6. Kết cấu luận văn
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng
2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương qua các chỉ tiêu định lượng
2.2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu về quy mơ a. Tốc độ tăng trưởng dư nợ thẻ tín dụng
Thương hiệu Vietinbank đã có uy tín trên thị trường, vì thế, Chi nhánh đã tạo được niềm tin và có quan hệ tốt, lâu dài với nhiều khách hàng trên địa bàn. Trong tình hình kinh tế cịn nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM về lãi suất và chất lượng phục vụ, Chi nhánh đã luôn cố gắng giữ chân những khách hàng truyền thống và thu hút thêm những khách hàng tiềm năng mới. Chính vì vậy, dư nợ thẻ tín dụng của Chi nhánh vẫn khơng ngừng tăng qua các năm.
Bảng 2.4. Tăng trưởng dư nợ thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương
Đơn vị tính : tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Dư nợ thẻ tín dụng 6,1 7,4 9,2
Mức tăng trưởng dư nợ thẻ tín dụng 1,3` 1,8
Tốc độ tăng trưởng dư nợ thẻ tín dụng 21,31% 24,32%
Nguồn: Báo cáo thường niêm các năm của Vietinbank Đông Hải Dương
Dư nợ thẻ tín dụng của Chi nhánh khơng ngừng tăng qua các năm với tốc độ trên 20% cho thấy quy mơ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng của chi nhánh ngày càng được mở rộng.
b. Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng phát hành
Số lượng dịng sản phẩm thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương cung cấp rất đa dạng, bao gồm cả thẻ tín dụng nội địa (2 sản phẩm thẻ tín dụng), thẻ tín dụng quốc tế (6 sản phẩm thẻ tín dụng), thẻ tín dụng đồng thương hiệu (5 sản phẩm thẻ tín dụng). Sản phẩm thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương đa dạng, phong phú cho thấy dịch vụ thẻ tín dụng tại Chi nhánh phát triển, khả năng thu hút được khách hàng sẽ tăng lên.
Sự đa dạng trong dịch vụ thẻ tín dụng tại Vietinbank Đơng Hải Dương cịn được thể hiện thông qua việc Vietinbank tham gia vào các Tổ chức thẻ quốc tế. Vietinbank đã đăng ký làm thành viên của Tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard… Việc ngân hàng tham gia vào nhiều Tổ chức thẻ quốc tế sẽ mang lại lợi thế lớn, giúp thẻ của Vietinbank được chấp nhận rộng rãi hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
Năm 2017, Vietinbank Đơng Hải Dương có 19.236 thẻ phát hành mới, trong đó có 278 thẻ tín dụng. Đến năm 2019, số thẻ tín dụng phát hành mới là 490 thẻ, nâng tổng số thẻ tín dụng đang lưu hành của Vietinbank Đông Hải Dương lên 2.269 thẻ, so với con số 2,43 triệu thẻ tín dụng trong tồn hệ thống thì con số này còn quá khiêm tốn.
Thêm vào đó, trong giai đoạn 2017-2019, Vietinbank Đông Hải Dương không phát hành được thẻ đồng thương hiệu nào cho thấy Chi nhánh không kinh doanh hiệu quả đối với sản phẩm thẻ tín dụng này.
Bảng 2.5: Thống kê thẻ tín dụng tại Vietinbank Đơng Hải Dương
Đơn vị tính : thẻ
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Số thẻ phát hành mới 19.236 23.316 25.949
Số lượng thẻ tín dụng phát hành mới 278 367 490
Mức tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng 89 123
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng 32,01% 33,51% Tỷ trọng số lượng thẻ tín dụng mới/số lượng
thẻ phát hành mới 1,44% 1,57% 1,88%
Nguồn: Báo cáo thường niêm các năm của Vietinbank Đông Hải Dương c. Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh tốn thẻ tín dụng
Doanh số thanh tốn của dịch vụ thẻ tín dụng bao gồm các loại phí như: phí phát hành, phí thường niên, phí chậm thanh tốn, lãi suất, phí ứng tiền mặt, phí chiết khấu thu từ đơn vị chấp nhận thẻ, phí đổi mã PIN,…. Chi phí của dịch vụ thẻ
tín dụng bao gồm chi phí in ấn, chi phí mở thẻ, chi phí về nhân cơng, chi phí về máy móc thiết bị, chi phí để duy trì hoạt động và quản lý thẻ,….
Có thể thấy doanh số thanh tốn dịch vụ thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương cịn khá khiêm tốn. Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2019, tổng doanh số thanh tốn bằng thẻ tín dụng đạt 21,3 tỷ đồng. So với con số 3.011 tỷ đồng tổng thu nhập của chi nhánh thì doanh thu của hoạt động thẻ tín dụng là rất thấp.
Bảng 2.6: Doanh số thanh toán của dịch vụ thẻ tín dụng tại Vietinbank Đơng Hải Dương
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng 5,2 7,6 8,5
Mức tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ tín dụng 2,4 0,9 Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh tốn thẻ tín
dụng 46,15% 11,84%
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm của Vietinbank Đông Hải Dương d. Tốc độ tăng trưởng mạng lưới máy rút tiền tự động, đơn vị chấp nhận thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng ra đời khá muộn nên có thể tận dụng ngay hạ tầng sẵn có phục vụ thanh tốn thẻ. Để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, trong thời gian qua Vietinbank Đông Hải Dương đã tăng cường đầu tư vào mạng lưới máy ATM, điểm chấp nhận thẻ POS. Tính đến cuối năm 2019, Chi nhánh đang quản lý 11 máy ATM và 16 máy POS. Tuy có sự tăng trưởng về số lượng máy ATM/POS qua các năm nhưng so sánh với đối thủ cạnh tranh thì mạng lưới thanh tốn thẻ của Vietinbank Đơng Hải Dương cịn khá khiêm tốn.
Bảng 2.7. Số lượng ATM/POS của Vietinbank Đông Hải Dương
Đơn vị : máy
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Số lượng máy ATM 8 9 11
Mức tăng trưởng máy ATM 1 2
Tốc độ tăng trưởng máy ATM 12,50% 22,22%
Số lượng máy POS 13 14 16
Mức tăng trưởng máy POS 1 2
Tốc độ tăng trưởng máy POS 7,69% 14,28%
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm của Vietinbank Đơng Hải Dương 2.2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu về chất lượng
a. Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng
Thu nhập rịng từ dịch vụ thẻ tín dụng của Chi nhánh tuy có tăng trưởng qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu nhập của chi nhánh. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng chưa mang lại hiệu quả cao.
Bảng 2.8. Thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng 0,1 0,2 0,4
Mức tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thẻ tín
dụng 0,1 0,2
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thẻ tín
dụng 100% 100%
Tổng thu nhập 101 142 164
Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng trên
tổng thu nhập 0,10% 0,14% 0,24%
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm của Vietinbank Đơng Hải Dương
Nhìn vào bảng ta thấy, so với tổng thu nhập, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ kinh doanh thẻ tín dụng rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 0,1-0,24%.
b. Tỷ lệ nợ xấu từ dịch vụ thẻ tín dụng
Tỷ lệ nợ xấu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng khá nhỏ và có xu hướng giảm qua các năm. Điều này cho thấy chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của Chi nhánh ngày càng tăng lên qua các năm.
Bảng 2.9. Tỷ lệ nợ xấu từ dịch vụ thẻ tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Nợ xấu từ dịch vụ thẻ tín dụng 0,039 0,043 0,039
Tổng dư nợ từ dịch vụ thẻ tín dụng 6,1 7,4 9,2
Tỷ lệ nợ xấu từ dịch vụ thẻ tín dụng 0,64% 0,58% 0,42%
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm của Vietinbank Đông Hải Dương