1.1. Khái quát Fintech 1.1.1 Khái niệm Theo ngữ nghĩa được chấp nhận khá rộng rãi, Fintech (Financial Technology, nghĩa là, công nghệ tài chính) là việc ứng dụng các sáng tạo công nghệ trong việc nhận diện nhu cầu, hành vi khách hàng, thiết kế và cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng nhằm thỏa mãn tốt nhất các tiện ích cho người tiêu dùng nhưng với chi phí rẻ hơn. Khách hàng chiến lược, đối tác của Fintech rất đa dạng, có thể là ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính truyền thống và ngay cả người tiêu dùng trực tiếp. Fintech cũng xâm nhập sâu rộng vào các lĩnh vực tài trợ, thanh toán, quản lý tài sản và đầu tư, thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng tín dụng, cho vay, tiền điện tử, quản lý vốn lưu động… 1.1.2 Các nhóm sản phẩm của fintech Theo đối tượng sử dụng, các sản phẩm trong fintech được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 phục vụ người tiêu dùng: cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các startup. Nhóm 2 “backoffice”: hỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính. Ngoài những dịch vụ thông thường như thanh toán, cho vay, chuyển tiền, fintech còn cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ ngân hàng, thanh toán, quản lý tài chính, các loại tiền kỹ thuật số... với các sản phẩm đa dạng như: Ví điện tử, Công nghệ sổ cái phân tán trên nền tảng blockchain, Thương mại trực tuyến B2C, Mpos. (topi, 2022)
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Môn: Ngân hàng thương mại ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIETCOMBANK Số từ: 7849 chữ Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Vân Mã môn học: FIN17A10 Danh sách thành viên nhóm 4: 24A4043044 Trần Thị Thanh Hà (nhóm trưởng) 24A4040313 Đặng Thùy Dương 24A4040162 Nguyễn Thùy Linh 24A4041422 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 24A4022559 Hoàng Thị Thanh Thảo Hà Nội MỤC LỤC MỤC LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ ii CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIETCOMBANK 1.1 Khái quát Fintech 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các nhóm sản phẩm fintech 1.3 Nhận diện đánh giá Xu hướng phát triển Fintech ba năm gần (20202021-2022) .2 1.3.1 Bối cảnh giới 1.3.2 Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam ba năm trở lại CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIETCOMBANK 2.1 Tìm hiểu Ngân hàng TMCP Vietcombank 2.2 Mối quan hệ Fintech ngân hàng thương mại .6 CHƯƠNG 3: NHẬN DIỆN XU HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 12 3.1 Nhận diện xu hướng phát triển fintech Việt Nam năm tới 12 3.2 Cơ hội thách thức Vietcombank mảnh Fintech 14 3.2.1 Cơ hội .14 3.2.2 Thách thức .15 3.3 Chiến lược phát triển cho Ngân hàng TMCP Vietcombank 16 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 i DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Bảng 1: Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung cấp .2 Hình 1: Mức độ nghiêm trọng loại rủi ro P2P Lending Việt Nam (Điểm trung bình từ chuyên gia) .9 ii LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin mạng Internet ngày phát triển vượt bậc chi phối ảnh hưởng hầu hết lĩnh vực, hoạt động đối tượng tham gia, ngành tài ngân hàng - ngành kinh tế đại khơng nằm ngồi xu hướng Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin ví sóng mới, làm thay đổi toàn hệ thống cung ứng vận hành dịch vụ tài truyền thống Chúng ta kể đến đại diện tiêu biểu kết hợp cơng nghệ tài Fintech Fintech xuất từ lâu, đến năm 2014 biết đến rộng rãi thu hút nhiều nhà đầu tư Qua năm Fintech lớn mạnh, độ bao phủ thị trường rộng khắp tồn giới; có ảnh hưởng lớn thị trường tài đối tượng bị ảnh hưởng nhiều ngân hàng thương mại Fintech ngân hàng thương mại cộng tác, kết hợp đem lại dịch vụ tối ưu, nhanh chóng an tồn cho người dân Nằm xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), FinTech mang tới đổi mới, sáng tạo làm thay đổi mặt hệ thống ngân hàng - tài truyền thống chuyển sang công nghệ ngân hàng số Tuy nhiên, với hội phát triển, FinTech Việt Nam đặt khơng rủi ro, thách thức Nhận biết vai trò tầm quan trọng Fintech thị trường tài Bài phân tích thực để nhằm tìm hiểu tác động, lợi ích Fintech thị trường tài chính; xu hướng tiềm phát triển tương lai; ảnh hưởng ngân hàng thương mại Thấy tiềm phát triển sử dụng, chúng em định lựa chọn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) làm đại diện tiêu biểu cho ngân hàng thương mại nói chung Từ đưa kiến nghị, giải pháp cho hoạt động Vietcombank iii CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIETCOMBANK 1.1 Khái quát Fintech 1.1.1 Khái niệm Theo ngữ nghĩa chấp nhận rộng rãi, Fintech (Financial Technology, nghĩa là, cơng nghệ tài chính) việc ứng dụng sáng tạo công nghệ việc nhận diện nhu cầu, hành vi khách hàng, thiết kế cung cấp dịch vụ tài đa dạng nhằm thỏa mãn tốt tiện ích cho người tiêu dùng với chi phí rẻ Khách hàng chiến lược, đối tác Fintech đa dạng, ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài truyền thống người tiêu dùng trực tiếp Fintech xâm nhập sâu rộng vào lĩnh vực tài trợ, toán, quản lý tài sản đầu tư, thu thập liệu, đánh giá xếp hạng tín dụng, cho vay, tiền điện tử, quản lý vốn lưu động… 1.1.2 Các nhóm sản phẩm fintech Theo đối tượng sử dụng, sản phẩm fintech chia thành nhóm: Nhóm 1- phục vụ người tiêu dùng: cung cấp công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho startup Nhóm 2- “back-office”: hỗ trợ cơng nghệ cho định chế tài Ngồi dịch vụ thơng thường tốn, cho vay, chuyển tiền, fintech cịn cung cấp dịch vụ nhiều lĩnh vực khác cơng nghệ ngân hàng, tốn, quản lý tài chính, loại tiền kỹ thuật số với sản phẩm đa dạng như: Ví điện tử, Cơng nghệ sổ phân tán tảng blockchain, Thương mại trực tuyến B2C, Mpos (topi, 2022) Bảng Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung cấp ((hàng), 2022)) 1.3 Nhận diện đánh giá Xu hướng phát triển Fintech ba năm gần (2020-2021-2022) 1.3.1 Bối cảnh giới Fintech có mặt nhiều sản phẩm tài chính, từ sản phẩm dành cho đối tượng người sử dụng cuối ví điện tử, tiền điện tử, cơng cụ huy động vốn , đến sản phẩm hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tài chính, dịch vụ công nghệ thông minh, blockchain Những hệ thống giúp giảm chi phí dịch vụ tài chính, loại bỏ khâu trung gian giúp dịch vụ tài đạt đến mức độ hiệu Và đặc biệt khâu kiểm soát liệu, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho khách hàng tổ chức tài nâng cấp vượt trội nhờ fintech Theo nghiên cứu chung Google, Temasek Bain & Company, toán kỹ thuật số dự vượt 1.000 tỉ USD ví điện tử lên tới 114 tỉ USD năm 2025 Nếu đa số sản phẩm dịch vụ công nghệ thời thượng khác thường bắt nguồn bùng nổ trước tiên Mỹ, fintech lại khác biệt Các công ty fintech sản phẩm fintech hoạt động sôi động Mỹ, cụ thể trung tâm tài Phố Wall thung lũng cơng nghệ Silicon, Trung Quốc thị trường dẫn đầu việc sử dụng dịch vụ fintech Trên 60% người dân Trung Quốc tiếp cận fintech tỉ lệ Mỹ 30% 1.3.2 Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam ba năm trở lại Năm 2020 Cuộc khủng hoảng Covid-l9 năm 2020 gây tác động lớn đến đời sống, người dân phải dẫn chuyển sang giao dịch môi trường trực tuyến Mua sắm, tiêu dùng hoạt động tốn khơng tiền mặt thay đổi theo xu hướng Thừa thắng xông lên, Fintech Việt Nam đạt nhiều tăng trưởng đáng kể nhờ việc áp dụng ngày nhiều giao dịch kỹ thuật số hỗ trợ phủ việc mở rộng hình thức toán số Năm 2020 chứng kiến cạnh tranh ngày khốc liệt công ty Fintech Theo khảo sát MasOffer Fintech, có khoảng 131 cơng ty Fintech Việt Nam, có 36 cơng ty hoạt động mảng Thanh tốn, 28 cơng ty hoạt động lĩnh vực vay ngang hàng, 15 công ty làm Blockchain, Crypto,… (Anh, 2021) Năm 2021 Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế tồn cầu, cơng nghệ tài (fintech) chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ giới năm 2020 2021 Năm 2021 xem “cú huých” tạo đà cho q trình số hóa tồn xã hội, tạo tiền đề cho vươn lên mạnh mẽ lĩnh vực fintech toàn cầu Đây năm chứng kiến phát triển vượt bậc thị trường Việt Nam lượng người dùng dịch vụ tài số tăng cao, thúc đẩy phát triển đa dạng fintech Năm 2021 năm nhảy vọt thị trường fintech Việt Nam kinh tế internet đạt giá trị 21 tỷ đơ, đứng vị trí thứ 14/50 khu vực Châu Á Là quốc gia non trẻ thị trường Fintech, Việt Nam sở hữu nhiều thách thức đồng thời thị trường nhiều tiềm để lĩnh vực Fintech xâm nhập khai thác Đồng thời, với thành tích trội nỗ lực đem lại sản phẩm công nghệ tài bắt kịp xu hướng tồn cầu, Việt Nam đánh giá quốc gia Fintech phát triển nhanh nằm top đầu khu vực Đông Nam Á, sánh vai Singapore Indonesia đồ quốc tế (Trang, 2021) Năm 2022 Tiếp tục thực kế hoạch năm (2021-2025) Chính phủ Việt Nam việc hỗ trợ phát triển tốn khơng sử dụng tiền mặt, thị trường toán điện tử đạt kết ấn tượng tỷ lệ chấp nhận tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam tăng lên 95% Các khoản đầu tư vào ngành Fintech Việt Nam 2022 tăng vọt nhờ vào việc áp dụng nhanh chóng dịch vụ tài kỹ thuật số bối cảnh hạn chế COVID-19 Tuy nhiên, ngành Fintech Việt Nam năm 2022 chứng kiến sụt giảm Sự phát triển kinh tế số thúc đẩy hợp tác ngành dịch vụ tài kênh phân phối (như tảng số) để tạo giao dịch hội tài chính.Với xu hướng trên, nhiều định chế tài chính, doanh nghiệp lớn nước đẩy mạnh hợp tác với cơng ty Fintech cung cấp giải pháp tài nhúng Trong đó, Thanh Tốn (Payment) lĩnh vực Fintech sôi động Việt Nam, chiếm 22.6% số lượng công ty Fintech Việt Nam, tiếp đến Cho Vay Cá Nhân (Personal Lending) Blockchain/Crypto (HyerLead, 2023) CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIETCOMBANK 2.1 Tìm hiểu Ngân hàng TMCP Vietcombank NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Loại hình: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngành nghề: Ngân hàng Thể loại: Tài Thành lập: 01/04/1963 Thành viên chủ Nghiêm Xuân Thành – chủ tịch hội đồng quản trị, Phạm chốt: Quang Dũng – Tổng giám đốc Sản Phẩm: Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài Tổng tài sản: 1.813.815.170 (2022) vnd 2.2 Mối quan hệ Fintech ngân hàng thương mại 2.2.1 Mối quan hệ cộng tác: Thứ nhất, Fintech động lực lớn khiến cho NHTM phải thực chuyển đổi số mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng Việc Startup Fintech xuất phát triển buộc ngân hàng truyền thống phải đẩy mạnh trình chuyển đổi số nhằm cải thiện doanh thu đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng nâng khả cạnh tranh với công ty Fintech Các ngân hàng xây dựng thiết lập trung tâm, đơn vị riêng nội nhằm nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng liên tục ứng dụng công nghệ để khơng cải thiện sản phẩm, dịch vụ mà cịn đưa sản phẩm, dịch vụ hồn toàn Theo khảo sát NHNN, 95% ngân hàng xây dựng, triển khai Chiến lược chuyển đổi số Nhiều nghiệp vụ ngân hàng mở tài khoản toán, toán chuyển tiền, gửi tiền/gửi tiết kiệm số hóa tồn diện 100%, cho phép khách hàng thực hoàn toàn kênh số; nhiều ngân hàng Việt Nam ghi nhận tỷ lệ 90% giao dịch khách hàng thực qua kênh số Hệ sinh thái ngân hàng số, toán số thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác kinh tế mang lại trải nghiệm liền mạch lợi ích to lớn cho người sử dụng dịch vụ không gian số Các công nghệ Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư (như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình Rô-bốt (Robotic Process Automation), công nghệ chuỗi khối (Blockchain Technology) ) ngân hàng Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ rộng rãi vào dịch vụ ngân hàng cốt lõi tốn, tín dụng, nhận tiền gửi (Anon., 2023) Thứ hai, NHTM hợp tác với Fintech để ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nhận định "Tại Việt Nam, 72% công ty Fintech chọn hợp tác với ngân hàng việc kinh doanh cung cấp dịch vụ, thay tham gia vào cạnh tranh trực tiếp" NHNN Việt Nam nhận xét có tới 82% ngân hàng thương mại thực chiến lược hợp tác với Fintech để đa dạng hóa kênh cung ứng dịch vụ tài đến khách hàng Thực tế cho thấy đa số ngân hàng nước ta ký kết hợp tác với vài công ty Fintech để cung cấp dịch vụ toán, 2.2.2 Mối quan hệ cạnh tranh Thế mạnh ngân hàng mà cơng ty Fintech chưa gia nhập được biết đến mảng vay chấp tài sản hình thành tương lai, khoản vay mua nhà chấp – nguồn mang lại dòng tiền cho ngân hàng Trong công ty Fintech hướng đến tạo giá trị cạnh tranh tốn tiện dụng cá nhân hóa cho khách hàng Tại Việt Nam, công ty Fintech đa phần cung cấp dịch vụ tốn nhiều người nhìn nhận cạnh tranh rõ ràng chủ thể với ngân hàng Ngoài ra, lĩnh vực Fintech Việt Nam mảng hoạt động tương đối mẻ, không ngân hàng không muốn bắt tay hợp tác để đảm bảo tính bảo mật hệ thống sợ tiết lộ thông tin khách hàng Sự xuất Fintech với dịch vụ cho vay ngang hàng khiến hệ thống ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng Trong ngân hàng truyền thống nhiều thời gian nguồn lực cho việc thẩm định khách hàng vay góp phần đảm bảo chất lượng khoản vay an toàn cho nguồn vốn dùng vay Các công ty Fintech với ứng dụng cho vay ngang hàng (P2P) cần kết nối người có tiền với người có nhu cầu vốn Tuy nhiên, điều làm tăng rủi ro phát sinh nợ xấu, làm vốn khách hàng gửi tiền vai trị đánh giá chất lượng giám sát danh mục cho vay cơng ty Fintech chưa kiểm chứng Nhìn chung rủi ro hoạt động P2P Lending tương tự với rủi ro hoạt động đầu tư tài rủi ro vay nợ ngân hàng truyền thống, mang lại tác động bất lợi, bất ổn đến an ninh kinh tế ổn định xã hội Qua khảo sát chuyên gia, hoạt động P2P Lending Việt Nam gây rủi ro sau cho người tham gia: Rủi ro tín dụng rủi ro pháp lý hai rủi ro lớn tham gia vào hoạt động P2P Lending khung pháp lý chưa hồn thiện Tiếp theo rủi ro liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, đạo đức rủi ro vận hành công nghệ, tảng Hình Mức độ nghiêm trọng loại rủi ro P2P Lending Việt Nam (Điểm trung bình từ chuyên gia) (ThS Bùi Thúy Hằng, 2023) Nhìn chung, công ty Fintech ngân hàng thương mại có mối đe dọa tương tác lẫn đối thủ cạnh tranh Fintech tạo thêm rủi ro cho ngành ngân hàng cạnh tranh khốc liệt có nhiều nguy như: thị phần có đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường, có thêm áp lực lên lợi nhuận biên dẫn đến việc giảm lợi nhuận, gia tăng rủi ro vận hành rủi ro gian lận, sai sót q trình vận hành 2.3 Đánh giá việc sử dụng Fintech Vietcombank Thứ nhất, xu hướng công nghệ ngân hàng giúp tăng thêm trải nghiệm tốt cho khách hàng Vietcombank liên tục đầu tư vào công nghệ mới, tiên tiến với sản phẩm tắt đón đầu nhu cầu khách hàng, phù hợp với xu hướng sống đại Đầu tiên cuối năm 2012, Vietcombank ứng dụng công nghệ AI mắt VCB-Mobile Banking, ứng dụng ngân hàng thiết bị di động xuất Việt Nam Sau đó, Vietcombank thức cung cấp dịch vụ hệ thống Core Banking từ ngày 27/01/2020 Việc triển khai hệ thống Core Banking có ý nghĩa quan trọng Vietcombank, cho phép đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đặc biệt sản phẩm, dịch vụ tảng số Cũng năm 2020, Vietcombank đưa vào vận hành nhiều hệ thống như: Phân tích lợi nhuận đa chiều MPA, Quản trị nguồn nhân lực HCM khởi động nhiều dự án chuyển đối, ứng dụng công nghệ đại nhằm nâng cao lực hoạt động quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế Treasury, ALM.FTP, IFRS9, PCM (Vietcombank, n.d.) Nhằm thúc đẩy dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, Vietcombank hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ PayMe triển khai dịch vụ nạp/rút ví điện tử PayMe sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank Cũng năm Vietcombank vinh danh hạng mục “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023” Một trải nghiệm số mà Vietcombank đầu tư mạnh mẽ vòng hai năm gần việc triển khai tảng ngân hàng số VCB Digibank dành cho khách hàng cá nhân VCB Digibank dịch vụ xây dựng dựa việc hợp thay tảng giao dịch riêng rẽ Internet Banking Mobile Banking trước Vietcombank, cung cấp trải nghiệm liền mạch, thống cho khách hàng phương tiện điện tử máy tính thiết bị di động VCB Digibank trang bị hàng loạt công nghệ xác thực đăng nhập/giao dịch đại như: Nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay, Push Authentication, Smart OTP tích hợp cho phiên App Web với nhiều lớp tăng cường bảo mật tùy chỉnh cho khách hàng Tháng 9/2021, Vietcombank ứng dụng thành công Blockchain tảng Ngân hàng số VCB Digibank, phát triển dịch vụ VCB Rewards – chương trình tri ân dành cho khách hàng cá nhân Từ ngày 09/7/2022, Vietcombank thức mắt Trợ lý ảo VCB Digibot hoạt động chăm sóc khách hàng kênh Website Fanpage, giúp khách hàng có thêm kênh hỗ trợ 24/7 đại thân thiện bên cạnh kênh Hotline hữu ngân hàng Với việc Vietcombank triển khai Chatbot hai kênh thông tin này, từ khách hàng thay phải đến điểm giao dịch Vietcombank gọi đến tổng đài viên chăm sóc khách hàng, trị chuyện trực tuyến với Trợ lý ảo VCB Digibot ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc sử dụng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank Infographic (Hà, 2023) (Yến, 2023) Đáng ý, Vietcombank phát triển thành công Hệ thống VCB CashUp - Hệ thống toán quản lý dịng tiền đại, tồn diện Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý đa tầng, đa phương, phục vụ tổng thể cho hệ sinh thái doanh nghiệp… Nhờ dịch vụ tiện ích vượt trội, đến nay, Vietcombank ngân hàng đứng đầu quy mô khách hàng kênh số với gần 10 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch; 98% giao dịch khách hàng thực kênh số; trung bình ngày Vietcombank xử lý triệu giao dịch khách hàng với giá trị gần 34 nghìn tỷ đồng/ngày 10 Trên tinh thần đó, Đề án Chiến lược phát triển Ngân hàng Ngoại thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Vietcombank xác định rõ “Ngân hàng số xu hướng đảo ngược tương lai ngân hàng”, thế, giai đoạn này, Vietcombank tâm đứng đầu ngân hàng số với mục tiêu: số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ số lớn nhất; tỷ lệ giao dịch kênh số lớn nhất; đứng đầu hiệu vận hành; tảng hạ tầng số đại (Khôi, n.d.) Thứ hai, nguy bị công công nghệ Các sản phẩm Fintech tạo tảng công nghệ nên việc gặp phải nguy công từ công nghệ điều không tránh khỏi Giải pháp công nghệ thơng tin đại rủi ro dễ xảy ra, cố dẫn đến rủi ro hệ thống Vietcombank phải đối mặt với nhiều nguy tiềm ẩn đến từ việc gian lận tài chính, lỗi hệ thống, tội phạm cơng nghệ ăn cắp liệu, phát tán mã độc Thứ ba, thị phần ngân hàng bị giảm bớt Ba là, thị phần ngân hàng, có Vietcombank bị giảm bớt có chia sẻ thị phần với công ty Fintech Các sản phẩm Ngân hàng Fintech đánh giá thay nên thấy dễ dàng Ngân hàng không áp dụng xu hướng, sản phẩm dịch vụ thu hút từ người tiêu dùng việc công ty Fintech lên mang lại nỗi lo lớn Fintech thay Ngân hàng truyền thống tương lai 11 CHƯƠNG 3: NHẬN DIỆN XU HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 3.1 Nhận diện xu hướng phát triển fintech Việt Nam năm tới “Tương lai mở chờ đợi” Tương lai Fintech tương lai ngành tài Sự phát triển Fintech đồng với phát triển ngành tài chính, hay nói ngắn gọn: tương lai ngành tài Fintech Ơng Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank, khẳng định, phát triển mơ hình ngân hàng số xu hướng tất yếu mà ngành ngân hàng hướng đến thời gian tới Để thực hiện, ngân hàng cần nâng cấp, chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi, ứng dụng công nghệ cao, cơng nghệ số hóa tài sản “Trong q trình triển khai ngân hàng số, ngân hàng cần hợp tác với công ty công nghệ lớn, công ty fintech cung ứng dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm mới”, ông Thắng cho biết (Trung, 2019) Có nhiều lý rõ ràng để người ta khẳng định vậy, đặc biệt xem xét từ yếu tố quan trọng hoạt động tài chính, chi phí, chất lượng dịch vụ, bảo mật thông tin, quản lý rủi ro an tồn Chính Fintech tạo thay đổi mang tính lề hoạt động tài chính, nên tương lai, gần chắn tổ chức tài khơng sử dụng Fintech bị loại khỏi đường đua cơng nghệ số Fintech vươn đến tầm cỡ nào, bước đường phát triển thị trường tài chính, ngân hàng trải theo Trong hoạt động ngân hàng, Fintech thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, từ hoạt động cho vay, dịch vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, đến giao dịch tần suất cao, liệu lớn Phần lớn khoản đầu tư tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ với hai lĩnh vực bật toán cho vay, lĩnh vực vốn mạnh ngân hàng Xu hướng mức độ phát triển Fintech khu vực giới có khác Tuy xu hướng phát triển Fintech thời gian tới theo ba hướng đổi chính: Thứ nhất, Fintech tiếp tục mở rộng việc ứng dụng công nghệ mới: nâng cao tiện ích cho người sử dụng mức độ bảo mật cho khách hàng Ví dụ như, việc phát triển công cụ tự phục vụ Internet Banking Mobile Banking; cung cấp 12 giải pháp số hóa cho ngành ngân hàng; cung cấp giải pháp công nghệ mã QR; cung cấp giải pháp công nghệ giúp tăng cường bảo mật khách hàng từ hoạt động gian lận, làm giả tài khoản ăn cắp thơng tin; sử dụng cơng nghệ điện tốn đám mây; áp dụng rộng rãi công nghệ Blockchain lĩnh vực tài – ngân hàng; Nếu năm 2022 ghi nhận năm chứng kiến sụt giảm lớn giá trị tiền điện tử, cơng nghệ blockchain chủ đề tiếp tục nhận quan tâm mạnh mẽ năm 2023 Ơng Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đồn FPT chia sẻ: “Hai mươi năm trước đây, cộng thành lập VINASA từ số không với ước vọng ghi danh Việt Nam đồ số giới Đến nay, Việt Nam khẳng định tên tuổi có vị vững chãi đồ công nghiệp phần mềm giới Công nghệ số diện khắp nơi, Việt Nam điểm đến vô tuyệt vời cho công nghệ số, công nghệ Blockchain Trong tương lai, công nghệ Metaverse Blockchain có tầm quan trọng tồn người" Ơng Bình khẳng định Metaverse giới Đó lý doanh nghiệp công nghệ lớn giới đầu tư vào Metaverse để kiến tạo giới Tận dụng tối đa liệu lớn: Năm 2023 tiếp tục năm quan trọng liệu lớn (big data) Các công ty ngành tiếp tục dựa vào liệu từ hàng nghìn giao dịch để khám phá khả kinh doanh thay đổi hướng cơng ty Ví dụ, để thu thập thêm liệu, triển khai cảm biến nơi máy ATM tìm hiểu thời gian chúng sử dụng nhiều thời gian người dùng thực thao tác giao dịch Để thành công bối cảnh không ngừng phát triển đổi mới, tổ chức tài ngân hàng cần phải có khả tạo sản phẩm dịch vụ tài mới, thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng so với trước Tính tổng hợp điều cần thiết để tạo trải nghiệm số cho khách hàng, giúp DN phát triển, mở rộng quy mô mang lại cho DN lợi cạnh tranh Thứ hai, đổi mô hình vận hành: Fintech ngày thâm nhập mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, bên cạnh lĩnh vực truyền thống vốn mạnh ngân hàng toán cho vay, Fintech tiếp tục phát triển sang lĩnh vực có nhiều tiềm khác neo bank, buy now pay later ,Tiền điện tử, toán thẻ chuyển khoản qua web hay ứng dụng Điều cho thấy 13 ngân hàng số ngân hàng hệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ năm tới mà không cần phải đến chi nhánh thực để thực giao dịch Tuy nhiên, để phát triển bền vững, lĩnh vực fintech cần tạo giải pháp công nghệ để kiểm tra ổn định tài khách hàng trước cấp cho họ khoản vay cho phép họ chia nhỏ khoản toán Thứ ba, thị trường nhu cầu khách hàng: Nếu sóng fintech chủ yếu giúp cho việc cung cấp dịch vụ dàng, nhanh hiệu (điều bắt buộc), sóng fintech mở rộng quan hệ hợp tác công ty công nghệ ngân hàng Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, 72% công ty fintech liên kết với ngân hàng Việt Nam, có 14% phát triển dịch vụ 14% sẵn sàng cạnh tranh với ngân hàng Trên thực tế, với việc fintech đạt bước tiến đáng kể, ngân hàng xem xét gia tăng việc hợp tác với công ty khởi nghiệp sáng tạo sản phẩm mới, thay cạnh tranh trực tiếp Điều tạo hội thách thức hệ thống ngân hàng trình phát triển kỷ nguyên công nghệ 4.0 3.2 Cơ hội thách thức Vietcombank mảnh Fintech 3.2.1 Cơ hội Thứ nhất, mở cho Vietcombank mô hình kinh doanh Xu hướng năm tới, kết hợp điện toán đám mây với AWS hội giúp cho Vietcombank dịch chuyển phần lớn ứng dụng từ trung tâm liệu ngân hàng lên AWS, xây dựng tảng liệu tích hợp để tối ưu hóa tính phân tích liệu Cloud Nền tảng hỗ trợ ngân hàng tăng cường khả am hiểu khách hàng, thúc đẩy sáng tạo sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời cải thiện dịch vụ khách hàng, làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tài truyền thống, gia tăng khác biệt Vietcombank với tổ chức dịch vụ tài khác thị trường Thứ hai, Việt Nam xem thị trường đầy tiềm để phát triển ngân hàng số Với tỷ lệ người sử dụng Internet chiếm khoảng 70% Điều cho thấy, Việt Nam thị trường đầy tiềm phát triển ngân hàng số Bên cạnh đó, Đại dịch Covid-19 làm thay đổi đáng kể nhận thức thói quen phận người dân Việt Nam Họ sử dụng điện thoại trao đổi nhiều qua ứng dụng online Điều tạo cho 14 Vietcombank động lực để thúc đẩy đầu tư toàn diện Áp dụng cơng nghệ tài coi mục tiêu hàng đầu, từ định hình lại chế phát triển Khơng vậy, từ liệu hành vi khách hàng mà Fintech phân tích phát thói quen, nhu cầu cải thiện trải nghiệm khách hàng, giúp ngân hàng nắm bắt xu hướng, tạo hội cạnh tranh với ngân hàng khác Thứ ba, tiềm lực phát triển đến từ đội ngũ nhân viên chất lượng cao Khi thời đại công nghệ dịch vụ số phát triển đặt yêu cầu mặt nhân đòi hỏi Vietcombank cần trọng việc xây dựng đội ngũ nhân viên cao cấp, xử lý giải vấn đề tài lẫn cơng nghệ, đặc biệt nhân viên có trình độ cơng nghệ cao Thứ tư, tiên phong dẫn đầu dựa vào loại hình dịch vụ áp dụng cơng nghệ Vietcombank ln tiên phong dẫn dắt ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế giải pháp tài cho hoạt động ngân hàng ( Basel II, IFRS9, Zero Fee tới hợp tác AWS phát huy lợi ích điện tốn đám mây) Việc ln nắm bắt xu nhanh chóng đầu cơng nghệ tài giúp gia tăng khác biệt Vietcombank với tổ chức dịch vụ tài khác thị trường, đẩy mạnh thương hiệu, ngày nhận tin tưởng tín nhiệm khách hàng từ thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng nhằm mở rộng mạng lưới với quy mô hoạt động ngày phát triển Thứ năm, sách: Thời gian qua, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật nhằm quản lý thúc đẩy phát triển dịch vụ mới, bước đầu thiết lập hạ tầng pháp lý cho việc triển khai ngân hàng số Điển hình như: “Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt” giai đoạn 2019-2020; Thông tư số 09/2020/TTNHNN quy định an tồn hệ thống thơng tin hoạt động ngân hàng Việc hành lang pháp lý hoàn thiện sở giúp Vietcombank phát triển thuận lợi 3.2.2 Thách thức Thứ nhất, tính cạnh tranh Fintech với ngân hàng ngân hàng với Sự phát triển mạnh mẽ Fintech vừa mang lại hội đồng thời vấp phải thách thức hệ thống ngân hàng Fintech có ảnh hưởng tới phần lớn dịch vụ mang tính cốt lõi ngân hàng (như huy động vốn, cho vay toán) với hàng loạt cơng nghệ mang tính đột phá, đại Chính vậy, Fintech đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ngân hàng, ảnh hưởng tới thị phần khách 15 hàng hệ thống ngân hàng Không có vậy, ngân hàng trọng đẩy mạnh mảng Fintech, cho sản phẩm, ứng dụng công nghệ gửi tới khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, điều làm tăng tính cạnh tranh ngân hàng việc chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng khẳng định vị Thứ hai, nguồn nhân lực hạn chế, chưa đáp ứng hết nhu cầu cơng việc Mặc dù q trình chuyển đổi hóa, Vietcombank cố gắng thúc đẩy, phát triển mặt nhân sự, kết hợp nhiều chương trình đào tạo thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin số lượng chất lượng, ảnh hưởng đến việc vận hành triển khai dự án nâng cấp hệ thống ngân hàng số Thứ ba, chi phí thực lớn Các chi phí bao gồm chi phí đầu tư dự án công nghệ thông tin, đào tạo mơ hình quản lý mới, hỗ trợ cơng nghệ, ứng dụng quy trình việc huấn luyện đội ngũ nhân viên Để triển khai ngân hàng số, cần thiết phải đầu tư nghiên cứu phát triển AI, nguồn vốn cao Thứ tư, thách thức lớn việc xử lý lỗ hổng pháp lý áp dụng Ngân hàng số.Việc đảm bảo bảo mật thông tin vấn đề lớn cần giải quyết, lỗ hổng hành lang pháp lý với ý thức người tiêu dùng hạn chế, phận người dân cịn chưa có ý thức việc bảo mật thơng tin cá nhân Điều làm gia tăng mạnh nguy ảnh hưởng đến tài khoản người tiêu dùng tổ chức tài Địi hỏi quan quản lý phải đặt trước yêu cầu xây dựng, ban hành chế, sách quản lý phù hợp, khơng cản trở đổi sáng tạo bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài Thứ năm, thách thức tiếp cận khách hàng đến nơi vùng sâu vùng xa Hiện việc tiếp xúc với công nghệ tài cịn xa lạ khu vực tỉnh nơng thơn nghèo, trình độ dân trí thấp, hệ thống mạng lưới ngân hàng thưa thớt, người dân chưa nắm bắt dịch vụ ngân hàng số thơng minh, thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến Đây thách thức lớn đặt để tháo gỡ vấn đề việc tăng độ phủ sóng, tối đa hóa lợi ích việc áp dụng công nghệ số (Khương, 2020) 3.3 Chiến lược phát triển cho Ngân hàng TMCP Vietcombank 16 Trong thời kỳ Fintech ngày phát triển tương lai, cạnh tranh đến từ NHTM mà cịn đến cịn cơng ty Fintech mà Vietcombank hợp tác Những bước cải thiện hệ thống, dịch vụ chiến lược kinh doanh giúp VCB giữ vững thị phần Top Ngân hàng TMCP giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận Thứ nhất, Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số nhân tố định thành cơng ngân hàng Dịch bệnh làm thay đổi kỳ vọng, thói quen hành vi người tiêu dùng, dẫn đến nhu cầu giao dịch trực tuyến nhu cầu sản phẩm dịch vụ tăng lên Có thể nói, thị trường ngân hàng số giữ vai trị ngày quan trọng, tích cực bền vững hoạt động hệ thống ngân hàng, kèm với cạnh tranh ngày tăng, địi hỏi Vietcombank phải ln nghiên cứu đổi sáng tạo, công nghệ giải pháp chuyển đổi số; đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, Vietcombank cần đẩy mạnh phát triển Blockchain Blockchain coi then chốt công chuyển đổi số, mở tiềm lớn lĩnh vực tài - ngân hàng, có tác động to lớn đến quy trình xác nhận giao dịch, quản lý tiền mặt, tối ưu hóa tài sản quy trình kinh doanh khác Thêm vào đó, VCB bước đầu thực quy trình L/C hay bảo đảm tốn quốc tế thông qua Blockchain Công nghệ giúp giảm thiểu thời gian từ lúc đăng ký tới lúc hoàn thành giao dịch giảm thời gian cho giao dịch liên ngân hàng, chuyển khoản quốc tế, xác nhận thơng tin cá nhân.Tiếp tục trì vị ngân hàng số hàng đầu Việt Nam Thứ hai, tăng cường an ninh, hệ thống pháp lý đảm bảo an toàn cho khách hàng Sự phát triển mạnh mẽ Fintech đem lại nhiều lợi ích khơng tránh khỏi rủi ro, đặc biệt đến từ hệ thống bảo mật thơng tin Tại Việt Nam, cịn phần lớn người dân chưa tiếp cận, sử dụng dịch vụ công nghệ NHTM nỗi lo bị lộ thông tin cá nhân hay lừa đảo đánh cắp tiền Vậy nên, muốn nâng cao thị phần, đẩy mạnh Fintech lĩnh vực Ngân hàng cần xử lý lỗ hổng này, xây dựng hệ thống tường lửa vững chắc, bảo đảm an tồn thơng tin cho khách hàng Vietcombank cần ban hành quy định quy trình cụ thể kiểm sốt chặt chẽ việc cung cấp liệu, ban hành chuẩn kết nối hệ thống ngân hàng cơng ty Fintech chuẩn hóa quy định liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng, chia sẻ thông tin lẫn nhau, quy định sử dụng mạng liệu 17 Thứ ba, có chiến lược thơng minh tăng cường hiệu liên kết với cơng ty tài để tiếp cận khách hàng tốt Từ đó, nắm bắt nhu cầu khách hàng để đa dạng hóa dịch vụ, tăng doanh thu ngắn hạn Trong dài hạn cần phải xây dựng tập hợp khách hàng truyền thống, từ phát triển bán chéo sản phẩm dịch vụ, thu phí trì dịch vụ tạo dịng tiền ổn định cho ngân hàng 18 KẾT LUẬN Cùng với bùng nổ mạnh mẽ công nghệ 4.0 nay, với xuất cơng nghệ tài Fintech làm cho kinh tế có thêm khởi sắc Fin tech thành cơng bước đầu tiến vào thị trường tài đặc biệt lĩnh vực ngân hàng giới Việt Nam Sự hợp tác đơi bên có lợi ngân hàng Việt nam Fintech nói chung Vietcombank nói riêng mang lại nhiều thành to lớn, cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng nâng cao hiệu hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ Trong tương lai, Fintech ngày vươn xa với thành mà mang lại, đứng đầu top ngành tài ngân hàng, tiến sâu vào ngành ngân hàng truyền thống bước đầu công nghệ chuyển đổi số toàn ngành ngân hàng Việc ứng dụng Fintech ngân hàng vừa mối quan hệ hợp tác, vừa cạnh tranh gia tăng việc hợp tác với Fintech điều thiếu công chuyển đổi số Tuy nhiên, ngân hàng cần phải chủ động việc hợp tác với Fintech lúc giữ chân khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận đưa ngân hàng động lực dẫn đầu hệ thống tổ chức tài chính, dần tiến sâu vào trình hội nhập kinh tế giới bối cảnh Bài nghiên cứu chúng em khơng thể tránh khỏi thiếu sót q trình tìm hiểu, mong bạn góp ý đưa ý kiến để nhóm chúng em hồn thiện Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn! 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anon., 2023 Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đóng góp tích cực vào công chuyển đổi số quốc gia Tạp chí Ngân hàng, Issue https://tapchinganhang.gov.vn/chuyen-doi-so-nganh-ngan-hang-dong-gop-tich-cuc-vaocong-cuoc-chuyen-doi-so-quoc-gia.htm Anh, T., 2021 Phó Tổng Giám đốc Napas ngồi "ghế nóng" Chủ nhiệm VietFintech TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, Issue https://vneconomy.vn/pho-tong-giam-doc-napasngoi-ghe-nong-chu-nhiem-vietfintech.htm glints, 2023 Fintech Là Gì? Các Cơng Ty Fintech Tại Việt Nam Bạn Nên Làm [Online] Available at: https://glints.com/vn/blog/cac-cong-ty-fintech-o-vietnam/#.ZGuDxHbP1PY [Accessed 2023] Hải, T L V., 2021 Thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam chuyển đổi số Tạp chí Ngân hàng, Issue https://tapchinganhang.gov.vn/thach-thucdoi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-trong-chuyen-doi-so.htm hàng), P H N ( v N., 2022 Phát triển công nghệ tài - xu hướng, động lực hội cho Việt Nam Tạp trí cơng thương điện tử, Issue https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-cong-nghe-tai-chinh-xu-huong-dong-lucva-co-hoi-cho-viet-nam-90382.htm Hà, T., 2023 Vietcombank thí điểm giai đoạn dịch vụ Ví điện tử MoMo [Online] Available at: https://www.vietnamplus.vn/vietcombank-thi-diem-giai-doan-2-dich-vu-vidien-tu-momo/244806.vnp [Accessed 2023] HyerLead, Đ n., 2023 Báo cáo thị trường Fintech Việt Nam 2022 [Online] Available at: https://hyperlead.vn/blog/news/bao-cao-thi-truong-fintech-viet-nam-2022/ [Accessed 2023] Khôi, Đ., n.d Chuyển đổi số: Chìa khóa chinh phục đỉnh cao Đầu tư chứng khoán, Issue https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-doi-so-chia-khoa-chinh-phucdinh-cao-post318906.html 20 Khương, T L T., 2020 Tác động Fintech hệ thống ngân hàng Kinh nghiệm nước giới gợi ý cho Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Issue https://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-kinhnghiem-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-va-goi-y-cho-.htm 10 Quỳnh, N., 2021 Chuyển đổi số hệ thống ngân hàng: Dự báo tốc độ nhanh [Online] Available at: https://congthuong.vn/chuyen-doi-so-he-thong-ngan-hang-du-baotoc-do-nhanh-163330.html [Accessed 2023] 11 topi, 2022 Fintech gì? Ứng dụng lớn mạnh cơng nghệ tài Việt Nam [Online] Available at: https://topi.vn/fintech-la-gi.html [Accessed 2023] 12 ThS Bùi Thúy Hằng, T P X D P T P T H A., 2023 Hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam Tạp chí Ngân Hàng, Issue https://tapchinganhang.gov.vn/hoatdong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam.htm 13 Trang, T., 2021 Năm 2021, Việt Nam đâu đồ Fintech giới? Tại chí tài online, Issue https://tapchitaichinh.vn/nam-2021-viet-nam-o-dau-tren-bando-fintech-the-gioi.html 14 Trí, H., 2021 Ngân hàng Fintech, đối thủ hay đối tác? Tạp chí điện tử Thơng tin truyền thơng, Issue https://ictvietnam.vn/ngan-hang-va-fintech-doi-thu-haydoi-tac-24202.html 15 Trung, B., 2019 Ngân hàng - Fintech: Cặp đôi quyền lực [Online] Available at: https://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/ngan-hang fintech-cap-doi-quyen-luc3331543/ [Accessed 2023] 16 Vietcombank, n.d Báo cáo thường niên 2020 [Online] Available at: https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3% A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn/N%C4%83m%202020/Bao%2 0cao%20thuong%20nienVCB%202020_CBTT.pdf [Accessed 2023] 21 17 Yến, M., 2023 Vietcombank chuyển đổi số gia tăng trải nghiệm khách hàng Tạp chí Ngân hàng, Issue https://tapchinganhang.gov.vn/vietcombank-chuyen-doi-sogia-tang-trai-nghiem-khach-hang.htm 22