Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2010/2009 Số tiền % Số tiền %
Dư nợ cho vay 233.678 255.495 277.309 21.817 9,34 21.814 8,54
Phân loại theo thời hạn
a. Ngắn hạn 28.639 33.252 36.751 4.613 16,11 3.499 10,52 b. Trung dài hạn 205.039 222.243 240.558 17.204 8,39 18.315 8,24
Phân loại theo nhóm sản phẩm
a. Mua nhà, đất ở; Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở
217.291 231.342 245.866 14.051 6,47 14.524 6,28 b. Sinh hoạt tiêu dùng 12.117 15.856 20.044 3.739 30,86 4.188 26,41 c. Mua xe ô tô 4.215 8.176 11.218 3.961 93,97 3.042 37,21 d. Khác (thấu chi cá
nhân,...) 55 121 181 66 120,00 60 49,59
Phân loại theo hình thức đảm bảo
a. Có TSĐB nợ vay 173.442 189.046 202.359 15.604 9,00 13.313 7,04 b. Tín chấp 60.236 66.449 74.950 6.213 10,31 8.501 12,79
(Nguồn: Phòng nghiệp vụ kinh doanh MHB Bạc Liêu)
4.2.4.1 Phân tích tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng, hoạt động cho vay tiêu dùng của MHB Bạc Liêu cũng phát triển mạnh mẽ. Doanh số cho vay tăng cao liên tục qua các năm, doanh số thu nợ cũng tăng. Và tổng dư nợ của hoạt động
hạn năm 2009 là 222.243 triệu đồng tăng 17.204 triệu đồng (tăng 8,39%) so với năm 2008, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 4.613 triệu đồng (tăng 16,11%) so với năm 2008 và đạt 33.252 triệu đồng. Tình hình dư nợ tăng đều qua ba năm 2008 – 2010; cho vay tiêu dùng cả ngắn hạn lẫn trung, dài hạn đều tăng khá đều nhau trong đó dư nợ trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Thế nhưng tốc độ dư nợ trung, dài hạn lại thấp hơn tốc độ tăng của dư nợ cho vay ngắn hạn. Đây cũng là kết quả của tình hình doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng, kết quả của chính sách mở rộng tín dụng tiêu dùng ngắn hạn của MHB Bạc Liêu.
12,26 87,74 13,01 86,99 13,25 86,75 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Tỷ trọng %
Năn 2008 Năm 2009 Năm 2010 a. Ngắn hạn b. Trung dài hạn
Hình 17: TỶ TRỌNG DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO THỜI HẠN QUA 3 NĂM 2008 – 2010
Thực hiện chủ trương của tỉnh là phát triển nông, ngư nghiệp phải gắn liền với hiện đại hóa nơng thơn nên dư nợ tín dụng tiêu dùng trung, dài hạn đạt tỷ trọng hơn 80% trong tổng dư nợ. Năm 2009, tỷ trọng dư nợ trung hạn chiếm 87,74%, tỷ trọng này giảm dần một ít trong hai năm tiếp theo (năm 2009 chiếm 86,99%, năm 2010 chiếm 86,75%). Tình hình trên cho thấy, cơ cấu tỷ trọng dư nợ có phần chuyển dịch sang xu hướng dư nợ ngắn hạn. Vay ngắn hạn có nhiều lợi thế hơn cho cả khách hàng lẫn ngân hàng: khách hàng có thể chịu lãi suất hấp dẫn, linh hoạt hơn, cịn ngân hàng khơng phải kéo dài những khoản nợ mà có thể xảy ra rủi ro bất cứ lúc nào.
4.2.4.2 Phân tích tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo nhóm sản phẩm
Do Bạc Liêu cịn là tỉnh nghèo, nơi ở chưa ổn định, đa phần nhà cửa người dân còn lụp xụp, … nên nhu cầu vay vốn đáp ứng chỗ ở ổn định, phương tiện đi lại dễ dàng là nguyện vọng hàng đầu của mọi người. Điều này làm cho doanh số cho vay tiêu dùng trong những năm qua liên tục tăng lên. Doanh số cho vay tăng
đặc biệt là cho vay tiêu dùng trung hạn, bắt buộc dư nợ cho vay qua các năm cũng phải tăng theo như đã thể hiện ở bảng 8.
Vốn vay của ngân hàng có vai trị rất lớn trong việc thoả mãn nhu cầu nâng cao đời sống của dân cư trên địa bàn thông qua mức dư nợ đối với các mục đích đều tăng. Trong ba năm qua doanh số cho vay sửa chữa, mua sắm nhà ở tăng đều qua các năm. Năm 2008 dư nợ là 217.291 triệu đồng, năm 2009 là 231.342 triệu đồng tăng 14.051 triệu đồng tương ứng với 6,47% và năm 2010 thì dao động nhỏ tăng 6,28% so với năm 2009. Cho vay phục vụ việc mua sắm phương tiện đi lại, mua sắm vật dụng trong gia đình có dư nợ tăng lên 3.739 triệu đồng so với năm 2008 cho thấy vai trò của phương tiện đi lại rất cần thiết cho nhu cầu công việc của người lao động hiện nay. Dư nợ cho vay đối với mua ô tô, năm 2009 tăng mạnh 93,97% so với năm 2008; năm 2010 tăng ở mức 37,21% so với năm 2009. Còn cho vay nhu cầu đời sống khác: như thấu chi tiêu dùng, ... dư nợ đạt 121 triệu đồng tăng 66 triệu đồng so với năm 2008, tốc độ tăng 120%. Như vậy, ngoài những nhu cầu thiết yếu thì hiện nay tâm lí tiêu dùng của dân cư đã hướng đến việc tạo lập một cuộc sống tiện nghi và nâng cao dần chất lượng cuộc sống.
Từ số liệu bảng 8 trên cũng cho thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng thay đổi qua các năm nhưng cho vay để mua nhà ở, đất ở luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trong thời gian qua. Chúng ta có thể thấy rõ hơn qua biểu đồ cơ cấu dư nợ năm 2008 - 2010:
92,99 5,19 1,80 0,02 90,55 6,21 3,20 0,05 88,66 7,23 4,05 0,07 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Tỷ trọng %
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Mua nhà, đất ở; Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở Sinh hoạt tiêu dùng
Mua xe ô tô
Khác (thấu chi cá nhân, ...)
Hình 18: TỶ TRỌNG DƯ NỢ CVTD THEO NHÓM SẢN PHẨM QUA 3 NĂM 2008 – 2010 QUA 3 NĂM 2008 – 2010
Dư nợ cho vay mua, xây dựng, sửa nhà chiếm tỷ trọng lớn là do nhu cầu nhà ở là nhu cầu thiết yếu được nhiều người quan tâm nhất, đặc biệt đối với những người trẻ tuổi đang trong giai đoạn lập nghiệp (22-30 tuổi) tập trung học tập và làm việc ở khu đô thị lớn - trung tâm tỉnh Bạc Liêu. Hơn nữa đời sống kinh tế ngày càng cao nên nhu cầu được sống trong các căn nhà kiên cố với trang thiết bị hiện đại, thẩm mỹ đã làm cho sản phẩm cho vay mua đất, mua xây nhà ở, sửa nhà luôn chiếm tỷ trọng cao.
Cho vay sinh hoạt tiêu dùng có xu hướng tăng nhanh đáng kể từ chiếm tỷ trọng 5,19% năm 2008 tăng lên 6,21% năm 2009 và tăng lên 7,23% vào năm 2010. Dư nợ này tăng đều vậy là do MHB Bạc Liêu đã nổ lực nhiều trong chiến lược quảng bá giới thiệu sản phẩm này đến với công chúng.
Cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng và có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các sản phẩm vay tiêu dùng. Từ chiếm tỉ trọng 1,80% năm 2008 đến 3,20% năm 2009 và đạt 4,05% năm 2010. Có thể nói sau thời kỳ lạm phát 2007, Chính phủ đã có tác động lớn hạ nhiệt cơn sốt bất động sản, giảm một phần dư nợ cho vay mua nhà, đất ở, chuyển dịch xu hướng cho vay mua nhà sang cho vay mua ô tô. Hơn nữa xã hội ngày càng có nhiều người có thu nhập cao, nhu cầu mua ô tô phục vụ đi lại rất lớn. Cho vay mua ô tô sẽ là thị trường tiềm năng của ngân hàng trong thời gian tới.
4.2.4.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
Doanh số cho vay tăng trưởng cao nhưng tình hình thu nợ tốt sẽ làm cho dư nợ khả quan hơn. Cùng với việc mở rộng cho vay đa dạng đối tượng khách hàng, ngân hàng cũng luôn đề ra mục tiêu tăng trưởng dư nợ với phương châm lấy số đông làm lời nên trong năm 2008 dư nợ của các hình thức bảo đảm đều tăng. Trong đó, dư nợ theo hình thức bảo đảm bằng tín chấp tăng với tốc độ 10,31% đạt 66.449 triệu đồng cịn ở hình thức bảo đảm bằng tài sản chỉ tăng 9,00% so với năm 2008 đạt 189.046 triệu đồng, nguyên nhân một số hợp đồng vay đảm bảo bằng tài sản được tất tốn trước hạn và thị phần tín dụng tiêu dùng theo hình thức tín chấp tăng cao. Dư nợ hình thức cho vay tín chấp trong tín dụng tiêu dùng ln có xu hướng tăng lên do dư nợ của khách hàng vay sinh hoạt tiêu dùng ngày càng tăng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng dần đơn giản hóa điều kiện cho vay thực hiện mục tiêu kích cầu của chính phủ nên đẩy dư nợ hình thức vay tín chấp năm
2010 đạt 74.950 triệu đồng, tăng 12,79% so với năm 2009. Kết quả của sự gia tăng đó là sự chuyển dịch cơ cấu tỷ trọng: tỷ trọng vay đảm bảo bằng tài sản giảm nhẹ qua ba năm (2008 – 2010) còn tỷ trọng cho vay không đảm bảo tài sản tăng dần lên như hình sau đây:
74,22 25,78 73,99 26,01 72,97 27,03 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Tỷ trọng %
Năn 2008 Năm 2009 Năm 2010 Có TSĐB nợ vay Tín chấp
Hình 19: TỶ TRỌNG DƯ NỢ CVTD THEO HÌNH THỨC ĐẢM BẢO NỢ VAY 2008 - 2010 NỢ VAY 2008 - 2010
Nhìn chung, dư nợ cho vay tiêu dùng của MHB Bạc Liêu theo hai hình thức trên đều tăng, chỉ có tốc độ tăng là khác nhau. Tốc độ tăng trưởng dư nợ hướng đến cho vay tín chấp đã thể hiện nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp là rất lớn. Và sự tăng trưởng dư nợ cho vay tín chấp khá đều, ổn định cho thấy ngân hàng có phương hướng hoạt động tốt. Tuy nhiên, phát triển phải đi đôi với bền vững nên ln giữ tỷ trọng cho vay theo hình thức đảm bảo bằng tài sản ở mức cao. Bởi vì cho vay đối với hình thức này sẽ an tồn hơn, nó là cốt lõi trong sự tồn tại của ngân hàng nên luôn được ngân hàng chú trọng quan tâm hơn hết.
4.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NỢ XẤU HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI MHB BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2008 - 2010 DÙNG TẠI MHB BẠC LIÊU QUA 3 NĂM 2008 - 2010
Trong đầu tư vốn thì bao giờ cũng có rủi ro nhưng mức rủi ro như thế nào là hợp lý, việc phân tích nợ xấu có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động Ngân hàng nói chung và tại MHB Bạc Liêu nói riêng.
Nợ xấu trong Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ thì có thể làm cho Ngân hàng mất cân đối trong thanh toán làm Ngân hàng bị thua lỗ và có nguy cơ phá sản. Tình hình nợ xấu là một trong những nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng, bảng 9 sau sẽ thể hiện nợ xấu của MHB Bạc Liêu qua 3 năm 2008 – 2010.