CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CH
2.1.3. Tổng quan đánh giá các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công
Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An trong 3 năm 2015 – 2017
Những năm gần đây, hoạt động tài chính - ngân hàng trở thành một trong những lĩnh vực có sự cạnh tranh gay gắt nhất. Trong nhiều thị trường mức độ cạnh tranh đã và đang gia tăng trong những năm gần đây theo sau sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngoài. Các đối thủ cạnh tranh trên với lợi thế về công nghệ, quy mơ, con người, trình độ quản lý cao… đã tạo nên sức ép khá lớn đối với các ngân hàng nội địa nói chung và ngân hàng Cơng thương nói riêng. Trên địa bàn thành phố Hội An cũng không ngoại lệ, cùng với số lượng ngân hàng nhảy vào thị trường với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, khách hàng trở nên xao động trước mạng lưới thông tin, quảng cáo, dịch vụ ngày càng đa dạng của các ngân hàng mới
Bên cạnh đó, cùng với khó khăn về cạnh tranh là sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đứng trước bóng đen kinh tế và khủng hoảng
nợ cơng. Hệ thống tài chính ngân hàng đặt trước sự báo động khi các tổ chức xếp hạng hạ bậc tín nhiệm một loạt các ngân hàng hàng đầu thế giới. Kinh tế trong nước nói chung và địa bàn thành phố Hội An nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn: lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro, bất ổn. Chính các nhân tố này đã làm cho lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Công thương chi nhánh Hội An đã đạt được một số thành quả nhất định.
2.1.3.1. Về cơng tác huy động vốn
Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Hội An giai đoạn 2015 – 2017 được thể hiện qua Bảng 2-1.
Năm 2015 là năm ngành ngân hàng vẫn đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả dưới sự triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo an tồn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Và cũng trong 5 năm trở lại đây, có thể xem 2015 là năm ít xáo trộn nhất trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời là một năm có những sự kiện, thay đổi quan trọng: lạm phát thấp nhất trong 10 năm gần đây, lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài hơn 6 tháng…Sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng vẫn diễn ra quyết liệt, trong khi lãi suất huy động vốn của NH Công thương thấp hơn khoảng 0,1- 0,5% so với các NHTM trên địa bàn, khơng khuyến khích được phần đơng khách hàng gửi tiền, đặc biệt là không thu hút được lượng lớn tiền gửi dân cư. Hơn nữa, trên thị trường đầu tư nổi bật lên nhiều kênh đầu tư với mức sinh lời cao khác như: chứng khoán, vàng, bất động sản, nên nguồn vốn bị san sẻ. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể Chi nhánh nên năm 2015, toàn chi nhánh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng vốn huy động ở mức ổn định. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2015 đạt 688.517 triệu đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Năm 2016 được đánh giá là năm đầy khả quan của ngành ngân hàng. Các nhân tố khách quan thuộc mơi trường kinh doanh của ngành tài chính - ngân hàng như: chính sách tín dụng, lãi suất, rủi ro tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng… cũng đang diễn biến ổn định, dần dần có kết quả khả quan. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2016 đạt 811.137 triệu đồng, tăng ổn định 122.620 triệu đồng, tương đương tốc độ tăng 17,81% so với cuối năm 2015..
Bảng 2-1 Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Hội An giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Giá trị Giá trị Giá trị (+/-) (%) (+/-) (%) 1. TG không kỳ hạn 68.932 80.756 96.134 11.824 17,15 15.378 19,04 1.1. TG của các TCTD 55.546 65.142 78.523 9.596 17,28 13.381 20,54 1.2. TG của KHTN bằng VNĐ 4.893 5.012 5.512 119 2,43 500 9,98 1.3. TG của KHTN bằng ngoại tệ 1.548 2.013 3.014 465 30,04 1.001 49,73 1.4. TGTK bằng VNĐ 6.945 8.589 9.085 1.644 23,67 496 5,77 2. TG có kỳ hạn 619.493 730.289 919.848 110.796 17,88 189.559 25,96 2.1. TG có KH < 12T 412.671 476.688 634.150 64.017 15,51 157.462 33,03 2.1.1. TG của KH 25.214 28.653 29.221 3.439 13,64 568 1,98 2.1.2. TGTK bằng VNĐ 387.457 448.035 604.929 60.578 15,63 156.894 35,02 2.2. TG có KH > 12T 206.822 253.601 285.698 46.779 22,62 32.097 12,66 TGTK bằng VNĐ 206.822 253.601 285.698 46.779 22,62 32.097 12,66 Tổng 688.517 811.137 1.015.982 122.620 17,81 204.845 25,25
Năm 2017 tiếp tục là một năm thị trường tiền tệ ổn định, cho vay duy trì mức tăng trưởng cao, huy động vốn tăng trưởng ổn định cùng với việc tình hình nợ xấu được ngày càng được cải thiện ấn tượng giúp ngành ngân hàng tăng lợi nhuận lên ước tính đạt 44,5%, một con số đầy khả quan. Bên cạnh việc điều chỉnh giảm nhẹ mặt bằng lãi suất cho vay, tăng trưởng dư nợ tín dụng tăng vượt bật khoảng 18-19% đã kéo theo áp lực lên việc duy trì thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Trước tình hình đó, NHNN đảm bảo duy trì khơng tiếp tục giảm lãi suất huy động để tránh chuyển dời luồng tiền sang các kênh đầu tư khác. Do đó, Chi nhánh đã huy động được luồng tiền khá lớn, vượt chỉ tiêu đề ra 15,982 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh đến cuối năm 2017 là 1.015.982 triệu đồng, tăng 204.845 triệu đồng so với năm 2016, vượt qua mục tiêu 1.000 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.
2.1.3.2. Về công tác sử dụng nguồn vốn
Song song với công tác huy động vốn, việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả tạo ra lợi nhuận vẫn là công tác mũi nhọn của Chi nhánh. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt cùng với sự bất ổn, khó khăn của nền kinh tế đã tác động mạnh đến nhu cầu nguồn vốn tăng cao. Đặc biệt trong địa bàn thành phố, cùng với du lịch đang trên đà phát triển, lượng khách đến Hội An tăng ngày càng nhiều qua các năm, khoảng 20% so với năm trước đó, cuối năm 2017 theo thống kê có 3,22 triệu lượt khách quốc tế và nội địa đến tham quan. Vì thế, Hội An thu hút nhiều nguồn đầu tư từ các tập đoàn lớn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh các mặt hàng kèm theo của các hộ dân cư. Do đó, cơng tác tín dụng được Chi nhánh chú trọng đẩy mạnh, cũng là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu ngân hàng.
Với bối cảnh tình hình kinh tế trong năm 2015 đã và đang có dấu hiệu hồi phục tích cực, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp vay vốn và tiếp tục đầu tư đẩy mạnh sản xuất, thị trường tiền tệ đã thu được kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế năm 2015 tăng nhanh hơn so với các năm trước, đạt mức 17,17% (tính đến cuối tháng 21/12/2015) do lãi suất cho vay bình quân thấp, NHNN nới trần sử dụng vồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên đến 60%. Do đó, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh vẫn thu được tín hiệu tích cực đạt 972.898 triệu đồng cả năm. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh việc trích lập dự phịng và
kiểm sốt chặt chẽ q trình thu hồi nợ đúng hạn và quá hạn, duy trì doanh số thu nợ đạt hơn 90% so với doanh số cho vay, ổn định tình hình kinh doanh của chi nhánh.
Bảng 2-2 Tình hình cho vay tại Vietinbank Hội An giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Giá trị Giá trị Giá trị (+/-) (%) (+/-) (%) Doanh số cho vay 1.628.759 1.952.126 2.526.985 323.367 19,85 574.859 29,45 Doanh số thu nợ 1.476.491 1.733.262 2.192.430 256.771 17,39 459.168 26,49 Tổng dư nợ 972.898 1.191.762 1.526.317 218.864 22,50 334.555 28,07
(Nguồn: Tổ tổng hợp Vietinbank Hội An)
Năm 2016, NHNN đã khá ráo riết thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, từ cuối tháng 4/2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn đồng thời quán triệt Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, Vietcombank, VietinBank, BIDV và SHB... đã công bố áp trần lãi suất cho vay trung dài hạn ở mức 10%/năm. Theo đó, chi nhánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân nâng tổng dư nợ lên 1.191.762 triệu đồng, tăng trưởng 218.864 triệu đồng so với năm 2015 tương đương 22,5%. Doanh số thu nợ vẫn được duy trỳ ở mức cao khoảng 89% so với doanh số cho vay, hạn chế rủi ro luôn là yếu tố quan trọng hơn hết trong q trình cho vay. Do đó, cơng tác quản lý và kiểm sốt nợ xấu, nợ quá hạn luôn được chú trọng hàng đầu và đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn ổn định.
Ngay từ đầu năm 2017, NHNN cũng đặt mục tiêu cho toàn hệ thống ngân hàng trong năm là sẽ giảm mặt bằng lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1%, tuy mức giảm không nhiều nhưng trong bối cảnh đối diện nhiều áp lực như lạm phát có khả năng tăng trong năm 2017 khi giá hàng hóa thế giới phục hồi, lãi suất USD trên thị trường thế giới dự kiến tăng, áp lực từ tỷ giá, nợ xấu và tái cơ cấu tại một số ngân hàng yếu kém, thì mục tiêu giảm lãi suất cũng khơng dễ dàng đạt được. Dù vậy, đến đầu tháng 7 Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt
Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế, ngay lập tức VietinBank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND về mức tối đa 6,5%/năm đối với nhu cầu vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Động thái này đã khuyến khích các doanh nghiệp tích cực vay vốn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, 2017 doanh số cho vay đạt 2.526.985 triệu đồng tăng 29,45% so với năm 2016 với mức tăng tương ứng là 574.859 triệu đồng. Tổng dư nợ tính đến cuối năm 2017 là 1.526.317 triệu đồng, tăng đáng kể 28,07%. Doanh số thu nợ vẫn duy trì ở mức ổn định gần 87% so với doanh số cho vay.
2.1.3.3. Công tác phát triển thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử
Trong năm 2015, công tác thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử đã đạt được những thành cơng mới: Thẻ tín dụng quốc tế đến 31/12/2015 là 602 thẻ, huy động từ phần lớn khách du lịch đến hội an vui chơi mua sắm, hoàn thành kế hoạch tốt, lắp đặt thêm 14 máy POS trên các cửa hàng mua sắm đông đúc và các khách sạn lớn trên địa bàn toàn thành phố, hoàn thành tốt so với kế hoạch. Nguồn vốn huy động qua thẻ đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Với tổng số 10 máy ATM, trả lương trên 5 nghìn CBCNV với trên 53 đơn vị trên địa bàn, trung bình mỗi tháng chuyển lương cho các đơn vị qua thẻ là 20 tỷ đồng.
Năm 2016, với sự phát triển của ngân hàng điện tử, một số sản phẩm mới đang được đẩy mạnh triển khai như: dịch vụ trả tiền điện qua thẻ, dịch vụ trả tiền thuế điện tử, dịch vụ thanh tốn hóa đơn cước phí điện thoại, chuyển khoản bằng SMS và thanh toán qua mạng iPay dành cho khách hàng cá nhân, ứng dụng VietinBank Ipay, SMS Banking, Mobile Banking… nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Khách hàng đến chi nhánh nhờ hướng dẫn hỗ trợ sử dụng các ứng dụng ngân hàng điện tử để thanh tốn hóa đơn, quản lý tài khoản cá nhân online ngày càng nhiều vì tính tiện lợi và an tồn cao. Doanh số thẻ tiếp tục tăng: Thẻ tín dụng quốc tế tăng 27% so với năm 2015, lắp đặt thêm 15 máy POS. Nguồn vốn huy động qua thẻ đạt hơn 59 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015.
Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thanh toán điện tử tại Việt Nam, năm 2017, VietinBank đã đồng loạt cho triển khai các tính năng mới: Nộp thuế điện tử; Mua vé xem phim trên ứng dụng; Kích hoạt và khóa thẻ online; Tích lũy điểm thưởng cho Khách hàng thân thiết
(Loyalty), đăng ký trực tuyến… Ngồi ra, với tính năng QRPay, VietinBank tiếp tục mở rộng thanh toán cho các nhu cầu giải trí, mua sắm tại các chuỗi cửa hàng, rạp Chiếu phim Quốc gia hay mua hàng trực tuyến bằng mã QR. Đặc biệt, VietinBank còn là Ngân hàng đầu tiên và duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán QRPay cho cước viễn thông VNPT tại 63 tỉnh/thành và cước di động mạng VinaPhone. Việc triển khai những tính năng mới kết hợp đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, số lượng khách hàng VietinBank iPay đã tăng mạnh. Số lượng khách hàng tải và kích hoạt ứng dụng VietinBank iPay Mobile tăng gấp đôi so với năm 2016. Doanh số thẻ tiếp tục tăng: Thẻ tín dụng quốc tế tăng khoảng 20% so với năm 2015, nguồn vốn huy động qua thẻ đạt gần 60 tỷ đồng.
2.1.3.4. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của chi nhánh
Bảng 2-3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Giá trị Giá trị Giá trị (+/-) (%) (+/-) (%) Tổng thu
nhập 169.215 175.311 200.213 6.096 3,60 24.902 14,20
Chi phí 156.518 158.700 180.998 2.182 1,39 22.298 14,05
Lợi nhuận 12.697 16.611 19.215 3.914 30,83 2.604 15,68
(Nguồn: Tổ tổng hợp Vietinbank Hội An)
Kết quả kinh doanh của ngân hàng được xem là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Trong những năm qua với sự cố gắng và nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, hoạt động, Chi nhánh đã có những thành cơng nhất định góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, hình ảnh của ngân hàng trên địa bàn thành phố.
Bảng số liệu trên cho thấy tổng thu nhập và chi phí của ngân hàng đều có sự gia tăng với quy mô tương ứng. Thu nhập của ngân hàng năm 2016 tăng nhẹ 3,60% so với năm 2015 tương ứng tăng 6.096 triệu đồng. Năm 2017 thu nhập tăng 24.902 triệu đồng tương đương 14,02% do tăng trưởng tín dụng cao, các hoạt động dịch vụ ngân hàng
điện tử thu hoạch được kết quả khả quan, quá trình thu hồi nợ được kiểm soát ổn định. Điều này cho thấy ngân hàng đang có những bước chuyển lớn về các hoạt động về dịch vụ, đây cũng chính là xu hướng chung của các NHTM hiện nay. Mặc dù chi phí trả lãi, chi phí hoạt động dịch vụ và các loại chi phí khác cịn duy trì ở mức cao tương ứng, nhưng lợi nhuận thu về vẫn tăng ổn định qua các năm. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm qua đạt kết quả tốt tạo đà cho ngân hàng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.