6. Kết cấu của đề tài luận văn
3.2.2. Hoạt động tớn dụng tại Chi nhỏnh Ngõn hàng No&PTNT TP Cẩm Phả
Bảng 3.1 dưới đõy cho chỳng ta thấy kết quả kinh doanh của NHNo Cẩm Phả trong năm 2012. Từ đú cú thể thấy được chất lượng tớn dụng của Ngõn hàng, cụ thể như: Dư nợ sụt giảm mạnh (10% so với năm ngoỏi), tỉ lệ nợ xấu tăng vọt từ 1.7% lờn 7.8%. Và cũn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong 715 tỷ dư nợ. Điều này cho thấy kinh doanh của Ngõn hàng trong một vài năm gần đõy kộm. Rủi ro tiềm ẩn nhiều bỏo hiệu việc kinh doanh trong một vài năm tới vẫn cũn nhiều khú khăn.
Bảng 3.1: Hoạt động tớn dụng tại Chi nhỏnh Ngõn hàng Nụng nghiệp & PTNT TP Cẩm Phả
Đơn vị: triệu đồng
TT TH 31/12/2011 TH 31/12/2012 So sỏnh %
Cựng kỳ
Lao động theo danh sỏch 32 34
I-Tổng nguồn vốn huy động 433,596 667,040 54
1- Nội tệ 414,208 655,881 58 Trđú: Huy động từ dõn cư 393,498 623.087 58 2- Ngoại tệ (1.000USD) 931 536 -42 II-Tổng dƣ nợ 792,404 715,711 -10 - Ngắn hạn 452,532 400,387 -12 - Trung hạn 327,973 304,024 -7 - Dài hạn 11,900 11,300 -5 III- Nợ xấu 13,178 55,936 42,758 % nợ xấu 1.7% 7.8% 6.15%
IV- Thu tài chớnh
- Tổng thu tài chớnh 163,613 116,541 -30 Trđú: Thu lói 154,995 113,750 -27 Thu dịch vụ 1,352 1,545 14 Thu nợ RR 4,736 550 -88 - Tổng chi tài chớnh 133,631 122,945 -8 - Quỹ thu nhập 33,012 -2,788 - Hệ số tiền lương (V1+V2) 2.7 0.00 - Chờnh lệch lói suất 0.42 -100 V- Số lƣợng thẻ phỏt hành 1.016 1.255 24 Số lũy kế 2.898 4.153 43
VI- Thu chi tiền mặt
- Tổng thu tiền mặt 7,371,471 6,596,051 -11
- Tổng chi tiền mặt 7,364,811 6,606,315 -10
3.2.2.1. Cụng tỏc huy động vốn
Tổng nguồn vốn huy động tại địa ph-ơng thực hiện đến 31/12/2012 là
667.040 triệu đồng, đạt 123% so với kế hoạch, tăng 54% so cùng kỳ. Trong
đó nguồn vốn huy động nội tệ là 655.881 triệu đồng, đạt 124% kế hoạch, tăng 58% so cùng kỳ, nguồn vốn huy động từ dân c- là 623.087 triệu đồng đạt 119% kế hoạch, tăng 58% so cùng kỳ, nguồn vốn ngoại tệ là 536 nghìn USD,
đạt 86% kế hoạch, và giảm 42% so với đầu năm.
* Nội tệ: Bao gồm các hình thức huy động với các mức lãi suất khác nhau * Ngoại tệ: Huy động tập trung vào những đồng ngoại tệ mạnh, chủ yếu là đô la Mỹ.
3.2.2.2. Hoạt động tớn dụng
* Cơ cấu d- nợ theo loại cho vay :
- D- nợ ngắn hạn: 396.605 triệu đồng chiếm tỷ trọng 55%/tổng dư nợ.
- D- nợ trung hạn: 307.806 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 43%/tổng dư nợ.
- D- nợ dài hạn: 11.300 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2%/tổng dư nợ.
3.2.2.2.1. Cho vay theo ngành
Tỡnh hỡnh nổi bật trong những năm gần đõy là cho vay trong lĩnh vực bất động sản chiếm phần lớn.
- Ngành Bất động sản: là ngành biến động nhất trong thời gian qua, đặc
biệt năm 2008 thị trường bất động sản đúng băng do hậu quả của việc tăng trưởng núng năm 2007 với sự tiếp sức rất lớn của nguồn cung tớn dụng ngõn hàng đó cấp tớn dụng cho cỏc cụng ty cựng với nhu cầu đầu cơ đẩy giỏ tăng rất mạnh. Do vậy, khi Chớnh phủ thực hiện chớnh sỏch hạn chế cung tiền chống lạm phỏt khiến cho thị trường suy giảm mạnh vỡ nhà đầu tư phải bỏn BĐS để trả nợ ngõn hàng. Hiện tượng sụp đổ bong búng BĐS đó thể hiện rất rừ nột: tỡnh hỡnh giao dịch suy giảm nghiờm trọng, mức độ mua bỏn giảm đến 80 - 90% so với cuối năm 2007, giỏ của nhiều BĐS đó giảm từ 20-70% so với cuối năm 2007 và tiếp tục đà suy giảm trong cỏc quý gần đõy. Hệ quả đú kộo dài đến thời điểm hiện nay khiến cho một loạt cỏc khoản nợ trong lĩnh vực
này bung ra thành nợ xấu, mất khả năng thanh toỏn, làm tỉ lệ nợ quỏ hạn của tất cả cỏc Ngõn hàng tăng cao.
Nổi trội tại thành phố Cẩm Phả là Ngành cụng nghiệp khai thỏc và xuất khẩu than trong một hai năm gần đõy việc kinh doanh gặp khú khăn, than khai thỏc khụng cú chỗ tiờu thụ, kộo theo một loạt những ngành cụng nghiệp và dịch vụ phụ trợ xung quanh đều bị đỡnh trệ kinh doanh.
- Ngành thương mại dịch vụ: Cũng bị ảnh hưởng nhiều nờn tỉ trọng giảm sỳt so với năm trước. Cụ thể, tiền vốn bỏ ra nhiều nhưng khụng thu hồi được, tỡnh hỡnh trả nợ cũng khụng tốt và dẫn tới nợ quỏ hạn ngày càng tăng.
Bảng 3.2: Dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế năm 2012
Đơn vị tớnh: Triệu đồng Ngành cho vay Dƣ nợ %/tổng dƣ nợ Ngành nụng lõm nghiệp 5,533 0.8% Ngành cụng nghiệp 48,481 6.8% Ngành xõy dựng 20,881 2.9% Ngành thương mại dịch vụ 428,609 59.9% Ngành khỏc 212,277 29.7% Tổng cộng 715,781 100%
(Nguồn:Bỏo cỏo kờt quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - NHNo Cẩm Phả)
Biểu đồ 3.1: Dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế năm 2012
1% 7% 3% 59% 30% Ngành nụng lõm nghiệp Ngành cụng nghiệp Ngành xõy dựng Ngành thương mại dịch vụ Ngành khỏc
3.2.2.2.2. Cho vay theo thành phần kinh tế
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ năm 2008, mụi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngõn hàng đó bộc lộ rừ nột những bất ổn tiềm ẩn đũi hỏi phải xem xột lại một cỏch thận trọng, cụ thể :
- Tỡnh hỡnh tài chớnh của nhiều khỏch hàng truyền thống của Ngõn hàng nhất là cỏc DNNN địa phương rất yếu kộm.
- Cỏc doanh nghiệp Việt Nam nhất là DNNN phản ứng rất chậm chạp với những thay đổi mụi trường kinh doanh.
- Mụi trường phỏp lý hỗ trợ ngõn hàng xử lý cỏc khoản tớn dụng cú vấn đề khụng hiệu quả.
Những thỏch thức trờn đó đặt hoạt động tớn dụng của Ngõn hàng trước những sự lựa chọn khú khăn: tiếp tục tập trung gia tăng tớn dụng trong phõn khỳc thị trường quen thuộc nhưng nhiều rủi ro hoặc là chuyển hướng khỏch hàng mục tiờu sang khu vực kinh tế cú vốn đầu tư nước ngoài cú nhiều tiềm năng song hành lang phỏp lý chưa rừ ràng và sự hiểu biết của cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam đối với khu vực này cũn quỏ ớt ỏi.
Bảng 3.3 : Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
Năm
DN ngoài Quốc doanh Kinh tế hộ gia đỡnh Tổng dƣnợ
Dƣ nợ % Dƣ nợ %
2010 183,443 23.26 605,203 76.74 788,646
2011 185,343 23.39 607,062 76.61 792,405
2012 162,515 22.71 553,196 77.29 715,711
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh 2010, 2011, 2012 của NHNo CN Cẩm Phả)
Biểu đồ 3.2: Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế
3.2.2.3. Lói suất huy động và lói suất cho vay
Trờn thực tế, cú nhiều biến động về lói suất trong hai năm qua. Kể từ thỏng 7/2012, dưới sự điều tiết mạnh mẽ của Ngõn hàng Nhà nước, mức lói suất cho vay đó được đưa về trần 15%, lói suất tiền gửi về 8% và cũn tiếp tục giảm xuống trong năm 2013. Điều này liệu cú giảm ỏp lực tiền lói cho khỏch hàng vay và điều tiết nền kinh tế giảm lạm phỏt hay khụng? đang cũn là một dấu hỏi, bởi vỡ dễ dàng nhận thấy, sự chờnh lệch giữa lói suất huy động và cho vay tương đối lớn.
3.2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn
Cỏc chỉ tiờu xỏc định hiệu quả Sử dụng vốn:
* Tổng dư nợ cho vay/Tổng nguồn vốn
Chỉ tiờu này phản ỏnh cứ một đồng vốn huy động thỡ cú bao nhiờu đồng được đem đi cho vay.
* Doanh số cho vay/tổng nguồn vốn kinh doanh
Chỉ tiờu này phản ỏnh cứ một đồng vốn kinh doanh thỡ bao nhiờu đồng được đem đi cho vay.
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2010 2011 2012 Kinh tế hộ g.đỡnh DN ngoài Quốc doanh
Bảng 3.4: Chỉ tiờu hiệu quả sử dụng vốn Chỉ tiờu Tớn dụng Nguồn vốn Tổng dƣ nợ cho vay / Tổng nguồn vốn Doanh số cho vay / tổng nguồn vốn kinh doanh Doanh số cho vay Tổng dƣ nợ cho vay Tổng nguồn vốn kinh doanh Tổng nguồn vốn 2010 377,545 755,089 380,751 396,291 1.905 0.992 2011 316,962 792,404 412,085 417,191 1.899 0.769 2012 286,284 715,711 650,421 657,756 1.088 0.440
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh 2010, 2011, 2012)
Bảng trờn chỉ ra, từ năm 2010 đến 2013, hai chỉ tiờu hiệu quả sử dụng vốn của chỉ nhỏnh đều giảm sỳt. Điều này cho thấy việc làm ăn của chi nhỏnh khú khăn trong những năm gần đõy. Hiệu quả sử dụng vốn kộm.
Đỏnh giỏ chung về tỡnh hỡnh kinh doanh của NHNo Cẩm Phả: ♦ Mặt tớch cực:
- Thớch ứng với tỡnh hỡnh kinh tế của thành phố trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và luụn đặt mục tiờu hài hũa giữa phỏt triển ổn định kinh tế, chớnh trị, xó hội gắn liền với mục tiờu cụng nghiệp húa của địa phương, với mục tiờu lợi nhuận của Ngõn hàng.
- Xột về cơ cấu cho vay, trong năm 2012 cho vay ngắn hạn tập trung vào bổ sung vốn cho kinh doanh của chi nhỏnh tăng, cho vay trung và dài hạn giảm dần tỷ trọng. Điều này giảm rủi ro cho Ngõn hàng về trung và dài hạn.
- Lói suất cho vay linh hoạt, hấp dẫn đó khuyến khớch cỏc doanh nghiệp cú hoạt động xuất khẩu để thu hỳt nguồn vốn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu do cỏc doanh nghiệp mang lại.
- Thủ tục cho vay được cải tiến, thực hiện giao dịch một cửa giỳp khỏch hàng cảm thấy thoải mỏi.
- Phỏt triển cho vay trờn cơ sở cạnh tranh lành mạnh.
- Đội ngũ cỏn bộ nhõn viờn cú năng lực trẻ, năng động, cú đạo đức nghề nghiệp
♦ Mặt hạn chế:
- Lói suất huy động phụ thuộc vào lói suất điều hành của NHNo Việt Nam, nờn lói suất huy động của chi nhỏnh cũn thấp hơn so với cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài và ngõn hàng cổ phần khỏc và chưa thật sự cú cỏch thức để thu hỳt nguồn tiền nhàn rỗi trong cỏc thành phần kinh tế, đặc biệt là tầng lớp dõn cư. Đó hạn chế nguồn vốn huy động đỏp ứng cho ngõn hàng cần tăng trưởng tớn dụng.
- Tỷ lệ nợ xấu, nợ quỏ hạn vượt lờn quỏ cao trong năm 2012, trờn 7%, quỹ thu nhập khụng ổn định khụng đảm bảo lương cho nhõn viờn.
- Chưa phõn tỏn rủi ro, cho vay tập trung quỏ nhiều vào một vài ngành, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn. Vớ dụ như ngành thộp, bất động sản, dầu khớ, phõn bún…
- Cụng tỏc kiểm tra, kiểm soỏt vốn vay cũn nhiều hạn chế, đặc biệt là cỏc doanh nghiệp cú quy mụ đầu tư lớn. Việc cỏn bộ tớn dụng xuống kiểm tra, kiểm soỏt vốn vay ở cỏc doanh nghiệp lớn hầu hết chỉ với mục đớch gõy khú dễ.