- Tổng giá trị phát hành: 208.873.100.000 đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu một trăm nghìn đồng).
SẢN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.3.2.4. Phối hợp giữa công ty chứng khoán và ngân hàng trong dự án phát hành trái phiếu doanh nghiệp
hành trái phiếu doanh nghiệp
Mục đích của giải pháp này là tạo ra một loại hàng hóa có tính an toàn cao do có sự bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, qua đó tạo sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp.
- Để thực hiện được giải pháp này, trước hết tổ chức tư vấn phải cho doanh nghiệp thấy rõ những lợi ích khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp để doanh nghiệp thực sự quan tâm và tích cực hợp tác với các tổ chức tư vấn thực hiện các dự án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Một số lợi ích của doanh nghiệp có thể kể đến khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp đó là:
+ Doanh nghiệp có thể huy động được lượng vốn trung và dài hạn lớn mà không quá phụ thuộc vào ngân hàng. Doanh nghiệp cũng có thể tránh được sự kiểm
soát chặt chẽ và trực tiếp của ngân hàng đối với các khoản vay, đôi khi khiến doanh nghiệp mất tính chủ động trong kinh doanh.
+ Lãi suất huy động từ phát hành trái phiếu thường thấp hơn lãi suất đi vay ngân hàng. Thông thường, lãi suất trái phiếu thường nằm trong khoảng lãi suất huy động và lãi suất cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể đặt mức lãi suất cao hơn lãi suất cho vay của ngân hàng để thu hút và hấp dẫn các nhà đầu tư nhưng bù lại doanh nghiệp có những chủ động hơn về nguồn vốn phát hành này.
+ Doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu để tái cơ cấu nợ hoặc trả khoản nợ cũ, nếu đi vay ngân hàng sẽ khó có thể thực hiện được điều này.
-Sau khi doanh nghiệp đã nhận thấy được những lợi ích khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các công ty chứng khoán cần phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để triển khai thành công phương án phát hành:
+ Công ty chứng khoán thực hiện vai trò là nhà tư vấn phát hành, xây dựng đề án phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp. Công ty chứng khoán sẽ thu được phí tư vấn phát hành.
+ Ngân hàng thương mại đóng vai trò bảo lãnh thanh toán
+ Công ty chứng khoán thực hiện vai trò là nhà bảo lãnh phát hành hoặc đồng bảo lãnh phát hành
+ Công ty chứng khoán làm đại lý trái chủ cho tổ chức phát hành.