M cl c
B ng 2.18 So sánh m ts ch tiêu COTECLAND và các đi th c nh tranh
Ch s quan tr ng CLG DXG HQC VPH Quý 4/2010 Giá hi n t i (Nghìn VND) 13,60 22,50 35,00 14,10 Giá tr v n hóa (T VND) 136,00 360,00 1.400,00 390,78 S h u n c ngoài (%) 1,19 0,62 0,14 0,35 ROA (%) 8,37 11,67 13,59 -0,43 ROE (%) 34,80 39,29 55,99 -1,32 T ng công n (T VND) 272,37 398,77 1.948,91 1.086,86 Cao nh t 52 tu n 50,50 82,50 48,60 53,50 Th p nh t 52 tu n 12,60 17,50 28,40 14,10 Quý 1/2011 Giá hi n t i (Nghìn VND) 13,30 23,00 26,30 12,90 Giá tr v n hóa (T VND) 133,00 368,00 1.052,00 357,52 S h u n c ngoài (%) 1,19 0,62 0,14 0,35 ROA (%) 2,63% 11,41% 13,59% -0,43% ROE (%) 8,10% 31,90% 55,99% -1,32% T ng công n (T VND) 267,14 367,92 2.176,27 1.086,86 Cao nh t 52 tu n 50,50 81,50 48,60 46,70 Th p nh t 52 tu n 12,60 17,50 24,70 12,80 Ngu
Giá tr v n hóa c a COTECLAND th p h n so v i các đ i th c nh tranh. Thêm
vào đó, giá hi n t i c a c phi u th p nh t t i th i đi m quý 4/2010 ch ng t nhà
đ u t ch ng khoán không m n mà v i c phi u COTECLAND.
T su t l i nhu n trên t ng tài s n ROA và t su t l i nhu n trên v n ch s h u ROE c a COTECLAND ch cao h n V n Phát H ng vào th i đi m quý 4/2010 và
th p h n trung bình ngành theo s li u c p nh t ngày 23/5/2011 ch ng t k t qu ho t đ ng kinh doanh c a COTECLAND c n ph i xem xét l i.
Doanh thu thu n c a COTECLAND th p nh t so v i các đ i th c nh tranh trong quý 4/2010. Tuy nhiên, tình tr ng này đã đ c c i thi n trong quý 1/2011 v i doanh thu thu n 41,6 t v t V n Phát H ng v i 11,5 t . Tình hình l i nhu n c ng kh quan h n (Ph l c 2).
Phân t́ch đ i th c nh tranh T p đoàn t Xanh
t Xanh hi n đã tái c c u thành T p đoàn v i các t ng công ty con có ch c n ng
thi công xây d ng, d ch v b t đ ng s n, đ u t . Hi n t i, t Xanh ti p t c phát
huy th m nh trong l nh v c đ u t B t đ ng s n, tri n khai đ u t hàng lo t các d
án nh ng v tŕ chi n l c trên toàn qu c (Arisen, Bình D ng Riverside, Khu đô
th Paradise, Biên Hòa Tower ...), m r ng ph m vi đ a bàn, hình th c đ u t , liên
k t v i các đ i tác, cung c p nh ng s n ph m B t đ ng s n đa d ng có ch t l ng
cao, cùng nh ng ti n ́ch hi n đ i,... nh m đáp ng k p th i nhu c u c a th tr ng B S và phát trin th tr ng B S Australia. t Xanh thành l p n m 2003, sau Hoàng Quân n m 2000, tuy nhiên giá c phi u t i th i đi m hi n t i: DXG 18.600 VND/c phi u, HQC 11.500 VND/c phi u (c p nh t ngày 23/8/2011 t i
www.ssi.com.vn), đi u này ch ng t s c h p d n và hi u qu đ u t c a t Xanh. V s n ph m: t Xanh ch y u đ u t vào phân khúc nhà cho ng i thu nh p trung bình các t nh vùng ven nh ng Nai, Bình D ng,… ây là phân khúc t t nh t trong giai đo n th tr ng B S đang tr m l ng nh hi n nay.
V giá: v i vi c hình thành t p đoàn nh trên, s c c nh tranh c a t Xanh đã t ng lên đáng k .
V h th ng phân ph i: v i h th ng 16 sàn giao dch B S TP.HCM và nh ng
n i có d án B S, t Xanh đ c coi là có m ng l i giao d ch r ng rãi, d ti p c n s n ph m.
V xúc ti n: ngoài các ph ng ti n truy n thông truy n th ng, t Xanh có đ i ng nhân viên kinh doanh có trình đ chuyên môn cao, n m b t t t nhu c u khách hàng,
đây c ng là l i th c a t Xanh.
V y, t Xanh là đ i th l n c a COTECLAND v các s n ph m vùng ven.
Công ty C ph n TV-TM-DV a c Hoàng Quân
Hoàng Quân thành l p vào n m 2000, v i kho ng th i gian 10 n m, công ty đã có nhi u b c phát tri n v t b c, là công ty đ u tiên trong ngành đ a c tri n khai và áp d ng h th ng qu n lý ch t l ng ISO 9001:2000.
Hoàng Quân cng là công ty đ u tiên t i Vi t Nam xây d ng m t qui trình ho t
đ ng b t đ ng s n khép kín t : môi gi i, mua bán, thi t k , xây d ng, th m đ nh
giá, pháp lý. Qua đó nâng cao đ c kh n ng c nh tranh trong ngành b t đ ng s n. Hi n t i công ty có 6 công ty thành viên, 10 chi nhánh – trung tâm giao d ch trên kh p các t nh thành c n c và v n phòng đ i di n M . H th ng sàn giao d ch và các công ty liên k t nhi u t o l i th c nh tranh t t v h th ng phân ph i.
Hoàng Quân là ch đ u t c a các khu công nghi p: KCN Bình Minh - Vnh Long
(162 ha), KCN Hàm Ki m- Bình Thu n (143,6 ha) và Khu liên h p TTTM, v n
phòng cho thuê và cn h cao c p – Sovrano Plaza (3,76 ha) t i Nam Sài Gòn. Hàng ch c ngàn c n nhà, cùng nhi u d án khu công nghi p t i TP.HCM, Vnh
Long, C n Th , B c Liêu,… đang giao dch t i các sàn giao d ch B t ng S n Hoàng Quân. Hoàng Quân ch y u đ u t vào các s n ph m khu công nghi p các t nh Mi n Tây.
Trên th tr ng ch ng khoán, Hoàng Quân là đ i th l n c a COTECLAND v ti m l c tài chính v i giá tr v n hóa cao.
Công ty C ph n V n Phát H ng
Công ty TNHH Vn Phát H ng đ c thành l p ngày 09/09/1999. L nh v c kinh
doanh chính c a Công ty ho ch đ nh, đ u t và phát tri n nh ng c ng đ ng dân c ,
thi t k nhà cao t ng, khu bi t th và nhà ph .
Các d án n i b t c a Công ty bao g m: Khu dân c Phú M 22 ha t i ph ng Phú
c n h Phú M g m 5 block nhà v i 482 c n h thu c Khu dân c Phú M
và Khu ph c h p La Casa r ng 61.280 m2
, t i ph ng Phú Thu n, qu n 7.
V y, V n Phát H ng là đ i th l n c a COTECLAND t i th tr ng B S TP.HCM.
Bên c nh đó, chi n l c Marketing mix c ng có nhi u khác bi t:
- H th ng sàn giao d ch B S và đ i lý trung gian c a COTECLAND t́nh đ n th i đi m này là 6: 3 t i TP.HCM, Bình D ng, V ng Tàu và Hà N i.
- Chính sách s n ph m v i nhi u khác bi t do đánh vào phân khúc th tr ng cao c p nh c n h cao c p, khu ngh d ng. Trong khi đó, t Xanh v i d án ch y u là đ t n n, phân ph i l i t p trung ch y u vào phân khúc trung bình và
ng i có thu nh p th p; Hoàng Quân đánh m nh vào phân khúc vùng ven và các d án khu công nghi p và V n Phát H ng v i th m nh là chung c và phân
ph i l i th tr ng TP.HCM.
- Chính sách giá khác bi t c a COTECLAND v i đ nh v giá cao cùng ch t l ng t t ph c v cho phân khúc khách hàng m c tiêu.
Tóm l i, phân tích c nh tranh ngành chúng ta th y nh ng c h i và thách th c nh :
C h i
- Ch tr ng và h th ng pháp lu t Vi t Nam ngày càng hoàn ch nh, minh b ch,… t o đi u ki n cho th tr ng B S phát tri n.
- c tr ng c a th tr ng B S Vi t Nam cùng nh ng rào c n nh t đ nh khi n cho vi c m r ng quy mô, chi m lnh th tr ng thông qua liên k t, xác nh p.
- Ho t đ ng trong th tr ng B S là c h i l n đ i v i các th tr ng khác nh
vàng, ngo i t , ch ng khoán trong th i gian t i.
- Qu ng bá thông tin d dàng trong th i đ i công ngh - truy n thông bùng n .
Thách th c
- Ph i đ i m t v i nhi u đ i th c nh tranh: đ i th hi n t i và đ i th ti m n.
- Rào c n rút lui kh i ngành c ng có th là thách th c khi d án không hi u qu .
- Công ngh - truy n thông là kênh truy n tin vô cùng nh y c m khi n COTECLAND c n ph i c n tr ng (đ i th c nh tranh không lành m nh, d án x u, khách hàng khi u n i,…).
2.3 MA TR N SWOT VÀ K T H P CHI N L C
i m m nh (S)
S1. T o m i quan h t t v i ngân hàng.
S2. Luôn duy trì t l t ng tr ng t t.
S3. ng d ng công ngh tin h c vào công tác qu n lý và bán
hàng.
S4. Luôn ch đ ng trong nhân s .
S5. i ng nhân viên tr có tính chuyên nghi p và tâm huy t,
trình đ chuyên môn cao.
S6. Chính sách s n phm đ c đánh giá t ng đ i t t.
S7. Phân khúc th tr ng B S ngh d ng là l i th .
S8. Danh m c s n ph m phong phú.
S9. Ch́nh sách giá đ c đánh giá t t.
S10. Th c hi n phân ph i s n ph m v i m i hình th c.
S11. S d ng t t ph ng ti n truy n thông nh báo, tp chí,
internet và kênh truy n mi ng (m t kênh khá quan tr ng
trong th tr ng B S).
im y u (W)
W1. Ti m l c tài ch́nh ch a đ m nh.
W2. Hi u qu ho t đ ng kinh doanh c n ph i xem xét l i khi so
sánh v i trung bình ngành.
W3. Ch a chú tr ng đ n công tác nghiên c u th tr ng.
W4. Ngân sách giành cho đào t o còn th p.
W5. Danh m c s n ph m phong phú nh ng v n th c s đáp ng
đ c nhu c u c a khách hàng.
W6. Không chú tr ng t i th tr ng hi n t i v i m c đ́ch ch y u
là đ và phân khúc thu nh p th p, trung bình.
W7. D ch v kèm theo ch a t t ngay c khi đánh giá t ng th và
ki m đnh sâu.
W8. Giá bán ch a th c s phù h p đ i v i t ng phân khúc thu
nh p.
W9. Ph ng th c thanh toán ch a linh ho t do ch a liên k t ch t ch v i h th ng các ngân hàng.
W10. i ng nhân viên kinh doanh ch a th c s chuyên nghi p.
W11. Các d ng qu ng cáo ch a phong phú, xúc ti n th ng m i
qua h i ch ch a đ c quan tâm.
W12. V t ph m s d ng cho Marketing còn nhi u h n ch .
W13. Chính sách phân ph i c a COTECLAND b đánh giá thp t
phía khách hàng, khách hàng ti p c n s n ph m khó.
C h i (O)
O1. Có th thay đ i t tr ng v n ch s h u trong c cu v n.
O2. Th tr ng vàng đang t m l ng, th tr ng ngo i h i b ki m
soát ch t ch, đi u này làm cho th tr ng b t đ ng s n đ c
quan tâm.
O3. Th tr ng Thành ph H Chí Minh là th tr ng đ y ti m
n ng so v i c n c.
O4. Chính tr n đnh góp ph n thúc đ y s t ng tr ng n đnh
c a th tr ng B S.
O5. Th ch chính sách đang d n hoàn thi n, tính minh b ch góp
ph n t o s n đnh và minh b ch trong th tr ng B S.
O6. Ngày càng nhi u ch tr ng nh m h tr s phát tri n c a th
tr ng B S.
O7. C s h t ng hoàn ch nh, giao thông thu n ti n và chi n
l c phát tri n đô th là đi u ki n đ COTECLAND theo
đu i các d án đô th và vùng ven đô th.
O8. Th tr ng B S c a Thành ph H Chí Minh và vùng lân
cn, xu h ng c a th tr ng B S nh ng n m t i và tình
hình dân s hi n t i là mnh đ t màu m đ COTECLAND
phát tri n các dòng s n ph m có m c giá trung bình.
O9. Khách du l ch ngày m t t ng c ng v i xu h ng chu ng
B S ngh d ng là c s t t cho dòng s n ph m ngh d ng, resort and spa c a COTECLAND phát tri n hình th c Time- share.
O10. C h i t o ra s n ph m và chi m v tŕ đ i v i phân khúc nhà
thông minh, nhà xanh.
O11. c tr ng c a th tr ng B S Vit Nam cùng nh ng rào c n
nht đnh khi n cho vi c m r ng quy mô, chi m lnh th
tr ng thông qua liên k t, xác nh p.
O12. Qu ng bá thông tin d dàng trong th i đ i công ngh - truy n
thông bùng n .
Thách th c (T)
T1. T c đ t ng tr ng lnh v c B S không cao.
T2. Tình hình kinh t hi n nay làm cho th tr ng b t đ ng s n
t m th i l ng xu ng.
T3. Lãi su t cao là rào c n l n rong vi c s d ng v n vay và đ u
t cho các d án b t đ ng s n.
T4. TTCK n ch a nhi u c h i h n trong n m 2011, đi u này
c ng là thách th c l n đ i v i th tr ng b t đ ng s n.
T5. Thu thay đ i liên t c c ng là m t trong nh ng m i lo ng i
khi kinh doanh B S.
T6. S ch a hoàn chnh và n đnh c a h th ng pháp lu t B S
gây r t nhi u khó kh n cho doanh nghi p ho t đ ng trong
lnh v c B S.
T7. Tác phong làm vi c c a m t s c quan nhà n c khi n cho
th t c lâu, ch m, m t nhi u th i gian và chi phí.
T8. Th t c hành ch́nh liên quan đn vi c giao đ t, xây d ng
quy ho ch th c hi n lâu làm t ng chi ph́ giành cho d án.
T9. Các công ty đ u t B Sđã có m t t i Vi t Nam và đó là
thách th c r t l n đ i v i COTECLAND.
T10. Khi v n hóa “truy n mi ng” phát huy tác d ng, m t thách
th c COTECLAND có th g p ph i n u đ i th c nh tranh
không lành m nh, tung tin đ n th t thi t.
T11. Ô nhi m môi tr ng t i TP.HCM là thách th c khi chi phí x
lý môi tr ng hi n h u quanh d án hay chi ph́ t ng cao do
các quy đnh ch t ch đ b o v môi tr ng.
T12. C s h t ng và giao thông trong n i thành TP.HCM là v n
đ c n xem xét đ i v i các d án đ u t trong thành ph .
T13. Không đ v n và kinh nghi m b ng các đ i th n c ngoài
trong phân khúc nhà thông minh, nhà xanh.
T14. Vi c áp d ng công ngh thông tin đòi h i ph i có đ i ng
nhân s đ ng b , chi ph́ đào t o t ng.
T15. Rào c n rút lui kh i ngành c ng có th là thách th c khi đ u
t d án không hi u qu .
T16. Công ngh - truy n thông là kênh truy n tin nh y c m c n
ph i c n tr ng (đ i th c nh tranh không lành m nh, d án
K t h p chi n l c
1. Gi i pháp v môi tr ng n i b COTECLAND:
- u t vào vi c phát tri n: R&D: W1, W2, W3, W4, W10, T1, T2, T4, T9, T10, T11, T12, T13, T14.
- Thu hút và xây dng đ i ng nhân viên chuyên nghi p : W1, W4, W10, T14, T16.
- Liên k t t t các b ph n trong m i ho t đ ng c a COTECLAND: W2, W4, T14. 2. Xác đnh c th các y u t chi n l c Marketing c a COTECLAND: S1, S2, S3,
S4, S5, O9, O10, O11, O12.
3. Xây d ng và hoàn thi n các công c th c hi n chi n l c Marketing:
- Hoàn thi n chính sách giá: W7, W8, O3, O4, O9
- a d ng hóa s n ph m, d ch v trong kinh doanh: W5, W6, W7, O2, O3, O4, O5, O6, O7. O8, O9, O10.
- M r ng m ng l i phân ph i B t đ ng s n: W7, W8, W9, W13, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O9, O11.
- T ng c ng qu ng bá s n ph m và khuých tr ng th ng hi u: W10, W11,