4.3. Đánh giá hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai
4.3.2. Đánh giá hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai
Bảng 4.2: Thực trạng nền khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019 Đơn vị: tỷ đồng, %
Đối tƣợng
KH
Chi nhánh
Số lƣợng KH tạo CIF tại chi nhánh
Số lƣợng KH có quan hệ tại chi nhánh Số KH đến
30/12/19
KH mới BQ/năm 2015-2019
Số KH đến 31/12/19
KH mới BQ/năm 2015-2019
KH Đồng Nai 36 0 35 0,33
Đối tƣợng
KH
Chi nhánh
Số lƣợng KH tạo CIF tại chi nhánh
Số lƣợng KH có quan hệ tại chi nhánh Số KH đến
30/12/19
KH mới BQ/năm 2015-2019
Số KH đến 31/12/19
KH mới BQ/năm 2015-2019
DNL Nam Đồng Nai 19 0 24 0,33
Đông Đồng Nai 6 0,33 25 1
Biên Hòa 1 0,33 21 0,67
Địa bàn Đồng Nai 62 0,66 105 2,33
Địa bàn Bình Dương 74 3,33 113 5
ĐLPN ngoài HCM 181 9 291 9
KH SME
Đồng Nai 1.675 186 2.037 209
Nam Đồng Nai 972 157 1.275 163
Đông Đồng Nai 711 116 943 135
Biên Hòa 620 158 1.008 168
Địa bàn Đồng Nai 3.978 616 5.263 675
Địa bàn Bình Dương 8.000 1.579 10.348 1.674
ĐLPN ngoài HCM 17.656 2.858 22.380 3.076
KH FDI
Đồng Nai 27 0,7 26 1,33
Nam Đồng Nai 23 9,0 17 0,7
Đông Đồng Nai 60 1,0 58 9
Biên Hòa 5 1,3 9 2,33
Địa bàn Đồng Nai 114 12 104 12,7
Địa bàn Bình Dương 876 103 794 101
ĐLPN ngoài HCM 1.072 122 963 132
Tổng KHDN
Đồng Nai 1.738 187 2.098 211
Nam Đồng Nai 1.014 166 1.316 164
Đông Đồng Nai 777 117 1.026 145
Biên Hòa 626 160 1.038 171
Địa bàn Đồng Nai 4.154 629 5.472 690
Địa bàn Bình Dương 8.950 1.686 11.255 1.780
ĐLPN ngoài HCM 18.909 2.989 23.634 3.217
(Nguồn: Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trên địa bàn Đồng Nai)
Cơ cấu nền khách hàng: Đến 31/12/2019, số lượng KHDN của các Chi nhánh địa bàn Đồng Nai đạt 5.472 khách hàng, chiếm 23% lượng khách hàng của cụm ĐLPN ngoài HCM, thấp hơn nhiều so với số lượng khách hàng của BIDV tại địa bàn Bình Dương (11.255 KH, ~48%), trong đó số lượng KHDN tại BIDV Nam Đồng Nai đạt 1.316 khách hàng (chiếm 24% tổng số lượng KHDN của BIDV tại Đồng Nai). Việc phát triển nền KH tại địa bàn Đồng Nai tương đối chậm, trong giai đoạn 2016 - 2018, số KHDN phát triển mới đạt BQ 690 khách hàng /năm, bằng 1/3 số lượng khách hàng tương ứng của địa bàn Bình Dương, trong đó chi nhánh Nam Đồng Nai có mức tăng bình quân 164 khách hàng /năm (đứng thứ 2 trong 4 chi nhánh). Về nền khách hàng SME: Đến 30/6/2019, số lượng KH SME có quan hệ tại chi nhánh trên địa bàn Đồng Nai là 5.263 khách hàng, chiếm tỷ trọng 96% số lượng KHDN của BIDV tại địa bàn. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018 các chi nhánh trên địa bàn phát triển mới được 675 khách hàng, chỉ bằng 40% số lượng khách hàng SME địa bàn Bình Dương phát triển mới mỗi năm. Tại chi nhánh Nam Đồng Nai, số lượng KH SME có quan hệ tín dụng đạt 1.275 khách hàng (đứng thứ 2 trên 4 chi nhánh), chiếm 96,8% số lượng KHDN của chi nhánh, tốc độ phát triển KH mới giai đoạn 2015-2019bình quân đạt 163 khách hàng /năm.
Bảng 4.3: Kết quả hoạt động tại BIDV Nam Đồng Nai giai đoạn 2015-2019 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH T2019
1. HĐV cuối kỳ 903 986 1.285 1.222 1.524
2. DN cuối kỳ 2.104 2.904 2.126 1.816 2.074
3. KH mới tăng thêm 89 123 167 152 140
4. Thẻ 123 275 2.100 3.300 1.770
5. Thu nhập thuần 112 116
6. Thu DV ròng 18 14,1
Nguồn: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp BIDV Nam Đồng Nai
Dư nợ cho vay cuối kỳ đạt 2.074 tỷ đồng đạt 100% khách hàng năm 2019~114% so 2018, thấp hơn số liệu bình quân của cụm (3.490 tỷ đồng). Trong đó dư nợ ngắn hạn 1.801 tỷ (2018 là 1.632 tỷ đồng, 2017 là 1.796 tỷ, 2016 là 2.495 tỷ
đồng), chiếm 87% (2018 là 90%, 2017 là 85%) và TDH là 273 tỷ đồng (2018 là 184 tỷ, 2017 là 417 tỷ đồng, 2016 là 417 tỷ đồng), chiếm 13%.
Số dư bình quân tín dụng (bao gồm cả LC, BL) đạt 2.575 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so 2018 (2018 là 2.463 tỷ, 2017 là 2.978 tỷ, 2016 là 3.035 tỷ). Tuy nhiên sụt giảm so 2017 và 2016. Nguyên nhân giảm là do sự sụt giảm tín dụng của các khách hàng lớn: BOT Bình Định, Công ty Đô Thành, Công ty Vĩnh Phú, Công ty Nam Phát, Công ty ô tô Tân Bình, Công ty Vitrac, Công ty Lioa Đồng Nai.
Bảng 4.4: Dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách giai đoạn 2015-2019 Đơn vị: tỷ đồng, %
Đối tƣợng TH 2015
TH 2016
TH 2017
TH 2018
TH
2019 TTBQ Tỷ trọng
KH ĐCTC 0 0 0 0 0 0 0
KH DNL 1.682 1.862 978 771 692 -28 18
KH SME 96 1.128 1.280 1.178 1.365 7 36
KH FDI 10 16 25 22 17 3 0
KH BL 345 404 790 1.200 1.717 62 45
Nguồn: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp BIDV Nam Đồng Nai
Phân theo quy mô thì KH DNL đạt 692 tỷ đồng, giảm 79 tỷ đồng so 2018 chủ yếu do Công ty Đô Thành giảm 44 tỷ dồng; khách hàng SME đạt 1.365 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so 2018. Có thể thấy dư nợ tín dụng của BIDV Nam Đồng Nai bị ảnh hưởng đáng kể từ nhóm KH DNL (sụt giảm hơn 1.170 tỷ đồng, tăng trưởng âm 28% trong giai đoạn 2016-2019), tác động mạnh đến dư nợ tín dụng cũng như các chỉ tiêu lợi nhuận của chi nhánh.
Mức độ tập trung: Tỷ lệ số dư 10 khách hàng H dư nợ lớn nhất/TDN: 54%
(1.115/2.074) năm 2018 là 60% (1.096/1.816 tỷ), năm 2017 là 56% (1.182/2.126 tỷ đồng), 2016 là 68%. Mức độ phụ thuộc vào các khách hàng DNL giảm dần để giảm thiểu tác động sụt giảm dư nợ của nhóm đối tượng này cũng như thực hiện theo định hướng là tập trung vào KH SME. Việc tập trung khai thác vào KHDNNVV sẽ tạo ra sự tăng trưởng ổn định và bền vững hơn