CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.4 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG
2.4.3 Tình hình hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Số lượng doanh nghiệp quan hệ tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong những năm qua quan hệ tín dụng đối với lĩnh vực khách hàng này có phần sụt giảm cả về dư nợ lẫn doanh số cho vay. Những lý do dẫn đến tình trạng này, đó là các doanh nghiệp đều chịu tác động chung của nền kinh tế, năng lực tài chính của doanh nghiệp suy giảm, không đủ các điều kiện vay vốn… Từ những lý do đó đã dẫn đến doanh số cho vay của lĩnh vực khách hàng này không tăng trưởng được. Cụ thể ta có bảng số liệu sau:
Bảng: 2.8: Tình hình cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT Đơn vị: Tỷ đồng
STT Doanh số cho vay
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2012-2012 2012-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ 1 DNNVV 1.646 1.049 648 683 -597 -36% -401 -38% 35 5%
2 Toàn chi
nhánh 5.228 3.563 3.243 3.986 -1.665 -32% -320 -9% 743 23%
3 Tỷ trọng cho
vay DNNVV 31% 29% 20% 17% -2% -6% -9% -32% -3% -14%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Từ bảng 2.7 cho thấy hoạt động cho vay của DNNVV vận hành theo xu hướng chung của Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT. Nhưng xu hướng doanh số cho vay đối với DNNVV giảm mạnh hơn, biểu hiện tỷ trong cho vay của DNNVV giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT đang gặp khó khăn trong việc tăng trưởng hoạt động tín dụng đối với thị trường này.
Để cụ thể hơn ta xem xét nhưng loại hình doanh nghiệp nào tác động đến vấn đề giảm doanh số cho vay những năm qua ta có số liệu sau:
Bảng: 2.9: Doanh số cho vay DNNVV theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Loại hình doanh nghiệp
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2013-2012 2014-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ 1 Doanh nghiệp tư
nhân 475 299 182 165 -175 -37% -117 -39% -17 -9%
2 Công ty cổ phần 211 224 169 196 12 6% -55 -25% 27 16%
3 Công ty TNHH 832 498 270 322 -334 -40% -228 -46% 52 19%
4 Công ty Nhà
nước 128 28 27 -100 -78% -1 -4% -27 -100%
Cộng 1.646 1.049 648 683 -597 -36% -401 -38% 35 5%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Biểu đồ: 2.6: Doanh số cho vay DNNVV theo loại hình doanh nghiệp
Từ bảng 2.8 và biểu đồ 2.5 tà thấy ngoại trừ loại hình Công ty cổ phần có biên độ thay đổi ít và có xu hướng ốn định trong hoạt động cho vay còn lại các loại hình doanh nghiệp khác doanh số cho vay đều sụt giảm, đặc biệt là trong giai đoạn năm 2011-2013. Năm 2014 có dấu hiệu tiến triển tích cực hơn nhưng so với năm 2011 doanh số cho vay vẫn còn thấp hơn nhiều.
Vậy những ngành nghề nào tác động mạnh nhất đến sự sụt giảm doanh số cho vay đối với các DNNVV, ta có số liệu cho vay phân theo ngành nghề sau:
Bảng: 2.10: Doanh số cho vay DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh Đơn vị: Triệu đồng
S T T
Ngành nghề Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2013-2012 2014-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ
1 Nông nghiệp 89 29 1 -60 -68% -28 -97% -1 -100%
2 Lâm nghiệp 0 3 12 12 2 597% 9 330% 0 0%
3 Thuỷ sản 51 4 2 3 -47 -92% -2 -51% 1 50%
4 Khai khoáng 57 64 27 30 7 12% -36 -57% 3 9%
5 Công nghiệp chế biến, chế
tạo 137 75 68 70 -62 -45% -7 -9% 2 3%
6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
14 15 22 20 1 6% 7 49% -2 -10%
7 Xây dựng 104 256 140 200 152 146% -116 -45% 60 43%
8
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
32 33 22 25 1 2% -11 -34% 3 16%
9 Bán buôn và bán lẻ 560 447 273 270 -113 -20% -175 -39% -3 -1%
10 Hoạt động xuất, nhập khẩu 311 45 1 15 -266 -86% -44 -98% 14 1451
%
11 Vận tải kho bãi 90 39 50 20 -52 -57% 12 30% -30 -60%
12 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 152 10 1 10 -142 -93% -9 -86% 9 585%
13 Thông tin và truyền thông 1 2 1 1 62% -1 -53% -1 -100%
14 Ngành nghề khác 47 28 27 8 -19 -40% -1 -4% -19 -70%
Tổng 1.646 1.049 648 683 -597 -36% -401 -38% 35 5%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của DNNVV, doanh số cho vay đều giảm, các lĩnh vực có doanh số lớn như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm đặc biệt trong giai đoạn 2011-2013. Sang năm 2014 có một số lĩnh vực có dấu hiệu tăng trưởng như: xây dựng, xuất nhập khẩu, ăn uống lưu trú, còn lại hầu hết các lĩnh vực khác vẫn chưa thấy có dấu hiệu tăng trưởng. Điều này một lần nữa thể hiện tình hình cho vay đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu suy giảm mạnh trong những năm gần đây.
Bảng: 2.11: Dƣ nợ DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị tỷ đồng
STT Loại hình doanh nghiệp
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2013-2012 2014-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ 1 Doanh nghiệp tư
nhân 328 279 241 115 -49 -15% -38 -14% -126 -52%
2 Công ty cổ phần 229 226 269 334 -3 -1% 43 19% 65 24%
3 Công ty TNHH 449 376 335 296 -74 -16% -40 -11% -39 -12%
4 Công ty Nhà
nước 128 28 27 12 -100 -78% -1 -4% -15 -56%
Cộng 1.135 910 873 757 -225 -20% -37 -4% -116 -13%
Tổng dƣ nợ CN 4.425 4.098 4.214 4.145 -327 -7% 116 3% -69 -2%
Tỷ trọng dƣ nợ
DNNVV 26% 22% 21% 18% -3% -13% -1% -7% -2% -12%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Biểu đồ: 2.7: Dƣ nợ DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT
Từ bảng 2.10 và biểu đồ 2.6 cho thấy tình hình dư nợ đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu những năm gần đây giảm liên tục cả tổng dư nợ lẫn tỷ trọng so với tổng dư nợ của toàn chi nhánh, từ 1.135 tỷ đồng cuối
năm 2011 xuống còn 757 tỷ đồng vào cuối năm 2014, tỷ trọng giảm từ 26% trong năm 2011 xuống còn 18% trên tổng dư nợ vào cuối năm 2014. Ngoại trừ loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần còn có xu hướng tăng trưởng dư nợ, còn lại các loại hình DNNVV khác đều giảm, kéo theo tổng dư nợ cho vay DNNVV giảm dần qua các năm. Điều này phản ánh thực tế là vấn đề tăng trưởng dư nợ đối với DNNVV gặp rất nhiều khó khăn, dư nợ không được giữ vững mà còn sụt giảm hằng năm. Vấn đề này cũng đã phản ánh phần nào bối cảnh kinh tế và hoạt động của cỏc doanh nghiệp trong tỉnh núi riờng và toàn quốc núi chung. Để thấy rừ hơn lĩnh vực kinh tế nào chịu tác động nhiều nhất có thể xem số liệu sau:
Bảng: 2.12: Dƣ nợ tín dụng DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh Đơn vị: Tỷ đồng
STT Ngành nghề Năm
2011 Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2013-2012 2014-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ
1 Nông nghiệp 68 54 55 35 -14 -21% 1 2% -20 -36%
2 Lâm nghiệp 4 7 10 9 3 70% 3 41% -1 -6%
3 Thuỷ sản 52 55 57 40 3 6% 2 4% -17 -30%
4 Khai khoáng 43 18 45 36 -25 -58% 27 152% -9 -21%
5 Công nghiệp chế biến,
chế tạo 114 74 83 67 -40 -35% 9 12% -16 -19%
6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nước nóng, hơi nước
và điều hoà không khí
50 23 38 28 -27 -54% 15 65% -10 -26%
7 Xây dựng 144 140 122 103 -4 -3% -18 -13% -19 -16%
8
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
22 18 40 36 -4 -18% 22 120% -4 -9%
9 Bán buôn và bán lẻ 244 192 186 180 -52 -21% -6 -3% -6 -3%
10 Hoạt động xuất, nhập
khẩu 31 - 1 - -31 -100% 1 -1 -100%
11 Vận tải kho bãi 98 62 87 58 -36 -37% 25 40% -29 -33%
12 Dịch vụ lưu trú và ăn
uống 250 241 133 143 -9 -4% -108 -45% 10 8%
13 Thông tin và truyền
thông 4 1 2 2 -3 -75% 1 85% 0 0%
14 Ngành nghề khác 11 25 15 20 14 127% -10 -40% 5 33%
Tổng 1.135 910 873 757 -225 -20% -37 -4% -116 -13%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Từ bảng 2.11 cho thấy rất rừ dư nợ hầu hết cỏc ngành đều giảm, một số ngành nghề có tăng qua các năm nhưng không ổn định và tỷ lệ tăng không đáng kế vì vậy nên dư nợ DNNVV đã giảm dần qua các năm. Từ đây có thể nhận thấy rằng dư nợ đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bị thu hẹp dần.
Để cú thể nhận thấy rừ hơn lý do dư nợ DNNVV giảm sỳt những năm qua là từ đâu, ta xem xét số lượng DNNVV quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu những năm gần đây, ta có số liệu cụ thể sau:
Bảng: 2.13: Số lƣợng DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp còn dƣ nợ tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT
Đơn vị: DN
STT Loại hình doanh nghiệp
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Tăng giảm 2012
-2011
2013 -2012
2014 -2013
1 Doanh nghiệp tư
nhân 206 171 145 145 -35 -26 0
2 Công ty cổ phần 72 68 68 69 -4 0 1
3 Công ty TNHH 298 264 225 225 -34 -39 0
4 Công ty Nhà nước 5 1 1 1 -4 0 0
Tổng cộng 581 504 439 440 -77 -65 1
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Từ bảng 2.13 cho thấy trong giai đoạn 2011-2014, số lượng khách hàng là DNNVV đang giảm dần, điều này cho thấy Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không giữ chân khách hàng cũ được. Chỉ trong 3 năm số lượng khách hàng là DNNVV từ 581 đã giảm xuống còn 440 khách hàng, giảm 41 khách hàng tương đương 7% so với năm 2011. Đây là một kết quả cần phải xem xét, đánh giá và cần đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV. Những ngành nghề nào chịu tác động mạnh làm giảm số lượng DNNVV vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ta có số liệu cụ thể sau:
Bảng: 2.14: Số lƣợng DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh còn dƣ nợ tín dụng DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT
Đơn vị: DN
STT Ngành nghề Năm
2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Tăng giảm 2012
-2011
2013 -2012
2014 -2013
1 Nông nghiệp 20 17 14 14 -3 -3 0
2 Lâm nghiệp 1 1 1 1 0 0 0
3 Thuỷ sản 11 11 14 20 0 3 6
4 Khai khoáng 18 13 10 10 -5 -3 0
5 Công nghiệp chế biến, chế
tạo 57 59 52 49 2 -7 -3
6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nước nóng, hơi nước
và điều hoà không khí
17 15 10 10 -2 -5 0
7 Xây dựng 128 120 115 111 -8 -5 -4
8
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
17 18 12 9 1 -6 -3
9 Bán buôn và bán lẻ 170 145 126 125 -25 -19 -1 10 Hoạt động xuất, nhập
khẩu 9 1 - - -8 -1 0
11 Vận tải kho bãi 91 66 54 52 -25 -12 -2
12 Dịch vụ lưu trú và ăn
uống 35 31 25 32 -4 -6 7
13 Thông tin và truyền thông 4 3 2 2 -1 -1 0
14 Ngành nghề khác 3 4 4 5 1 0 1
Tổng 581 504 439 440 -77 -65 1
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Từ bảng 2.13 ta thấy hầu hết số lượng DNNVV quan hệ tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở mọi ngành nghề đều giảm qua các năm. Chỉ trừ
ngành thủy sản có xu hướng tăng, nhưng số lượng tăng không đáng kể. Điều này cho thấy việc tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV ở mọi ngành nghề tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều rất khó khăn. Trong giai đoạn 2011-2014 cả số lượng DNNVV, lẫn dư nợ DNNVV đều giảm.
Về số lượng doanh nghiệp cũng như doanh số cho vay và dư nợ cho vay đối với DNNVV những năm gần đây giảm mạnh. Vậy còn chất lượng nợ đối với thành phần kinh tế này như thế nào, ta có số liệu cụ thể sau đây.
Bảng: 2.15:Chất lƣợng dƣ nợ DNVVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT Đơn vị: Tỷ đồng
STT Loại hình doanh nghiệp
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dƣ nợ
Nợ xấu
TL nợ xấu
Dƣ nợ
Nợ xấu
TL nợ xấu
Dƣ nợ
Nợ xấu
TL nợ xấu
Dƣ nợ
Nợ xấu
TL nợ xấu 1 Doanh nghiệp tư
nhân 328 5 2% 279 44 16% 241 45 19% 115 3 3%
3 Công ty cổ phần 229 29 13% 226 16 7% 269 6 2% 334 6 2%
4 Công ty TNHH 449 48 11% 376 7 2% 335 4 1% 296 12 4%
5 Công ty Nhà nước 128 - 0% 28 - 0% 27 - 0% 12 0%
Cộng DNNVV 1.135 82 7% 910 67 7% 873 55 6% 757 21 3%
Dƣ nợ chi nhánh 4.425 167 4% 4.098 116 3% 4.214 113 3% 4.145 63 2%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Từ bảng 2.14 ta thấy, tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay DNNVV trong những năm 2011-2014 cao hơn bình quân chung của toàn chi nhánh, điều này cho thấy chất lượng dư nợ đối với DNNVV những năm gần đây không cao. Tuy nhiên cùng với xu hướng dư nợ đối với DNNVV giảm, chi nhánh cũng đã thu hồi nợ xấu khá tốt, nên nợ xấu cũng giảm theo, đã dẫn đến tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay DNNVV trong giai đoạn 2011-2014 giảm dần, từ năm 2011 là 7% trên dư nợ DNNVV, đến 2014 còn 3% trên dư nợ DNNVV. Điều này cho thấy tình hình kiểm soát chất lượng dư nợ tín dụng nói chung và dư nợ đối với DNNVV nói riêng những năm gần đây Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT thực hiện rất tốt và có hiệu quả.
Có thể tóm tắt tình hình dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bảng số liệu và biểu đồ sau đây:
Bảng: 2.16: Tổng hợp hoạt động tín dụng đối với DNVVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT
Đơn vị: Tỷ đồng/ DN
STT Chi tiêu Năm
2011 Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
So sánh
2012-2011 2013-2012 2014-2013 Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt
đối Tỷ lệ 1 Doanh số cho vay 1.646 1.049 648 683 -597 -36% -401 -38% 35 5%
2 Dư nợ 1.135 910 873 757 -225 -20% -37 -4% -116 -13%
3 KH còn dư nợ 581 504 439 440 -77 -13% -65 -13% 1 0%
4 Nợ xấu 82 67 55 21 -15 -18% -12 -18% -34 -62%
4 Tỷ lệ nợ xấu 7% 7% 6% 3% 0 2% 0 -14% 0 -56%
Nguồn: Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Biểu đồ: 2.8: Tổng hợp hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT
Từ bảng 2.15 và biểu đồ 2.8, ta thấy rất rừ giai đoạn 2011-2014, cả doanh số cho vay, dư nợ cũng như số lượng khách hàng DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT giảm rừ rệt. Điều này đó phản ỏnh khỏ đầy đủ thực trạng cho vay đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua.
Doanh số cho vay không tăng trưởng được, không giữ được khách hàng cũ và kết quả là dư nợ cho vay DNNVV đã giảm dần qua các năm đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2013.
Bước sang năm 2014, hoạt động tớn dụng mặc dự chưa cú bước chuyển biến rừ rệt, dư nợ vẫn còn giảm, nhưng doanh số cho vay bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại, bên cạnh đó số lượng khách hàng không giảm và đã phát sinh khách hàng mới.
Điều này cho thấy dấu hiệu khả quan trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV, một trong những lý do đó là, chi nhánh thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với mọi khách hàng, kế cả những món vay mới lẫn nhưng món vay cũ còn dư nơ, ngoài ra nhưng khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả DNNVV còn được nhiều ưu đãi hơn trong vay vốn tín dụng khi chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi hơn đối với đối tượng khách hàng theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP
Bên cạnh đó cũng có một tín hiệu khá tích cực đó là dư nợ xấu, cũng như nợ tỷ lệ nợ xấu lại giảm dần, từ 82 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ 7% năm 2011 đã giảm xuống còn 21 tỷ đồng tương đương 3% trên tổng dư nợ DNNVV vào năm 2014.
Điều này cho thấy tuy tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV gặp khó khăn nhưng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại Agribank Chi nhánh tỉnh BRVT có chiều hướng ngày càng tốt hơn.
2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH