Mại
1.3.1 Môi trƣờng vĩ mô Nhân tố kinh tế
Đây là nhân tố rất quan trọng ảnh hƣởng to lớn tới các NHTM. Mơi trƣờng
kinh tế chính là môi trƣờng kinh doanh của các NHTM. Khi nền kinh tế tăng trƣởng, các doanh nghiệp sẽ phát triển, dân cƣ cũng sẽ có nhiều nhu cầu hơn.
Nguồn vốn sẽ tích lũy nhiều hơn, đầu tƣ trong và ngoài nƣớc sẽ tăng nhiều. Thị trƣờng sẽ trở nên hấp dẫn và mở nhiều hơn, cả nƣớc sẽ tin vào một tƣơng lai sáng
sủa. Thị trƣờng mở rộng cũng là lúc các doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội sẽ tận dụng thời cơ phát triển, hoàn thiện minh và ngƣợc lại những doanh nghiệp yếu kém, khơng có chiến lƣợc kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại. Đây cũng là lúc các NHTM phát triển do tốc độ luân chuyển vốn sẽ nhanh hơn, tạo nhiều lợi nhuận và có nhiều khách hàng hơn.
Ngƣợc lại, khi nền kinh tế lao dốc, NHTM cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi
nền kinh tế suy thoái, bất ổn định sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Tâm lý ngƣời dân sẽ
hoang mang, ít nhu cầu hơn, sức mua giảm sút. Từ đó các doanh nghiệp giảm doanh thu, giảm hiệu quả kinh doanh, nguồn vốn tích lũy sẽ ít hơn. Giai đoạn này các
doanh nghiệp hầu hết sẽ cố gắng giữ chân khách hàng thay vì thúc đẩy kinh doanh. Vì vậy NHTM cũng sẽ nhận ít khách hàng hơn, nguồn vốn luân chuyển chậm hơn, ít lợi nhuận hơn và cạnh tranh gay gắt hơn.
Sự chuyển động của nền kinh tế thế giới cũng ảnh hƣởng tới các NHTM. Khi nền kinh tế thế giới có biến động, lƣu lƣợng vốn từ nƣớc ngồi vào Việt Nam thơng
qua đầu tƣ trực tiếp hay đầu tƣ gián tiếp sẽ ảnh hƣởng. Ngoài ra các khách hàng
doanh nghiệp trong nƣớc của NHTM có quan hệ giao dịch, thanh tốn với nƣớc
ngồi cũng sẽ bị ảnh hƣởng về hoạt động. Các tình trạng trên sẽ ảnh hƣởng trực tiếp
và gián tiếp tới các NHTM.
Tóm lại, để duy trì hoạt động kinh doanh đƣợc ổn định thì NHTM phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô nhƣ:
Quy mô và mức độ tăng trƣởng của nền kinh tế, các chỉ số nhƣ GDP, chỉ số tiêu dùng của dân cƣ,…
Các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá do NHNN điều chỉnh, các cân
thanh toán quốc tế…
Độ mở cửa của nền kinh tế nhƣ các rào cản đầu tƣ, sự tăng giảm
Năng lực tài chính, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp khách
hàng hiện hữu và tiềm năng cũng nhƣ xu hƣớng chuyển dịch kinh
doanh…
Các yếu tố trên sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng tích lũy và đầu tƣ của cƣ dân từ đó ảnh hƣởng khả năng huy động vốn, cấp tín dụng, mở rộng thị phần, phát triển sản phẩm, triển khai dịch vụ, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lƣới hoạt
động của các NHTM. Từ các tình huống trên, các NHTM sẽ tự điều chỉnh kế hoạch
kinh doanh của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh theo thời kỳ của mình.
Nhân tố luật pháp, hệ thống, chính trị, xã hội
Mơi trƣờng văn hóa, xã hội có ảnh hƣởng tới hoạt động của các NHTM do có tác động mạnh tới hành vi mua sắm của cƣ dân. Các yếu tổ phân bổ dân cƣ, các
yếu tô nhân khẩu học nhƣ thói quen tiêu dùng, phân bố độ tuổi, trình độ học vấn,
trình độ tiếp thu văn hóa…ảnh hƣởng đến khả năng tiêu dùng của dân cƣ, từ đó ảnh hƣởng đến năng suất của các khác hàng doanh nghiệp.
Hoạt động của các NHTM chịu sự giám sát nặng nề của NHNN, bản thân
NHTM cũng là đơn vị giúp NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ, bên cạnh đó
hoạt động kinh doanh của các NHTM liên quan nặng đến các văn bản luật lệ nhƣ
luật kinh doanh, luật đàu tƣ, luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng…, ngồi ra cịn nhiều quy định, chuẩn mực chung của Tổ chức Thƣơng mại Thế Giới trong hoạt
động kinh doanh. Vì vậy khả năng cạnh tranh của NHTM phụ thuộc nhiều vào
chính sách tiền tệ của NHNN theo từng thời kỳ và sự ổn định của hệ thống pháp
luật, chính trị trong nƣớc.
1.3.2 Môi trƣờng vi mô
M. E. Porter (1979) đã xây dựng mơ hình năm áp lực cạnh tranh ngành của một doanh nghiệp. Theo Porter, mơ hình 5 yếu tố sẽ thể hiện các thế lực cạnh tranh
trong môi trƣờng vi mô.
Đối thủ tiềm năm đƣợc hiểu là những ngƣời mới vào cuộc, những ngân hàng
mới có thể gia nhập thị trƣờng. Đây là các ngân hàng chƣa tham gia vào ngành ngân
hàng nhƣng trong tƣơng lai, các đối thủ này rất có thể sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện của
các tổ chức tiềm năng này và tốc độ xuất hiện có thể phụ thuộc vào vốn đầu tƣ ban
đầu, uy tín trên thế giới, kinh nghiệm hoạt động, các mối quan hệ và sự phản ứng lại
của các ngân hàng trong ngành.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam mở cửa, hội nhập thì cơ hội xuất hiện của
các đối thủ tiềm năng này càng cao. Với các hiệp ƣớc thƣơng mại, các cuộc hội
nhập quốc tế thì nhà nƣớc sẽ nới lỏng pháp luật, điều kiện cho các đối thủ này tham gia vào thị trƣờng Việt Nam. Với sự phát triển của thƣơng mại và độ tự do ngày
càng cao, các cơng ty, tập đồn đa quốc gia sẽ xuất hiện ở Việt Nam ngày càng
nhiều, kéo theo các NHTM phục vụ họ cũng sẽ tham gia thị trƣờng Việt Nam. Các
NHTM nƣớc ngoài vốn tới Việt Nam để phục vụ các công ty từ nƣớc họ nhƣng với
nhu cầu ngày càng cao, họ sẵn sàng phục vụ các khách hàng trong nƣớc để tối đa
hóa lợi nhuận.
Khi nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện, niềm tin vào các NHTM trong nƣớc sẽ giảm xuống vì khách hàng có rất nhiều lựa chọn với các ƣu đãi hấp dẫn. Để có thể gia cố vị trị cạnh tranh của mình, các NHTM trong nƣớc cần phân tích tƣơng lai
để dự đốn xem các đối thủ tiềm năng nào có thể xuất hiện và có biện pháp phản ứng.
Nhà cung ứng
Nhà cung ứng chính là những ngƣời cung cấp đầu vào của NHTM, chính là những khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, số lƣợng của những khách hàng này rất lớn. Nếu một khách hàng khơng gửi tiền ở NHTM thì cũng khơng có ảnh hƣởng
nào lớn tới ngân hàng, dễ thấy sức ép của một nhà cung ứng khơng có tác động tới
ngân hàng. Nhƣng nếu trong trƣờng hợp ngân hàng có biến cố nghiêm trọng, làm
mất lịng tin của khách hàng hoặc có một biến cố nào về chính trị, xã hội, thiên tai dẫn đến đồng loạt khách hàng đều rút tiền hoặc tẩy chay ồ ạt thì ngân hàng sẽ lâm vào cảnh khơng có khả năng thanh khoản và dẫn đến phá sản, ảnh hƣởng toàn hệ
Với số lƣợng tổ chức tài chính nhiều và đa dạng nhƣ hiện nay, khách hàng có quyền lựa chọn nơi để gửi tiền của mình. Do đó các NHTM phải cạnh tranh với nhau lôi kéo khách hàng về và phục vụ khách hàng tận tình nhằm giữ chân khách
hàng. Điều này địi hỏi nhiều cơng sức nghiên cứu, đánh giá, phân loại và quan hệ
khách hàng từ NHTM.
Sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế dịch vụ của NHTM hiện nay có nhiều nhƣng chƣa thật sự đáng lo ngại. Các trung gian tài chính nhƣ cơng ty tài chính, cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm…đang xuất hiện ngày càng nhiều và cung cấp những dịch vụ tài chính mang tính khác biệt so với dịch vụ của NHTM và tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn sử dụng tiền của mình hơn. Điều này sẽ dẫn đến sự giảm thị phần của NHTM và bản thân các NHTM phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng trong ngành tài chính – ngân hàng nhƣng cách hoạt động khác hơn.
Do hoạt động kinh doanh tài chính – tiền tệ đƣợc giám sát chặt chẽ bởi NHNN nên các công ty trung gian này cũng chƣa thể thoải mái hoạt động, sản phẩm
của họ vẫn chƣa thể thay thế hoàn toàn đƣợc các dịch vụ NHTM, hơn nữa trong số
đó vẫn có những thị trƣờng mới phát triển nhƣ thị trƣờng chứng khoán. Tuy nhiên,
với độ mở và tự do của nền kinh tế ngày càng cao cùng sự hiểu biết của khách hàng, các tổ chức tài chính trung gian này sẽ phát triển rầm rộ trong tƣơng lai vì vậy các NHTM vẫn phải lên kế hoạch làm mới mình, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho khách hàng để chiếm lấy thị phần nếu không muốn bị vƣợt mặt trong
tƣơng lai.
Khách hàng
Khách hàng của NHTM vừa là nhà cung cấp – cho NHTM vay và vừa là ngƣời tiêu thụ - vay từ NHTM. Các khách hàng đến vay tiền của ngân hàng với mục đích kinh doanh sinh lời và mục tiêu của NHTM là đáp ứng nhu cầu của khách hàng
và làm khách hàng thỏa mãn nhất có thể. Tuy nhiên, vì kinh doanh ngân hàng là một ngành nhạy cảm và nhiều rủi ro, khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng, NHTM cần xem xét vị thế của mình với khách hàng. Nếu ngân hàng có vị thế cao hơn
khách hàng, NHTM có thể đặt ra nhiều điều kiện khắc khe hơn để đảm bảo việc kinh doanh hơn. Ngƣợc lại, nếu khách hàng có vị thế cao hơn ngân hàng, các
NHTM nhỏ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và để sân chơi lại cho các ngân hàng lớn.
Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
Đây là yếu tố quan trọng nhất trong cạnh tranh kinh doanh ngân hàng. Với số lƣợng NHTM đƣợc thành lập ồ ạt gần đây cùng sự xuất hiện của những đối thủ đến
từ nƣớc ngoài, sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt. Các NHTM đang cạnh tranh bằng uy tín và sự đa dạng trong dịch vụ cũng nhƣ sự hài lịng của khách hàng. Tuy vẫn có một số NHTM đang cạnh tranh về lãi suất nhƣng nhìn chung, uy tín của ngân hàng và thái độ phục vụ làm khách hàng hài lịng chính là yếu tố cạnh tranh
chính trong ngành.