CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu
Tổng vốn huy động từ nền kinh tế đến 31/12/2018 đạt 2,7 ngàn tỷ đồng, tăng 26,33% so với 31/12/2017. Từ năm 2017 đến nay, mặt bằng lãi suất được duy tr tương đối ổn định theo chiều hướng giảm nhẹ lãi suất VND, lãi suất huy động tăng khoảng 0,5-1% ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng. Một phần nguyên nhân là do các ngân hàng đang cạnh tranh về nguồn vốn huy động trung dài hạn để đáp ứng thông tƣ 19/2017/TT-NHNN điều chỉnh tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 45% kể từ đầu năm 2018 và 40% kể từ đầu năm 2019. Lãi suất huy động USD tiếp tục đƣợc giữ nguyên ở mức 0%, đƣợc thể hiện qua bảng 2.1.
Mặc dù, trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng huy động thấp c hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2017, nguyên nhân là do có sự điều chỉnh giảm lãi
suất ở các kì hạn ngắn dưới 12 tháng, một số khách hàng cá nhân tiền gửi lớn của Chi nhánh đến hạn đã chuyển nguồn tiền gửi sang ngân hàng khác có lãi suất hấp dẫn hơn. Song nh n chung Vietcombank Quảng Bình vẫn đảm bảo duy trì ổn định nguồn vốn huy động cho kế hoạch kinh doanh trong năm 2018.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Vietcombank Quảng Bình Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 Tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá
trị
Giá trị
Giá trị
Giá
trị Tỉ lệ Giá
trị Tỉ lệ
-Theo nhóm KH
TCKT 316 583 878 267 84,49% 295 50,60%
Dân cư 1.316 1,620 1.905 304 23,10% 285 17,59%
-Theo loại tiền 0 0
VND 1.567 2,120 2.667 553 35,29% 547 25,80%
USD (quy VND) 65 83 116 18 27,69% 33 39,76%
Huy động vốn 1.632 2.203 2.783 571 34,99% 580 26,33%
Tổng Huy động của các TCTD trên địa bàn
25.263 29.622 33.812
Thị phần 6,46% 7,44% 8,23%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh oanh năm 2016, 2017, 2018 của Vietcombank Quảng Bình) Phân theo nhóm khách hàng, vốn huy động từ dân cƣ qua các năm chiếm tỷ trong trên 65% tổng nguồn vốn huy động, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức kinh tế.
Phân theo loại tiền, vốn huy động VND đến 31/12/2018 đạt 2,7 nghìn tỷ
đồng, tăng 25,8% so với cùng k năm 2017. Vốn huy động USD đến 31/12/2018 đạt 116 tỷ đồng, tăng 39,76% so với cùng k năm 2017. Cơ cấu nguồn vốn huy động VND trong tổng nguồn vốn duy trì ổn định ở mức 96%
từ năm 2016 đến nay, do lãi suất huy động USD trong thời gian qua đƣợc NHNN điều chỉnh dần về mức 0%, nên nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung ở nguồn vốn huy động VND.
Thị phần huy động vốn của Vietcombank Quảng B nh trên địa bàn tăng từ 6,46% cuối năm 2016 lên 8,23% cuối năm 2018, tổng nguồn vốn của Chi nhánh là 2.783 tỷ đồng/33.812 tỷ đồng của toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh là +26,33%/+15,9% tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh so với cuối năm 2017. Thị phần huy động vốn của Chi nhánh chiếm 8,2% thị phần huy
động vốn trên địa bàn, tăng 0,79% điểm thị phần so với cuối năm 2017 và giữ vị trí thứ 5/15 TCTD (Sau BIDV Quảng Bình, Agribank Bắc Quảng
Bình, Agribank Quảng Bình, BIDV Bắc Quảng Bình).
a. Về công tác tín dụng
Dƣ nợ cho vay của Vietcombank Quảng B nh đến 31/12/2018 đạt 3,099 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng k năm 2017. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2018 tăng 30,17 điểm % so với năm 2017.
Dƣ nợ ngắn hạn qua các năm đều chiếm tỷ trọng trên 57% tổng dƣ nợ, còn lại là dƣ nợ trung dài hạn. Năm 2018, dƣ nợ vay ngắn hạn đạt 1,77 nghỉn tỷ đồng, tăng 32,09% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn năm 2018 tăng 35,69 điểm % so với tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn năm 2017. Về cơ cấu nợ vay có sự chuyển dịch từ nợ trung hạn sang nợ ngắn hạn.
Dƣ nợ doanh nghiệp qua các năm đều chiếm tỷ trọng trên 55% tổng dƣ nợ, còn lại là dƣ nợ doanh nghiệp. Năm 2018, dƣ nợ vay doanh nghiệp đạt 1,69 nghìn tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp năm 2018 tăng 12,56 điểm % so với tốc độ tăng trưởng dư nợ
doanh nghiệp năm 2017. Về cơ cấu nợ vay có sự chuyển dịch nhẹ giữa dƣ nợ doanh nghiệp sang dƣ nợ cá nhân.
Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Vietcombank Quảng Bình
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá trị Giá trị Giá trị Giá
trị Tỉ lệ Giá
trị Tỉ lệ
-Theo kì hạn
Ngắn hạn 1.390 1.340 1.770 -50 -3,60% 430 32,09%
Trung dài hạn 1.054 1.068 1.329 14 1,33% 261 24,44%
-Theo nhóm KH 0
Doanh nghiệp 1.372 1.439 1.690 67 4,88% 251 17,44%
Cá nhân 1.072 969 1.409 -103 -9,61% 440 45,41%
Dƣ nợ cho vay 2.444 2.408 3.099 -36 -1,47% 691 28,70%
Dƣ nợ cho vay
trên địa bàn 31.612 34.793 42.207 Thị phần 7,73% 6,92% 7,34%
Tỷ lệ nợ xấu 5,69% 0,19% 0,9%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh oanh năm 2016, 2017, 2018 của Vietcombank Quảng Bình) Trong năm 2018, mặt bằng lãi suất cho vay VND khá ổn định và ít biến động. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ƣu tiên giữ nguyên so năm 2017, ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn và 9-10%/năm đối với trung và dài hạn.
Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ khoảng 0,2%/năm, xuống mức 6,5-9%/năm đối với ngắn hạn, và 8,9-
11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay có thể từ 5-5,7%/năm. Chi nhánh cũng đã thực hiện một số chính sách áp dụng lãi suất cho vay VND hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp, mang tính cạnh tranh cao và đ y mạnh việc phát triên thêm khách hàng tín dụng mới nên tín dụng ngắn hạn VND tăng trưởng khá cao. Cùng với đ , mặt bằng lãi suất cho vay USD tiếp diễn xu hướng giảm nhẹ. Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, giảm từ 0,2-0,5%/năm tùy từng kỳ hạn.
Tổng dƣ nợ của Chi nhánh là 3.099 tỷ đồng/42.207 tỷ đồng của toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh là +0,5%/ +20,7% tốc độ tăng của toàn tỉnh. Thị phần tín dụng của Chi nhánh chiếm 7,34% thị phần tín dụng trên địa bàn; tăng 0,5% điểm thị phần và giữ vị trí thứ 6/15 TCTD trên địa bàn so với cuối năm 2017 (Sau BIDV QB, Agribank QB, Agribank Bắc QB, Vietinbank và BIDV Bắc QB).
Tỷ lệ nợ xấu năm đến 31/12/2018 là 0,9% tăng so với mức 0,71 điểm % cùng k năm 2017. Dưới áp lực tăng trưởng dư nợ vay nhưng Chi nhánh đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ công tác thu hồi nợ, công tác th m định tín dụng… nhờ vậy chất lƣợng các khoản nợ đƣợc đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu năm 2018 vẫn đƣợc kiềm chế ở mức an toàn <1%.
b. Về kết quả kinh doanh
Qua bảng 2.3 dưới đây c thể thấy, trong 3 năm qua lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank Quảng B nh liên tục tăng. Năm 2016 lợi nhuận đạt 36,6 tỷ đồng, năm 2017 tăng 12,94% so với 2016 lên 41,3 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng thêm 25,04% lên 51,7 tỷ đồng. Năm 2018, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đạt 78,6 tỷ đồng, lợi nhận từ hoạt động dịch vụ đạt 5,78 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 638 triệu đồng, tuy nhiên chênh lệch giữa khoản thu nhập khác và chi phí khác lại âm tới gần 36 tỷ đồng.
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh tại Vietcombank Quảng Bình
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2016 2017 2018 2017/2016 2017/2016
Giá trị Tỷ trọng
(%)
Giá trị Tỷ trọng
(%)
Giá trị Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ lệ độ (%)
Giá trị Tỷ lệ (%)
1. Thu nhập 247.708 100 276.952 100 340.384 100 29.244 11,81 63.432 22,90 Thu từ hoạt
động tín dụng 219.307 88,53 253.920 91,68 314.210 92,31 34.613 15,78 60.290 23,74 Thu từ hoạt
động dịch vụ 6.727 2,72 7.956 2,87 9.124 2,68 1.229 18,27 1.168 14,68 Thu từ hoạt
động KD ngoại hối
263 0,11 712 0,26 925 0,27 449 170,72 213 29,92 Thu khác 21.411 8,64 14.364 5,19 16.125 4,74 -7047 -32,91 1.761 12,26 2. Chi phí 211.106 100 235.613 100 288.694 100 24.507 11,61 53.081 22,53 Chi phí hoạt
động tín dụng 147.183 69,72 180.253 76,50 235.612 81,61 33.070 22,47 55.359 30,71 Chi phí hoạt
động dịch vụ 280 0,13 309 0,13 336 0,12 29 10,36 27 8,74 Chi phí hoạt
động kinh doanh ngoại hối
150 0,07 218 0,09 287 0,10 68 45,33 69 31,65
Chi phí khác 63.493 30,08 54.833 23,27 52.459 18,17 -8.660 -13,64 -2.374 -4,33 3. Lợi nhuận 36.602 41.339 51.690 4.737 12,94 10.351 25,04
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh oanh năm 2016, 2017, 2018 của Vietcombank Quảng Bình)
Nhƣ vậy c thể thấy, hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Vietcombank Quảng B nh chính là hoạt động tín dụng. Thu nhập cũng nhƣ chi phí hoạt động tín dụng liên tục tăng trong 3 năm qua cả về giá trị và tỷ lệ, tương ứng với sự tăng trưởng tín dụng của Vietcombank Quảng B nh thời gian qua. Ngoài ra, hoạt động dịch vụ tuy thu nhập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng chi phí rất thấp nên lợi nhuận hoạt động dịch vụ cũng đ ng g p một phần lớn vào tổng lợi nhuận của đơn vị.