M t chi n l c marketing đ c coi là đ t thành công và hi u qu khi nó h tr đ c l c vào vi c phát tri n tình hình kinh doanh cho ngân hàng. Tình hình kinh doanh c a ngân hàng có t t thì c ng giúp chi n l c marketing có nhi u c h i th c hi n h n. Sau đây là nh ng s li u ph n ánh tình hình kinh doanh trong nh ng n m g n đây c a ngân hàng VIB.
2.2.1.1. Tình hình doanh thu - chi phí - l i nhu n n m 2009 và 2010 c a VIB
T t c nh ng ch s v doanh thu, chi phí và l i nhu n đ c li t kê r t đ y đ và chi ti t trong báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a VIB hàng n m, thông qua đó có th th y nh ng hi u qu đ t đ c trong 1 n m, c ng nh nh ng b c đi c a ngân hàng trong vi c ho t đ ng sao cho có hi u qu nh t.
Tình hình kinh doanh c a ngân hàng VIB trong hai n m 2009 và n m 2010 đ c th hi n c th b ng 2.1 (trang sau) i H i ng C ông H i ng Qu n Tr T ng Giám c Kh i khách hàng cá nhân Kh i khách hàng doanh nghi p l n Kh i ngu n v n Kh i tài chính Kh i ho t đ ng Kh i r i ro Các Chi Nhánh, Phòng Giao Dch Ban ki m soát Ban ki m soát n i b Kh i CNTT
32
B ng 2.1. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
n v tính: tri u đ ng
(Ngu n: Báo cáo tài chính n m 2010 c a ngân hàng VIB)
Chênh l ch
Ch tiêu N m 2010 N m 2009
Tuy t đ i T ng đ i
(%) (A) (1) (2) (3)=(1)–(2) (4)=(3)/(2)
1. Thu lãi lãi và các thu nh p t ng t 6.821.796 3.723.608 3.098.188 83,20 2. Chi phí lãi và các chi phí t ng t (4.727.048) (2.586.595) (2.140.453) 82,75
I. Thu nh p lãi thu n 2.094.748 1.137.013 957.753 84,23 3. Thu nh p t ho t đ ng d ch v 303.864 199.314 104.550 52,45 4. Chi phí ho t đ ng d ch v (72.514) (46.873) (25.641) 54,70
II. Lãi thu n t ho t đ ng d ch v 231.350 152.441 78.909 51,76
III. Lãi thu n t kinh doanh ngo i h i
và vàng 97.562 122.213 (24.651) (20,17)
IV. Lãi thu n t mua bán ch ng
khoán đ u t 12.798 67.443 (54.645) (81,02)
5. Thu nh p t ho t đ ng khác 119.359 102.222 17.14 16,76
6. Chi phí ho t đ ng khác (40.649) (1.823) (38.826) 2.129,79
V. Lãi thu n t ho t đ ng khác 78.710 100.399 (21.689) (21,60)
VI. Thu nh p t góp v n, mua c
ph n 19.196 9.931 9.265 93,29
VII. Chi phí ho t đ ng (1.190.830) (866.602) (324.228) 37,41
VIII. L i nhu n thu n t HDKD
tr c chi phí d phòng r i ro tín d ng 1.343.534 722.838 620.696 85,87
IX. Chi phí d phòng r i ro tín d ng (292.301) (112.351) (179.950) 160,17
X. T ng l i nhu n tr c thu 1.051.233 610.487 440.746 72,20
7. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p
hi n hành (261.820) (151.095) (110.725) 73,28 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
8. L i ích thu thu nh p doanh nghi p
hoãn l i 1.516 - 1.516 -
XI. Chi phí thu thu nh p doanh
nghi p (260.304) (151.095) (109.209) 72,28
Theo s li u c a báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh có th th y trong n m 2010 có s gia t ng đáng k c a m t s lo i chi phí nh : chi phí ho t đ ng dch v v i m c t ng 25.641 tri u đ ngt ng đ ng 54,7% so v i n m 2009 và chi phí d phòng r i ro tín d ng t ng 179.950 tri u đ ng, t ng đ ng 160,17 % do trong n m 2010, ngân hàng VIB n i r ng tín d ng đ i v i khách hàng và ch đ ng m r ng c c u t ch c v chi u sâu l n chi u r ng nên c ng vì th mà các lo i chi phí nêu trên c ng có s gia t ng m t m c đ t ng ng v i các b c đi đó, ngoài ra vi c làm đó c ng cho th y s ch c ch n và th n tr ng trong vi c phát tri n c a ngân hàng.
N m 2010 v a qua l i nhu n sau thu c a VIB t ng đáng k , lên t i 790.929 tri u đ ng v i m c t ng 459.392 tri u đ ng t ng đ ng 72,17 % so v i n m 2009. i u đó cho th y n m 2010 ti p t c là m t n m làm n có hi u qu v i ngân hàng VIB. Tuy nhiên n m 2010, s gia t ng đó có đ c là do các ngu n thu t lãi khi NH cho vay và t vi c góp v n, mua c ph n, cho th y s thành công c a ngân hàng khi k t h p m t cách có hi u qu gi a công tác kinh doanh ch đ o c a ngân hàng và nh ng s thâm nh p sang các l nh v c m i nhi u ti m n ng h n.
2.2.1.2. Tình hình tài s n - ngu n v n trong nh ng n m g n đây c a VIB
Tình hình t ng tài s n c a VIB đ c th hi n nh sau:
Bi u đ 2.1. T ng tài s n c a VIB qua các n m g n đây
n v : tri u đ ng 16.527 39.305 34.719 56.635 93.827 n m 2006 n m 2007 n m 2008 n m 2009 n m 2010
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a VIB n m 2010) T ng tài s n và t ng ngu n v n c a n m 2010 đ t 93.826.929 tri u đ ng, t ng 37.191.811 tri u đ ng, t ng ng là m c t ng 65,67% so v i n m 2009. i u này th hi n tình hình kinh doanh đ t hi u qu cao c a NH, và m c đ an toàn c a c ngân hàng t ng cao trong n m 2010.
Bên c nh đó, tình hình v n ch s h u qua các n m g n đây c ng có nh ng d u hi u r t kh quan. Có th nh n th y rõ nét đi u đó thông qua bi u đ 2.2 sau đây: (trang sau)
34
Bi u đ 2.2. V n ch s h u c a VIB qua các n m g n đây
n v : tri u đ ng 1.191 2.293 2.945 6.593 2.183 N m 2006 N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010
(Ngu n: Báo cáo tài chính VIB n m 2010) Do s góp v c ph n 20% c a c đông chi n l c là ngân hàng CBA, v n ch s h u n m 2010 đ ng lên đáng k , đ t m c 6.593.951 tri u đ ng. C th là t ng t i 3.648.087 tri u đ ng, t ng đ ng 123,87% so v i n m 2009. i u này th hi n s thành công trong quá trình h p tác gi a 2 ngân hàng trên, và là m t n n t ng quan tr ng cho s phát tri n c a VIB trong t ng lai.
2.2.2. Tình hình ho t đ ng huy đ ng v n
Bi u đ 2.3. T ng tr ng huy đ ng dân c và các t ch c kinh t c a VIB
n v : tri u đ ng
34.211 36.807
41.804 41.804
59.563
N m 2009 Quý 1 2010 Quý 2 2010 Quý 3 2010 Quý 4 2010
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a VIB n m 2010) Tính đ n 31/12/2010, t ng ngu n v n huy đ ng t n n kinh t đ t 59.564 t đ ng t ng h n 74% so v i n m 2009 và v t k ho ch 12%, cao h n so v i m c t ng tr ng c a toàn ngành ngân hàng (27,2%). Trong đó huy đ ng dân c t ng 44%, huy đ ng khách hàng doanh nghi p t ng 37%, ngoài ra n m 2010 VIB còn phát hành thành công 12.000 t đ ng trái phi u. Cùng v i s t ng tr ng v ngu n v n, VIB đã duy trì và phát tri n đ c m t l ng khách hàng l n trong n m qua.
2.2.3. Tình hình ho t đ ng cho vay
Là m t ho t đ ng nghi p v mang l i ngu n thu chính cho ngân hàng, s t ng tr ng tín d ng cho khách hàng c a VIB đ c khái quát nh bi u đ sau:
Bi u đ 2.4. T ng tr ng d n dân c và t ch c kinh t c a VIB
n v : tri u đ ng
27.353 30.045
33.256 35.620 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
41.731
N m 2009 Quý 1 2010 Quý 2 2010 Quý 3 2010 Quý 4 2010
(Ngu n: Báo cáo tài chính c a VIB n m 2010) Tính đ n 31/12/2010, do nh h ng c a ch tr ng th t ch t tín d ng nên t ng d n tín d ng c a VIB đ t 41.731 t đ ng t ng 52,6% so v i n m 2009. Ngoài ra VIB còn t ng c ng qu n lý r i ro trong ho t đ ng cho vay nh đó các kho n vay đ c ki m soát ch t ch , đ m b o tính n đ nh và b n v ng, n x u c a VIB m c 1,59%.
2.3. Nh ng y u t môi tr ng nh h ng đ n d ch v
2.3.1. Môi tr ng vi mô
Th nh t: đ i th c nh tranh
M i đe do l n nh t và nguy hi m nh t đ i v i b t k m t doanh nghi p nào chính là đ i th c nh tranh tr c ti p c a mình b i vì h là nh ng ng i tr c ti p giành gi t th tr ng và ngu n l i c a Ngân hàng. VIB xác đ nh rõ đ i th c nh tranh tr c ti p c a mình là các ngân hàng TMCP có quy mô ngu n v n, cung cách qu n lý, ngu n l c, nh n th c c a khách hàng v hình nh c a ngân hàng t ng đ ng v i VIB. Ngoài ra h còn có th h p tác v i c các đ i tác trong l nh v c b t đ ng s n c a VIB đ thu hút khách hàng là The Manor (Bitexco), Vinaconex, Viglacera, Ciputra (Khu đô th m i Nam Th ng Long), HUD (T ng công ty phát tri n nhà và đô th ) và Vinh Duc Home (công ty xây d ng nhà V nh c)
M i đ ng thái c a t ng đ i th c nh tranh trên đ u có th d n đ n nh ng hi u ng t t hay không t t t i ho t đ ng marketing cho s n ph m cho vay mua nhà d án. Ví d nh n u BIDV h m c lãi su t cho vay cho s n ph m này, thì v i t m nh h ng r t l n c a h , khách hàng s đ n giao d ch v i BIDV nhi u h n. B ng ti m n ng và s n ng đ ng v n có c a mình, n u Techcombank đ a thêm nhi u hình th c khuy n m i đa d ng h n thì s thu hút khách hàng h n n u VIB v n “áng binh b t đ ng”. Ho c khi
36
m t ngân hàng nh h n nh Oceanbank quy t đ nh c t gi m tín d ng cho b t đ ng s n thì l p t c VIB có th đ a ra nh ng chi n l c marketing m i cho s n ph m cho vay mua nhà d án đ “hút” l ng khách hàng b NH trên c t gi m.
Không ch nh v y, th tr ng ngành NH hi n nay đang có s xu t hi n ngày m t nhi u các NH m i. Nh t là trong quá trình đ t n c gia nh p vào WTO, v i ch tr ng m c a n n kinh t thu hút đ u t n c ngoài, t do hoá v th ng m i c ng chào đón nh ng NH n c ngoài vào Vi t Nam. V i ti m l c m nh m v v n, b dày kinh nghi m, c s v t ch t hi n đ i, công ngh tiên ti n, cách th c qu n lý khoa h c thì các NH đó đ u có th gây xáo tr n th tr ng. ó là thách th c, nh ng c ng là c h i l n cho các NH TMCP nh VIB h c h i kinh nghi m c a h và nâng cao n ng l c cho mình. c bi t là trong công tác marketing cho s n ph m cho vay mua nhà d án thì càng nên h c h i nhi u h n, khi nh ng hình th c marketing c đang ngày càng thi u đi s h p d n v i khách hàng.
T nh ng nh n đnh chung v các đ i th c nh tranh nêu trên, VIB đã đánh giá cao vi c c n ph i nh n di n chính xác đ i th c nh tranh c a mình. T đó có th có nh ng b c đi phù h p và t o cho mình m t l i th nh t đ nh trên th tr ng s n ph m cho vay mua nhà d án. Qua các cu c nghiên c u kh o sát, k t h p v i nh ng đ ng thái trong ngành ngân hàng trong nh ng n m v a qua, VIB nh n th y có nh ng đ i th c nh tranh trên c p đ c nh tranh nhãn hi u và cùng trong lo i hình d ch v cho vay mua nhà là NH đ u t phát tri n Vi t Nam (BIDV), NH TMCP k th ng (TECHCOMBANK), NH TMCP đ i d ng (Oceanbank), NH TMCP an bình (ABBank).
D a vào nh ng phân tích SWOT v i ngân hàng VIB, và c ng là ti n đ đ đ a ra các gi i pháp phù h p nh t cho chi n l c marketing cho s n ph m cho vay mua nhà d án, sau đây s là ph n phân tích sâu h n v nh ng đ i th c nh tranh k trên. C th là li t kê nh ng đi m m nh và đi m y u chính c a đ i th , đ th y rõ v th c a nh ng đ i th c ng nh t ng quan v ti m l c đ i v i ngân hàng VIB. Nh ng m t m nh và y u c a các đ i th c nh tranh đ c th hi n tóm t t d i b ng 2.2 (trang sau)
B ng 2.2. i m m nh và đi m y u c a các đ i th c nh tranh v i VIB
BIDV TECHCOMBANK OceanBank ABBank
i m m nh
- Là m t ngân hàng đ c hình thành lâu đ i, cùng v i b dày kinh nghi m trong các nghi p v ngân hàng, đ c bi t là trong lnh v c đ u t xây d ng c b n và các công trình đ a c. - Ngoài ra còn là m t trong b t ngân hàng l n nh t Vi t Nam, v i c c u v n đi u l lên t i 23.000 t đ ng. Vì v y, r t d hi u khi BIDV có kh n ng qu n lý t t c ng nh l ng khách hàng d i dào trong l nh v c mua bán nhà . - Luôn đi đ u trong vi c h p tác v i nh ng t ch c tài chính l n nh m gia t ng t m nh h ng và v n ra th tr ng th gi i.
- Là m t NH n ng đ ng v i s linh ho t cao trong các công tác nghi p v c ng nh các th t c cho vay. - N m gi m t l ng l n chi nhánh và phòng giao d ch trên c n c và ngày càng đ c nhi u ng i bi t đ n. - Luôn đi đ u trong vi c ng d ng công ngh hi n đ i vào ngành ngân hàng, đ c bi t là thanh toán và b o m t, giúp khách hàng ti t ki m nhi u th i gian và ti n b c c ng nh yên tâm trong các ho t đ ng giao d ch.
- Các ch ng trình xúc ti n bán hàng đ u đ c di n ra r m r và r t có bài b n, th hi n s chuyên nghi p cao trong công tác marketing.
- ây là m t ngân hàng tr v tu i đ i khi m i thành l p vào n m 1994, tuy nhiên luôn n ng đ ng trong công tác nghi p v khi bi t ng d ng các công ngh hi n đ i r t nhanh chóng. - Trong 4 n m g n đây đã giành đ c r t nhi u các gi i th ng có uy tín trong n c nh Gi i STP (Straight - Through - Processing) Award cho ngân hàng thanh toán đ t chu n cao, và d n d n đ c th tr ng trong n c tin c y. - Luôn có nh ng ch ng trình khuy n m i h p d n dành cho ho t đ ng cho vay mua nhà, v i lãi su t u đãi ch 19%/1 n m và có th cho vay t i đa lên đ n 80% giá tr ngôi nhà.
- c đnh v trong tâm trí khách hàng là m t ngân hàng thân thi n v i slogan “trao gi i pháp - nh n n c i”, vì v y ABBank luôn nh n đ c nh ng s quan tâm và tin t ng c a khách hàng khi đ n đây g i ti n.
- c bi t, đ c s h tr c a c đông chi n l c là T p đoàn i n l c Vi t Nam, ABBANK là ngân hàng đi đ u trong ho t đ ng thu h ti n đi n v i đa d ng các kênh thanh toán, bao g m thanh toán b ng ti n m t t i qu y giao d ch c a ABBANK, thanh toán qua chuy n kho n, thanh toán ti n đi n t đ ng
38 i m
y u
- Lch s hình thành lâu đ i, cùng m t c c u qu n tr đi u hành quá l n khi n nh ng quy t đnh c a BIDV v i nh ng bi n đ ng c a th tr ng là ch a cao. Vì th , ngân hàng này có th đánh m t nh ng c h i có th đ n th tr ng. - BIDV đang có nh ng đ ng thái v n ra th tr ng qu c t và m i nh n kinh doanh là đ u t