Th s kinh te chinh tri phát triển dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập phát triển, Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) - Tổ chức thương mại đa phương lớn toàn cầu Ngành ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh mẽ phát triển Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình tiếp tục cấu lại theo yêu cầu hội nhập, mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo cam kết quốc tế Một nội dung quan trọng q trình cấu lại phát triển mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích Đến nay, ngân hàng thương mại Việt Nam có nhiều cố gắng đổi hình thức hoạt động, đa dạng hố dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh Tuy nhiên, nguồn thu chủ yếu tập trung vào hoạt động truyền thống cho vay, bảo lãnh, tiền gửi Nguồn thu từ dịch vụ chưa đáng kể, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển dịch vụ ngân hàng hội nhập kinh tế quốc tế Trong năm qua, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam thực nhiều giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ tốn ngồi nước, dịch vụ thẻ, chuyển tiền, kiều hối, kinh doanh chứng khoán, ngoại tệ, bảo hiểm đáp ứng nhu cầu ngày tăng đối tượng khách hàng khác Tuy nhiên số lượng dịch vụ ít, chủng loại, chất lượng quy mơ dịch vụ nhiều hạn chế, đòi hỏi phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng đa dạng hoá bối cảnh cạnh tranh trước đòi hỏi yêu cầu hội nhập Từ nhận thức hiểu biết tiếp thu trình học tập, học viên chọn vấn đề: “Phát triển dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài luận văn thạc sĩ 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng thương mại Tiêu biểu như: - “Giao dịch Ngân hàng đại - Kỹ phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính" Dwigji & Ritter Nguyễn Tiến Dũng dịch, Nxb Thống kê, 2002 - “Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng” Nguyễn Minh Kiều, Nxb Tài chính, 2006 - “Nghiệp vụ ngân hàng đại” tác giả Võ Thị Thuý Anh Lê Phương Dung, Nxb Tài chính, 2009 - “Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ thời đại hội nhập quốc tế”, http://www.asset.vn - “Thực trạng giải pháp huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Nam”, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Phạm Văn Hương, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2006 - “Vốn huy động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế trị Phạm Đình Dương, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2006 - “Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ NHNo & PTNT doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Nam” Luận văn Thạc sỹ kinh tế trị Trần Bá Tuấn, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2006 - “Đổi hoạt động tín dụng ngân hàng cơng thương Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” Tơ Khánh Tồn, Luận văn Thạc sỹ kinh tế phát triển, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2006 - “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Công thương Sầm Sơn”, Phạm Văn Lâm, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2008 - “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Long An”, Nguyễn Kim Thái, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2008 - “Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng Công thương Việt Nam doanh nghiệp lớn”, Trương Thúy Ánh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2008 - “Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng công thương Vĩnh Phúc” Nguyên Trung Kiên, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 2009 Các cơng trình nghiên cứu làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn ngân hàng thương mại số loại hình dịch vụ ngân hàng thương mại, có Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện giác độ kinh tế trị phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu luận văn sở lý luận dịch vụ ngân hàng thương mại, phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian qua, từ đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh phát triển dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Những nhiệm vụ chủ yếu luận văn bao gồm: Thứ nhất, hệ thống hoá vấn đề lý luận dịch vụ ngân hàng thương mại Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ số ngân hàng thương mại nước đúc rút học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHNo & PTNT Tỉnh Quảng Nam thời gian qua Thứ tư, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ NHNo & PTNT Tỉnh Quảng Nam thời gian tới phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn dịch vụ ngân hàng NHNo & PTNT điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Phạm vi nghiêm cứu luận văn phát triển dịch vụ NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Về thời gian, luận văn phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005-2010 đề xuất giải pháp đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận luận văn là: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, sách phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước; Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Bên cạnh có chọn lọc tham khảo cơng trình nghiên cứu, viết nhiều tác giả có liên quan tới đề tài - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử làm phương pháp luận nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu kinh tế trị sử dụng luận văn gồm phương pháp phân tích tổng hợp, trừu tượng hố, thống kê, so sánh… Trong tác giả ý phân tích thực tiễn đối chiếu với lý luận Những đóng góp khoa học luận văn - Góp phần hệ thống hóa lý luận phát triển dịch vụ NHNo&PTNT hội nhập kinh tế quốc tế - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam hội nhập kinh tế quốc tế - Đề xuất giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển dịch vụ NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam hội nhập kinh tế quốc tế - Kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo cho hoạt động chi nhánh NHNo & PTNT cấp tỉnh, ngân hàng thương mại khác nước ta nói chung NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam nói riêng hội nhập kinh tế quốc tế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu làm chương, tiết Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng thương mại - Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế chuyên doanh lĩnh vực tiền tệ hình thành phát triển phát triển xã hội hóa sản xuất kinh tế thị trường Cơ sở khách quan hình thành, vận động phát triển ngân hàng thương mại xuất thường xuyên tượng không ăn khớp vận động vốn hình thái giá trị trình tái sản xuất thực tế mặt vật đặc điểm tuần hoàn chu chuyển vốn gây Sự hình thành nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi kinh tế số chủ thể tình trạng tạm thời thiếu vốn chủ thể khác trình tái sản xuất cá biệt đòi hỏi xuất tổ chức kinh tế đặc thù với chức vừa cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời phục vụ tính liên tục khơng ngừng hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế, vừa nâng cao hiệu sử dụng vốn Với hình thành phát triển quan hệ thị trường tác động mạnh mẽ phân công lao động xã hội, xã hội hoá sản xuất, hoạt động huy động nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi cung cấp chúng cho chủ thể cần vốn ngày trở nên phổ biến Nguyên nhân tượng u cầu tích trữ nguồn tài tự có mức đủ trang trải cho nhu cầu chi tiêu chủ thể kinh tế trình sản xuất kinh doanh thường có khả thực nơi, lúc chức vốn sản xuất tác động nhiều yếu tố thường hồn thành khơng kịp thời tương ứng như: chuẩn bị điều kiện cần thiết cho trình sản xuất, thực trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ, chuyển hóa hàng hóa, dịch vụ thành tiền Sự thiếu hụt vốn tạm thời đặt trước chủ thể sản xuất kinh doanh nguy gián đoạn q trình tái sản xuất từ xuất nhu cầu nguồn tài bổ sung để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường khơng bị rối loạn, xuất số chủ thể nguồn tài nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi mà khơng đưa vào sử dụng khơng thể mang lại lợi cho chủ thể đó, dẫn tới hình thành nguồn cung vốn cho vay Như vậy, hình thành quan hệ cung cầu vốn vay tất yếu kinh tế thị trường Quan hệ ngày có xu hướng mở rộng mạnh mẽ áp lực thực trình tái sản xuất chủ thể sản xuất kinh doanh cá biệt yếu tố đầu vào đầu sản xuất kinh doanh thực thông qua thị trường Để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh chủ thể thiếu vốn vừa mang lại lợi ích cho chủ thể sở hữu nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi cần phương thức để giải mâu thuẫn thích hợp xuất tín dụng Đến lượt tín dụng khơng trở thành hình thức phổ biến mà cịn có tác dụng ngày tăng việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường đặc biệt thúc đẩy phát triển thân quan hệ hàng hóa tiền tệ, làm cho tiền tệ tách vận động tương đối độc lập với tư cách thể giá trị Sự vận động tín dụng hình thái tiền tệ sở chun mơn hóa lao động dẫn tới xuất tổ chức kinh tế chuyên doanh lĩnh vực tiền tệ ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình tái sản xuất cá biệt chủ thể kinh tế qua thực tái sản xuất xã hội Sự hình thành phát triển ngân hàng thương mại với tư cách kết phát triển tất yếu xã hội hóa sản xuất phân công lao động xã hội kinh tế thị trường định vị trí vai trị đặc biệt quan trọng kinh tế Với vị trí trung gian chu trình tái sản xuất, thông qua phân phối phân phối lại hình thái giá trị tiền tệ, ngân hàng thương mại cầu nối giao dịch tài có vai trị chủ yếu tập trung nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động chủ thể kinh tế từ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển Vai trị thể thông qua hoạt động nghiệp vụ tác động hoạt động tới hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế Những hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại bao gồm hoạt động tín dụng, thủ quỹ, toán, ngoại hối, kinh doanh kim loại quý Với phát triển quan hệ thị trường đặc biệt quan hệ tín dụng hình thái tiền tệ, phạm vi hoạt động ngân hàng thương mại ngày mở rộng không ngừng nhằm vừa cung cấp dịch vụ tài ngân hàng cần thiết cho chủ thể kinh tế khác đảm bảo thực có hiệu q trình tái sản xuất, đồng thời với tư cách số chủ thể kinh tế ngân hàng chủ đầu tư đầy tiềm lĩnh vực đời sống kinh tế Cho nên, vai trò ngân hàng thương mại ngày phát huy theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Ngân hàng ngày thực nhiều chức như: chức tạo tiền, chức toán, chức huy động vốn, chức mở rộng tín dụng, chức tài trợ ngoại thương, chức thực dịch vụ ủy thác, dịch vụ kinh kỹ, bảo quản an tồn vật có giá… - Khái niệm dịch vụ ngân hàng thương mại Dịch vụ khái niệm sử dụng rộng rãi tài liệu kinh tế Tuy nhiên, nội hàm dịch vụ hiểu với nghĩa khác nhau: Trong Bách khoa tồn thư xơ viết lớn, dịch vụ hiểu, thứ nhất, hình thái lao động phi sản xuất, quan hệ kinh tế-xã hội thể tiêu dùng thu nhập, thứ hai, hoạt động có mục đích định tồn hình thái hiệu có ích lao động [13] Đây quan niệm phổ biến thời ky kinh tế vật, phủ nhận kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội, từ đó, gây cản trở cho phát triển ngành dịch vụ Theo Từ điển bách khoa Việt Nam trang 167 giải thích “Dịch vụ hoạt động phục vụ, nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất kinh doanh sinh hoạt” Nhưng cách giải thích theo tác giả luận văn cho chưa phản ánh đầy đủ hoạt động dịch vụ xã hội Trong Từ điển kinh tế Megabook.ru, dịch vụ hiểu công việc thực theo đơn đặt hàng không tạo sản phẩm có hình thái độc lập [15] Trong Từ điển thuật ngữ kinh tế, dịch vụ dạng hoạt động, cơng việc, mà q trình thực chúng không tạo sản phẩm vật chất có hình thái vật thể mới, làm cho sản phẩm có tạo thay đổi chất Đó cải cung cấp khơng phải hình thái vật, mà hình thái hoạt động [14] Từ quan điểm trên, thấy điểm chung quan niệm dịch vụ,,̀ coi dịch vụ kết có ích dạng lao động đặc thù Kết biểu hình thái phi vật thể hay vơ hình Trong tác phẩm “Các học thuyết giá trị thặng dư”, C Mác sử dụng thuật ngữ “sự phục vụ” để thể khái niệm dịch vụ Theo đó, hiểu dịch vụ hiệu có ích lao động cụ thể tồn hình thái sản phẩm vơ hình [23, tr.204-219;573-591] Như vậy, dịch vụ loại hình sản phẩm đặc thù lao động, hiệu có ích lao động cụ thể, tồn hình thái phi vật thể Theo xã hội thấy xuất nhiều loại dịch vụ cụ thể khác như: dịch vụ cắt tóc, dịch vụ làm đầu, dịch vụ giặt là, dịch vụ ăn uống, 10 dịch vụ trông giữ xe ô tô, dịch vụ giúp việc gia đình, dịch vụ hàng khơng, dịch vụ cảng biển, dịch vụ khách sạn, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ y tế, dịch vụ văn phòng, dịch vụ ngân hàng Về dịch vụ ngân hàng, tồn quan niệm chưa đồng nhất: Thứ nhất, dịch vụ ngân hàng tổng thể hoạt động ngành ngân hàng với tư cách ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ Các lĩnh vực lại kinh tế là: nơng nghiệp, cơng nghiệp, xây dựng thuộc ngành sản xuất Thứ hai, dịch vụ ngân hàng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Cách hiểu thường sử dụng phân chia thu nhập ngân hàng theo cấu tính chất Thu nhập từ hoạt động tín dụng chênh lệch lãi suất đầu (cho vay) lãi suất đầu vào (huy động) Thu nhập dịch vụ khoản thu nhập từ khoản phí khách hàng trả cho ngân hàng [4] Theo quan điểm tác giả luận văn, Cách hiểu thứ hai chưa chặt chẽ mặt khoa học thực tiễn, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, nhiên có ý nghĩa định việc hoạch định chiến lược chuyển từ ngân hàng thiên hoạt động tín dụng sang mở rộng dịch vụ khác, đồng thời sử dụng phổ biến thực tiễn, nước ta Đồng thời quan điểm có tính chất lịch sử Đó từ bắt đầu đổi ngân hàng đến trước triển khai thực đề án cấu lại hai khối NHTM nhà nước NHTM cổ phần Trong giai đoạn hoạt động ngân hàng thương mại nước ta hầu hết thiên tín dụng yêu cầu đặt cần mở rộng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng Từ thực hai đề án cấu lại đến nay, quan niệm dịch vụ ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế Thực tế kinh tế, hoạt động ngân hàng ngày coi hoạt động dịch vụ khơng trực tiếp làm sản phẩm hình thái vật thể 99 2.1.1 định, mã dịch vụ D2 D3 “chuyển tiền đi” có quy định: Chuyển khác hệ thống với số tiền < 500 triệu đồng, thu phí 0,04%/ số tiền chuyển; Chuyển khác hệ thống với số tiền >500 triệu đồng, thu phí 0,06%/số tiền chuyển Như vậy, khách hàng chuyển 600 triệu đồng họ chia làm để chuyển có lợi hơn, điều thực tế xảy Kính đề nghị NHNo & PTNT Việt Nam chỉnh sửa theo hướng: chuyển số tiền lớn tỷ lệ phí nhỏ để khuyến khích khách hàng, giảm thời gian thao tác nhân viên ngân hàng chi phí liên quan - Hồn thiện chương trình chuyển tiền cá nhân nước chứng minh nhân dân, nhận tiền chi nhánh ngân hàng nông nghiệp giống nhận tiền Western Thay đổi hình thức chuyển tiền nay, chuyển đến chi nhánh bắt buộc khách hàng phải đến chi nhánh để nhận - Tăng cường tính cơng dụng sản phẩm thẻ; nêu dịch vụ thẻ lĩnh vực phát triển mạnh mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng tương lai Do vậy, để dịch vụ ngày phát triển tính công dụng thẻ phải không ngừng tăng lên, cơng dụng thẻ yếu tố quan trọng định thành công cho chiến lược phát triển dịch vụ thẻ nói riêng dịch vụ ngân hàng nói chung Nếu tiện ích thẻ đơn điệu đơn giản dùng để rút tiền, vấn tin, in kê, chuyển khoản hệ thống khơng thể cạnh tranh với sản phẩm thẻ đối thủ cạnh tranh Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng Đông Á Hơn hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng nước ạt vào Việt Nam, tính cơng dụng thẻ không cải thiện chắn tồn Vì NHNo & PTNT Việt Nam cần có đổi mới, nâng cấp kịp thời, tạo thêm nhiều tiện ích cho sản phẩm thẻ chuyển khoản liên ngân hàng, nộp tiền máy ATM, toán hoá đơn, hàng hoá dịch vụ để giữ vững tăng thị phần cung ứng dịch vụ ngân hàng 100 - Xây dựng chiến lược đào tạo cán toàn hệ thống đến năm 2015 phù hợp với chuẩn mực quốc tế Xây dựng đội ngũ cán đảm nhiệm vị trí quan trọng nhằm nâng cao kỹ điều hành, đáp ứng nhu cầu công việc ngày nhiều áp lực, điều kiện cạnh tranh hội nhập hệ thống tài tiền tệ khu vực giới Chú trọng đào tạo cán lãnh đạo ngân hàng sở, nơi trực tiếp giao dịch với khách hàng nắm kiến thức có tính chất quan trọng như: tin học, quan hệ quốc tế, quản trị điều hành, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh, marketing, dự báo, dự phòng rủi ro nghiệp vụ khác Công tác đào tạo phải đôi với sử dụng lao động sau đào tạo để tránh lãng phí nguồn nhân lực chi phí đào tạo - Chuyên sâu, mở rộng nâng cao công tác đào tạo marketing ngân hàng, xây dựng phát triển thương hiệu, cung ứng thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ đại với chất lượng cao nhằm củng cố vị NHNo & PTNT nước quốc tế 101 KẾT KUẬN Việt Nam gia nhập WTO, nghĩa tham gia vào sân chơi chung cho tất doanh nghiệp nước nước ngồi, có lĩnh vực tài chính-ngân hàng Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế ngân hàng chấp nhận chế cạnh tranh khốc liệt, mà trình cạnh tranh diễn không cân sức ngân hàng nước có điểm xuất phát thấp Về chất lượng hoạt động, nguồn vốn, người, công nghệ nhiều bất cập Những áp lực đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải đưa giải pháp hữu hiệu, biết vận dụng quy định giới ngân hàng nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để sẵn sàng đón nhận hội mới, thách thức NHNo & PTNT Quảng Nam thành viên khối hệ thống NHTM địa bàn, tác động trình hội nhập thời gian qua chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đơn vị, xét tầm vĩ mô, ảnh hưởng tác động dần lan rộng, thơng qua tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn cuối năm 2007 đầu năm 2008 Đứng trước yêu cầu cạnh tranh, yêu cầu kinh tế, muốn tồn phát triển khơng cịn đường khác NHNo & PTNT Quảng Nam phải không ngừng đa dạng dịch vụ ngân hàng có phát triển thêm dịch vụ để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Với nội dung nghiên cứu lý luận thực tế, đề tài có đóng góp định như: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển dịch vụ NHTM hội nhập kinh tế quốc tế - Phân tích làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng NHNo & PTNT Quảng Nam thời gian qua, từ nêu lên vướng mắc cần tháo gỡ thời gian tới để phù hợp với cam kết quốc tế - Trên sở lý luận, thực trạng định hướng hoạt động NHNo & PTNT Quảng Nam, tác giả đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ 102 ngân hàng NHNo & PTNT Quảng Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hội nhập kinh tế quốc tế Nêu số kiến nghị tạo điều kiện thực thi giải pháp Mặc dù có nhiều cố gắng, song trình độ có hạn, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận góp ý q thầy người quan tâm để luận văn hoàn chỉnh Tác giả xin chân thành cám ơn hướng dẫn tận tình Tiến sĩ Đồn Xn Thuỷ Xin cám ơn quý thầy cô Viện kinh tế, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ suốt trình làm luận văn 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Thuý Anh, Lê Phương Dung (2009), Nghiệp Vụ ngân hàng Đại, Nxb Tài chính, Hà Nội Trương Thúy Ánh (2008), Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam doanh nghiệp lớn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Phạm Đình Dương (2006), Vốn huy động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế trị Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Dwigji & Ritter (2002), Giao dịch Ngân hàng đại - Kỹ phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính, Nguyễn Tiến Dũng dịch, Nxb Thống kê, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Edward W.Reed Ph.D Edward K.Gill Ph.D (2004), Ngân hàng thương mại, NxbThống kê, Hà Nội Nguyễn Duy Gia (2006), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Cạnh tranhPhát triển-Hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu thời đại”, Tạp chí Ngân hàng, (số 8) Lê Thế Giới, Lê Văn Huy (2006), “Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (số 4) 10 Lê Thị Thu Hằng (2007), “Tâm lý sử dụng tiền mặt dân cư - thực trạng giải pháp khắc phục”, Tạp chí Ngân hàng, (số 7) 104 11 Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), “Hoàn thiện phát triển sản phẩm ngân hàng thương mại kinh tế thị trường”, Tạp chí Ngân hàng, (số 3) 12 Phạm Văn Hương (2006), Thực trạng giải pháp huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 13 http://www.cultinfo.ru 14 http://glossary.bank24.ru 15 http://mega.km.ru 16 Cầm Hiếu Kiên (1999) “Cần phân định rõ nghiệp vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng theo luật Tổ chức tín dụng”, Tạp chí Thị trường tài chính-tiền tệ 17 Nguyễn Trung Kiên (2009) Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng công thương Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nxb Tài chính, Hà Nội 19 Phạm Văn Lâm (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Công thương Sầm Sơn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Thị Như Liêm (1997), Marketing ngân hàng, Nxb Giáo dục Đà Nẵng 21 Cao Thị Thanh Loan (2009), Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường đại học Đà Nẵng 105 22 Đoàn Minh Lễ (2009), “Mở rộng dịch vụ ngân hàng từ thực tế ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, (số 15) 23 C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 26, phần I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (văn số 912/NHNN-CLPT ngày 19/08/2005), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010 25 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam (2005,2006,2007,2008,2009), Báo cáo thường niên 26 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Đề án số 1764/NHNo-NCPT ngày 22/04/2009, Danh mục nội dung sản phẩm dịch vụ NHNo & PTNT Việt Nam môi trường tin học hố giai đoạn 2009-2010 27 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm từ 2005 đến 2009 28 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (2010), Đề án phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015 29 Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ thời đại hội nhập quốc tế, http://www.asset.vn 30 Philip Kotler(1997), Marketing bản, Nxb Thống kê, Hà Nội 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Luật số: 20/2004/QH11 http://www.chinhphu.vn/ 32 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Luật số: 47/2010/QH12 http://www.chinhphu.vn/ 33 Trần Ngọc Sơn (2009), Xây dựng phát triển thương hiệu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng Hà Nội 106 34 Nguyễn Kim Thái (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Long An, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh 35 Hoàng Kim Thanh, Trần Thị Cúc (2007), “Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam kinh tế hội nhập”, Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, (số 59) 36 Tơ Khánh Tồn (2006), Đổi hoạt động tín dụng ngân hàng Công thương Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 37 Hà Thị xuân Trang (2007), Triển khai sách marketing NHNo & PTNT Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường đại học Đà Nẵng 38 Trần Bá Tuấn (2006), Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng NN&PTNT doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế trị Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 107 PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NHNO & PTNT TỈNH QUẢNG NAM 5 10 11 12 13 14 15 16 SPDV CỦA NHNO & PTNT QUẢNG NAM NHÓM SẢN PHẨM TIỀN GỬI Tiền gửi (bằng đồng Việt nam ngoại tệ) TCKT cá nhân Tiền gửi không ky hạn (tiền gửi tốn) Tiền gửi có ky hạn trả lãi sau tồn Tiền gửi có ky hạn trả lãi sau định ky Tiền gửi có ky hạn trả lãi trước toàn Tiền gửi lãi suất bậc thang theo thời gian gửi Tiền gửi tiết kiệm (bằng đồng Việt nam ngoại tệ) Tiết kiệm không ky hạn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi sau tồn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi sau định ky Tiết kiệm có ky hạn trả lãi trước tồn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi trước định ky Tiết kiệm bậc thang theo thời gian Tiết kiệm bậc thang theo số dư Tiết kiệm gửi góp định ky hàng tháng Tiết kiệm gửi góp khơng theo định ky hàng tháng Tiền gửi tiết kiệm vàng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị vàng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị USD Tiết kiệm dự thưởng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị vàng huy động hộ TW Tiết kiệm có ky hạn lãi suất tự điều chỉnh theo LS NHNN Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Phát hành giấy tờ có giá (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ) Giấy tờ có giá ngắn hạn SPDV CỦA NHNO & PTNT VIỆT NAM NHÓM SẢN PHẨM TIỀN GỬI Tiền gửi (bằng đồng Việt nam ngoại tệ) Tiền gửi khơng ky hạn (tiền gửi tốn) Tiền gửi có ky hạn trả lãi sau tồn Tiền gửi có ky hạn trả lãi sau định ky Tiền gửi có ky hạn trả lãi trước toàn Tiền gửi lãi suất bậc thang theo thời gian gửi Tiền gửi tiết kiệm (bằng đồng Việt nam ngoại tệ) Tiết kiệm khơng ky hạn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi sau tồn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi sau định ky Tiết kiệm có ky hạn trả lãi trước tồn Tiết kiệm có ky hạn trả lãi trước định ky Tiết kiệm bậc thang theo thời gian Tiết kiệm bậc thang theo số dư Tiết kiệm gửi góp định ky hàng tháng Tiết kiệm gửi góp khơng theo định ky hàng tháng Tiền gửi tiết kiệm vàng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị vàng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị USD Tiết kiệm dự thưởng Tiết kiệm VND đảm bảo theo giá trị vàng huy động hộ TW Tiết kiệm có ky hạn lãi suất tự điều chỉnh theo LS NHNN Tiết kiệm rút gốc linh hoạt Phát hành giấy tờ có giá (bằng đồng Việt Nam ngoại tệ) Giấy tờ có giá ngắn hạn 108 6 6 Ky phiếu trả lãi trước Ky phiếu trả lãi sau toàn Tín phiếu trả lãi trước Tín phiếu trả lãi sau toàn Chứng tiền gửi ngắn hạn giấy tờ có giá ngắn hạn khác trả lãi trước Chứng tiền gửi ngăn hạn giấy tờ có giá ngắn hạn khác trả lãi sau toàn Giấy tờ có giá dài hạn Ky phiếu trả lãi trước Ky phiếu trả lãi sau tồn Tín phiếu trả lãi trước Tín phiếu trả lãi sau tồn Chứng tiền gửi ngắn hạn giấy tờ có giá ngắn hạn khác trả lãi trước Chứng tiền gửi ngăn hạn giấy tờ có giá ngắn hạn khác trả lãi sau tồn Giấy tờ có giá dài hạn Trái phiếu trả lãi trước toàn Trái phiếu trả lãi sau toàn Trái phiếu trả lãi định ky Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ có có giá dài hạn khác trả lãi trước giá dài hạn khác trả lãi trước Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ có có giá dài hạn khác trả lãi sau toàn giá dài hạn khác trả lãi sau toàn Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ Chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ có có giá dài hạn khác trả lãi định ky giá dài hạn khác trả lãi định ky NHÓM SẢN PHẨM CẤP TÍN NHĨM SẢN PHẨM CẤP TÍN DỤNG DỤNG Cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình dụng gia đình Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mua nhà dân cư tạo, nâng cấp mua nhà dân cư Cho vay người lao động lao động Cho vay người lao động lao động hợp tác có thời hạn nước ngồi hợp tác có thời hạn nước ngồi Cho vay cầm cố giấy tờ có giá Cho vay cầm cố giấy tờ có giá Cho vay mua phương tiện lại Cho vay mua phương tiện lại Cho vay hổ trợ du học Cho vay hổ trợ du học Cho vay sản xuất kinh doanh Cho vay sản xuất kinh doanh Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất xuất kinh doanh, dịch vụ (từng lần) kinh doanh, dịch vụ (từng lần) Cho vay lưu vụ hộ nông dân Cho vay lưu vụ hộ nơng dân Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo hạn mức tín dụng Thấu chi tài khoản danh nghiệp Thấu chi tài khoản danh nghiệp Cho vay đầu tư vốn cố định dự án Cho vay đầu tư vốn cố định dự án SXKD SXKD Cho vay đồng tài trợ Cho vay đồng tài trợ Cho vay dự án theo định Cho vay dự án theo định phủ phủ Cho vay dự án sở hạ tầng(có tính Cho vay dự án sở hạ tầng(có tính cộng đồng) cộng đồng) Cho vay hộ nông dân theo QĐ Cho vay hộ nông dân theo QĐ 67/1998/QĐ-TTg 67/1998/QĐ-TTg 109 10 11 Cho vay ưu đãi xuất Cho vay để trả nợ nước trước hạn(tái cấu nợ) 12 13 14 15 16 Cho vay dự án, chương trình vốn tài trợ nước ngồi Cấp hạn mức tín dụng dự phịng Phát hành sử dụng thẻ tín dụng (nội địa VISA,MASTER) Cho vay hình thức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa 17 18 19 Dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh toán Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Bảo lãnh đối ứng Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Đồng bảo lãnh Bảo lãnh khác Chiết khấu, tái chiết khấu Séc Tín phiếu NHNN phát hành Các loại trái phiếu phát hành theo qui định phủ Tín phiếu, ky phiếu, trái phiếu tổ chức khác phát hành NHĨM SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ THANH TỐN TRONG NƯỚC Cung cấp thông tin tài khoản (vấn tin, đối chiếu,kiểm tra, in báo cáo, kê) Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi Cho vay ưu đãi xuất Cho vay để trả nợ nước trước hạn(tái cấu nợ) Cho vay để đầu tư trực tiếp nước ngồi Cho vay dự án, chương trình vốn tài trợ nước ngồi Cấp hạn mức tín dụng dự phịng Phát hàn sử dụng thẻ tín dụng (nội địa VISA,MASTER) Cho vay hình thức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp Dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh tốn Bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước Bảo lãnh đối ứng Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Đồng bảo lãnh Bảo lãnh khác Dịch vụ bao toán Bao toán nước Chiết khấu, tái chiết khấu Hối phiếu đòi nợ Hối phiếu nhận nợ Séc Tín phiếu NHNN phát hành Các loại trái phiếu phát hành theo qui định phủ Tín phiếu, ky phiếu, trái phiếu tổ chức khác phát hành NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ THANH TỐN TRONG NƯỚC Cung cấp thơng tin tài khoản (vấn tin, đối chiếu,kiểm tra, in báo cáo, kê) Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi 110 9 10 11 12 Chuyển tiền nước Nhận tiền chuyển đến nước Cung ứng séc nước Thanh toán séc nước Nhờ thu séc nước Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản tốn cho cơng ty nhà đầu tư chứng khốn Thanh tốn hố đơn NHĨM SẢN PHẨM THANH TOÁN QUỐC TẾ Chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union Chuyển tiền kiều hối thông thường Chuyển tiền nước Nhờ thu xuất Nhờ thu nhập Nhận, thông báo sửa đổi LC Xác nhận LC Chuyển nhượng LC Nhận chúng từ gửi nhờ thu Chiết khấu chứng từ Phát hành, toán ký hậu vận đơn, uỷ quyền, bảo lãnh nhận hàng theo LC 2 2 Dịch vụ séc nước ngồi Thanh tốn séc nước Kinh doanh ngoại tệ Mua bán ngoại tệ giao Mua bán ngoại tệ kỳ hạn NHÓM SẢN PHẨM TREASURY Chuyển tiền nước Nhận tiền chuyển đến nước Cung ứng séc nước Thanh toán séc nước Nhờ thu séc nước Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản toán cho cơng ty nhà đầu tư chứng khốn Thanh tốn hố đơn NHĨM SẢN PHẨM THANH TỐN QUỐC TẾ Chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union Chuyển tiền kiều hối thông thường Chuyển tiền đến phục vụ thương mại mậu dịch Chuyển tiền nước Nhờ thu xuất Nhờ thu nhập Nhận, thông báo sửa đổi LC Xác nhận LC Chuyển nhượng LC Nhận chúng từ gửi nhờ thu Chiết khấu chứng từ Phát hành, toán ký hậu vận đơn, uỷ quyền, bảo lãnh nhận hàng theo LC Bảo lãnh quốc tế Thư tín dụng dự phịng Bank Guaranfee/Perfomance bond Thanh toán biên mậu Chuyển tiền chứng từ chuyên dùng Thư uỷ thác chuyển tiền Thư tín dụng mậu dịch biên giới Thanh toán hối phiếu Chuyển tiền điện TTR Dịch vụ séc nước ngồi Thanh tốn séc nước Nhờ thu séc nước Kinh doanh ngoại tệ Mua bán ngoại tệ giao Mua bán ngoại tệ ky hạn NHÓM SẢN PHẨM TREASURY Ngân hàng đại lý Tài trợ thương mại 111 Dịch vụ toán quốc tế 4 5 Thông báo L/C cho ngân hàng đại lý Kiểm tra mật mã cho ngân hàng đại lý Kiểm tra xác nhận chữ ký chứng từ cho ngân hàng đại lý Xác nhận L/C ngân hàng đại lý phát hành Tài trợ thương mại ngắn hạn Tài trợ thương mại dài hạn Dịch vụ toán quốc tế Thông báo L/C cho ngân hàng đại lý Kiểm tra mật mã cho ngân hàng đại lý Kiểm tra xác nhận chữ ký chứng từ cho ngân hàng đại lý Xác nhận L/C ngân hàng đại lý phát hành Kinh doanh vốn nội tệ thị trường liên ngân hàng Sản phẩm thị trường tiền tệ Gửi vốn định chế tài tín dụng Vay vốn từ định chế tài tín dụng Nhận vốn từ định chế tài tín dụng Cho vay định chế tài tín dụng Đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá Kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu Mua bán lại Cầm cố, chiết khấu Bảo lãnh phát hành trái phiếu Hoạt động lưu ký Hoạt động khác Sản phẩm phái sinh Tiền gửi cấu Hoán đổi lãi suất Hoán đổi tiền tệ Hợp đồng lãi suất ky hạn Các sản phẩm khác Kinh doanh ngoại tệ với định chế Kinh doanh ngoại tệ với định chế tài tài Giao Giao Ky hạn Ky hạn Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai Quyền chọn Quyền chọn Hoán đổi ngoại tệ Hoán đổi ngoại tệ Các sản phẩm dịch vụ khác Các sản phẩm dịch vụ khác Chuyển tiền đa tệ Cho vay công ty trực thuộc 112 3 1 1 3 Xuất, nhập ngoại tệ mặt NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ Đầu tư thương mại Đầu tư thương mại Góp vốn thành lập doanh nghiệp Mua cổ phần, góp vốn doanh nghiệp hoạt động Góp vốn hợp đồng, hợp tác kinh doanh Nhận uỷ thác đầu tư Nhận uỷ thác đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư NHÓM SẢN PHẨM THẺ NHÓM SẢN PHẨM THẺ Thẻ ghi nợ/ATM Thẻ ghi nợ/ATM Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ Success Thẻ ghi nợ Success Thẻ ghi nợ quốc tế VISA Thẻ ghi nợ quốc tế VISA Agribank visa debit card Clasic Agribank visa debit card Clasic Agribank visa debit card Gold Agribank visa debit card Gold Agribank visa debit card latinum Agribank visa debit card platinum Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng nội địa Thẻ tín dụng nội địa Thẻ VISA Thẻ VISA Agribank visa debit card Clasic Agribank visa debit card Clasic Agribank visa debit card Gold Agribank visa debit card Gold Agribank visa debit card latinum Agribank visa debit card platinum Thẻ MASTER Thẻ MASTER Agribank MASTER Agribank MASTER Agribank MASTER GOLD Agribank MASTER GOLD Agribank MASTER PLATINUM Agribank MASTER PLATINUM NHÓM SẢN PHẨM ENHÓM SẢN PHẨM EBANKING BANKING Mobile-E-banking Mobile-E-banking SMS banking SMS banking Vấn tin Vấn tin In kê In kê Tự động thông báo số dư Tự động thông báo số dư VNTOPUP VNTOPUP Nạp tiền điện thoại Nạp tiền điện thoại Nạp tiền ví điện tử Nạp tiền ví điện tử ATRANSFER ATRANSFER Chuyển khoản cá nhân Chuyển khoản cá nhân Chuyển khoản toán Chuyển khoản toán Thanh toán hoá đơn APAYBILL Thanh toán hoá đơn APAYBILL NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN NGÂN QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ TỆ Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ ngân quỹ 113 10 11 Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Đổi tiền mệnh giá thấp lấy mệnh giá lớn Kiểm định tiền thật giả Gửi tiền vào kho qua đêm Dịch vụ thu chi tiền mặt đơn vị Dịch vụ vận chuyển tiền mặt Cho thuê ngăn tủ, két sắt Bảo quản tài sản quý Giữ hộ giấy tờ có giá Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Dich vụ quản lý tiền tệ Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG KHÁC Đại lý phân phối bảo hiểm Đại lý bảo hiểm nhân thọ Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Đổi tiền mệnh giá thấp lấy mệnh giá lớn Kiểm định tiền thật giả Gửi tiền vào kho qua đêm Dịch vụ thu chi tiền mặt đơn vị Dịch vụ vận chuyển tiền mặt Cho thuê ngăn tủ, két sắt Bảo quản tài sản quý Giữ hộ giấy tờ có giá Đổi séc du lịch lấy tiền Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Dich vụ quản lý tiền tệ Quản lý tài khoản tập trung Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG KHÁC Đại lý phân phối bảo hiểm Đại lý bảo hiểm nhân thọ ... địa quốc tế Dịch vụ th? ?? tín dụng nội địa quốc tế Dịch vụ th? ?? tín dụng nội địa quốc tế Dịch vụ th? ?? VISA, MASTER Dịch vụ th? ?? VISA, MASTER Dịch vụ SMS Banking Dịch vụ SMS Banking Dịch vụ VNTOPUP Dịch. .. học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri? ??n nông th? ?n tỉnh Quảng Nam phát tri? ??n dịch vụ ngân hàng Từ kinh nghiệm phát tri? ??n s? ??n phẩm dịch vụ ngân hàng nước Th? ?i Lan, Singapore, rút s? ?? học kinh nghiêm... độ kinh tế trị phát tri? ??n s? ??n phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri? ??n nông th? ?n tỉnh Quảng Nam hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu luận văn s? ?? lý luận dịch vụ ngân