CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NHNN & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHAN CHU TRINH, ðẮK LẮK
2.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng
Thực hiện phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng dựa trên 02 bộ chỉ tiêu:
chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính.
- Chỉ tiờu tài chớnh: ủược lấy từ nguồn thụng tin tài chớnh và gồm cỏc chỉ tiờu: chỉ tiờu thanh khoản, chỉ tiờu hoạt ủộng, chỉ tiờu cõn nợ, chỉ tiờu hoạt ủộng. Việc chấm ủiểm cho cỏc chỉ tiờu dựa trờn thang ủiểm ủược quy ủịnh chi tiết cho từng quy mụ doanh nghiệp.
- Chỉ tiờu phi tài chớnh: ủược lấy từ cỏc nguồn thụng tin: thụng tin cơ bản của khách hàng; thông tin doanh nghiệp; thông tin những thành viên trong bộ phận quản lý.
Cỏc thụng tin này ủược phõn thành cỏc chỉ tiờu:
+ Khả năng trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ;
+ Trỡnh ủộ quản lý và mụi trường nội bộ;
+ Quan hệ với ngân hàng;
+ Các nhân tố bên ngoài;
+ Cỏc ủặc ủiểm hoạt ủộng khỏc.
Sau khi ủỏnh giỏ cỏc chỉ tiờu, Chi nhỏnh thực hiện chấm ủiểm và xếp loại khách hàng Doanh Nghiệp vào từng hạng.
Bảng 2.4. Bảng xếp loại khách hàng doanh nghiệp
Số TT
Mức xếp hạng
Tổng ủiểm
Ý nghĩa
1 AAA 90-100
Là khỏch hàng ủặc biệt tốt, hoạt ủộng kinh doanh cú hiệu quả rất cao và liờn tục gia tăng; tiềm lực tài chớnh ủặc biệt mạnh ủỏp ứng ủược mọi nghĩa vụ trả nợ. Cho vay ủối với cỏc khỏch hàng này cú khả năng cú khả năng thu hồi ủầy ủủ cả nợ gốc và lói ủỳng hạn.
2
AA
83-90
Là khỏch hàng rất tốt, hoạt ủộng kinh doanh cú hiệu quả tăng trưởng vững chắc; tỡnh hỡnh tài chớnh tốt ủảm bảo thực hiện ủầy ủủ cỏc nghĩa vụ tài chớnh tốt ủảm bảo thực hiện ủầy ủủ cỏc nghĩa vụ tài chớnh tốt ủảm bảo thực hiện ủầy ủủ cỏc nghĩa vụ tài chớnh ủó cam kết. Cho vay ủối với cỏc khỏch hàng này cú khả năng thu hồi ủầy ủủ cả nợ gốc và lói ủỳng hạn.
3 A 77-83
Là khỏch hàng tốt, hoạt ủộng kinh doanh luụn tăng trưởng và cú hiệu quả; tỡnh hỡnh tài chớnh ổn ủịnh; khả năng trả nợ ủảm bảo. Cho vay ủối với khỏch hàng này cú khả năng thu hồi ủầy ủủ cả nợ gốc và lói ủỳng hạn.
4
BBB 71-77
Là khỏch hàng tương ủối tốt, hoạt ủộng kinh doanh cú hiệu quả nhưng nhạy cảm về cỏc ủiều kiện thay ủổi về ngoại cảnh; tỡnh hỡnh tài chớnh ổn ủịnh. Cho vay ủối với khỏch hàng này cú khả năng thu hồi ủầy ủủ cả nợ gốc và lói nhưng cú dấu hiệu khỏch hàng suy giảm khả năng trả nợ.
5 BB 65-71
Là khỏch hàng bỡnh thường, hoạt ủộng kinh doanh cú hiệu quả tuy nhiờn hiệu quả khụng cao và rất nhạy cảm với cỏc ủiều kiện ngoại cảnh. Khỏch hàng này cú một số ủiểm yếu về tài chớnh, về khả năng quản lý; cho vay ủối với khỏch hàng này cú khả năng thu hồi ủầy ủủ nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
6 B 59-65
Là khỏch hàng cần chỳ ý, hoạt ủộng kinh doanh gần như khụng cú hiệu quả, năng lực tài chớnh suy giảm, trỡnh ủộ quản lớ cũn nhiều bất cập. Dư nợ cho vay của khách hàng này có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và nợ lãí.
7
CCC 53-59
Là khỏch hàng yếu, hoạt ủộng kinh doanh cầm chừng, năng lực quản trị khụng tốt; tài chớnh mất cõn ủối và chịu tỏc ủộng lớn khi cú sự thay ủổi về mụi trường kinh doanh. Dư nợ cho vay của khỏch hàng này có khả năng thất một phần nợ gốc và nợ lãi.
8
CC 44-53
Là khỏch hàng yếu kộm, hoạt ủộng kinh doanh cầm chừng, khụng thực hiện ủỳng cỏc cam kết trả nợ. Dư nợ cho vay của khỏch hàng này có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.
9 C 35-44 Là khách hàng rất yếu, kinh doanh thua lỗ, và rất ít khả năng phục hồi. Dư nợ vay của khách hàng thuộc loại này có khả năng tổn thất rất cao.
10 D
Nhỏ hơn 35
ðõy là khỏch hàng ủặc biệt yếu kộm, kinh doanh thua lỗ kộo dài và không còn khả năng khôi phục. Dư nợ vay của khách hàng thuộc loại này không còn khả năng thu hồi, mất vốn.
(Nguồn: Agribank)
b. ðối với khách hàng cá nhân
Dữ liệu phõn tớch ủược chia thành 03 bộ chỉ tiờu:
- Chỉ tiêu về nhân thân: lấy từ các nguồn thông tin cá nhân gồm: tuổi, trỡnh ủọ học vấn, tiền ỏn tiền sự, tỡnh trạng chỗ ở, số người trực tiếp phụ thuộc trực tiếp thường xuyờn vào người vay, cơ cấu gia ủỡnh, bảo hiểm nhõn thọ, tính chất của công việc hiện tại, thời gian làm công việc hiện tại, rủi ro nghề nghiệp, nhõn thõn của người trong gia ủỡnh, mối quan hệ của người vay với cỏc thành viờn trong gia ủỡnh.
- Chỉ tiờu về khả năng trả nợ vay (ủối với khỏch hàng cú vay vốn tớn dụng tại Agribank): lấy từ nguồn thông tin tài chính gồm: mức thu nhập ổn ủịnh hàng thỏng, tỷ lệ giữa nguồn trả nợ và số tiền phải trả trong kỳ, tỡnh hình trả nợ gốc và lãi, các dịch vụ sử dụng ở ngân hàng.
- Chỉ tiờu về tài sản ủảm bảo:
ðiểm tài sản ủảm bảo = ∑ Tỷ lệ loại TSðB thứ i so với tổng giỏ trị TSðB quy ủổi x ðiểm loại TSBð thứ i
Trong ủú:
Giỏ trị quy ủổi loại TSðB thứ i Tỷ lệ loại tài sản thứ I so với
tổng giỏ trị TSðB quy ủổi =
Tổng giỏ trị TSðB quy ủổi Nếu khỏch hàng khụng cú tài sản ủảm bảo thỡ chi tiờu này là 0 ủiểm.
Tổng ủiểm của khỏch hàng ủược xỏc ủịnh như sau:
Từ kết quả chấm ủiểm khỏch hàng cỏ nhõn, ngõn hàng xếp khỏch hàng theo từng hạng và nhóm nợ khác nhau:
Bảng 2.5. Xếp hạng và nhóm nợ khách hàng cá nhân
ðiểm ủạt ủược Xếp hạng Nhúm nợ
90 -100 AAA
80 - < 90 AA
73 - < 80 A
1
70 - < 73 BBB
63 - < 70 BB 2
60 - < 63 B
56 - < 60 CCC
53 - < 56 CC
3
44 - < 53 C 4
< 44 D 5