1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Phân tích nghiệp vụ marketing của grab tại thị trường việt nam và singapore

42 205 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phân Tích Nghiệp Vụ Marketing Của Grab Tại Thị Trường Việt Nam Và Singapore
Người hướng dẫn ThS. Nguyễn Hồng Hạnh
Trường học Trường Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành Nghiệp Vụ Kinh Doanh Quốc Tế
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2022
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 42
Dung lượng 643,03 KB

Cấu trúc

  • 1. Lý do chọn đề tài (4)
  • 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu (4)
  • 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu (4)
  • 4. Bố cục (5)
  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GRAB (5)
    • 1.1. Grab tại thị trường Đông Nam Á (6)
      • 1.1.1. Tổng quan về công ty (6)
      • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển (6)
      • 1.1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh (8)
      • 1.1.4. Tình hình kinh doanh (9)
    • 1.2. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Grab (12)
      • 1.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong ngành (12)
      • 1.2.2. Các đối thủ tiềm năng (13)
      • 1.2.3. Sản phẩm thay thế (14)
      • 1.2.4. Khách hàng (14)
      • 1.2.5. Nhà cung cấp (14)
  • CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ MARKETING CỦA GRAB TẠI VIỆT NAM VÀ SINGAPORE (5)
    • 2.1. Chiến lược sản phẩm (16)
      • 2.1.1. Giống nhau (17)
      • 2.1.2. Khác nhau (19)
      • 2.1.3. Giải thích (21)
    • 2.2. Chiến lược phân phối (22)
    • 2.3. Chiến lược truyền thông (25)
      • 2.3.1. Giống nhau (25)
      • 2.3.2. Khác nhau (27)
    • 2.4. Chiến lược giá (30)
      • 2.4.1. Giống nhau (30)
      • 2.4.2. Khác nhau (31)
      • 2.4.3. Giải thích (33)
  • CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ MARKETING QUỐC TẾ CỦA GRAB VÀ GIẢI PHÁP CHO GRAB TẠI VIỆT NAM (5)
    • 3.1. Thành công (34)
      • 3.1.1. Việt Nam (34)
      • 3.1.2. Singapore (35)
    • 3.2. Hạn chế (37)
      • 3.2.1. Việt Nam (37)
      • 3.2.2. Singapore (37)
    • 3.3. Giải pháp cho Grab tại Việt Nam (38)
      • 3.3.1. Giải pháp 1 (38)
      • 3.3.2. Giải pháp 2 (38)
      • 3.3.3. Giải pháp 3 (38)
      • 3.3.4. Giải pháp 4 (39)
  • KẾT LUẬN (40)
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO (41)

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ MARKETING CỦA GRAB TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ SINGAPORE Lớp tín chỉ K.

Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu và so sánh các điểm tương đồng và khác biệt trong chiến lược Marketing của Grab tại Việt Nam và Singapore, đồng thời đánh giá hiệu quả của chiến lược Marketing quốc tế mà Grab áp dụng ở hai thị trường này Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Grab tại Việt Nam.

Bố cục

Bài tiểu luận gồm 3 chương:

TỔNG QUAN VỀ GRAB

Grab tại thị trường Đông Nam Á

1.1.1 Tổng quan về công ty

Grab, trước đây gọi là GrabTaxi, là một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore, cung cấp dịch vụ vận chuyển tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia Tại Việt Nam, Grab nổi bật với dịch vụ "xe ôm công nghệ" Ban đầu, Grab chủ yếu tập trung vào dịch vụ di chuyển bằng xe hơi tương tự như Uber, nhưng hiện nay đã mở rộng sang dịch vụ di chuyển bằng xe máy để phù hợp với tình hình giao thông tại thị trường Việt Nam.

Grab đã trở thành một giải pháp di chuyển tiên tiến tại Đông Nam Á, mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi hơn so với taxi truyền thống nhờ vào công nghệ gọi xe Ứng dụng này không chỉ cung cấp tính năng an toàn vượt trội mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hiện tại, Grab hoạt động tại 8 quốc gia trong khu vực, với hơn 90 triệu thiết bị sử dụng ứng dụng Mỗi ngày, có hơn 5 triệu người tiêu dùng và 2 triệu tài xế sử dụng dịch vụ của Grab, chiếm tới 95% thị trường xe ôm công nghệ toàn cầu.

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

Sau hơn 10 năm phát triển, Grab đã trở thành ứng dụng gọi xe hàng đầu tại Đông Nam Á nhờ hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương và phát triển các giải pháp sáng tạo Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ lớn như Uber và Easy Taxi, cùng với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, Grab vẫn duy trì phong độ và đạt được nhiều cột mốc ấn tượng trong ngành công nghệ đặt xe.

2011: Ý tưởng tạo ra Grab hình thành từ năm 2011, khi Anthony – người sáng lập cùng công sự của mình – Tan Hooi Ling đã lập nên thương hiệu MyTeksi tại Kula

Tại Kuala Lumpur, Tan Hooi Ling đã bày tỏ sự không hài lòng về việc taxi thường đi sai đường và thu phí cao hơn mức cần thiết Anthony nhận thấy rằng đây là vấn đề phổ biến mà nhiều hành khách đang phải đối mặt.

Năm 2012, My Teksi chính thức ra mắt tại Malaysia, cho phép người dùng tìm kiếm taxi có sẵn trong khu vực Khác biệt với các đối thủ, My Teksi giúp giảm thời gian chờ đợi và tối ưu hóa lộ trình nhờ liên kết với nhiều hãng taxi khác nhau Ngay trong ngày đầu ra mắt, My Teksi đã nhanh chóng đạt được 11.000 lượt tải về.

Vào năm 2013, My Teksi đã ghi nhận kỷ lục 10.000 lượt đặt xe mỗi ngày, tương đương với 8 giây mỗi lần đặt Sau thành công tại Malaysia, ứng dụng này đã mở rộng sang thị trường Philippines dưới tên gọi GrabTaxi, và tiếp tục sử dụng tên gọi này để thâm nhập vào các thị trường Singapore và Thái Lan.

Năm 2014, GrabCar ra đời nhằm tận dụng nguồn lực dư thừa và lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực vận tải ô tô cá nhân Cùng năm, ứng dụng mở rộng sang Việt Nam và Indonesia dưới tên gọi GrabTaxi Nhận thấy đặc thù giao thông chủ yếu là xe máy tại hai thị trường này, công ty nhanh chóng thử nghiệm và ra mắt dịch vụ GrabBike GrabTaxi đã thu hút hơn 10 triệu USD trong vòng gọi vốn đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho các vòng gọi vốn tiếp theo.

Năm 2015, công ty đã ra mắt các dịch vụ GrabCar+ tại Philippines cho xe sang, GrabHitch tại Singapore cho việc chia sẻ xe cùng tuyến đường, và GrabExpress Đồng thời, công ty cũng đạt được thành công trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ gọi xe của khách hàng, đặc biệt là thông qua việc triển khai GrabBike tại Việt Nam và Indonesia với lượng dữ liệu lớn.

Năm 2016, ứng dụng Grab đã tích hợp nhiều tiện ích khác nhau, phù hợp với từng thị trường Grab đã bổ sung thêm tính năng GrabChat cho phép người dùng trò chuyện với tài xế và tự động dịch sang tiếng Anh, cùng với GrabShare tại Việt Nam và hợp tác với tập đoàn Lippo của Indonesia để phát triển GrabPay.

2017: Myanmar và Campuchia tiếp tục trở thành hai điểm dừng chân tiếp của của

Grab Lúc này, Grab phát triển GrabFamily (Singapore, ghế cho trẻ nhỏ), GrabTuktuk vàGrabRickShaw cho thị trường Campuchia.

2018: Grab chính thức mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á, loại bỏ trực tiếp một trong những đối thủ đáng gớm.

2019: Với tham vọng trở thành ứng dụng toàn cầu, Grab đầu tư 8 triệu USD vào

Spylt Technologies – công ty công nghệ có trụ sở tại London, Anh Cùng lúc đó, tại Singapore, Grab cho ra mắt tiện ích GrabPet.

Năm 2020, Grab bắt đầu mở rộng vào lĩnh vực tài chính bằng cách triển khai các dịch vụ thanh toán điện nước và cho vay tiền mua xe Đầu năm 2020, công ty cũng đã ra mắt dịch vụ GrabMart, nhằm số hóa các chợ truyền thống.

Năm 2021, Grab đã chính thức trở thành công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên tại Đông Nam Á Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới của Grab đã mở rộng đến 465 thành phố trên khắp khu vực Đông Nam Á.

1.1.3 Tầm nhìn và sứ mệnh

Với tầm nhìn "Đưa Đông Nam Á tiến về phía trước", Grab cam kết triển khai các giải pháp giao thông hiệu quả để cải thiện trải nghiệm di chuyển cho hơn 655 triệu người dân trong khu vực.

Grab là nền tảng cung cấp cơ hội mới cho hàng triệu người dân trong khu vực, không ngừng nỗ lực hỗ trợ mọi người thông qua ứng dụng đa dịch vụ và ba sứ mệnh cao cả luôn đồng hành cùng phát triển.

Grab đặt mục tiêu tạo ra một nền tảng giao thông an toàn nhất, với an toàn là ưu tiên hàng đầu Công ty chú trọng vào việc đào tạo bài bản cho hàng nghìn tài xế và phát triển nhiều tính năng an toàn trong ứng dụng Các tiện ích như huấn luyện về an toàn giao thông và chính sách hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng được thiết lập Grab tin rằng, nếu được đầu tư hợp lý, nền tảng giao thông dựa trên ứng dụng điện thoại thông minh sẽ trở thành phương thức di chuyển an toàn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Grab mang đến sự thuận tiện tối đa cho việc di chuyển của mọi người, với mục tiêu làm cho việc đi lại trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí Dịch vụ của Grab hướng đến việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bất kể thu nhập, tuổi tác hay địa điểm Grab tin rằng dịch vụ vận chuyển hiệu quả sẽ trở thành quyền lợi thiết yếu cho mọi người dân Đông Nam Á.

NGHIỆP VỤ MARKETING CỦA GRAB TẠI VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

Chiến lược sản phẩm

Tên gọi: Grab – mang tính tổng thể, nhất quán, rõ ràng và dễ nhớ.

Logo của Grab sử dụng hai tông màu xanh và trắng hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu Màu xanh lá cây trong thiết kế không chỉ mang lại sự tươi mát mà còn biểu trưng cho cảm giác an toàn Thêm vào đó, màu xanh lá cây còn thể hiện sự phát triển và hy vọng, phản ánh tinh thần của thương hiệu Grab.

Logo của Grab được thiết kế với những đường cong uốn lượn, tượng trưng cho sự tự do và phóng khoáng Hình ảnh này không chỉ đại diện cho sự di chuyển mà còn phản ánh những chặng đường mà Grab đồng hành cùng khách hàng Đường nét trong logo không có nút thắt, biểu thị cho một hành trình vô tận và khát khao vươn tới những thành công không giới hạn của thương hiệu trong tương lai.

Tổng thể Logo khá đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ, cách điệu chính tên thương hiệu để giúp khách hàng dễ liên tưởng đến thương hiệu.

Slogan: “Whatever you need, just Grab it!” (Tạm dịch: bất cứ thứ gì bạn cần, chỉ cần gọi Grab)

Sản phẩm dịch vụ: Grab sử dụng kế hoạch đa dạng hóa và nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm dịch vụ của mình.

Sản phẩm dịch vụ Grab rất phong phú: từ GrabTaxi, GrabBike, Grabcar,

Thương hiệu Grab liên tục cải tiến sản phẩm để nâng cao chất lượng, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng.

Grab luôn chú trọng đến việc đặt khách hàng làm trung tâm trong quá trình phát triển, từ đó phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng Điều này giúp Grab không ngừng cải tiến và thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Để đạt được thành công trên thị trường, sản phẩm bạn cung cấp cần phải giải quyết triệt để các vấn đề mà khách hàng gặp phải Jerald Singh, Giám đốc sản phẩm của Grab, nhấn mạnh rằng việc lắng nghe phản hồi từ khách hàng là cách hiệu quả nhất để nhận diện những vấn đề này.

2.1.1 Giống nhau Ở cả Việt Nam và Singapore, Grab đều cung cấp các dịch vụ:

GrabTaxi là dịch vụ kết nối tài xế taxi với khách hàng có nhu cầu đặt xe di chuyển, tương tự như GrabCar, nhưng bao gồm nhiều loại xe khác nhau.

9 chỗ ngồi trở xuống Tiền cước sẽ tính theo đồng hồ điện tử trên xe chủ không hiển thị

GrabCar: Là dịch vụ xe ô tô kết nối giữa cá nhân có xe hơi rành và khách hàng muốn đi trên ứng dụng Grab chuyển bằng xe ô tô.

JustGrab là dịch vụ mở rộng của GrabCar và GrabTaxi, cho phép bạn đặt xe nhanh chóng với mức giá cố định Khi sử dụng JustGrab, hệ thống sẽ tự động chọn GrabCar hoặc GrabTaxi gần nhất để đón bạn, và chi phí cho cả hai dịch vụ là tương đương nhau.

GrabShare: Cho phép bạn chia sẻ chuyển xe với hành khách khác có cùng hướng đi.

GrabFood kết nối các nhà hàng và quán ăn địa phương với mọi người Bạn chỉ cần đặt món ăn yêu thích trên GrabFood, và đội ngũ giao hàng sẽ nhanh chóng mang đến bữa ăn nóng hổi và ngon miệng.

GrabExpress là dịch vụ giao hàng an toàn, tiện lợi và nhanh chóng, cho phép bạn dễ dàng chuyển phát tài liệu, thư từ và quà tặng đến tay người nhận Giống như dịch vụ di chuyển, giá cước giao hàng được hiển thị ngay trên ứng dụng, giúp bạn yên tâm thanh toán đúng số tiền và đảm bảo hàng hóa sẽ được giao trong thời gian sớm nhất.

GrabRewards: Tích và cộng dồn điểm thưởng để đổi lấy nhiều ưu đãi.

GrabAds cho phép các tài xế và đối tác giao hàng linh hoạt chọn lựa quảng cáo yêu thích để gia tăng thu nhập Sản phẩm quảng cáo của GrabAds, bao gồm quảng cáo trên xe ô tô và trong ứng dụng, được thiết kế và điều chỉnh phù hợp với từng thị trường trên ba nền tảng quảng cáo di động.

GrabAds sẽ áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và hiểu biết về thị trường địa phương thông qua nền tảng O20 (online-to-offline) để phát triển các chương trình tương tác Điều này giúp các thương hiệu lựa chọn phân khúc người dùng hiệu quả và giảm chi phí Đối với người tiêu dùng, họ sẽ có trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, giúp kết nối gần gũi hơn với các dịch vụ và doanh nghiệp mà họ quan tâm.

Tại Việt Nam, GrabAds đã hợp tác với nhiều công ty quảng cáo để quảng bá thương hiệu Việt Nam và quốc tế thông qua các chiến dịch marketing toàn quốc Những thỏa thuận này dựa trên chuyên môn và hiểu biết thị trường của các đối tác, nhằm tối ưu hóa kết quả và quản lý chiến dịch một cách liền mạch cho cả thương hiệu và tài xế.

Quảng cáo bên ngoài xe buýt tại Singapore là một lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch nhắm đến vị trí đặc biệt, nhờ vào lịch trình cố định và lộ trình đi qua các khu vực đông đúc Các tài xế đối tác của dịch vụ bản lẻ trên xe không chỉ nhận được tiền thưởng cho việc quảng cáo mà còn có cơ hội tặng sản phẩm dùng thử miễn phí Grab tận dụng tối đa không gian quảng cáo cả bên ngoài và bên trong xe ô tô với nhiều hình thức đa dạng.

 Dán quảng cáo lên thành xe

 Quảng cáo bên trong xe treo quảng cáo sau lưng ghế tài, quang cao màn hình tương tác

 Bán hàng ngày trong xe.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng ở các quốc gia khác nhau, Grab triển khai chiến dịch địa phương hóa sản phẩm Chiến dịch này bao gồm việc ra mắt các sản phẩm khác biệt và điều chỉnh các thuộc tính của sản phẩm hiện có, nhằm thích ứng tốt hơn với từng thị trường.

GrabBike là dịch vụ đặt xe máy theo yêu cầu, kết nối trực tiếp khách hàng với tài xế Dịch vụ này được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, nơi có dân số đông và thói quen di chuyển chủ yếu bằng xe máy thay vì ô tô, giúp người dùng di chuyển dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chiến lược phân phối

Hệ thống Grab cung cấp dịch vụ đa dạng qua hình thức phân phối trực tiếp và gián tiếp tại 8 quốc gia, bao gồm Việt Nam và Singapore, với mặt tại hơn 500 thành phố và thị trấn ở Đông Nam Á Với khoảng 790.000 đối tác tài xế, người dùng dễ dàng nhận diện tài xế với áo xanh ở nhiều địa điểm đông dân cư, giúp nâng cao độ nhận diện thương hiệu Grab chủ yếu phân phối dịch vụ qua ứng dụng di động, cho phép người dùng tải miễn phí từ App Store hoặc Google Play Ứng dụng Grab có giao diện bắt mắt và tích hợp nhiều sản phẩm, mang đến sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng Thông tin về dịch vụ được cung cấp rõ ràng và người dùng luôn được cập nhật nhanh chóng về các thay đổi.

Giao diện ứng dụng Grab giữ sự nhất quán trên các thị trường, chỉ khác biệt ở các dịch vụ cung cấp Từ năm 2021, Grab đã ngừng liên kết với Google Maps và ra mắt GrabMaps, dự kiến áp dụng vào quý III/2022 GrabMaps giúp hiển thị những con hẻm và đường nhỏ thường không có trên bản đồ thông thường, từ đó cải thiện trải nghiệm cho người dùng và đối tác tài xế Công nghệ này không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Grab tại Đông Nam Á.

Grab dự kiến ra mắt giao diện lập trình ứng dụng (API) và bộ công cụ phát triển phần mềm di động (SDK) vào cuối năm 2022 hoặc trong năm 2023 Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển nâng cấp và thiết kế ứng dụng, cũng như lập trình các tính năng định vị riêng bằng công nghệ GrabMaps, bao gồm tính năng thiết lập tuyến đường, tìm kiếm, xác định lưu lượng xe và điều hướng.

Nguyên nhân lựa chọn kênh phân phối của Grab:

Với 400 triệu người dùng Internet, Đông Nam Á đứng thứ 3 thế giới về số lượng người sử dụng, việc thúc đẩy chuyển đổi số trở nên cực kỳ quan trọng Ông Satvinder Singh, phó tổng thư ký cộng đồng ASEAN, đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị đổi mới số Huawei APAC 2022 Phân phối qua nền tảng Internet được coi là một chiến lược hợp lý với tiềm năng phát triển lớn trong hiện tại và tương lai Để tận dụng cơ hội này, cần đề xuất giải pháp cho Grab tại Việt Nam.

Grab cần mở rộng mạng lưới phân phối tại các thành phố trên toàn quốc, bao gồm cả ba miền Bắc, Trung, Nam Sự gia tăng nhu cầu di chuyển và dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn, đặc biệt là sau đợt bùng phát dịch COVID-19, đã tạo ra cơ hội lớn cho sự phát triển này.

Grab cần chú trọng vào việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của tài xế Để đạt được điều này, cần quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế và áp dụng các hình phạt cho những lỗi như đến muộn, giao hàng chậm hay thái độ phục vụ kém Đồng thời, cũng cần có các biện pháp khen thưởng và tuyên dương kịp thời cho những nhân viên thể hiện trách nhiệm tốt trong công việc, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

Grab cần nâng cao chất lượng ứng dụng để tăng sự hài lòng của khách hàng Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng app Grab bao gồm không thể gọi điện cho tài xế, tài khoản bị khóa, bị thoát khỏi ứng dụng trong quá trình sử dụng, và không thể thanh toán qua Moca.

Grab có thể hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để phát triển và thực hiện các giải pháp cải thiện mạng lưới giao thông, giảm thiểu ùn tắc và bảo vệ môi trường.

Chiến lược truyền thông

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chiến lược marketing của Grab chính là hoạt động truyền thông Grab đã triển khai các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và tận dụng hiệu quả các công cụ digital marketing để quảng bá sản phẩm, từ đó thu hút nhiều khách hàng và nâng cao độ nhận diện thương hiệu.

Grab tích cực triển khai các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội như Facebook, Instagram và Tik Tok, giúp tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến nhóm khách hàng mục tiêu Bằng cách sử dụng các nền tảng truyền thông online, Grab nâng cao nhận thức về thương hiệu thông qua các bài đăng được chia sẻ, từ đó không chỉ tăng doanh thu mà còn tạo ấn tượng tích cực về hình ảnh và âm thanh trong tâm trí người tiêu dùng Đặc biệt, Grab đã phát triển một hashtag riêng để khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm, từ đó thu thập phản hồi xây dựng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Grab đã thành công trong việc tối ưu hóa nhận diện thương hiệu thông qua chiến lược marketing thị giác Chiến lược này tập trung vào việc sử dụng các yếu tố thiết kế, đồ họa và hình ảnh để thu hút sự chú ý của khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả tiếp cận và tương tác với thương hiệu.

Vận dụng visual marketing là cách hiệu quả để nâng cao độ nhận diện thương hiệu, giúp khách hàng ghi nhớ hình ảnh và thông điệp của nhãn hàng Đặc biệt, việc tối đa hóa bản sắc thương hiệu là mục tiêu hàng đầu của các nhãn hàng, đặc biệt là những thương hiệu mới Điều này càng trở nên quan trọng đối với Grab, dịch vụ phục vụ cho đối tượng khách hàng đại trà.

Grab đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ màu sắc để chinh phục tâm lý người dùng, với việc duy trì nhận diện thương hiệu nhất quán trong tất cả hình ảnh Chiến lược này đã thành công đến mức màu xanh lá cây trở thành biểu tượng dễ nhận diện của Grab Ngoài ra, các tài xế Grab cũng được phát áo đồng phục và nón bảo hiểm in logo Grab, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu đến mọi người.

Grab sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như poster, banner và biển quảng cáo tại các điểm giao thông quan trọng và trạm xe buýt Hành động này giúp Grab tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng, bao gồm cả người trẻ và người lớn tuổi, đặc biệt là những người không sử dụng mạng xã hội.

Grab không ngừng triển khai các chương trình ưu đãi để tri ân khách hàng, đồng thời tham gia tổ chức và tài trợ cho các sự kiện lớn và từ thiện, nhằm nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Bên cạnh đó, Grab cũng thể hiện sự sáng tạo qua các chiến dịch marketing độc đáo, như chiến dịch Star Wars hợp tác với Walt Disney Đông Nam Á, nhằm quảng bá phim “Star Wars: The Last Jedi” và mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng Những nỗ lực này giúp Grab kết nối chặt chẽ hơn với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Theo Euromonitor, Grab đang dẫn đầu thị trường Đông Nam Á với tổng giá trị hàng hóa (GMV) lớn nhất, nhờ vào ba mảng kinh doanh chính: giao hàng, di chuyển và dịch vụ tài chính Năm 2021, Grab chiếm 71% thị phần trong lĩnh vực di chuyển, vượt trội so với các đối thủ Điều này chứng tỏ rằng Grab đã áp dụng những chiến lược truyền thông hiệu quả, đóng góp quan trọng vào chiến lược Marketing mix tại Việt Nam.

Một trong những chiến lược hiệu quả của Grab là chiến dịch mùa Tết của Grab:

Chiến dịch "Tết đủ đầy" của Grab là một chiến lược Marketing hiệu quả, sử dụng TVC quảng cáo dựa trên những câu chuyện có thật và thông điệp nhân văn Mục tiêu của Grab là trở thành người bạn đồng hành gần gũi trong cuộc sống người Việt, đồng thời xoa dịu tâm lý của các bác tài xế và khách hàng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Grab đã triển khai mạnh mẽ các chiến dịch mang tính nhân văn nhằm tác động tích cực đến tâm lý khách hàng, điển hình là chiến dịch “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” phối hợp với báo VNExpress và có sự tham gia của Hoa hậu H’Hen Niê Chiến dịch này diễn ra vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán, mùa cao điểm của dịch vụ giao thông, thể hiện sự nhạy bén của Grab trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam Họ tập trung vào cảm xúc của những người xa quê và mong muốn đoàn tụ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Grab đã nâng cao danh tiếng của mình thông qua các dự án nhân văn như “Chung tay nuôi em, cùng GrabFood” và “Nuôi em chung tay đóng góp bữa cơm níu chân trẻ tới trường.” Mỗi đơn hàng tại GrabFood sẽ giúp Grab đóng góp 2 bữa cơm cho trẻ em miền Tây Bắc, giúp các em có cơ hội đến trường Ngoài ra, chiến dịch “Cùng Grab chung tay - Xây cầu đến lớp” đã xây dựng 2 cây cầu đầu tiên tại Vĩnh Long, thể hiện cam kết của Grab Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc hỗ trợ cộng đồng.

Chiến dịch “Việt Nam sau tay lái” đã mang đến những thiết kế mới mẻ, thu hút cho các mảng tường đơn điệu tại 7 góc phố chính của Hà Nội và Sài Gòn, khắc họa vẻ đẹp giản dị, gần gũi của Việt Nam, gây ấn tượng với cả người dân địa phương lẫn du khách Bên cạnh đó, Grab đã nắm bắt xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội với chiến dịch “Grab liên hoàn Deal – Cần gì cũng chiều”, ra mắt trong thời điểm chương trình Rap Việt đang thu hút sự chú ý lớn Mỗi tập của Rap Việt đều mang đến những yếu tố mới lạ, khiến người hâm mộ háo hức chờ đón, và hình ảnh của giám khảo cùng thí sinh thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Chiến dịch này không chỉ đúng thời điểm mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ, khai thác nhu cầu và thói quen của thế hệ trẻ, những người dám thể hiện cá tính và làm những điều mình yêu thích Grab đã nhanh chóng tận dụng sức nóng của chương trình Rap để triển khai một chiến dịch phù hợp và hiệu quả.

Tại Singapore, chiến lược quảng bá trực tuyến thông qua mạng xã hội Twitter, Instagram hay Facebook được Grab sử dụng chung với một cái tên “Grab Singapore”

Grab sử dụng hiệu quả các poster và banner để truyền tải thương hiệu và sản phẩm đến khách hàng, treo chúng trên GrabCar, tại các trung tâm thương mại và các con phố Phương thức này rất hiệu quả tại Singapore, nơi người dân có thói quen đi bộ với mức trung bình 5.674 bước mỗi ngày, đứng thứ 9 thế giới Chính phủ Singapore chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ đi bộ an toàn Bên cạnh đó, dân số Singapore đang già hóa, với 15,2% người trên 65 tuổi tính đến tháng 6 năm 2021, tăng từ 9% năm 2010 Do đó, quảng cáo qua poster và banner tại các khu vực đông đúc trở nên phổ biến hơn so với truyền thông trên mạng xã hội.

Grab thường xuyên triển khai các chương trình giảm giá, đặc biệt là dịch vụ GrabHitch, cho phép khách hàng đi chung xe trên cùng tuyến đường Người Singapore nổi tiếng với lối sống tiết kiệm và ưu tiên các vấn đề môi trường, vì vậy GrabHitch trở thành lựa chọn hàng đầu tại Singapore Nắm bắt nhu cầu và tâm lý khách hàng, Grab đã thực hiện các chiến lược xúc tiến hiệu quả, giúp mở rộng thị phần doanh nghiệp.

Một trong những chiến lược thành công của Grab là hợp nhất GrabTaxi và GrabCar, tạo ra dịch vụ JustGrab với giá cố định Grab nhận thấy rằng người dân Singapore không quá chú trọng vào việc chọn giữa GrabCar hay GrabTaxi, mà họ quan tâm hơn đến việc di chuyển nhanh chóng với chi phí hợp lý Với sự phổ biến của JustGrab, công ty đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như mã “TRYJG” và “JUSTS” để thu hút khách hàng tại Singapore.

ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ MARKETING QUỐC TẾ CỦA GRAB VÀ GIẢI PHÁP CHO GRAB TẠI VIỆT NAM

Thành công

Sản phẩm của Grab đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng mạnh mẽ của ứng dụng này, với danh mục dịch vụ đa dạng bao gồm GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress và dịch vụ mới nhất là GrabShare Grab không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong muốn của khách hàng, điển hình là sự ra đời của dịch vụ giao hàng GrabExpress.

Grab không ngừng cải tiến và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường, vượt qua các đối thủ cạnh tranh Sự khác biệt này đã giúp Grab trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng.

Sau 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Grab hiện đang có mặt tại 43 tỉnh, thành phố và phục vụ nhu cầu thiết yếu di chuyển, ăn uống giao hàng của 1/5 người Việt mỗi tháng. GrabFood, nền tảng giao nhận thức ăn hàng đầu Việt Nam, đạt tổng giá trị giao dịch tăng đến 400% trong nửa đầu năm 2019, với số lượng đơn hàng trung bình hàng ngày đạt đến 300.000 đơn hàng.

Hệ thống phân phối của Grab rất đa dạng, bao gồm cả phương thức trực tiếp và gián tiếp Khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng truy cập sản phẩm và dịch vụ của Grab bằng cách tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play.

Với sự bùng nổ của công nghệ số và sự phổ biến của smartphone, việc phân phối sản phẩm qua ứng dụng di động đã trở thành lựa chọn tối ưu Grab đã khẳng định vị thế của mình với sự hiện diện rộng rãi tại nhiều tỉnh thành, dễ dàng nhận thấy những tài xế Grab ở các khu trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí Nhiều khách hàng thậm chí đã nhận xét rằng “đi đâu cũng thấy màu xanh lá” của Grab, trong khi Uber chỉ hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Grab hiểu rõ tâm lý nhạy cảm về giá của khách hàng Việt Nam, vì vậy họ đã khéo léo hiển thị mức giá trên ứng dụng mỗi khi người dùng sử dụng dịch vụ Điều này không chỉ giúp khách hàng yên tâm mà còn tạo sự tin tưởng vào dịch vụ của Grab.

Do đó, Grab dễ dàng tiếp cận với mọi phân khúc khách hàng từ học sinh, sinh viên đến người người đi làm hay giới thượng lưu.

Grab cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, bao gồm tiền mặt, thẻ Credit hoặc Debit quốc tế, và nạp tiền vào tài khoản ứng dụng Bên cạnh đó, Grab triển khai các chương trình tích điểm thành viên và ưu đãi giảm giá nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

Grab đã thành công trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ đa dạng như GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress và GrabFood thông qua đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, tiếp cận khách hàng hiệu quả trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube và TikTok Chiến lược truyền thông của Grab còn được củng cố bởi các chương trình chiết khấu và mã giảm giá hấp dẫn, thu hút sự chú ý của khách hàng Hơn nữa, Grab khéo léo sử dụng màu xanh lá đặc trưng để xây dựng hình ảnh thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện mỗi khi nhìn thấy màu sắc này trên các tuyến đường.

Hiện nay, dịch vụ giao đồ ăn online như GrabFood và dịch vụ giao hàng toàn quốc GrabExpress đang được nhiều khách hàng ủng hộ, điều này chứng tỏ sự thành công của chiến lược truyền thông mà Grab đã triển khai.

Singapore không chỉ là trụ sở chính của Grab mà còn là thị trường hàng đầu của công ty này Theo dữ liệu từ năm ngoái, 40% số lượt đặt xe Grab quốc tế đến từ người dùng tại Singapore.

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Grab đã giúp công ty chiếm lĩnh thị trường Singapore với các dịch vụ nổi bật như GrabCar Premium, GrabHitch và GrabPet Sự chủ động trong việc cải tiến và phát triển dịch vụ mới đã cho phép Grab đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, kể cả những nhu cầu khó tính nhất, từ đó tạo ra thành công lớn trên thị trường.

Nhà lãnh đạo của Grab đã thực hiện một chiến lược giá thông minh bằng cách cắt giảm tối đa chi phí cho khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về số tiền phải trả cho dịch vụ, khác với Uber chỉ đưa ra ước tính Chiến lược này không chỉ đánh đúng vào tâm lý khách hàng mà còn giúp Grab dần chiếm lĩnh thị trường Singapore so với các đối thủ cạnh tranh.

Grab đã chủ động phát hành nhiều mã giảm giá nhằm thay đổi thói quen sử dụng của khách hàng Nghiên cứu cho thấy người dùng rất chú trọng vào việc di chuyển nhanh chóng với chi phí hợp lý Do đó, chiến lược giá hợp lý kết hợp với các mã giảm giá đã giúp số lượng người dùng Grab tại Singapore ngày càng gia tăng.

Singapore, với diện tích nhỏ và nền tảng công nghệ phát triển, đã cho phép Grab áp dụng nhiều hình thức phân phối đa dạng, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp Người dùng có thể nhanh chóng tải ứng dụng Grab từ các cửa hàng ứng dụng để dễ dàng tiếp cận các dịch vụ của công ty.

Trong thời đại công nghệ phát triển và thiết bị di động ngày càng phổ biến, việc phân phối sản phẩm qua ứng dụng điện thoại trở thành lựa chọn tối ưu Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng mã số để gọi taxi gần nhất thay vì phải nhập địa chỉ Với đội ngũ tài xế đông đảo, Grab hiện diện khắp nơi, đặc biệt là tại các khu chung cư và khu vui chơi giải trí Hơn nữa, chiến lược địa phương hóa của Grab được triển khai mạnh mẽ, giúp mở rộng dịch vụ trên toàn quốc.

Về xúc tiến, Grab là một trong những thương hiệu biết tận dụng hiệu quả của

Hạn chế

Đối với những khách hàng không sở hữu Smart Phone hoặc không quen thuộc với ứng dụng Grab, việc đặt chuyến trở nên khó khăn Những người ít tiếp xúc với công nghệ sẽ gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng ứng dụng, đặc biệt là những ai không có Smartphone sẽ không thể sử dụng Grab.

Tại Việt Nam, việc trở thành tài xế Grab khá dễ dàng, dẫn đến tình trạng một số tài xế không phục vụ khách hàng một cách tận tâm Quản lý nhân viên còn lỏng lẻo, khiến nhiều tài xế tự xưng là Grab và tăng giá cước khi chở khách Những vấn đề này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Grab.

Gần đây, Grab đã nhận được nhiều phàn nàn liên quan đến các lỗi xảy ra trong quá trình chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản GrabPay Đến thời điểm hiện tại, những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Cước phí dịch vụ vận chuyển của chúng tôi cao nhất so với hai đối thủ Gojek và Goviet tại Việt Nam, với mức giá 12.000 VNĐ cho 2 km đầu tiên và 3.800 VNĐ cho mỗi km tiếp theo Bên cạnh đó, giá cước thường xuyên biến động, đặc biệt là trong giờ cao điểm hoặc thời tiết xấu như mưa gió.

Tại Singapore, Uber nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ nhờ cung cấp dịch vụ với giá cả cạnh tranh và lượng người dùng đông đảo Trong khi đó, giá dịch vụ của Grab cao hơn đã khiến nhiều khách hàng cảm thấy thất vọng Nếu vấn đề này không được khắc phục, nó có thể trở thành một thách thức lâu dài cho Grab.

Tại Singapore, nhiều tài xế Grab là người nước ngoài, dẫn đến việc khách hàng phải chờ đợi lâu hơn do tài xế gặp khó khăn trong việc tìm đường Hơn nữa, sự khác biệt về ngôn ngữ cũng làm cho việc giao tiếp giữa khách hàng và tài xế trở nên khó khăn và không thuận tiện.

Khó khăn khi xác định điểm đón

Nhiều địa điểm chưa được cập nhật trên bản đồ gây khó khăn cho tài xế trong việc tìm kiếm và đón khách Điều này buộc tài xế phải di chuyển liên tục mà vẫn không thể xác định chính xác vị trí của khách hàng.

Giải pháp cho Grab tại Việt Nam

Grab nên chú trọng vào việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh giá với các đối thủ như Gojek hay Be Đồng thời, Grab cũng cần xem xét lại mức giá dịch vụ của mình, đặc biệt khi giá cả gần đây có xu hướng tăng cao và không có nhiều ưu đãi dành cho những khách hàng không sử dụng GrabPay.

Grab cần chú trọng quản lý tài xế và nâng cao trình độ, cách ứng xử của họ Việc áp dụng mức phạt cho tài xế đến trễ hoặc khách hàng khiến tài xế phải chờ lâu là rất cần thiết, điều này đã được ủng hộ tại Singapore, giúp nâng cao ý thức của cả tài xế và khách hàng về việc đúng giờ Ngoài ra, Grab cần có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng khách hàng "bùng hàng", hiện tượng này đã gây ra làn sóng phản đối trong cộng đồng mạng và gây thiệt hại cho tài xế.

Grab cần mở rộng các tính năng và dịch vụ mới để không chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc đặt xe, mà còn thu hút thêm người dùng tải ứng dụng Đặc biệt, việc kết nối với sinh viên và các trường đại học thông qua tài trợ cho các chương trình học thuật và âm nhạc có thể gia tăng sự chú ý từ đối tượng này Hơn nữa, Grab cũng nên xem xét việc tài trợ cho các kênh stream trên Facebook và YouTube, một xu hướng quảng bá thương hiệu đang trở nên phổ biến hiện nay.

Grab có khả năng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước để phát triển giải pháp thành phố thông minh tại các thành phố lớn Sáng kiến này nhằm cải thiện mạng lưới giao thông và hoạt động logistics, từ đó giảm thiểu tình trạng ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông.

Ngày đăng: 27/09/2022, 17:36

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1]. Website: Grab, 2022, Grab Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Results, từ https://www.grab.com/sg/press/others/grab-reports-fourth-quarter-and-full-year-2021- results/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Grab Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Results
[2]. Aradhana Aravindan, 2021, Factbox: Grab, Southeast Asia's biggest startup, set for bumper U.S. listing, từhttps://www.reuters.com/business/finance/grab-southeast-asias-biggest-startup-set- bumper-us-listing-2021-04-13/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Factbox: Grab, Southeast Asia's biggest startup, set for bumper U.S. listing
[3]. Felix Schramm, 2021, Our analysis of Grab’s Q3 2021 results, từ https://thelowdown.momentum.asia/our-analysis-of-grabs-q3-2021-results/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Our analysis of Grab’s Q3 2021 results
[7]. Website: Budget Direct, 2022, Car Ownership Singapore 2022, từ https://www.budgetdirect.com.sg/car-insurance/research/car-ownership-singapore Sách, tạp chí
Tiêu đề: Car Ownership Singapore 2022
[8]. Cory Schroder, 2021, Listen & Adapt: How Grab Used Customer Insights To Get Ahead, từhttps://latana.com/post/grab-deep-dive/Tài liệu tiếng Việt Sách, tạp chí
Tiêu đề: Listen & Adapt: How Grab Used Customer Insights To Get Ahead
[9]. Website: Grab, 2019, Cách thức tính giá cước GrabBike – Áp dụng từ 24/02/2019, từ https://www.grab.com/vn/blog/gia-cuoc-gb-ap-dung-tu-190224/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cách thức tính giá cước GrabBike – Áp dụng từ 24/02/2019
[10]. Website: Grab, 2017, Dịch vụ GrabCar áp dụng mức giá mới từ ngày 13/03/2017, từhttps://www.grab.com/vn/en/blog/dich-vu-grabcar-ap-dung-muc-gia-moi-tu-ngay- 13032017/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Dịch vụ GrabCar áp dụng mức giá mới từ ngày 13/03/2017
[11]. Website: Wiki Fin, Phân tích chiến lược Marketing của Grab tại Việt Nam chi tiết nhất, từhttps://bom.so/q1Smpc Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phân tích chiến lược Marketing của Grab tại Việt Nam chi tiết nhất
[15]. Website: 24h.com.vn, 2020, Kết quả kinh doanh của Grab như thế nào sau 6 năm vào Việt Nam?, từhttps://www.24h.com.vn/doanh-nghiep/ket-qua-kinh-doanh-cua-grab-nhu-the-nao-sau-6- nam-vao-viet-nam-c849a1206741.html Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kết quả kinh doanh của Grab như thế nào sau 6 năm vào Việt Nam
[16]. Website: Zingnews.vn, 2019, Grab - gã khổng lồ nhiều điểm yếu tại Việt Nam, từ https://zingnews.vn/grab-ga-khong-lo-nhieu-diem-yeu-tai-viet-nam-post994813.html[17]. Thùy Dương, GoViet, FastGo, Grab có những ưu, nhược điểm nào?, từhttps://thuthuat.taimienphi.vn/goviet-fastgo-grab-co-nhung-uu-nhuoc-diem-nao- 36993n.aspx Sách, tạp chí
Tiêu đề: Grab - gã khổng lồ nhiều điểm yếu tại Việt Nam, "từhttps://zingnews.vn/grab-ga-khong-lo-nhieu-diem-yeu-tai-viet-nam-post994813.html [17]. Thùy Dương, "GoViet, FastGo, Grab có những ưu, nhược điểm nào
[18]. Minh Trí, 2022, Dân Singapore, Malaysia phàn nàn cước phí của Grab quá cao, từ https://tuoitre.vn/dan-singapore-malaysia-phan-nan-cuoc-phi-cua-grab-qua-cao-20220719093434594.htm Sách, tạp chí
Tiêu đề: Dân Singapore, Malaysia phàn nàn cước phí của Grab quá cao
[19]. Anh Thư, 2018, Chiến lược Marketing Mix giúp Grab chiếm thế "thượng phong" ở thị trường Việt Nam, từhttps://advertisingvietnam.com/chien-luoc-marketing-mix-giup-grab-vuot-mat-uber-va- chiem-linh-thi-truong-dong-nam Sách, tạp chí
Tiêu đề: thượng phong

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab là hình thức ví thanh tốn điện tử mới nhất được thiết kế cho người sử dụng Grab tại Việt Nam - Phân tích nghiệp vụ marketing của grab tại thị trường việt nam và singapore
n cạnh đó, ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab là hình thức ví thanh tốn điện tử mới nhất được thiết kế cho người sử dụng Grab tại Việt Nam (Trang 32)
Thống nhất một bảng giá cước trên cả nước: - Phân tích nghiệp vụ marketing của grab tại thị trường việt nam và singapore
h ống nhất một bảng giá cước trên cả nước: (Trang 32)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w