5. Bố cục của luận văn
3.2.3. Tình hình hoạt động của BIDV Thái Nguyên trong giai đoạn
3.2.3.1. Môi trường kinh doanh
Năm 2011 với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội tại nghị quyết 11/NQ-CP, kinh tế vĩ mô đã có những biến chuyển tích cực, GDP tăng trƣởng 5,89%; tốc độ tăng lạm phát đã giảm đáng kể vào thời điểm cuối năm, cả năm 2011 kiểm soát ở mức 18,13%, xuất khẩu đạt trên 96 tỷ USD, nhập siêu giảm đáng kể so năm 2010.
Trong năm 2011, với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng trƣởng tín dụng dƣới 20%, tổng phƣơng tiện thanh toán dƣới 15%, đƣa ra các quy định về trần lãi suất huy động đối với tiền gửi USD, VND, các giải pháp chống tình trạng Đô la hóa nền kinh tế…phù hợp với mục tiêu của NQ 11. Tuy vậy, giai đoạn từ đầu năm đến hết tháng 8, trƣớc áp lực thanh khoản diến biến thị trƣờng rất phức tạp, lãi suất tăng cao vƣợt trần quy định trên diện rộng nhƣng chƣa đƣợc chấn chỉnh kịp thời gây méo mó và gia tăng rủi ro trên thị trƣờng. Từ khi chỉ thị 02/CT/2011 ban hành với các chế tài xử lý vi phạm rất mạnh của NHNN mặt bằng lãi suất nhanh chóng đƣợc ổn định ở mức 14% tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11/2011, nhiều ngân hàng khó khăn về thanh khoản, tình trạng lách trần lãi suất lại có dấu hiệu tái diễn nhƣng ở cấp độ tinh vi hơn. [6]
Trƣớc những diễn biến không thuận lợi của kinh tế xã hội, ngay từ đầu năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2012, tiếp đó ngày 10/5/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trƣờng nhằm bảo đảm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2012 đã đề ra.
Năm 2012 cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của thị trƣờng tài chính ngân hàng, trong đó phải kể đến một số điểm nổi bật nhƣ:
-Lãi suất giảm 6%: Lãi suất cơ bản giảm 6% so với cuối năm 2011, từ mức trần 14%/năm xuống còn 8%. Song song việc áp trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn, NHNN đã cho thả nổi lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên. Các mức lãi suất điều hành khác cũng giảm mạnh.
-Tỷ giá USD ổn định: Tỷ giá USD trong ngân hàng năm 2012 rất ổn định, không có hiện tƣợng biến động mạnh, vƣợt tỷ giá trần nhƣ những năm trƣớc đây.
-Tín dụng tăng trƣởng thấp (8,9%) trong khi huy động vốn tăng mạnh (16%): Nguyên nhân tín dụng tăng thấp là cầu yếu, khả năng tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn kho cao nên nhiều doanh nghiệp không hấp thụ đƣợc vốn; các TCTD phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu...
-Nợ xấu gia tăng đột biến theo mức độ khó khăn của nền kinh tế: Theo số liệu của cơ quan giám sát NHNN đến tháng 8/2012, nợ xấu toàn ngành ngân hàng tăng khoảng 8,5% - 10%. Nợ xấu tập trung ở nhóm các ngân hàng thƣơng mại với 95,5% tổng nợ xấu của các TCTD trong nƣớc (NHTM Nhà nƣớc chiếm 50,5%).
Lợi nhuận ngân hàng giảm: Lợi nhuận của các ngân hàng hầu hết sụt giảm trong năm 2012, thậm chí có nhiều TCTD kinh doanh thua lỗ.
Năm 2013, sau một năm thực hiện Nghị quyết 01, 02/NQ-CP của Chính Phủ, tình hình kinh tế xã hội đã có sự chuyển biến tích cực, đúng hƣớng và cơ bản thực hiện đƣợc mục tiêu đề ra, tái cơ cấu kinh tế đạt kết quả bƣớc đầu: GDP cả năm đạt 5,42%; Lạm phát đƣợc kiểm soát ở mức 6,04%, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây; Xuất khẩu tăng trƣởng 15,4% cao hơn kế hoạch đề ra (10%), cán cân thƣơng mại thặng dƣ; thu hút FDI đạt cao nhất trong 4 năm, tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội đạt 31% GDP (kế hoạch 30%). [6]
Chính sách tiền tệ đƣợc điều hành linh hoạt, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô: Chính sách lãi suất, tỷ giá trong năm đƣợc điều hành chủ động, có tác dụng dẫn dắt thị trƣờng và tƣơng đối ổn định, dự trữ ngoại hối dồi dào, thanh khoản của ngân hàng tốt, tái cấu trúc ngân hàng có hiệu quả, lãi suất cho vay đã giảm và dần đi vào ổn định. Thị trƣờng vốn đã minh bạch và ổn định trở lại, thị trƣờng vàng đƣợc kiểm soát, niềm tin của nhân dân và nhà đầu tƣ đƣợc củng cố.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức cơ bản nhƣ: Lạm phát đƣợc kiểm soát nhƣng vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại; tổng cầu nền kinh tế còn yếu, tỷ lệ hàng tồn kho còn ở mức cao, hoạt động sản xuất hồi phục chậm, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao; Hiệu quả đầu tƣ, đặc biệt là đầu tƣ công chƣa đƣợc cải thiện, bội chi ngân sách lớn. Thực trạng nợ xấu, nợ cơ cấu tăng cao, lợi nhuận ngân hàng giảm mạnh do chi phí trích DPRR tăng làm ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động chung của toàn ngành ngân hàng.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nƣớc, kinh tế địa bàn phải đối mặt với càng nhiều khó khăn do Thái Nguyên là một tỉnh thuộc khu vực trung du miền núi, thu nhập, mức sống của nhân dân lao động thấp. Hệ thống các doanh nghiệp chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu. Đặc biệt trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng, kinh doanh xây lắp nên tình hình sản xuất kinh doanh gặp càng nhiều khó khăn. Trong khi đó, thị trƣờng tài chính ngân hàng trên địa bàn ngày càng phát triển. Hàng chục NHTMCP đã lên mở chi nhánh, Phòng giao dịch, chiếm lĩnh thị trƣờng và hoạt động làm cho môi trƣờng kinh doanh tiền tệ tín dụng sôi động hơn xong mức độ cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt.
Cụ thể, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 17 ngân hàng thƣơng mại cổ phần đang hoạt động.
- Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc gồm 6 ngân hàng:
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên;
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá; Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Sông Công;
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên;
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. - Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cấp II: 10 chi nhánh (trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên).
- Ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP) chi nhánh Thái Nguyên: 11 chi nhánh cấp I (gồm NHTMCP Quốc Tế, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, NHTMCP An Bình, NHTMCP Kỹ Thƣơng, NHTMCP Quân Đội, NHTMCP Á Châu, NHTMCP Hàng Hải, NHTMCP Sài Gòn Thƣơng Tín, NHTMCP Đông Á, NHTMCP Nam Việt, NHTMCP Đông Nam Á).
3.2.3.2. Kết quả hoạt động
Mặc dù hoạt động trong môi trƣờng kinh doanh bất lợi, thị trƣờng tài chính tiền tệ biến động phức tạp theo chiều hƣớng xấu nhƣng kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng của BIDV Thái Nguyên nói riêng các năm 2011 - 2013 tƣơng đối khả quan đặc biệt là năm 2013, các chỉ tiêu về quy mô, hiệu quả đều có mức tăng trƣởng khá, cơ bản hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng đều đạt và chuyển dịch theo đúng định hƣớng của BIDV, đặc biệt là chỉ tiêu về nợ nhóm 2 trên tổng dƣ nợ; chỉ tiêu dƣ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ giảm mạnh cụ thể:
Bảng 3.2. Kết quả kinh doanh của BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013 TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 A Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
(tỷ đồng)
1 Lợi nhuận trƣớc thuế (LNTT) 102 143 140,5 40,20 -1,75
2 LNTT bình quân đầu ngƣời 0,66 0,86 0,80 30,30 -6,98
3 Huy động vốn cuối kỳ (CK) 2.532 3.179 3.917 25,55 23,21 4 Huy động vốn bình quân (BQ) 2.268 2.930 3.467 29,19 18,33 5 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 3.495 4.407 4.945 26,09 12,21 6 Dƣ nợ tín dụng bình quân 3.178 4.125 4.777 29,80 15,81 B Chỉ tiêu về hoạt động tín dụng (tỷ đồng) 1 Dƣ nợ tín dụng CK theo đối tƣợng 3.495 4.407 4.945 26,09 12,21
1.1 Dư nợ tín dụng CK doanh nghiệp 3.229 4.019 4.402 24,47 9,53
1.2 Dư nợ tín dụng CK cá nhân
và hộ gia đình 266 388 543 45,86 39,95
2 Dƣ nợ tín dụng BQ theo đối tƣợng 3.178 4.125 4.777 29,80 15,81
2.1 Dư nợ tín dụng BQ doanh nghiệp 2.962 3.833 4.308 29,41 12,39
2.2 Dư nợ tín dụng BQ cá nhân và hộ gia đình 216 292 469 35,19 60,62 C Cơ chấu chất lƣợng tín dụng 1 Tỷ lệ dƣ nợ nhóm II/TDN (%) 7,96 5,92 4,15 -25,63 -29,90 2 Tỷ trọng dƣ nợ TDH/TDN (%) 27,30 34,80 31,73 27,47 -8,82 3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,57 1,07 0,69 87,72 -35,51 4 Dƣ nợ xấu (tỷ đồng) 20,03 47,00 34,10 134,65 -27,45
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013
Huy động vốn là nghiệp vụ có sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các ngân hàng trên địa bàn. Giai đoạn 2011-2013 là giai đoạn các ngân hàng luôn trong tình trạng chạy nƣớc rút và sử dụng tất cả các biện pháp hỗ trợ để gia tăng nguồn vốn huy động của mình. Trong cuộc đua này, BIDV Thái Nguyên luôn giữ đƣợc vị trí của mình và có quy mô huy động vốn liên tục tăng.
Biểu đồ 3.1. Tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng có thị phần lớn nhất trên địa bàn qua 3 năm 2011-2013
Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên
Nhìn vào biểu đồ tăng trƣởng huy động vốn của 3 ngân hàng có thị phần lớn nhất địa bàn chúng ta có thể thấy sự tăng trƣởng đều đặn của 3 ngân hàng, mặc dù so với hai ngân hàng bạn thì BIDV có mạng lƣới mỏng đặc biệt là so với Agribank, tuy vậy BIDV luôn giữ vững vị trí và tăng trƣởng đều đặn qua các năm.
Năm 2012 đƣợc coi là năm hoạt động tín dụng của BIDV có sự phát triển vƣợt bậc so với các NHTM trên địa bàn. Sau một thời gian dài duy trì vị trí thứ 2 về thị phần dƣ nợ tín dụng sau Agribank Thái Nguyên, năm 2012 với mức tăng trƣởng 33,76% năm 2012, BIDV Thái Nguyên đã vƣơn lên dẫn đầu về thị phần dƣ nợ tín dụng với con số 4.407 tỷ đồng cao hơn so với Agribank (4.052 tỷ đồng).
Năm 2013 BIDV tăng trƣởng ổn định và tăng trƣởng mạnh hơn so với Vietinbank và đứng sau Agribank với dƣ nợ chiếm 21,71% thị phần so với 22,09% thị phần thuộc về Agribank. 2,333,920 2,751,000 3,459,000 2,531,740 3,153,000 3,917,000 3,594,305 4,370,000 5,751,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Vietinbank Thái Nguyên BIDV Thái Nguyên Vietinbank Sông công Vietinbank Lưu Xá
Agribank Thái Nguyên Techcombank Thái Nguyên MB Thái Nguyên VIB Thái Nguyên
Biểu đồ 3.2. Tăng trưởng dư nợ tín dụng của các ngân hàng có thị phần lớn nhất trên địa bàn qua 3 năm 2011-2013
Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên
Trƣớc những biến động mạnh của nền kinh tế trong một môi trƣờng kinh doanh có tính cạnh tranh cao BIDV Thái Nguyên luôn giữ vững vị trí là một trong những ngân hàng có quy mô và thị phần lớn trên địa bàn đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận theo kế hoạch đề ra đảm bảo thu nhập ổn định cho ngƣời lao động.
Bảng 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên năm 2011 - 2013 Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 Tăng trƣởng (% ) 2012/ 2011 2013/ 2012 BQ 2011- 2013 Số cán bộ ngƣời 161 175 174 108,7 99,4 104,06 Tổng thu dịch vụ Tỷ.đ 38,0 31,3 33,8 82,37 107,99 95,18 Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ.đ 102 143,3 140,5 140,49 98,05 119,27 LN trƣớc thuế BQ Tỷ.đ 0,66 0,86 0,80
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
2,974,153 3,309,000 3,907,000 3,494,520 4,407,000 4,945,000 3,515,314 4,052,000 5,030,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Vietinbank Thái Nguyên BIDV Thái Nguyên Vietinbank Sông công Vietinbank Lưu Xá
Agribank Thái Nguyên VIB Thái Nguyên Techcombank Thái Nguyên MB Thái Nguyên
Lợi nhuận trƣớc thuế không ngừng đƣợc cải thiện: Năm 2011 đạt 102 tỷ đồng, năm 2012 đạt 143,3 tỷ đồng tăng 40% so với năm 2011, năm 2013 đạt 140,5 tỷ đồng. LNTT bình quân trong giai đoạn 2011 - 2013 đạt 119,27 tỷ đồng đảm bảo thu nhập cho ngƣời lao động.