(Nguồn: Báo cáo thường niên và BCTC của các NHTM, NHNN)
Tỷ lệ ROA của MB năm 2014 giảm 0,61 % so với năm 2012, tuy nhiên trong những năm gần đây tỷ lệ ROA của MB vẫn cao hon rất nhiều so với trung bình ngành . Giai đoạn 2012 - 2014 là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng,đặc biệt là năm 2012, theo như báo cáo ngành ngân hàng do VPBS xuất bản
tháng 1 năm 2014,lợi nhuận của hàng loạt ngân hàng top đầu trong hệ thống ngân hàng
Việt Nam như Sacombank, Vietcombank, VietinBank... giảm mạnh nhưng riêng MB là ngân hàng duy nhất có lợi nhuận tăng mạnh .Đây là dấu hiệu tốt về khả năng quản lý tài sản của MB.
> Tỷ suất sinh lời trên VCSH
Tỷ lệ ROE của MB trong giai đoạn 2012 - 2014 ln ở mức rất cao, trung bình 20,02% và ln đứng top đầu các ngân hàng có kết quả kinh doanh cao nhất. So với trung bình ngành ngân hàng, tỷ lệ ROE của MB cao hon rất nhiều.Cụ thể năm 2012, tỷ lệ ROE
của MB gấp 4,43% lần trung bình ngành,và gấp 3 lần vào năm 2013. Tỷ lệ này ở các nước Đông Nam Á khoảng 14%, và trên toàn thế giới khoảng 17%.Điều này cho thấy, MB hoạt động kinh doanh khá tốt.
2.2.1.4. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần cũng là một chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của ngân hàng.Tỷ lệ này càng cao thì chứng tỏ ngân hàng càng hoạt động có hiệu quả.
Theo một khảo sát năm 2013 của KPMG và tổng hợp của VPBS năm 2014, tỷ lệ thụ nhập lãi thuần của MB năm 2011 là 4,66% chỉ đứng thứ 8 toàn hệ thống và cao hơn 0,66% so với trung bình ngành là 4 %; năm 2012, tỷ lệ thu nhập lãi thuần của MB giảm một chút và dừng lại ở con số là 4,54% đứng thứ 9 toàn hệ thống,[4] tuy nhiên trong 9 ngân hàng bao gồm VietinBank, Vietcmbank, BIDV, Eximbank, Sacombank, SHB, ACB và Techcombank được VPBS nhắc đến trongbáo cáo ngành ngân hàng do chính VPBS xuất bản năm 2014, thì tính đến cuối năm 2012 thì MB lại có NIM trung bình là 5,03% - cao nhất trong những năm từ 2008 - II/2013 so với toàn hệ thống ngân hàng.[5]
2.2.1.5. Ch ất lượng tài sản có
Chất lượng tài sản có cũng là chỉ tiêu dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM.Vì tín dụng là tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tài sản của các NHTM nên nếu tỷ lệ nợ xấu của NHTM cao thì cũng đồng nghĩa với việc chất lượng tài sản có của ngân hàng thấp.
^Ph ụ lục 1 [5]P hụ lục 2
Tên NHTM Huy động vốn Dư nợ 2012 2013 2012 2013 NHTMNN 45,1 % % 42,5 51,8% 41,4% MB 2,4% 3,6% 3,13% 2,9% NH khác 54,4 % 50,8 % 45,07 % 53,3% Tổng 100 100 100 100
Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM
■ Năm 2014 ■ Năm 2013 ■ Năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTM, NHNN)
Tỷ lệ nợ xấu của MB, trong năm 2012 và 2013 ln thấp hơn tồn hệ thống.cụ thể: năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của MB chỉ là 1,84% thấp hơn 2,84% so với toàn hệ thống.Năm 2013 tỷ lệ này của MB tăng lên mức 2,45% và năm 2014 là 2,73% vẫn ở mức <3% - mức kiểm soát.Nếu so với một số NHTM cùng quy mô như Sacombank hay một số ngân hàng thương mại khác như Vietcombank và VP bank thì tỷ lệ nợ xấu của MB thấp trong năm 2012 và năm 2013 nhưng lại lớn hơn vào 2014 . Tuy vẫn ở trong mức của hội đồng quản trị.
2.2.2. Thị phần hoạt động
Thị phần như đã trình bày phản ảnh quy mơ hoạt động của một ngân hàng, có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực của một ngân hàng nói chung.Sau đây là bảng tổng hợp so sánh thị phần của MB và một số ngân hàng:
Bảng 2.9: Thịphầncác NHTM lớn ở Việt Nam
Đơn vị: %
ngân hàng Việt Nam năm 2013 cuả KPMG)
Tổng dư nợ cho vay, huy động vốn của toàn ngành ngân hàng phần lớn tập trung vào 4 NHTMNN là Agribank, BIDV,VietinBank,Vietcombank (dư nợ khoảng gần 50% và huy động vốn hoảng hon 40%) và 3 NHTMCP là Sacombank, ACB và MB.So với tồn ngành ngân hàng,thì tỷ thị phần của MB vẫn rất nhỏ, dao động quanh ngưỡng 3% nhưng đang có dấu hiệu tăng dần. Thị phần huy động của MB chủ yếu là từ tiền gửi TCKT và từ thị trường
liên ngân hàng (chiếm hon 80% tổng huy động) . Thị phần cho vay của MB tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70%) và cho vay phần lớn thuộc lĩnh vực thưong mại - dịch vụ và xây dựng (chiếm khoảng 50%)
Thị phần của MB ngày càng tăng sở dĩ là do trong những năm gần đây, MB có kết quả kinh doanh rất tốt, khơng ngừng mở rộng thêm các chi nhánh, phịng giao dịch cũng như nâng cao uy tín và sức hút với khách hàng.
2.2.3. Năng lực công nghệ thông tin
Cơng nghệ là vấn đề sống cịn của các NHTM. Để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng các tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tăng khả năng cạnh
tranh với các NHTM khác, trong những năm qua, MB đã tăng cường trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin như:
- Trang bị hệ thống máy vi tính: Hệ thống máy vi tính được trang bị cho các bộ phận chun mơn đầy đủ đến mức những bộ phận cần xử lý công việc thì mỗi nhân viên được
trang bị một máy vi tính. Điều đó giúp cho việc xử lý, tính tốn nhanh chóng, chính xác.
- Trang bị các phần mềm nghiệp vụ: MB không ngừng đầu tư các phần mềm tiên tiến mà các ngân hàng phát triển khác trên thế giới sử dụng.Tính đến nay hệ thống corebanking T24 của MB đã được nâng cấp lên phiên bản R13.T24 là phần mềm
quản lý
dữ liệu khách hàng tập trung và nối mạng online toàn hệ thống, việc nâng cấp lên phiên
bản R13 giúp MB trở thành ngân hàng có biên bản T24 cập nhất khối ngân hàng thương
mại cổ phần (NHTMCP), thậm chí cịn cao hơn 2 bậc so với ngân hàng tương
đương về
quy mô như Sacombank ( báo cáo thường niên năm 2014 của Sacombank, thì T24 của
ngân hàng đang dừng ở mức R11).
- Hệ thống thơng tin quản lý: Máy tính được nâng cấp, củng cố cả về công suất và chất lượng truyền tin là một hỗ trợ lớn đối với việc cải tiến công tác thông tin báo cáo
giữa các chi nhánh và hội sở giúp cho việc điều hành và quản trị rủi ro.
- Xây dựng cơ cấu hạ tầng trung tâm dữ liệu DC/DR đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA 942 cấp độ 3, hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin MIS - hệ thống thông tin quản lý quá
- Trang bị máy POS, lắp đạt ở các điểm chấp nhận thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu không sử dụng tiền mặt ngày càng tăng.
- Tăng cường bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001, PCI, DSS..Đẩy mạnh các dự án công nghệ thông tin thuộc các sáng kiến chiến lược như tự động hóa chuyển
tiền quốc tế, quy trình chuyển tiền nội bộ...
2.2.4. Năng lực quản lý và quản trị rủi ro
Tất các cán bộ cấp quản lý của MB ở trình độ đại học và sau đại học ở các trường đại học, học viện nổi tiếng trong và ngoài nước như : Đại học kinh tế quốc dân, học viện ngân hàng, đại học comlombia.Bên cạnh việc được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kiến thức chun mơn, họ cịn có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động theo tiến độ chiến lược trong từng thời kỳ.
Công tác quản trị rủi ro (QTRR) tại MB được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm, được xác định là một trong hai nền tảng trụ cột cho sự thành cơng trong q trình thực thi chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 với nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng.Chiến lược QTRR được định hướng xây dựng, phát triển toàn diện, chuyên sâu trong tất các khâu nghiệp vụ của ngân hàng phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về
QTRR và thực tiễn hoạt động của MB.
Tính đến nay,MB là ngân đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam tiên phong áp dụng quản trị rủi ro theo chuẩn Bassel II, và không ngừng triển khai các dự án tăng năng lực quản trị rủi ro như CRA, quản trị rủi ro hoạt động.. .Cơ chế quản trị rủi ro nhiều lớp phòng ngừa.
2.2.5. Hệ thống kênh phân phối
Hệ thống mạng lưới của MB được mở rộng khơng ngừng qua các năm.Tính đến ngày
Ngồi ra MB cịn phát triển kênh phân phối qua các chuỗi đại lý và Tập địan viễn thơng qn đội Viettel.
Tính đến nay , theo tổng hợp của tác giả trên trang web chính thức của MB, thì hiện tại MB có 504 máy ATM ( theo như NHNN thi cả nước trên 15.800 ATM tính đến hết tháng 9 năm 2014 ) , chủ yếu được đặt ở các vùng kinh tế trọng điểm và các khu đô thị, đặc
biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Số lượng máy POS của MB cũng rất còn nhỏ chủ yế lắp ở hệ thống siêu thị cịn ở các cửa hàng thì rất cịn hạn chế. Theo như NHNN thì tỷ lệ máy POS đã lắp tính đến hết tháng 9 năm 2014 là 16000 chiếc, trong đó 4 ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank , BIDV và Agribank chiếm 80% số lượng máy POS tồn hệ thống, cịn 34 NHTMCP, 4 NHLD và 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài chỉ chiếm 20% lượng máy POS toàn hệ thống.
2.2.6. Hệ thống sản phẩm dịch vụ
Một NHTM được coi là tiên tiến khi thu nhập từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng chiếm không dưới 30% tổng thu nhập. Với các NHTM nhà nước Việt Nam, tỷ lệ thu phí dịch vụ cịn chiếm tỷ lệ thấp, hoạt động tín dụng vẫn là nguồn thu nhập chính của các ngân hàng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ và thu khác (khơng tính thu từ hoạt động tín dụng) của MB năm 2012 ; 2013 và năm 2014 lần lượt là14,7% ; 16 % và 21,27%.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào tính đa dạng của hệ thống sản phẩm dịch vụ, giá cả dịch vụ và chất lượng dịch vụ
2.2.6.1. Tính đa dạng của danh mục sản phẩm dịch vụ
> Chia theo các mảng khách hàng
Sản phẩm của MB được chia thành các mảng: Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh
nghiệp, khách hàng định chế và khách hàng cá nhân cao cấp.
- Với mảng khách hàng doanh nghiệp MB cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: tiền gửi, cho vay, quản lý tiền tệ, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, bảo lãnh, thanh toán
quốc tế,
tài trợ thương mại xuất nhập khẩu, ngân hàng điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất
nhập khẩu.
- Với khác hàng định chế, MB cung cấp các sản phẩm dịch vụ sau: tài trọ thương mại và cấp tín dụng hợp vốn.
- Với khách hàng cá nhân cao cấp, MB có những gói sản phẩm và dịch vụ như: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ đầu tư, dịch vụ bảo hiểm và các chương trình ưu đãi
Có thể thấy sản phẩm của MB rất đa dạng,với mỗi một loại khách hàng khác nhau lại có những gói sản phẩm phù hợp với đặc trưng của khách hàng đó,từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
> Chia theo nghiệp vụ
Trong thời gian qua, MB đã dần từng bước đa dạng hố các loại hình dịch vụ tài chính cho khách hàng.Với đội ngũ nhân viên có trình độ cao, và những cơng nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại, MB đã phát triển thêm được rất nhiều sản phẩm ngoài các sản phẩm truyển thống:
- Huy động vốn : ngoài các kênh huy động vốn truyền thống như tiền gửi huy động, tiền gửi giao dịch, MB cịn có sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi.
- Sử dụng vốn: ngồi cơng cụ truyền thống là cho vay, các NHTM nhà nước còn phát triển thêm các sản phẩm hiện đại: chiết khấu GTCG, tài trợ dự án, cho thuê
hay đầu
tư.
- Sản phẩm thanh toán: Các phương tiện thanh toán hiện đại đã được triển khai như: thanh toán qua thẻ, Internet, điện thoại di động. Các sản phẩm có tính năng tiên tiến
- Các sản phẩm dịch vụ khác: dịch vụ uỷ thác, dịch vụ bảo quản, dịch vụ thu hộ tiền cung ứng, dịch vụ trả lương, kinh doanh chứng khốn. Từ năm 2014, MB cịn liên
kết với
Tổng cục thuế ra mắt dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp - đây là một sản
phẩm mới hiện tại chỉ có 5 ngân hàng ( VCB, VietinBank, BIDV, Agribank, MB)
trên
toàn hệ thống cung cấp dịch vụ này.
Nỗ lực đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng là rất đáng khích lệ, song sản phẩm dịch vụ
của MB chưa đa dạng và tiện lợi cho khách hàng, chưa phát triển được nhiều các sản phẩm
dịch vụ mới và hiện đại so với nhiều ngân hàng trên thế giới:
- Sử dụng vốn: chủ yếu vẫn là tín dụng (như phân tích ở trên thì tín dụng chiếm khoảng 70% cơ cấu tài sản của MB) ; cịn về đầu tư, cho th tài chính vẫn cịn hạn chế
về quy mô.
- Huy động vốn:huy động vốn chủ yếu là ngắn hạn và tập trung huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Mức huy động vốn trung và dài hạn hạn bằng các phương thức
như phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi mới chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn
vốn huy
động nên MB phải dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.
- Các sản phẩm thanh toán: thanh toán qua thẻ, Internet, điện thoại, POS chưa được sử dụng rộng rãi; thiếu sự liên kết trong thanh toán thẻ. Theo như một bài báo “ MB
kết
nối liên thơng hệ thống máy POS trên tồn quốc' trên trang diễn đàn doanh nghiệp
thì
MB khơng ngừng tích cực áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ như:
- Chú trọng hơn đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ của mình vì trong lĩnh vực dịch vụ thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng dịch vụ, được
biểu hiện ở thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý, ...
- Hiện đại hố cơng nghệ thơng tin: thiết lập phần mềm nghiệp vụ trong cho vay, huy động vốn, thiết lập các trang web hỗ trợ khách hàng cũng như giới thiệ sản
phẩm, hệ
thống M- Banking, Internet Banking.
- Tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam.
- Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế qua hệ thống SWIFT.
- Đơn giản hoá thủ tục hồ sơ, quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế giao dịch một cửa. Mặc dù đã đơn giản hố các quy trình, thủ tục giấy tờ nhưng vẫn cịn nhiều
loại giấy
tờ, thủ tục rườm rà, nhất là trong cho vay do đó có rất nhiều món vay chậm xử lý
làm mất
cơ hội của khách hàng.
- Tăng cường lắp thêm các máy ATM và các máy POS để đáp ứng nhu cầu không dùng tiền mặt của khách hàng.Các dịch vụ như thẻ ATM chủ yếu mới sử dụng để
rút tiền
mặt, kiểm tra số dư, in sao kê. Thẻ của ngân hàng này chưa có thể sử dụng tại ATM của
ngân hàng khác hay để thanh toán từ ngân hàng này sang ngân hàng khác nếu
không nằm
trong liên minh thẻ. Việc sử dụng thẻ ATM của một số ngân hàng cịn gặp nhiều
khơng phù hợp trong điều kiện một nền kinh tế đang phát triển rất năng động như ở nước ta
hiện nay và đặc biệt trong thời kỳ hội nhập vì nhu cầu về dịch vụ ngân hàng phát sinh hầu như mọi lúc, đặc biệt là ở các đô thị lớn.
2.2.6.3. Giá cả dịch vụ
MB có mức phí và lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ kinh tế.MB áp dụng lãi suất