CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
4.2.3 Phân tích tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng 2008-2010
Tiến hành song song với hoạt động cho vay là hoạt động thu nợ, ngân hàng phải thu nợ sao cho đầy đủ và đúng hạn. Để làm được điều này thì nó cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương trong cơng tác thu nợ, tình trạng việc làm và thu nhập của người vay vốn, việc nhắc nhở thu nợ đối với khách hàng của cán bộ tín dụng, ... Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng qua 3 năm 2008 – 2010 thể hiện qua bảng sau:
Bảng 7: BẢNG TÌNH HÌNH THU NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG 2008 – 2010
Đơn vị tính: triệu đồng
2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009
Số tiền % Số tiền %
Doanh số thu nợ 133.044 136.832 163.738 3.788 2,85 26.906 19,66
Phân loại theo thời hạn
a. Ngắn hạn 42.296 44.467 55.648 2.171 5,13 11.181 25,14 b. Trung dài hạn 90.748 92.365 108.090 1.617 1,78 15.725 17,02
Phân loại theo nhóm sản phẩm
a. Mua nhà, đất ở; Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở
127.289 126.659 145.717 -630 -0,49 19.058 15,05 b. Sinh hoạt tiêu dùng 4.722 8.866 14.853 4.144 87,76 5.987 67,53 c. Mua xe ô tô 955 1.255 3.081 300 31,41 1.826 145,50 d. Khác (thấu chi cá
nhân,...) 78 52 87 -26 -33,33 35 67,31
Phân loại theo hình thức đảm bảo nợ vay
a. Có TSĐB nợ vay 101.635 104.463 117.486 2.828 2,78 13.023 12,47 b. Tín chấp 31.409 32.369 46.252 960 3,06 13.883 42,89
(Nguồn: Phòng nghiệp vụ kinh doanh MHB Bạc Liêu)
4.2.3.1 Phân tích doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Dựa vào bảng 7 trên, ta thấy năm 2008 doanh số thu nợ ngắn hạn là 42.296 triệu đồng sang năm 2009 đạt 44.467 triệu đồng, tăng 2.171 triệu đồng ứng với mức tăng là 5,13%. Nhưng đến năm 2010, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên 11.181 triệu đồng tương đương tăng 25,14% so với năm 2009. Và năm 2010, do tỷ trọng doanh số cho vay trung, dài hạn cao nên thu nợ trung dài hạn cũng khá cao đạt 108.090 triệu đồng với mức tăng là 15.725 triệu đồng. Thế nhưng tốc độ tăng của doanh số thu nợ ngắn hạn lại cao hơn trung, dài hạn vì những người vay tiêu dùng ngắn hạn thường là những hộ làm ăn kinh doanh lớn, khả năng tạo ra lợi nhuận tích lũy trả nợ cao, và một phần những khoản vay này là những giấy tờ có giá đến hạn nên trong một thời gian ngắn họ sẽ có số tiền để trả nợ ngân hàng. Bên cạnh đó thì năm 2010, tình hình kinh tế đã khả quan thu nhập các hộ kinh doanh, các cá nhân khơng ngừng tăng lên góp phần thúc đẩy họ trả nợ tốt.
Ngồi ra việc thu nợ của Ngân hàng còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế của từng hộ gia đình, do đó việc thu nợ còn phụ thuộc vào thiên tai, biến động về giá cả, về thị trường. Có thể nói, doanh số thu nợ trung và dài hạn qua 03 năm có sự thay đổi khả quan vào năm 2010 với xu hướng tăng lên cho thấy Ngân hàng đã nâng cao chất lượng ở khâu thẩm định phương án của khách hàng, tn thủ tốt
quy trình tín dụng, quy chế cho vay đối với khách hàng, và luôn bám sát hoạt động kinh doanh hay nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng.
Nhìn chung, khả năng thu nợ tại Ngân hàng cao. Vì đa phần khách hàng vay vốn của Ngân hàng đều là khách hàng truyền thống, có uy tín, làm ăn có hiệu quả vì vậy mà công tác thu hồi nợ của chi nhánh trong những năm qua tương đối cao.
31,79 68,21 32,50 67,50 33,99 66,01 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Tỷ trọng %
Năn 2008 Năm 2009 Năm 2010
Ngắn hạn Trung, dài hạn
Hình 14: TỶ TRỌNG THU NỢ CVTD THEO THỜI HẠN 2008-2010
Tỷ trọng doanh số thu nợ ngắn hạn dao động trong khoảng từ 30% - 35%. Cụ thể là: năm 2009 tỷ trọng thu nợ ngắn hạn chiếm 32,50%, tăng nhẹ 0,71% và năm 2010 tỷ trọng này chiếm 33,99% cũng chỉ tăng 1,44% so với năm 2009. Số liệu và hình trên cho thấy tỷ trọng doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn có xu hướng tăng mặc dù tỷ trọng chỉ chiếm 1/3 trong doanh số thu nợ. Đây là bước ngoặc lớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì ngân hàng có thể trang trải tốt tình hình cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn huy động, một mặt cho thấy nếu làm ăn kinh doanh hiệu quả, tình hình kinh tế cứ tiến triển tốt thì trong thời gian tới có thể khách hàng, người vay vốn tiêu dùng sẽ từ từ chuyển nhu cầu tín dụng tiêu dùng phần lớn kỳ dài hạn này sang ngắn hạn.
4.2.3.2 Phân tích tình hình doanh số thu nợ theo nhóm sản phẩm
Mỗi một mục đích vay vốn đều có khả năng hồn trả nợ khác nhau. Qua số liệu bảng 7 ta thấy năm 2009 doanh số thu nợ của mục đích sinh hoạt tiêu dùng tăng nhanh nhất tuy nó chỉ chiếm tỉ trọng một phần nhỏ trong thu nợ tiêu dùng. Năm 2008 doanh số thu nợ chỉ đạt 4.722 triệu đồng thì sang năm 2009 lên đến 8.866 triệu đồng, tăng 4.144 triệu đồng với mức tăng tương ứng là 87,76%. Sở dĩ có điều này là do những khách hàng vay với mục đích này thường là cán bộ, cơng nhân viên vay tín chấp cịn có những cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh
doanh thu được đầu vào hàng ngày, thu nhập ổn định hàng tháng. Thêm vào đó giá trị món vay thường nhỏ, đa số trả nợ bằng hình thức trả góp nên dễ dàng thu được nợ. Do đó, tốc độ thu nợ tăng nhanh nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 3% - 5% và đặc biệt là tỷ trọng có xu hướng tăng dần qua 3 năm. Điều đáng lưu ý là năm 2009 tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng mua nhà, đất ở lại giảm. Nghe qua có vẻ bất hợp lý nhưng điều này đã xảy ra, vì năm 2008 – 2009 doanh số cho vay mua nhà không tăng cao lắm và phần lớn lại phát sinh những khoản vay trả góp trung hạn nhiều nên làm cho tình hình thu nợ năm 2009 giảm nhẹ.
Năm 2010, tốc độ thu nợ tăng nhanh nhất là ở mục đích mua ơ tơ, doanh số thu nợ tăng cao đột biến nhưng tỷ trọng cho vay tiêu dùng này nhỏ thơi. Theo tình hình kinh tế năm 2010 cho thấy, các tổ chức, doanh nghiệp làm ăn rất thuận lợi, lợi tức chia rất lớn. Và như ta đã biết những gia đình vay mua ô tô là những đại gia làm ăn kinh doanh lớn. Việc trả nợ cũng từ kinh doanh mà ra, vì thế kinh doanh càng đạt hiệu quả, khả năng trả nợ càng cao. Kế đến sinh hoạt tiêu dùng cũng tăng cao, tốc độ tăng đạt mức 67,53%. Và thu nợ cho vay tiêu dùng xây dựng, sửa chữa nhà ở cũng khá cao ở mức 15,05%.
Xét về mặt tỷ trọng thì cho vay nhóm sản phẩm mua nhà, mua đất ở, sửa chữa nhà là luôn luôn chiếm tỷ trọng rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì MHB đã hoạt động đúng với tên gọi, góp phần giúp người dân ĐBSCL dễ dàng sở hữu những ngôi nhà khang trang như mong ước.
95,67 3,55 0,72 0,06 92,57 6,48 0,92 0,04 88,99 9,07 1,88 0,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Tỷ trong %
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Mua nhà, đất ở; Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở Sinh hoạt tiêu dùng
Mua xe ô tô
Khác (thấu chi cá nhân, ...)
Hình 15: TỶ TRỌNG DOANH SỐ THU NỢ THEO NHÓM SẢN PHẨM 2008 – 2010 2008 – 2010
Doanh số cho vay, dư nợ hay thu nợ thì tỷ trọng cho vay tiêu dùng mua nhà, đất ở, sửa chữa nhà ở, đất ở luôn chiếm một tỷ trọng rất lớn. Như đã phân tích, doanh số cho vay với mục đích này chiếm tỉ trọng lớn nhất và giảm nhẹ qua các năm nên doanh số thu nợ cũng chiếm tỉ trọng cao và giảm nhẹ qua ba năm như vậy cũng dễ hiểu.
Doanh số thu nợ của cho vay đáp ứng nhu cầu đời sống khác năm 2010 tăng lên cao với mức tăng tương ứng là 67,31% nhưng do doanh số cho vay chiếm tỉ trọng nhỏ nên số tiền tăng lên chỉ 35 triệu đồng. So với ba mục đích trên thì cho vay để thấu chi sinh hoạt đột xuất có tốc độ gia tăng rất cao vì thấu chi thường được trả sau khi nhận lương. Đây là một lĩnh vực tiềm năng của ngân hàng nếu khai thác tốt sẽ đem lại một phần lợi nhuân nữa cho ngân hàng.
4.2.3.3 Phân tích doanh số thu nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay
Để đánh giá cơng tác thu nợ với từng hình thức đảm bảo ra sao ta xem số liệu trong bảng 7 và hình sau:
76,39 23,61 76,34 23,66 71,75 28,25 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Tỷ trọng %
Năn 2008 Năm 2009 Năm 2010 a. Có TSĐB nợ vay b. Tín chấp
Hình 16: TỶ TRỌNG DSTN THEO HÌNH THỨC ĐẢM BẢO 2008 - 2010
Cùng với sự gia tăng về doanh số cho vay, doanh số thu nợ cũng tăng lên với tỷ lệ tương ứng, theo chiều hướng tốt. Năm 2009 doanh số thu nợ đối với khách hàng bảo đảm bằng tín chấp đạt 32.369 triệu đồng chiếm 23,66% trong tổng doanh số thu nợ vay tiêu dùng, tăng 960 triệu đồng tương đương 3,06%. Còn đối với khách hàng đảm bảo bằng tài sản năm 2009 đạt 104.463 triệu đồng chiếm 76,34%, tăng 2.828 triệu đồng tương đương với 2,78% so với năm 2008. Đến năm 2010, doanh số thu nợ hình thức tín chấp đạt 46.252 triệu đồng tăng 13.883 triệu đồng tương đương 42,89% so với năm 2009. Và doanh số thu nợ hình thức đảm bảo tài sản cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn khá nhiều, điều này làm cho tỷ trọng dịch chuyển về hướng cho vay tiêu dùng khơng đảm bảo tài sản
(tín chấp). Với doanh số phát vay trong năm cao nên việc thu nợ đối với bảo đảm bằng tín chấp có doanh số thu nợ cao. Đây là khách hàng có mức thu nhập ổn định nhất nên việc thu nợ cũng thuận lợi hơn cả. Và khả năng trả nợ của những khách hàng vay có tài sản đảm bảo cũng tăng khơng kém nhờ vào hiệu quả kinh doanh của các khách hàng bảo đảm bằng tài sản cũng tăng trưởng, nâng cao mức thu nhập, từ đó góp phần tăng khả năng trả nợ ngân hàng. Với tốc độ tăng doanh số thu nợ trên đã biểu hiện sự lành mạnh của cả hai loại hình cho vay này.
4.2.4 Phân tích tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư nợ tín dụng tiêu dùng cũng như dư nợ tín dụng chung, nó ln là kết quả của dư nợ năm trước cộng doanh số cho vay năm nay trừ đi thu nợ năm nay. Do đó, tình hình dư nợ có mối liên hệ chặt chẽ với tình hình phát vay và thu nợ. Tình hình dư nợ tiêu dùng của MHB Bạc Liêu 2008-2010 cụ thể như sau:
Bảng 8: BẢNG TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG 2008 - 2010
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2010/2009 Số tiền % Số tiền %
Dư nợ cho vay 233.678 255.495 277.309 21.817 9,34 21.814 8,54
Phân loại theo thời hạn
a. Ngắn hạn 28.639 33.252 36.751 4.613 16,11 3.499 10,52 b. Trung dài hạn 205.039 222.243 240.558 17.204 8,39 18.315 8,24
Phân loại theo nhóm sản phẩm
a. Mua nhà, đất ở; Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở
217.291 231.342 245.866 14.051 6,47 14.524 6,28 b. Sinh hoạt tiêu dùng 12.117 15.856 20.044 3.739 30,86 4.188 26,41 c. Mua xe ô tô 4.215 8.176 11.218 3.961 93,97 3.042 37,21 d. Khác (thấu chi cá
nhân,...) 55 121 181 66 120,00 60 49,59
Phân loại theo hình thức đảm bảo
a. Có TSĐB nợ vay 173.442 189.046 202.359 15.604 9,00 13.313 7,04 b. Tín chấp 60.236 66.449 74.950 6.213 10,31 8.501 12,79
(Nguồn: Phòng nghiệp vụ kinh doanh MHB Bạc Liêu)
4.2.4.1 Phân tích tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng, hoạt động cho vay tiêu dùng của MHB Bạc Liêu cũng phát triển mạnh mẽ. Doanh số cho vay tăng cao liên tục qua các năm, doanh số thu nợ cũng tăng. Và tổng dư nợ của hoạt động
hạn năm 2009 là 222.243 triệu đồng tăng 17.204 triệu đồng (tăng 8,39%) so với năm 2008, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 4.613 triệu đồng (tăng 16,11%) so với năm 2008 và đạt 33.252 triệu đồng. Tình hình dư nợ tăng đều qua ba năm 2008 – 2010; cho vay tiêu dùng cả ngắn hạn lẫn trung, dài hạn đều tăng khá đều nhau trong đó dư nợ trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Thế nhưng tốc độ dư nợ trung, dài hạn lại thấp hơn tốc độ tăng của dư nợ cho vay ngắn hạn. Đây cũng là kết quả của tình hình doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng, kết quả của chính sách mở rộng tín dụng tiêu dùng ngắn hạn của MHB Bạc Liêu.
12,26 87,74 13,01 86,99 13,25 86,75 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Tỷ trọng %
Năn 2008 Năm 2009 Năm 2010 a. Ngắn hạn b. Trung dài hạn
Hình 17: TỶ TRỌNG DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO THỜI HẠN QUA 3 NĂM 2008 – 2010
Thực hiện chủ trương của tỉnh là phát triển nông, ngư nghiệp phải gắn liền với hiện đại hóa nơng thơn nên dư nợ tín dụng tiêu dùng trung, dài hạn đạt tỷ trọng hơn 80% trong tổng dư nợ. Năm 2009, tỷ trọng dư nợ trung hạn chiếm 87,74%, tỷ trọng này giảm dần một ít trong hai năm tiếp theo (năm 2009 chiếm 86,99%, năm 2010 chiếm 86,75%). Tình hình trên cho thấy, cơ cấu tỷ trọng dư nợ có phần chuyển dịch sang xu hướng dư nợ ngắn hạn. Vay ngắn hạn có nhiều lợi thế hơn cho cả khách hàng lẫn ngân hàng: khách hàng có thể chịu lãi suất hấp dẫn, linh hoạt hơn, cịn ngân hàng khơng phải kéo dài những khoản nợ mà có thể xảy ra rủi ro bất cứ lúc nào.
4.2.4.2 Phân tích tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo nhóm sản phẩm
Do Bạc Liêu còn là tỉnh nghèo, nơi ở chưa ổn định, đa phần nhà cửa người dân còn lụp xụp, … nên nhu cầu vay vốn đáp ứng chỗ ở ổn định, phương tiện đi lại dễ dàng là nguyện vọng hàng đầu của mọi người. Điều này làm cho doanh số cho vay tiêu dùng trong những năm qua liên tục tăng lên. Doanh số cho vay tăng
đặc biệt là cho vay tiêu dùng trung hạn, bắt buộc dư nợ cho vay qua các năm cũng phải tăng theo như đã thể hiện ở bảng 8.
Vốn vay của ngân hàng có vai trị rất lớn trong việc thoả mãn nhu cầu nâng cao đời sống của dân cư trên địa bàn thông qua mức dư nợ đối với các mục đích đều tăng. Trong ba năm qua doanh số cho vay sửa chữa, mua sắm nhà ở tăng đều qua các năm. Năm 2008 dư nợ là 217.291 triệu đồng, năm 2009 là 231.342 triệu đồng tăng 14.051 triệu đồng tương ứng với 6,47% và năm 2010 thì dao động nhỏ tăng 6,28% so với năm 2009. Cho vay phục vụ việc mua sắm phương tiện đi lại, mua sắm vật dụng trong gia đình có dư nợ tăng lên 3.739 triệu đồng so với năm 2008 cho thấy vai trò của phương tiện đi lại rất cần thiết cho nhu cầu công việc của người lao động hiện nay. Dư nợ cho vay đối với mua ô tô, năm 2009 tăng mạnh 93,97% so với năm 2008; năm 2010 tăng ở mức 37,21% so với năm 2009. Còn cho vay nhu cầu đời sống khác: như thấu chi tiêu dùng, ... dư nợ đạt 121 triệu đồng tăng 66 triệu đồng so với năm 2008, tốc độ tăng 120%. Như vậy, ngoài những nhu cầu thiết yếu thì hiện nay tâm lí tiêu dùng của dân cư đã hướng đến việc tạo lập một cuộc sống tiện nghi và nâng cao dần chất lượng cuộc sống.
Từ số liệu bảng 8 trên cũng cho thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng thay đổi qua các năm nhưng cho vay để mua nhà ở, đất ở luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trong thời gian qua. Chúng ta có thể thấy rõ hơn