nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh đến 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Tri Kinh Doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HCM - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cô phần Phát Triển TPHCM đ ến 2020” là kết của trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học và trao đôi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè Tôi xin cam đoan là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi, số liệu và kết luận văn này là trung thực TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2014 Người thực luận văn Huỳnh Thi Diễm Hà MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ, bảng biểu MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VA NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HANG THƯƠNG MẠI 1.1 khái niệm cạnh tranh và lực cạnh tranh của NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lợi cạnh tranh và lực cạnh tranh .4 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm NHTM, cạnh tranh, lợi cạnh cạnh tranh và lực cạnh tranh của NHTM 10 1.1.2.1 Khái niệm NHTM 10 1.1.2.2 Các hoạt động của NHTM 10 1.1.2.3 Khái niệm cạnh tranh củ a NHTM 12 1.1.2.4 Lợi cạnh tranh của NHTM 13 1.1.2.5 Năng lực cạnh tranh của NHTM 13 1.2 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của NHTM 14 1.2.1 Tác động của yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 14 1.2.1.1 Tác đợng của mơi trường tri, văn hóa xã hội, pháp luật .14 1.2.1.2 Tác động của môi trường kinh tế 15 1.2.1.3 Tác động của môi trường khoa học công nghệ 15 1.2.2 Tác động của yếu tố thuộc môi trường vi mô 15 1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 15 1.2.2.2 Sự đe doạ của sản phẩm thay 16 1.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 17 1.2.2.4 Sức mạnh mặc của người cung ứng 17 1.2.2.5 Sức mạnh của người mua 17 1.3 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh của NHTM 17 1.3.1 Năng lực tài 18 1.3.2 Năng lực công nghệ 19 1.3.3 Năng lực sản phẩm dich vụ 20 1.3.4 Nguồn nhân lực 20 1.3.5 Năng lực quản tri điều hành 21 1.3.6 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng đại ly 22 1.3.7 Kiểm soát và quản tri rủi ro 22 1.3.7.1 Khả khoản 22 1.3.7.2 Mức độ rủi ro 23 1.4 Mơ hình ly thuyết và cơng cụ phân tích lực cạnh tranh 23 1.4.1 Mơ hình kim cương 23 1.4.2 Mơ hình áp lực cạnh tranh 24 1.4.3 Chuỗi giá tri DN 24 1.4.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HANG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) 27 2.1 Tông quan ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM 27 2.1.1 Lich sử hình thành và phát triển 27 2.1.2 Cơ cấu tô chức 28 2.1.3 Kết hoạt động của HDBank 2010 – 2013 .30 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh của HDBank 36 2.2.1 Năng lực tài 36 2.2.2 Nguồn nhân lực 39 2.2.3 Năng lực công nghệ 41 2.2.4 Năng lực sản phẩm dich vụ 44 2.2.5 Kiểm soát và quản tri rủi ro 49 2.2.6 Uy tín, giá tri thương hiệu và hệ thống mạng lưới chi nhánh 51 2.2.7 Năng lực quản tri điều hành 52 2.3 Đánh giá yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của HDBank 54 2.3.1 Tác động của yếu tố vĩ mô 54 2.3.1.1 Mơi trường pháp luật và sách của Chính Phủ, NHNN .54 2.3.1.2 Môi trường kinh tế 55 2.3.1.3 Mơi trường tri 57 2.3.1.4 Môi trường xã hội – môi trường đầu tư, kinh doanh 57 2.3.1.5 Môi trường Kỹ thuật công nghệ 57 2.3.2 Tác động của yếu tố vi mô 58 2.3.2.1 Cấu trúc ngành 58 2.3.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 59 2.3.3 Năng lực lõi và vi cạnh tranh của HDBank hệ thống NHTM Việt Nam 63 2.3.3.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 63 2.3.3.2 Năng lực lõi của HDBank 67 2.3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh của HDBank 68 2.3.4.1 Ưu điểm 68 2.3.4.2 Hạn chế 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HANG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Xu hướng và dự báo sự phát triển của ngành Ngân hàng đến 2020 73 3.2 Chiến lược cạnh tranh, phát triển của HDBank đến 2020 73 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của HDBank đến 2020 74 3.3.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài 74 3.3.1.1 Giải pháp tăng vốn 74 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có - xử lí nợ xấu – làm bảng cân đối kế toán 75 3.3.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 76 3.3.3 Nhóm giải pháp cơng nghệ 78 3.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản tri điều hành và quản tri rủi ro .79 3.3.4.1 Giải pháp quản tri điều hành: 79 3.3.4.2 Kiểm soát và quản tri rủi ro 81 3.3.5 Nhóm giải pháp marketing 82 3.3.5.1 Giải pháp phân khúc thi trường theo sản phẩm, dich vụ 82 3.3.5.2 Giải pháp phát triển và nâng cao hiệu mạng lưới, kênh phân phối 84 3.3.5.3 Xây dựng VHDN HDBank 84 3.3.5.4 Giải pháp chăm sóc và phân khúc thi trường theo KH 85 3.3.5.5Giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu .87 3.3.6 Kiến nghi với quan quản lí nhà nước 88 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 89 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB: NHTMCP Á Châu CBNV: Cán bợ nhân viên CN/PGD: Chi nhánh, phịng giao dich CN: Cá nhân CNTT: Công nghệ thông tin CSDL: Cơ sở liệu CSHT: Cơ sở hạ tầng CSTT: Chính sách tiền tệ DN: Doanh nghiệp 10 DNL: Doanh nghiệp lớn 11 DongA Bank: NHTMCP Đông Á 12 DVKH: Dich vụ khách hàng 13 ĐCTC: Đinh chế tài 14 HCQT: Hành quản tri 15 HDBank: NHTMCP Phát Triển TPHCM 16 HĐQT: Hợi đồng quản tri 17 HTTD: Hỗ trợ tín dụng 18 KTXH: Kinh tế xã hội 19 KH: Khách hàng 20 KHCN: Khách hàng cá nhân 21 KHDN : Khách hàng doanh nghiệp 22 KHDNL: Doanh nghiệp lớn 23 KHKT: Khoa học kỹ thuật 24 LienVietPostBank: NHTMCP Bưu điện Liên Việt 25 NQH: Nợ hạn 26 NHNN: Ngân hàng nhà nước 27 NHTM: Ngân hàng thương mại 28 NHTMCP: Ngân hàng thương mại cô phần 29 NLCT: Năng lực cạnh tranh 30 NV & KDTT: nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ 31 PTSP: Phát triển sản phẩm 32 QHKH: Quan hệ khách hàng 33 QLBH: Quản ly bán hàng 34 QTK: Quỹ tiết kiệm 35 ROA: Tỷ suất sinh lời tông tài sản 36 ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 37 SeABank: NHTMCP Đơng Nam Á 38 TCTD: Tơ chức tín dụng 39 TMCP: Thương mại cô phần 40 TMĐT: Thương mại điện tử 41 TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 42 TSCĐ: Tài sản cố đinh 43 TTQT: Thanh toán quốc tế 44 TTTM: Tài trợ thương mại 45 TTTT: Trung tâm toán 46 UBND: Ủy ban nhân dân 47 VCSH: Vốn chủ sở hữu 48 VHDN: Văn hóa doanh nghiệp 49 VN: Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Chiến lược tông quát tạo lợi cạnh tranh bền vững .7 Hình 1.2 Mơ hình xác đinh lực cốt lõi Hình 1.3 Chuỗi giá tri ngân hàng đa Đức .18 Hình 1.4 Mơ hình Kim cương của M.E Porter 24 Hình 1.5 Mơ hình yếu tố cạnh tranh của Michael Porter 24 Hình 1.6 Chuỗi giá tri DN .25 Hình 1.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh .26 Hình 2.1 Sơ đồ tơ chức của HDBank .29 Biểu đồ 2.2: Huy động vốn theo thành phần kinh tế 32 Biểu đồ 2.3: Huy động vốn theo ky hạn 33 Biểu đồ 2.4: Dư nợ theo thành phần kinh tế 34 Biểu đồ 2.5: Dư nợ theo ky hạn .34 Biểu đồ 2.6: Tông tài sản qua năm của HDBank .36 Biểu đồ 2.7: Số lượng KH sử dụng IBanking 42 Biểu đồ 2.8: Số lượng chủ thẻ 43 Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng huy đợng vốn theo loại hình kinh tế năm 2013 .45 ĐỒ THỊ Đồ thi 2.1: Tỷ lệ nợ xấu HDBank 2010 – 2013 .38 Đồ thi 2.2: Tăng trưởng và lạm phát 56 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tài sản của HDBank giai đoạn 2010 – 2013 31 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh của HDBank 2010 - 2013 .35 Bảng 2.3: Quy mô VCSH của một số NHTM khu vực 37 Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn của HDBank từ 2010 - 2013 44 Câu 2: Anh (Chi) vui lòng đánh giá các yếu tố của NHTMCP: DongABank, ACB, SeABank, LienVietPostBank, HDBank theo thang đo từ đến (1: Yếu, 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt) Các yếu tố HDBank ACB DongA LienViet Bank PostBank Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành 10 Nợ xấu 11 Thi phần Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quy Anh (Chi) SeABank PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Mục đích phương pháp khảo sát:  Mục đích khảo sát: Xác đinh mức độ ảnh hưởng của yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh đến lực cạnh tranh của một ngân hàng Tham khảo y kiến đánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh của NHTMCP: ACB, DongA Bank, SeABank, LienVietPostBank, HDBank  Phương pháp khảo sát: gửi trực tiếp, email  Đối tượng lấy y kiến đánh giá: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phịng, phó phịng của CN/PGD/QTK các NHTMCP khu vực TPHCM Kết quả: 60 bảng câu hỏi được gửi đến đối tượng nghiên cứu một số ngân hàng đia bàn TP Hồ Chí Minh Kết nhận được 58 bảng trả lời, tỷ lệ 96,67% Kết thống kê sau: Câu 1: Tính tốn mức đợ quan trọng STT Các yếu tố (1) (2) Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thi phần (3) (4) (5) (6) (7) Tổng số người trả lời (8) 15 10 13 12 58 171 0,10 11 16 12 9 15 17 11 58 58 175 158 0,10 0,09 11 14 16 58 195 0,11 23 14 10 58 130 0,07 16 11 10 11 10 58 162 0,09 10 12 13 15 58 185 0,11 14 17 12 58 151 0,09 15 12 11 10 10 58 162 0,09 20 15 18 17 Tổng 14 14 4 58 58 126 143 1.758 0,07 0,08 10 11 Cách tính tốn: (9) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 + (7)x5 (10) = (9)/1758 Tổng điểm Mức độ quan trọng (9) (10) Câu 2: Tông hợp kết khảo sát mức độ đáp ứng của Ngân hàng sau: (1: Yếu; 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt)  Ngân hàng HD Bank: STT Các yếu tố (1) (2) Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành 10 Nợ xấu 11 Thi phần Cách tính tốn: (3) (4) (5) (6) Tổng số người trả lời (7) 10 12 16 20 11 12 13 10 15 10 Tổng điểm Hạng Làm tron (8) (9) (10) 58 162 2,79 22 58 162 2,79 15 18 58 157 2,71 17 22 58 167 2,88 22 19 10 58 118 2,03 13 11 15 19 58 156 2,69 22 12 11 13 58 131 2,26 11 12 17 18 58 158 2,72 18 19 11 10 58 129 2,22 20 12 18 13 14 18 15 58 58 122 152 2,10 2,62 (8) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 (9) = (8)/(7)  Ngân hàng ACB: STT Các yếu tố 10 11 Đợi ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thi phần Tổng số người trả lời Tổng điểm Hạng Làm tron 4 42 58 204 3,52 11 42 58 208 3,59 1 48 58 219 3,78 10 43 58 210 3,62 3 46 58 211 3,64 13 11 15 19 58 156 2,69 16 12 12 18 58 148 2,55 11 12 17 18 58 158 2,72 49 58 217 3,74 14 11 15 18 4 47 58 58 153 211 2,64 3,64  Ngân hàng Đông Á: STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thi phần Tổng số người trả lời Tổng điểm Hạng Làm tron 11 14 14 19 58 157 2,71 19 22 10 58 121 2,09 21 15 58 102 2,00 11 10 17 17 58 150 2,73 12 11 18 17 58 156 2,69 13 11 17 17 58 154 2,66 19 13 11 15 58 138 2,38 14 12 16 16 58 150 2,59 16 21 11 10 58 131 2,26 42 14 13 17 14 58 58 84 147 1,45 2,53 3  Ngân hàng LienViet Post Bank: STT Các yếu tố 10 11 Đội ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thi phần Tổng số người trả lời Tổng điểm Hạng Làm tron 21 18 11 58 122 2,10 12 11 16 19 58 158 2,72 26 16 58 113 1,95 23 26 58 107 1,84 12 14 14 18 58 154 2,66 17 17 13 11 58 134 2,31 21 13 12 12 58 131 2,26 21 24 58 115 1,98 13 14 17 14 58 148 2,55 3 25 18 58 58 209 114 3,60 1,97 2 46  Ngân hàng Seabank STT Các yếu tố 10 11 Đợi ngũ nhân lực Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin Năng lực điều hành Nợ xấu Thi phần Tổng số người trả lời Tổng điểm Hạng Làm tron 24 20 58 114 1,97 33 16 58 93 1,60 25 22 58 106 1,83 10 11 18 19 58 162 2,79 40 14 58 81 1,40 34 15 58 96 1,66 23 11 12 12 58 129 2,22 28 17 58 108 1,86 21 19 9 58 122 2,10 13 14 14 17 43 58 58 151 83 2,60 1,43 1 PHỤ LỤC 6: QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HDBANK Năm Vốn điều lệ (VNĐ) % tăng (giảm) 1990 3.000.000.000 - 1994 21.616.000.000 621% 1998 49.726.000.000 130% 2001 59.726.000.000 20% 2002 70.026.000.000 17% 2004 150.023.000.000 114% 08/2005 200.259.000.000 33% 12/2005 300.000.000.000 50% 12/2006 500.000.000.000 67% 01/2008 1.000.000.000.000 100% 12/2008 1.550.000.000.000 55% 12/2010 3.000.000.000.000 93,55% 06/2012 5.000.000.000.000 - PHỤ LỤC 7: MƠ HÌNH CH̃I GIÁ TRỊ NGÂN HÀNG ĐA NĂNG CỦA ĐỨC (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) (Tài liệu “Strategic Sourcing in Banking, - A Framewor“, Markus Lammers, E - Finance Lab trang web http://www.efinancelab.de) PHỤ LỤC 8: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TẠI HDBANK (Ng̀n: Báo cáo phịng PTSPCN HDBank năm 2013) PHỤ LỤC 9: TỶ TRỌNG HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN 2013 (Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank năm 2009 đến 2013) PHỤ LỤC 10: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN VÀ TÍN DỤNG 2013 PHỤ LỤC 11: BIỂU ĐỒ DOANH SỐ GIAO DỊCH IBANKING VÀ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH THẺ ĐVT: tỷ đồng ĐVT: giao dich PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC MỜI PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN Phạm Thi Hà Giang Đinh Ngọc Quỳnh Sơn Nguyễn Bảo Trọng Trần Chí Phương Trần Tuấn Anh La Thế Phát Nguyễn Thi Huyền Nguyễn Thi Huương Giang Hà Thi Khôi An 10 Phan Ngọc Minh 11 Nguyễn Việt Anh 12 Ninh Quang Ngọc 13 Ngơ Trí Thủy 14 Phan Thi Thu Hương 15 Lê Thi Thu Thủy 16 Phạm Hoàng Tín Huỳnh Thi Kim Ngân 17 18 Lưu Trung Kiên 19 Võ Hoàng Chiến 20 21 Phạm Nhật Khánh Phạm Lê Phú CHỨC VỤ Chuyên viên QHKHCN CN Lạc Long Quân Trưởng phòng QHKH CN Sài Gòn Phó giám đốc CN Sài Gịn Trưởng phịng KHDN CN Sài Gịn Chun viên QHKH CN Tân Bình Trưởng phịng KHDN CN Tân Bình Phó giám đốc CN Tân Bình Phó phịng kế tốn CN Tân Bình Trưởng phịng KHCN CN Lạc Long Quân Chuyên viên QHKHDN CN Lạc Long Quân Chuyên viên cao cấp phòng KHDNL Chuyên viên cao cấp phịng KHDNL Phó Trưởng Phịng phụ trách Phịng TT&PTSP KHDN Chuyên viên phòng TT&PTSP Chuyên viên cao cấp phòng TT&PTSP Phó phụ trách phịng QLRR Tơ trưởng tơ phân tích phịng QLRR Phó giám đốc phụ trách CN Sài Gịn Phó phịng kinh doanh CN Sài Gịn Phó phịng Thẩm đinh Chun viên phịng Thẩm đinh ĐƠN VỊ CƠNG TÁC VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Xây dựng Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Nam Á 22 Trần Châu Thụy Hoà 23 Đào Ngọc Sơn 24 Nguyễn Công Danh 25 Phạm Văn Thành 26 Lương Thanh Việt 27 28 Văn Thanh Phong Lưu Lê Diệu Thảo Nguyễn Quốc Phong Nguyễn Văn Ngọc Lê Viết Thuật Phạm Thanh Tâm Nguyễn Thi Phương Thảo Nguyễn Hưng Khoa 29 30 31 32 33 34 35 Trần Thiên Minh 36 Đào Minh Đức 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Chuyên viên kinh doanh trung tâm thẻ Giám đốc trung tâm thẻ Giám đốc trung tâm thẻ Trưởng phòng Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên Trung tâm bán lẻ Chuyên viên QHKH CN Tân Bình Chuyên viên QHKH CN Tân Bình Phó phịng QHKH CN Tân Bình Giám đốc phịng dich vụ tài Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Nam Á Kiên Long Bank Kiên Long Bank Kiên Long Bank Kiên Long Bank Nam Á Bank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank Công ty phần chứng khốn VPBank Cơng ty phần chứng Lê Mai Thùy Linh Chun viên phịng phân tích khốn VPBank Công ty cô phần chứng Hoàng Hồ Phú Chuyên viên phịng đầu tư khốn VPBank Ngũn Ngọc Phó trưởng phịng giao dich và Cơng ty phần chứng Phương Trâm DVKH khoán VPBank Đào Ngọc Quế Chuyên viên cao cấp phịng đầu Cơng ty phần chứng Anh tư tài chinih khốn VPBank Chun viên cao cấp phịng Cơng ty phần chứng Ngơ Thu Ba phân tích tài khốn VPBank Chun viên phịng phân tích Cơng ty phần chứng Phạm Quang Minh tài khốn VPBank Huỳnh Bích Ngân Chun viên phịng QLRR Sacombank Huỳnh Thùy Chuyên viên cao cấp phòng Sacombank Trang QLRR Lưu Kim Khánh Chuyên viên phòng QLRR Sacombank Nguyễn Thi Tú Chuyên viên phịng QLRR Sacombank Vũ Thi Bích Ngọc Chun viên phịng QLRR Sacombank 48 Võ Thành Cơng 49 51 Trần Anh Hùng Nguyễn Tiến Anh Trâm Đặng Ngọc Tinh 52 Quách Đại Lực 53 Võ Anh Trung 54 Trần Văn Ngừng 55 Phan Hồ Phước 56 57 Đào Thiếu Băng Dư Thi Mỹ Lợi Vũ Hoài Diễm Thu 50 58 Chuyên viên cao cấp phòng QLRR Giám đốc CN Sài Gịn Sacombank Sacombank Phó giám đốc CN Sài Gịn Sacombank Giám đốc CN Bình Tây Chuyên viên QHTD CN Sài Gòn Chuyên viên QHTD CN Sài Gòn Giám đốc CN Gò Vấp Chuyên viên QHTD phòng giao dich CMT8 Chuyên viên phịng kế tốn Phó giám đốc CN 8/3 Sacombank Chuyên viên phòng HTTD Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank ... KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Tri Kinh Doanh Mã số:... CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lợi cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh. .. nhằm nâng cao lực cạnh tranh của NHTMCP Phát Triển TPHCM chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Phát Triển