Cơ sở xây dựng Ma trận các yếu tố bên ngoài: Tác giả liệt kê các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chiến lược phát triển dược phẩm của doanh nghiệp, các yếu tố này dựa vào phân tích môi trường bên ngoài theo mô hình P.E.S.T mà tác giả đã phân tích trước đó, từ đó chọn được 15 yếu tố quan trọng nhất
để đưa vào bản câu hỏi phỏng vấn. Các yếu cố được chia làm 2 loại: Cơ hội và thách thức (đe dọa).
Đối tượng phỏng vấn là những chuyên gia, cán bộ quản lý trong Công ty Dược Sài Gòn, trong lĩnh vực dược phẩm.
Tập hợp tất cả ý kiến của chuyên gia, tác giả tính toán theo phương pháp trung bình cộng để xác định giá trị tầm quan trọng của yếu tố. Giá trị của trọng số là đánh giá của tác giả về mức độ phản ứng, thích nghi với các yếu tố bên ngoài của công ty trong hiện tại.
Danh sách chuyên gia phỏng vấn tham khảo phụ lục 1.
Bảng 2.7: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) của công ty Sapharco 12
Các yếu tố Tầm quan trọng Trọng số Điểm Cơ hội
1 Chính trị ổn định, thu hút đầu tư nước
ngoài. 0,045 3 0,135 2 Chính phủ khuyến khích người Việt dùng
thuốc Việt. 0,055 3 0,165 3 Thị trường Dược tăng trưởng ổn định. 0,075 3 0,225 4 Giá thuốc toàn thị trường bình quân 5 năm
tăng tương đối chậm. 0,065 4 0,26 5 Đô thị hóa tăng trưởng nhanh. 0,075 3 0,225 6 Doanh số dược phẩm chủ yếu tập thu tại
khu vực thành thị 0,085 3 0,255 7 Công nghệ quản lý ERP,CRM,… được
ứng dụng rộng rãi. 0,085 4 0,34
Nguy cơ - Thách thức
1
Thông tư 09/2007/TT-BTM và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM, cho phép DN dược nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
0,08 2 0,16
2
Thông tư 43/2010/TT-BYT, Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT- BYT-BTC-BCT hạn chế hoạt động đại lý.
0,075 1 0,075
12
3 Thị trường Nguyên, phụ liệu Dược bất ổn
vì quan hệ Việt - Trung. 0,065 1 0,065 4 Lạm phát cao, kinh tế bất ổn, nhà đầu tư
thoái vốn khỏi Việt Nam. 0,045 1 0,045 5 Nhập khẩu Dược phẩm chiếm ưu thế, và
xu hướng ngày càng tăng. 0,055 1 0,055 6 70-80% doanh nghiệp dược FDI chuyển
sang hoạt động cung ứng dược phẩm. 0,075 1 0,075 7
Lạm phát, biến động thị trường nguyên liệu, xăng dầu khiến giá dược phẩm tăng mạnh.
0,075 2 0,15 8 Tỷ lệ dược sĩ trong dân thấp 0,045 1 0,045
Tổng điểm 1 2,275
Nhận xét: Kết quả cho thấy độ phản ứng của công ty Dược Sài Gòn trước những vấn đề kinh tế vĩ mô chỉ ở mức khá chứ không thực sự rõ nét. Điều này cũng phần nào giải thích được vì đây là công ty hoạt động theo cơ chế nhà nước, bộ máy hoạt động lâu năm đã trở nên cồng kềnh, thích nghi và phản ứng chậm cũng là điều dễ hiểu.
2.5.Phân tích môi trường cạnh tranh: 2.5.1.Công ty CP Dược Hậu Giang: 2.5.1.1.Tổng quan công ty:
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam xét về quy mô và hiệu quả hoạt động. Năm 2011 là năm thứ 7 liên tiếp Dược Hậu Giang giữ được tốc độ tăng trưởng cao kể từ khi cổ phần hóa (lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trung bình ~ 35%/năm) và là năm thứ 16 có doanh thu hàng sản xuất dẫn đầu ngành Công nghiệp Dược Việt Nam. Không có thế mạnh nổi trội về sản phẩm, song Dược Hậu Giang có lợi thế đặc biệt ở hệ thống cung ứng sâu rộng và cách làm marketing hiệu quả, hoạt động theo nguyên lý 20/80. Tăng trưởng ấn tượng năm 2011 đến từ việc cơ cấu lại sản phẩm và sự thận trọng trong việc trích lập dự phòng, điều này thể hiện rõ quan việc so sánh tình hình tài chính của Dược Hâu Giang với trung bình ngành và Dược Sài Gòn được thực hiện ở chương I.
2.5.1.2.Chiến lược phát triển của Công ty Dược Hậu Giang:
Vị thế của Dược Hậu Giang có được trước hết là nhờ định hướng chiến lược đúng đắn: đầu tư có trọng điểm, đa dạng hóa đồng tâm theo nguyên lý 20/80. Nguyên lý 20/80 được Dược Hâu Giang vận dụng trong tất cả các mặt hoạt động (chiến lược sản phẩm, khách hàng, đội ngũ nhân sự,…) nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty. Cụ thể, Công ty chuyển đổi hợp lý cơ cấu sản phẩm, tập trung vào sản xuất nhóm sản phẩm mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, đồng thời tập trung chăm sóc nhóm khách hàng có doanh số lớn,… Hoạt động của hệ thống cung ứng và đội ngũ marketing cũng được định hướng theo mục tiêu này nên mặc dù sản lượng trong suốt giai đoạn 2005 - 2010 gần như không tăng, giá bán bị khống chế song doanh thu của Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng ấn tượng.
2.5.1.3.Phân tích mô hình SWOT của Dược Hậu Giang:
Bảng 2.8: Mô hình SWOT của Dược Hậu Giang
Điểm mạnh - Là công ty Dược trong nước có thị phần lớn nhất, tốc độ tăng trưởng mạnh và ổn định.
- Kiểm soát tài chính chặt chẽ và hợp lý.
- Hệ thống cung ứng sâu rộng, hoạt động tập trung, có định hướng rõ ràng.
- Mặt hàng tự doanh phát triển mạnh, tạo được vị thế riêng trên thị trường.
Điểm yếu - Chậm trễ trong công tác triển khai các kế hoạch dự án. - Thị phần cung ứng tại Tp.HCM thấp.
- Sản phẩm đại trà, không nổi trội - Sản lượng tăng trưởng chậm.
Cơ hội - Phát triển đại lý, trung tâm cung ứng hoạt động hiệu quả thành các chi nhánh nhằm tránh ảnh hưởng từ Thông tư 43/2010/TT-BYT.
- Đầu tư xây dựng 1 nhà máy.
Đe dọa - Công suất hoạt động đã đạt mức tối đa, triển vọng về tăng trưởng doanh thu có nguy cơ bị kiềm hãm trong ngắn hạn. - Chỉ tập trung kinh doanh hàng tự doanh nên giá sản phẩm phụ thuộc nhiều vào tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường. Tỷ lệ lãi gộp dự đoán giảm trong tương lai.
2.5.2.Công ty CP Dược phẩm Imexpharm: 2.5.2.1.Tổng quan công ty: 2.5.2.1.Tổng quan công ty:
Tiền thân là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao, là một trong những công ty đầu tiên được nhận chứng chỉ GMP-EU, GMP-WHO. Imexpharm có thể nói là khá thành công trên lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Trước những thành công trong sản xuất, Imexpharm đã triển khai đầu tư mạnh vào việc xây dựng hệ thống cung ứng với mục đích thiết lập đầu ra chắc chắn để tránh bị lệ thuộc quá nhiều vào thị trường dược phẩm.
Là một công ty non trẻ trong lĩnh vực dược phẩm nhưng không vì thế mà Imexpharm trở nên yếu thế trên thị trường này. Với doanh thu năm 2011 đạt gần 776 tỷ đồng 13 bất chấp nền kinh tế cả nước đang rơi vào khủng hoảng, Imexpharm được xem là một trong số ít các doanh nghiệp dược có kết quả kinh doanh tốt trong năm.
2.5.2.2.Chiến lược phát triển của Imexpharm:
Sự đột phá về hệ thống cung ứng năm 2011 góp phần vào sự tăng trưởng bền vững cho Imexpharm. Dự kiến, công ty sẽ chi khoảng 70 tỷ để xây dựng thêm 11 chi nhánh, nâng hệ thống cung ứng của công ty lên 20 chi nhánh và 5 hiệu thuốc. Tổng doanh số của Imexpharm hiện nay là 776 tỷ VND. Doanh số bán hàng trên mỗi đơn vị cung ứng (bao gồm các đơn vị cung ứng trung gian) khoảng 36,8 tỷ. Giả định, định mức doanh số và năng lực mở rộng bán hàng được duy trì như hiện tại, với hệ thống cung ứng được nâng cấp, Imexpharm có thể gia tăng thêm khoảng 400
13
tỷ doanh thu. Do vậy, khả năng đạt trên 1.000 tỷ doanh thu theo kế hoạch công ty có thể đạt được.
2.5.2.3.Phân tích mô hình SWOT của Imexpharm:
Bảng 2.9: Mô hình SWOT của Imexpharm
Điểm mạnh - Khả năng tăng trưởng ổn định.
- Có nguồn hàng tự doanh lớn với 3 nhà máy sản xuất, hoạt động ổn định, năng suất cao, sản phẩm mang đậm nét đặc thù của công ty.
- Tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị của ngành Dược.
- Thị phần chính tại Đồng bằng S.Cửu Long đóng góp 50% doanh số.
- Tỷ lệ vay nợ thấp, ít rủi ro.
Điểm yếu - Không ưu tiên phát triển hệ thống thương mại Dược phẩm. - Sử dụng đòn bẫy tài chính thấp khiến khả năng tăng trưởng nhanh không có.
- Chi phí bán hàng cao so với các công ty Dược cùng ngành. - Mạng lưới cung ứng mỏng, chỉ tập trung chủ yếu tại đồng bằng S. Cửu Long.
Cơ hội - Đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy và mở rộng mạng lưới cung ứng.
- Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thuốc chất lượng cao.
- Đầu tư nâng cấp nhà máy, sản xuất thay thế hàng nhập khẩu và xuất sang các nước khác trong tương lai.
Đe dọa - Cung ứng chủ yếu tập trung vào đấu thầu bệnh viện, do đó nguồn thu phụ thuộc vào tình trạng giải ngân của hệ thống Bảo hiểm xã hội, khiến chậm luân chuyển nguồn vốn.
- Thông tư 43/2010/TT-BYT ảnh hưởng đến cung ứng các sản phẩm thuốc kê toa vào hệ thống cung ứng của công ty về lâu dài.
2.5.3.Đối thủ tiềm ẩn trong lĩnh vực dược phẩm:
Lĩnh vực dược phẩm hiện nay thu hút rất nhiều công ty tham gia. Tuy nhiên, để hình thành một hệ thống kinh doanh dược phẩm hoàn hảo thì rào cản gia nhập rất lớn, vì ngoài yêu cầu phải có nguồn vốn lớn và mạng lưới cung ứng tương đối rộng, lĩnh vực này còn phải có sự chấp thuận và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý chuyên trách, hệ thống đầu vào và đầu ra ổn định, có sự đồng thuận về lợi ích từ các bên. Đa số các công ty Dược phẩm hiện nay điều đi lên từ nhà máy sản xuất hoặc các công ty xuất nhập khẩu Dược với quy mô vừa và nhỏ. Do vậy, kinh nghiệm để hình thành hệ thống kinh doanh dược phẩm không nhiều, và quan trọng là chưa có định hướng chiến lược rõ ràng trong việc phát triển.
Ngoài các đối thủ cạnh tranh nổi bật tại Việt Nam là Dược Hậu Giang, Coduphar hay Imexpharm, thì còn có các công ty nước ngoài có tiềm lực mạnh cả về vốn và kinh nghiệm như: Sanofi-Aventis, Zuellig Pharma hay Diethelm.
2.5.4.Ma trận hình ảnh cạnh tranh:
Để đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm của công ty Dược Sài Gòn đối với các công ty cạnh tranh trong ngành, tác giả sử dụng ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Cơ sở để cho điểm về mức độ quan trọng và trọng số trong ma trận là sự kết hợp giữa phân tích của tác giả và kết quả phỏng vấn, kết quả tính toán từ số liệu thu được từ phiếu khảo sát với những người có thâm niên đã hoặc đang đương nhiệm các vị trí lãnh đạo của các công ty trong ngành Dược.
Cơ sở xây dựng Ma trận hình ảnh cạnh tranh: Tác giả liệt kê các yếu tố bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó chọn ra được 14 yếu tố quan trọng nhất để đưa vào bảng câu hỏi phỏng vấn.
Đối tượng phỏng vấn bao gồm:
- Ban lãnh đạo của Công ty Dược Sài Gòn: Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ Phận, Trưởng phòng và các Chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh Dược phẩm.
- Phỏng vấn các nhà quản trị có kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức quản trị hệ thống kinh doanh dược phẩm.
- Phỏng vấn các chuyên gia đang nắm giữ các chức vụ liên quan trong các công ty cạnh tranh.
- Từ kết quả phỏng vấn, tác giả tính toán theo phương pháp trung bình cộng để xác định giá trị tầm quan trọng cũng như các trọng số của các yếu tố.
Bảng 2.10: Ma trận hình ảnh cạnh tranh các công ty dược14 Dược Sài Gòn Dược Hậu Giang Imexpharm S T T
Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng Phân loại Điểm Phân loại Điểm Phân loại Điểm 1 Mạng lưới cung ứng rộng khắp 0,09 4 0,36 4 0,36 2 0,18 2 Cơ sở hạ tầng, công nghệ 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 3 Nguồn hàng tự doanh mạnh 0,05 1 0,05 4 0,2 3 0,15 4 Tiềm lực tài chính mạnh 0,07 3 0,21 3 0,21 2 0,14 5 Nhân lực có trình độ chuyên môn tốt 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 6 Có vị trí trong lĩnh vực cung ứng 0,05 4 0,2 3 0,15 2 0,1 7 Hệ thống quản lý chặt chẽ, đồng bộ cao. 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 8 Thị phần lớn 0,07 3 0,21 4 0,28 2 0,14 9 Hệ thống tiếp thị, truyền thông mạnh 0,06 1 0,06 4 0,24 3 0,18 10 Nắm bắt xu thế thị trường tốt 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 11 Nguồn cung dồi dào 0,05 3 0,15 2 0,1 1 0,05 12 Ứng dụng công nghệ
quản lý hiện đại 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 13
Thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng Dược phẩm 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 14 Giá cả hợp lý, ít biến động 0,09 1 0,09 3 0,27 2 0,18 Tổng 1 2,6 3,1 2,41 14
Nhận xét:
Căn cứ vào kết quả phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, tổng số điểm của mỗi công ty, tác giả xếp hạng thứ tự các đối thủ cạnh tranh như sau: Công ty CP Dược Hậu Giang, Công ty Dược Sài Gòn, Công ty CP dược Imexpharm. Như vậy, tại thời điểm này, năng lực cạnh tranh về tiềm năng phát triển của Công ty Dược Sài Gòn đứng thứ hai sau đối thủ lớn nhất là Công ty CP Dược Hậu Giang. Tuy nhiên, kết hợp với phân tích ma trận SWOT của các đối thủ và ma trận các yếu tố bên trong của Công ty Dược Sài Gòn, cho thấy vị thế cạnh tranh của công ty là không chắc chắn. Vì việc thu thập dữ liệu các đối thủ còn hạn chế nên tác giả không thể đưa Công ty Dược Trung Ương 2 – Coduphar vào so sánh vì trên thực tế đây là một công ty rất mạnh, đây cũng có thể là đối thủ tiềm ẩn có nguy cơ đe dọa vị trí hiện tại của Sapharco.
CHƯƠNG 3
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY
DƯỢC SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020
3.1.Chiến lược phát triển của Công ty Dược Sài Gòn đến năm 2020: 3.1.1.Tầm nhìn và sứ mệnh của Sapharco:
Tầm nhìn của Sapharco:
Xây dựng Sapharco là “Nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp” với chủ trương hướng tới thị trường bán lẻ dược phẩm.
Mục tiêu đến 2020:
Xây dựng và quản trị hệ thống phân phối dược phẩm của Sapharco nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất, cung ứng dược phẩm cho nhu cầu điều trị và phục vụ bệnh nhân.
Phát triển hệ thống phân phối để trở thành tập đoàn cung ứng lẻ dược phẩm chuyên nghiệp và hiện đại, khẳng định vị trí ngành dược Việt Nam cũng như sẵn sàng cho quá trình hội nhập thế giới.
Đầu tư thích đáng vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất dược phẩm, tăng cường khả năng tự lực trong danh mục hàng hóa phục vụ hậu cần ngành y tế.
O1: Doanh số ngành dược chiếm phần lớn tại khu vực thành thị.
O2: Công nghệ quản lý hiện đại được ứng dụng rộng rãi.
O3: Thị trường dược tăng trưởng ổn định, bất chấp ảnh hưởng lạm phát.
O4: Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh.
O5: Giá thuốc bình quân tăng tương đối chậm. O6: Chính phủ ban hành nhiều chính sách kích thích tiêu dùng thuốc nội.
O7: Chính trị ổn định, thu hút đầu tư nước ngoài.