Bảng 2.1: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của Ngân hàng BIDV Thăng Long giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: tỷ đồng, % TT Tên chỉ tiêu TH 2010 TH 2011 TH 2012 % TT Tăng trƣởng BQ 3 năm TH 31/12/2013 11/10 12/11
I Chỉ tiêu về quy mô (Tỷ đồng)
1 Tổng tài sản 3.811 3.912 102.7 2 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 1.712 1.379 1.609 80,5 116,7 97 1.832 3 Dƣ nợ tín dụng bình quân 1.793 1.461 1.391 81,5 95,2 88 1.573 4 Huy động vốn cuối kỳ 3.593 4.023 5.039 112,0 125,2 118,4 5.449 5 Huy động vốn bình quân 3.080 3.347 4.201 108,7 125,5 116,8 4.892 6 Định biên lao động 147 149 154 101,4 103,3 102,3 154
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng(%)
1 Tỷ lệ dƣ nợ/Huy động vốn 47,7 34,3 32 71,9 93,3 82 33,6 2 Tỷ trọng dƣ nợ TDH/Tổng DN 29,8 33,8 31,86 113,4 94,3 103,4 28,59 3 Tỷ trọng DN bán lẻ/Tổng DN 15,5 16,0 23 103,2 143,7 121,8 19,6
4 Tỷ lệ nợ xấu 17,5 8,5 2,99 48 35 41 0,78
III Các chỉ tiêu hiệu quả (Tỷ đồng)
1 Lợi nhuận trƣớc thuế 55,4 89,4 73,3 161,4 82 115 117 2 LNTT bình quân đầu ngƣời 0,371 0,6 0,476 161,7 79 113 0,76 3 Thu dịch vụ ròng 31,6 38,3 35,1 121,2 91,6 105,4 37 4 Thu nợ hạch toán ngoại bảng 33,8 83,5 52,873 247,0 63,3 125 73,6
5 ROA 0,0145 0,0229 157,9
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV- Thăng Long)
Về công tác huy động vốn: Ngân hàng BIDV Thăng Long luôn coi công
tác huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh huy động vốn dân cƣ, duy trì sự ổn định nguồn vốn từ các khách hàng định chế tài chính và tổ chức kinh tế lớn với những chính sách phù hợp theo từng đối tƣợng khách hàng
33
Bảng 2.2: kết quả huy động vốn của Ngân hàng BIDV Thăng Long
từ năm 2010 -31/12/2013 Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tăng trƣởng (%) TH 31/12/2013 12/11 11/10 1 Huy động vốn bình quân 3080 3349 4201 125,44 105,56 4,892 2 Huy động vốn cuối kỳ 3593 4023 5039 125,25 111,97 5,449 3 Tỷ trọng HĐV so với khối NHTM 1,41 1,48 1,4 1,5 4 Tỷ trọng HĐV so với cụm địa bàn 3,80 4,61 4,60 4,5 5 Huy động vốn BQ đầu ngƣời 20,95 22,48 27,28 121,35 107,3 35,94 6 Cơ cấu huy động vốn cuối kỳ
6.1 Theo kỳ hạn
- - KKH 719 623 968 155.38 86.6 835
- - Ngắn hạn 2434 3235 3998 123,6 132,9 4,501 - - Trung và dài hạn 440 165 73 44,24 37,5 113
6.2 Theo đối tượng khách hàng
- - HĐV từ KH ĐCTC 576 967 926 95,76 143,05 828 - - HĐV từ KH DN 1522 1304 1294 99,23 85,68 1,224 - - HĐV từ KH cá nhân 1395 1752 2819 161 125,59 3,397 - - Thị phần trên địa bàn 8,4 7,0
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Hình 2.2: Biểu đồ huy động vốn cuối kỳ và bình quân giai đoạn 2011 – 2013
(nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Về cơ cấu nguồn vốn năm 2013:
4023 5039 5449 3349 4201 4892 0 2000 4000 6000 2011 2012 2013 HĐV CK
34
Hình 2.3: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng BIDV Thăng Long
(nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
- Cơ cấu huy động theo kỳ hạn:
Diễn biến tiền gửi theo kỳ hạn của Chi nhánh phản ánh thực trạng, biến động của thị trƣờng vốn giai đoạn 2010-2013. Tiền gửi ngắn hạn của Chi nhánh tăng mạnh qua các năm và chủ yếu tập trung ở các dải kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, huy động vốn ngắn hạn năm 2010 là 2.434 tỷ đồng chiếm 67,7% tổng nguồn vốn, năm 2011 là 3.235 tỷ đồng chiếm 80,4% tổng nguồn vốn, năm 2012 là 3.998 tỷ đồng chiếm 79,3% tổng nguồn vốn, năm 2013 là 4.501 tỷ đồng chiếm 82,6% tổng vốn năm 2013. Tiền gửi trung dài hạn giảm dần qua các năm từ 440 tỷ đồng năm 2010 và chiếm tỷ trọng 12,2 % tổng nguồn vốn xuống 73 tỷ đồng năm 2012 và chiếm tỷ trọng 1,4%, năm 2013 là 113 tỷ đồng chiếm 2,1%.
Hình 2.4: Biểu đồ cơ cấu vốn theo kỳ hạn
1752 2819 3397 1304 1294 1224 967 926 828 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201 1 201 2 201 3 Dân cƣ 0 1000 2000 3000 4000 5000 2010 2011 2012 2013 kkh Ngan han dai han
35
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Hoạt động dịch vụ
Đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2011-2013:
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ qua các năm đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh, phù hợp với định hƣớng phát triển ngân hàng hiện đại: tăng dần tỷ trọng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập. Kết quả thu dịch vụ ròng của chi nhánh trong các năm 2011 đến 2013 nhƣ sau:
Bảng 2.3: Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
Năm Tăng trƣởng (%) Tăng trƣởng BQ 11-13 2013 12/11 13/12
1 Thu dịch vụ ròng 31,8 35,025 37 110,1 105,7 107,88
1.1 Thu phí dịch vụ thanh toán 8,76 6,867 7,77 120 113,1 116,5 1.2 Thu ròng phí tài trợ TM. 3,1 2,796 3,26 147,6 116,6 131,18 1.3 Dịch vụ bảo lãnh. 15,4 20,99 20,67 93,3 98,5 95,8 1.4 Thu phí DV tín dụng 0,49 1,057 1,49 233,3 141 181,37 1.5 Thu Phí DV Thẻ 0,85 1,036 1,9 163,5 183,4 173,16 1.6 Thu ròng DV BSMS 0,75 1,128 1,21 138,9 107,3 122 1.7 Thu ròng phí DV WU 0,06 0,086 0,136 85,7 158,1 116,4 1.8 Thu phí dich vụ Ngân quỹ 1,88 0,364 0,144 368,6 31,3 107,4 1.9 Thu phí dịch vụ khác 0,5 0,696 0,42 44,2 60,3 51,6
2 Kinh doanh nghoại tệ 6,52 4,843 3,95 239,7 81,6 140
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Thu dịch vụ của Chi nhánh chủ yếu tập trung ở các sản phẩm dịch vụ truyền thống nhƣ bảo lãnh, thanh toán, tài trợ thƣơng mại. Trong đó, thu ròng từ dịch vụ bảo lãnh luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh. Cơ cấu thu dịch vụ từ một số dòng sản phẩm giai đoạn 2011 – 2013 nhƣ sau:
36
Hình 2.5: Biểu đồ cơ cấu các nguồn thu dịch vụ
(nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Giai đoạn 2011 - 2013 là giai đoạn hoạt động dịch vụ trong toàn hệ thống nói chung và Chi nhánh nói riêng tăng trƣởng mạnh cả về mặt tuyệt đối và tƣơng đối. Thu dịch vụ ròng mặc dù có sự cạnh tranh quyết liệt từ các NHTM trên cùng địa bàn song có đƣợc kết quả đáng khích lệ và chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong 3 năm qua, Chi nhánh đã triển khai tích cực và toàn diện các sản phẩm mà BIDV đã cung cấp và đã đạt đƣợc kết quả tăng trƣởng đáng kể. Với việc đáp ứng ngày càng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ chức kinh tế nhƣ dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ... thì các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cũng đƣợc chi nhánh triển khai mạnh mẽ nhƣ dịch vụ thẻ ATM/POS, BSMS, thanh toán lƣơng, thấu chi tài khoản, gạch nợ cƣớc viễn thông Viettel, thanh toán hoá đơn tiền điện.... Tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh đến 31/12/2013 là37,025 tỷ đồng. Một số dịch vụ chủ yếu mà chi nhánh đang triển khai có hiệu quả gồm:
- Dịch vụ thanh toán trong nƣớc và quốc tế:Năm 2013, thu ròng từ dịch vụ thanh toán trong nƣớc và quốc tế đạt 7,77 tỷ đồng chiếm 21% tổng thu phí dịch vụ ròng năm 2013, bằng 113% so với năm 2012. Đây là dòng sản phẩm có tốc độ tăng trƣởng cao và đang dần khẳng định để trở thành một trong những dòng sản phẩm dịch vụ chủ lực tại Chi nhánh, đóng góp lớn thứ 2 vào thu dịch vụ ròng của chi nhánh.
- Dịch vụ tài trợ thƣơng mại: Năm 2013, thu ròng từ dịch vụ tài trợ thƣơng mại đạt gần 3,26 tỷ đồng, bằng 116,6% (tăng 0,964 tỷ đồng) so với năm 2012 và chiếm 8,8% tổng thu phí dịch vụ năm 2013. Đây là một trong những dịch vụ tiềm năng của
8.760 7 7.7 15.4 20.99 20.67 03 3 3.26 05 0.42 .00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 2011 2012 2013 KDNT DV khác Tài trợ TM
37
chi nhánh với những thế mạnh đang có về địa bàn hoạt động cũng nhƣ mạng lƣới các phòng giao dịch và đặc biệt là nền khách hàng doanh nghiệp mà chi nhánh đã tiếp cận và tạo mối quan hệ hợp tác đặc biệt là với nhiều khách hàng lớn và sử dụng nhiều dịch vụ tài trợ thƣơng mại nhƣ: Nhà máy in tiền quốc gia, Công ty Matexim, công ty Nhất Trí Thành…
- Dịch vụ bảo lãnh: Đây là dịch vụ chủ lực, truyền thống của Chi nhánh. Tổng thu từ hoạt động bảo lãnh năm 2013 đạt 20,67 tỷ đồng, bằng 98,5% năm 2012, và chiếm tỷ trọng 55,8% tổng thu phí dịch vụ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của chi nhánh, đặc biệt là so với giai đoạn 2011-2013 phí dịch vụ bảo lãnh, tỷ trọng phí dịch vụ bảo lãnh/Tổng phí dịch vụ giảm do chính sách thắt chặt chi tiêu của chính phủ để kiềm chế lạm phát; khó khăn chung của nền kinh tế; Chi nhánh cơ cấu lại nền khách hàng tín dụng, hạn chế cho vay xây lắp, tập trung xử lý nợ xấu, lãi treo, nợ ngoại bảng, giảm dần dƣ nợ cho vay xây lắp do vậy các dịch vụ phát sinh từ phí bảo lãnh công trình giảm đáng kể.. Năm 2012 thu phí dịch vụ bảo lãnh đạt 20,99 tỷ đồng, chiếm 60% tổng phí dịch vụ, năm 2013 thu phí dịch vụ bảo lãnh đạt 20,67 tỷ đồng chiếm 55,8% tổng phí dịch vụ, giảm nhẹ so với năm 2012.
- Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ: Đến 31/12/2013, thu phí kinh doanh ngoại tệ đạt 3,95 tỷ đồng, bằng 81,6% so năm 2012 và đạt 71,8% kế hoạch năm 2013. Giai đoạn 2011 – 2013, hoạt động kinh doanh ngoại tệ có nhiều biến động. Năm 2011, thu từ kinh doanh ngoại tệ là 6,5 tỷ đồng, năm 2012 là 4,8 tỷ đồng, đến năm 2013 do tình hình thị trƣờng ngoại hối ổn định, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ thấp, ngoài ra Chi nhánh không phát triển thêm khách hàng mới ngoài các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ngoại tệ truyền thống: Công ty Crown, Công ty Nhất Trí Thành, Nhà máy in tiền quốc gia …nên nguồn thu giảm xuống 3,95 tỷ đồng. Năm 2013 tỷ giá tƣơng đối ổn định, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, nhu cầu ngoại tệ rất thấp cộng với nền khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh không tăng trƣởng vì vậy dẫn đến doanh thu phí từ kinh doanh ngoại tệ sụt giảm so với năm 2012.
- Thu phí các dịch vụ khác năm 2013:
Các dòng dịch vụ bán lẻ có xu hƣớng tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn thu sang nhóm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại (tỷ trọng tăng từ 6,4% năm
38
2012 lên 8,8% năm 2013): (i) Dịch vụ BSMS đạt 1,21 tỷ đồng, bằng 107,3% năm 2012 và chiếm 3,3% tổng thu phí dịch vụ; (ii) Dịch vụ thẻ đạt 1,9 tỷ đồng, bằng 183,4% năm 2012 và chiếm 3,3% tổng thu dịch vụ; (iii) Dịch vụ WU đạt 0,136 tỷ đồng, bằng 158,1% năm 2012….
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV Thăng Long là tƣơng đối ổn định và phát triển qua các năm. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt kết quả khá trong giai đoạn 2011-2013 (trong đó có sự đóng góp ngày càng lớn của mảng kinh doanh dịch vụ).
Về hoạt động tín dụng - Hoạt động tín dụng
39
Bảng 2.4: các chỉ tiêu tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV Thăng Long
Đơn vị: tỷ đồng,% STT Chỉ tiêu TH 2011 TH 2012 TH 2013 Tăng trƣởng (%) Tăng trƣởng BQ 12/11 13/12 1 Tổng dƣ nợ tín dụng bình quân 1.458 1.391 1.573 95,4 113 104 2 Tổng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 1.379 1.609 1.832 117 113,85 115,4 3 Tỷ trọng dƣ nợ so với khối NHTM 0,51 0,51 0,50 100 98 99 4 Tỷ trọng dƣ nợ so với cụm địa bàn 2,21 2,23 2,17 101 97 99 5 Cơ cấu tín dụng 5.1 Theo kỳ hạn - Dƣ nợ cho vay ngắn hạn 912 1.096 1.308,2 120 119 119,5 - Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 467 513 523,8 110 102 106
5.2 Theo đối tượng khách hàng
- Dƣ nợ của KH TCKT 1.173 1.251 1.473 107 117,74 112 - Dƣ nợ của KH cá nhân 206 369 359 179 97,3 132 5.3 Theo ngành nghề - Xây lắp 388 390 404 100 103,6 102 - Thƣơng mại 518 662 670 128 101,2 114 - Sản xuất 94 202 267 215 132,17 169 - Kinh doanh BĐS 12.4 5.6 3 45 53,57 49 - Các ngành nghề khác 366,6 349,4 448 95,3 128 110
5.3 Theo cơ cấu tiền
- Cho vay VND 1.220 1.533 1.719,4 125,6 112 118,6 - Cho vay ngoại tệ (quy đổi) 159 76 112,6 48 148 84,3
6 Thị phần 2,21 2,23 2,17 101 97,3 99
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Chi nhánh luôn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam về kiểm soát dƣ nợ, cơ cấu tín dụng, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các hệ số, giới hạn an toàn theo quy định của NHTMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
40 Bảng 2.5: Bảng cơ cấu tín dụng Đơn vị: Tỷ đồng, % TT Nội dung 31/12/2012 31/12/2013 KH năm 2013 %so với KH % so năm trƣớc Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng 1 Theo kỳ hạn 1.609 1.832 1.850 99 1.1 Cho vay ngắn hạn 1.096 68,1% 1.308,2 71,4% 1.262 68,2% 103,7 119,4 1.2 Cho vay trung dài hạn 513 31,9% 523,8 28,6% 588 31,8% 89,1 102,1
2 Theo loại tiền
2.1 Cho vay VND 1.533 95,2% 1.719,4 93,9% 112
2.2 Cho vay ngoại tệ quy đổi 76 4,8% 112,6 6,1% 148
3 Theo đối tƣợng khách hàng
3.1 Dƣ nợ bán lẻ 377 23% 359 19,6% 400 90,0 95,2
3.2 Dƣ nợ TCKT 1.232 77% 1.473 80,4% 1.498 101,5 119,6
(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV Thăng Long)
Đến 31/12/2013, dƣ nợ toàn Chi nhánh là 1.832 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2012; về số tuyệt đối tăng thực tế là 323 tỷ đồng (số liệu này đã bao gồm 35 tỷ đồng đƣợc chuyển ra ngoại bảng của Công ty Công trình ngầm Việt Nam, Công ty Trần Trung và 65 tỷ đồng mang tính thời điểm cuối năm 2013 của Nhà máy in tiền quốc gia) tăng 21% so với năm 2012.
Dƣ nợ ngắn hạn là 1.308,2 tỷ đồng, chiếm 71,4%/TDN. Cho vay bằng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chính, chiếm 93,9%/TDN. Dƣ nợ bán lẻ 359 tỷ đạt 84,7% Kế hoạch 2013, giảm 18 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2012.
- Về chất lƣợng tín dụng:
Về nợ xấu:Đến thời điểm 31/12/2013, tổng dƣ nợ xấu của Chi nhánh là 14,3 tỷ đồng chiếm 0,78%/TDN (Kế hoạch năm 2013 là 2%). Số tuyệt đối giảm 33,8 tỷ đồng so với năm 2012. Trong năm 2013, chi nhánh đã đƣợc Trung Ƣơng chấp thuận xử lý chuyển hạch toán ngoại bảng 34,9 tỷ đồng (cụ thể: Công ty Công trình ngầm: 29,6 tỷ đồng nợ gốc, Công ty TNHH Trần Trung: 5,3 tỷ đồng), đồng thời thu đƣợc 5,2 tỷ đồng nợ xấu.
Nợ nhóm II: Đến thời điểm 31/12/2013, tổng dƣ nợ nhóm II của Chi nhánh là
171,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,35%/TDN. Trong năm, Chi nhánh đã thu đƣợc 12,52 tỷ đồng đồng thời chuyển nhóm nợ của Công ty Cổ phần Điện Miền Bắc 1 (161,4 tỷ đồng) từ nhóm II sang nợ nhóm I, chuyển nhóm nợ của Công ty TNHH MTV Bia rƣợu
41
Eresson (144,5 tỷ đồng) từ nhóm I sang nhóm II. Ngoài ra còn phát sinh thêm một số khách hàngnợ nhóm II nhƣ Công ty Cổ phần Đầu tƣ và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội Việt Nam(8,96 tỷ đồng), Công ty cổ phần thƣơng mại Nội thất Hà Thành (2,82 tỷ đồng), Công ty cổ phần Khai thác gỗ Hoàng Gia (2,65 tỷ đồng)…
Trích dự phòng rủi ro (DPRR): Trong năm 2013, Chi nhánh đã trích 29,4 tỷ đồng DPRR và sử dụng 34,9 tỷ đồng quỹ DPRR trong năm 2013 để xử lý nợ. Năm 2013 chi nhánh đã trích đủ DPRR là 49,6 tỷ đồng theo phân loại nợ và tuân thủ các giới hạn, cơ cấu NHTW giao.