4.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú qua
4.3.1 Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn
Cho vay là một quá trình mà Ngân hàng chuyển vốn đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ hợp tác và các cá nhân có nhu cầu về vốn. Cho vay như một nguồn cung cấp năng lượng cho các ngành kinh tế, để cho các ngành kinh tế được tồn tại và phát triển. Nguồn vốn của Ngân hàng huy động được hoặc đi vay các tổ chức tín dụng khác hay vay Ngân hàng cấp trên sẽ đưa vào lưu thơng với mục đích là bảo tồn vốn và sinh lời. Do đó, phân tích doanh số cho vay tại Ngân hàng là quan trọng trong phân tích hoạt động tín dụng.
4.3.3.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2006 – 2008 theo thành phần kinh tế.
Phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ,… tại Ngân hàng bao gồm nhiều nội dung . Ở đây, chúng ta chỉ tiến hành phân tích các yếu tố này theo ngành nghề, theo thành phần kinh tế. Trước hết chúng ta đi vào phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế nhằm xác định cơ cấu cấp tín dụng theo thành phần kinh tế tại Ngân hàng trong thời gian qua nhằm xác định thành phần kinh tế nào là đối tượng cấp tín dụng
chính của Ngân hàng, thành phần kinh tế nào doanh số cho vay vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Qua đó, Ngân hàng có thể đề ra những biện pháp thích hợp nhằm cũng cố doanh số cho vay thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng cao đồng thời nâng cao doanh số cho vay các thành phần kinh tế khác.
Châu Phú tuy có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự đầu tư, phát triển. Nhưng hiện nay, Châu Phú mới trên đà phát triển nên thành phần kinh tế ở đây về số lượng còn nhiều hạn chế, cụ thể trên địa bàn huyện chỉ tồn tại ba thành phần kinh tế: Hộ gia đình – cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là vấn đề khó khăn lớn trong việc đa dạng hóa đầu tư cho các thành phần kinh tế tại Ngân hàng trong thời gian qua.
BẢNG 5: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ.
Đơn vị tính: Triệu đồng So sánh 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Doanh số cho vay 290.504 429.585 483.445 139.081 47,9% 53.860 12,5% Hộ gia đình, cá nhân, THT 259.139 385.821 423.425 126.682 48,9% 37.604 9,7% Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 31.365 43.764 59.820 12.399 39,5% 16.056 36,7% Hợp tác xã 0 0 200 0 0% 200 0%
259.139 31.365 0 385.821 43.764 0 423.425 59.820 200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 Triệu đồng
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm
Hộ gia đinh, cá nhân, THT DN ngoài quốc doanh HTX
HÌNH 6: BIỂU ĐỒ DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN QUA 3 NĂM 2006 – 2008 THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TẠI NHNo & PTNT HUYỆN CHÂU PHÚ
Qua bảng 5 và hình 6 ta thấy:
Nhìn chung, doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm đều tăng. Năm 2007 tăng hơn năm 2006 là 139.081 triệu đồng (tăng 47,9%). Đến năm 2008 tăng hơn năm 2007 là 53.860 triệu đồng (tăng 12,5%). Điều đó cho thấy, hoạt động tín dụng của Ngân hàng ít hay nhiều đã được mở rộng.
Đối với hộ gia đình, cá nhân, THT: Đây là đối tượng khách hàng chủ yếu của
NHNo & PTNT Châu Phú. Bởi đây là địa bàn nông thôn nên Ngân hàng chủ yếu đầu tư vốn cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăn nuôi…Do vậy, thị phần đầu tư của Ngân hàng dành cho kinh tế hộ gia đình và cá nhân là rất lớn. Cụ thể, qua bảng phân tích trên ta thấy doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này điều tăng qua 3 năm. Năm 2007 doanh số cho vay là 385.821 triệu đồng tăng 126.682 triệu đồng (tăng 48,9%) so với cùng kỳ năm 2006. Năm 2008 doanh số cho vay hộ gia đình và cá nhân là 423.425 triệu đồng tăng 37.604 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng là 9,7% so với năm 2007. Nhìn chung doanh số cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân đều tăng dần
qua các năm nhưng tỷ trọng qua 3 năm lại có sự tăng giảm khơng ổn định. Cụ thể, năm 2006 doanh số cho vay hộ gia đình, cá nhân chiếm tỷ trọng 89,24% trong tổng doanh số cho vay, đến năm 2007 tăng lên 89,81% nhưng đến năm 2008 tỷ trọng này giảm xuống còn 87,58% trong tổng doanh số cho vay.
Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Doanh số cho vay cũng tăng dần qua
3 năm. Cụ thể, năm 2007 doanh số cho vay đối tượng này là 43.764 triệu đồng tăng về số tuyệt đối là 12.399 triệu đồng hay tăng về số tương đối là 39,5% so với năm 2006. Năm 2008 doanh số cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục tăng đạt 59.820 triệu đồng tăng về số tuyệt đối là 16.056 triệu đồng hay tăng về số tương đối là 36,7% so 2007. Từ bảng phân tích ta thấy rằng cũng giống như hộ gia đình, cá nhân thì doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng tăng qua các năm nhưng tỷ trọng lại có sự tăng giảm không ổn định. Năm 2006 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 10,8% trong tổng doanh số cho vay, đến năm 2007 tỷ trọng giảm còn 10,2% nhưng đến năm 2008 tỷ trọng này tăng lên 12,37%.
Đối với hợp tác xã: do ở huyện Châu Phú nhiều năm trước, HTX hoạt động khơng có hiệu quả nên dẫn đến phá sản vì vậy năm 2006 và 2007 Ngân hàng không cho vay ngắn hạn ở thành phần kinh tế này. Trong những năm gần đây, HTX lại được thành lập và hoạt động tuy nhiên số lượng còn rất ít và hiệu quả hoạt chưa cao nên hiện nay Ngân hàng cho vay HTX rất ít (200 triệu đồng) chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong năm 2008 là 0,04% so với tổng doanh số cho vay.
Qua bảng phân tích ta thấy doanh số cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân và doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều tăng về số tương đối nhưng lại giảm về số tuyệt đối. Nguyên nhân là do trong những năm gần đây nước ta bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới vì vậy kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, cụ thể là giá cả tăng cao, biến động giá vàng, ngoại tệ mà quan trọng hơn là vấn đề lạm phát. Nhằm hạn chế lạm phát trong năm vừa qua chính phủ nước ta đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt cụ thể là vấn đề tăng lãi suất, từ đây nảy sinh cuộc chạy đua lãi suất và cạnh tranh giữa các NHTM, một số ngân hàng đã đẩy lãi suất tiền gửi lên đến 17% / năm thậm chí có ngân hàng thay đổi lãi suất đến ba lần trong một
tuần… vì lý do đó đã làm cho các NHTM nói chung và NHNo & PTNT Châu Phú nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn và đặc biệt là doanh số cho vay.
Mặc dù doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh qua 3 năm đều tăng nhưng tỷ trọng vẫn còn khá thấp trong tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân doanh số cho vay đối tượng này tăng nhưng chưa cao là do:
- Ngân hàng Châu Phú có ít khách hàng là đối tượng này, số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện chưa nhiều. Tính đến cuối năm 2008 số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện chỉ có 256 doanh nghiệp trong đó Ngân hàng chỉ tiếp cận được 63 doanh nghiệp và trong số đó chỉ có 25 doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng.
Cơng tác tiếp thị có quan tâm nhưng chưa có chiến lược cụ thể nhất là khâu tiếp cận các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh lớn để tìm khách hàng vay vốn. Trong thời gian tới Ngân hàng cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp cận các doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ trọng cho vay đối tượng này để góp phần phát triển nền kinh tế huyện.
- Trong những năm vừa qua, nguồn vốn huy động của Ngân hàng vẫn chưa đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cao. Mặc dù Ngân hàng đã tranh thủ giải ngân ngay khi có nguồn vốn nhưng thời gian là khá lâu. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số cho vay đối với doanh nghiệp không tăng cao trong thời gian qua.
Tóm laị: Qua phân tích ở trên, nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2006 – 2008 tại Ngân hàng chuyển biến theo chiều hướng tốt. Nhưng trong thực tế các doanh nghiệp ngồi quốc doanh vẫn cịn hạn chế về vấn đề tài chính bên cạnh đó lại thiếu điều kiện vay vốn theo những quy định của Ngân hàng nên doanh số cho vay đối tượng này vẫn chưa thật sự cao.Về cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân đây là nhiệm vụ chính của NHNo & PTNT huyện Châu Phú bởi phần lớn nguồn vốn của Ngân hàng tập trung cho vay hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể, sản xuất hàng hóa có chu kỳ ngắn, quay nhanh đồng vốn, mang lại lợi nhuận cao, ổn định đời sống cho nhân dân.
4.3.3.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 2006 – 2008 theo ngành nghề.
Qua phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế ta thấy trong 3 năm 2006 – 2008, doanh số cho vay hộ gia đình, cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay tại NHNo & PTNT huyện Châu Phú. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế chỉ cho chúng ta biết được đối tượng cấp tín dụng chính của Ngân hàng mà không cho chúng ta biết các thành phần kinh tế này sử dụng vốn vay để đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực nào. Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng là rất quan trọng trong cơng tác cấp tín dụng tại Ngân hàng vì đối tượng đầu tư của khách hàng có thể đem lại lợi nhuận cũng như mức độ rủi ro khác nhau. Chúng ta biết được hiệu quả kinh doanh của khách hàng cũng chính là hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng, và ngược lại rủi ro của khách hàng cũng chính là rủi ro của Ngân hàng. Chính vì vậy phân tích doanh số cho vay theo ngành nghề là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một Ngân hàng nào. Biết được mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng giúp Ngân hàng có thể giải thích được thực trạng cấp tín dụng trong thời gian qua từ đó đề ra cơ cấu cấp tín dụng theo ngành nghề một cách hợp lý hơn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian tới.
Nói rõ hơn về quy mơ hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHNo & PTNT huyện Châu Phú ta xem qua bảng số liệu về doanh số cho vay ngắn hạn phân theo ngành kinh tế.
BẢNG 6: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị tính: Triệu đồng So sánh 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) DS cho vay 290.504 429.585 483.445 139.081 47,9 53.860 12,5 Nông nghiệp 63.820 69.134 82.437 5.314 8,3 13.303 19,2 Ngành thủy sản 122.663 188.195 135.785 65.532 53,4 -52.410 -27,8 Ngành TTCN 16.534 19.726 43.225 3.192 19,3 23.499 119,1 Ngành TN-DV 60.935 109.226 195.275 48.291 79,3 86.049 78,9 Ngành khác 26.552 43.304 26.723 16.752 63,1 -16.581 -38,3
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Châu Phú)
Ngành nông nghiệp: Nhìn chung doanh số cho vay ngành nơng nghiệp qua 3
năm đều tăng. Cụ thể năm năm 2007 doanh số cho vay ngành nông nghiệp là 69.134 triệu đồng tăng 5.314 triệu đồng (tăng 8,3%) so với năm 2006. Đến năm 2008 doanh số cho vay ngành này đạt 82.437 triệu đồng tăng về số tuyệt đối là 13.303 triệu đồng hay tăng về số tương đối là 19,2% so với năm 2007. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn tăng mạnh qua 3 năm 2006 – 2008 là do trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, nghị định quan trọng để định hướng và làm hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng tập trung đầu tư. Điển hình là Quyết định 67/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn như hộ nơng dân có đất sản xuất được vay 10 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. Bên cạnh đó huyện Châu Phú có diện tích đất là 42.587 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 36.500 ha, đa phần người dân ở đây trồng lúa là chính vì vậy nhu cầu vay vốn phục vụ cho nông nghiệp ngày càng tăng là điều tất yếu. Thêm vào đó với chi phí đầu tư mùa vụ (cải tạo đất, cây giống, phân bón, máy móc…) ngày càng tăng cao, hay chủ trương độc canh cây lúa, đẩy mạnh xen canh tăng vụ, hiện nay có nhiều nơng dân mạnh dạn phát triển kinh tế trang trại, chăn ni bị, heo, gà ngày càng tăng… đã làm tăng nhu cầu tín dụng ngắn hạn, và điều này làm cho doanh số cho vay nông nghiệp tại MHNo & PTNT Châu Phú ngày càng tăng.
Ngành thủy sản: Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay ngành thủy sản tăng giảm không ổn định, tốc độ tăng 2007/2006 cao hơn 2008/2007 cả về tuyệt đối lẫn tương đối. Cụ thể, doanh số cho vay ngành thủy sản năm 2007 đạt 188.195 triệu đồng tăng 65.532 triệu đồng tức tăng 53,3% so với năm 2006. Năm 2008 doanh số này giảm xuống còn 135.785 triệu đồng giảm về số tuyệt đối là 52.410 triệu đồng hay giảm về số tương đối là 27,8% so với năm 2007. Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay này tăng giảm không ổn định do Châu phú là vùng có nước ngọt quanh năm vì thế rất thuận lợi cho việc phát triển ngành thủy sản và người dân ở đây đã tận dụng nguồn nước quanh năm này để đầu tư phát triển thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên trong những năm gần đây nhất là giai đoạn 2006 -2007 thì việc ni trồng thủy sản trên địa bàn huyện mới được quan tâm nhiều hơn, với các kỹ thuật ni có hiệu quả và thế là nhu cầu vốn để nuôi thủy sản tăng mạnh trong giai đoạn này, NHNo & PTNT huyện Châu Phú đã đáp ứng nhu cầu đó rất tốt, nhưng đến năm 2008 thì doanh số cho vay ngắn hạn ngành thủy sản lại giảm đáng kể do trong năm vừa qua giá xăng, dầu tăng liên tục, thức ăn thủy sản tăng, xong giá cá lại giảm mạnh đã gây nên tình trạng sản xuất không hiệu quả, nhiều nơi nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp, làm ăn thua lỗ và các hộ vay không trả nợ đúng hạn nhiều hơn nên Ngân hàng hạn chế không cho vay mới đối tượng này.
Ngành tiểu thủ công nghiệp: Doanh số cho vay ngành TTCN đều tăng qua 3
năm. Năm 2007 doanh số cho vay ngành này là 19.726 triệu đồng tăng 3.192 triệu đồng (tăng 19,3%) so với năm 2006, năm 2008 doanh số cho vay ngành này đạt 43.225 triệu đồng tăng về số tuyệt đối là 23.499 triệu đồng hay tăng về số tương đối là 119,1% so với cùng kỳ năm 2007. Doanh số cho vay ngành này tăng qua các năm là do trong những năm qua Ngân hàng đẩy mạnh công tác cho vay, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng đầu tư có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu đầu tư xâm nhập vào ngành nghề này. Ngoài ra, lý do làm cho doanh số cho vay ngành này tăng là đối tượng đầu tư vào ngành này chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân. Cùng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu chung của cả huyện thì hộ gia đình, cá nhân khơng chỉ đơn thuần làm nông nghiệp như trước đây mà họ đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực TTCN mang lại hiệu quả kinh tế.
Ngành thương nghiệp – dịch vụ: Nhìn chung doanh số cho vay qua 3 năm đều
48.291 triệu đồng và tăng về số tương đối là 79,3% so với năm 2006, năm 2008 doanh