2.3.2.1. Điểm yếu
Năng lực tài chính chưa cao dẫn đến khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu dịch vụ tài chính còn yếu
Tại thị trường nhập khẩu dịch vụ tài chính, Vietcombank phải cạnh tranh với các ngân hàng bản địa và ngân hàng ngoại quốc khác tầm cỡ quốc tế. Vốn chủ sở hữu của Vietcombank cao so với các ngân hàng trong nước nhưng vẫn còn quá nhỏ bé với các ngân hàng lớn trên thế giới. Điều này hạn chế khả năng cạnh tranh của Vietcombank tại thị trường nhập khẩu. Nó ảnh hưởng đến việc Ngân hàng, hiện diện thương mại của ngân hàng có đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn tối thiểu của thị trường nhập khẩu và từ đó quyết định số lượng, phạm vi cung cấp xuất khẩu dịch vụ tài chính của Vietcombank tại thị trường đó. Chẳng hạn, hiện diện thương mại tại Hồng Kông của Vietcombank - Vinafico chỉ được xem là một công ty nhận tiền gửi, các dịch vụ tài chính cung cấp bị giới hạn trong một phạm vi hẹp hơn nhất nhiều so với các ngân hàng Hồng Kông khác.
Số lượng và chất lượng dịch vụ tài chính xuất khẩu có khả năng cạnh tranh chưa cao
Số lượng và chất lượng dịch vụ tài chính xuất khẩu chưa theo kịp các ngân hàng nước ngoài ở trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường nhập khẩu. Chất lượng và số lượng dịch vụ của ngân hàng dù đã tăng lên nhưng còn rất thấp so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Vietcombank có số lượng dịch vụ tài chính cung cấp lớn nhất lên tới hơn 300 dịch vụ. Tuy nhiên, với số lượng như vậy vẫn chưa đủ khả năng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, cũng như chưa thể đáp ứng được nhu cầu đặc thù của khách hàng. Bên cạnh đó về chất lượng dịch vụ cũng còn nhiều điều phải bàn. Trước hết là về thời gian đáp ứng nhu cầu khách hàng, vẫn còn chiếm khá nhiều thời gian của khách hàng … Đơn cử, tại các ngân hàng nước ngoài, khách hàng có thể chỉ mất 3-5 phút là được cung cấp xong một dịch vụ (xong một giao dịch), nhưng tại Vietcombank, nhiều khách hàng phản hồi là phải mất nhiều hơn thời gian ấy, mất từ 8-10 phút thậm chí 15 phút. Điều này là do tác phong nhân viên còn bị ảnh hưởng bởi tác phong của một ngân hàng nhà
nước để lại. Trong thời gian gần đây, tác phong này đã được cải tiến và đổi mới rất nhiều, cố gắng rút ngắn khoảng cách với các ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ với một ví dụ cũng cho thấy đây là nguyên nhân khiến cho khách hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng tìm đến ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ tài chính thay vì đến với Vietcombank.
Điểm yếu về nguồn nhân lực trong xuất khẩu dịch vụ tài chính
Trong xuất khẩu dịch vụ tài chính theo phương thức hiện diện thương mại, cụ thể là tại Vinafico, việc thu hút nhân lực bản địa chưa được chú trọng đúng mức. Những cán bộ có khả năng làm việc tốt và có kinh nghiệm lại thường là do hội sở chính cắt cử sang công tác theo nhiệm kỳ, theo đợt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ tài chính cung cấp.
Chưa chú trọng đúng mức đối với từng phương thức xuất khẩu dịch vụ tài chính
Đối với mỗi phương thức xuất khẩu dịch vụ tài chính, nhìn chung Vietcombank còn chưa chú trọng đúng mức để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả từng phương thức. Chẳng hạn, vẫn chưa có hệ thống báo cáo kết quả xuất khẩu dịch vụ tài chính theo từng phương thức, chưa thống kê được giá trị xuất khẩu cụ thể, phân khúc thị trường, phân biệt nhu cầu đối tượng khách hàng nước ngoài và trong nước, những đặc thù của từng đối tượng, cũng như những điểm mạnh, yếu của từng phương thức trong từng giai đoạn cụ thể để có biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu.
Việc ứng dụng công nghệ trong xuất khẩu dịch vụ tài chính chưa được hoàn thiện
Vietcombank luôn là ngân hàng đi đầu tại Việt Nam về việc ứng dụng công nghệ mới vào cung cấp dịch vụ tài chính. Tuy nhiên đối với xuất khẩu dịch vụ tài chính, việc ứng dụng công nghệ chưa được hoàn thiện. Chẳng hạn, hệ thống công nghệ mà ngân hàng áp dụng chưa hỗ trợ trong việc thống kê số liệu theo từng phương thức xuất khẩu dịch vụ tài chính, gần như chỉ mới dừng lại ở việc thống kê theo các dịch vụ tài chính xuất khẩu …
Chưa có chiến lược xuất khẩu dịch vụ tài chính cụ thể
Kiểm tra kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu dịch vụ tài chính
Tại NHTMCP NTVN, phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa đủ mạnh về số lượng và trình độ cán bộ. Thiếu phương tiện và điều kiện nắm bắt thông tin, nên không thực hiện được nhiệm vụ nắm bắt hoạt động của NHTMCP NTVN, đó là công tác kiểm tra kiểm soát không có môi trường công nghệ thông tin hỗ trợ. Bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ làm việc đôi lúc còn bị động do còn phải tham gia vào nhiều những công việc khác ngoài chương trình công tác đã được phê duyệt. Do vậy mà đôi khi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đi đôi với nó là hệ thống thông tin quản lý nghèo nàn, thiếu chính xác và có thể bị bóp méo dẫn đến nguy cơ nợ xấu. Phòng Thông tin tín dụng đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chỉ đưa ra những thông tin chung chung, chưa thực sự sát với thực tế.
2.3.2.2. Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng
Nguồn vốn của ngân hàng so với các ngân hàng quốc tế còn thấp dẫn tới khả năng cạnh tranh của Vietcombank trên thị trường xuất khẩu dịch vụ tài chính không cao. Nguồn vốn thấp trước hết hạn chế khả năng đầu tư nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu dịch vụ tài chính của Vietcombank, hạn chế khả năng thu hút nhân sự bản địa, đầu tư đổi mới công nghệ thường xuyên, và trên hết là hạn chế khả năng mở rộng quy mô xuất khẩu tài chính đặc biệt là theo phương thức hiện diện thương mại.
Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn chưa hiệu quả. Hệ thống còn chưa được thống nhất trong các phòng ban, chưa tạo được sự nhất trí cao trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Kiểm tra nội bộ có điểm mạnh hơn thanh tra ngân hàng nhà nước ở tính thời gian vì nó nhanh chóng, kịp thời ngay khi vừa phát sinh vấn đề và tính sâu sát của người kiểm tra viên, do việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên cùng với công việc kinh doanh. Tuy nhiên, ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hệ thống kiểm tra, kiểm soát vẫn chừa phát huy được tối đa vai trò của mình nhất là trong hoạt động tín dụng, kiểm tra nội bộ cần phải được xem như hệ thống “thắng” của cỗ xe tín dụng. Cỗ xe càng lao đi với vận tốc lớn thì hệ thống này càng phải an toàn, hiệu quả thì mới tránh cho cỗ xe khỏi đi vào những ngã rẽ rủi ro vốn luôn luôn tồn tại thường trực trên con đường đi tới. Đây cũng có thể xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới hoạt động tín dụng của công ty tài chính của Vietcombank tại Hồng Kông hiệu quả không cao.
Nguyên nhân từ phía khách hàng
Khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính xuất khẩu là những khách hàng quốc tế có nhu cầu cao, khắt khe khó tính vì hầu hết họ đến từ những thị trường có nền tài chính phát triển cao. Thêm vào đó, do đến với các ngân hàng nước họ mở tại Việt Nam, họ được hưởng những ưu đãi nhất định nên họ thường lựa chọn ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ.
Nguyên nhân khách quan
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Từ tình trạng phát triển bong bóng trong thị trường nhà đất Mỹ, cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc đã nổ ra, rồi sau đó lan rộng thành khủng hoảng tài chính. Sự kiện Ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ sụp đổ hồi trung tuần tháng 9/2008 như cú vỡ của một khối ung, kéo theo đó là hàng loạt vụ phá sản. Ngành tài chính Mỹ suy sụp, dẫn tới sự chao đảo của tài chính toàn cầu. Tình hình nghiêm trọng đến mức đảo quốc Iceland cũng trượt tới bờ vực phá sản.
Từ lĩnh vực tài chính, cuộc khủng hoảng đã lan rộng tới toàn bộ nền kinh tế. Sức mua giảm, đơn đặt hàng giảm, sản xuất công nghiệp đình đốn, tỷ lệ thất nghiệp tăng... Ngành công nghiệp ô tô của Mỹ là một ví dụ. Tưởng chừng bất khả chiến bại, nhưng rốt cuộc các đại gia ô tô Detroit đã lún vào thảm họa và phải nhờ tới tiền cứu trợ của chính phủ để cầm cự. Các tên tuổi lớn trong ngành ô tô thế giới như Toyota, Hyundai... cũng cắt giảm sản xuất, thậm chí Toyota còn tạm ngưng hoạt động tất cả 12 nhà máy ở Nhật Bản trong một thời gian. Và rồi, điều khủng khiếp nhất nhưng đã được dự báo trước đã xảy ra. Hàng loạt nền kinh tế mạnh như Nhật Bản, Đức, Mỹ... đều tăng trưởng âm, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm liên tục ở mức kỷ lục: 2,2% trong tháng 11 và 2,8% trong tháng 12.2008 so với cùng kỳ năm trước. Tình hình bết bát tới mức người ta đã gọi những gì đang xảy ra là "Đại suy thoái phiên bản 2.0" nhằm liên hệ tới cuộc Đại suy thoái thời thập niên 30 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế Mỹ suy thoái trung bình 14% năm và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25%. Vào thời điểm cuối năm 2008, hầu hết các dự báo đều cho rằng các nền kinh tế lớn như Mỹ, Đức, Nhật Bản sẽ tiếp tục suy thoái, nhưng có thể hồi phục vào cuối năm 2009. Trong bi quan, người ta vẫn giữ được chút lạc quan vì vào thời điểm đó vẫn còn một số cơ sở để niềm hy vọng bám víu, như sự kiện ông Barack Obama - một nhân vật có sức truyền cảm hứng mãnh liệt - tiếp quản Nhà
Trắng cũng như hàng loạt kế hoạch kích cầu - cứu trợ của Mỹ và nhiều nước khác. Tuy nhiên, khi bước vào năm mới được 1 tháng, sự lạc quan ít ỏi đó đã tan biến.
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với ngành tài chính Ngân hàng thế giới nói riêng và nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nhất định trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng toàn cầu khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ mà cội nguồn sâu sa là việc cho vay bất động sản dưới chuẩn ở Mỹ. Cuộc khủng hoảng đã làm phá sản hàng loạt những Ngân hàng hàng đầu thế giới, hàng đầu nước Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Cuộc khủng hoảng cũng đã có những tác động tiêu cực đến ngành Ngân hàng Việt Nam. Đã có lúc tính thanh khoản của hệ thống Ngân hàng Việt Nam bị đe dọa, các khoản nợ xấu ngày càng tăng, làm tổn thất nghiêm trọng tới lợi ích của Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng đã có nhiều lần thay đổi về lãi suất, thậm chí một tháng tới 4 lần thay đổi, về dự trữ nội tệ hay ngoại tệ. Nguồn vốn huy động cũng có thời điểm bị thu hẹp, làm giảm khả năng kinh doanh, giảm tính thanh khoản của Ngân hàng. Trong cuộc khủng hoảng cũng đã có những dự báo về tình hình sáp nhập, mua lại những Ngân hàng bé, vốn chủ sở hữu thấp, tình hình kinh doanh ảm đạm. Trước tình hình đó, Vietcombank cũng đã tập trung chủ yếu các nguồn lực để đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc mở rộng xuất khẩu dịch vụ tài chính được thực hiện sau.
Môi trường cạnh tranh gay gắt tại các thị trường nhập khẩu
Công ty tài chính Hồng Kông (Vinafico) của Vietcombank cũng như một số hiện diện thương mại tại nước ngoài khác của một số ngân hàng Việt Nam khác việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh, tìm kiếm khách hàng gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài đã có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mặt khác hệ thống pháp luật nước ngoài khác biệt nhiều so với pháp luật Việt Nam, đặc biệt là ở một thị trường phát triền như Hồng Kông, do đó, yêu cầu các Vinafico phải đáp ứng đầy đủ điều kiện ở Hồng Kông trong khi năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ của Vinafico còn nhiều hạn chế.
CHƯƠNG 3.
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Dự báo thị trường xuất khẩu dịch vụ tài chính và định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.1.1. Dự báo thị trường xuất khẩu dịch vụ tài chính
3.1.1.1. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trong phần này, tác giả xin được đưa ra các cơ hội và thách thức trong xuất khẩu dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở phân tích các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO về mở cửa các dịch vụ tài chính.
Việt Nam đã đạt được cam kết hợp lý, cân bằng và phù hợp với chủ trương của Chính phủ, cụ thể là: Về cơ bản, Việt Nam không cam kết đối với hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới, trừ dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các dịch vụ tư vấn phụ trợ; Không hạn chế tiêu dùng ở nước ngoài; Chỉ các ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản lớn hơn 10 tỷ USD mới được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài (từ 4-2007); trên 20 tỷ USD mới được thành lập chi nhánh. Ngân hàng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng. Chi nhánh của ngân hàng nước ngoài được phép huy động tiền đồng tăng dần theo thời gian (từ 1-1-2011 sẽ được phép như ngân hàng trong nước), nhưng không được mở ATM và các điểm giao dịch ngoài trụ sở. Bên nước ngoài được phép mua tối đa 30% cổ phần của ngân hàng trong nước.
Cam kết trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng của Việt Nam khá chặt chẽ tuy vậy vẫn có những cơ hội và thách thức đối với dịch vụ ngânhàng của Việt Nam. Các cam kết mở cửa thị trường ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho sự tham gia ngày càng nhiều của các đối tác nước ngoài sẽ góp phần tăng cường thị trường tài chính của Việt Nam, tạo ra sức ép cạnh tranh gay gắt cho các ngân hàng trong nước. Sức ép cạnh tranh lớn hơn. Tuy nhiên, chính sức ép cạnh tranh sẽ buộc các ngân hàng trong nước phải chủ động điều chỉnh mô hình và chính sách quản lý, đào tạo nhân viên, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo được lợi thế với các ngân hàng nước ngoài.
Tuy nhiên, với điểm yếu là các ngân hàng trong nước có qui mô nhỏ, nợ xấu theo tiêu chuẩn quốc tế còn cao, đặc biệt là các ngân hàng thương mại Nhà nước; các sản phẩm dịch vụ còn chưa đa dạng và chất lượng dịch vụ chưa cao nên việc tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng nước ngoài có qui mô vốn lớn, năng lực cạnh tranh cao và nắm giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia sẽ chứa đựng rủi ro tiềm tàng tới sự phát triển ổn định và bền vững của hệ thống tài chính; tính liêm chính của hệ thống trước các hiện tượng rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Việc mở cửa thị trường tài chính nội địa sẽ làm tăng rủi ro thị trường (giá cả, tỷ giá, lãi suất, chu chuyển vốn) do các tác động từ bên ngoài, xoá đi khả năng tận dụng chênh lệch tỷ giá, lãi suất giữa thị trường trong nước và quốc tế. Hệ thống ngân hàng trong nước cũng phải đối mặt lớn hơn với các rủi ro khủng hoảng và các cú sốc kinh tế, tài chính trong khu vực và trên thế giới. Sự kém phát triển của thị trường vốn có thể sẽ khiến hệ thống ngân hàng phải chịu mức độ thiệt hại lớn hơn do rủi ro gây nên. Quy mô và tốc độ luân chuyển các luồng vốn quốc tế càng lớn, khủng hoảng tài chính - tiền tệ càng trở thành nguy cơ thường trực đối với các nền