CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.2.5 Kết quả hoạt động cho vay KHPN của Chi nhánh
(i) Số lƣợng khách hàng pháp nhân vay vốn
Bảng 2.11: Số lƣợng khách hàng pháp nhân vay vốn
Đvt: Kh ch hàn Chỉ tiêu 2017 2018 2019
So sánh 2018/2017
So sánh 2018/2017
TT BQ
%
+/- % +/- %
Số lƣợng KHPN 316 355 445 39,00 12,34 90 25,35 19 Phân theo loại KHPN
- QTDND 26 40 42 14,00 53,85 2 5,00 27
ỷ trọn /KHPN 8,23 11,27 9,44 3,04 36,94 -1,83 -16,24 7
- Cty Cổ phần 29 32 40 3,00 10,34 8 25,00 17
ỷ trọn /KHPN 9,18 9,01 8,99 -16,31% -1,78 -2,53 -0,28 -1 - Cty TNHH 223 243 310 20,00 8,97 67,00 27,57 18 Tỷ trọn /KHPN 70,57 68,45 69,66 -2,12 -3,00 1,21 1,77 -1
- DN khác 38 40 53 2,00 5,26 13 32,50 18
ỷ trọn /KHPN 12,03 11,27 11,91 -0,76 -6,30 0,64 5,70 0,00 Phân theo ngành Kinh tế
- Nông, lâm, ngƣ
diêm nghiệp 50 56 71 6 12,00 15,00 26,79 19
ỷ trọn (%) 15,82 15,77 15,96 -0,05 -0,30 0,18 1,14 0,00 - Công nghiệp,
xây dựng 105 118 148 13,00 12,38 30,00 25,42 19 ỷ trọn (%) 33,23 33,24 33,26 0,01 0,03 0,02 0,06 0,00 - Ngành khác 161 181 226 20,00 12,42 45,00 24,86 18 ỷ trọn (%) 50,95 50,99 50,79 0,04 0,07 -0,20 -0,39 0,00
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
So sánh 2018/2017
So sánh 2018/2017
TT BQ +/- % +/- % %
Tổng số lƣợng
Khách hàng 1687 1887 2286 200,00 11,86 399 21,14 16 Tỷ trọng
KHPN/Tổng khách hàng (%)
18,73 18,81 19,47 19,50 104,1 0,65 3,47 2 N uồn: B o c o tổn hợp năm 2017 - 2019 NHHTXVN - Chi nhánh Quảng Bình với bề dày hơn 25 năm hoạt động tại địa bàn tỉnh, ban đầu là Quỹ tín dụng Trung ƣơng với hơn 26 khách hàng là QTD và hơn 316 KHPN trên tổng số 1.687 khách hàng năm 2017. Đến năm 2018, số lƣợng QTD tăng lên 40 khách hàng và hơn 355 KHPN chiếm 18,81% trong tổng số 1.887 khách hàng năm 2018. Đến năm 2019, số luợng KHPN là 445 khách hàng, chiếm tỷ trọng 19,57%.
Đặc thù của NHHTXVN là ngân hàng của các QTDND, do đó số lƣợng QTDND chiếm tỷ trọng từ 8-10%, đặc biệt số lƣợng QTDND vay vốn tăng nhanh trong 2 năm 2018-2019, đến cuối năm 2019 số lƣợng QTDND vay vốn là 42 quỹ. Ngoài KHPN là các QTDND thì tỷ trọng Cty TNHH chiếm tỷ trọng hơn 69,6%/tổng KHPN trong năm 2019 và b ng 13,5% tổng số khách hàng vay vốn của chi nhánh. Điều này khá phù hợp với đặc thù kinh doanh của Chi nhánh, khi mà số lƣợng DN lớn chƣa nhiều, hầu hết khách hàng của Chi nhánh là DNVVN được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH. Trong số các khách hàng này, ngoài 15,91% KHPN hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngƣ diêm nghiệp; có 33,32% KHPN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, còn lại 50,79% là các KHPN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khác.
KHPN hoạt động trong lĩnh vực khác chủ yếu là QTDND, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, xây dựng c ng chiếm tỷ trọng khá trong khi doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp không nhiều do số lƣợng DN trong ngành này còn ít, DN đảm
bảo đủ điều kiện vay vốn không nhiều.
Số KHPN vay vốn tại ngân hàng có sự tăng trưởng liên tục trong vài năm gần đây với mức tăng bình quân đạt 19% cho thấy mức độ mở rộng về số lƣợng KHPN khá tốt, song chỉ tiêu chƣa thực sự đúng kỳ vọng của ngành và vẫn còn khả năng phát triển mạnh khi mà số luợng pháp nhân đăng ký mới đang tăng nhiều hơn và chủ trương của tỉnh Quảng Bình đang hướng đến mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp, và đương nhiên các các doanh nghiệp khởi nghiệp luôn có nhu cầu vay vốn rất lớn để đầu tư cơ bản, vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Do đó, trong những năm tiếp theo NHHTXVN – Chi nhánh Quảng Bình phải tích cực mở rộng hơn nữa lƣợng KHPN vay vốn b ng các gói tín dụng ƣu đãi, gói khách hàng mục tiêu,.. vừa gia tăng quy mô cho vay KHPN vừa mang lại thu nhập cho ngân hàng, mặt khác thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.
(ii) Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHPN
Bảng 2.12: Dƣ nợ cho vay KHPN tại Chi nhánh NHHTX Quảng Bình 2017 – 2019
Đvt: tỷ đồn Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh
2018/2017
So sánh 2019/2018
TTB Q Tổng dƣ nợ
cho vay 665,23 749,31 722,10 84,08 12,64 -27,21 -3,63 4,19 Dư nợ cho vay
KHPN 380,02 428,05 387,47 48,03 12,64 -40,58 -9,48 0,98 - ron đó, cho
vay QTDND 169,81 191,27 143,57 21,46 12,64 -47,70 -24,94 -8,05 N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
Năm 2019 hơn 445 KHPN tiếp cận và đƣợc giải ngân với tổng vốn vay là 387,47 tỷ đồng, giảm 40,58 tỷ đồng, giảm 9,48% so với năm 2018, mức giảm dƣ nợ trong năm 2019 chủ yếu do giảm dƣ nợ cho vay QTDND số vốn
hơn 47,7 tỷ đồng; mặc dù chịu ảnh hưởng của sự sụt giảm dư nợ QTDND nhƣng do nhánh đã nỗ lực gia tăng lƣợng KHPN ngoài QTDND, đẩy doanh số cho vay ngoài QTD hơn 7,7 tỷ đồng, được mức tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay KHPN 3 năm 2017 – 2019 là 0,98%, tốc độ bình quân tăng trưởng cho vay toàn chi nhánh hơn 4,19%.
Sở dĩ có sự sụt giảm trong dƣ nợ của QTDND là do trong năm 2019 phần lớn các QTDND trên địa bàn đã chủ động huy động đƣợc nguồn vốn hoạt động tốt và ổn định, mặt khác do tình hình suy giảm chung của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi thiên tai, khủng hoảng kinh tế toàn cầu,… nên ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các QTDND. Vì vậy, thời điểm cuối năm 2019 hầu hết các QTDND đều trả nợ vay và gửi vào NHHT với lƣợng tiền khá lớn.
Để bù đ p cho sự sụt giảm dƣ nợ QTDND, chi nhánh trong năm qua đã nỗ lực huy động, tìm kiếm KHPN khác vay vốn, tăng cường tiếp thị tư vấn hỗ trợ vốn nh m thu hút KHPN khác về vay vốn tại NHHTXVN - Chi nhánh Quảng Bình. Bên cạnh đó, cùng với chủ trương của Nhà nước, số lượng DNNVV có nhu cầu vay vốn tăng lên, ngoài yếu tố hỗ trợ tích cực từ phía ngân hàng thì trong năm 2019, các doanh nghiệp đều rất chú trọng minh bạch tài chính, hoàn thiện cơ cấu tổ chức vận hành doanh nghiệp, n m rõ yêu cầu và cách thức tiếp cận vốn vay NHTM, do đó các doanh nghiệp khi đề nghị vay vốn luôn có một kế hoạch vốn rõ ràng, tài chính tốt và tài sản đảm bảo có tính thanh khoản cao đáp ứng yêu cầu của ngân hàng nên tỉ lệ đƣợc Ngân hàng chấp thuận tăng lên.
Tổng dƣ nợ cho vay KHPN tại NHHTXVN - Chi nhánh Quảng Bình năm 2017 là 380,02 tỷ đồng trên tổng dƣ nợ cả chi nhánh là 665,23 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,13% tổng dƣ nợ. Năm 2018 dƣ nợ cho vay KHPN là 428,05 tỷ đồng, tăng 48,03 tỷ đồng, mức tăng tương ứng là 12,64% so năm 2017.
Bước qua năm 2019, dư nợ cho vay KHPN sụt giảm cả về dư nợ và tỷ trọng
còn 53,6%/tổng dƣ nợ cho vay của chi nhánh.
Có thể nói r ng dƣ nợ cho vay QTDND đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cho vay KHPN hiện tại của NHHTXVN - Chi nhánh Quảng Bình, đây vừa là lợi thế do đặc thù hoạt động nhƣng đồng thời là thách thức không nhỏ trong phát triển cho vay KHPN trong lâu dài, chi nhánh cần có biện pháp nh m thức đẩy hoàn thiện và mở rộng cho vay và thu hút nhiều đối tƣợng KHPN, giữ nền khách hàng hiện hữu, ngoài KHPN ƣu tiên là các QTDND cần lựa chọn phát triển khách hàng mục tiêu là các KHPN bao gồm: các Cty TNHH, các Cty Cổ phần,… bởi vì đây là những đối tƣợng mang lại thu nhập lớn và ổn định nhất cho ngân hàng.
Nhƣ vậy, đến cuối năm 2019, mặc dù có sự cạnh tranh quyết liệt của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn nhƣng Chi nhánh đã chủ động vào cuộc với quyết tâm cao. Tuy nhiên, kết quả cho vay KHPN chƣa đạt nhƣ kỳ vọng.
Theo đánh giá ở phần 2.2.2 dƣ nợ cho vay KHPN thực tế của Chi nhánh thấp hơn nhiều so với kế hoạch đặt ra.
b, Thị phần cho vay
Thị phần cho vay KHPN tại Chi nhánh NHHTX Quảng Bình 2017 – 2019 các năm còn chƣa đạt mục tiêu đặt ra. Thị phần cho vay của Chi nhánh c ng còn tương đối nhỏ b so với các ngân hàng khác trên thị trường. Thị phần của Chi nhánh chủ yếu đến từ cho vay QTDND, trong khi thị phần cho vay KHDN còn rất hạn chế.
Bảng 2.13: Thị phần cho vay KHPN tại Chi nhánh NHHTX Quảng Bình 2017 – 2019
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thị phần cho vay KHPN kế hoạch 1,39% 1,42% 1,50%
Thị phần cho vay KHPN thực hiện 1,40% 1,44% 1,41%
N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
c, Cơ cấu dư nợ cho vay KHPN
(i) Dƣ nợ cho vay KHPN theo loại hình sở hữu
Trong cơ cấu cho vay KHPN, tỷ trọng cho vay chủ yếu tập trung lớn nhất ở cho vay QTDND với dƣ nợ năm 2019 là143,57 tỷ đồng, chiếm hơn 37%; giảm 47,7 tỷ đồng so với năm 2018. Tiếp theo là tỷ trọng dƣ nợ loại hình Công ty TNHH với tỷ trọng năm 2019 là 35,22%, năm 2018 là 35,22%, và năm 2017 là 33,23%. Chiếm tỷ trọng tương đồng nhau là dư nợ cho vay Cty Cổ phần và loại hình khác tổng dƣ nợ năm 2019 của 2 loại hình đạt 70,16 tỷ đồng. Nhƣ vâỵ, ngoài việc cho vay trực tiếp đối với khách hàng, Chi nhánh c ng tích cực triển khai cho vay và giải ngân thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay hợp vốn. Xét về tỷ trọng, cơ bản dƣ nợ cho vay của 2 loại hình KHPN kể trên gần nhƣ ít thay đổi.
Bảng 2.14: Tình hình dƣ nợ cho vay KHPN theo loại hình sở hữu Đơn vị tính: tỷ đồn , %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ tăng trưởng 2018/2017 2019/2018 Giá
trị
Tỷ trọng
%
Giá trị
Tỷ trọng
%
Giá trị
Tỷ trọng
%
+/- % +/- %
Dƣ nợ cho vay
KHPN
380,0 100 428,05 100 387,47 100 48,03 12,64 -40,6 -9,5
QTDND 169,81 44,7 191,27 44,7 143,57 37 21,46 12,64 -47,7 -24,9 Cty cổ
phần 34,9 9,2 38,58 9,0 34,83 9 3,71 10,64 -3,76 -9,7 Cty
TNHH 126,3 33,2 150,77 35,2 159,81 41 24,49 19,40 9,05 6,0 KHPN
khác 48,99 12,9 47,43 11,1 49,26 13 -1,63 -3,33 1,83 3,9
N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019 (ii) Dƣ nợ cho vay KHPN theo ngành kinh tế
Dƣ nợ cho vay đối với KHPN đƣợc phân khúc theo nhiều ngành nghề hoạt động khá đa dạng: Nông nghiệp nông thôn Nông lâm, ngƣ, diêm nghiệp), công nghiệp, thương mại - dịch vụ, ngành Xây dựng. Dư nợ đối với từng ngành cơ bản c ng có sự tăng trưởng qua các năm.
Bảng 2.15: Tình hình dƣ nợ cho vay KHPN theo ngành kinh tế Đvt: tỷ đồn , %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tốc độ tăng trưởng 2018/2017 2019/2018 Giá
trị
Tỷ trọng
%
Giá trị
Tỷ trọng
%
Giá trị
Tỷ trọng
%
+/- % +/- %
Dƣ nợ cho vay
KHPN
380,0 100 428,0 100 387,5 100 48,03 12,6 -40,6 -9,48
Nông lâm ngƣ diêm nghiệp
183,6 48,3 214,9 50,2 143,6 37 31,37 17,1 -71,3 -33,2 Công
ngiệp xây dựng
126,3 33,2 129,3 30,2 133,3 34 3,05 2,4 4,0 3,09 Ngành
khác 70,2 18,5 83,8 19,6 84,2 22 13,62 19,4 0,4 0,50
N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
Việc khuyến khích mở rộng tăng trưởng tín dụng của chi nhánh được thực hiện theo đúng chỉ tiêu được giao và đúng định hướng ưu tiên cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đời sống tại khu vực nông thôn đã k o theo tỷ trọng cho vay KHPN đối với ngành nông nghiệp nông thôn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, năm 2017 tỷ trọng này chiếm hơn 48,3%, năm 2018 là 50,21%, và năm 2019 là 37%, xếp thứ hai về tỷ trọng là ngành công nghiệp xây dựng, đây là ngành kinh tế đang có sự phát triển mạnh mẽ tại các địa phương, đi cùng với sự phát
triển của đô thị hoá, các công trình, số lƣợng các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, xây dựng mới thành lập tại địa phương tăng lên khá nhanh và phát triển mạnh mẽ đã làm tăng nhu cầu đầu tƣ vốn cho vay cho các ngành này, cụ thể năm 2019 tỷ trọng ngành này chiếm hơn 34% với tổng dƣ nợ cho vay là 133,32 tỷ đồng, xấp xỉ dƣ nợ cho vay nông nghiệp nông thôn, lớn hơn tỷ trọng 22% dƣ nợ cho vay lĩnh vục dịch vụ.
Mặc dù có số lƣợng khách hàng trong ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng tương đối đạt 50% giai đoạn 2017 - 2019 lĩnh vực kinh doanh này có nhu cầu vốn kinh doanh thường nhỏ, do đó dư nợ và tỷ trọng chiếm tỷ trọng thấp hơn đạt 84,24 tỷ đồng năm 2019, tỷ trọng 22%/Tổng dƣ nợ mặc dù vẫn có sự tăng trưởng qua các năm.
Nhƣ vậy, trong giai đoạn 2017 - 2019 cơ cấu dƣ nợ cho vay KHPN theo ngành nghề cơ bản phù hợp và đã thực hiện theo đúng định hướng chính sách của toàn hệ thống.
(iii) Dƣ nợ cho vay KHPN theo kỳ hạn
Bảng 2.16: Tình hình cho vay KHPN phân theo kỳ hạn
Đvt: tỷ đồn Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh
2018/2017
So sánh
2019/2018 TTBQ Tổng dƣ nợ
cho vay KHPN 380,02 428,05 387,47 48,03 12,64 -40,58 -9,48 0,98 - Dƣ nợ ng n
hạn 368,58 416,38 375,63 47,80 12,97 -40,75 -9,79 0,95 - Dƣ nợ TDH 11,44 11,67 11,84 0,23 2,02 0,17 1,43 1,73
N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
Trong dƣ nợ cho vay KHPN của NHHTXVN – Chi nhánh Quảng Bình trong những năm qua chủ yếu tập trung cho vay ng n hạn, dƣ nợ cho vay
ng n hạn KHPN luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có sự tăng trưởng qua các năm. Dƣ nợ cho vay TDH và vốn quốc tế chỉ hơn 11 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng từ 3-4% qua các năm. Dƣ nợ cho vay ng n hạn cuối năm 2019 đạt 375,63 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 96% tổng dƣ nợ cho vay KHPN.
d, M c độ rủi ro tín dụng
Bảng 2.17: Mức độ rủi ro tín dụng trong cho vay KHPN
Đơn vị tính: tỷ đồn , %
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Giá trị Tỷ
trọng
Giá
trị Tỷ trọng Giá trị
Tỷ trọng Dƣ nợ KHPN 380,02 100,0% 428,05 100,00% 684,3 100,0%
-Nợ nhóm 1 374,6 98,58% 424,0 99,06% 677,5 99,01%
-Nợ nhóm 2 1,2 0,3% 0,2 0,04% 1,0 0,14%
-Nợ nhóm 3-5 4,2 1,1% 3,9 0,90% 5,8 0,85%
Số tiền trích DPRR 2,0 1,5 2,6 N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
Tỷ lệ nợ xấu KHPN qua các năm đƣợc kiểm soát rất tốt và có chuyển biến giảm qua các năm, cụ thể năm 2017 nợ xấu từ nhóm 3-5 là 4,2 tỷ đồng, tỷ lệ 1,1%, năm 2018 giảm còn 0,9%, cuối năm 2019 kiểm soát ở mức là 0,85%. Có đƣợc kết quả này ngoài việc bán nợ xấu cho VAMC trong những năm trước thì hiệu quả từ việc ngân hàng đã tích cực sử dụng các biện pháp để kiểm soát nợ xấu nhƣ tích cực đôn đốc khách hàng tìm nguồn thu để trả nợ, sử dụng nguồn dự phòng để XLRR, …đã đạt kết quả tốt, tỷ lệ nợ xấu KHPN qua các năm giữ được mức dưới 1%.
Dư nợ nhóm 2 của KHPN luôn ở mức thấp dưới 0,3% qua các năm, đến năm 2019 là 0,14% nhờ việc tích cực bám sát nguồn tiền của khách hàng, đôn đốc thu hôi nợ tốt của toàn thể cán bộ nhân viên cùng sự đôn đốc sát sao của
ban lãnh đạo đã có những chỉ đạo, có biện pháp kiểm soát kịp thời trong kiểm soát nợ quá hạn dưới 10 ngày, giảm phát sinh nợ nhóm 2, đồng thời khi kiểm soát tốt nợ nhóm 2 thì khả năng các khoản nợ sẽ chuyển thành nợ xấu c ng đƣợc kiểm soát.
Nhờ kiểm soát nợ xấu, số tiền trích lập dự phòng hàng năm đối với dƣ nợ KHPN qua các năm 2017 – 2019 ở mức thấp nhất, lần lƣợt là: 2,0 tỷ đồng năm 2017, 1,5 tỷ đồng năm 2018 và cuối năm 2019 là 2,6 tỷ đồng, trong năm chi nhánh luôn tuân thủ trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, đúng quy định.
e, Kết quả tài chính
Bảng 2.18: Tình hình thu nhập từ hoạt động cho vay KHPN
Đơn vị tính: tỷ đồn , %
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh
2018/2017 2019/2018 Giá
trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
+/- % +/- %
Tổng thu
nhập 83,78 100 90,49 100 93,20 100 6,7 8,00 2,71 3,00 Thu nhập từ
hoạt động tín dụng
81,27 97,0 87,86 97,1 90,22 96,8 6,6 8,1 2,36 2,68 Thu nhập từ
cho vay KHPN
44,05 54,2 46,92 53,4 47,82 53,0 2,9 6,5 0,9 1,9
N uồn: Báo cáo kết qu kinh doanh 2017 -2019
Tỷ trọng thu nhập trong hoạt động cho vay KHPN so với tổng thu nhập của cả chi nhánh là tương đối cao, dao động trên mức 50%. Cụ thể năm 2019 thu nhập từ cho vay KHPN đạt 47,82 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53%. Mặc dù vậy, nhƣ đã phân tích ở trên, dƣ nợ cho vay QTDND chiếm tỷ trọng lớn, do đó khi dự nợ cho vay QTDND sụt giảm c ng k o theo thu nhập từ cho vay KHPN có tăng nhƣng không đáng kể.