Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP quân đội trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN khoá luận tốt nghiệp 450

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIET NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ^^'Ư^>^- - - KHOA LUAN TOT NGHIEP Đề tài: NÂNG CAO NĂNG LựC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BOI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Họ tên sinh viên : LÊ THỊ HOA Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Lớp :TTQTC Khóa : ĐHCQ14 Khoa : NGÂN HÀNG Hà Nội - Tháng 5, năm 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - -^^ư'^>^- - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Họ tên sinh viên : LÊ THỊ HOA Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Lớp : TTQTC Khóa : ĐHCQ14 Khoa : NGÂN HÀNG Hà Nội - Tháng 5, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Em xln cam đoan luận văn em thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, hồn tồn khơng chép từ tác phẩm khác.Số liệu trích dẫn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Người cam đoan Lê Thị Hoa 11 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.s Nguyễn Thị Minh Nguyệt.Mặc dù công việc bận rộn cô giành nhiều thời gian nhiệt tình hướng dẫn giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách thuận lợi.Nhờ giáo mà em có thêm nhiều kiến thức quý báu, biết cách viết, trình bày phân tích cách hiệu sâu sắc Em xin cảm ơn đến thầy cô giáo giảng dạy Học viện Ngân hàng truyền thụ cho em những kiến thức quý báu suốt năm học tập mái trường học viện Em xin chân thành cảm ơn ! iii MỤC LỤC Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục khóa luận CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 1.1 .KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.1.3 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng 1.1.4 Năng lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Chỉ tiêu tài 1.2.2 Nă ng lực ứng dụng công nghệ thông tin 10 ιv 1.2.6 Nguồn nhân lực 13 1.2.7 Năng lực Marketing 14 1.2.8 Thương hiệu 14 1.2.9 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 14 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.3.1 Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 15 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 17 1.4 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẰNG MƠ HÌNH SWOT 19 1.5 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 20 1.5.1 Bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN .26 2.1 GI ỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .26 2.1.1 Qu trình hình thành 26 2.1.2 Qu trình phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 27 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần v 2.2 .NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 35 2.2.1 Chỉ tiêu tài 35 2.2.2 Thị phần hoạt động 42 2.2.3 Năng lực công nghệ thông tin 43 2.2.4 Năng lực quản lý quản trị rủi ro 45 2.2.5 Hệ thống kênh phân phối 45 2.2.6 .Hệ thống sản phẩm dịch vụ 46 2.2.7 .Chất lượng nguồn nhân lực 50 2.2.8 Hoạt động Marketing 51 2.2.9 .Thương hiệu 51 2.2.10 Đối tác chiến lược 52 2.3 SỬ DỤNG MƠ HÌNH SWOT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỐI CẢNH HÌNH Vllvi Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD CHƯƠNG TẮT MỤC NHTM Ngân hàngDANH thương mại VIẾT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỔI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 62 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG BỔI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN .63 3.2.1.Tăng cường sức mạnh tài Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 63 3.2.2 Nâng cao công nghệ ngân hàng 64 3.2.3 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro 65 3.2.4 .Phòng ngừa rủi ro 65 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 67 3.2.6 .Nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng 68 3.2.7 .Phát triển mạng lưới phân phối hiệu quả, hợp lý 69 3.2.8 .Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực TMCP Thương mại cổ phân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phân NHTMQD Ngân hàng thương mại NHTMNNg Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng ISO Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa GDP Tổng thu nhập quốc dân ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á AEC MB SM E Cộng đồng kinh tế ASEAN WTO Tổ chức kinh tế giới VCSH Vốn chủ sở hữu TCKT Tổ chức kinh tế CAR MB Hệ số an toàn vốn STB /Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín VCB/VIetcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIetInBank Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam VP bank ANZ VN Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội Liên minh Châu Au Ngân hàng thương mại cổ phân quân đội Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam 70 để hồn thành tốt cơng việc giao tạo điều kiện cho cá nhân phát triển tối đa lực cá nhân - Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tế, bảo lãnh việc phát triển dịch vụ ngân hàng - Tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng tư tưởng trị, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức nhân viên thời đại Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ kỹ thuật > Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Để thu hút nguồn nhân lực - người có lực, có hồi bão, động, sáng tạo cần giải tốt hai vấn đề: chế thi tuyển sách khuyến khích nhân tài, thực sách ưu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn người có tài vào làm việc Trong nên tuyển dụng sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường đại học theo nhu cầu mục đích tuyển dụng > Tạo môi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý Mơi trường làm việc tốt khuyến khích đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, chân thực, thẳng thắn Trước hết cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, tức xây dựng khung lương, chế độ lương cho phù hợp, trả lương theo công việc theo kiểu bình quân Đồng thời, khen thưởng động viên phải kịp thời hợp lý Tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để công hiến cho ngân hàng thỏa mãn hiếu thắng họ, cho họ thấy lực nghề nghiệp chìa khóa thành công thăng tiến 3.2.9 Xây dựng chiến lược Marketing tăng cường cơng tác chăm sóc khách 71 - Nghiên cứu xây dựng sở liệu thông tin khách hàng ngân hàng Cơ sở liệu khách hàng số liệu đầy đủ khách hàng có, khách hàng triển vọng tiếp cận tác động để phục vụ cho mục đích marketing sỏ liệu nhằm mục đích: hiểu biết nhu cầu khách hàng họ mong muốn; đo lường hài lòng khách hàng nhận biết khách hàng bỏ Để từ đó, đưa giải pháp marketing thích hợp - Phân loại khách hàng xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp Trên sở liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng xây dựng chương trình khách hàng thân thiết Các chương trình chăm sóc khách hàng vơ hạn - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng ngân hàng Cần tổ chức phịng chăm sóc khách hàng đến tận chi nhánh để thực tốt hoạt động hỗ trợ khách hàng, giải thắc mắc, theo dõi khiếu nại phân tích phản ứng khách hàng - Xây dựng thái độ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp Sự chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng công việc phải giải nhanh, xác đảm bảo an tồn Trong giao tiếp với khách hàng cần tự tin thái độ trân trọng, khiêm nhường 3.2.10 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân viên, MB ngày nghiên cứu xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp: 72 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Ở Việt Nam kinh tế kinh tế thị trường điều tiết Chính Phủ theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Vì vậy, phối kết hợp Chính Phủ NHNN với CSTK CSTT định đến hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM nói chung MB nói riêng Trong thời hội nhập, trước hết WTO sau cộng đồng chung AEC hỗ trợ Chính Phủ NHNN NHTM trước sức ép cạnh tranh vô lớn tối cần thiết 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ ngành có liên quan Trước hết, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Kế hoạch tái cấu ngành ngân hàng đóng vai trị then chốt việc thiết lập hệ thống ngân hàng hoàn thiện an toàn Mặc dù đạt số thành định, đến trình tái cấu diễn chậm Ví dụ, mục tiêu hồn thành việc đánh giá toàn TCTD, tài sản, chất lượng số lượng nợ xấu đến chưa hoàn thành bước thiết yếu lẽ phải hoàn thành giai đoạn 2011-2012 Thứ hai, sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, hạn chế chồng chéo văn luận, đồng thời tạo quán luật pháp quốc gia luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo hệ thống NHTM Việt Nam hoạt động môi trường quán, phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ ba, Chính Phủ cần tạo môi trường hoạt động công khối NHTM Nhà nước NHTMCP nhà nước cách đổi xử công giữ ngân hàng, tôn trọng đặt yếu tố cạnh tranh lên hàng đầu Thứ tư, Đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng cộng đồng kinh tế ASEAN , để doanh nghiệp nước nói chung NH nói riêng hiểu rõ hiểu sâu tầm quan trọng AEC hội thách thức AEC thức vào hoạt động 73 Thứ năm, Chính phủ cần đổi thể chế kinh tế, sử dụng nội lực lợi kinh tế sẵn có để tận dụng hội AEC mang lại nhằm thúc đẩy kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng phát triển Thứ sáu , Chính phủ ngành liên quan đẩy mạnh phát triển yếu tố đầu vào ngành liên quan thị trường chứng khốn, cơng nghệ thơng tin, kiểm tốn giáo dục đào tạo để hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng Hơn nữa, cần sớm hoàn thiện hoạt động thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển Thứ bảy, thống quan điểm, xác định rõ cụ thể lộ trình mở cửa tài Tự hố tài phải thực sau cùng, sau thực cải cách cấu tự hố thương mại Nếu có lộ trình hội nhập tài thích hợp đảm bảo hệ thống tài hội nhập hiệu quả, tăng lực cạnh tranh mà không bị vướng vào dạng khủng hoảng tài - ngân hàng khác 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước NHNN với vai trò ngân hàng ngân hàng, quan thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ Để tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM nói chung NHTMCP nói riêng hoạt động kinh doanh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, NHNN cần phải có biện pháp sách sau: Thứ nhất, xây dựng hệ thống tài lành mạnh, cơng bằng, minh bạch thông tin.Tiếp tục CSTT linh hoạt, mềm dẻo, phối kết hợp với CSTT kéo kinh tế khỏi đáy khủng hoảng qua tác dộng tích cực đến hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh NHTM Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách quan quản lý ngành, năm tổ chức đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh TCTD Từ đó, đưa gia trợ giúp phù hợp, nhằm hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM nước 74 Thứ ba, cần phát triển hệ thống tra, giám sát hoạt động ngân hàng, phối hợp với tổ chức quốc tế để dự báo, phát hiện, chia sẻ thông tin Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD Thứ tư, NHNN cần thành lập số tổ chức hỗ trợ tư vấn cho NHTM nhà cung cấp cách thức chuyển giao công nghệ ngân hàng, tránh nhập bãi thải công nghệ công nghệ cạnh tranh Thứ năm, đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng, tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại NHNN Bộ Tài cần sớm xây dựng chế sách minh bạch hóa cơng khai thơng tin tổ chức tín dụng theo hướng tạo điều kiện cho ngân hàng tham gia vào thị trường chứng khoán, mặt khác ngân hàng niêm yết phải hoạt động minh bạch có hiệu Thứ sáu, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD theo hướng giảm bớt chồng chéo văn pháp luật, giảm tối thiểu khác biệt với luật pháp thơng lệ quốc tế Qua tạo điều kiện thuật lợi cho hoạt đông NHTM Thứ bảy, NHNN cần sớm xóa bỏ phân biệt đối xử nhóm NHTM Nhà Nước nhóm NHTM ngồi quốc doanh, tạo sân chơi cơng qua thúc nâng cao lực cạnh tranh toàn hệ thống NHTM nước với cạnh tranh NHNNg Thứ tám, NHNN cần thúc đẩy thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế lĩnh vực ngân hàng (CAMELs, BASEL) vào thực tiễn quản trị hoạt động tất ngân hàng Việt Nam.NHNN cần hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh 75 KẾT LUẬN Toàn cầu hóa hội nhập tổ chức kinh tế trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Đổi để hòa nhập phù hợp với xu hội nhập quốc tế vấn đề nước phát triển, đặc biệt Việt Nam, nước phát triển cịn gặp nhiều khó khăn kinh tế Khi Cộng đồng kinh tế ASEAN thức vào hoạt động mang lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển nhanh bền vững kinh tế Nhưng bên cạnh đó, thách thức đặt lớn.Vì vậy, kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng, đặc biệt MB nói riêng cần phải nỗ lực đổi mới, hoàn thiện để đứng vững cạnh tranh xu phát triển chung toàn giới Đối mặt với thách thức, tận dụng hội yêu cầu MB nói riêng ngân hàng Việt Nam nói chung Đặc biệt -176 DANH MỤC TÀI PHỤLIỆU LỤCTHAM KHẢO Báo Phụ lục cáo 1: thường niên năm 2012 - 2013 - 2014 ngân hàng: MB, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VP bank, ANZ Việt Nam Báo cáo ngành ngân hàng VPBS phát hành năm 2014 Các Mác (1978), Mác - Ăng Ghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội Hồ Diệu (năm 2002), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động Xã hội TS.Nguyễn Trọng Tài(2008),Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn lừ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 4/2008 Luật TCTD, ngân hàng nhà nước phát hành năm 2010 TS.Phí Trọng Hiển (2007),Hệ thống NHTMVN-Hội nhậpvà phát triển bền vững, Tạp chí Ngân hàng, số 1/20 Các trang web tham khảo Phụ lục www.dictionnary.bachkhoatoanthu.gov.vn suãt thu nhắp lãi thuãn giai đoạn 20Q⅛-2013 2.Tỷ www.sbv.gov.vn www.vneconomy.com.vn www.saigontimes.com.vn www.cafef.vn www.vnexpress.net www.vnba.org.vn www.mbbank.com.vn www.taichinhvietnam.com 10 www.tapchi.vnedu.vn 11 www.trungtamwto.vn 2MB CTjG 4,13% BIDV 2,91% VCB 3,31% ACB 3,42% STB 2,08% 2009 - 2,13% ^2r69% 2,89% - 2,57% 3,26% 2010 2011 2012 2013E 4,14% 5, Ũ 7% 4,02% 3, B 3% 2,89% 3,41% 2,16% 2,75% 3,85% 2,90% 2,49% 3,72% 3,00% 5,29% 5,13% 3,08% - 2>3% 3,59% 3,41% 4,74% MBB 4.27% 3,51% 4,34% 4,66% 4,54% 3,ei% EIB 3,70% 4,06% 3,35% 3,73% 3,12% 2,14% SHB TCB 1,46% 3,84% 3,50% 3,59% 3,46% 2,93% 3,50% 3,62% 2,26% 3,28% 2,05% 2,96% Trung bình 3,23% 3,13% 3,39% 4,00% 3,48% 3,13% NGÂN HÀNG TIfV CJNC MẠJ cô PHÁN QUÂN DỘI Ring cân ι1i kc Innn họp nhit IIgAy 31 tháng 12 nAm Máu B02/TCTD-HN IfltJ Thuy it minh A TÁI SẤN 1.034.665.907.878 Il ill I Ị ĩ IV Vi I VII I J Ticn mẠt vã VAng Ticn giiri lạl NgAn hâng NhA nưức S Ticn gιh v⅜ cho vay cAc lô chức tin dụng C*TCTD,∙) khAe Ticn gửi I»i TCTD khac Cho vay c⅛c TCTD khac Dự phăng nil ro cho Hty COC 1CTD khác Chimg khoAn kinh doanh Cho Viiy khích h.Ang Cho vay khách háng Dựphiỉng rùi ro cho vay Iiluch hang S Cóp vón đâu tư dài h(in Il Tài san co d∣nh Tái sán cị định hữu hình VgwyvW pừ Giii Iri hull mini Iiiy ké IJ b Già Iri hưn nirin Iiiv kè IJ X Ba I động sàn dáu tư ∖⅛m ẽ»f fζid HO2 Tfi TD-HN -03- 2014 NGAhi HÀNG T1IƯÍÍNG M Yl ró PIiÀy