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, NHTM phát hành NHTM thơng báo/xuất trình chứng từ tham gia xử lý mạng lưới Ứng dụng công nghệ Blockchain cho phép thực trọn vẹn tồn quy trình nghiệp vụ L/C chứng từ, từ khâu phát hành đến khâu xuất trình chứng từ theo L/C mạng lưới Contour Sự khác biệt lớn so với phương thức truyền thống L/C chứng từ việc bên phép tham gia cập nhật tức thời trạng thái giao dịch giúp đảm bảo 15 an tồn, minh bạch thơng tin bên liên quan, cải thiện thời gian xử lý tiết kiệm chi phí cho tồn chu trinh Vào T7/2019, HSBC thực thành công giao dịch L/C tảng Blockchain CTCPSX Nhựa Duy Tân Việt Nam CT INEOS Styrolution Korea Hàn Quốc Thời gian trao đổi chứng từ tiến hành vòng 24h, thay – 10 ngày phương thức L/C truyền thống Có thể nói, bước ngoặt việc thực dịch vụ tài thương mại Hệ thống giúp tất bên tham gia làm chủ, giám sát giao dịch suốt trình thực đảm bảo quán, minh bạch Giao dịch phát hành L/C số hóa cho thấy ưu điểm bật công nghệ Blockchain bảo mật cao, tốc độ xử lý giao dịch cải thiện rõ rệt, tiết kiệm thời gian; hạn chế sai sót, cho phép bên hồn thành luồng cơng việc thời gian thực Sự ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại VPBank 2.1, Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngân hàng VPBank (Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) ngân hàng lớn Việt Nam với lịch sử hình thành từ năm 1993 VPBank cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp khách hàng tài VPBank chuyên cung cấp dịch vụ bankcard, cho vay, tiền gửi dịch vụ khác liên quan đến ngân hàng VPBank đánh giá cao quản lý chất lượng dịch vụ nhiều năm qua VPBank phát triển mở rộng nước ngân hàng Việt Nam đăng ký kinh doanh thị trường lớn Hoa Kỳ Singapore 2.2, Ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại VPBank “VPBank sẵn sàng vươn tới mục tiêu lớn mạnh hơn, thực hóa tham vọng hồi bão mà từ 10 năm trước chúng tơi gửi gắm vào tên gọi “Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng” - ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, cho biết a, Tác động phát triển sản phẩm 16 - VPBankNeo: VPBank Neo dịch vụ tài cao cấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), mắt vào năm 2017 Đây dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tiên tiến Việt Nam, đáp ứng nhu cầu khách hàng tiện lợi hiệu quả.Các điểm nội bật dịch vụ VPBank Neo bao gồm: +) Đăng ký sử dụng đơn giản: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ VPBank Neo điện thoại thông minh có kết nối internet tài khoản thường VPBank, với phương thức mở tài khoản trực tuyến công nghệ eKYC, +) Giao dịch trực tuyến: Khách hàng định thực giao dịch ngân hàng trực tuyến chuyển tiền, tốn hóa đơn nạp tiền điện thoại +) Quản lý tài thơng minh: Dịch vụ VPBank Neo cung cấp tính quản lý tài thơng minh giúp khách hàng theo dõi chi tiêu hàng ngày quản lý ngân sách cá nhân +) Bảo mật an toàn: VPBank Neo sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an tồn thơng tin tài khoản khách hàng +) Lãi suất hấp dẫn: Dịch vụ VPBank Neo cung cấp mức lãi suất hấp dẫn tài khoản toán tiết kiệm lên tới 6,6-7,7% năm Tính đến cuối năm 2022, VPBank có gần 5,2 triệu khách hàng sử dụng VPBank NEO với số lần đăng nhập trung bình đạt 1,8 triệu ngày (tương ứng trung bình có khoảng 750.000 khách hàng truy cập app ngày) Số lượng khách hàng kích hoạt năm đạt 2,15 triệu khách hàng, tăng gấp 2.3 lần so với 2021, 90% khách hàng sử dụng cơng nghệ định danh trực tuyến eKYC để mở tài khoản ngân hàng Tổng số lượng giao dịch năm 2022 đạt 232 triệu giao dịch, tăng 87% so với 2021 tăng 8.4 lần vòng năm, từ 2018 Mới đây, ứng dụng mắt thêm tính xác thực giao dịch vân tay khuôn mặt, áp dụng cho giao dịch chuyển khoản, toán hóa đơn liên ngân hàng với hạn mức giao dịch lên tới triệu đồng/lần nhằm mang đến cho khách hàng nhiều tiện lợi giao dịch mà đảm bảo an toàn, bảo mật Và với tảng số VPBankNEO, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa The Asian Banker trao tặng giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng 17 Điện tử tốt Việt Nam Đây năm thứ liên tiếp VPBank nhận giải thưởng này, khẳng định bước tiên phong số hóa đầu tư cho ứng dụng ngân hàng số VPBank - Ngoài ra, với VPBankNEOBIZ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa Tạp chí Global Banking & Finance Review Anh vinh danh ngân hàng số hóa xuất sắc dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam năm 2022 Ứng dụng ngân hàng số VPBank NEOBiz dành riêng cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ chủ động chuyển tiền, tốn,… lúc, nơi Đến thời điểm tại, số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ đăng ký VPBank NEOBiz lên đến 16.000 khách hàng Ngồi ra, VPBank cịn cung cấp dịch vụ số hóa đại giúp doanh nghiệp vừa nhỏ có trải nghiệm phương thức mở tài khoản trực tuyến công nghệ eKYC; giải pháp toán Ecompay & Simplify; cấp giải ngân khoản vay 100% online… Đồng thời, VPBank có ưu đãi, khuyến dành doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động tặng tài khoản số đẹp eKYC, hoàn tiền, giảm 2% lãi suất vay cho khách hàng SME phụ nữ làm chủ, miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế online… b, Tác động đến hiệu kinh doanh Theo báo cáo tài quý II năm 2022, VPBank đạt tổng doanh thu tính đến ngày 30/06/2022 30,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với kỳ năm trước Lợi nhuận trước thuế đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so với kỳ năm trước Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, VPBank giới thiệu chiến lược phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu 16% năm 2022 tổng thu nhập lãi suất tài sản tăng trưởng (NIM) 2,8% Cuối năm 2022, tổng tài sản VPBank đạt 631.074 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021 Dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,4% lên 438.338 tỷ đồng VPBank thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng tiền gửi khách hàng mạnh mẽ năm qua, với mức tăng trưởng tới 25,4%, số dư đạt 303.151 tỷ đồng Tăng trưởng chủ yếu nhờ nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân (tăng 47,3% lên 168.798 tỷ đồng) 18 Tương tự nhiều ngân hàng khác, cấu tiền gửi VPBank có xu hướng chuyển dịch sang loại tiền gửi có kỳ hạn năm qua lãi suất tăng cao Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ngân hàng giảm từ 22,4% xuống cịn 17,7% Nợ xấu VPBank hợp (bao gồm cơng ty tài chính) 4,73% Đối với ngân hàng riêng lẻ, Tỷ lệ tăng nhẹ từ 1,98% năm 2021 lên 2,19% Tuy nhiên tổng chi phí hoạt động VPBank cao so với năm trước Năm 2021 tổng chi phí hoạt động 10.718.937 triệu đồng nhiên sang năm 2022 số lên tới 14.115.731 triệu đồng Đây tác động tiêu cực việc chuyển đổi số đem lại, đòi hỏi ngân hàng cần phải thích nghi hồ nhập với chúng c, Những thách thức mà VPBank phải đối mặt trước ảnh hưởng Fintech - Cạnh tranh ác liệt: Fintech nhanh chóng phát triển cung cấp sản phẩm dịch vụ tài trực tuyến tiện lợi hơn, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng truyền thống VPBank 19 - Thay đổi thói quen khách hàng: Khách hàng dần thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm tài trực tuyến thay đến trực tiếp ngân hàng Điều làm cho VPBank phải đưa giải pháp số hóa cải thiện trải nghiệm khách hàng để thu hút khách hàng trở lại - Công nghệ mới: Fintech cập nhật sử dụng công nghệ nhằm cải thiện sản phẩm dịch vụ VPBank cần đầu tư vào công nghệ để giữ trận - An ninh thông tin: Fintech đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến an ninh thông tin VPBank cần áp dụng biện pháp bảo mật để đảm bảo an tồn thơng tin tin tưởng khách hàng - Về nhân lực: Hầu hết ngân hàng Việt Nam phải đối diện với thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng việc xây dựng vận hành ngân hàng số Theo lãnh đạo ngân hàng, số lượng nhân viên có đủ tầm nhìn, kiến thức kỹ đáp ứng cho công tác chuyển đổi số Việt Nam chưa nhiều, nguồn lực đào tạo nhiều hạn chế. Đề xuất số giải pháp phù hợp cho VPBank Để đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng số nhằm đáp ứng trình phát triển diễn thuận lợi, VPBank cần quan tâm đến số giải pháp tiêu biểu sau 3.1.Giải pháp công nghệ - Nâng cao lực tổ chức, quản trị điều hành: Ngân hàng cần tập trung nghiên cứu ứng dụng thành tựu bật cách mạng công nghệ 4.0 giới để bước nâng cao lực tổ chức, quản trị, điều hành Từ đó, dịch vụ phi tín dụng tăng dần tỷ trọng, tạo tiền đề nâng cao lực cạnh tranh tính minh bạch dịch vụ ngân hàng số, phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại - Nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi: Từng bước kéo gần khoảng cách so với trình độ khu vực giới thơng qua việc nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi hệ Hệ thống cần thiết kế theo tiêu chuẩn ngân hàng số với đầy đủ quy trình đáp ứng lộ trình áp dụng Basel II Theo đó, hệ thống số hóa, tự 20