3.2.2.1. Doanh số cho vay
Trong thời gian qua, CN NHCT TP.Cần Thơ cho vay các thành phần kinh tế như doanh nghiệp nhà nước (DNNN); công ty cổ phần (Cty CP), công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH); doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và thành phần kinh tế cá thể. Trong 3 năm 2004, 2005, 2006 ngân hàng cấp tín dụng cho các thành phần kinh tế này với số lượng khác nhau cho các thành phần kinh tế khác nhau, cụ thể ở bảng sau.
Bảng 9: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Đơn vị tính: triệu đồng 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Chỉ tiêu ST TT ST TT ST TT Tiền % Tiền % DNNN 592.832 20,23 539.460 16,72 126.748 4,60 -53.372 -9,00 -412.712 -76,50 Cty CP, Cty TNHH 1.232.559 42,06 1.343.778 41,64 1.651.266 59,96 111.219 9,02 307.488 22,88 DNTN 318.421 10,87 376.258 11,66 512.460 18,61 57.837 18,16 136.202 36,20 Cá thể 786.322 26,84 967.520 29,98 463.520 16,83 181.198 23,04 -504.000 -52,09 Tổng 2.930.134 100 3.227.016 100 2.753.994 100 296.882 10,13 -473.022 -14,66
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ) (ST: Số tiền, TT: Tỷ trọng)
Nhìn chung, doanh số cho vay theo thành phần kinh tế có những biến động bất thường. Đối với các DNNN thì chỉ tiêu này liên tục giảm. Còn cho vay đối với Cty CP, Cty TNHH và các DNTN thì không ngừng tăng lên. Riêng đối với thành phần kinh tế cá thể thì chỉ tiêu này biến động bất thường hơn theo hướng tăng lên trong năm 2005 và giảm xuống vào năm 2006 với tốc độđáng kể.
- Doanh nghiệp nhà nước: Năm 2004 cho vay DNNN chiếm tỷ trọng khá lớn trong cho vay của ngân hàng là 20,23%. Chỉ tiêu này năm 2004 là 592.832 triệu đồng giảm với tỷ lệ 9,00% năm 2005 còn 539.460 triệu đồng. Đến năm 2006 chỉ tiêu này tiếp tục giảm và giảm với tốc độ lớn 76,50% nên chỉ còn 126.748 triệu đồng về số lượng. Sự giảm xuống về số lượng cho vay các DNNN và sự tăng lên của tổng cho vay đã làm tỷ trọng cho vay DNNN giảm xuống theo. Nếu như năm 2004 tỷ trọng cho vay DNNN là 20,23% thì năm 2005 giảm xuống còn 16,72% và tiếp tục giảm xuống chỉ còn 4,60% trong năm 2006. Chỉ tiêu này giảm là do cho vay các DNNN không ngừng giảm trong khi tổng doanh số cho vay thì tăng lên hoặc giảm ít hơn sự giảm sút của cho vay DNNN. Cho vay DNNN giảm là do một số DNNN thực hiện cổ phần hóa làm cho các DNNN giảm dần về số lượng thay vào đó là sự
- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn: Đây là thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất trong cho vay tại ngân hàng. Chỉ tiêu này không ngừng tăng lên qua các năm, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2006. Năm 2004 cho vay đối với thành phần này là 1.232.559 triệu đồng chiếm tỷ trọng 42,06% trong tổng cho vay. Đến năm 2005 thì chỉ tiêu này tăng thêm 9,02% so với năm 2004 và đạt mức 1.343.778 triệu đồng, thế nhưng tỷ trọng trong tổng cho vay thì có phần giảm nhẹ và chiếm 41,64%. Chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên mức 1.651.266 triệu đồng trong năm 2006 tức là tăng đến 22,88% và tỷ trọng cũng tăng lên chiếm 59,96% tổng cho vay của ngân hàng. Cho vay đối với các Cty CP và Cty TNHH tăng là do chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và sự xuất hiện thêm của một số Cty CP, Cty TNHH mới trên địa bàn làm cho số doanh nghiệp đối với thành phần kinh tế này tăng lên, khi đó kéo theo nhu cầu vốn đối với thành phần kinh tế này cũng tăng lên, với uy tín và chất lượng dịch vụ cung cấp CN NHCT TP.Cần Thơ đã được các doanh nghiệp này tìm đến để đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp mình. Chính điều đó đã làm cho doanh số cho vay đối với các thành phần kinh tế này không ngừng tăng lên và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng cho vay của ngân hàng.
- Doanh nghiệp tư nhân: Cho vay đối với DNTN biến động cùng chiều với cho vay Cty CP, Cty TNHH theo hướng tăng lên qua các năm. Trong giai đoạn này chúng ta thấy có rất nhiều DNTN mở rộng qui mô hoạt động, bên cạnh đó lại có thêm một số DNTN được thành lập mới trên địa bàn thành phố nên nhu cầu vốn của thành phần kinh tế này tăng lên. Năm 2004 cho vay đối với DNTN là 318.421 triệu đồng, sang năm 2005 thì tăng với tỷ lệ 18,16% và đạt 376.258 triệu đồng, chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên trong năm 2006 đạt mức 512.460 triệu đồng với tỷ lệ 36,20%. Cùng với sự tăng lên về con số tuyệt đối thì tỷ trọng cho vay DNTN cũng liên tục tăng lên. Năm 2004 cho vay thành phần kinh tế này chiếm 10,87% tổng cho vay. Đến năm 2005 chỉ tiêu này tăng nhẹ lên mức 11,66% và tốc độ tăng này mạnh hơn ở năm 2006 làm tỷ trọng tăng lên mức 18,61% tổng cho vay.
- Cá thể: Nếu như chỉ tiêu cho vay thành phần kinh tế cá thể tăng lên trong năm 2005 thì lại giảm xuống vào năm 2006. Sự tăng giảm này có ảnh hưởng trực
tiếp đến tỷ trọng cho vay của thành phần kinh tế này trong tổng cho vay. Năm 2004 cho vay cá thể là 786.322 triệu đồng, sang năm 2005 tăng lên 967.520 triệu đồng tức là tăng 23,04% so với năm 2004. Thế nhưng sang năm 2006 chỉ tiêu này giảm mạnh với tỷ lệ 52,09% nên chỉ còn 463.520 triệu đồng. Chỉ tiêu này tăng lên trong năm 2005 là do thành phần kinh tế cá thể tăng lên về số lượng và quy mô hoạt động nên nhu cầu vốn tăng. Sang năm 2006 giảm xuống là do một số hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô hoạt động chuyển thành Cty TNHH hoặc DNTN, một số khác do làm ăn kém hiệu quả nên không tiếp tục kinh doanh nữa, đồng thời quy trình xét duyệt cho vay của ngân hàng có phần chặt chẽ hơn nên vốn tín dụng cấp ra giảm. Cùng với biến động tăng giảm của doanh số cho vay thành phần kinh tế cá thể thì tỷ trọng này trong tổng cho vay cũng biến động cùng chiều. Năm 2004 tỷ trọng này là 26,84%, tăng lên mức 29,98% vào năm 2005 rồi lại giảm xuống còn 16,83% trong năm 2006. Ta thấy chỉ tiêu này năm 2006 còn thấp hơn năm 2004.
3.2.2.2. Doanh số thu nợ
Tình hình thu nợ tại ngân hàng trong 3 năm qua đối với các thành phần kinh tế luôn luôn biến động, được thể hiện ở bảng số liệu sau đây.
Bảng 10: DOANH SỐ THU NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Đơn vị tính: triệu đồng 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Chỉ tiêu ST TT ST TT ST TT Tiền % Tiền % DNNN 1.084.872 36,56 611.901 17,36 387.857 11,62 -472.971 -43,60 -224.044 -36,61 Cty CP, Cty TNHH 975.032 32,86 1.441.470 40,90 1.809.658 54,24 466.438 47,84 368.188 25,54 DNTN 265.421 8,95 411.353 11,67 540.644 16,20 145.932 54,98 129.291 31,43 Cá thể 641.683 21,63 1.059.484 30,06 598.379 17,93 417.801 65,11 -461.105 -43,52 Tổng 2.967.008 100 3.524.208 100 3.336.538 100 557.200 18,78 -187.670 -5,33
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ) (ST: Số tiền, TT: Tỷ trọng)
Nhìn chung thì tình hình thu nợ diễn ra khác nhau đối với các thành phần kinh tế và biến động giống như sự biến động của chỉ tiêu doanh số cho vay. Tức là thu nợ đối với DNNN giảm dần qua các năm; đối với Cty CP, Cty TNHH, DNTN thì tăng dần; còn đối với thành phần kinh tế cá thể thì tăng lên ở năm 2005 và giảm xuống vào năm 2006 và thấp hơn mức của năm 2004.
- Doanh nghiệp nhà nước: thu nợ năm 2004 là 1.084.872 triệu đồng, giảm xuống còn 611.901 triệu đồng vào năm 2005, tức là giảm 472.971 triệu đồng (hay giảm 43,60%) so với năm 2004, sang năm 2006 chỉ tiêu này tiếp tục giảm với tỷ lệ 36,61% còn 387.857 triệu đồng tức là đã giảm 224.044 triệu đồng. Doanh số thu nợ thay đổi là do tình hình kinh doanh của khách hàng biến động. Sự giảm sút của doanh số thu nợở năm 2006 chịu ảnh hưởng lớn bởi thu nợ DNNN giảm mạnh. Thu nợ DNNN giảm là do sức cạnh tranh của thị truờng quá mạnh, các DNTN, Cty CP, Cty TNHH xuất hiện nhiều trên địa bàn thành phố với quy mô vốn lớn khiến DNNN không cạnh tranh nổi nên làm ăn kém hiệu quả ảnh hưởng đến khả năng trả nợ làm cho công tác thu nợđối với DNNN gặp khó khăn. Do thu nợ DNNN giảm mạnh nên tỷ trọng này cũng giảm xuống qua các năm. Năm 2004 tỷ trọng thu nợ DNNN chiếm 36,56% trong tổng thu nợ, năm 2005 chỉ tiêu này giảm xuống còn 17,36% rồi lại tiếp tục giảm xuống còn 11,62% vào năm 2006.
- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn: Thu nợđối với thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nợ ở năm 2005 và 2006. Năm 2004 thu nợ đối với Cty CP, Cty TNHH là 975.032 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32,86% trong tổng thu nợ. Sang năm 2005 thu nợ tăng mạnh với tỷ lệ 47,84% so với năm 2004 và đạt mức 1.441.470 triệu đồng, tức tăng đến 466.438 triệu đồng, sự tăng lên về số lượng làm tỷ trọng này cũng tăng theo đạt 40,90%. Không dừng lại ở đó, thu nợđối với thành phần kinh tế này tiếp tục tăng lên vào năm 2006, trong năm này tốc độ tăng là 25,54% và đạt mức 1.809.658 triệu đồng, tức là tăng thêm 368.188 triệu đồng so với năm 2005, và tỷ trọng cũng tăng lên đạt 54,24% trong tổng thu nợ. Chỉ tiêu này tăng là do cho vay tăng, đồng thời thành phần kinh tế này làm ăn có
hiệu quả nên thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng, thêm vào đó trong thời gian này ngân hàng đẩy mạnh công tác thu nợ nên thu nợ không ngừng tăng lên.
- Doanh nghiệp tư nhân: Thu nợ DNTN tăng liên tục với tỷ lệ lớn qua các năm làm cho tỷ trọng thu nợ DNTN trong tổng thu nợ cũng tăng dần. Năm 2004 chỉ tiêu này là 265.421 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8,95% tổng thu nợ. Đến năm 2005 thu nợ DNTN tăng lên thêm 145.932 triệu đồng tức là tăng với tỷ lệ 54,98% so với năm 2004 và đạt mức 411.353 triệu đồng, tỷ trọng thu nợ trong năm này cũng tăng lên mức 11,67%. Sang năm 2006 thì tình hình diễn biến tương tự, thu nợ tăng thêm 129.291 triệu đồng để đạt 540.644 triệu đồng, tức tăng 31,43%, đồng thời tỷ trọng cũng tăng lên đạt mức 16,20% tổng thu nợ. Thu nợ DNTN tăng lên về số lượng và tỷ trọng với lý do cũng giống nhưđối với Cty CP, Cty TNHH.
- Cá thể: Không như biến động của thu nợ DNNN; Cty CP, Cty TNHH biến động theo hướng giảm xuống hay tăng lên liên tục qua các năm, thu nợ thành phần kinh tế cá thể tăng lên ở năm 2005 và giảm mạnh ở năm 2006 xuống còn thấp hơn năm 2004. Thu nợ thành phần kinh tế này chịu tác động trực tiếp bởi số lượng cho vay cá thể cũng như nguyên nhân làm biến động của chỉ tiêu cho vay thành phần kinh tế này. Năm 2004 thu nợ thành phần kinh tế cá thể là 641.683 triệu đồng tăng lên 1.059.484 triệu đồng vào năm 2005, tức tăng thêm 417.801 triệu đồng hay tăng đến 65,11%. Nhưng đến năm 2006 thì chỉ tiêu này giảm xuống chỉ còn 598.379 triệu đồng, giảm đến 461.105 triệu đồng với tỷ lệ 43,52%. Cùng với biến động tăng giảm về số lượng thì tỷ trọng cũng biến động cùng chiều. Năm 2004 tỷ trọng thu nợ thành phần kinh tế cá thể là 21,63%, năm 2005 là 30,06% và giảm xuống còn 17,93% trong năm 2006.
3.2.2.3. Dư nợ
Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế tại ngân hàng trong thời gian qua luôn biến động giảm. Sau đây là tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế tại ngân hàng trong 3 năm 2004, 2005, 2006.
Bảng 11: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Đơn vị tính: triệu đồng 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 Chỉ tiêu ST TT ST TT ST TT Tiền % Tiền % DNNN 488.475 30,70 416.034 32,15 154.925 21,78 -72.441 -14,83 -261.109 -62,76 Cty CP, Cty TNHH 492.745 30,97 395.053 30,53 236.661 33,27 -97.692 -19,83 -158.392 -40,09 DNTN 166.779 10,48 131.684 10,18 103.500 14,55 -35.095 -21,04 -28.184 -21,40 Cá thể 443.123 27,85 351.159 27,14 216.300 30,41 -91.964 -20,75 -134.859 -38,40 Tổng 1.591.122 100 1.293.930 100 711.386 100 -297.192 -18,68 -582.544 -45,02
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ) (ST: Số tiền, TT: Tỷ trọng)
Cùng với xu hướng giảm của chỉ tiêu dư nợ thì dư nợ các thành phần kinh tế cũng giảm liên tục qua các năm với tỷ lệ lớn và không đều nhau, đặc biệt là tốc độ giảm mạnh ở năm 2006. Dư nợ giảm là do thu nợ tăng, đáng nói là ở năm 2006 bên cạnh sự tăng lên của chỉ tiêu thu nợ thì doanh số cho vay giảm xuống làm cho dư nợ trong năm này giảm với tỷ lệ lớn.
- Doanh nghiệp nhà nước: Dư nợ cho vay các DNNN liên tục giảm xuống qua các năm do cho vay giảm. Năm 2004 dư nợ đối với DNNN là 488.475 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,70% tổng dư nợ. Sang năm 2005 chỉ tiêu này còn 416.034 triệu đồng giảm 14,83% với số lượng giảm là 72.441 triệu đồng so với năm 2004. Tuy nhiên tỷ trọng của nó có phần tăng lên do tổng dư nợ giảm đến 18,68%, năm 2005 tỷ trọng này là 32,15%. Tiếp tục biến động theo xu hướng giảm, dư nợ DNNN năm 2006 giảm xuống chỉ còn 154.925 triệu đồng tức thấp hơn năm 2005 là 261.109
triệu đồng (hay giảm đến 62,76%). Do giảm mạnh nên tỷ trọng trong tổng dư nợ giảm xuống còn 21,78%.
- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn: Dư nợ cũng biến động theo chiều hướng biến động của dư nợ DNNN theo hướng giảm liên tục. Năm 2004 dư nợ Cty CP, Cty TNHH là 492.745 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tại ngân hàng là 30,97%. Năm 2005 do cho vay tăng lên không nhiều trong khi thu nợ thành phần kinh tế này tăng mạnh đã làm cho dư nợ giảm còn 395.053 triệu đồng, thấp hơn năm 2004 là 97.692 triệu đồng (hay giảm 19,83%), tỷ trọng cũng giảm xuống còn 30,53% (thấp hơn tỷ trọng dư nợ DNNN là 32,15%). Sang năm 2006 thì chỉ tiêu này tiếp tục giảm với tỷ lệ giảm 40,09%, dư nợđối với thành phần kinh tế này là 236.661 triệu đồng (thấp hơn 158.392 triệu đồng so với năm 2005). Tuy nhiên, về mặt tỷ trọng thì lại tăng lên đứng vị trí đầu tiên trong tổng dư nợ của ngân hàng là 33,27%.
- Doanh nghiệp tư nhân: Chỉ tiêu dư nợđối với DNTN chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng dư nợ. Năm 2004 dư nợ đối với thành phần kinh tế này là 166.779