CHƯƠNG 3 :KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNNo&PTNT TPVL
4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay đối với DNVVN
Nhìn chung tổng doanh số cho vay đối với DNVVN tăng qua 3 năm. Doanh số cho vay năm 2008 đạt 243.429 triệu đồng, năm 2009 đạt 266.168 triệu
đồng tăng 9,34% so với năm 2008, năm 2010 đạt 286.678 triệu tăng 7,71% so
với năm 2009. Do Vĩnh Long là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long nên nhu cầu về vốn của các ngành thuộc thế mạnh phát triển của địa phương như: công nghiệp, chế biến, xây dựng, thương mại… cùng với việc thay đổi lãi suất cho vay thả nổi và thoả thuận phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
a) Theo thời hạn:
Ngân hàng là kênh cung ứng vốn quan trọng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đây cũng là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng. Ngân hàng gắn
nhiệm vụ cho vay cùng với sự tồn tại và phát triển của mình. Do hiệu quả cho vay
ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói chung và
chất lượng nghiệp vụ tín dụng nói riêng thì thời hạn tín dụng cũng là yếu tố quan trọng tác động đến mục đích vay vốn, sử dụng vốn và hồn trả nợ vay của khách
hàng. Để thấy được tầm quan trọng của cho vay ta phân tích doanh số cho vay theo
GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Nguyễn Hồng Hạnh - 43 -
Bảng 4.5: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY DNVVN THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (2008 – 2010)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh 2009/2008 So sánh 2010/2009
Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Tuyệt đối Tương đối
(%) Tuyệt đối Tương đối (%) Ngắn hạn 136.545 56,09 178.704 67,14 252.504 88,08 42.159 30,88 73.800 41,30 Trung - dài hạn 106.884 43,91 87.464 32,86 34.174 11,92 -19.420 -18,17 -53.290 -60,93
Tổng cộng 243.429 100 266.168 100 286.678 100 22.739 9,34 20.510 7,71
Từ bảng số liệu cho thấy sự phân bố không đồng đều giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. Trong đó, cho vay ngắn hạn qua 3 năm luôn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh số cho vay đối với DNVVN và liên tục
tăng qua 3 năm.
- Doanh số cho vay ngắn hạn: năm 2008 đạt 136.545 triệu đồng, chiếm 56,09% trong tổng doanh số cho vay đối với DNVVN. Năm 2009 tăng 42.159 triệu đồng, tương đương tăng 30,88% so với năm 2008. Năm 2010 tăng 73.800 triệu đồng, tương đương tăng 41,3% so với năm 2009. Do sự tác động của lạm
phát trong nước nên NHNN thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ với nhiều lần điều chỉnh lãi suất. Lãi suất luôn biến động, điều chỉnh lần sau cao hơn lần trước
và mức trần lãi suất luôn đẩy lên cao. Các DNVVN khi đến vay vốn rất sợ lãi suất thay đổi như vậy trong thời gian ký kết hợp đồng tín dụng, lãi suất Ngân hàng áp dụng là lãi suất thoả thuận và thả nổi theo lãi suất của thị trường liên Ngân hàng công bố tại thời điểm tính lãi. Để tránh rủi ro về lãi suất cho
DNVVN, họ đã chọn vay ngắn hạn hết kỳ hạn rồi trả, khi cần vốn sẽ vay lại. Các DNVVN tranh thủ lúc nguyên vật liệu đầu vào bình ổn, họ sẽ mua dự trữ. Từ đó, làm cho nhu cầu tín dụng ngắn hạn tăng nhanh.
- Doanh số cho vay trung - dài hạn giảm qua các năm, cụ thể năm 2009 giảm 18,17% so với năm 2008; năm 2010 giảm 60,93% so với năm 2009. Tuy nó chiếm tỷ trọng khơng cao so với cho vay ngắn hạn nhưng nó cũng góp phần làm
đa dạng hố các loại hình cho vay của Ngân hàng, không tập trung vào một kỳ
hạn. Mặc dù, Chính phủ hỗ trợ lãi suất 4%/năm trong hai năm 2008 và năm 2009 cho các khoản vay trung - dài hạn nhưng vì lạm phát năm 2008 là 19,9%, năm
2009 là 6,5%, năm 2010 là 11,75% và lãi suất biến động năm sau cao hơn năm trước nên các DNVVN chuyển sang vay ngắn hạn để đáp ứng nhu vốn và tránh
rủi ro lãi suất. Họ vay chủ yếu để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh nên vòng quay vốn nhanh, với lại thời gian này nền kinh tế mới đi vào ổn
định các DNVVN hoạt động kinh doanh chưa có lợi nhuận cao nên chưa mở
rộng qui mô. Họ vay ngắn hạn để đáp ứng vốn tạm thời.
Tóm lại, doanh số cho vay trung - dài hạn giảm qua các năm cho thấy Ngân
hàng đã có quan tâm đến đối tượng cho vay trung - dài hạn. Mặc dù doanh số cho
- Đặc điểm kinh doanh có chu kỳ sản xuất ngắn phù hợp với cho vay ngắn hạn.
- Giá bán sản phẩm giảm trong khi chi phí sản xuất tăng nên khách hàng có
đầu tư nhưng còn chậm.
- Lãi suất vay trung hạn cao hơn lãi suất vay ngắn hạn nên người vay còn ngần ngại, e dè.
b) Theo thành phần kinh tế:
Bên cạnh việc phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng thì các thành phần kinh tế chính là những đối tượng cụ thể nhất. Agribank là Ngân hàng Nơng nghiệp mục đích chính cho vay là hỗ trợ và kích thích các thành phần kinh tế phát triển đồng đều, góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt là các DNVVN đang cần vốn để mở rộng qui mơ sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ta cũng nên phân tích doanh số cho vay theo các thành phần kinh tế này.
Doanh số cho vay có sự chênh lệch rõ nét giữa các thành phần kinh tế thông qua bảng số liệu sau:
Năm 2008 29.63% 20.54% 0% 49.83% Năm 2009 22.36% 37.33% 0.59% 39.72% Năm 2010 38.62% 29.71% 5.47% 26.20% Công t y
Doanh nghiệp tư nhân Tiểu thủ cơng nghiệp Dịch vụ thương nghiệp
Hình 4.1: DSCV ĐỐI VỚI DNVVN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM (2008 – 2010) TẠI NGÂN HÀNG
GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Nguyễn Hồng Hạnh - 46 -
Bảng 4.6: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐỐI VỚI DNVVN CỦA NGÂN HÀNG (2008 – 2010)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh 2009/2008 So sánh 2010/2009
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Hợp tác xã - - - - - - - - - - Công ty 72.129 29,63 59.520 22,36 110.718 38,62 -12.609 -17,48 51.198 86,02 Doanh nghiệp tư nhân 50.004 20,54 99.360 37,33 85.160 29,71 49.356 98,70 -14.200 -14,29
Tiểu thủ công nghiệp - - 1.570 0,59 15.680 5,47 - - 14.110 898,73
Dịch vụ thương nghiệp 121.296 49,83 105.718 39,72 75.120 26,20 -15.578 -12,84 -30.598 -28,94
Tổng cộng 243.429 100 266.168 100 286.678 100 22.739 9,34 20.510 7,71
Đối với công ty: Doanh số cho vay qua 3 năm biến động theo chiều hướng
không ổn định. Năm 2008, đạt 72.129 triệu đồng, chiếm 29,63% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2009 giảm 12.609 triệu đồng tương ứng giảm 17,48%.
Sang năm 2010 tăng 51.198 triệu đồng tương đương tăng 86,02% so với năm
2009. Do khoản vay được hỗ trợ lãi suất 4%/năm sắp hết hạn nên doanh số cho
vay đối với loại hình này giảm và nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nên khách
hàng ít chú trọng đến gói hỗ trợ lãi suất của Chính phủ.
Đối với doanh nghiệp tư nhân: Năm 2008 đạt 50.004 triệu đồng, chiếm 20,54% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2009, đạt 99.360 triệu đồng chiếm 37,33% trong tổng doanh số cho vay, tăng 49.356 triệu đồng tương đương tăng 98,70% so với năm 2008. Năm 2010 chỉ đạt 85.160 triệu đồng chiếm 29,71% trong tổng doanh số cho vay, đã giảm 14.200 triệu đồng tương ứng giảm 14,29% so với năm 2009. Bộ phận này gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế bất ổn nhất là kinh doanh trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng, bất động sản, vận tải…trong khi lãi suất cho vay là lãi suất thoả thuận và thả nổi, còn lãi suất huy động khơng có thoả thuận, gây ra sự bất lợi cho DN.
Đối với tiểu thủ công nghiệp: Năm 2008 không tham gia giao dịch tại Ngân hàng, năm 2009 loại hình này vay 1.570 triệu đồng chiếm 0,59% trong tổng doanh số cho vay. Bước sang năm 2010 loại hình này đã tiếp cận 15.680 triệu
đồng chiếm 5,47% trong tổng doanh số cho vay, tăng 14.110 triệu đồng so với
năm 2009 với tốc độ tăng 898,73%. Như vậy, loại hình này kinh doanh có lợi
nhuận nên tiếp tục vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặc dù chiếm tỷ lệ không cao trong tổng doanh số cho vay. Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp nên nhu cầu vốn tăng. Hơn nữa, chi phí lãi vay là lá chắn thuế hữu hiệu nhất nên bất kỳ DN cũng muốn sử dụng.
Đối với dịch vụ thương nghiệp: Đây là những khoản tín dụng được sử dụng
trong việc mua bán, trao đổi hàng hoá như: Vật liệu xây dựng, tạp hoá, văn phịng phẩm, trang trí nội thất, xe máy, vải sợi, kinh doanh xăng dầu…Qua bảng số liệu cho thấy ngành này chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay. Mặc dù đây là Ngân hàng Nông nghiệp, cung cấp vốn chủ yếu cho nông nghiệp
tại trung tâm của TPVL. Nơi tập trung đông dân cư và là trung tâm thương mại,
đồng thời Ngân hàng đã bám sát sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà, đặc
biệt là đầu tư phát triển dịch vụ. Nhưng doanh số cho vay giảm dần qua 3 năm.
Năm 2008, đạt 121.296 triệu đồng, chiếm 49,83% trong tổng doanh số cho vay. Năm 2009 giảm 15.578 triệu đồng tương ứng giảm 12,84% so với năm 2008.
Sang năm 2010 giảm 30.598 triệu đồng tương đương giảm 28,94% so với năm 2009. Lạm phát kéo dài và đã làm cho đồng tiền liên tục giảm giá, gây bất lợi
lớn cho các DNVVN. Giá cả tăng đột biến làm cho các mặt hàng tăng cao do đó nhu cầu của người dân giảm trong khi lãi suất tăng cao nên khách hàng kinh
doanh ngành này thường tận dụng tiền sẵn có để kinh doanh, làm cho doanh số
cho vay của ngành này giảm.
Tóm lại, hoạt động cho vay của Ngân hàng là lĩnh vực nhạy cảm, chịu sự tác động mạnh từ những biến đổi của nền kinh tế. Sẽ rất khó khăn nếu kinh tế rơi vào trì trệ bởi những tác động dây chuyền từ mọi ngành nghề. Chỉ khi có được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ phía Chính Phủ với những chính sách phù
hợp sẽ là động lực giúp mọi DN phát triển, trong đó có cả Ngân hàng.