đơn vị: %
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010
Tổng vốn huy ựộng dân cư 100 100 100 100
1. Gửi tiết kiệm 97,66 97,13 89,90 90,97 2. Mở tài khoản 2,34 2,87 10,10 5,19
3. Kỳ phiếu 0,00 0,00 0,00 3,83
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng 4.3 cho thấy cơ cấu vốn huy ựộng dân cư của VPBank tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là vốn từ tiền gửi tiết kiệm với tỷ trọng trên 90% tổng nguồn vốn huy ựộng dân cư, trong khi hình thức huy ựộng từ số dư thông qua việc mở tài khoản của khách hàng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu. Phát hành kỳ phiếu mặc dù mới triển khai vào cuối năm 2010 nhưng cũng ựã chiếm tỷ trọng 3,83% trên tổng nguồn huy ựộng dân cư. Với tỷ trọng cao nhất của hình thức mở tài khoản cá nhân chiếm 10,10% trên tổng nguồn vốn huy ựộng dân cư vào năm 2009, trong khi tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm cao nhất lên tới 97,66% vào năm 2007. điều ựó cho thấy dân cư trên ựịa bàn ưa chuộng hình thức gửi tiết kiệm hơn các hình thức khác.
c. Thị phần huy ựộng dân cư của VPBank tỉnh Thanh Hóa
để nhìn rõ hơn thị phần tiền gửi và thị phần khách hàng của VPBank so với một số ngân hàng TMCP khác trên ựịa bàn. Ta có thể xem xét biểu ựồ 4.2:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 65 45,83% 14,26% 11,47% 11,43% 8,82% 8,19% SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB
Biểu ựồ 4.2:Thị phần HđV dân cư của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Nguồn: Báo hoạt ựộng kinh doanh của các ngân hàng trên ựịa bàn
Qua biểu ựồ 4.2 cho thấy thị phần huy ựộng vốn dân cư của VPBank ựang ựứng ở vị trắ thứ 2 trong khối các ngân hàng TMCP trên ựịa bàn với thị phần 11,47% sau ngân hàng Sacombank với số dư huy ựộng cuối năm 2010 ựạt 1.231 tỷ ựồng chiếm tới 45,83% thị phần vốn huy ựộng so với các ngân hàng khác. Sacombank hiện tại ựang ựược ựánh giá là ngân hàng có phong cách phục vụ tốt nhất; nhiều sản phẩm dịch vụ ựa năng và ưu ựãi cho khách hàng dân cư; là ngân hàng TMCP ựầu tiên có trụ sở riêng khang trang ở vị trắ trung tâm thành phố trong khi các ngân hàng TMCP khác trụ sở ựều ựang thuê lại nên việc ngân hàng thu hút phần ựông lượng huy ựộng từ dân cư là ựiều dễ nhận thấy.
Về số lượng khách hàng của vốn huy ựộng dân cư ta xem xét biểu ựồ sau:
40,67% 12,39% 13,94% 12,45% 13,12% 7,43% SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB
Biểu ựồ 4.3: Thị phần số lượng khách hàng về VHđ dân cư của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 66 Qua biểu ựồ 4.3 cho thấy thị phần về số lượng khách hàng của VPBank tỉnh Thanh Hóa ựang ựứng ở vị trắ thứ 2 chiếm 13,94% thị phần số lượng khách hàng về vốn huy ựộng dân cư của khối ngân hàng TMCP trên ựịa bàn sau ngân hàng Sacombank với thị phần chiếm tới 40,67%. đặc biệt Sacombank rất mạnh về sản phẩm tài khoản thanh toán với nhiều ưu ựãi nên ngân hàng này ựã thu hút ựược một lượng khách hàng khá lớn và tận dụng ựược ựược nguồn vốn rẻ do lãi suất từ sản phẩm này thường thấp hơn so với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác hơn nữa việc ngân hàng này có trụ sở khang trang cũng tạo ựược niềm tin nơi khách hàng khi ựến giao dịch với ngân hàng. Bên cạnh ựó cũng có những ngân hàng ựang chiếm thị phần thấp về số lượng khách hàng này như ngân hàng Quân ựội với thị phần chiếm 7,43% so với các ngân hàng khác phần vì do ngân hàng tập trung bán bn là chủ yếu, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và lớn nên lượng vốn huy ựộng cũng như số lượng khách hàng của ngân hàng này ựang hạn chế và thấp nhất trong khối ngân hàng kể trên. VPBank với chiến lược phát triển là ngân hàng bán lẻ ựứng ựầu của tỉnh nên việc tập trung vào ựối tượng khách hàng dân cư cũng ựã ựược chi nhánh quan tâm trong những năm qua. Tuy nhiên, ựể ựánh giá về mức ựộ hiệu quả của ựịa bàn huy ựộng ta ựi phân tắch biểu ựồ sau:
(ựvt: tỷ ựồng) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB 0,187 0,191 0,137 0,153 0,112 0,183 Số dư bình quân
Biểu ựồ 4.4: Mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 67 Qua biểu ựồ 4.4 cho thấy VIB là ngân hàng mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng cao nhất tới 191 trự/1 khách hàng và Sacombank với 187 trự/1 khách hàng ựiều ựó cho thấy hiệu quả trong việc ựặt trụ sở giao dịch và thu hút khách hàng lớn, tiềm năng, những người có thu nhập khá quan tâm tới các sản phẩm huy ựộng của ngân hàng này. Trong khi VPBank với mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng 137 trự/1 khách hàng là ngân hàng ựứng thứ 5 trong số 6 ngân hàng ựược ựánh giá, ựiều ựó cho thấy mặc dù số lượng khách hàng lớn song ựa phần là khách hàng có số dư nhỏ lẻ, số lượng khách hàng có số dư lớn chưa nhiều, tập trung chủ yếu số lượng khách hàng ở các phòng giao dịch xa ựịa bàn thành phố.
Qua số liệu phân tắch trên cho thấy trong thời gian tiếp theo VPBank tỉnh Thanh Hóa cần phải ựẩy mạnh hơn nữa trong công tác huy ựộng vốn dân cư ựể ựáp ứng tốt hơn nguồn vốn kinh doanh của mình.
4.1.2.2 Kết quả huy ựộng vốn dân cư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm
a. Sự biến ựộng và cơ cấu tiền gửi dân cư theo kỳ hạn
- Sự biến ựộng
Tiền gửi dân cư chiếm một phần quan trọng trong công tác huy ựộng vốn của Ngân hàng nhất là ựối với VPBank tỉnh Thanh Hố thì nguồn huy ựộng vốn từ dân cư là chủ yếu. Hiện nay VPBank ựang huy ựộng tiền gửi dân cư dưới dạng tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn hạn, tiền gửi tiết kiệm trung và dài hạn. để nghiên cứu sự biến ựộng của tiền gửi tiết kiệm dân cư theo từng kỳ hạn ta ựi nghiên cứu bảng số liệu 4.4:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 68
Bảng 4.4: Tình hình HđV dân cư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn Tăng, giảm 2007 2008 2009 2010 2008 so 2007 2009 so 2008 2010 so 2009 Chỉ tiêu (tỷ ự) (tỷ ự) (%) (tỷ ự) (%) (tỷ ự) (%)
Tiền gửi tiết kiệm dân cư 128 279 287 308 151 117,97 8 2,87 21 7.32
1. Không kỳ hạn 2 0,5 0,5 1 -1,5 -75,00 0 0,00 0,5 100 2. Dưới 12 tháng 76 267,5 256,5 287 191,5 251,97 -11 -4,11 30,5 11,89 3. Trên 12 tháng 50 11 30 20 -39 -78,00 19 172,73 -10 -33,33
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng trên cho thấy xu thế tăng ở tiền gửi tiết kiệm dân cư với kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng là chủ yếu với mức tăng mạnh nhất vào năm 2008 là 191,5 tỷ ựồng tương ựương tốc ựộ tăng 251,97% so với năm 2007 và tiếp tục tăng vào năm 2010. Do sự biến ựộng của thị trường và sự linh hoạt của sản phẩm kỳ hạn ngắn nên khách hàng có xu hướng quay vịng vốn ở kỳ hạn ngắn nhiều hơn. Bên cạnh ựó tiền gửi có kỳ hạn dài trên 12 tháng có xu hướng giảm, giảm mạnh vào năm 2008 với mức giảm 39 tỷ ựồng tương ựương tốc ựộ giảm 78% so với năm 2007 và tiếp tục giảm vào năm 2010. đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn do tiện ắch của sản phẩm này cũng tương tự như tài khoản thanh toán như lãi suất thấp; linh hoạt trong việc gửi và rút của khách hàng tuy nhiên khơng có chức năng chuyển khoản thanh toán nên xu hướng khách hàng ắt sử dụng sản phẩm này, thay vào ựó là sản phẩm tài khoản thanh toán.
- Cơ cấu tiền gửi dân cư theo kỳ hạn
Trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm dân cư thì tiền gửi có kỳ hạn ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng tiền gửi tiết kiệm ựược thể hiện qua bảng số liệu 4.5:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 69