PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Những ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực tài chính được gọi là Fintech. Với các sản phẩm tài chính có những ưu điểm nổi trội của mình, Fintech đã sớm có được thị trường phát triển riêng và nhiều tiềm năng hơn trong tương lai. Điều này đang gây ra những thách thức cho các tổ chức tài chính hiện nay trong việc thu hút khách hàng, do đó ngân hàng là tổ chức tài chính lớn nhất trong lĩnh vực tài chính cần lập ra kế hoạch khôn ngoan để đối mặt với các thách thức từ phía các công ty Fintech và duy trì được vị thế của mình trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của Fintech, trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamTechcombank đã rất quan tâm đến công tác này và đã đạt được những kết quả rất khả quan. Nhằm phân tích sự ảnh hưởng, những cơ hội, thách thức mà Fintech đặt ra cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Từ đó đề ra những giải pháp để Techcombank điều chỉnh hoạt động nhằm thích ứng trước làn sóng Fintech này cũng như hoàn thiện và phát triển ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam.Vì vậy nhóm em nghiên cứu đề tài “ Phân tích ảnh hưởng của Fintech đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thươngViệt NamTechcombank”

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN BỘ MƠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Diệu Hương Lớp : 23 Nhóm : Nhóm 12 Hà nội, ngày 20 tháng năm 2021 THÀNH VIÊN NHÓM 12 HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN Lê Thị Khánh Sinh 22A4020163 Trần Thị Thu Anh 22A4020406 Trần Thị Linh Nhung 22A4020066 Nguyễn Thị Hoàng Anh 21A4020035 Nguyễn Hồng Anh 21A4020016 LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ FINTECH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 1.1 Giới thiệu Fintech 1.2 Xu hướng phát triển Fintech giới năm gần II MỐI QUAN HỆ GIỮA FINTECH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamTechcombank 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 2.1.3 Thực trạng doanh thu Ngân hàng Techcombank năm gần 2.2 Với Techcombank, Fintech cánh tay nối dài 2.3 Tác động mong muốn 11 III Xu hướng phát triển FINTECH Việt Nam đề xuất giải pháp 12 3.1 .Xu hướng phát triển FINTECH Việt Nam 12 3.2.Đề xuất giải pháp 15 3.2.1.Các giải pháp TECHCOMBANK áp dụng 15 3.2.2.Đề xuất giải pháp 19 IV Kết luận 21 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn phát triển hội nhập với kinh tế giới với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO) Với xu hội nhập, ngành ngân hàng ngành xương sống, ngành quan trọng, có trình phát triển lâu dài có đóng góp đáng kể vào trình phát triển kinh tế quốc dân Và giới phải chứng kiến đổi nhanh chóng từ công nghệ, với sáng kiến đột phá như: điện tốn đám mây, cơng nghệ thực tế ảo, Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nay, thành tựu áp dụng rộng rãi tồn giới khơng phải riêng Việt Nam Những ứng dụng công nghệ đại, áp dụng công nghệ tiên tiến lĩnh vực tài gọi Fintech Với sản phẩm tài có ưu điểm trội mình, Fintech sớm có thị trường phát triển riêng nhiều tiềm tương lai Điều gây thách thức cho tổ chức tài việc thu hút khách hàng, ngân hàng tổ chức tài lớn lĩnh vực tài cần lập kế hoạch khôn ngoan để đối mặt với thách thức từ phía cơng ty Fintech trì vị thị trường Nhận thức tầm quan trọng Fintech, thời gian qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank quan tâm đến công tác đạt kết khả quan Nhằm phân tích ảnh hưởng, hội, thách thức mà Fintech đặt cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank Từ đề giải pháp để Techcombank điều chỉnh hoạt động nhằm thích ứng trước sóng Fintech hồn thiện phát triển ngành tài ngân hàng Việt Nam.Vì nhóm em nghiên cứu đề tài “ Phân tích ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank” Bản thân chúng em-những sinh viên lựa chọn đề tài cảm thấy hứng thú say mê Ở phần chúng em cố gắng tiến hành tìm hiểu Trong trình làm bài, chúng em xin gửi lời cảm ơn giảng viên - phụ trách giảng dạy môn Ngân hàng thương mại tận tình hướng dẫn nhóm hồn thành nghiên cứu Tuy nhiên, kiến thức hạn chế, tập lớn nhóm chúng em khơng tránh sai sót, hy vọng bạn bổ sung, góp ý để tập lớn nhóm chúng em hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn ! NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ FINTECH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 1.1 Giới thiệu Fintech Công nghệ thông tin Internet ngày phát triển đổ vào hầu hết khu vực giới ngóc ngách đời sống xã hội Ngành tài – ngân hàng, ngành kinh tế đại, tất nhiên khơng nằm ngồi xu Các ứng dụng công nghệ thông tin sóng làm thay đổi tồn mơ thức cung ứng vận hành dịch vụ tài có từ hàng trăm năm Thuật ngữ Fintech đời từ sóng Vậy Finetch ? Fintech – viết tắt từ Financial Technology - cơng nghệ tài chính, chưa có định nghĩa thống fintech Tuy nhiên, vào năm 2018 theo Ủy ban Basel giám sát NH (BCBS) fintech “các sáng tạo tài dựa tảng công nghệ để tạo mô hình kinh doanh, ứng dụng quy trình, sản phẩm có tác động cụ thể đến thị trường định chế tài chính, việc cung cấp dịch vụ tài Fintech coi lĩnh vực cách mạng hóa cơng nghệ tài chính, ngân hàng Có thể kể đến số sản phẩm dịch vụ phổ biến Fintech như: Các loại ví điện tử (PayPal, Alipay, Google Wallet) phương tiện dùng để toán, nhận gửi tiền qua Internet; Bitcoin (đồng tiền điện tử) loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, phát hành dạng phần mềm mã nguồn mở, trao đổi trực tiếp qua Internet mà không cần thông qua tổ chức tài trung gian 1.2 Xu hướng phát triển Fintech giới năm gần Sự phát triển vượt bậc công nghệ thông tin Internet ngày tạo nhiều tiện ích, giúp đơn giản hóa sống người Trong đó, nhiều công ty công nghệ cập nhật xu hướng Fintech, ứng dụng phần mềm cơng nghệ tài vào ngành ngân hàng giúp việc thực giao dịch tiền tệ khách hàng trở nên thuận tiện Các dịch vụ tài tiến bộ, tiên tiến chìa khóa để thúc đẩy kinh tế tồn cầu chuyển sang Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đem đến hội thúc đẩy thương mại toàn cầu, cải thiện khả tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, chí siêu nhỏ Vai trị Fintech ngày khẳng định đóng góp quan trọng vào phát triển hoạt động tài giới Điều thể số liệu thực tế hoạt động đầu tư vào Fintech thời gian qua hứa hẹn lĩnh vực thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư thời gian tới Theo The Global Fintech Index 2020, với 7.000 công ty Fintech, tổng giá trị hoạt động đầu tư vào Fintech toàn cầu tăng từ 60,2 tỷ USD năm 2017 lên đến 150,3 tỷ USD vào năm 2019, tương ứng tăng 250% sau hai năm (Findexable, 2019) Những hoạt động đầu tư vào Fintech tập trung vào lĩnh vực liên quan đến hoạt động mua bán - sáp nhập, vốn đầu tư mạo hiểm cổ phần tư nhân Thống kê giá trị hoạt động đầu tư ba mảng tồn cầu thể Hình Số lượng giao dịch hoạt động đầu tư cho Fintech tồn cầu giai đoạn 20172019 có gia tăng đáng kể từ 2.914 giao dịch vào năm 2017 lên 3.639 giao dịch vào năm 2018 3.286 giao dịch vào năm 2019 (Hình 2) Những số cho thấy phát triển mạnh mẽ toàn diện thị trường Fintech Trong tổng đầu tư vào Fintech tồn cầu, thấy vai trị đáng kể hoạt động mua bán - sáp nhập Tính đến năm 2019, đầu tư vào hoạt động chiếm gần 60% tổng giá trị đầu tư Trong tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng giá trị đầu tư toàn cầu vào Fintech giảm số lượng giao dịch giá trị giao dịch Các cơng ty Fintech gặp nhiều khó khăn để bảo toàn vốn bối cảnh kinh tế phải chịu nhiều áp lực, hoạt động đầu tư vào Fintech lại thu hút mạnh mẽ quỹ đầu tư mạo hiểm, giao dịch liên quan quỹ đầu tư mạo hiểm chiếm gần 80% tổng giá trị giao dịch 83% tổng số lượng giao dịch toàn cầu lĩnh vực Theo The Global Fintech Index 2020, 10 trung tâm Fintech toàn cầu hàng đầu gồm: Mỹ, Anh, Singapore, Lithuania, Thụy Sỹ, Hà Lan, Thụy Điển, Úc, Canada, Estonia (Findexable, 2019) Các quốc gia có mơi trường công nghệ cao, kinh tế mở tự do, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ công nghệ tài chiếm tỷ trọng lớn Trong đó, Mỹ quốc gia mà công ty Fintech sản phẩm Fintech hoạt động sôi động giới Mặc dù Trung Quốc xếp hạng 21 trung tâm Fintech hàng đầu giới, lại thị trường dẫn đầu sử dụng dịch vụ Fintech với 60% người dân tiếp cận dịch vụ Fintech, gấp đôi tỷ lệ Mỹ Bên cạnh đó, Trung Quốc thị trường cho vay ngang hàng (P2P lending) lớn giới (PwC, 2020) II MỐI QUAN HỆ GIỮA FINTECH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Techcombank Tổng quan ngân hàng Techcombank  Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam  Website: https://www.techcombank.com.vn  Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Technological and Commerical Joint – Stock Bank  Tên viết tắt: Techcombank  Ngành nghề: Ngân hàng  Thể loại: Kỹ thuật, thương mại  Thành lập: 27 tháng 9, 1993  Trụ sở chính: 191 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  Sản phẩm: Dịch vụ tài  Số nhân viên: 7.800  Chi nhánh: 300 chi nhánh phòng giao dịch  Số điện thoại: +84 (24) 3944 6368  Fax: +84 (24) 3944 6395 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thành lập ngày 27/09/1993 Với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, trải qua 16 năm hoạt động, đến Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 107.910 tỷ đồng (tính đến hết tháng 6/2010) Techcombank có cổ đơng chiến lược ngân hàng HSBC với 20% cổ phần Với mạng lưới gần 230 chi nhánh, phòng giao dịch 40 tỉnh thành phố nước quy mô Techcombank 5000 người 2.1.2 Đặc điểm phát triển kinh doanh Ngân hàng Techcombank Ngân hàng Techcombank chiến lược phát triển kinh doanh tập trung vào phát triển hai nhóm khách hàng lớn khối dịch vụ tài cá nhân khối khách hàng doanh nghiệp Thành lập năm 1993, Techcombank ngân hàng cổ phần lớn Việt Nam ngân hàng hàng đầu châu Á Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng, Techcombank hoàn thành thương vụ IPO lớn lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, tiến hành niêm yết Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm việc cung cấp giải pháp dịch vụ ngân hàng đa dạng cho sáu triệu khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng doanh nghiệp Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp gồm Trụ sở chính, hai văn phịng đại diện 311 chi nhánh phòng giao dịch toàn quốc kênh ngân hàng Internet ngân hàng di động dẫn đầu thị trường Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái lĩnh vực kinh tế bất động sản, hàng tiêu dùng nhanh, ô tơ, du lịch & giải trí, dịch vụ tài chính, tiện ích viễn thơng tạo nên khác biệt cho Techcombank kinh tế tăng trưởng nhanh giới 2.1.3 Thực trạng doanh thu Ngân hàng Techcombank năm gần Dù phải đối đầu với dịch COVID-19 kéo dài ngân hàng ngành chuyên gia dự báo tăng trưởng khả quan Trong gian khó, ngân hàng Techcombank trì hoạt động, tăng cường đại hóa, tạo nguồn thu ổn định để ưu tiên hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank đạt mức lợi nhuận ấn tượng với số hoạt động tốt mong đợi sau quý năm nay, bất chấp tác động đại dịch COVID-19 Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 1-2021 Techcombank vượt dự báo trước đó, đạt 5.500 tỉ đồng Các ứng dụng đa dạng Fintech tác động đến hầu hết lĩnh vực hoạt động hệ thống tài - ngân hàng TCBS ngân hàng đầu tư tập trung theo đuổi chiến lược Fintech Việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giấy tờ áp dụng xu hướng Fintech vào hoạt động kinh doanh giúp TCBS nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khách hàng, để từ liên tục thay đổi, nâng tầm dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng 2.2 Với Techcombank, Fintech cánh tay nối dài Techcombank ngân hàng Việt Nam sử dụng hệ thống ngân hàng lõi, ngân hàng tiên phong dịch vụ ngân hàng trực tuyến điện tử Xun suốt hành trình 26 năm, ln trì vị trí dẫn đầu lĩnh vực số hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việt Nam Đặc biệt, 2019 năm TCB gặt hái nhiều thành Q trình chuyển đổi khơng ngừng nghỉ dựa đóng góp khơng nhỏ việc đầu tư liên tục ổn định vào công nghệ, để cải thiện hoạt động dịch vụ Trong năm 2019, nhu cầu khách hàng ưu tiên hàng đầu Techcombank triển khai số hóa dịch vụ thẻ đại hóa quy trình làm việc để thuận tiện cho khách hàng Với tảng số hóa dẫn đầu thị trường giúp khách hàng thực giao dịch 24/7 từ nơi đâu Tính ổn định tảng số hóa đảm bảo việc đầu tư nhiều vào cấu trúc hệ thống linh hoạt, dễ dàng sử dụng Tạo thêm nhiều tính năng, chức thú vị để phục vụ cho đối tượng khách hàng, khách hàng vừa giao dịch, đầu tư quản lý tài hiệu thơng qua ứng dụng Quan trọng hơn, năm 2019 TCB tiếp tục nâng cao hạ tầng an ninh mạng Trong giới đầy mối đe dọa an ninh mạng, khách hàng hồn tồn tin tưởng Techcombank tơn trọng bảo vệ quyền riêng tư khách hàng TCB liên tục tuyển dụng nhân tài, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ an ninh mạng tiến hành khóa đào tạo, để đảm bảo thơng tin giao dịch khách hàng bảo vệ với phương pháp công cụ an ninh mạng chuẩn quốc tế Bằng việc đặt nhu cầu khách hàng làm trọng tâm, Techcombank có thêm triệu khách hàng Trong 2019, ghi nhận tăng trưởng 151% số lượng giao dịch thông qua tảng số tiện ích (gồm: ATM, Mobile banking, Internet banking) Techcombank, giá trị giao dịch tăng 143% so với 2018 Với xu hướng sử dụng ngân hàng điện tử, khối lượng giao dịch qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến cao gấp mười lần so với dịch vụ truyền thống chi nhánh Xu hướng giúp đạt hiệu cao chi phí thấp Techcombank định hình kinh tế khơng tiền mặt Việt Nam.Trong số ngân hàng chủ động ứng dụng công nghệ, Techcombank tự hào dẫn đầu xu hướng ngân hàng số, tiên phong thị trường đầu tư nhiều tính Internet banking Mobile banking Ngoài ra, Techcombank ngân hàng biết đến với nhiều giải pháp sáng tạo JCB Card & Mobile POS… Hoặc tích hợp tính tốn vào tảng giao dịch trực tuyến, cho phép khách hàng đặt lệnh toán tự động để thực từ việc nạp tiền điện thoại tốn hóa đơn dịch vụ cách đặn hạn Một số điểm nhấn kể đến sau: Techcombank kết hợp với Công ty Fintech Fastacash giới thiệu tính F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng qua Facebook Google+ Ngân hàng Techcombank liên tục triển khai giải pháp sản phẩm cho người dùng “chương trình zero fee” - miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử, hay chương trình TCWealth sử dụng robo advisor để tư vấn cho khách hàng Cơng ty Chứng khốn Kỹ thương… Sự đời Fintech giúp cho thị trường tài đón nhận thêm nguồn vốn nhàn rỗi đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, người có tay số tiền khơng lớn Các đối tượng này, hỗ trợ công nghệ, vài cú “click chuột” “touch hình” chuyển số vốn nhàn rỗi đến cá nhân có nhu cầu vốn thị trường (Australian Government 2017) Tương lai ngân hàng số Techcombank tươi sáng tràn đầy triển vọng Kế hoạch triển khai rộng rãi tảng số tiếp tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ công nghệ để phục vụ nhiều kiện trọng đại mua nhà, đầu tư, hay bảo hiểm Khi có nhiều khách hàng cơng nghệ số tiết kiệm nhiều chi phí sẵn lịng tặng khoản cho khách hàng Điều khiến Techcombank ngày ưa chuộng đem đến niềm vui cho khách hàng tin tưởng Minh chứng điển hình từ Techcombank cho thấy, việc ngân hàng chủ động phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác với Fintech ngồi nước, tác động tích cực đế ngành tài ngân hàng, mang lại trải nghiệm mới, giá 10 trị cộng thêm cho khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển ngành tài ngân hàng Việt Nam 2.3 Tác động mong muốn Bên cạnh lợi ích mà Fintech đem lại, hoạt động Fintech mang lại số tác động bất lợi đến hệ thống tài Khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin nhân viên cịn hạn chế, việc vận hành hệ thống cịn có sai sót, khiến cho giải pháp cơng nghệ tài chưa phát huy hết tính năng; Chính sách quản lý chưa theo kịp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử (cấp phép - hành lang pháp lý quản lý - sách quản trị, quy trình sản phẩm tổ chức tín dụng); Các sản phẩm Fintech tạo tảng công nghệ nên việc gặp phải nguy công từ công nghệ điều không tránh khỏi Giải pháp cơng nghệ thơng tin đại rủi ro dễ xảy ra, cố dẫn đến rủi ro hệ thống Các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều nguy tiềm ẩn đến từ việc gian lận tài chính, lỗi hệ thống, tội phạm công nghệ ăn cắp liệu, phát tán mã độc Rủi ro an ninh mạng như: nguy bị công mạng, lợi dụng sơ hở để phạm tội, bảo mật thơng tin, sai sót tác nghiệp Hiện nay, Việt Nam có khoảng 44% dân số dùng Internet, 143 triệu thuê bao di động, 30 triệu người dùng facebook… Xu vừa tạo hội thách thức hệ thống ngân hàng Fintech phát triển nhanh so với hệ thống pháp luật hành Sản phẩm Fintech dựa đổi sáng tạo liên tục cơng nghệ, đó, nhiều trường hợp quy định pháp luật hành chưa theo kịp Chính điều lừa đảo góp vốn mua máy đào tiền ảo, lừa đảo ICO, kinh doanh tiền điện tử… Sự thuận tiện Fintech làm cho khách hàng sử dụng mà chưa thực hiểu sản phẩm, kiến thức tài chính, chí cách bảo mật thông tin cá nhân Đây kẽ hở cho tội phạm tài cơng 11 Ví dụ, lập website giả mạo làm người dùng lộ tài khoản mật để chiếm đoạt tài sản Thị phần ngân hàng bị giảm bớt có chia sẻ thị phần với công ty Fintech Sự phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thay cho lượng lớn nhân viên ngân hàng làm việc trực tiếp quầy giao dịch truyền thống Xu hướng “ngân hàng không giấy”, “tổ chức tài khơng giấy”, trí tuệ nhân tạo, robot ngày phổ biến Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng ngày thu hẹp qui mô số lượng  Các công ty công nghệ tài ngân hàng sở hữu mạnh riêng biệt bổ sung cho nhau, việc hợp tác hai bên rõ ràng khiến cho ngành tài - ngân hàng lột xác Các cơng ty Fintech tiếp cận với nguồn khách hàng hỗ trợ nguồn vốn dồi từ ngân hàng để đẩy mạnh hồn thiện sản phẩm dịch vụ III Xu hướng phát triển FINTECH Việt Nam đề xuất giải pháp 3.1 .Xu hướng phát triển FINTECH Việt Nam Theo báo cáo Fintech News lĩnh vực fintech nước, năm qua, ngành công nghiệp fintech Việt Nam phát triển đáng kể nhờ việc áp dụng giao dịch kỹ thuật số ngày tăng, ngành thương mại điện tử bùng nổ phủ thúc đẩy mạnh mẽ tốn kỹ thuật số Các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan tiềm fintech Việt Nam năm nay, bơm hàng triệu USD vào công ty khởi nghiệp nước Năm 2019, Việt Nam đứng thứ hai ASEAN tài trợ cho fintech, thu hút 36% tổng vốn đầu tư vào fintech khu vực Sự lạc quan đưa Việt Nam trải qua bùng nổ toán kỹ thuật số hoạt động thương mại điện tử bối cảnh Covid-19 bị hạn chế lo ngại lây nhiễm 12 Số lượng công ty Fintech tham gia cung ứng dịch vụ thị trường Việt Nam tăng hai lần từ số khoảng 40 công ty cuối năm 2016 lên tới gần 100 công ty thời điểm tại, trải rộng nhiều lĩnh vực khác Từ năm 2015, với phát triển vượt bậc công ty hoạt động lĩnh vực toán trung gian, thị trường Fintech Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ, dần trở thành tín hiệu đáng ý với ngân hàng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ Thị trường Fintech Việt Nam đạt giá trị giao dịch 4.4 tỷ USD vào năm 2017 dự kiến vào năm 2020 đạt đến 7.8 tỷ USD Hiện Việt Nam, theo ước tính có khoảng 200 cơng ty fintech hoạt động nhiều lĩnh vực khác Với mục tiêu giảm sử dụng tiền mặt với tỉ lệ 10 % Chính phủ, phát triển ngành điều thiết yếu Hệ sinh thái fintech Việt Nam phát triển với lĩnh vực bao gồm: tài cá nhân, trung gian tốn (ví điện tử), cơng nghệ bảo hiểm, cho vay ngang hàng (p2p lending), gọi vốn cộng đồng, ngân hàng số, điểm tín dụng,… lĩnh vực phát triển mạnh Ví điện tử p2p lending với số lượng thành viên 28 (được cấp phép, trừ NAPAS) số lượng 70 (khơng thức) Mặc dù vậy, Việt Nam sau nước khu vực Đông Nam Á Các dịch vụ tài – ngân hàng với độ phủ 59% , thua xa so với 86% Thái Lan 92% Malaysia (Solidiance 5/2018) Ngành Fintech Việt Nam đà phát triển nhanh chóng Bởi hỗ trợ từ tổ chức tài chính, phủ doanh nghiệp bắt tay tạo môi trường thuận lợi để Fintech phát triển mạnh Một số công ty Fintech Việt Nam phát triển mạnh đường đưa Việt Nam vào đồ Fintech giới Các cơng ty kể đến như: MoMo  MoMo dạng ví điện tử ứng dụng di động giúp thánh tốn nhanh chóng Ứng dụng cho phép người dùng tốn hóa đơn 13 online, nạp tiền cho thẻ điện thoại, chuyển tiền khơng tốn phí tốn tiền điện, nước…MoMo hỗ trợ toán 100 nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh online với số lượng người dùng đạt mức gần 10 triệu người Moca  Được thành lập năm 2013, ứng dụng toán điện thoại di động miễn phí Moca đối tác 11 ngân hàng nước cấp giấy phép hoạt động từ ngân hàng nhà nước Việt Nam OnOnPay  Được thành lập năm 2015, tảng cho phép bạn giao dịch web mobile app Người dùng nạp tiền điện thoại trả trước vay tiền Công ty nhắm đến đối tượng khách hàng chưa đủ điều kiện tiếp cận với ngân hàng Hiện OnOnPay có 3.000 điểm giao dịch khác Các công ty Fintech chia làm nhóm để phát triển: + Các cơng ty “back-office” hỗ trợ cơng nghệ cho định chế tài Tại Việt Nam có 48% cơng ty tham gia vào hoạt động toán, cung cấp cho khách hàng nhà bán lẻ dịch vụ toán trực tuyến giải pháp toán kỹ thuật số (2C2P, VTPay, OnePay, VTCPay, BankPlus,VinaPay, VNPay, Senpay, NganLuong, ZingPay, BaoKim, 123Pay…) + Công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp công cụ kỹ thuật số giúp cải thiện phương án cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho startup: Ví điện tử, công nghệ sổ phân tán tảng blockchain, thương mại trực tuyến B2C, mPOS… 14 Một số công ty hoạt động lĩnh vực gọi vốn (FundStart, Comicola, Betado, Firststep), chuyển tiền (Matchmove, Cash2vn, Nodestr, Remittance Hub), Blockchain (Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin, Copyrobo, Cardano Labo), quản lý tài cá nhân, quản lý POS, quản lý liệu, cho vay so sánh thông tin (Mobivi, Money Lover, Timo, kiu, Loanvi, Tima, TrustCircle, Hottab, SoftPay, ibox, BankGo, gobear…) Các công ty Fintech Việt Nam hoạt động nhiều lĩnh vực khác Theo số liệu thống kê, có 37 doanh nghiệp hoạt động mảng tốn ví điện tử (24%), P2P Lending – Cho vay ngang hàng có 25 cơng ty (16%), mảng chuỗi khối, tiền số chuyển tiền (Blockchain, Crypto & Remittance) với 22 cơng ty (14%) Các doanh nghiệp cịn lại phân lẻ sang nhiều lĩnh vực khác: công ty sử dụng internet, điện thoại di động, cơng nghệ điện tốn đám mây phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng đầu tư, mà đa số cá công ty khởi nghiệp Trong số công ty Fintech Việt Nam có khoảng 70% cơng ty khởi nghiệp Có thể khẳng định, Fintech ngày phát triển mạnh mẽ có sức ảnh hưởng lớn tồn cầu, góp phần thay đổi mặt lĩnh vực tài giới Với điều kiện Việt Nam cho thấy, bối cảnh hội nhập phát triển, triển vọng phát triển Fintech Việt Nam lớn, giúp nâng cao hiệu hoạt động đổi sáng tạo, quản lý rủi ro, đặc biệt an ninh thông tin an ninh mạng cho ngành tài 3.2.Đề xuất giải pháp 3.2.1.Các giải pháp TECHCOMBANK áp dụng -Thích ứng áp dụng fintech Techcombank trở thành ngân hàng dẫn đầu tiên phong thị trường với việc ứng dụng cơng nghệ, điển hình với ứng dụng tiện lợi internet banking mobile banking Theo đại diện Techcombank, việc phát triển kịp thời tảng kỹ thuật nghiên cứu giải pháp sáng tạo để đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên hàng 15 đầu ngân hàng thời đại công nghệ “Techcombank liên tục đầu tư lớn cho tảng công nghệ hạ tầng kỹ thuật nhân vận hành công nghệ quản trị Hệ thống an ninh thông tin Techcombank đảm bảo bảo mật tối đa liệu giao dịch khách hàng”, vị đại diện cho biết Techcombank ngân hàng biết đến với nhiều giải pháp sáng tạo Mobile Banking, JCB Card & Mobile POS… tích hợp tính tốn vào tảng giao dịch trực tuyến, bật dịch vụ Internet Banking cho phép khách hàng đặt lệnh toán tự động để thực từ việc nạp tiền điện thoại tốn hóa đơn dịch vụ cách đặn hạn Với sản phẩm đại, thấu hiểu nhu cầu khả cung cấp tiện ích cho khách hàng, Techcombank nhận tin dùng người tiêu dùng đánh giá ghi nhận tổ chức chuyên gia tài quốc tế uy tín Mới nhất, Techcombank vinh dự nhận Giải thưởng Ngân hàng tốt Việt Nam 2016 Alpha Southeast Asia Asia Finance trao tặng -Techcombank liên tục triển khai giải pháp sản phẩm cho người dùng “chương trình zero fee” Miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân sử dụng tiện ích mobile banking, hay chương trình TCWealth sử dụng robo advisor để tư vấn cho khách hàng Cơng ty Chứng khốn Kỹ thương… Minh chứng điển hình từ Techcombank cho thấy, việc ngân hàng chủ động phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác với Fintech ngồi nước, giúp mang lại trải nghiệm mới, giá trị cộng thêm cho khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển ngành tài ngân hàng Việt Nam -Techcombank xây dựng hệ thống toán, đối soát 100% tự động cho doanh nghiệp, phối hợp với cơng ty Fintech thúc đẩy tốn qua ví điện tử, qua cổng trực tuyến để giải tốn “ùn tắc” quy trình xử lý thủ cơng có giao dịch khối lượng lớn -Techcombank cịn dành tặng ưu đãi lớn nhằm khuyến khích khách hàng doanh nghiệp trải nghiệm giải pháp ngân hàng số như: Miễn phí tốn nước, giảm 50% phí chuyển tiền Quốc tế kết hợp ưu đãi phí giao dịch ngoại hối… 16 -Thử nghiệm dịch vụ ngân hàng tự động số chuyển đổi mơ hình kinh doanh theo hướng đại, số hóa sử dụng giải pháp e-banking, Mobile Banking, CDM như: dịch vụ chuyển tiền qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, ví điện tử ), rút tiền ATM không cần dùng thẻ NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)  Hạn chế - Chi phí đầu tư cho cơng nghệ số thường lớn: Trong khi, vịng đời cơng nghệ thường ngắn xuất công nghệ để đáp ứng nhu cầu thực tiễn Việc lựa chọn công nghệ để đầu tư chiến lược ln tốn khó cho nhà quản trị ngân hàng Ngồi ra, chưa có hệ thống liệu quốc gia chia sẻ cho bên, nên ngân hàng TECHCOMBAK phải tự thu thập làm dày thông tin liệu khách hàng nhiều cách xây dựng hệ thống nhận dạng thông qua sinh trắc học riêng, chủ động kết nối với nhà mạng viễn thông thu thập thơng tin khách hàng… Việc làm địi hỏi phải đầu tư khoản chi phí lớn - Hạn chế nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cho xây dựng phát triển fintech thách thức lớn đặt giáo dục đào tạo Việt Nam - Vấn đề bảo mật :Theo Cục An tồn thơng tin, Bộ Thông tin Truyền thông, khách hàng phải đối mặt với nguy lừa đảo đánh cắp tài khoản3 Thực tiễn Việt Nam cho thấy bảo mật thông tin cá nhân chưa quan tâm mức người dùng internet, hệ thống ngân hàng TECHCOMBANK cần quan tâm nhiều đến vấn đề bảo mật có nhiều cách thức nhằm đảm bảo an ninh mạng tăng cường hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức cho khách hàng -Hành lang pháp lý chưa thực đầy đủ, xác công nghệ Thời gian cập nhật, sửa đổi, bổ sung pháp lý chậm so với tốc độ phát triển nhanh chóng mặt công nghệ -Ý thức người tiêu dùng sản phẩm Fintech cịn hạn chế, đơi tạo “lỗ hổng bảo mật” Người dân cịn chưa có ý thức việc bảo mật thông tin cá nhân họ tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, 17 số tài khoản… Điều làm gia tăng mạnh nguy ảnh hưởng đến tài khoản người tiêu dùng cho ngân hàng TECHCOMBANK  Thành tựu Trước tiên,tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dịch vụ phong phú đa dạng Nếu internet banking, mobile banking đơn tập trung vào số tính chuyển tiền, tra cứu số dư tốn, ngân hàng số lại bước nhảy vọt khách hàng hồn tồn thực tất giao dịch thông qua internet Điều giúp tiết kiệm thời gian, giao dịch, đồng thời cho phép thực giao dịch lúc, nơi có internet Hai là, giúp ngân hàng TECHCOMBAK giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận hiệu hoạt động Thực tế, triển khai áp dụng bước đầu tiết kiệm chi phí (như chi phí hoạt động, chi phí nhân cơng, chi phí văn phịng chi phí khác) so với hoạt động ngân hàng truyền thống Ngoài ra, hoạt động tiến hành tảng công nghệ thông tin giúp cho NHTM dễ dàng trình quản trị, quản lý hoạch định chiến lược Ba là, giúp ngân hàng tăng lực cạnh tranh Rõ ràng, việc triển khai áp dụng FINTECH làm cho ngân hàng TECHCOMBANK tạo quy trình giao dịch đơn giản với tốc độ nhanh, giảm thiểu thời gian chờ khách hàng với chất lượng ngày nâng cao chi phí dịch vụ ngày thấp Ngồi ra, phát triển FINTECH cho phép TECHCOMBANK tiếp cận phục vụ khách hàng lúc nơi, nhờ đó, khách hàng có xu hướng trì tiền gửi toán khoản mục phục vụ tiêu dùng, làm cho ngân hàng trì lượng tiền gửi không kỳ hạn lớn Đồng thời, thông qua sở liệu lưu trữ điện tử, ngân hàng phân tích, đánh giá khách hàng để từ có chiến lược kinh doanh phù hợp Tạo điều kiện cho ngân hàng tiết kiệm vận hành, tăng hiệu hoạt động bối cảnh nhiều tác động, thách thức từ đại dịch CoOVID-19 Trong năm 2020, số lượng khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức tốn điện tử 18 tăng 21% Những nỗ lực Techcombank khách hàng doanh nghiệp nước đánh giá cao bình chọn “Ngân hàng u thích Việt Nam 3.2.2.Đề xuất giải pháp Ngân hàng Techcombank cần xây dựng lại đề án chiến lược lộ trình rõ ràng để áp dụng phát triển fintech vào Đây rõ ràng việc làm sớm chiều mà cần thời gian công sức lượng vốn lớn Do vậy, ngân hàng thực chuyển đổi sô cần phải xác định rõ mục tiêu, phương thức, lộ trình chuyển đổi để phù hợp với điều kiện nhân sự, vốn, công nghệ mạng lưới có Từng bước phát triển đội ngũ nhân để đáp ứng công việc Hiện nay, nhân vừa am hiểu tài ngân hàng cơng nghệ ngân hàng khan hiếm, địi hỏi ngân hàng phải đảm bảo lợi ích phù hợp cho nhân chất lượng cao, có sách bố trí hợp lý nhân thực ngân hàng số Đồng thời, bên cạnh triển khai kế hoạch tự đào tạo, NHTM cần phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo tài chính, ngân hàng để giúp định hướng đào tạo cho nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tế Đẩy mạnh triển khai tốn khơng sử dụng tiền mặt Techcombank phối hợp với Fintech để đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu tốn khách hàng, giảm chi phí đầu tư mức học hỏi kinh nghiệm từ đối tác q trình chuyển đổi cơng nghệ số Ngoài ra, NHTM cần bước hoàn thiện sở liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), big data vào phân tích liệu chấm điểm tín dụng khách hàng -Hướng dẫn có hình thức cung cấp thơng tin cho khách hàng để nâng cao nhận thức khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Từ đó, giúp thúc đẩy tạo lập mơi trường ý thức an tồn thơng tin nâng cao lịng tin người sử dụng dịch vụ vào hệ thống dịch vụ tài trực tuyến -Bản thân ngân hàng cơng ty Fintech cần thay đổi tư cạnh tranh, sẵn sàng hợp tác để khai thác tối ưu điểm mạnh để phát triển có lợi Do đó, lựa chọn hợp tác với ngân hàng giải pháp tối ưu cho họ lấn sân sang 19 thị trường tài – ngân hàng Ngược lại, thân ngân hàng đánh giá cao tầm quan trọng cơng nghệ tài hoạt động - Ngân hàng cần ban hành quy định quy trình kiểm sốt chặt chẽ việc cung cấp liệu cho cơng ty Fintech, đặt tiêu chí bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu Cả ngân hàng công ty Fintech cần trọng vấn đề bảo mật thông tin để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng -Những sáng kiến công nghệ không thiết phải xuất phát từ công ty Fintech mà thân ngân hàng từ thực tiễn hoạt động mình, đưa sáng kiến kỹ thuật số sáng kiến dành riêng cho Fintech để họ triển khai kết hợp với thực tiễn ngân hàng để tạo ứng dụng tiên tiến 20 IV Kết luận Sự phát triển mạnh mẽ Fintech thời gian qua cho thấy lĩnh vực tiếp tục thu hút nhà đầu tư có bước đột phá tốc độ tương lai gần Do đó, hoạt động hệ thống ngân hàng giới Việt Nam bị ảnh hưởng ngày lớn nhiều phương diện Hợp tác có lợi cơng ty Fintech hệ thống ngân hàng xu tất yếu không Việt Nam mà cịn tồn cầu.Bản thân ngân hàng cần nâng cấp sở hạ tầng cơng nghệ, đại hóa quy trình hoạt động để có tảng tốt kết hợp với công ty Fintech Để thúc đẩy hợp tác hai lĩnh vực này, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ quan quản lý, đặc biệt vai trò NHTM việc đưa giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái Fintech đổi hệ thống ngân hàng phù hợp thời đại công nghệ số Với lợi định, kết hợp với công ty Fintech, hứa hẹn hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, xứng đáng lĩnh vực đầu hệ thống Tài Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.techcombank.com.vn/annualreports2019/pdfs/20200511TCB-AR2019-VN.pdf https://tinnhanhchungkhoan.vn/voi-techcombank-fintech-la-canh-taynoi-dai-post170761.html https://vnexpress.net/techcombank-uu-tien-dau-tu-ung-dung-cong-nghetai-chinh-3451840.html https://thitruongtaichinhtiente.vn/toan-canh-fintech-viet-nam-201925312.html 21