Lý do l ự a ch ọn đề tài
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các ngân hàng tại Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ cả ngân hàng nội địa lẫn ngân hàng nước ngoài Mục tiêu chính của các tổ chức tín dụng là thu hút khách hàng, gia tăng thị phần tín dụng và mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng để phục vụ nền kinh tế hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức do sự đổi mới nhanh chóng và toàn diện Điều này đặt ra áp lực lớn trong việc giành thị phần và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế Để phát triển bền vững, các ngân hàng cần tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển ổn định cho hệ thống ngân hàng.
Để đáp ứng những yêu cầu cấp thiết, tôi đã chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020” với mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của các ngân hàng Việt Nam và Maritime Bank trong tương lai.
M ục đí ch nghiên c ứ u
Phân tích năng lực cạnh tranh của Maritime Bank cho thấy ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ tài chính Để nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020, Maritime Bank cần tập trung vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng, đầu tư vào công nghệ hiện đại và phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng Đồng thời, ngân hàng cũng nên tăng cường quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới chi nhánh để thu hút thêm khách hàng.
3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải
• Phạm vi nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải đến năm 2020 và các đối thủ cạnh tranh.
Phương pháp thu thập và xử lý số liệu cho bài nghiên cứu này bao gồm việc sử dụng số liệu thứ cấp từ các nguồn như báo cáo thường niên, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê và tạp chí Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn khách hàng qua bảng câu hỏi để đánh giá và phân tích, từ đó xác định những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động của Maritime Bank.
Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
• Giúp chúng ta nhìn nhận được năng lực cạnh tranh nội tại trong ngành ngân hàng của Maritime Bank.
• Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank nhằm tạo được ưu thế trên thị trường
Nội dung chính của luận văn gồm ba chương sau:
Chương 1 tập trung vào nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm các khái niệm cơ bản liên quan đến NHTM và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của họ Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày các mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, giúp hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và vị thế của các ngân hàng trong thị trường.
Chương 2 phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020, bao gồm đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cùng những cơ hội và thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện tại Bài viết cũng so sánh ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh trong ngành, từ đó đề xuất giải pháp và định hướng phát triển phù hợp cho Maritime Bank trong tương lai.
Chương 3: Dựa vào những phân tích trong chương 2 để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao NLCT của Maritime Bank đến năm2020.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN
1.1 Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM
Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM:
Ngân hàng thương mại tại Mỹ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
Đạo luật ngân hàng của Pháp năm 1941 định nghĩa ngân hàng thương mại là các xí nghiệp hoặc cơ sở chuyên nhận tiền từ công chúng qua hình thức ký thác hoặc các hình thức khác, và sử dụng nguồn vốn này cho các hoạt động chiết khấu, tín dụng và tài chính.
Theo Luật tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tổ chức tín dụng được định nghĩa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, với chức năng nhận tiền gửi và cấp tín dụng Trong đó, ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu, có nhiệm vụ nhận tiền gửi từ khách hàng, đảm bảo hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và cung cấp dịch vụ thanh toán.
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một định chế tài chính quan trọng, nổi bật với việc cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính, bao gồm nhận tiền gửi, cho vay và dịch vụ thanh toán Bên cạnh đó, NHTM còn mở rộng các dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của xã hội.
Chức năng trung gian tín dụng là một trong những vai trò quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, giúp kết nối người thừa vốn với người cần vốn Ngân hàng thương mại vừa là người đi vay vừa là người cho vay, hưởng lợi từ sự chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi và tiền vay Chức năng này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho cả người gửi tiền và người đi vay, tạo ra một hệ sinh thái tài chính cân bằng và hiệu quả.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian thanh toán, thực hiện chức năng như một thủ quỹ cho doanh nghiệp và cá nhân Họ tiến hành các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, cũng như nhập tiền thu từ bán hàng và các khoản thu khác vào tài khoản tiền gửi của khách hàng theo chỉ thị của họ.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp đa dạng phương tiện thanh toán như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán và thẻ tín dụng, giúp khách hàng lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu Những tiện ích này không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà còn tăng tốc độ thanh toán và lưu chuyển vốn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế.
Chức năng tạo tiền là một yếu tố quan trọng, thể hiện bản chất của ngân hàng thương mại (NHTM) Với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, các NHTM không chỉ đảm bảo sự tồn tại và phát triển mà còn thực hiện vai trò tạo tiền cho nền kinh tế thông qua các hoạt động kinh doanh đặc thù của mình.
Chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại (NHTM) được thực hiện thông qua hai chức năng chính là tín dụng và thanh toán, góp phần tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế Điều này giúp đáp ứng nhu cầu chi trả của xã hội Việc tạo tiền của NHTM còn phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc do ngân hàng trung ương quy định, cho phép ngân hàng trung ương điều chỉnh tỷ lệ này khi lượng cung tiền trong nền kinh tế gia tăng.
1.2 Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh, xin giới thiệu một số định nghĩa điển hình:
Cạnh tranh trong kinh doanh được định nghĩa là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường, chịu ảnh hưởng bởi quan hệ cung-cầu Mục tiêu của cạnh tranh là tối ưu hóa các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường để đạt được lợi ích tốt nhất.
Theo Gary Hamel, bản chất của cạnh tranh và khách hàng đã thay đổi, khiến cho cạnh tranh trong kinh doanh hiện nay không còn là cuộc chiến giữa các đối thủ trong một ngành có ranh giới rõ ràng Cuộc chiến hiện tại tập trung vào việc chiếm lĩnh các cơ hội tương lai, vì vậy không thể áp dụng mô hình “5 yếu tố cạnh tranh” của Porter để phân tích và lập kế hoạch kinh doanh Khả năng nắm bắt cơ hội tương lai trở thành yếu tố quyết định, bởi vì chúng ta không thể dự đoán tương lai bằng những công cụ của quá khứ.
Phương pháp nghiên cứ u
Phương pháp thu thập và xử lý số liệu bao gồm việc sử dụng số liệu thứ cấp từ các nguồn như báo cáo thường niên, thông tin công bố, cơ quan thống kê và tạp chí Đồng thời, kết hợp phỏng vấn khách hàng thông qua bảng câu hỏi để đánh giá và phân tích, từ đó xác định những ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động của Maritime Bank.
Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
Ý nghĩa thự c ti ễ n c ủa đề tài
• Giúp chúng ta nhìn nhận được năng lực cạnh tranh nội tại trong ngành ngân hàng của Maritime Bank.
• Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh củaMaritime Bank nhằm tạo được ưu thế trên thị trường
K ế t c ấ u lu ận văn
Nội dung chính của luận văn gồm ba chương sau:
Chương 1 tập trung vào nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh (NLCT) trong lĩnh vực ngân hàng thương mại (NHTM) Bài viết sẽ trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến NHTM, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các ngân hàng này và giới thiệu các mô hình đánh giá NLCT hiệu quả.
Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cùng những cơ hội và thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện tại So sánh với các đối thủ trong ngành để đề xuất giải pháp và định hướng phát triển phù hợp cho ngân hàng trong tương lai.
Chương 3: Dựa vào những phân tích trong chương 2 để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao NLCT của Maritime Bank đến năm2020.
CƠ SỞ LÝ THUY Ế T V Ề NĂNG LỰ C C Ạ NH TRANH C Ủ A NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ I
Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM
Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM:
Ngân hàng thương mại tại Mỹ là những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
Đạo luật ngân hàng của Pháp năm 1941 định nghĩa ngân hàng thương mại là các xí nghiệp hoặc cơ sở chuyên nhận tiền từ công chúng qua hình thức ký thác và các hình thức khác, sau đó sử dụng nguồn tài chính này cho các hoạt động chiết khấu, tín dụng và tài chính.
Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam, tổ chức tín dụng được định nghĩa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, cung cấp dịch vụ ngân hàng như nhận tiền gửi và cấp tín dụng Trong đó, ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu, có nhiệm vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và sử dụng số tiền này để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và cung cấp phương tiện thanh toán.
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một trong những định chế tài chính chủ yếu, nổi bật với việc cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính Nghiệp vụ cơ bản của NHTM bao gồm nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng dịch vụ thanh toán Bên cạnh đó, NHTM còn mở rộng nhiều dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu của xã hội về sản phẩm và dịch vụ tài chính.
Chức năng trung gian tín dụng là một trong những vai trò quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, nơi ngân hàng đóng vai trò cầu nối giữa người thừa vốn và người cần vốn Qua chức năng này, ngân hàng thương mại vừa là người đi vay, vừa là người cho vay, thu lợi từ khoản chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho cả người gửi tiền và người đi vay, tạo ra sự cân bằng trong hệ thống tài chính.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian thanh toán quan trọng, thực hiện chức năng như một thủ quỹ cho doanh nghiệp và cá nhân Họ quản lý các giao dịch tài chính theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, cũng như nhập tiền thu từ bán hàng và các khoản thu khác vào tài khoản của khách hàng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán và thẻ tín dụng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu Những chức năng này không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà còn tăng tốc độ thanh toán và lưu chuyển vốn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế.
Chức năng tạo tiền là một yếu tố quan trọng, thể hiện bản chất của ngân hàng thương mại (NHTM) Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, các NHTM thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đặc thù, qua đó góp phần tạo ra tiền cho nền kinh tế.
Chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại (NHTM) được thực hiện dựa trên hai chức năng chính là tín dụng và thanh toán, giúp tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu chi trả của xã hội Việc tạo tiền của NHTM phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc do ngân hàng trung ương quy định, và ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh tỷ lệ này khi lượng cung tiền trong nền kinh tế gia tăng.
Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh, xin giới thiệu một số định nghĩa điển hình:
Cạnh tranh trong kinh doanh được hiểu là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường, chịu ảnh hưởng bởi quan hệ cung-cầu Mục tiêu của cạnh tranh là tối ưu hóa các điều kiện sản xuất và tiêu thụ, nhằm đạt được lợi ích cao nhất trên thị trường.
Theo Gary Hamel, bản chất cạnh tranh và khách hàng đã thay đổi, khiến cho cạnh tranh trong kinh doanh hiện nay không còn là cuộc chiến giữa các đối thủ trong một ngành với ranh giới rõ ràng Thay vào đó, cuộc chiến hiện tại là về việc giành lấy những cơ hội tương lai Do đó, không thể sử dụng mô hình "5 yếu tố cạnh tranh" của Porter để phân tích và lập kế hoạch kinh doanh; khả năng nắm bắt các cơ hội tương lai mới là yếu tố quyết định, vì chúng ta không thể dự đoán tương lai bằng các công cụ của quá khứ.
Cạnh tranh là tổng hợp các hành vi của các chủ thể kinh tế, nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững.
1.2.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh
Theo Micheal Porter [7, tr.19] “Cạnh tranh là vấn đề cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp… Chiến lược cạnh tranh là
Chiến lược cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thiết lập vị thế cạnh tranh thuận lợi và bền vững trong ngành Để đạt được thành công dài hạn và vượt trội hơn so với đối thủ, doanh nghiệp cần xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp đứng vững trước những áp lực cạnh tranh mà còn tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Doanh nghiệp có thể sở hữu hai loại lợi thế cạnh tranh chính: chi phí thấp hoặc khác biệt hóa, bất kể có nhiều điểm mạnh và điểm yếu so với đối thủ.
Chi phí thấp Khác biệt hóa Mục tiêu rộng
Hình 1.1: Các lợi thế cạnh tranh và chiến lƣợc cạnh tranh của Porter
1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh (NLCT) là khả năng của doanh nghiệp, ngành hoặc quốc gia trong việc chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh NLCT thể hiện qua việc phát huy các điểm mạnh, tận dụng cơ hội, giảm thiểu điểm yếu và ứng phó hiệu quả với thách thức, từ đó tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.
Lợi thế cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Khả năng cạnh tranh được xem là điều kiện cần thiết, trong khi năng lực cạnh tranh là điều kiện đủ để doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh Đồng thời, chiến lược đóng vai trò là phương thức và công cụ giúp chuyển hóa khả năng cạnh tranh thành lợi thế cạnh tranh.
3A TẬP TRUNG VÀO CHI PHÍ
3B TẬP TRUNG VÀO KHÁC BIỆT HÓA
Lợi thế cạnh tranh Khả năng cạnh tranh Chiến lược cạnh tranh
Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh rất quan trọng Theo báo cáo CEC-1996, năng lực cạnh tranh của một quốc gia được định nghĩa là khả năng tạo ra sự tăng trưởng phúc lợi và nâng cao mức sống cho người dân Michael Porter nhấn mạnh rằng để cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh, có thể là chi phí sản xuất thấp hơn hoặc khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt giá cao hơn mức trung bình Để duy trì lợi thế này, các doanh nghiệp cần phát triển những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, từ đó cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn hoặc đạt hiệu suất sản xuất tốt hơn.
Nh ững đặc điể m c ủ a c ạnh tranh trong lĩnh vự c ngân hàng
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, tồn tại với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận Để đạt được điều này, các NHTM không ngừng nỗ lực cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng với giá cả và chi phí cạnh tranh Đồng thời, họ cũng chú trọng đến tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi để thu hút khách hàng, mở rộng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận Do đó, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng có những đặc thù riêng biệt.
Ngành ngân hàng có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực và khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội Để phục vụ khách hàng ở mọi vị trí địa lý, các ngân hàng thương mại cần phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng và mở rộng mạng lưới chi nhánh liên thông Đồng thời, việc xây dựng uy tín và lòng tin từ khách hàng là điều tối quan trọng, vì bất kỳ khó khăn nào của ngân hàng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bên liên quan.
Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng chủ yếu tập trung vào dịch vụ tài chính, trong đó đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Để tạo sự tin tưởng từ khách hàng, nhân viên ngân hàng cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng tư vấn hiệu quả Đồng thời, dịch vụ ngân hàng yêu cầu tính nhanh chóng, chính xác và bảo mật, điều này đòi hỏi ngân hàng phải đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại Cuối cùng, do tính nhạy cảm của dịch vụ kinh doanh tiền tệ, ngân hàng cần xây dựng uy tín và thương hiệu bền vững theo thời gian.
Để kinh doanh tiền tệ hiệu quả, ngân hàng thương mại (NHTM) cần đóng vai trò là tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng đến từ việc huy động vốn và một phần từ vốn tự có Do đó, NHTM phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.
Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, một công cụ quan trọng mà Nhà nước sử dụng để quản lý nền kinh tế vĩ mô Do đó, Nhà nước thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với tiền tệ Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật chung, NHTM còn phải tuân theo các quy định đặc thù và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
Sản phẩm vả dịch vụ của ngân hàng rất dễ bắt chước và bắt chước một cách hợp pháp nên rất khó giữ được bản quyền
Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang tính vô hình, do đó bộ phận chăm sóc khách hàng cần được coi trọng và nâng cao kỹ năng.
Các lý thuy ết đánh giá NLCT của ngân hàng thương mạ i
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng tương tự như của các công ty sản xuất, nhưng do ngân hàng cung cấp dịch vụ thay vì sản phẩm vật lý, nên các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng có sự khác biệt rõ rệt so với doanh nghiệp sản xuất thông thường.
Theo lý thuyết của Victor Smith (2002), để có thể cạnh tranh ngân hàng cần phát triển 5 loại năng lực sau:
Ngân hàng có thể tăng giá trị trên thị trường bằng cách phát triển nhận thức về thương hiệu Sự thành công trong phát triển thương hiệu không chỉ nâng cao giá trị của khách hàng mà còn gia tăng niềm tin và sự thỏa mãn của họ Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
- Sản phẩm: sản phẩm có giá trị với khách hàng khi thỏa mãn được những nhu cầu nào đó của khách hàng.
Dịch vụ khách hàng bao gồm giao tiếp và thực hiện giao dịch, với các kỹ năng chồng chéo nhằm mang lại giá trị cao cho khách hàng Việc cải thiện giao tiếp với khách hàng không chỉ nâng cao mối quan hệ mà còn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Vốn trí tuệ: gồm nhân lực và các kỹ năng Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao NLCT của ngân hàng
Chi phí hạ tầng là yếu tố quan trọng trong việc phát triển năng lực, bao gồm tổ chức linh hoạt, thống nhất hệ thống, quản trị chuỗi giá trị, quản lý rủi ro, quản trị chi phí, cũng như tuân thủ luật pháp và đảm bảo an toàn.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Hình 1.4: Mô hình lý thuyết các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của ngân hàng
Các tiêu chí để đánh giá năng lự c c ạ nh tranh c ủ a NHTM
Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng, với vốn điều lệ cao giúp ngân hàng nâng cao uy tín và tạo lòng tin nơi công chúng Theo quy định của Ủy ban Basel, vốn tự có của ngân hàng thương mại cần đạt tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Huy động vốn là hoạt động thiết yếu của ngân hàng thương mại, vì để hoạt động kinh doanh hiệu quả, ngân hàng cần có tư liệu sản xuất, tức là tiền Giống như các đơn vị kinh doanh khác, ngân hàng thương mại phải tìm kiếm và huy động nguồn vốn để duy trì và phát triển hoạt động của mình Do đó, vai trò của huy động vốn trong ngân hàng thương mại là vô cùng quan trọng.
Trong nền kinh tế thị trường, uy tín của ngân hàng là yếu tố then chốt để tồn tại và mở rộng quy mô hoạt động Uy tín này được thể hiện qua khả năng thanh toán cho khách hàng; khả năng thanh toán cao đồng nghĩa với vốn khả dụng lớn Với tiềm năng và khả năng huy động vốn mạnh mẽ, ngân hàng có thể tăng cường quy mô kinh doanh, cạnh tranh hiệu quả, đồng thời giữ vững chữ tín và nâng cao thanh thế trên thị trường.
Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toán của ngân hàng được đánh giá qua tỷ lệ giữa tài sản có thể thanh toán ngay và tài sản nợ phải thanh toán ngay Chỉ tiêu này phản ánh khả năng ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng Nếu nhu cầu tiền mặt của người gửi tiền không được đáp ứng, uy tín của ngân hàng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ phá sản cho ngân hàng đó.
Mức độ rủi ro của ngân hàng thường được đo lường bằng 2 chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio)
- Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ quá hạn)
Hệ số CAR (Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi, theo quy định của Ủy ban giám sát tín dụng Basel Theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ CAR tối thiểu phải đạt 8% Một tỷ lệ CAR cao không chỉ cho thấy sức mạnh tài chính của ngân hàng mà còn nâng cao uy tín và sự tin cậy từ phía khách hàng đối với ngân hàng.
Chất lượng tín dụng được đánh giá chủ yếu qua tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng nợ Tỷ lệ nợ quá hạn thấp chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) tốt và tình hình tài chính của ngân hàng đó ổn định.
Tính đa dạng của sản phẩm và dịch vụ
Gần đây, nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức, dẫn đến việc doanh nghiệp khó khăn trong việc hấp thụ vốn vay và sự sụt giảm chung của nền kinh tế Khi nguồn thu từ dịch vụ đầu tư tín dụng giảm, nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu chuyển hướng chiến lược nhằm tăng cường doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Ngành ngân hàng đặc trưng bởi sự ít khác biệt giữa các sản phẩm dịch vụ, do đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần phát huy khả năng cạnh tranh không chỉ qua các sản phẩm cơ bản mà còn bằng sự độc đáo và đa dạng trong danh mục sản phẩm dịch vụ của mình.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) đang tích cực sử dụng các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như sao kê định kỳ và tư vấn tài chính để thu hút khách hàng và tăng thu nhập Điều này cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc phát triển dịch vụ, với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Mức độ đa dạng hóa dịch vụ của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh Ngân hàng nào cung cấp nhiều loại hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn.
Sự đa dạng hóa dịch vụ giúp ngân hàng phát triển ổn định và tận dụng lợi thế quy mô Tuy nhiên, ngân hàng cần cân nhắc nguồn lực hiện có để tránh việc triển khai quá nhiều dịch vụ, dẫn đến hiệu quả kinh doanh kém do phân tán nguồn lực.
Trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, yếu tố con người đóng vai trò then chốt trong việc thể hiện chất lượng dịch vụ Đội ngũ nhân viên ngân hàng không chỉ mang đến trải nghiệm cho khách hàng mà còn xây dựng niềm tin với họ Điều này góp phần quan trọng giúp ngân hàng tăng cường thị phần và hiệu quả kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Ngành ngân hàng yêu cầu người lao động có trình độ và kinh nghiệm cao, tích lũy qua thời gian Đánh giá hiệu quả của các chính sách nhân sự, đặc biệt là trong tuyển dụng và cơ chế thù lao, là yếu tố quan trọng để duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngân hàng.
Để duy trì sự trung thành và gắn bó của nhân viên với tổ chức, việc cập nhật kiến thức về sản phẩm ngân hàng bán lẻ là rất quan trọng Nhân viên ngân hàng cần nắm vững không chỉ sản phẩm của lĩnh vực mình phụ trách mà còn cả sản phẩm của các ngân hàng khác Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo thành công cho tổ chức.
- Chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng thể hiện qua các tiêu chí:
Trình độ văn hóa của đội ngũ lao động trong ngân hàng bao gồm học vấn và các kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định và giải quyết vấn đề Tiêu chí này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng học hỏi và nắm bắt công việc của nhân viên, từ đó giúp họ thực hiện tốt các kỹ năng nghiệp vụ.
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰ C TR ẠNG NĂNG LỰ C C Ạ NH TRANH C Ủ A MARITIME BANK
Gi ớ i thi ệ u chung v ề MaritimeBank
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP vào ngày 08/06/1991 và chính thức hoạt động từ ngày 12/07/1991 tại Thành phố Cảng Hải Phòng Maritime Bank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, ra đời trong bối cảnh pháp lệnh về ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng có hiệu lực Sự hình thành của ngân hàng này là kết quả từ sức mạnh tập thể và tinh thần đổi mới của các cổ đông sáng lập, bao gồm Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.
Maritime Bank được thành lập với 24 cổ đông ban đầu và vốn điều lệ 40 tỷ đồng, cùng với một số chi nhánh tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và TPHCM Sự ra đời của ngân hàng này vào đầu thập niên 2000 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành tài chính Việt Nam.
90 của thế kỷ XX đã góp phần tạo nên bước đột phá quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.
Maritime Bank đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý nhờ những nỗ lực không ngừng trong kinh doanh, đóng góp cho xã hội và phát triển thương hiệu Sự công nhận này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng đối với những hoạt động của ngân hàng.
- Giải thưởng STP Award do Bank of New York trao tặng
- Giải thưởng về “Thanh toán quốc tế và quản lý tiền mặt tốt nhất” do HSBC trao tặng
- Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2011 do Thời báo kinh tế ViệtNam và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) trao tặng.
Giải thưởng "Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" được trao bởi Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.
Tại lễ trao giải MasterCard Hall of Frame 2011, các chuyên gia hàng đầu Đông Nam Á đã vinh danh ba chiến dịch marketing xuất sắc nhất trong việc ra mắt thẻ Giải thưởng này nhấn mạnh sự sáng tạo và hiệu quả của các chiến dịch marketing trong ngành tài chính.
2.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
Trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tốt nhất Việt Nam với chất lượng và dịch vụ hàng đầu theo các chuẩn mực quốc tế.
Chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt trong việc chú trọng khách hàng, trong khi hiệu quả chính là mục tiêu của mọi nỗ lực học hỏi và sáng tạo nhằm đạt được sự hoàn thiện Hợp tác và sự tin cậy giữa các bên là động lực quan trọng dẫn đến thành công.
- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển sự nghiệp cho cán bộ nhân viên.
- Đem lại lợi ích bền vững cho cổ đông thông qua việc tập trung triển khai chiến lược kinh doanh dựa trên các chuẩn mực quốc tế.
Maritime Bank hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, kiên định thực hiện các tiêu chí mà ngân hàng đã cam kết.
Chúng tôi nhận thức rằng sự thành công của Maritime Bank gắn liền với sự hài lòng và thành công của khách hàng Để đáp lại lòng tin mà khách hàng đã trao gửi, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ linh hoạt và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng Đồng thời, chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối và bảo mật cho mọi giao dịch.
Nhân viên là tài sản quan trọng hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Maritime Bank Ban lãnh đạo ngân hàng cam kết đầu tư vào nguồn lực con người để thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
Phát triển văn hoá hiệu quả tương xứng với quyền lợi
Tạo cơ hội cho sự phát triển với mọi thảnh viên của Maritime Bank
Chúng tôi cam kết đáp ứng niềm tin của các cổ đông bằng cách mang lại giá trị ngày càng cao, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Maritime Bank cam kết đóng góp vào sự phát triển văn hóa và kinh tế của cộng đồng thông qua việc không ngừng phát triển và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, từ thiện Đại hội đồng cổ đông là một phần quan trọng trong chiến lược này, thể hiện sự cam kết của ngân hàng đối với sự phát triển chung của toàn xã hội.
Uỷ ban tín dụng và đầu tƣ
Uỷ ban xử lý rủi ro Uỷ ban nhân
Uỷ ban quản lý rủi Uỷ ban chiến
Uỷ ban kiểm Tổng giám đốc
Ban kiểm toán Hội đồng tín dụng
Phó tổng giám đốc thường trực Hội đồng ALCO Hội đồng điều
Văn phòng hội đồng điều hànhBan quản lý tín dụngBan truyền thông và quản lý thương hiệu Ban quản lý chiến lược Ban đầu tư tài chính
Ban pháp chế và giám sát tuân thủ Ban phát triển mạng lưới
Ngân hàng cá Ngân hàng DN Ngân hàng DNNgân hàng định chế tài chính Khối QLRR Khối QLTC
Khối phê duyệt TD Khối quản lý Khối vận hành
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Maritime Bank
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất tại Maritime Bank, có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật và điều lệ của ngân hàng.
Hội đồng Quản trị (HĐQT) có trách nhiệm định hướng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động hàng năm cho ngân hàng, đồng thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động thông qua Ban điều hành và các hội đồng liên quan.
Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính của ngân hàng, bao gồm việc kiểm tra chế độ hạch toán và kế toán, cũng như hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ Họ cũng thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo đại hội đồng cổ đông để đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các báo cáo tài chính của ngân hàng.
Các hội đồng – ủy ban
Phân tích th ự c tr ạng năng lự c c ạ nh tranh c ủ a Maritime Bank
Phương pháp nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của Maritime Bank được trình bày trong phụ lục D Từ đó, tác giả có thể đánh giá thực trạng NLCT nội tại của ngân hàng này thông qua việc phân tích các nhân tố đã nêu.
Bảng 2.1: Vốn điều lệ của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012 Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012
Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2011, PG Bank và Bảo Việt Bank là hai ngân hàng có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng, trong khi 33 ngân hàng còn lại đã đạt hoặc vượt mốc 3.000 tỷ Cụ thể, 11 ngân hàng vừa đạt 3.000 tỷ, 12 ngân hàng có vốn điều lệ từ 3.000 đến 5.000 tỷ, 7 ngân hàng từ 5.000 đến 10.000 tỷ, và chỉ có 3 ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng.
Từ năm 2006 đến năm 2012, Maritime Bank đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn điều lệ, với mức tăng trung bình hàng năm đạt 14.3% Năm 2007, vốn điều lệ của ngân hàng này đã tăng 1.14 lần so với năm 2006, đưa Maritime Bank vào danh sách 10 ngân hàng Cổ phần có vốn từ 1.500 tỷ đồng trở lên Đến năm 2012, tổng vốn điều lệ của Maritime Bank đạt 8000 tỷ đồng, gấp 11.4 lần so với năm 2006 và hoàn thành 100% kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng này hiện nằm trong số ít ngân hàng có vốn điều lệ từ 5000 đến 10000 tỷ đồng.
Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và vốn hợp nhất của ngân hàng trong năm 2012 đạt lần lượt 11.93% và 11.31%, đều vượt mức quy định 9% của NHNN, tăng từ 10.58% năm 2011 và 9.19% năm 2010 Tại thời điểm cuối năm 2012, tỷ lệ khả năng chi trả đạt 36%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 15% do NHNN quy định Ngân hàng cam kết duy trì tỷ lệ khả năng chi trả hằng ngày và trong vòng 7 ngày.
Khi phỏng vấn, đa số ý kiến cho rằng tiềm lực tài chính của Maritime Bank rất tốt, với 33.7% ý kiến đánh giá vốn điều lệ của ngân hàng ở mức rất tốt và 36.9% cho rằng vốn điều lệ tốt Chỉ có 67 ý kiến cho rằng vốn điều lệ chưa đạt yêu cầu.
2.2.2 Chất lƣợng tài sản có
Chất lượng tài sản của Maritime Bank được thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, luôn duy trì dưới 3% trong nhiều năm Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm 2012 chỉ là 2.65% Hầu hết các khoản nợ quá hạn đều có khả năng thu hồi nhờ vào tài sản đảm bảo có tính khả mại cao Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm đáng kể trong những năm qua, cho thấy ngân hàng đã nỗ lực thu hồi nợ và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời cải thiện chất lượng tài sản.
Năm 2012, Maritime Bank ghi nhận số dư tài khoản dự phòng cho vay khách hàng và cam kết ngoại bảng đạt 775,9 tỷ đồng, trong đó ngân hàng đã trích lập 551 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm và gấp 2.5 lần so với năm 2011 Ngân hàng đã hoàn thành việc trích lập dự phòng chung theo tỷ lệ 0.75% do NHNN quy định Ngoài ra, Maritime Bank cũng thu hồi 3,8 tỷ đồng nợ quá hạn, hoàn nhập dự phòng 102,2 tỷ đồng và sử dụng 80,2 tỷ đồng từ dự phòng để xử lý rủi ro cho 237 khách hàng.
Quản lý rủi ro tín dụng
Maritime Bank thực hiện quản lý rủi ro tín dụng theo các nhóm khách hàng chuyên biệt, bao gồm quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp, cá nhân, và đối tác thị trường tài chính Ngân hàng đã xây dựng bộ chỉ tiêu quản lý rủi ro tín dụng ở cấp độ danh mục để giám sát và áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Quản lý rủi ro thanh khoản
Khối phòng ban QLRR của Maritime Bank hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, từ đó thực hiện các phân tích định tính và định lượng về khả năng thanh khoản Họ xây dựng khung quản lý và giám sát rủi ro thanh khoản, luôn tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra.
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 11.93%
- Đảm bảo khả năng chi trả hằng ngày và trong vòng 7 ngày.
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 24.87%.
- Giới hạn góp vốn cổ phần là 32%.
Giới hạn tín dụng là việc tuân thủ tỷ lệ cho vay và bảo lãnh phù hợp cho từng nhóm khách hàng, đồng thời hạn chế cho vay trong các lĩnh vực không được khuyến khích.
Quản lý rủi ro thị trường
Vào năm 2012, công tác quản lý rủi ro thị trường đạt nhiều thành tựu nổi bật với việc hoàn thành dự án Kondor+ giai đoạn 2 và KGR VaR Những dự án này đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát các chỉ số cảnh báo rủi ro thị trường cho tất cả các hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Định chế Tài chính, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong đo lường và quản lý rủi ro thị trường.
Quản lý rủi ro hoạt động
Cấu trúc quản trị rủi ro hoạt động đã được củng cố thông qua việc thành lập Hội đồng Quản lý Rủi ro Hoạt động Các báo cáo về rủi ro hoạt động được xây dựng và gửi định kỳ tới lãnh đạo cấp cao và các đơn vị kinh doanh Phạm vi quản lý rủi ro hoạt động đã được mở rộng để bao gồm tất cả các ngân hàng chuyên doanh.
Bảng 2.2: Tình hình kinh doanh của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012 Đơn vị tính: tỷ đồng
Tổng tài sản 63,882 115,336 80.55 114,374 -0.8 109,923 -3.9 Nguồn vốn chủ sở hữu 3,000 6,327 9,499 9,090
Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012
Tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu của Maritime Bank đã tăng trưởng ổn định qua các năm, cho thấy sự vững mạnh về tài chính của ngân hàng Doanh thu của Maritime Bank cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng liên tục, đặc biệt nổi bật trong năm gần đây.
2012, với tình hình khó khăn chung nhưng ngân hàng vẫn duy trì mức doanh thu tăng hơn 9% so với 2011, tổng tài sản vẫn duy trì tương đương với năm 2011.
Năm 2012, Maritime Bank tập trung vào việc đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động và nâng cao năng lực quản trị điều hành Kết thúc năm tài chính, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 110.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.005 tỷ đồng và số điểm giao dịch lên tới 216.
Trong suốt ba năm liên tiếp, Ngân hàng Maritime Bank đã duy trì vị trí dẫn đầu với chỉ số ROE cao nhất trên thị trường, đạt 21.11% vào năm 2008, 37.10% vào năm 2009 và 35.10% vào năm 2010 Tuy nhiên, trong hai năm 2011 và 2012, chỉ số ROE của ngân hàng đã giảm do tác động của suy thoái kinh tế chung.
2.2.5 hình cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ
Phân tích đố i th ủ c ạ nh tranh c ủ a Maritime Bank
Các ngân hàng xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp dựa trên các tiêu chí như sản phẩm, giá cả, chất lượng dịch vụ, vốn điều lệ, khả năng huy động vốn, vốn tín dụng, sức mạnh thương hiệu và thị phần Việc xác định đối thủ cạnh tranh giúp ngân hàng xây dựng chiến lược hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư Maritime Bank hiện có bốn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Techcombank, VP Bank, ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và EximBank.
Bảng 2.11: So sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM
Chỉ tiêu MSB VPBank SHB TechcomBank
Nguồn vốn chủ sở hữu 9.090 6.637 9.447 13.289
Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank, SHB, VPBank, Techcombank năm 2012
Maritime Bank duy trì ổn định về quy mô với tổng tài sản đạt 109.923 tỷ đồng vào năm 2011 Trong đó, 56% nguồn vốn được huy động từ các tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành trái phiếu Cuối năm, tiền gửi của khách hàng, bao gồm cả phát hành trái phiếu, đạt 61.881 tỷ đồng, với huy động từ dân cư tăng 36%, chiếm 54% tổng huy động từ thị trường I Điều này cho thấy sự ổn định trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với tốc độ phát triển mạnh mẽ và thành tích kinh doanh xuất sắc Ngân hàng này đã nhiều lần được vinh danh là tổ chức tài chính uy tín nhất, nhờ vào sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược HSBC, giúp xây dựng nền tảng tài chính vững chắc Với mạng lưới rộng lớn gồm 316 chi nhánh và 1247 máy ATM trên toàn quốc, cùng hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến, Techcombank cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng còn sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức.
7000 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu chung của ngân hàng.
Năm 2012, Techcombank tập trung nâng cao chất lượng danh mục đầu tư và cải thiện sự hài lòng của khách hàng, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.017 tỷ đồng Kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc trích lập dự phòng cẩn trọng do lãi suất thấp và cạnh tranh tín dụng gia tăng Ngân hàng duy trì khả năng vốn hóa tốt, đảm bảo đáp ứng cho sự tăng trưởng tương lai Nhờ mạng lưới chi nhánh hàng đầu, tỷ lệ huy động dân cư tăng gần 26% so với năm trước, đạt 111.462 tỷ đồng, trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 7,4%, tương đương 74.922 tỷ đồng, do chính sách cho vay chọn lọc hơn Tổng mức tăng trưởng danh mục cho vay thấp hơn so với năm 2011.
(20%) Vì thế, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện rủi ro.
Mặc dù đối mặt với môi trường kinh tế khó khăn, Ngân hàng vẫn duy trì khả năng thanh khoản tốt và tỉ lệ an toàn vốn mạnh Tỉ lệ tín dụng trên huy động đã cải thiện, đạt 60,3% vào tháng 12 năm 2012, giảm so với 70,6% trong tháng 12 năm 2011 Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) cũng được cải thiện trong tháng này.
12 năm 2012 là 12,6% cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NHNN
Ngân hàng Techcombank luôn chú trọng đầu tư và phát triển công nghệ, với hệ thống nền tảng công nghệ được đánh giá là ưu việt nhất trong khối NHTMCP Năm 2012, ngân hàng đã mở rộng nhiều tiện ích cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến F@st-i-bank, cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn điện của 200 chi nhánh điện lực, hóa đơn điện thoại của các công ty viễn thông di động, và vé máy bay của 25 hãng hàng không quốc tế Đặc biệt, khách hàng còn có thể rút tiền mặt tại ATM mà không cần thẻ Techcombank duy trì lượng huy động ổn định và bền vững trong phân khúc khách hàng cá nhân, với tổng huy động khách hàng bán lẻ tăng 34% trong năm 2012, đạt 77.056 tỷ đồng, xếp thứ 2 trong khối NHTMCP.
Hiện nay, Techcombank nổi bật với năng lực cạnh tranh vượt trội so với các ngân hàng khác, trở thành đối thủ chính của MaritimeBank trên thị trường.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1993 Sau gần 20 năm hoạt động, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên 5.770 tỷ đồng và phát triển mạng lưới giao dịch với hơn 200 điểm trên toàn quốc, cùng với đội ngũ nhân viên hơn 4.000 người Đặc biệt, vào năm 2012, tổng tài sản của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011.
VPBank ngày càng khẳng định vị thế vững mạnh và được khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ Đặc biệt, vào năm 2012, ngân hàng này đã vinh dự nhận danh hiệu là một trong những thương hiệu quốc gia tiêu biểu nhất.
Năm 2012, VPBank ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô tài sản, đánh dấu lần đầu tiên ngân hàng này lọt vào danh sách các ngân hàng có tổng tài sản lớn.
Năm 2011, tổng tài sản đạt 100.000 tỷ đồng, trong khi năm nay đã tăng lên 102.576 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 24% Sự tăng trưởng này không chỉ về quy mô mà còn đi kèm với chất lượng tài sản vững mạnh hơn, khả năng thanh khoản cao hơn và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.
Cho vay khách hàng cuối năm 2012 đạt 36903 tỷ đồng tăng 26% so với
VPBank, một trong những ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng cho vay khách hàng cao nhất tại Việt Nam, đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2012 lên 30%, ghi nhận khả năng quản lý rủi ro xuất sắc Ngân hàng tập trung cho vay đối tượng khách hàng có tài chính vững mạnh và tài sản đảm bảo tốt, nhờ đó tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2.72%, phản ánh sự chú trọng vào chất lượng tín dụng và thận trọng trong hoạt động cho vay.
Năm 2012, VPBank đạt huy động khách hàng 59.514 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2011, dẫn đầu thị trường về mức tăng trưởng Tỷ trọng huy động khách hàng trong tổng nợ phải trả cũng tăng từ 38% lên 62% Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là một phần trong chiến lược của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng thanh khoản và đảm bảo an toàn hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong những năm tới.
Hệ số an toàn vốn hợp nhất đạt 12,51%, vượt mức quy định của NHNN là 9% Tỷ lệ khả năng chi trả hàng ngày vượt 15% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012 đạt 853 tỷ đồng, giảm 212 tỷ đồng, tương đương 20% so với năm 2011 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu bình quân (ROE) giảm từ 14% năm 2011 xuống còn 10% năm 2012.
VPBank là ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ nhất trong số các ngân hàng hiện nay, nhưng lại ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ấn tượng Điều này cho thấy VPBank có tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ với Maritime Bank trong tương lai.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)
Phân tích môi trường bên trong và môi trườ ng bên ngoài
Để đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Maritime Bank, cần xem xét môi trường vĩ mô và vi mô, đồng thời tham khảo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng Qua đó, chúng ta sẽ xây dựng ma trận EFE.
Bảng 2.12: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Maritime Bank Yếu tố bên ngoài chủ yếu Mức độ quan trọng
Tốc độ phát triển kinh tế nhanh 0.08 3 0.24
Sự ra đời của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sự cạnh tranh gay gắt
Hệ thống pháp luật và cơ chế thị trường
0.05 3 0.15 Áp lực cải tiến công nghệ
2.4.2 Phân tích môi trường bên trong (ma trận IFE)
Tác giả tiến hành phân tích môi trường nội bộ bằng cách xem xét các yếu tố quan trọng như tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực, sản phẩm-dịch vụ và hoạt động marketing Đồng thời, tác giả tham khảo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng ma trận IFE một cách chính xác và hiệu quả.
Bảng 2.13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của Maritime Bank Yếu tố bên trong chủ yếu Mức độ quan trọng
Cổ đông chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh
Ban lãnh đạo có trình độ cao
Cơ sở vốn vững mạnh
Tính đa dạng của sản phẩm- dịch vụ
Phân tích SWOT
Sau khi hoàn thành ma trận IFE và EFE, tác giả áp dụng ma trận SWOT để xác định các nhóm chiến lược SO, WO, ST và WT Phân tích SWOT cung cấp cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại của Maritime Bank Kết quả phân tích SWOT của ngân hàng này cho thấy những yếu tố quan trọng cần được chú trọng.
Bảng 2.14: Phân tích SWOT của Maritime Bank
Tốc độ phát triển kinh tế Hội nhập quốc tế
Sự ra đời của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cạnh tranh gay gắt Chảy máu chất xám
Hệ thống pháp luật và cơ chế thị trường Áp lực cải tiến công nghệ Điểm mạnh
Cổ đông chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh
Ban lãnh đạo có trình độ cao
Cơ sở vốn vững mạnh
Nâng cao thị phần hoạt động
Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
Phát triển khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
Cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đa dạng hoá các loại hình sản phẩm
Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp, tạo sức hút lớn để thu hút và ưu đãi nhân lực. Điểm yếu
Quy mô địa bàn chưa rộng
Sản phẩm-dịch vụ còn ít
Hoạt động marketing còn nhiều hạn chế
Mở rộng hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
Tăng cường công tác quảng bá, marketing, giới thiệu các sản phẩm
Cải thiện và phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm. Định vị và phát triển thương hiệu.
Phát triển và mở rộng thị trường
Chương 3 của bài viết giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank, đồng thời trình bày kết quả nghiên cứu thông qua khảo sát ý kiến của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng Chương này cũng phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây, so sánh dịch vụ của Maritime Bank với các đối thủ cạnh tranh Qua đó, chúng tôi xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của Maritime Bank trong bối cảnh thị trường tiền tệ Việt Nam.
Phân tích trong chương 2 đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đến năm 2020 Những giải pháp này sẽ giúp ngân hàng phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay, nơi mà các ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ cả nội địa và các ngân hàng nước ngoài.
CÁC GI ẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰ C C Ạ NH
Các gi ải pháp nâng cao năng lự c c ạ nh tranh c ủ a Maritime Bank đến năm
3.2.1 Đầu tƣ phát triển công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng
Ngày càng có sự hoàn thiện trong hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng, cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ hiện đại trong việc nâng cao năng lực quản lý và phân phối sản phẩm dịch vụ Maritime Bank cần tiếp tục hiện đại hóa công nghệ để trở thành một định chế tài chính đa năng, đầu tư vào công nghệ mới nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh và hình ảnh ngân hàng hiện đại Chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ mới cần dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt chú trọng vào hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới nhằm hỗ trợ dịch vụ và quản lý rủi ro hiệu quả khi mạng lưới Maritime Bank mở rộng.
Maritime Bank cần chú trọng phát triển dịch vụ e-Banking nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiện đại và các kênh phân phối tự động Bên cạnh việc hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ngân hàng cần khai thác mạnh mẽ các sản phẩm dịch vụ có thế mạnh Đặc biệt, cần cải thiện Direct Banking, Internet Banking và tăng cường tiện ích thanh toán của thẻ, đồng bộ với sự phát triển của ATM/POS để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Nâng cấp phần mềm core banking và đầu tư vào các ứng dụng quản lý khách hàng, quản lý rủi ro, quản trị tài chính, cũng như kinh doanh hàng hóa và nội tệ là những bước quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Để duy trì và phát triển hiệu quả các công cụ khai thác thông tin cũng như quản trị nội bộ, cần củng cố hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm trung tâm dữ liệu, trung tâm dự phòng, máy chủ và hệ thống truyền dẫn.
Triển khai hệ thống an ninh mạng.
Tái cấu trúc mô hình tổ chức công nghệ thông tin để phục vụ mô hình tổ chức của ngân hàng hiệu quả.
3.2.2 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ
Việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại Maritime Bank là rất quan trọng để tăng cường sự hài lòng của khách hàng và xây dựng lòng tin trong giao dịch Ngân hàng cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, từ đó hình thành hình ảnh tích cực và bền vững Đặc biệt, Maritime Bank chú trọng phát triển các dịch vụ Internet Banking và e-Banking, giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng ngay tại nơi làm việc Đồng thời, ngân hàng cũng đảm bảo chất lượng dữ liệu và độ bảo mật của hệ thống công nghệ, xử lý nghiêm các vấn đề liên quan đến dịch vụ, đặc biệt là lỗi đường truyền và nghẽn mạng do quá tải.
Maritime Bank cần phát triển dịch vụ gia tăng như phục vụ trọn gói, tận dụng thế mạnh trong tín dụng đầu tư và sản xuất kinh doanh Ngân hàng có thể sử dụng tín dụng trung gian để kết nối khách hàng, khuyến khích họ mở tài khoản và thực hiện giao dịch qua ngân hàng Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Maritime Bank cần đa dạng hóa sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục và tự động hóa quy trình giao dịch, từ đó rút ngắn thời gian chờ đợi Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các giao dịch cũng là yếu tố quan trọng để tạo lòng tin cho khách hàng Cuối cùng, ngân hàng cần trang bị cơ sở vật chất đầy đủ và bố trí quầy giao dịch hợp lý để mang lại sự thoải mái và thuận tiện cho khách hàng khi đến giao dịch.
Thiết lập đường dây nóng phục vụ khách hàng 24/7 để đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng Đối với dịch vụ qua máy ATM, cần có đội ngũ trực thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy, nhằm kịp thời xử lý sự cố và tránh tình trạng máy hết tiền.
Để xây dựng một nền khách hàng ổn định, doanh nghiệp cần duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường để thu hút khách hàng mới và tiềm năng Việc chăm sóc khách hàng cần được chú trọng hơn, bao gồm việc thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho giám đốc và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Đối với những khách hàng đã ngừng giao dịch hoặc chuyển sang ngân hàng khác, cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp khôi phục và duy trì mối quan hệ tốt đẹp Hơn nữa, doanh nghiệp cần đẩy mạnh triển khai các dịch vụ mới như giao dịch phát sinh và hợp đồng hàng hóa tương lai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Để nâng cao hiệu quả marketing, Maritime Bank cần tăng cường giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nơi doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ từ nước ngoài Ngân hàng nên tổ chức hội thảo về dịch vụ kinh doanh ngoại hối để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro Đội ngũ marketing chuyên nghiệp là cần thiết để nghiên cứu và dự báo thị trường, xác định xu hướng phát triển dịch vụ, cũng như phân khúc thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh Từ đó, Maritime Bank có thể xây dựng quy trình tiếp cận, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.
3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing
Quảng cáo là công cụ quan trọng để thu hút khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm truyền tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động ngân hàng Đối với các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, quảng cáo trên đài, tivi và đặc biệt là trên các báo điện tử như diễn đàn doanh nghiệp, thời báo kinh tế Việt Nam, vnexpress là rất hiệu quả Maritime Bank không chỉ đăng tải chương trình khuyến mãi và giới thiệu sản phẩm mà còn tài trợ cho chương trình “Sống đẹp” trên kênh VTV1 cùng chuyên mục Tư vấn tài chính trên tạp chí Đầu Tư Chứng khoán Ngân hàng duy trì hoạt động quảng cáo với tần suất khoảng 20-25 tin mỗi tháng, nhằm phát triển bền vững, củng cố uy tín thương hiệu và sự trung thành của khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ Do đó, Maritime Bank cần lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với tâm lý khách hàng để đạt hiệu quả kinh tế cao.
Quảng cáo trên ATM đang trở thành một phương thức hiệu quả tại Việt Nam, tương tự như ở nước ngoài, nơi các máy ATM thường được trang trí bắt mắt với logo quảng cáo Các chuyên gia trong lĩnh vực thẻ đang đề xuất việc lắp đặt màn hình chờ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của khách hàng trong quá trình giao dịch Nghiên cứu cho thấy 56% người sử dụng ATM đã lập gia đình, trong đó 86% có thu nhập hộ gia đình trung bình khá, thường rút tiền để mua sắm Đây là cơ hội cho Maritime Bank giới thiệu các lựa chọn hấp dẫn ngay khi khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền.
Xây dựng hình ảnh riêng cho Maritime Bank trong mắt khách hàng là điều thiết yếu, giúp phân biệt sản phẩm dịch vụ của ngân hàng với các đối thủ Hình ảnh đặc trưng này không chỉ tạo sự nhận diện mà còn cần được khai thác một cách nghệ thuật qua từng phương tiện truyền thông Điều quan trọng là tránh tình trạng quảng cáo thái quá, gây ấn tượng xấu về sản phẩm.
Maritime Bank cần tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông và quảng bá hình ảnh thông qua các chiến lược marketing và PR dài hạn và đầu tư mạnh mẽ Để khẳng định sự khác biệt và định vị thương hiệu, ngân hàng cần tận dụng các điểm mạnh và cơ hội của thị trường Hiện nay, khách hàng thường chỉ nghĩ đến ngân hàng Việt Nam với những đặc điểm như sự tin cậy, lãi suất cao và dịch vụ cho vay nhanh chóng, nhưng những yếu tố này không đủ để tạo nên sự khác biệt Vì vậy, mặc dù đã đầu tư nhiều vào truyền thông, nhưng kết quả thu được vẫn chưa tương xứng với chi phí bỏ ra.
HSBC khẳng định sự khác biệt của mình thông qua việc hiểu rõ thị trường và văn hóa tiêu dùng, từ đó đạt được thành công Họ kết hợp đẳng cấp quốc tế với sự am hiểu địa phương, tạo nên lợi thế cạnh tranh nổi bật.
Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của ngân hàng, trong khi việc xây dựng hình ảnh tích cực trong tâm trí khách hàng cũng là mục tiêu quan trọng Hình ảnh ngân hàng phản ánh cảm nhận và ấn tượng của khách hàng, được hình thành từ quá trình cung cấp dịch vụ chất lượng và sự hài lòng của khách hàng Mối quan hệ giữa thương hiệu ngân hàng và sự đánh giá của khách hàng phụ thuộc vào danh tiếng, uy tín và lòng tin, ảnh hưởng đến sự trung thành và đánh giá dịch vụ Do đó, các ngân hàng cần xây dựng hình ảnh để tạo ấn tượng tốt hơn so với đối thủ và giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu Đối với Maritime Bank, hình ảnh trong lòng khách hàng không chỉ dựa vào dịch vụ của ngân hàng mà còn so sánh với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những ngân hàng nổi tiếng và tạo ấn tượng tốt.
