0426 giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM CP quốc tế việt nam chi nhánh hà đông trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế luận văn thạc sĩ kinh tế

BÙI THỊ MINH TÂMGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUOC TÉ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG TRONG TIÉN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TÉ QUỐC TÉ Chuyên ngành: Tài chí

BÙI THỊ MINH TÂM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUOC TÉ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG TRONG TIÉN TRÌNH

HỘI NHẬP KINH TÉ QUỐC TÉ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TÉ

HÀ NỘI - 2013

BÙI THỊ MINH TÂM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUOC TÉ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG TRONG TIÉN TRÌNH

HỘI NHẬP KINH TÉ QUỐC TÉ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ HÀ

HÀ NỘI - 2013

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập vàkết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài

nghiên cứu khoa học nào

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên thực hiện

Bùi Thị Minh Tâm

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4

1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 4

1.1.2 Năng lực cạnh tranh 8

1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại 12 1.2 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 18

1.2.1 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 19

1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 20

1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ NƯỚC 27

1.3.1 Kinh nghiệm của các nước thuộc khối ASEAN 28

1.3.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc 28

1.3.3 Kinh nghiệm của các nước châu Á 29

1.3.4 Bài học rút ra để vận dụng vào hoạt động ngân hàng ở Việt Nam 30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 33

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 33

2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển 33

2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 34

2.2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 442.2.1 Môi trường cạnh tranh 442.2.2 Năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 48

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG55

2.3.1 Sản phẩm, dịch vụ 552.3.2 Giá cả, chất lượng sản phẩm dịch vụ 562.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực 562.3.4 Năng lực công nghệ thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế

Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 57

MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 592.4.1 Những ưu điểm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi

nhánh Hà Đông 592.4.2 Những hạn chế trong cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tếViệt Nam - Chi nhánh Hà Đông 63KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66CHƯƠNG 3_GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI

NHÁNH HÀ ĐÔNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ67

3.1 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TỚI HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG 67

3.1.2 Tình hình kinh tế trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống Ngân

hàng Việt Nam 67

3.2 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 723.2.1 Bối cảnh chung về hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam 723.2.2 Những cam kết của Việt Nam khi gia nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực

ngân hàng 743.2.3 Những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi hội nhập

kinh tế quốc tế 783.2.4 Yêu cầu đối với hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong tiến trình hộinhập quốc tế 80

3.3 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH

HÀ ĐÔNG 803.3.1 Mục tiêu về nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 803.3.2 Các định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ

phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh Hà Đông đến năm 2020 81

3.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀĐÔNG 823.4.1 Tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế

Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 823.4.2 Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế

Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 833.4.3 Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện thể chế 84

CNTT Công nghệ Thông tin

CSTT- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

Chính sách tiền tệ DN ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Doanh nghiệp DNV&N Doanh nghiệp vừa và nhỏ GATS Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng XIIXX ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ngân hàng Nhà nước NHLD Ngân hàng Liên doanh XIHMXXg Ngân hàng Thương mại Nước ngoài NHTMVN . Ngân hàng Thương mại Việt Nam NHTW Ngân sách Trung Ương TCTD Tổ chức Tín dụng TMCP Thương mại Cổ phàn 3.4.5 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 85

3.4.6 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 86

3.4.7 Xây dựng chiến lược Marketing và tăng cường thực hiện công tác chăm sóc khách hàng 87

3.4.8 Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh89 3.4.9 Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ do các chi nhánh 89

3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 90

3.5.1 Kiến nghị với Quốc hội về Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức Tín dụng 90

3.5.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ có liên quan 92

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 93

KẾT LUẬN 94

Bảng 2.1: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 35

Bảng 2.1.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 36

Bảng: 2.1.2 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 38

Bảng 2.2 TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÍN DỤNG QUA CÁC NĂM 40

Biểu đồ 1: Biểu đồ tình hình huy động vốn của ngân hàng 35

Biểu đồ 2: Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế 37

Biểu đồ 3: Tinh hình huy động vốn theo kỳ hạn 39

Biểu đồ 4: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng 40

Biểu đố 5: Tinh hình tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các năm 42

Biểu số 6: Lợi nhụân trước thuế qua các năm 43

MỞ ĐẦU

1 LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI

Tại Việt Nam nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung, có thể nói,các hệ thống ngân hàng đang giữ một vai trò hết sức quan trọng Sự tăng trưởngcủa hệ thống này tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của toàn nềnkinh tế Đặc biệt, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới như Thương mại Điện tử, Bán lẻ,Chứng khoán, Viễn thông phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ ngân hàng Trongtiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới việc thực hiện các cam kết quốc tế ViệtNam từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệ thốngngân hàng cạnh tranh bình đẳng trên bình diện quốc tế theo khuôn khổ pháp lý phùhợp và thống nhất Hơn bao giờ hết sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngàycàng trở nên gay gắt, thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam(NHTMVN) càng gia tăng khi Chính phủ Việt Nam tháo dỡ rào cản đối với cácngân hàng thương mại nước ngoài (NHTMNNg) và tiến đến xóa bỏ những bảo hộcủa Nhà nước đối với ngân hàng trong nước Vì vậy đánh giá chính xác năng lực

và vị thế cạnh tranh của NHTMVN trong điều kiện hiện nay là yêu cầu cần thiết

Không ai có thể phủ nhận sự phát triển như vũ bão của ngành ngân hàng tạiViệt Nam trong thời gian vừa qua, tuy nhiên sự phát triển đó lại kéo theo nhữngthách thức không nhỏ cho các ngân hàng Đó là sự canh tranh khốc liệt trên thịtrường và đặc biệt là các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra khi các ngân hàng mở rộngmạng lưới, phát triển dịch vụ mới Có thể nói, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa cácngân hàng đã đặt ra những bài toán mới Bài toán quan trọng nhất là làm thế nào đểduy trì được ưu thế cạnh tranh bền vững

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) có quá trìnhthành lập và phát triển hơn 16 năm, nhưng thực sự chuyển mình và bứt phá khoảng

4 năm trở lại đây Dựa vào đường lối điều hành đúng đắn, sử dụng rất hiệu quảnguồn lực nội tại và biết nắm bắt các cơ hội từ thị trường của Hội đồng quản tri,ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên, vì vậy cho đến nay, ngân hàng VIBViệt nam có được tốc độ tăng trưởng rất cao trong các năm, được đứng trong tốp

các ngân hàng đứng đầu trong khối ngân hàng TMCP Việt Nam Tham gia hộinhập, cũng như các ngân hàng TMCP Việt Nam khác, Ngân hàng VIB cũng khôngtránh khỏi cuộc cạnh tranh gay gắt Yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng thực trạnghoạt động của ngân hàng TMCP Việt nam hiện tại, tận dụng những cơ hội, phântích những khó khăn, thách thức để đưa ra những định hướng, giải pháp để nângcao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh HàĐông (VIB Hà Đông) trong tiến trình hội nhập kinh tế

Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNGLỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC

TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬPKINH TẾ QUỐC TẾ”

Hy vọng với những kiến thức thực tế của mình trong quá trình kinh doanhtại ngân hàng và những kiến thức nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết các vấn đềcấp thiết đang phải đặt ra cho VIB Hà Đông trong họat động kinh doanh ở giaiđoạn hiện nay và sắp tới

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu một cách khoa học cơ sở lý luận về các hoạt động chính củangân hàng thương mại, lý luận về hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng, lý luận

về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng VIB HàĐông, những kết quả đạt được và những yếu kém, tìm ra nguyên nhân của nhữngyếu kém

- Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh củaNgân hàng Ngân hàng VIB Hà Đông, đảm bảo an toàn và phát triển bền vữngtrong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngân hàngVIB Hà Đông

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh và năng lực cạnh tranh củaNgân hàng Ngân hàng VIB Hà Đông giai đoạn 2010-2012

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với các phương phápthống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu

- Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ cácBáo cáo thường niên, Bản công bố thông tin, từ cơ quan thống kê, tạp chí vàđược xử lý trên máy tính

5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và của ngânhàng thương mại nói riêng là vấn đề được mọi quốc gia đặt lên hàng đầu, khi nềnkinh tế ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập, tăng khả năng cạnhtranh là con đường dẫn tới thành công của bất kỳ ngân hàng nào

Chính vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàngThương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông thời kỳ hội nhậpkinh tế quốc tế” được thực hiện là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao

6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng số liệu,phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 94 trang được trình bày như sau:

Phần kết luận

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

1.1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của cạnh tranh

Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong kinh tế nói riêng là một khái niệm cónhiều cách hiểu khác nhau Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanhnghiệp, phạm vi ngành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc giavv điều này chỉ khác nhau ở chỗ mục tiêu được đặt ra ở chỗ quy mô doanh nghiệphay ở quốc gia mà thôi Trong khi đối với một doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu là tồntại và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế, thì đối với mộtquốc gia mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi cho nhân dân vv

Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh

tranh đă xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển sản xuất, trao đổi hànghoá và phát triển kinh tế thị trường

Trong kinh tế chính trị học theo K Marx: "Cạnh tranh là sự ganh đua, đấutranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh với nhau nhằmdành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa

và dịch vụ để thu được lợi nhuận siêu ngạch "(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004,tr.48), [4, tr.95]

Theo Từ điển Bách khoa Việt nam (tập 1) “Cạnh tranh (trong kinh doanh) làhoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân,các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằmdành các điều kiện sản xuất , tiêu thụ thị trường có lợi nhất”(Từ điển Bách KhoaViệt Nam tập 1, tr.357) [7, tr.95]

Các tác giả trong cuốn "Các vấn đề pháp lý về thể chế và chính sách cạnhtranh kiểm soát độc quyền kinh doanh, thuộc sự án VIE/97/016 thì cho: Cạnh tranh

có thể được hiểu là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trong việc giành một số nhân

tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để đạtđựơc một mục tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ như lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần.Cạnh tranh trong một môi trường như vậy đồng nghĩa với ganh đua” (PGS.TSNguyễn Như Phát và Bùi Nguyên Khánh) [11, tr.95]

Từ những định nghĩa và các cách hiểu không giống nhau trên có thể rút racác điểm hội tụ chung sau đây.Cạnh tranh là cố gắng nhằm giành lấy phần hơnphần thắng về mình trong môi trường cạnh tranh

Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện cơ bản là phân công lao động xă hội

và tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều này làm xuất hiện các cuộc đấutranh giành lợi ích kinh tế giữa người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các

tổ chức trung gian, thực hiện phân phối lại các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Cuộcđấu tranh này dựa trên sức mạnh về tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng độingũ lao động, quy mô hoạt động của từng chủ thể Mục đích cuối cùng của các chủthể kinh tế trong quá tính cạnh tranh là tối đa hoá lợi ích, với người sản xuất kinhdoanh là lợi nhuận và với người tiêu dùng là tiện ích tiêu dùng

về bản chất,cạnh tranh vừa có tác động tích cực như là động lực để cácdoanh nghiệp tự cải tổ, trang bị cho mình những điều kiện tốt nhất để tồn tại và pháttriển; thúc đẩy quá trình tập trung, tích tụ tư bản cải thiện năng lực cạnh tranh;đảmbảo cho người tiêu dùng có khả năng lựa chọn hàng hóa, sản phẩm Cạnh tranhcũng có những tác độngtiêu cực đến nền kinh tế xã hội như: cho thị trường méo mó,phá vỡ cấu trúc thị trường, gây tổn thất cho bản thân doanh nghiệp, người tiêu dùng

và các doanh nghiệp liên quan.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang ngày càng trở lên quyếtliệt khi ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ.Các ngân hàng địa phương cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch hưu trí,dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Đây là những dịch

vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các ngân hàng khác, các hiệp hội

tín dụng Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát triển dịch vụ

cho tương lai

Cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế

so sánh, để giành thắng lợi trong quá tính cạnh tranh với các NHTM khác, là nỗlực hoạt động đồng bộ của ngân hàng trong một lĩnh vực khi cung ứng cho kháchhàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trícủa ngân hàng vượt lên khỏi các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động ấy

Giống như bất cứ loại hình đơn vị nào trong kinh tế thị trường, các NHTMtrong kinh doanh luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên so với sựcạnh tranh của các tổ chức kinh tế khác, cạnh tranh giữa các NHTM có những đặctrưng nhất định:

Một là, các đối thủ cạnh tranh trong sự ganh đua nhưng cũng có sự hợp tác

với nhau trong một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm

Hai là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh,

tránh xảy ra rủi ro hệ thống

Ba là, cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường có sự can thiệp gián tiếp

và thường xuyên của Ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia hoặc của khu vực

Bốn là, cạnh tranh ngân hàng phụ thuộc mạnh mẽ vào các yếu tố bên ngoài

ngân hàng như môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, dân cư, tập quán dân tộc, hạtầng cơ sơ

Năm là, cạnh tranh ngân hàng nằm trong vùng ảnh hương thường xuyên của

thị trường tài chính quốc tế

1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh

Có nhiều hình thức được dùng để phân loại hình cạnh tranh bao gồm: căn

cứ vào chủ thể tham gia, phạm vi ngành kinh tế và tính chất của cạnh tranh

- Căn cứ chủ thể tham gia:

Cạnh tranh giữa người mua và người bán: do sự đối lập nhau của hai chủthểtham gia giao dịch để xác định giá cả của hàng hóa cần giao dịch, sự cạnh tranhnày diễn ra theo qui luật “mua rẻ, bán đắt” và giá cả của hàng hóa đựơc hình thành

Cạnh tranh giữa những người mua với nhau: sự cạnh tranh này hình thànhtrên quan hệ cung_ cầu Tuy nhiên, sự cạnh tranh này chỉ xảy ra trong điều kiệncung của một hàng hóa dịch vụ có chất lượng ít hơn nhu cầu của thịtrường.

Cạnh tranh giữa người bán với nhau: Đây có lẽ là hình thức tồn tại nhiềunhất trên thị trường với tính chất gây go và khốc liệt Cạnh tranh này có ý nghĩasống còn đối với doanh nghiệp nhằm chiếm thị phần và thu hút khách hàng

- Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế: Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Đây làhình thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất,tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, trong đó các đối thủ tìm cách thôntính lẫn nhau, giành dật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường Biện phápcạnh tranh chủ yếu của hình thức này là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất laođộng, giảm chi phí Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành làm cho kỹ thuật pháttriển, điều kiện sản xuất trong một ngành thay đổi, giá trị hàng hóa được xác địnhlại, tỷ suất sinh lời giảm xuống và sẽ làm cho một số doanh nghiệp thành công vàmột số khác phá sản, hoặc sáp nhập

Cạnh tranh giữa các ngành: là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khácnhau trong nền kinh tế nhằm tìm kiếm mức sinh lợi cao nhất, sự cạnh tranh nàyhình thành nên tỷ suất sinh lời bình quân cho tất cả mọi ngành thông qua sự dịchchuyển của các ngành với nhau

- Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh trên thị trường thì cạnh tranh gồm cócạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo

Cạnh tranh hoàn hảo: là loại hình cạnh tranh mà ở đó không có người sảnxuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế thị trường, làmảnh hưởng đến giá cả Cạnh tranh hoàn hảo được mô tả: Tất cả các hàng hóa traođổi được coi là giống nhau; tất cả những người bán và người mua đều có hiểu biếtđầy đủ về các thông tin liên quan đến việc mua bán, trao đổi; không có gì cản trởviệc gia nhập hay rút khỏi thị trường của người mua hay người bán Để chiếnthắng trong cuộc cạnh tranh các doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, hạ giáthành hoặc tạo nên sự khác biệt về sản phẩm của mình so với các đối thủ khác

Cạnh tranh không hoàn hảo: là một dạng cạnh tranh trong thị trường khi cácđiều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hoàn hảo không được thỏa mãn Các loạicạnh tranh không hoàn hảo gồm: Độc quyền; Độc quyền nhóm; Cạnh tranh độcquyền; Độc quyền mua; Độc quyền nhóm mua Trong thị trường cũng có thể xảy

ra cạnh tranh không hoàn hảo do những người bán hoặc người mua thiếu các thôngtin về giá cả các loại hàng hóa được trao đổi

1.1.2 Năng lực cạnh tranh

Năng lực cạnh tranh là khả năng dành chiến thắng trong sự ganh đua giữacác chủ thể trong cùng một môi trường và khi cùng quan tâm tới một đối tượng Trêngiác độ kinh tế, năng lực cạnh tranh được xem xét ở các góc độ khác nhau như nănglực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh củasản phẩm

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó.Năng lực cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp,dịch vụ đi kèm, uy tín của người bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán,v.v Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp tạo ra được

lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnhtranh, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững Năng lựccạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đốithủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngàycàng cao

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế ViệtNam từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệ thống ngânhàng cạnh tranh bình đẳng trên bình diện quốc tế theo khuôn khổ pháp lý phù hợp vàthống nhất Hơn bao giờ hết sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng trởnên gay gắt, thách thức đối với các NHTMVN càng gia tăng khi Chính phủ Việt Namtháo dỡ rào cản đối với các NHTMNNg và tiến đến xóa bỏ những bảo hộ của Nhànước đối với ngân hàng trong nước Vì vậy đánh giá chính xác năng lực và vị thếcạnh tranh của NHTMVN trong điều kiện hiện nay là yêu cầu cần thiết

“Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ratrên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thịphần; gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bấtlợi của môi trường kinh doanh” Năng lực cạnh tranh của NHTM được đánh giá quacác yếu tố: năng lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quảntrị điều hành; mạng lưới hoạt động; mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh; trong đó, năng lực tài chính và năng lực công nghệ được xem là những yếu tốquan trọng hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM”.

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh mang tính tất yếu khách quan và đócũng là động lực cho sự phát triển Trong môi trường cạnh tranh, để tồn tại haychiến thắng các ngân hàng phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.Đối với các NHTM Việt Nam hiện nay, các yếu tố cạnh tranh được tập trungthường là: lăi suất, công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm-dịch vụ, mạng lưới chi nhánh

và các hoạt động khuyếch trương, giao tiếp

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

Các đặc điểm trong hoạt động kinh doanh của một NHTM thể hiện năng lựccạnh tranh của NHTM đó, nhưng để phát huy năng lực cạnh tranh này, NHTM cònchịu ảnh hưởng bởi những nhân tố từ bên ngòai Đó là

1.1.3.1 Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh của NHTM thể hiện ở các đặc điểm sau:

- Tình hình kinh tế trong và ngòai nước: Nội lực của nền kinh tế của mộtquốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trự ngoạihối Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát,lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế

Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốnđầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu

Tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt độngtrên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanhnghiệp nước ngoài vào trong nước

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khảnăng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng

mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng Từ đó làm giảmhay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần củaNHTM Để đạt được các mục tiêu trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược khácnhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn củanước ngoài vào Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp.Ngoài ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanhnghiệp trong nước cũng như các NHTM trong nước Điều này sẽ ảnh hưởng đếnhoạt động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của cácNHTM trong nước

- Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị:

Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối

và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xâydựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng .Bên cạnh đó, NHTMcòn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNNthực hiện các CSTT của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụthuộc rất nhiều vào CSTT, tài chính của chính phủ và NHNN

Ngoài những hệ thống và văn bản pháp luật trong nước, các NHTM còn phảichịu những qui định, chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO)trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình

Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế,cũng như CSTT của NHNN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của cácNHTM

1.1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế

Với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chínhtiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng trở nên gây gắt

và quyết liệt Hiện nay, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hìnhdịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sảnphẩm dịch vụ mới Phân tích những yếu tố dưới đây có thể thấy được nhu cầu dịch

vụ ngân hàng trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng cao

- Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (đặc biệt là khu vực đô thị), sựtăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp và cánhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt

- Thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các quốc gia đều được nâng lên,qua đó các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng

- Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhucầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng

- Số lao động di cư giữa các quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũngnhư thanh toán qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao

Ngoài ra, thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sựlựa chọn Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng caohơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây chính là áplực buộc các NHTM phải đổi mới và hoàn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầucủa khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

1.1.3.3 Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng

Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng pháttriển và gia tăng cung vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranhcũng gia tăng

Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính có mốiliên hệ rất chặt chẽ và có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành bảo hiểm và thị trườngchứng khoán với ngành ngân hàng Sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thịtrường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, nhưng mặt khác cũng

hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành ngân hàng thông qua việc cắt giảm chi phí và

tạo điều kiện cho các NHTM đa dạng hóa các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranhnhờ tận dụng lợi thế theo phạm vi.

Ngoài ra, sự phát triển của ngành ngân hàng còn phụ thuộc rất nhiều vào sựphát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vựckhác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm toán Đây là những ngành phụtrợ mà sự phát triển của nó sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa các dịch vụ,tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng như có những kế hoạchđầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính vững mạnh

1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệuquả các lợi thế so sánh, để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với các NHTMkhác Hiện nay, trên thế giới đã xây dựng hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá và xếphạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia, của một ngành ở các nước và các doanhnghiệp trong một ngành Tuy nhiên, không tồn tại một hệ thống chỉ tiêu nào có thể

áp dụng cho mọi quốc gia, mọi ngành và mọi giai đoạn phát triển Ở nước ta hiệnnay chưa có một phương pháp nào được xây dựng đầy đủ và được áp dụng rộng rãitrên thực tế Vì vậy, qua nghiên cứu lựa chọn từ một số bài viết và trong giới hạn đềtài này xin đưa ra 3 nhóm chỉ tiêu sau đây có thể dựa vào để đánh giá năng lực cạnhtranh của các NHTM Việt Nam

1.1.4.1 Nhóm các chỉ tiêu cấu thành năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

❖ Năng lực tài chính Tốc độ tăng trưởng vốn bình quân phải trên 10%/năm, cácNHTM đều phải có tỷ lệ vốn tối thiểu tương ứng với tài sản sinh lời Để đánh giáchỉ tiêu này, thường người ta đánh giá thông qua quy mô vốn chủ sở hữu và quy môtài sản có của ngân hàng

Năng lực tài chính của một ngân hàng thường biểu hiện qua các mặt:

- Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn tự có: Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ và vốn tự có đang đóng vai trò rất

quan trọng trong hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao sẽ giúp ngân hàng tạo được

uy tín trên thị trường và tạo lòng tin nơi công chúng Vốn tự có thấp đồng nghĩa với

sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng thấp Theo quiđịnh của Ủy ban Bassel, vốn tự có của NHTM phải đạt tối thiểu 8% trên tổng tài sản

có rủi ro chuyển đổi của ngân hàng đó Đó là điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạtđộng kinh doanh của ngân hàng

Qui mô và khả năng huy động vốn: Khả năng huy động vốn là một trong

những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Khảnăng huy động vốn còn thể hiện tính hiệu qủa, năng lực và uy tín của ngân hàng đótrên thị trường Khả năng huy động vốn tốt cũng có nghĩa là ngân hàng đó sử dụngcác sản phẩm dịch vụ, hay công cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút được kháchhàng

- Khả năng sinh lời

Đánh giá chỉ tiêu này theo 02 tỷ số cơ bản:

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA - Return on assets)

ROA = Lợi nhuận ròng/tổng tài sản bình quân * 100

Với chỉ tiêu này cho biết 01 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, tàisản có sinh lời càng lớn thì tỷ số này càng lớn

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn tự có (ROE - Return on Equity)

ROE = Lợi nhuận ròng/vốn tự có *100

Với chỉ số này cho biết 01 đồng vốn sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận vàphản ánh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời càng lớn

- Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro

+ Chỉ tiêu quản trị rủi ro

Bao gồm một số chỉ tiêu như:

Rủi ro lăi suất = Tài sản nhạy cảm LS/nguồn vốn nhạy cảm lăi suất.

Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio — CAR): Hệ số CAR chính là tỷ lệ

giữa vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi (theo Ủy ban giám sáttín dụng Basel) Theo chuẩn quốc tế thì CAR tối thiểu phải đạt 8% Tỷ lệ này càngcao cho thấy khả năng tài chính của ngân hàng càng mạnh, càng tạo đựơc uy tín, sựtin cậy của khách hàng với ngân hàng càng lớn

❖ Các chỉ tiêu đánh giá năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực

Trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như NHTM thì yếu tố conngười có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng của dịch vụ Đội ngũnhân viên của ngân hàng chính là người trực tiếp đem lại cho khách hàng nhữngcảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tincủa khách hàng đối với ngân hàng Đó chính là những đòi hỏi quan trọng đối vớiđội ngũ nhân viên ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần cũng nhưtăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của các NHTM phải được xem xéttrên cả hai khía cạnh số lượng và chất lượng lao động

* Về số lượng lao động:

Để có thể mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần và phục vụ tốt khách hàng,các NHTM nhất định phải có lực lượng lao động đủ về số lượng Tuy nhiên cũngcần so sánh chỉ tiêu này trong mối tương quan với hệ thống mạng lưới và hiệu quảkinh doanh để nhìn nhận năng suất lao động của người lao động trong ngân hàng

* Về chất lượng lao động:

Chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng thể hiện qua các tiêu chí:

- Trình độ văn hóa của đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn và các kỹnăng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định,giải quyết vấn đề, Tiêu chí này khá quan trọng vì nó là nền tảng thể hiện khảnăng của người lao động trong ngân hàng có thể học hỏi, nắm bắt công việc để thựchiện tốt kỹ năng nghiệp vụ

- Kỹ năng quản trị đối với nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và

kỹ năng thực hiện nghiệp vụ đối với nhân viên: đây là tiêu chí quan trọng quyếtđịnh đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng NHTM cầnmột đội ngũ những nhà điều hành giỏi để giúp bộ máy vận hành hiệu quả và mộtđội ngũ nhân viên với kỹ năng nghiệp vụ cao, có khả năng tư vấn cho khách hàng

để tạo được lòng tin với khách hàng và ấn tượng tốt về ngân hàng

Đây là những yếu tố then chốt giúp ngân hàng cạnh tranh thu hút sự quantâm của khách hàng Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng vàquyết định đối với năng lực cạnh tranh của một NHTM Chất lượng nguồn nhân lực

là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ đồng thời lại chính là năng năng lựccạnh tranh của ngân hàng trong tương lai Có một đội ngũ cán bộ thừa hành và nhânviên giỏi, có khả năng sáng tạo và thực thi chiến lược sẽ giúp ngân hàng hoạt động

ổn định và bền vững Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ về số lượng và đầy vềchất lượng là một biểu hiện năng lực cạnh tranh cao của NHTM

❖ Các chỉ tiêu đánh giá năng lực công nghệ, trang thiết bị ngân hàng

Trong thời đại ngày nay, thành bại của nghề kinh doanh tiền tệ phụ thuộc rấtlớn vào công nghệ ngân hàng Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay,khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bão thì NHTM Việt Nam nhất thiếtphải đổi mới tài sản và công nghệ một cách nhanh chóng, thậm chí phải đi tắt đónđầu mới đứng vững và nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình Các trang thiết

bị hiện đại cho phép các ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đại với giáthành hạ, tự động hóa các nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng hiện đại đáp ứng nhanhchóng và kịp thời nhu cầu đòi hỏi của khách hàng hàng ngày càng cao Ngoài ra, nócòn giúp cho hoạt động quản trị của Ngân hàng ngày một hoàn thiện, chính xác vàhiệu quả Đây là nhân tố quan trọng làm tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng.Việc đầu tư vào trang thiết bị hiện đại cũng cho phép các ngân hàng đa dạng hóahoạt động và các sản phẩm dịch vụ của mình trên cơ sở đó phân tán rủi ro, nâng caohiệu quả hoạt động

❖ Các chỉ tiêu phản ánh phạm vi, chất lượng sản phẩm-dịch vụ, uy tín, giátrị thương hiệu

Mở rộng mạng lưới và tăng cường hệ thống giám sát, hỗ trợ là yếu tố rấtquan trọng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các NHTM trên bước đường hội nhập.Tạo được hệ thống để tiếp cận và đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh nhất, tốt nhất,tạo đà mở rộng thị phần hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh

Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng luôn gắn liền với yếu tố uy tín củaNHTM đó, tâm lý của người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn đếnhoạt động của NHTM với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý của người tiêu dùng manglại Vì thế, danh tiếng và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng to lớn, nó quyếtđịnh sự thành công hay thất bại cho ngân hàng đó trên thương trường Việc gia tăngthị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào uy tíncủa NHTM

Tuy nhiên, uy tín của NHTM chỉ được tạo lập sau một khoảng thời gian khádài thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng các sản phẩmmang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ và thỏa đáng các nhu cầu của ngườitiêu dùng Vì vậy, để tạo được uy tín và danh tiếng trên thương trường, các NHTMphải nổ lực và luôn luôn cải biến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng caocủa khách hàng

Ngày nay, ngòai danh tiếng và uy tín của mình, các NHTM còn phải thể hiệnđược sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự kiện một NHTMhợp tác với một tổ chức tín dụng (TCTD) có uy tín và danh tiếng khác trên thươngtrường, hoặc sự hợp tác chiến lượt giữa các ngân hàng hay tổ chức tài chính, tập đoànkinh tế lớn nào cũng góp phần năng cao sự mạnh cạnh tranh của NHTM đó trênthương trường

1.1.4.2 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách, sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một Ngân hàng Thương mại

Nhóm chỉ tiêu này tập chung vào việc quản trị điều hành, xây dựng và vậnhành các cơ chế chính sách để khai thác hiệu quả cao nhất các nguồn lực hiện có vàphát huy được các lợi thế so sánh của một NHTM.

Quản trị kinh doanh được xem là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, cóhướng đích của doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp,

sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội để thực hiện một cách tốt nhấtmọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề

ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội Các ngân hàng lớn trên thế giới với kinhnghiệm phát triển lâu đời nên đã từng bước xây dựng được năng lực quản trị tốt.Còn hệ thống ngân hàng Việt Nam chỉ mới được thành lập và phát triển trongkhoảng thời gian hơn 50 năm nên kinh nghiệm về quản trị còn yếu Vì vậy, vấn đềquan trọng đặt ra cho hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là phải nhanh chóngtiếp cận, học hỏi nâng cao năng lực quản trị, điều hành để từng bước tạo dựng đượcphong cách quản trị chuyên nghiệp, khoa học

Kết quả của quản trị điều hành, đưa ra và vận hành các cơ chế chính sách thểhiện cụ thể ở các chỉ tiêu sau:

+ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu lực và hiệu quả của chính sách phát triển và sửdụng hợp lý nguồn nhân lực

+ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu lực, hiệu quả và mức độ an toàn của chính sáchphát triển công nghệ ngân hàng

+ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu lực và hiệu quả của chính sách phát triển và sửdụng hợp lý năng lực tài chính

+ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu lực và hiệu quả của chính sách phát triển và sửdụng hợp lý hệ thống phân phối sản phẩm - dịch vụ

+ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu lực và hiệu quả của chính sách phát triển và sửdụng hợp lý giá trị thương hiệu

1.1.4.3 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của một Ngân hàng Thương mại

Từ nguồn lực thực có của doanh nghiệp, cùng với việc quản trị điều hànhđưa ra các chính sách cơ chế khai thác sử dụng nguồn lực để tạo ra kết quả hoạtđộng của một NHTM cũng là kết thúc của quá trình cạnh tranh trong từng giaiđọan

Kết quả cuối cùng sẽ là nhân tố quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động

và kết quả của cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong từng giai đoạn, nó được thể hiện

ở các chỉ tiêu sau:

+ Mức độ tăng trưởng của Tài sản, thị phần tăng thêm hoặc tỷ lệ tăng thêmkhách hàng: thể hiện cụ thể ở mức tăng của tổng tài sản, mức tăng thị phần tronghuy động vốn, cho vay và thu dịch vụ so với các năm trước và với toàn hệ thốngNHTM

+ Khả năng sinh lời: thể hiện ở một nhóm các chỉ số để đánh giá như

Chỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA: return on asset) 11

Chỉ số lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE : return on equity)

+ Tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ mới trong tổng thu nhập củaNHTM

+ Thu nhập tăng thêm nhờ các biện pháp cạnh tranh

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong tiến trình hội nhập, trướchết mỗi ngân hàng cần hiểu rõ yêu cầu của hội nhập đối với ngành ngân hàng, đốivới hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng, để từ đó, thông qua phương pháp sosánh trực tiếp các yếu tố nêu trên để đánh giá hiện trạng năng lực cạnh tranh, từ đó

có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

1.2 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH Vực NGÂN HÀNG

Trong bối cảnh tự do hoá thương mại toàn cầu đang tác động hết sức mạnh

mẽ đến hoạt động của từng quốc gia, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộngvào nền kinh tế thế giới, Thời gian qua, Việt Nam đă đạt được nhiều thành quảđáng khích lệ về kinh tế Riêng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thị trường tài

chính-tiền tệ đang từng bước phát triển, hoạt động của các tổ chức tín dụng, cáctrung gian tài chính ngày một đa dạng về số lượng và hoàn thiện về chất lượng sảnphẩm, dịch vụ Thị trường tài chính ngày càng xuất hiện nhiều loại hình NHTMnhư: NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài

và sắp tới sẽ xuất hiện các NH 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đócòn là chưa kể đến nhiều tổ chức tín dụng, trung gian tài chính khác Đến năm 2010,Việt Nam phải thực thi các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt-Mỹ về mở cửahoàn toàn thị trường tài chính và hoạt động ngân hàng, đối xử công bằng giữa cácngân hàng trong nước và quốc tế, theo các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc theo hiệpđịnh chung về thương mại-dịch vụ (GATS) của WTO Vì vậy có thể thấy, cácNHTM Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có để hội nhập vàphát triển Bên cạnh đó cũng phải đối mặt với những thách thức khó khăn từ môitrường kinh doanh trong và ngoài nước Một trong số đó là thực trạng cạnh tranhngày càng gay gắt trong hoạt động ngân hàng

1.2.1 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế: là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế thị trường

của từng nước với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa

và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương Như vậy hộinhập quốc tế thực chất cũng là sự chủ động tham gia vào quá tính toàn cầu hóa, khuvực hóa Nói cách khác, hội nhập bao hàm các nỗ lực về mặt chính sách và thực hiệncủa các quốc gia để tham gia vào các định chế, tổ chức kinh tế toàn cầu và khu vực

Quá trình hội nhập làm cho nền kinh tế mỗi nước ngày càng liên kết chặt chẽvới các nền kinh tế thành viên khác, từ đó làm cho nền kinh tế thế giới phát triểntheo hướng tạo ra một thị trường chung thống nhất trong đó những cản trở đối với

sự giao lưu và hợp tác quốc tế giảm và dần dần mất đi, sự cạnh tranh trở nên gaygắt Bởi vậy hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là tham gia vào cuộc cạnh tranhkinh tế ở cả trong và ngoài nước Ngày nay, để khỏi bị gạt ra ngoài lề của sự pháttriển, các quốc gia đều nỗ lực hội nhập vào xu thế chung, ra sức cạnh tranh kinh tế

vì sự tồn tại và phát triển của mình

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ: Là quá trình mà các

nước, các khu vực thực hiện mở cửa cho sự tham gia của các yếu tố bên ngoài vàolĩnh vực tài chính - tiền tệ, bao gồm vốn đầu tư (trực tiếp và gián tiếp), công nghệ,tín dụng và lao động có tmh độ chuyên môn cao

Hội nhập quốc tế về tài chính - tiền tệ là thực hiện quá trình tự do hóa tàichính tức là xóa bỏ các hạn chế, các định hướng hay ràng buộc trong việc phân bổnguồn lực tín dụng Tự do hóa tài chính cũng đồng nghĩa với việc mở rộng cạnhtranh của các định chế tài chính, cùng với việc chấm dứt phân biệt đối xử về phápluật giữa các loại hoạt động khác nhau Tự do hóa tài chính bao gồm tự do hóa lăisuất, tự do hóa tỷ giá hối đoái, giảm thiểu tỷ lệ dự trữ bắt buộc, xóa bỏ bao cấp vốnthông qua chỉ định tín dụng, tự do hóa các hoạt động của các tổ chức tài chính trongnước và quốc tế trên nền tảng của tự do hóa các tài khoản văng lai và tài khoản vốn

Hội nhập quốc tế là xu hướng phát triển tất yếu của kinh tế thế giới, nhất là đốivới các quốc gia đang phát triển Hội nhập quốc tế nhằm mở cửa nền kinh tế, thựchiện tự do hóa thương mại, dịch vụ để gia nhập vào cuộc canh tranh quốc tế bìnhđẳng và cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng

1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại, và diễn ra mạnh mẽtrên nhiều lĩnh vực, biểu hiện xu hướng tất yếu khách quan của nền kinh tế Để bắtnhịp với xu thế đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốctế:gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA),

ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và tham gia vào Tổ chức thươngmại thế giới (WTO), và tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế cũng như cáchiệp định thúc đẩy quan hệ thương mại song phương khác Trong bối cảnh chung đócủa cả nền kinh tế, các NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức nhưthế nào, tận dụng cơ hội ra sao và biến thách thức thành cơ hội để không phải thuathiệt trên “sân nhà” Điều này đòi hỏi hệ thống NHTM phải chủ động nhận thức vàsẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập và cạnh tranh này

Có thể nói, Ngân hàng là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và phải

mở cửa gần như hoàn toàn theo các cam kết gia nhập tổ chức thương mại thế giớiWTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam được xếp vào diện các ngành chủ chốt, cầnđược tái cơ cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Để giành thế chủ động trongtiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống ngân hàng có uy tín, đủnăng lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả cao, an toàn, có khả năng huy động tốthơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích và thuhút đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cấp giấy phép hoạt độngcho các tổ chức tài chính và ngân hàng của nhiều nước vào Việt Nam để hoạt động.Với việc mở cửa thị trường tài chính, các ngân hàng trong nước được tiếp cận vớithị trường tài chính quốc tế, có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ quản trị, điềuhành, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và kỹ năng kinh doanh, nhất là về cáchoạt động nghiệp vụ mà các ngân hàng trong nước chưa có hoặc ít có kinh nghiệmnhư kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng thương mại quốc tế, dịch vụngân hàng điện tử, quản lý quỹ, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro Bên cạnh đó, khi cácngân hàng nước ngoài đầu tư mua cổ phần của ngân hàng trong nước, các ngânhàng trong nước sẽ có điều kiện thuận lợi để tăng vốn, tiếp thu kiến thức, kinhnghiệm quản lý và công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng với sự tham giacủa các đối tác chiến lược là các ngân hàng có danh tiếng trên thế giới Ngoài ra,việc mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng sẽ thúc đẩy NHNN nâng cao năng lực vàhiệu quả điều hành, thực thi chính sách tiền tệ, chia sẻ thông tin với các ngân hàngtrung ương khác

Hội nhập kinh tế cũng góp phần thúc đẩy quá trình thu hút nguồn vốn đầu tư,tạo điều kiện giúp các NHTM phát triển các mối quan hệ đại lý, thanh toán quốc tế,tài trợ thương mại, hợp tác đầu tư và trao đổi công nghệ Hơn nữa, việc Việt Namgia nhập WTO cũng thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước chủ động trong việc nângcao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường để tồn tại và phát triển, không chỉ ở trongnước mà còn mở rộng hoạt động ra nước ngoài

Các TCTD nước ngoài là kênh truyền dẫn vào Việt Nam các công nghệ ngânhàng hiện đại và kinh nghiệm quản trị ngân hàng tiên tiến, đồng thời bổ sung nguồntài chính không nhỏ cho thị trường tài chính Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO thì việc mởcửa trong lĩnh vực ngân hàng đã sâu rộng hơn nhiều so với trước đây do Việt Namphải thực hiện các cam kết trong quá trình hội nhập Về tổng thể, các cam kết gianhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đã cho phép các TCTD nướcngoài được hiện diện ở Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, mở rộng phạm vi

và loại hình cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tạo ra một sân chơi bình đẳng cho cácngân hàng

Mở cửa cho kinh tế thế giới tham gia vào thị trường Việt Nam thể hiện quaviệc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần được phép nắm giữ bởicác thể nhân và pháp nhân nước ngoài tại mỗi NHTM cổ phần trong nước khôngđược vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng, trừ khi luật pháp của Việt Nam cóquy định khác hoặc được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.Trên thực tế, đã có một số ngân hàng nước ngoài được mua cổ phần của các ngânhàng trong nước và trở thành đối tác chiến lược của các ngân hàng này Như vậy,các ngân hàng nước ngoài có thể lựa chọn các cách thức tiếp cận thị trường khácnhau, qua đó tạo sức ép cạnh tranh đối với các NHTM Việt Nam tuy theo loại hìnhhoạt động Việc các ngân hàng nước ngoài trở thành đối tác chiến lược của cácNHTM cổ phần Việt Nam sẽ tận dụng được mạng lưới chi nhánh và khách hàng củacác ngân hàng này, nhờ đó thị phần hoạt động được mở rộng

Hê thống Ngân hàng Việt Nam đã và đang hội nhập sâu vào cộng đồng tàichính, ngân hàng quốc tế và đã vượt qua những biến động bất thường từ bên ngoài,điển hình là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và suy thoái toàn cầu hiện nay

1.2.2.1 Những yêu cầu cơ bản của hội nhập ngân hàng và cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

* Theo hiệp định thương mại Việt Mỹ:

Phía Việt Nam cam kết dỡ bỏ mọi hạn chế và dành cho phía Hoa kỳ cácquyền bình đẳng về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên nguyên tắcđối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia với lộ trình dỡ bỏ dần các hạn chế đến năm

2008 Gồm 6 yêu cầu:

- Không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng

- Không hạn chế về tổng giá trị các giao dịch về dịch vụ hay giá trị tài sản

- Không hạn chế về tổng các hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch

- Không hạn chế việc tham gia góp vốn của bên nước ngoài dưới hình thức tỷ

lệ phần trăm tối đa vốn cổ phần nước ngoài hoặc tổng giá trị từng khoản đầu tưhoặc tổng số đầu tư

* Một số cam kết chủ yếu trong lĩnh vực Ngân hàng khi Việt nam gia nhập WTO

- Các TCTD nước ngoài được thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Namdưới các hình thức như văn phòng đại diện, chi nhánh NHNNg, Ngân hàng Lêndoanh (NHLD), ngân hàng 100% vốn nước ngoài; công ty tài chính liên doanh và100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và 100% vốn nướcngoài Kể từ ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thànhlập tại Việt Nam

- Các TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép cung ứng hầu hếtcác loại hình dịch vụ ngân hàng theo mô tả trong Phụ lục về dịch vụ tài chính ngânhàng kèm theo Hiệp định GATS

- Các chi nhánh NHNNg được nhận tiền gửi VNĐ không giới hạn từ cácpháp nhân Việc huy động huy động tiền gửi VNĐ từ các thể nhân Việt Nam sẽđược nới lỏng trong vòng 5 năm theo lộ trình cam kết

- Chi nhánh NHNNg không được phép mở các điểm giao dịch ngoài trụ sởchi nhánh, nhưng được giành đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc đầy đủ trongviệc thiết lập và vận hành hoạt động các máy rút tiền tự động;

- Các TCTD nước ngoài sẽ được phép phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối

xử quốc gia kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO;

- Một NHTMNNg có thể đồng thời mở một ngân hàng con và các chi nhánhhoạt động tại Việt Nam

- Các NHTMNNg có thể tham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Namvới tỷ lệ góp vốn không vượt quá 50% vốn điều lệ của NHLD; Tổng mức góp vốnmua cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại từng NHTMCP của Việt Namkhông được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi pháp luật ViệtNam có qui định khác hoặc được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền củaViệt Nam;

- Để thu hút được các ngân hàng lớn, có uy tín vào hoạt động tại thị trườngViệt Nam, trong cam kết cũng đã đưa ra yêu cầu về tổng tài sản có đối với tổ chứctín dụng nước ngoài muốn thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (cam kếtnày cũng đã được thể chế hoá trong Nghị định số 22 ban hành ngày 28/02/2006)

1.2.2.2 Tác động của hội nhập đến khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Hội nhập thực chất là đấu tranh để giành lại thị trường hàng hóa, vốn, côngnghệ nhằm tận dụng các tiềm năng bên ngòai, kết hợp với việc khai thác tối đa nộilực nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh tiềm lực kinh tế của quốc gia

❖ Hội nhập quốc tế mang lại nhiều cơ hội kinh tế cho mỗi quốc gia và toànthế giới Những thành tựu thời gian qua mà các nước đang phát triển đạt được có sựgóp phần không nhỏ của quá tmh hội nhập này, các cơ hội thể hiện ở những mặtchủ yếu sau đây:

Nhờ hội nhập quốc tế mà các ngân hàng trong nước có thể bổ sung đượcnguồn vốn hoạt động từ các nguồn bên ngoài, tiếp cận được các công nghệ ngânhàng tiên tiến, mở rộng hoạt động kinh doanh về ngoại hối, chứng khoán quốc tế,

phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước

đa dạng hóa hình thức kinh doanh, phân tán rủi ro

Hội nhập sẽ tăng sức ép cạnh tranh từ bên ngoài, buộc các NHTM trong nướcphải cải tiến quản lý, tuân thủ các nguyên tắc thị trường, đổi mới kiểm soát nội bộ,phòng ngừa rủi ro và giám sát an toàn hoạt động, mở rộng phạm vi cung cấp dịch

vụ tốt hơn, cải thiện vị thế của mỗi ngân hàng trên thị trường thế giới

Hội nhập vào cộng đồng tài chính quốc tế, cùng với dòng vốn vào là kinhnghiệm quản lý, kỹ thuật phòng ngừa rủi ro, công nghệ và sản phẩm mới được đưavào thị trường nội địa Các yếu tố này làm tăng hiệu quả cung cấp dịch vụ của cácngân hàng và các tổ chức tài chính, tăng cường khả năng quản lý rủi ro đối với cáchoạt động tài chính trong nước và quốc tế

Hội nhập đă thúc đẩy sự phát triển và trao đổi các dịch vụ tài chính, ngân hànggiữa các nước Các nước đang phát triển, nơi mà các ngân hàng trong nước thường

có chi phí hoạt động cao và lợi nhuận thấp hơn các đối thủ cạnh tranh nước ngoàithì sự xuất hiện của ngân hàng nước ngoài trên thị trường nội địa sẽ có ảnh hưởngtích cực Do sức ép cạnh tranh tăng lên đă thúc đẩy các ngân hàng nội địa hoạt độnghiệu quả hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững và phát triển thị phần, quản

lý chặt chẽ chi phí để có lợi nhuận

Việc hình thành các tập đoàn ngân hàng lớn cùng với quá tính mở rộng hoạtđộng của chúng trên thế giới sẽ tạo cho ngân hàng này có nhiều lợi thế trong cạnhtranh cũng như khả năng đối phó với những biến động thị trường Sự tham gia củacác ngân hàng nước ngoài có tên tuổi này trên thị trường nội địa sẽ có ảnh hưởngtích cực trong việc cải thiện các quy định giám sát và phòng ngừa rủi ro, tuân thủcác chuẩn mực quốc tế về kế toán, công bố công khai Mặt khác, những ngân hàng

ở các nước đang phát triển muốn thâm nhập vào thị trường các nước cần phải đảmbảo đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn của những thị trường này mới nhậnđược giấy phép hoạt động

❖ Tuy nhiên, hội nhập cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những thách thức

và rủi ro

Mở cửa thị trường tài chính làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lựcmạnh về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý, áp lực cạnh tranh cũng tăng dầntheo lộ trình nới lỏng các qui định đối với các tổ chức tài chính nước ngoài, nhất là

về mở chi nhánh và các điểm giao dịch, phạm vi hoạt động, hạn chế về đối tượngkhách hàng và tiền gửi được phép huy động, khả năng mở rộng dịch vụ ngân hàng,trong khi các tổ chức tài chính Việt Nam còn nhiều yếu kém

Hội nhập xuất hiện sự thâm nhập của ngân hàng nước ngoài có thể gây khókhăn cho nền kinh tế và đe dọa đến chủ quyền kinh tế quốc gia Mở cửa cho sựtham gia của NHNNg quá mức có thể gây ra hiện tượng những ngân hàng nướcngoài lớn chi phối hoạt động cả hệ thống ngân hang quốc gia và sự lệ thuộc của nềnkinh tế vào một số ít ngân hàng nước ngoài

Hoạt động của NHTMNNg trên thị trường nội địa với những sản phẩm mớicùng với các giao dịch trên một phạm vi rộng lớn và với tốc độ rất nhanh sẽ gây khókhăn cho việc kiểm soát của các cơ quan quản lý, giám sát của từng quốc gia Sựphát triển nhanh chóng của công nghệ và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đạilàm cho nhiều hoạt động ngân hàng thoát khỏi sự kiểm soát của các cơ chế giám sát

đă đặt ra

Các NHTMNNg hoạt động trên thị trường nội địa tạo ra áp lực cạnh tranhgay gắt, có thể gây ra những xung đột về lợi ích giữa các nhóm khác nhau, ảnhhưởng đến đặc quyền kinh doanh của các ngân hàng trong nước

Trong môi trường vốn luân chuyển tự do giữa các nước, kích thích các tổchức trong nước nhận vốn vay nước ngoài một cách thiếu thận trọng Nếu những tổchức kinh tế có hệ số nợ nước ngoài cao bị mất khả năng trả nợ sẽ ảnh hưởng tiêucực đến hệ thống ngân hàng Do hiện tượng phản ứng theo kiểu “ hành vi đámđông” có thể dẫn tới nhiều tổ chức có hệ số nợ cao đổ vỡ, nguy cơ này sẽ nhanhchóng bị khuếch đại gây kho khăn cho hệ thống ngân hàng

Vì thế, các NHTM Việt Nam sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh về qui mô, kháchhàng và hệ thống kênh phân phối, nhất là sau năm 2010, khi những hạn chế nêu trên

và sự phân biệt đối xử bị loại bỏ căn bản Sau thời gian đó, qui mô hoạt động và khả

năng tiếp cận thị trường, các nhóm khách hàng, chủng loại dịch vụ do các ngânhàng nước ngoài cung cấp sẽ tăng lên Đáng chú ý, rủi ro đối với hệ thống ngânhàng Việt Nam có thể tăng lên do các ngân hàng nước ngoài nắm quyền kiểm soátmột số tổ chức tài chính trong nước thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, liênkết kinh doanh; một số tổ chức tài chính trong nước sẽ gặp rủi ro và có nguy cơ thua

lỗ, phá sản do sức cạnh tranh kém và không có khả năng kiểm soát rủi ro khi thamgia các hoạt động ngân hàng quốc tế

Mở cửa thị trường tài chính trong nước làm tăng rủi ro do những tác động từbên ngoài, cơ hội tận dụng chênh lệch tỉ giá, lãi suất giữa thị trường trong nước vàthị trường quốc tế giảm dần Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng phải đối mặt vớicác cơn sốc kinh tế, tài chính quốc tế và nguy cơ khủng hoảng Trong trường hợp

đó, thị trường vốn chưa phát triển sẽ khiến hệ thống ngân hàng phải chịu mức độthiệt hại lớn hơn do rủi ro gây lên

1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA MỘT

SỐ NƯỚC

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, làn sóng cải cách hệthống ngân hàng dâng lên mạnh mẽ vào những thập niên 80, 90 hình thành nênnhững tập đoàn tư bản ngân hàng vững mạnh

Phát triển tín dụng ngân hàng ở các nước trên thế giới thực chất là phát triển

hệ thống các NHTM, các định chế tài chính nhằm động viên được hầu hết cácnguồn tiền tệ nhàn rỗi trong nền kinh tế vào ngân hàng, đồng thời tiến hành phânphối nguồn vốn tập trung được dưới hình thức cho vay hoặc đầu tư vào các doanhnghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hóa và pháttriển hệ thống ngân hàng, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, làn sóng cải cách hệthống ngân hàng dâng lên mạnh mẽ vào những thập niên 80, 90 hình thành nênnhững tập đoàn tư bản ngân hàng vững mạnh, mở rộng mạng lưới chi nhánh khắpnơi trên thế giới, ngân hàng trở thành bà đỡ cho nền kinh tế công nghiệp hóa-hiện

đại hóa toàn cầu, có khả năng tài trợ vốn khổng lồ cho các tập đoàn tư bản, các công

ty đa quốc gia

Dưới đây là kinh nghiệm tổ chức về hệ thống ngân hàng, tài chính ở một sốnước châu Á điển hình :

1.3.1 Kinh nghiệm của các nước thuộc khối ASEAN

Mặc dù mỗi nước có đặc thù riêng, nhưng các nước ASEAN đã thực hiệnmột số giải pháp tương tự nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngânhàng, cụ thể là“ giảm thiểu sự can thiệp về chính trị trong việc phân bổ tín dụngcủa hệ thống ngân hàng tạo ra hiệu quả tín dụng tối đa, xóa bỏ tín dụng đối với cácdoanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp có quan hệ riêng với điều kiện tíndụng dễ dãi, xóa bỏ sự ràng buộc chặt chẽ giữa Chính phủ và các Ngân hàng vềquản trị, điều hành, kinh doanh tại các NHTM lớn, tăng cường vai trò độc lậptrong việc thanh tra, giám sát các định chế tài chính; lọai bỏ triệt để tư duy chorằng Chính phủ là người cho các ngân hàng vay cuối cùng và rằng Chính phủkhông thể để các ngân hàng phá sản, tăng cường quản lý và nhận biết rủi ro đối vớicác NHTM trong lĩnh vực hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận với tín dụng nướcngoài, thực hiện chính sách tỷ giá theo cơ chế thị trường; khuyến khích và thúc đẩy

sự phát triển của thị trường vốn

1.3.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc

Những vấn đề mà các ngân hàng Trung Quốc đang gặp phải:

- Thiếu vốn, dư thừa lao động, thiếu minh bạch và các núi nợ khó đòi

- Quá trình cải cách đang tiến hành nhưng không mấy suôn sẻ

- Hầu hết hoạt động của ngân hàng Trung Quốc đều xoay quanh 4 ngânhàng quốc doanh, 4 ngân hàng này nắm giữ tới 70% tài sản của toàn hệ thống ngânhàng Các khoản nợ khó đòi là vấn đề đáng lo ngại nhất đối với ngân hàng quốcdoanh Trung Quốc

Trước thực tế này, Ngân hàng Trung ương (NHTW) Trung Quốc đã chỉ thị:

- Hoạt động của các ngân hàng quốc doanh cần thương mại và cạnh tranh hơnnữa, dừng ngay việc cho vay các doanh nghiệp nhà nước thiếu vốn nhưng làm ănthua lỗ.

- Các NHNNg hoạt động tại Trung Quốc cũng được khuyến cáo không nêntrông đợi vào những cam kết không rõ ràng của chính phủ về việc hoàn nợ thay chocác công ty Trung Quốc

- Thành lập 4 công ty quản lý tài sản nhằm mua lại các khoản nợ khó đòi củacác ngân hàng quốc doanh

- Cơ cấu lại các ngân hàng để tiến hành tư nhân hóa (đang tiến hành cổ phầnhóa ngân hàng thương mại quốc doanh)

Các nhà phân tích cho rằng những giải pháp của Chính phủ Trung Quốc đốivới vấn đề của hệ thống ngân hàng quốc doanh mới chỉ giải quyết những triệuchứng” của “căn bệnh” mà chưa nhằm vào những nguyên nhân gốc rễ Chừng nàochính phủ còn coi các ngân hàng như các tổ chức chính sách của mình chứ khôngphải các thực thể của kinh tế thị trường thì công việc cải cách ngân hàng sẽ khôngthể nào phát huy tác dụng tối đa

1.3.3 Kinh nghiệm của các nước châu Á

Ở các nước này, hội nhập quốc tế nhìn chung phần lớn là do yêu cầu phải cảicách lại hệ thống ngân hàng đã bị tổn thất nghiêm trọng Quá trình hội nhập quốc tếcủa các nước này có một số đặc điểm chung: Các ngân hàng bị sụp đổ và yếu kémđược sáp nhập và một số bị quốc hữu hoá khi Chính phủ phải đứng ra xử lý cáckhoản nợ của ngân hàng Các ngân hàng này được tư nhân hoá ngay khi đã hồi phụcthông qua việc cấp vốn bổ sung và bán danh mục nợ xấu Các NHNNg được mờilàm đối tác chiến lược để tiếp quản điều hành các ngân hàng yếu kém Đồng thờiChính phủ các nước này cũng mở rộng phạm vi dịch vụ mà các NHNNg được phépcung cấp và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh tra, giám sát an toàntheo hướng làm cho NHTW độc lập hơn Một số tách riêng vai trò thanh tra, giámsát và chính sách tiền tệ bằng cách thành lập cơ quan thanh tra riêng Ngoài ra, cácnước cũng tăng cường và áp dụng nghiêm túc các luật điều chỉnh về quyền sở hữucủa các ngân hàng