PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI NHÀ HÀNG đậu HOMEMADE

lOMoARcPSD|11572185 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Khoa Marketing QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING GVHD: Th.S Trần Nhật Minh ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI NHÀ HÀNG “ĐẬU HOMEMADE” Sinh viên thực hiện: Dương Thị Hồng Linh Ngô Nguyễn Nhã Trúc Ông Lâm Duy Trác Vương Ngọc Trâm Lê Vân Đơng Nghi Thành phố Hồ Chí Minh - 2021 lOMoARcPSD|11572185 BẢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ST T Họ tên MSSV Ngô Nguyễn Nhã Trúc 182100392 Dương Thị Hồng Linh 182100366 Ông Lâm Duy Trác Vương Ngọc Trâm Lê Vân Đơng Nghi Phần đóng góp Hiệu lOMoARcPSD|11572185 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ (PEST) 1.1 Yếu tố trị - luật pháp 1.1.1.Cấu trúc trị luật pháp 1.1.2.Luật pháp ảnh hưởng đến ngành kinh doanh thực phẩm 1.1.3.Quy định nộp thuế hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống 1.1.4.Luật ảnh hưởng đến hoạt động Marketing doanh nghiệp 1.1.5.Luật lao động an toàn lao động kinh doanh .4 1.2 Yếu tố kinh tế .5 1.2.1.Chu kỳ kinh tế 1.2.2.Mức độ phát triển lạm phát 1.2.3.Tỷ lệ thất nghiệp 1.2.4.Mức độ đầu tư 1.3 Yếu tố văn hoá – xã hội 1.3.1.Nhân học 1.3.2.Phong cách sống 1.3.3.Văn hoá 1.4 Yếu tố công nghệ .10 1.4.1.Công nghệ ảnh hưởng đến ngành hàng F&B 10 1.4.2.Công nghệ mà Đậu Homemade sử dụng 11 1.4.3.Dự đoán công nghệ Đậu Homemade sử dụng tiếp theo: .11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VI MƠ 13 lOMoARcPSD|11572185 2.1 Phân tích khách hàng .13 2.1.1.Phân tích tổng quát theo chủng loại sản phẩm 13 2.1.2.Phân tích kĩ cho loại sản phẩm 14 2.1.3.Phân tích kĩ cho thương hiệu sản phẩm 15 2.1.4.Phân tích khách hàng Đậu Homemade .24 2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh .26 2.2.1.Phân tích tổng quan đối thủ cạnh tranh 26 2.2.2.Phân tích chi tiết đối thủ cạnh tranh 27 2.3 Trung gian Marketing .30 2.4 Các nhóm cơng chúng 30 2.5 Nhà cung cấp 31 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỘI VI 32 3.1 Mơ hình SWOT 34 3.1.1.Các điểm mạnh Đậu Homemade .34 3.1.2.Các điểm yếu Đậu Homemade 34 3.1.3.Các hội thị trường 35 3.1.4.Các thách thức thị trường 37 3.1.5.Ma trận SWOT đề xuất chiến lược 39 3.2 Mơ hình BCG 42 3.3 Mơ hình Ansoff 43 3.4 Kết hợp mô hình đề xuất chiến lược 46 3.4.1.Mở rộng thị phần 47 3.4.2.Tăng điểm khác biệt mơ hình trồng rau thủy canh 47 lOMoARcPSD|11572185 3.4.3.Phát triển sản phẩm 47 3.4.4.Phát triển nguồn nhân lực 48 3.4.5.Cải thiện chất lượng cửa hàng 48 lOMoARcPSD|11572185 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ (PEST) 1.1 YẾU TỐ CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP 1.1.1 Cấu trúc trị luật pháp · Hệ thống pháp luật bao gồm hệ thống cấu trúc bên (Hệ thống ngành luật) hệ thống cấu trúc bên (Hệ thống văn quy phạm pháp luật) · Ở nước ta có ngành luật cụ thể sau: Luật hành chính, luật Nhà nước, luật đất đai, luật dân sự, luật tài chính, luật nhân gia đình, luật lao động, luật tố tụng dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật kinh tế · Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định hệ thống văn quy phạm pháp luật gồm văn có giá trị pháp lý · Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu (sau gọi chủ sở hữu công ty) Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty · Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần 1.1.2 Luật pháp ảnh hưởng đến ngành kinh doanh thực phẩm Luật 55/2010/QH12 An toàn thực phẩm: · Theo điều 12 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm qua chế biến: Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn giữ ngun thuộc tính vốn có nó; nguyên liệu tạo thành thực phẩm không tương tác với để tạo sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng người · Theo điều 18 Điều kiện bảo đảm an toàn dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm: Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không nhiễm chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm thời hạn sử dụng Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Đăng ký công bố hợp quy với quan nhà nước có thẩm quyền trước lưu thơng thị trường · Theo điều 19 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an tồn nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm yếu tố gây hại khác lOMoARcPSD|11572185 1.1.3 Quy định nộp thuế hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống · Thuế môn bài: Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn lệ phí mơn Khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: Mức thu lệ phí mơn cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau: - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm; - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm; - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm · Thuế giá trị gia tăng: - Hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ ăn uống có thuế suất 3% (Căn vào Phụ lục Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng) · Thuế thu nhập cá nhân: - Đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành nghề dịch vụ có gắn với hàng hóa có thuế suất 1,5% (Công văn Số: 17526 /BTC-TCT) 1.1.4 Luật ảnh hưởng đến hoạt động Marketing doanh nghiệp Luật 16/2012/QH13 Quảng cáo: · Điều Hành vi cấm hoạt động quảng cáo: - Quảng cáo không gây nhầm lẫn khả kinh doanh, khả cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đăng ký công bố - Quảng cáo việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp giá cả, chất lượng, hiệu sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với giá cả, chất lượng, hiệu sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ loại tổ chức, cá nhân khác - Quảng cáo có sử dụng từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà khơng có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch lOMoARcPSD|11572185 - Quảng cáo vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ - Điều 17 Phương tiện quảng cáo - Báo chí Trang thơng tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối thiết bị viễn thông khác - Các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình thiết bị cơng nghệ khác - Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, hình chun quảng - Phương tiện giao thơng cáo Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức kiện, triển lãm, chương trình văn hố, thể thao - Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo - Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định pháp luật · Điều 36 Đoàn người thực quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, tổ chức kiện, vật thể quảng cáo Đoàn người thực quảng cáo phải tuân theo quy định sau: Đoàn người thực quảng cáo đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục mang theo hình ảnh, vật dụng thể sản phẩm quảng cáo địa điểm di chuyển đường giao thơng; Đồn người thực quảng cáo phải bảo đảm trật tự an tồn giao thơng, an tồn xã hội; tuân thủ quy định pháp luật hoạt động quảng cáo quy định khác pháp luật có liên quan; Tổ chức, cá nhân tổ chức đồn người thực quảng cáo phải thơng báo với quan có thẩm quyền quảng cáo địa phương nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực quảng cáo, thời gian lộ trình thực chậm 15 ngày trước ngày thực quảng cáo Điều Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định người tiêu dùng có quyền sau đây: Được bảo đảm an tồn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp Được cung cấp thơng tin xác, đầy đủ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch thông tin cần thiết khác hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng mua, sử dụng lOMoARcPSD|11572185 Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế mình; định tham gia khơng tham gia giao dịch nội dung thỏa thuận tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch nội dung khác liên quan đến giao dịch người tiêu dùng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Tham gia xây dựng thực thi sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng hóa, dịch vụ không tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, cơng dụng, giá nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cơng bố, niêm yết, quảng cáo cam kết Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan - Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ · Điều 17 Luật An ninh mạng: Thu thập sử dụng thông tin cá nhân Tổ chức, cá nhân xử lý thơng tin cá nhân có trách nhiệm sau đây: Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau có đồng ý chủ thể thơng tin cá nhân phạm vi, mục đích việc thu thập sử dụng thơng tin đó; Chỉ sử dụng thơng tin cá nhân thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau có đồng ý chủ thể thông tin cá nhân; Không cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà thu thập, tiếp cận, kiểm sốt cho bên thứ ba, trừ trường hợp có đồng ý chủ thể thơng tin cá nhân theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền 1.1.5 • Luật lao động an tồn lao động kinh doanh Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động Bảo đảm quyền người lao động làm việc điều kiện an toàn, vệ sinh lao động Tuân thủ đầy đủ biện pháp an tồn, vệ sinh lao động q trình lao động; ưu tiên biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại q trình lao động lOMoARcPSD|11572185 Tham vấn ý kiến tổ chức cơng đồn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp xây dựng, thực sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch an tồn, vệ sinh lao động • Người sử dụng lao động có quyền sau đây: a) Yêu cầu người lao động phải chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an tồn, vệ sinh lao động nơi làm việc; b) Khen thưởng người lao động chấp hành tốt kỷ luật người lao động vi phạm việc thực an toàn, vệ sinh lao động; c) Khiếu nại, tố cáo khởi kiện theo quy định pháp luật; d) Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục cố, tai nạn lao động 1.2 YẾU TỐ KINH TẾ 1.2.1 Chu kỳ kinh tế Theo tổng cục thống kê tổng sản phẩm nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với kỳ năm trước, cao tốc độ tăng 3,68% quý I/2020 Ngành dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 4,49%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm Từ cuối tháng Một đến đầu tháng Ba, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp số địa phương khiến cho người tiêu dùng thay đổi thói quen ăn uống, họ hạn chế ăn qn ăn bên ngồi thay vào mua sắm chế biến nhà Cuối cùng, nhìn vào tình hình kinh tế việt nam nói chung ngành cơng nghiệp F&B nói riêng, dễ nhận thấy ảnh hưởng tiêu cực đại dịch corona Nhưng bên cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy phát triển mạnh ngành F&B Việt Nam thời gian tới ,nhờ vào thay đổi thói quen ăn uống bên ngồi thực khách có tín nhiệm bạn bè quốc tế Theo nghiên cứu Vietnam Report, F&B chiếm khoảng 15% GDP có khả tiếp tục tăng trưởng lên năm 2020-2021 Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép rơi vào khoảng 10% năm , vượt trội so với mức tăng trưởng chung Nielsen tính tốn, năm 2022, Việt Nam có khoảng 33 triệu người xếp vào tầng lớp trung lưu thành thị tăng lên 95 triệu người vào năm 2030 Tầng lớp trung lưu bao gồm hộ gia đình có mức chi phí tiêu dùng 15 USD/người/ngày, đó, 30 – 40% thu nhập chi tiêu vào thức uống thực phẩm 1.2.2 Mức độ phát triển lạm phát lOMoARcPSD|11572185 35 Năng lực nhân viên X 36 An ninh X X S X S 3.1 MƠ HÌNH SWOT 3.1.1 Các điểm mạnh Đậu Homemade Tự đánh giá theo hiệu Thêm yếu tố quan trọng Thêm ĐTCT - Thị phần tương đối - Danh tiếng - Vị cạnh tranh - Lòng trung thành khách hàng - Chất lượng sản phẩm - Dịch vụ bổ sung - Dịch vụ hậu - Mạng lưới phân phối - Lực lượng bán hàng - Định vị - Chi phí - Vốn sẵn có - Khả sinh lời - Sự ổn định tài - Biên lợi (Margin) - Văn hóa - Lãnh đạo - Năng lực quản lý - Lực lượng lao động - Tính linh hoạt - Khả thích ứng - Diện tích rộng - Hợp vệ sinh - Bố trí ngăn nắp - Thị phần tương đối - Danh tiếng - Hiệu hoạt động trước - Vị cạnh tranh - Lòng trung thành khách hàng - Chất lượng sản phẩm - Dịch vụ bổ sung - Dịch vụ hậu - Mạng lưới phân phối - Lực lượng bán hàng - Định vị - Chi phí vốn - Vốn sẵn có - Khả sinh lời - Sự ổn định tài - Lãnh đạo - Năng lực quản lý - Lực lượng lao động - Tính linh hoạt - Khả thích ứng - Diện tích rộng - Hợp vệ sinh - An ninh - Thị phần tương đối - Danh tiếng - Chất lượng sản phẩm - Chương trình sản phẩm - Dịch vụ bổ sung - Chi phí phân phối - Dịch vụ hậu - Quảng cáo - Định vị - Văn hóa - Lãnh đạo - Năng lực quản lý - Diện tích rộng - Bố trí ngăn nắp 3.1.2 Các điểm yếu Đậu Homemade ĐIỂM YẾU Tự đánh giá theo hiệu Thêm yếu tố quan trọng Thêm ĐTCT 34 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 - Chương trình cải tiến sản phẩm - Chương trình sản phẩm - Định giá - Cơ sở khách hàng (SL KH mua thường xuyên) - Mạng lưới phân phối - Lực lượng bán hàng - Định giá - Lực lượng lao động 3.1.3 Các hội thị trường O1: Việt Nam có khoảng 33 triệu người xếp vào tầng lớp trung lưu thành thị tăng lên 95 triệu người vào năm 2030 Tầng lớp trung lưu bao gồm hộ gia đình có mức chi phí tiêu dùng 15 USD/người/ngày, đó, 30 – 40% thu nhập chi tiêu vào thức uống thực phẩm Nhờ vào gia tăng tầng lớp tầm trung đến trung lưu-cao, người dân Việt Nam ngày quan tâm nhiều đến việc sử dụng sản phẩm tốt hơn, cao cấp kèm với chất lượng bật đem đến trải nghiệm đặc biệt O2: Người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá hợp lý chí cao cửa hàng cung cấp đồ ăn ngon, chất lượng phục vụ tốt Kinh tế phát triển kéo theo sức mua người dân tăng trưởng theo (theo ước tính người dân chi tổng 35% thu nhập cho ăn uống/người/tháng ) O3: Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 3/2021 giảm 2,2% so với tháng trước, tập trung số mặt hàng thịt heo, rau O4: Khảo sát Nielsen VN cho biết 86% khách hàng sử dụng sản phẩm thuộc độ tuổi từ 20-35 Dân số VN xấp xỉ 90 triệu người với khoảng 65% độ tuổi 35 Đa số họ độ tuổi lao động, vốn bận rộn, có thời gian nấu ăn nên việc ăn dần trở thành nhu cầu thiết yếu 61% người dân thành thị có xu hướng thích ăn ngồi, thích thực phẩm có người chế biến trở thành thị trường lớn đầy tiềm cho ngành F&B O5: Người trẻ bắt đầu hướng quan tâm tới ẩm thực văn hóa truyền thống O6: Khách hàng quan tâm dịch vụ hậu O7: Tiềm lớn kinh doanh ẩm thực đường phố theo hình thức chuỗi nhượng quyền nước ta O8: Nhu cầu khơng gian chỗ ngồi rộng rãi, thống mát ngày gia tăng 35 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 O9: Khách hàng nhân viên văn phịng có xu hướng thích ăn nơi gần cơng ty O10: Khả thu thập liệu biến liệu thành thơng tin hữu ích mà doanh nghiệp phân tích đưa chiến lược kinh doanh lâu dài O11: Ảnh hưởng dịch Covid khiến nhiều người thất nghiệp, Đậu Homemade có hội thu hút nhiều nhân tài với mức thù lao hợp lý O12: Theo thống kế khơng thức, có khoảng 10% dân số Việt Nam ăn chay – số thuộc mức trung bình cao giới Nếu nhân với dân số nước ta – số người ăn chay lên tới 9-10 triệu người • MA TRẬN CƠ HỘI (1) Mức độ hấp dẫn hội (2) Khả doanh nghiệp nắm bắt hội Cao Cao Thấp O1: Tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng nước dự kiến đạt 26% vào năm 2026 (Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2020) Nhờ vào gia tăng tầng lớp tầm trung đến trung lưucao, người dân Việt Nam ngày quan tâm nhiều đến việc sử dụng sản phẩm tốt hơn, cao cấp kèm với chất lượng bật đem đến trải nghiệm đặc biệt O7: Tiềm lớn kinh doanh ẩm thực đường phố theo hình thức chuỗi nhượng quyền nước ta O2: Người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá hợp lý chí cao cửa hàng cung cấp đồ ăn ngon, chất lượng phục vụ tốt Kinh tế phát triển kéo theo sức mua người dân tăng trưởng theo ( chi tổng 35% thu nhập cho ăn uống/người/tháng ) O9: Khách hàng nhân viên văn phịng có xu hướng thích ăn nơi gần công ty O10: Khả thu thập liệu biến liệu thành thông tin hữu ích mà doanh nghiệp phân tích đưa chiến lược kinh doanh lâu dài 36 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 O3: Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 3/2021 giảm 2,2% so với tháng trước, tập trung số mặt hàng thịt heo, rau O4: Khảo sát Nielsen VN cho biết 86% khách hàng sử dụng sản phẩm thuộc độ tuổi từ 20-35 Dân số VN xấp xỉ 90 triệu người với khoảng 65% độ tuổi 35 Đa số họ độ tuổi lao động, vốn bận rộn, có thời gian nấu ăn nên việc ăn dần trở thành nhu cầu thiết yếu Có xu hướng thích ăn ngồi, trở thành thị trường lớn đầy tiềm cho ngành F&B O12: Theo thống kế khơng thức, có khoảng 10% dân số Việt Nam ăn chay – số thuộc mức trung bình cao giới Nếu nhân với dân số nước ta – số người ăn chay lên tới 9-10 triệu người Thấp O5: Người trẻ bắt đầu hướng quan tâm tới ẩm thực văn hóa truyền thống O6: Khách hàng quan tâm dịch vụ hậu O11: Ảnh hưởng dịch Covid khiến nhiều người thất nghiệp, Đậu Homemade có hội thu hút nhiều nhân tài với mức thù lao hợp lý O8: Nhu cầu khơng gian chỗ ngồi rộng rãi, thống mát ngày gia tăng 3.1.4 Các thách thức thị trường 37 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 T1: Sự khó tính khách hàng thách thức lớn ngành hàng F&B , yêu cầu khách hàng ngày cao, khắt khe trình lựa chọn sử dụng hay đánh giá dịch vụ T2: Xu hướng M&A (mua bán sáp nhập) phát triển mạnh ngành F&B dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ T3: Thông tin nhiễu không thật tảng mạng xã hội gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp T4: Hiện thị trường kinh doanh dịch vụ ẩm thực có 540.000 hàng ăn uống phạm vi nước , số tăng đáng kể, dẫn đến việc cạnh tranh vô gay gắt đối thủ trực tiếp gián tiếp kể nước T5: Chi phí chế biến vận hành cao, đặc biệt chi phí thuê mặt chiếm 35 - 40% doanh thu hàng tháng T6: Chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh (COVID-19) gây nhiều tổn thất T7: Môi trường cạnh tranh khốc liệt nên doanh nghiệp phải đưa nhiều cải tiến liên tục không muốn bị đào thải chẳng hạn nguồn nguyên liệu, mùi vị ăn cho hợp vị người dùng mặt thẩm mĩ việc trang trí để mốn ăn trở nên bắt mắt ,bao bì độc đáo đại thân thiện với mơi trường T8: Khách hàng ngày trung thành thương hiệu có nhiều lựa chọn thị trường T9: Nguồn nhân lực không ổn định đa phần lực lượng nhân bạn học sinh sinh viên làm thêm, khơng có ý định làm việc lâu dài khó đảm bảo chất lượng phục vụ T10: Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cách triệt để thách thức đáng kể doanh nghiệp • MA TRẬN THÁCH THỨC Khả xảy Mức độ nghiêm trọng thách thức Cao Cao T1: Sự khó tính khách hàng thách thức lớn ngành 38 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) Thấp T2: Xu hướng M&A (mua bán sáp nhập) phát triển mạnh lOMoARcPSD|11572185 hàng F&B , yêu cầu khách hàng ngày cao, khắt khe trình lựa chọn sử dụng hay đánh giá dịch vụ T3: Thông tin nhiễu không thật tảng mạng xã hội gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp ngành F&B dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ T6: Chịu ảnh hường nặng nề dịch bệnh (covid 19) gây nhiều tổn thất T8: Khách hàng ngày trung thành thương hiệu có nhiều lựa chọn thị trường T4: Hiện thị trường kinh doanh dịch vụ ẩm thực có 540.000 hàng ăn uống phạm vi nước , số tăng đáng kể, dẫn đến việc cạnh tranh vô gay gắt đối thủ trực tiếp gián tiếp kể nước Thấp T10: Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cách triệt để thách thức đáng kể doanh nghiệp T5: Chi phí chế biến vận hành cao, đặc biệt chi phí thuê mặt chiếm 35 40% doanh thu hàng tháng T9: Nguồn nhân lực không ổn định đa phần lực lượng nhân bạn học sinh sinh viên làm thêm, khơng có ý định làm việc lâu dài khó đảm bảo chất lượng phục vụ 39 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) T7: Môi trường cạnh tranh khốc liệt nên doanh nghiệp phải đưa nhiều cải tiến liên tục không muốn bị đào thải chẳng hạn nguồn nguyên liệu, mùi vị ăn cho hợp vị người dùng mặt thẩm mĩ việc trang trí để mốn ăn trở nên bắt mắt ,bao bì lOMoARcPSD|11572185 độc đáo đại thân thiện với môi trường 3.1.5 Ma trận SWOT đề xuất chiến lược Ma trận SWOT Điểm mạnh (S) S1 Thị phần tương đối S2 Danh tiếng S3 Chất lượng sản phẩm S4 Chương trình sản phẩm S5 Dịch vụ bổ sung S6 Chi phí phân phối S7 Dịch vụ hậu S8 Quảng cáo S9 Định vị S10 Văn hóa S11 Lãnh đạo S12 Năng lực quản lý S13 Diện tích điểm bán rộng S14 Bố trí ngăn nắp Điểm yếu (W) W1 Cơ sở khách hàng (SL KH mua thường xuyên) W2 Mạng lưới phân phối W3 Lực lượng bán hàng W4 Định giá W5 Lực lượng lao động Cơ hội (O) O1: Tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng nước dự kiến đạt 26% vào năm 2026 (Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2020) Nhờ vào gia tăng tầng lớp tầm trung đến trung lưucao, người dân Việt Nam ngày quan tâm nhiều đến việc sử dụng sản phẩm tốt hơn, cao cấp kèm với chất lượng bật đem đến trải nghiệm đặc biệt O2: Người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá hợp lý chí cao cửa hàng cung cấp đồ ăn ngon, chất lượng phục vụ tốt Kinh tế phát triển kéo theo sức mua người dân tăng trưởng theo ( chi tổng 35% thu nhập cho ăn Chiến lược SO S2, S3,S5, S7, S9, S13, S14 + O1,O2: Với phát triển tầng lớp trung lưu người dân Việt Nam ngày quan tâm với sản phẩm tốt kèm dịch vụ Đậu Homemade có điểm mạnh chất lượng sản phẩm (đồ ăn ngon, hợp vệ sinh), dịch vụ bật (múa rối nước, phát bóng bay tạo hình cho trẻ em, tổ chức nặn tị he, nhạc acoustic hồ tấu ) Đậu Homemade cần đẩy mạnh phát triển nhiều chẳng hạn dịch vụ hậu (chúc mừng sinh nhật tặng mã giảm giá cho khách có ngày Chiến lược WO W1, W2, W3, W4, W5 + O1, O2, O3: Đậu Homemade cần đầu tư mạng lưới phân phối, lượng khách hàng mục tiêu ngày tăng lên cần phủ sống nhiều khu vực Đa dạng hóa sở khách hàng tảng TMĐT, ứng dụng đặt đồ ăn 40 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 uống/người/tháng ) sinh tháng), dịch vụ bổ sung O3: Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 3/2021 giảm 2,2% so với tháng trước, tập trung số mặt hàng thịt heo, rau O4: Khảo sát Nielsen VN cho biết 86% khách hàng sử dụng sản phẩm thuộc độ tuổi từ 20-35 Dân số VN xấp xỉ 90 triệu người với khoảng 65% độ tuổi 35 Đa số họ độ tuổi lao động, vốn bận rộn, có thời gian nấu ăn nên việc ăn dần trở thành nhu cầu thiết yếu Có xu hướng thích ăn ngồi, trở thành thị trường lớn đầy tiềm cho ngành F&B S1, S2, S3, S4, S8 + O12 Vì số người ăn chay tăng lên Đậu Homemade cần phát triển thêm bún đậu thịt heo chay để phục nhu cầu tăng khách hàng O12: Theo thống kế khơng thức, có khoảng 10% dân số Việt Nam ăn chay – số thuộc mức trung bình cao giới Nếu nhân với dân số nước ta – số người ăn chay lên tới 910 triệu người Thách thức (T) Chiến lược ST T1 : Có nhiều cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ nhu cầu thị trường liên tục thay đổi ngày => yếu tố cạnh tranh T2: Yêu cầu khách hàng sản phẩm ngày đa dạng hơn, sản phẩm Homemade khơng có cải tiến, thay đổi thiếu đổi => dễ gây cảm giác nhàm chán khách hàng S1, S2,S3, S4 + T1, T2 Hiện nay, bún đậu Homemade phải chịu nhiều cạnh tranh đến từ đối thủ ngành, cần có đổi thường xuyên nữa, cập nhật yếu tố công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm ,tạo dưng hình ảnh thương hiệu ln mẻ Bún đậu mắm tơm Homemade nên cập nhật thêm 41 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) Chiến lược WT W1, W2 + T1,T2: Cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp đối thủ đòi hỏi Bún đậu Homemade phải biết rõ vị cạnh tranh , xác định bước tương lai để chiếm thị phần Bên cạnh đó, Bún đậu Homemade cần đầu tư vào chương trình chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu để xây lOMoARcPSD|11572185 T3: Theo nghiên cứu, ngày độ trung thành khách hàng dành cho sản phẩm định ngày giảm mạnh, họ có xu hướng thay đổi liên tục thương hiệu để trải nghiệm T4: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm sốt được, khách hàng ngày niềm tin vào ăn uống nhà T5: Chi phí mặt chi phí khác cao, gây nhiều trở ngại việc vận hành cửa hàng T6 : Nguồn nhân lực không ổn định phần lớn nhân viên bạn sinh viên - học sinh => nhiều thời gian đào tạo nhân viên mới, cải tiến cũ menu, chạy theo xu hướng hành thị trường dựng lòng trung thành cách tốt S6,S8,S9+ T4, T5, T6 Bún đậu Homemade cần ý đến vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm vấn đề đáng báo động xã hội Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần ý đến yếu tố chi phí mặt bằng, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thị trường S10, S11, S12 + T 5, T6 : Bún đậu Homemade làm tốt việc trì hình ảnh thương hiệu Tuy nhiên cần ý nhiều đến vấn đề nguồn nhân lực đào tạo nhân viên, không cố định đội ngũ nhân viên gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp tương lai 3.2 MƠ HÌNH BCG • Phân tích thị trường bún đậu Xuất hiê ̣n vào đầu năm 2013, bún đâ ̣u mắm tơm khuấy đảo làng ẩm thực Sài Gịn, nhanh chóng trở thành mơ ̣t "hiện tượng" Thị trường bún đậu miền Nam tăng trưởng nhanh đến năm 2015 Tuy nhiên, trào lưu nhanh chóng kết thúc có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường, thị trường bị bão hòa Cụ thể, số quán bún đậu từ 100 khách ngày lại 2-30 khách Đánh giá trào lưu bún đậu mắm tơm Sài Gịn, chun gia marketing Nguyễn Xuân Nhật Huy cho hay, xét quan điểm cung cầu, có cầu có cung người tiên phong họ xác định điều nên thử sức Khi lượng cung chưa nhiều mà lượng cầu nhiều mơ hình phát triển tốt, người đầu tư dễ dàng có lãi Ngược lại, số lượng cung lớn cầu thị phần chia nhỏ nên lợi nhuận mà người kinh doanh kiếm không nhiều 42 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 Khi đại dịch Covid, thị trường bún đậu giảm người tiêu dùng thường ăn nhà, quán ăn kinh doanh bún đậu giảm doanh thu, ảnh hưởng đến kinh doanh Nhưng vậy, quán ăn bắt đầu kinh doanh hình thức đặt giao hàng vận chuyển đến nhà, điều góp phần khơi phục hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Sau dịch Covid, nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại thị trường bún đậu khơng có tăng trưởng mạnh, khách hàng khơng cịn nhu cầu trước • Phân tích thị phần Đậu Homemade SBU-Ngành hàng F&B: Sản phẩm Bún đậu thập cẩm Hiện tại, tháng quán đạt 1,5-2 tỷ đồng doanh thu với 500-700 khách ngày sản phẩm bún đậu thập cẩm chiếm 60% doanh thu (khoảng 1,1 tỷ đồng), 40% doanh thu cịn lại sản phẩm khác ăn truyền thống Hà Nội Nguyên liệu làm nên ăn: đề cao ưu tiên tiêu chí: thực phẩm ngày- tươi- tốt cho sức khỏe, có đầu bếp Bắc vào Nam, xây dựng xưởng chế biến đậu riêng Ký kết hợp đồng với sở trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP Ăn quán: Thiết kế quán khác biệt,có hệ thống máy lạnh sử dụng bàn ghế gỗ cho quán Vị trí khu vực trung tâm phù hợp với phân khúc khách hàng định vị thương hiệu Đặt hàng online: Hiện nay, quán có kết hợp với dịch vụ giao hàng tảng ứng dụng Grab, Beamin, điều giúp Đậu Homemade dễ dàng đáp ứng nhu cầu ăn nhà khách hàng giảm chi phí giao hàng cho doanh nghiệp • Phân tích thị phần Theo chị Hồng Hương Giang, chủ doanh nghiệp Đậu Homemade, doanh thu trung bình năm 2020 20,06 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019 (18,8 tỷ đồng), mức tăng trưởng Đậu Homemade sau: MRG= [(20,06-18,8)/18,8]*100=6.7% Đối thủ cạnh tranh Đậu Homemade thị trường thương hiệu Bún đậu A Chảnh Ta xác định thị phần tương đối Đậu Homemade sau: SBU Đậu Homemade=(20,06/19,2)*100=1,044 43 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 Vậy thị phần tương đối Đậu Homemade lớn thị phần tương đối A Chảnh 0,44% => Sản phẩm bún đậu thập cẩm Đậu Homemade vị trí bị sữa ma trận BCG Thị trường bún đậu bão hịa có q nhiều đối thủ cạnh tranh, Đậu Homemade chiếm thị phần cao sản phẩm bún đậu thập cẩm bò vắt sữa, thu lại lợi nhuận lớn ổn định cho Đậu Homemade 3.3 MƠ HÌNH ANSOFF • Mở rộng thị trường Đậu Homemade không ngừng tiến hành việc tăng độ phủ thương hiệu thông qua việc triển khai kênh truyền thông marketing mạng xã hội Facebook hay app review đồ ăn foody, jamja Mở rộng hệ thống cửa hàng để mật độ bao phủ rộng hơn, khu vực Hồ Chí Minh, Đậu Homemade vận hành cửa hàng trực tiếp có ý định tiếp tục mở thêm năm Tiếp tục trì phát triển dịch vụ kèm theo đặc biệt ( phục vụ kem ốc quế miễn phí, hỗ trợ khách sạc điện thoại, tổ chức nặn tị he, làm bong bóng, nhạc acoustic hoà tấu đặc biệt sân khấu múa rối nước) để thu hút khách hàng khách hàng trở lại Sử dụng kênh kỹ thuật số để đa dạng hóa hình thức kinh doanh thị trường Internet có tiềm lớn để đạt tăng trưởng doanh số trì doanh số theo chiến lược thâm nhập thị trường thông qua app đặt Baemin, Gojek, Now, Grab với nhiều hình thức ưu đãi giảm giá hay freeship • Chiến lược phát triển thị trường Mở rộng thị trường khu vực lân cận bao quanh nội thành, tương lai hướng mạnh đến nhóm đối tượng học sinh, sinh viên từ 16-22 tuổi sinh sống học tập khu vực Hồ Chí Minh nên nhắm đến khu vực tập trung nhiều trường học, trung tâm giáo dục chẳng hạn khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức, quận Bên cạnh nhóm đối tượng trẻ tuổi Đậu Homemade đồng thời hướng đến đối tượng khách nước ngoài, khách du lịch người yêu thích ẩm thực Việt muốn thử trải nghiệm lạ, Đậu Homemade đẩy mạnh phát triển khu vực gần sân bay( Tân Bình, Phú Nhuận) hay khu vực tập trung đơng đúc cộng đồng người nước ngồi (quận 2, quận ) 44 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 • Phát triển sản phẩm Ngồi việc phục vụ ăn đặc trưng, Đậu Homemade đồng thời đáp ứng nhụ cầu phụ nước uống cho khách hàng mắt nhiều nước đặc sản Hà Nội nước sấu, nước mơ, nước dâu tằm, mía lau chí có sản phẩm hủ nước cốt để khách hàng mua mang tự pha để dùng Bên cạnh ăn phục vụ mục đích ăn no Đậu Homemade cho ăn vặt, ăn tráng miệng kèm theo như: bánh gối, bánh tôm, chân gà sả tắc, nem chua rán, nem chua tươi hay loại chè, sữa chua • Chiến lược đa dạng hóa Phát triển trang trại trồng rau riêng phục vụ cửa hàng Đậu Homemade Bún đậu ăn đơn giản điểm tinh tế nằm chi tiết nhỏ rau gia vị gồm tía tơ, kinh giới, dưa chuột,… Thế nên doanh nghiệp phát triển mơ hình thơng qua việc lấy giống Bắc thực gieo trồng Lâm Đồng, khí hậu Lâm Đồng tương đồng nên cho nông sản với đầy đủ mùi vị riêng cua Bắc Bộ mà khơng đâu có Sản phẩm Thị trường Sản phẩm Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm - Đậu Homemade không ngừng tiến hành việc tăng độ phủ thương hiệu thông qua việc triển khai kênh truyền thông marketing mạng xã hội Facebook hay app review đồ ăn foody, jamja - Ngồi việc phục vụ ăn đặc trưng, Đậu Homemade đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ nước uống cho khách hàng mắt nhiều nước đặc sản Hà Nội nước sấu, nước mơ, nước dâu tằm, mía lau chí có sản phẩm hủ nước cốt để khách hàng mua mang tự pha để dùng - Mở rộng hệ thống cửa hàng để mật độ bao phủ rộng hơn, khu vực Hồ Chí Minh, Đậu Homemade vận hành cửa hàng trực tiếp có ý định tiếp tục mở thêm năm - Tiếp tục trì phát triển dịch vụ kèm theo đặc biệt ( phục vụ kem ốc quế miễn phí, hỗ trợ khách sạc điện thoại, tổ chức nặn tị he, làm bong bóng, nhạc acoustic hoà tấu đặc biệt sân khấu múa rối nước) để thu hút - Bên cạnh ăn phục vụ mục đích ăn no Đậu Homemade cho ăn vặt, ăn tráng miệng kèm theo như: 45 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 khách hàng khách hàng trở lại - Sử dụng kênh kỹ thuật số để đa dạng hóa hình thức kinh doanh thị trường Internet có tiềm lớn để đạt tăng trưởng doanh số trì doanh số theo chiến lược thâm nhập thị trường thông qua app đặt Baemin, Gojek, Now, Grab với nhiều hình thức ưu đãi giảm giá hay freeship Thị trường bánh gối, bánh tôm, chân gà sả tắc, nem chua rán, nem chua tươi hay loại chè, sữa chua Chiến lược phát triển thị trường - Mở rộng thị trường khu vực lân cận miền Nam, đặc biệt thành phố, trung tâm khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Hội An, Huế…) tương tự với khu vực miền Tây thơng qua hình thức nhượng quyền có chọn lọc -Tương lai hướng mạnh đến nhóm đối tượng học sinh, sinh viên từ 16-22 tuổi sinh sống học tập khu vực Hồ Chí Minh nên nhắm đến khu vực tập trung nhiều trường học, trung tâm giáo dục chẳng hạn khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức, quận - Bên cạnh nhóm đối tượng trẻ tuổi Đậu Homemade đồng thời hướng đến đối tượng khách nước ngoài, khách du lịch người yêu thích ẩm thực Việt muốn thử trải nghiệm lạ, Đậu Homemade đẩy mạnh phát triển khu vực gần sân bay( Tân Bình, Phú Nhuận) hay khu vực tập trung đông đúc cộng đồng người nước 46 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 (quận 2, quận ) 3.4 KẾT HỢP CÁC MƠ HÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC Xác định vị trí cho thương hiệu: Thương hiệu dẫn đầu Thương hiệu thách thức Đậu Homemade Bún đậu A Chảnh Bún đậu Mạc Văn Khoa Bún đậu Tiến Hải Bún đậu Mẹt Thương hiệu theo sau Bún đậu Cầu Gỗ Bún đậu Hà Nội 29 Bún đậu Hùng Cường Thương hiệu nép góc Bún đậu Khàn Hàng rong Bún đậu Phố cổ Bún đậu không thương hiệu Bún đậu A Vừng Bún đậu Quỳnh Hồng Sau phân tích mơ hình SWOT, BCG, ANSOFF, Đậu Homemade nên có chiến lược cụ thể sau: 3.4.1 Mở rộng thị phần Thị trường bún đậu miền Nam có suy giảm, Đậu Homemade nên triển khai việc mở rộng thị trường cách nhượng quyền thương hiệu có chọn lọc đến thành phố lớn tỉnh miền Trung miền Tây Doanh nghiệp cần có quy định việc nhượng quyền cụ thể vị trí, quy mơ cửa hàng, số quy định phân phối chất lượng sản phẩm để giữ định vị thương hiệu mắt khách hàng 3.4.2 Tăng điểm khác biệt mơ hình trồng rau thủy canh Tiếp tục phát triển mở rộng trang trại rau Đậu Homemade kết hợp với truyền thông mở rộng thêm mơ hình tham quan cho khách hàng để tăng khác biệt so với đối thủ 47 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) lOMoARcPSD|11572185 Có thể kết hợp phục vụ ăn trực tiếp trang trại rau loại rau trồng để tăng trải nghiệm khách hàng 3.4.3 Phát triển sản phẩm Tận dụng nguồn lực để ngày nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hậu kèm theo để tăng mức độ thỏa mãn khách hàng Đậu Homemade nên xây chiến lược sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng trưởng thị trường bún đậu chay, sử dụng nguồn thu từ sản phẩm 3.4.4 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển sách nhân tốt cho cửa hàng, tuyển thêm nhân viên phục vụ đào tạo kỹ cho nhân viên 3.4.5 Cải thiện chất lượng cửa hàng Cần đầu tư nguồn lực để đồng sản phẩm chất lượng hình thức tồn chi nhánh, tốn nhanh chóng, khơng gian ăn uống thoải mái Tối ưu hóa dịch vụ cửa hàng, tối ưu hố dịch vụ chăm sóc khách hàng để có hiệu ứng phản hồi tích cực 48 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) ... trưởng Đậu Homemade sau: MRG= [(20,06-18,8)/18,8]*100=6.7% Đối thủ cạnh tranh Đậu Homemade thị trường thương hiệu Bún đậu A Chảnh Ta xác định thị phần tương đối Đậu Homemade sau: SBU Đậu Homemade= (20,06/19,2)*100=1,044... nhuận lớn ổn định cho Đậu Homemade 3.3 MƠ HÌNH ANSOFF • Mở rộng thị trường Đậu Homemade không ngừng tiến hành việc tăng độ phủ thương hiệu thông qua việc triển khai kênh truyền thông marketing mạng... cao với Đậu Homemade 26 Downloaded by út bé (beut22834@gmail.com) 2,13 lOMoARcPSD|11572185 Tổng tiêu có trọng số Đậu Homemade: 3,78 Các đối thủ có Tổng tiêu (có trọng số) gần Đậu Homemade: -