TÂY NAM QUẢNG NINH
2.2.2.1 Các đối thủ cạnh tranh của ngân hàng BIDV trong cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế
vụ thanh toán quốc tế
Hiện nay hầu hết các ngân hàng lớn đều cung cấp hoạt động TTQT.Mặt khác nền kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển cao, với quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm tăng trưởng khoảng 20%, thị trường dịch vụ TTQT được đánh giá là một thị trường tiềm năng. Cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ TTQT diễn ra ngày càng gay gắt bởi tầm quan trọng và vai trò mà dịch vụ này mang lại cho các ngân hàng. Tuy nhiên không ngân hàng nào là mạnh hoàn toàn trong cuộc cạnh tranh này, hoạt động TTQT là một dịch vụ mang tính quy trình cao và quan hệ mật thiết với những yếu tố bên ngoài, mỗi ngân hàng có một thế mạnh riêng để thu hút khách hàng. Hiện nay, các ngâ hàng cũng không ngừng đầu tư cho công nghệ, điều này giúp các ngân hàng dễ dàng tham gia vào hệ thống ngân hàng thế giới hơn, hoạt động hiệu quả hơn, xử lý các thông tin nhanh hơn…để tận dụng công nghệ, các ngân hàng thực hiện đa dạng hóa dịch vụ trong đó có hoạt động TTQT. Như vậy, mức độ tham gia ngành cao và rào cản rút lui khỏi ngành tương đối thấp. Thông qua so sánh với một số đại diện từ các nhóm ngân hàng ta sẽ thấy BIDV đang ở vị trí nào trên thị truongf cung ứng dịch vụ TTQT. Cụ thể như sau:
- Nhóm NHTM NN ta sẽ chọn VCB, Agribank
- Nhóm NHTM CP ta sẽ chọn ACB ( hoạt động TTQT rất mạnh, đứng đầu cả khối về tổng tài sản, vốn huy động.)
- Nhóm NHNNg ta chọn HSBC
Đây là những đối thủ mạnh của BIDV nói chung trong hoạt động TTQT do đó sẽ làm bật được những ưu thế và hạn chế của chi nhánh.
Bảng 2.8 : Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của các NHTM đến ngày 31/12/2011
Đơn vị: tỷ đồng
Tên NHTM
Chỉ tiêu BIDV VCB Agribank ACB
Vốn chủ sở hữu 24.000 29.200 20.709 13.642 Vốn huy động được 251.942 242.300 480.00 259.892
( Nguồn: tự tổng hợp)
Các ngân hàng trên đều là những ngân hàng thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và theo xếp hạng về tài chính thì đây là những ngân hàng hàng đầu.
Qua bảng trên ta có thể thấy VCB có ưu thế nhất về vốn chủ sở hữu, tuy nhiên về thị phần huy động vốn thì Agribank lại có thị phần lớn nhất. Điều này có nghĩa là gì? Những nguồn vốn trên được sử dụng để kinh doanh trong đó có cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay để thanh toán các giao dịch thương mại quốc tế. Vốn chủ sở hữu càng lớn và hoạt động huy động vốn càng mạnh thì ngân hàng đó càng có ưu thế trong hoạt động các dịch vụ ngân hàng khác.BIDV trong này đứng thứ 2 về vốn chủ sở hữu và thứ 3 về huy động vốn.
Chất lượng dịch vụ:
Bảng 2.9 Xếp hạng chất lượng dịch vụ TTQT giữa một số ngân hàng tiêu biểu tại Quảng Ninh
Tiêu chí/ Ngân hàng BIDV Tây Nam QN VCB Agribank ACB Tư vấn hỗ trợ Tốt Rất tốt Tốt Tốt
Thời gian xử lý Nhanh chóng Nhanh chóng Nhanh chóng
Nhanh chóng Chất lượng điện
thanh toán
Cao Rất cao Cao Cao
Xếp hạng do khách hàng bình
chọn
4 1 3 2
Hoạt động TTQT mang tính chất quy trình cao do đó khách hàng khó nhận biết được chất lượng dịch vụ một cách cụ thể so với những sản phẩm hữu hình khác. Các ngân hàng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT thông qua các giải pháp tổng hơp như đầu tư cho công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên, cải thiện quy trình thủ tục, tăng cường quan hệ đại lý. Về phía khách hàng thì họ trường đánh giá các ngân hàng thông qua sự tư vấn hỗ trợ, thời gian xử lý của ngân hàng, mức độ tận tụy cúa các nhân viên, mức độ xảy ra sai sót, cụ thể như bảng 2.9
Một số đánh giá từ các website của BIDV, VCB và trên báo chí.
SV: Phạm Thị Hoa Lớp: QTKD quốc tế
“BIDV - Ngân hàng có hoạt động thanh toán xuất sắc nhất
(Dân trí) - Với 99% các bức điện thanh toán tự động qua SWIFT đạt độ chuẩn xác trong năm 2005, Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) vừa được cấp Giấy chứng nhận Ngân hàng có chất lượng thanh toán tốt nhất qua SWIFT của Citibank.
Citibank - Ngân hàng quốc tế hàng đầu thuộc tập đoàn Citigroup của Mỹ đánh giá tỷ lệ mà BIDV đạt được là “rất cao”. Chất lượng thanh toán qua SWIFT được thể hiện ở tỷ lệ các bức điện được xử lý tự động hoàn toàn (Fully Automated Straight Through – F.A.S.T).
Tỷ lệ này phản ánh trình độ của một ngân hàng cả về kỹ năng nghiệp vụ của giao dịch viên và hệ thống công nghệ thông tin trong thanh toán. Và đây là năm thứ 4 liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng trên và cũng là năm thứ 5 liên tục BIDV đạt được kết quả này.
Ông Trần Quý Trung - Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, BIDV mong muốn thông qua Citibank để mở rộng thanh toán quốc tế và các mặt nghiệp vụ khác trong xu thế phát triển ngân hàng hiện đại.”1
“Citi trao giải thưởng Ngân hàng thực hiện xuất sắc Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế năm 2007
Vừa qua Citi, một trong những nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán ngân hàng hàng đầu thế giới, hôm nay đã tổ chức lễ trao giải thưởng Thanh toán Quốc tế Chất lượng cao năm 2007 cho các ngân hàng Việt Nam đạt chất lượng xuất sắc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế tại Vinpearl Resort, Nha Trang.
Tất cả 13 ngân hàng đoạt giải đều đạt hơn 90% lệnh chuẩn, một sự tiến bộ rõ rệt so với chỉ 6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng Thực hiện Xuất sắc Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế năm 2005.
Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện từ hơn 20 ngân hàng hàng đầu của Việt Nam. Những ngân hàng được giải thưởng năm nay bao gồm:
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)59
Bảng 2.10: Xếp hạng 5 loại dịch vụ tại các NHTM Việt Nam
Ngân hàng Agribank ICB BIDV VCB ACB Sacombank EAB
Dịch vụ ngân quỹ 4 6 7 2 1 5 3
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (Đông Á Bank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Các Doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh (VP Bank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Phương Nam Bank)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (Oricombank)
Lễ trao giải thưởng Ngân hàng Thực hiện Xuất sắc Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế là một giải thưởng thường niên do Tập đoàn Citi tổ chức nhằm vinh danh các tổ chức tài chính Việt Nam đạt chuẩn cao nhất trong thanh toán quốc tế. Đây là lễ trao giải thưởng lần thứ 6 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 20 ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước.”2
Dịch vụ tài trợ thương
mại quốc tế 3 4 5 1 2 6 7
Dịch vụ tư vấn tài chính 3 7 4 5 6 2 1
Dịch vụ tài trợ nội địa 5 2 7 3 1 6 4
Dịch vụ chuyển khoản
thanh toán 6 7 4 1 2 5 3
(Nguồn: Báo tiếp thị Sài Gòn Giải Phóng)
Như vậy xét về chất lượng thì hầu hết các ngân hàng được so sánh khá bằng nhau, việc xếp hạng dựa trên đánh giá chung đối với toàn bộ hệ thống nhưng do hoạt động TTQT có đặc tính khá đặc biệt về việc đòi hỏi sự nhất quán trong quy trình xử lý và được đồng bộ hóa về công nghệ, yêu cầu nhất định đối với chuyên môn của cán bộ, mặt khác hoạt động này thường tập trung ở các khu vực kinh tế phát triển và chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp, do đó dù đây là đánh giá cho toàn hệ thống nhưng khá chính xác cho một chi nhánh.
Biểu phí:
Các ngân hàng có biểu phí khá khác nhau về mức phí và độ chi tiết của mức phí. Sau đây là chi tiết:
Bảng so sánh biểu phí giữa các ngân hàng đã chọn
Bảng 2.11 Biểu phí của BIDV
Dịch vụ Mức phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển tiền
Chuyển tiền đến 0,05% $2 $150
Chuyển tiền đi 0,2% $2 $200
Nhờ thu
Thanh toán nhờ thu đi 0,2% séc 0,2% bộ chứng từ
$5 $150(séc) và $200(bộ chứng từ)
Thanh toán nhờ thu đến 0,2% $10 $300
Thư tín dụng
Thanh toán xuất khẩu $10-20(cho các thông báo), 0,2% giá trị
$5 $150
Thanh toán nhập khẩu 0,2% giá trị bộ chứng từ $5 $400 Bảng 2.12 Biểu phí của ACB
Dịch vụ Mức phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển tiền
Chuyển tiền đi 0,2% - 0,25% $5 $300
Nhờ thu
Thanh toán nhờ thu đi 0,15% $10 $150
Thanh toán nhờ thu đến 0,2% $2 $100
Thư tín dụng
Thanh toán xuất khẩu $5-20(cho các thông báo), 0,15% giá trị
$20 $150
Thanh toán nhập khẩu 0,2% giá trị bộ chứng từ $20 $500 Bảng 2.13 Biểu phí của Agribank
Dịch vụ Mức phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển tiền
Chuyển tiền đến 0,05% $2 $200
Chuyển tiền đi 0,2% $7 $200
Nhờ thu
Thanh toán nhờ thu đi 0,1% séc 0,2% bộ chứng từ
$2 $150(séc) và $200(bộ chứng từ)
Thanh toán nhờ thu đến 0,2% $10 $300
Thư tín dụng
Thanh toán xuất khẩu $10-15(cho các thông báo), 0,15% giá trị
$15 $200
Thanh toán nhập khẩu 0,2% giá trị bộ chứng từ $20 $500 Bảng 2.14 Biểu phí của VCB
Dịch vụ Mức phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển tiền
Chuyển tiền đến $10/món
Chuyển tiền đi 0,2% $5 $300
Nhờ thu
Thanh toán nhờ thu đi 0,2% giá trị $20 $200
Thanh toán nhờ thu đến 0,2% $20 $200
Thư tín dụng
Thanh toán xuất khẩu $10-25(cho các thông báo), 0,15% giá trị
$15 $200
Qua đây ta thấy danh mục biểu phí rất đa dạng không chỉ theo loại hình dịch vụ mà còn theo đối tượng khách hàng, theo những yêu cầu đặc biệt do đó những bảng trên chỉ tổng hợp trên những mảng dịch vụ chủ đạo. Hầu hết các ngân hàng trên có biểu phí không chênh lệch quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến cầu khách hàng, ta có thể sắp theo thứ tự giảm dần như sau:
VCB > Agribank > BIDV > ACB
Theo danh mục biểu phí của các ngân hàng trên thì ngân hàng ACB có mức biểu phí cụ thể nhất, sắp xếp khá rõ ràng. VCB cũng vậy nhưng về mức độ đa dạng so với ACB thì không bằng. Danh mục biểu phí của BIDV và Agribank tương đối ít điều này cũng do mức đa dạng của dịch vụ cung cấp không cao.
Năng lực công nghệ:
ACB:
ACB là một trong hai ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống của mình từ những năm cuối thập niên 1990.
ACB bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch ngân hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ ( The Complete Banking Solution ), có cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian thực
ACB là thành viên của SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), tức là hiệp hội Viễn thông tài chính liên Ngân hàng toàn thế giới trong suốt 24h mỗi ngày.
ACB sử dụng dịch vụ tài chính Reuteurs gồm Reuteurs Monitor: cung cấp mọi thông tin tài chính và Reuteurs Dealing System: cong cụ mua bán ngoại tệ
Năm 2007 ( nâng cấp hệ thông CNTT) với việc ứng dụng toàn diện giải pháp TCBS từ năm 2001 đến nay, ngân hàng ACB đã trở thành ngân hàng hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Giải pháp TCBS có thiết kế linh hoạt, độ số hóa cao cho phép ACB cung cấp cho khách hàng
nhiều sản phẩm đặc thù, có hàm lượng công nghệ cao như: quản lý tiền mặt, quản lý số liệu gửi vàng và ngoại tệ, sản phẩm bao thanh toán…
VCB
Với gần 20 triệu đô la đầu tư cho công nghệ thông tin hàng năm và khoảng 200 cán bộ IT/ quản lý các đề án công nghệ hiện đại, Vietcombank đảm bảo nền tảng công nghệ thông tin giữ vai trò cốt lõi trong quá trình chuyển dổi mô hình kinh doanh, phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong những năm tới, Vietcombank sẽ tiếp tục đầu tư hợp lý vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm cung ứng các sản phẩm dịch vụ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
AGRIBANK
Agribank chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Agribank là ngân hàng đầu tiên haonf thành giai đoạn 1 dự án hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do ngân hàng Thế Giới tài trợ và đang tích cực triển khai giai đoạn 2 của dự án này. Hiện Agribank đã vi tính hóa hoạt động kinh doanh từ trụ sở chinh cho đến các chi nhánh trong toàn quốc, và hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ TTQT qua mạng SWIFT. Đến nay Agribank hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.
Hầu hết các ngân hàng trên đều thuộc nhóm những ngân hàng được đầu tư mạnh về công nghệ, nếu nói về xếp hạng công nghệ thì điều này tương đối khó bởi nó liên quan đến trình độ nguồn nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ có hiệu quả hay không.
BIDV
Công nghệ là nền tảng để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với tiện ích và chất lượng cao. Trong giai đoạn 1996-2000, với việc trang bị 70%
máy PC liên kết mạng cục bộ và liên kết trên mạng rộng, cùng với phần mềm kế toán IBS, thanh toán điện tử nội bộ, thanh toán quốc tế, thanh toán bù trừ liên ngân hàng và liên kết hệ thống thông tin CIC đã giúp chi nhánh đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng
Từ năm 2005 BIDV đã sử dụng dịch vụ Internet banking
Năm 2006, BIDV trở thành đại lý thứ 5 của Western Union thep đó hoạt động chuyển tiền của BIDV sẽ tăng chất lượng hoạt động dịch vụ ngân hàng của mình bởi tát cả các chi nhánh trong đó có chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh cũng hưởng lợi từ mối quan hệ này.
Năm 2006 BIDV và tập đoàn CMC Group đã thỏa thuận hợp tác hoàn thiện, hỗ trợ lẫn nhau về CNTT và tài chính, TTQT, trả lương tự động…
Năm 2006-2007, BIDV triển khai kết nối thẻ VISA qua đó việc liên kết với các ngân hàng quốc tế cũng dễ dàng hơn
Năm 2009, BIDV ký kết thỏa thuận với IBM. Đây là bước đột phá mới của BIDV trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng CNTT cho toàn hệ thống, chi nhánh tại các tỉnh.
Như vậy ta thây các mối quan hệ hợp tác với ngành CNTT không chỉ tạo cho BIDV một cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc, hiện đại mà còn tạo dựng một hệ thống quan hệ khách hàng với những tổng công ty hàng đầu trong ngành viễn thông.
Hoạt động Marketing
Hầu hết các ngân hàng đều đã bắt đầu chú trọng đến hoạt động marketing. Marketing mang lại cho các ngân hàng những giá trị vô cùng to lớn về uy tín, thương hiệu, hình ảnh…Tại các hội sở chính của các ngân hàng thì có phòng marketing riêng biệt còn tại các chi nhánh hầu như là chưa có. Nhu chi nhánh BIDV Tây Nam Quảng Ninh thì hoạt động marketing được phòng QHKH đảm nhận nên chủa thực sự phát huy được hiệu quả của những hoạt động này
Các ngân hàng như VCB thì có lợi thế là ngân hàng hàng đàu Việt Nam trong hoạt động TTQT và đã đi vào tâm trí khách hàng mà không thông qua