Phát triển dịch vụ NH bán lẻ tại NHTMCP quân đội thực trạng và giải pháp khoá luận tốt nghiệp 494

- - _ ∣a , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂ N D Ị CH V Ụ NGÂN HÀNG BÁN L Ẻ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ I C Ổ PH ẦN QUÂN ĐỘ I TH Ự C TRẠ NG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh viên: Ninh Thùy Dương Lớp : NHTMA-K13 Khóa : 13 Khoa : Ngân hàng Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014 Ì1 [f BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂ N D Ị CH V Ụ NGÂN HÀNG BÁN L Ẻ T ẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ I C Ổ PH ẦN QUÂN ĐỘ I TH ỰC TRẠ NG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh viên: Ninh Thùy Dương Lớp : NHTMA-K13 Khóa : 13 Khoa : Ngân hàng GVHD : Ths.Phạm Thu Thủy Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng em Đây kết có từ việc nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hướng dẫn ThS Phạm Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngân hàng thương mại, Học viện ngân hàng Các số liệu, thơng tin khóa luận trung thực, giải pháp kiến nghị đưa xuất phát từ thực tế nghiên cứu kinh nghiệm cá nhân Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Ninh Thùy Dương DANH MỤC KÝ TỰƠN VIẾT TẮT LỜI CẢM Trước tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Phạm Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngân hàng thương mại, Học viện Ngân hàng tận tình giúp đỡ em suốt trình thực Khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giảng viên trường Học viện Ngân hàng truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt năm qua Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, anh chị cán chuyên viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên CNTT Công nghệ thông tin ^DN Doanh nghiệp DNNVV DVBL Doanh nghiệp nhỏ vừa Dịch vụ bán lẻ DVNH Dịch vụ ngân hàng DVNHBL GTCG Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Giấy tờ có giá ^κH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội ^MB ^NH Ngân hàng NHTM NHTMCP Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TTQT Thanh toán quốc tế Ninh Thùy Dương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tăng trưởng huy động vốn MB giai đoạn 2010-2013 .37 Bảng 2: Tăng trưởng dư nợ MB giai đoạn từ 2010-2013 39 Bảng 3: Ket hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2010 - 2013 41 Bảng 4: Một số tiêu tài MB từ năm 2010 đến năm 2013 42 Bảng 5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng MB giai đoạn 2010-2013.46 Bảng 6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010 - 2013 .47 Bảng 7: Kết hoạt động toán lĩnh vực bán lẻ .49 Bảng 8: Kết hoạt động dịch vụ thẻ MB từ năm 2010-2013 50 Bảng 9: Kết hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử giai đoạn 2010 - 2013 51 Bảng 10: Số lượng khách hàng lĩnh vực bánlẻ MB 53 Bảng 11: Kết khảo sát KH DNNVV MB 55 Bảng 12: Kết khảo sát KHCN MB 55 Bảng 13: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch MB .56 Bảng 14: Hệ thống phân phối điện tử MB .56 DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn MB giai đoạn 2010 - 2013 38 Biểu đồ 2: Cơ cấu du nợ theo kỳ hạn MB giai đoạn 2010-2013 40 Biểu đồ 3: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2010-2013 40 Biểu đồ 4: Tăng truởng GDP toàn cầu, khu vực Euro số nuớc 2004-2013 .43 Biểu đồ 5: Tốc độ tăng truởng huy động vốn bán lẻ giai đoạn 2010-2013 46 Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn vốn huy động bán lẻ phân theo đối tuợng khách hàngvà theo kỳ hạn giai đoạn 2010 - 2013 47 Biểu đồ 7: Tốc độ tăng truởng tín dụng bán lẻ giai đoạn 2010 - 2013 48 Biểu đồ 8: Cơ cấu du nợ hoạt động bán lẻ phân theo đối tuợng khách hàng kỳ hạn vay giai đoạn 2010 - 2013 48 Biểu đồ 9: Ket hoạt động bảo lãnh lĩnh vực bán lẻ giai đoạn 2010 - 2013 52 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VÀ Sự CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 1.1 Những vấn đề dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàngbán lẻ 1.1.3 Cácdịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 13 1.2 Phát triển dịch vụ bán lẻ cần thiết phải phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam 16 1.2.1 Quan điểm phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại 16 1.2.1.1 Khái niệm phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại 16 1.2.1.2 Nội dung phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại 17 1.2.2 Sự cần thiết phát triển dịch vụ bán lẻ NHTM Việt Nam 18 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ bán lẻ NHTM 20 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 23 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng giới Bài học cho ngân hàng Việt Nam .28 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển DVNHBL số NHTM giới .28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG II: THựC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 34 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 36 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Quân đội giai đoạn 2010 - 2013 37 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 43 2.2.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô 43 2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 45 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 59 2.3.1 Những thành đạt việc phát triển DVNHBL 59 2.3.2 Những hạn chế việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .62 TÓM TẮT CHƯƠNG II 67 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 68 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ NHTMCP Quân đội 68 3.1.1 Chiến lược phát triển đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 68 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đến năm 2015 71 3.1.3 Các quan điểm phát triển dịch vụ bán lẻ NHTMCP Quân đội .72 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 73 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ 73 3.2.2 Một số giải pháp khác 81 3.3 Một số kiến nghị 83 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 83 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 84 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội .85 TÓM TẮT CHƯƠNG III 86 KẾT LUẬN 87 PHỤ LỤC Nguyte AAirih Hiéu Kidfn toan viên Gidy chúng nha∩ Dang kỳ Hành nghé Kitei toân Sd 1572-2013-007-1 Y kiến kiếm tốn Theo ý kite cùa chùng tơv, báo Cdo tdi CtWnh hop nhát đả phán ânh trung Ihuc Vd hop lỹ, Ute Cte Xhia canh yteụ tinh hình Idi chinh hop cũa MB tai ngdy 31 tháng 12 ndm 2013, xét hoat đông kinh doanh hop Ahat Vd Iuu Chuyte tite tệ hop Ahdt cho nàm kết thũc BAo CAo KIẾM TOÀN ĐÚC ngdy, phũ hop vΛ Cte Chudn mực KỂ toán v⅛t Nam, Ché Kế tốn Vite Nam ap dung Cho Cte tổ chúc tín dung Ngân hàng Nha LẬP nuđc Vite Nam ban hanh Cte quy đmh phâp lỹ Cd Ite quan đte Vlte ∣∂ρ Vd trình bay bao Cdo tdi chinh VdnMkhte KiHh gui: Các cỗ đỏng Bâo Cdo ta chinh hop nhát AAB Cho nâm két thúc ngày 31 thâng 12 nam 2012 đuoc kldm toân bdi mộc cổng ty ktdm toán khte vả cổng Ngte hàng Thuong mai cỏ phán Quản đởi ty kldm toân ndy đa đùa ỹ kite Chdp nhan todn phân đối vơi bâo Cdo tdi ndy trang bao cảo kite tốn ngdy thang nâm 2013 Chúng tơi đâ luém IOdn bâo cảo tài chinh hop nhát đính kèm cùa Ngân hàng Tbuong ma có phán Quân đội ("Ngân hàng") câc cúng ty (sau đdy goi chung 'Mfi'), bao gốm báng Cdn đối kế toán hop nhát tai ngày 31 thang 12 nãm 2013, bảo cão kết qũd hoat động WAh doanh hop Ahdt bảo Cdo IiAJ chuyên tiên tê hop nhát Iidn quan Cho ndm két thũc ngày CdC thuyết minh kem theo đuoc Ban Điêu hành Ngân hàng phê duyte phât hãnh ngây thang nam 2014, đuoc Uim bảy tử trang S đến Uang BI Trâch nhiêm cua Ban Didu hteh đối Vdi bào Cte tai chinh hợp nhảt Ctegty TNHH KPMG ViteNam Gldy Chủng nhân Qdu tu số: 011043000345 Báo Cdo kiêm toan sá 13-02-016/4 Ban Dvte hanh Ngte hang Ctwu trâch nhiệm lap trinh bây trung thực hop lỹ bâo câo tài chinh hop nhắt theo CdC Chudn mực Kế COte Việt Nam, Ché độ KỂ toan Việt Nam âp dung Cho Cte tổ chúc tín dung Ngân háng Nha nude Vidt Nam ban hành va CdC quy đmh pháp tỳ IJ Ĩ>J có bên quan đte việc lap trinh bây bào cao tai chinh, Chw trâch ntwệm đổi Vdl hệ thổng «jém sốt nội bơ ma Ban Cbdu hanh xdc đinh Ia cân thiêt dé đám báo việc lap báo cáo tai chinh hop nhát khổng cổ sai sót Uong yéu g⅛an Idn hay nhâm Ite Trốch nhiệm cùa đon v| kiếm toan Trteh nhiêm chững tơ« đua ỹ kiến vé bảo cảo tte hợp nhãt doa Ute két quà k»ém tote cùa chùng Chủng tơi Ihuc hiên cơng Vite Iudm tốn theo Cte Chudn muc IGếm toán Việt Nam Cte chuán muc yêu câu chúng t& tuân thú chute muc va Cte quy límh vé dao đúc nghé ngtăp lap ké hoach thực hiên Wtei toan dé đat Juoc SU dám bâo hop lý vê Vite Iite bảo cáo tâi hop nhát Cổ sai Sdt u hay khơng Cổng Wte kiém toan bã gổm Vite thuc Nte câc thù tuc nhâm thu thte∣ Cte bàng chúng kiếm tôn vé CdC só liệu Vd CdC thuyết minh bdo Cdo tdi chinh Cte thú tuc duoc Ua chon dua trẽn xét dote cùa Wdm tote Wte, bao gơm dành giả rú< ro có sa Sdt uong yte Uong bte cáo tai chinh 9∙an lan hote nhàm lte Khi thuc hiên CdC dânh giá rũl ro ndy, todn Vite xem xét Wdm soât nội cùa don VI Ite quan ’.ổi Vite Ite Ulnh bày bte Cdo tà chinh trung IhJC hop tý nhâm ứeét kế Cte thũ tuc Iudm toân phũ hop vũí tinh hinh thục té, Ury nhiên khdng nham mực đĩch đua ỳ kite vé hiệu qud cùa kiềm soát nội cùa đon Vt Cdng Vite kidm toán bao gốm Wte danh gứ tinh thách hop Cte chinh sách kế toân dp dung vâ tỉnh hop lỹ Ciia Cte Udc Unh ké toàn cùa Ban Diêu hành, củng nhu đânh già Wte trinh bày tống bào Cdo tdl chếnh Chủng tổi tin ràng Cte bàng chủng Iudm todn mà thu đúoc Id đdy dù thích hop Idm co Sd cho ỹ kite kiém toàn cùa chủng tdl Hâ Ndt 24-03-2014 BAO CAO THOONB NIEN M Zon BAD CAO THUONG NIEN MΛ 2013 BAO CAO THUUND NIEN UvH 2013 76 77 25 O CÚNG NGHf NGAN HANC THỰC TRẠNG NÀNG Lực CANH TRANH CUA NGÂN HÃNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ⅛ T.s N∣ζtn∕n VArt Hj • ẻ An Ui Cd CÃU tổ chức tin dung (TC TDI Viβ Nam theo phê Ị Ajyftt CUJ Thu tι*mg Chính phũ d□ng dượr thợi Iuftn dũng kê booth đung lô trinh VrtI câc giãi pháp vA bưrtc di phu họp Mục tiêu Ui Cd C Au IA nAng Củo nùng IcA Cjnh Irjnh, đàm báo phai Irsftn an toAn, hèn vững cùa bê thõng TCTD Viftt Nam Dft thấy rỏ bữc tranh tổng cùa thổng TCTD Vtftt Nam giai đoan dang trĩén khai kế hoach tái câu, hAi V ibt xin níu lẽn thuk trang cùa h nợ cAu Itn Ito dn⅛n hrfn nav dẻ IAt lanh manh hfta Thco vỏ Iitu dA 6-7% DAy Ij tỳ It bát CMp Mng CJo hrfu duợc cống bố cao Vj Mng Iur canh NHTM da Cft VƯ g>a n6 Iut khje phuc cùa Vj tranh cùa CJc IAng manh mê NHNN vt Vftn diéu It eJe NHTM tinh hinh Dang ý, no Ttiu vin ∣5Λ)8∕2OI3 Thfthg chưa dược cAi thrfn IrrffI dft eft dù kha Mng Qn dung dỗc NHNN Thú tu vé danh đA chip thujn Viftc gi.1 ktiá Oing VieiinBank vɪnh Ito CAc ito Ohtitog brfn Ung Vftndrfu It tu ngjn hjng íROk đủng bAt Im CÙA 32.661 Tydftng VA ROEt Tinh đtn thi Iftn 37 CMCJcTCTDMdto 34 tỳ dóng 31,10/2012, Chi Ift ROA vA ROE w ***** VWnrVUHl VMxrwntxir* MV i.w√wr* Ur*∙r