4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thực trạng huy ựộng vốn dân cư tại VPBank tỉnh Thanh Hóa
4.1.2 Kết quả huy ựộng vốn dân cư tại VPBank tỉnh Thanh Hóa
4.1.2.1 Kết quả tổng quát về huy ựộng vốn dân cư của VPBank tỉnh Thanh Hóa a. Sự biến ựộng và tỷ trọng vốn huy ựộng dân cư trong tổng nguồn vốn huy ựộng
- Sự biến ựộng
Trong thời gian qua, tại trụ sở VPBank tỉnh Thanh Hóa cũng như các phịng giao dịch trực thuộc ựều có chung nhận thức ựúng ựắn về hoạt ựộng huy ựộng nguồn vốn trong dân cư không chỉ thực hiện chủ trương chung về thanh khoản mà còn do yêu cầu hoạt ựộng kinh doanh của chi nhánh với quy mô không ngừng lớn mạnh, ổn ựịnh vững chắc, lãi suất hợp lý. để ựạt ựược ựiều ựó chi nhánh ựã áp dụng rất nhiều các biện pháp hữu hiệu về cơ chế chắnh sách linh hoạt, lãi suất cạnh tranh, chương trình khuyến mại hấp dẫn....ựể thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh. Kết quả huy ựộng vốn ựược thể hiện qua sự biến ựộng tại bảng 4.1:
Bảng 4.1: Tình hình nguồn vốn huy ựộng theo ựối tượng KH của VPBank tỉnh Thanh Hóa Tăng, giảm 2007 2008 2009 2010 2008 so 2007 2009 so 2008 2010 so 2009 Chỉ tiêu (tỷ ự) (tỷ ự) % (tỷ ự) % (tỷ ự) % Tổng vốn huy ựộng 137 288 324 335 151 110,22 36 12,50 11 3,40 1. TCKT 9 9 37 27 0 0,00 28 311,11 -10 -27,03 2. Dân cư 128 279 287 308 151 117,97 8 2,87 21 7,32
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng 4.1 cho thấy nguồn tiền gửi dân cư có xu hướng tăng dần và tăng mạnh vào năm 2008 ựạt 279 tỷ ựồng tăng 151 tỷ ựồng tương ựương với 117,97% so với năm 2007. Tuy nhiên tốc ựộ tăng các năm chậm lại cụ thể năm 2009 nguồn vốn huy ựộng dân cư tăng 8 tỷ ựồng tương ựương tốc ựộ
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 62 tăng 2,87% so với năm 2008. Năm 2010 nguồn vốn huy ựộng dân cư tăng 21 tỷ tương ựương tốc ựộ tăng 7,32% so với năm 2009. Mặc dù nguồn vốn huy ựộng có xu hướng tăng về số tuyệt ựối song tỷ lệ tăng vẫn chưa ựáp ứng ựược nhu cầu cấp tắn dụng của Ngân hàng ựiều ựó cho thấy cần phải tăng cường ựẩy mạnh công tác huy ựộng nguồn vốn ựể ựáp ứng nhu cầu kinh doanh của chi nhánh.
Tiền gửi tổ chức kinh tế cá nhân có xu hướng giảm và chiếm tỷ trọng không ựáng kể trong tổng nguồn vốn. Chỉ tiêu này tăng mạnh vào năm 2009 với số dư 37 tỷ ựồng tăng.
- Cơ cấu nguồn vốn huy ựộng
Trong tổng nguồn vốn huy ựộng của ngân hàng thì vốn huy ựộng dân cư ln chiếm tỷ trọng cao ựược thể hiện qua biểu ựồ 4.1:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 6,57% 3,13% 11,42% 8,06% 93,43% 96,88% 88,58% 91,94% Dân cư TCKT
Biểu ựồ 4.1: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy ựộng theo ựối tượng khách hàng
Qua biểu ựồ trên cho thấy tỷ trọng vốn huy ựộng dân cư chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn và tỷ trọng này giảm dần vào những năm 2009, 2010. đặc biệt năm 2009 tỷ trọng huy ựộng dân cư giảm mạnh tới 8,3% thêm vào ựó là tỷ trọng huy ựộng tổ chức tăng và mạnh hơn các năm trước ựó cụ thể: Tỷ trọng huy ựộng dân cư qua các năm thường chiếm tỷ trọng cao trên
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 63 90% duy chỉ có năm 2009 tỷ lệ này giảm cịn 88,58%. Trong khi huy ựộng từ tổ chức kinh tế chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ dưới 10%, năm 2008 huy ựộng TCKT chỉ chiếm 3,13% trên tổng nguồn huy ựộng ựiều ựó cũng cho thấy thế mạnh của ựịa bàn trong công tác huy ựộng nguồn tiền gửi dân cư.
b. Sự biến ựộng và cơ cấu vốn huy ựộng dân cư trong tổng nguồn vốn huy ựộng dân cư
- Sự biến ựộng
Với dân số trên ựịa bàn ựơng, các phịng giao dịch ựều tập trung ở những ựiểm trung tâm nên thế mạnh của VPBank tỉnh Thanh Hóa là phát huy các hình thức huy ựộng từ dân cư. Ta xem xét bảng số liệu về sự biến ựộng các hình thức huy ựộng trong những năm qua như sau:
Bảng 4.2: Tình hình huy ựộng nguồn vốn dân cư của Ngân hàng
Tăng, giảm 2007 2008 2009 2010 2008 so 2007 2009 so 2008 2010 so 2009 Chỉ tiêu (tỷ ự) (tỷ ự) % (tỷ ự) % (tỷ ự) % Tổng vốn huy ựộng dân cư 128 279 287 308 151 117,97 8 2,87 21 7,32
1.Gửi tiết kiệm 125 271 258 280,2 146 116,80 -13 -4,80 22,2 8,60 2. Mở tài khoản 3 8 29 16 5 166,67 21 262,50 -13 -44,83
3. Kỳ phiếu 0 0 0 11,8 11,8
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng 4.2 cho thấy sự tăng trưởng mạnh về hình thức huy ựộng tiền gửi tiết kiệm dân cư, ựặc biệt năm 2008 với mức tăng 146 tỷ ựồng tương ựương với tốc ựộ tăng 116,8% so với năm 2007. Tuy nhiên tốc ựộ tăng này giảm dần vào các năm sau do xu hướng khách hàng sử dụng ựa năng các hình thức huy ựộng khác như hình thức mở tài khoản hay kỳ phiếu. Hình thức mở tài khoản cá nhân cũng có sự tăng trưởng rõ rệt vào các năm 2008, 2009 với tốc ựộ tăng lần lượt là 166,67% và 262,5% so với các năm liền trước nó song
Trường đại học Nơng Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 64 lại có sự sụt giảm mạnh vào năm 2010 với tốc ựộ giảm là 44,83% so với năm trước ựó. Với hình thức kỳ phiếu VPBank tỉnh Thanh Hóa mới bước ựầu triển khai cũng ựã thu hút ựược một lượng nguồn vốn ựáng kể với 11,8 tỷ ựồng trong hơn 1 tháng cuối năm 2010.
- Cơ cấu vốn huy ựộng dân cư
để biết rõ hơn về cơ cấu từng hình thức huy ựộng dân cư ta xét bảng số liệu sau:
Bảng 4.3: Cơ cấu các nguồn vốn huy ựộng từ dân cư
đơn vị: %
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010
Tổng vốn huy ựộng dân cư 100 100 100 100
1. Gửi tiết kiệm 97,66 97,13 89,90 90,97 2. Mở tài khoản 2,34 2,87 10,10 5,19
3. Kỳ phiếu 0,00 0,00 0,00 3,83
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng 4.3 cho thấy cơ cấu vốn huy ựộng dân cư của VPBank tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là vốn từ tiền gửi tiết kiệm với tỷ trọng trên 90% tổng nguồn vốn huy ựộng dân cư, trong khi hình thức huy ựộng từ số dư thông qua việc mở tài khoản của khách hàng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu. Phát hành kỳ phiếu mặc dù mới triển khai vào cuối năm 2010 nhưng cũng ựã chiếm tỷ trọng 3,83% trên tổng nguồn huy ựộng dân cư. Với tỷ trọng cao nhất của hình thức mở tài khoản cá nhân chiếm 10,10% trên tổng nguồn vốn huy ựộng dân cư vào năm 2009, trong khi tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm cao nhất lên tới 97,66% vào năm 2007. điều ựó cho thấy dân cư trên ựịa bàn ưa chuộng hình thức gửi tiết kiệm hơn các hình thức khác.
c. Thị phần huy ựộng dân cư của VPBank tỉnh Thanh Hóa
để nhìn rõ hơn thị phần tiền gửi và thị phần khách hàng của VPBank so với một số ngân hàng TMCP khác trên ựịa bàn. Ta có thể xem xét biểu ựồ 4.2:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 65 45,83% 14,26% 11,47% 11,43% 8,82% 8,19% SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB
Biểu ựồ 4.2:Thị phần HđV dân cư của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Nguồn: Báo hoạt ựộng kinh doanh của các ngân hàng trên ựịa bàn
Qua biểu ựồ 4.2 cho thấy thị phần huy ựộng vốn dân cư của VPBank ựang ựứng ở vị trắ thứ 2 trong khối các ngân hàng TMCP trên ựịa bàn với thị phần 11,47% sau ngân hàng Sacombank với số dư huy ựộng cuối năm 2010 ựạt 1.231 tỷ ựồng chiếm tới 45,83% thị phần vốn huy ựộng so với các ngân hàng khác. Sacombank hiện tại ựang ựược ựánh giá là ngân hàng có phong cách phục vụ tốt nhất; nhiều sản phẩm dịch vụ ựa năng và ưu ựãi cho khách hàng dân cư; là ngân hàng TMCP ựầu tiên có trụ sở riêng khang trang ở vị trắ trung tâm thành phố trong khi các ngân hàng TMCP khác trụ sở ựều ựang thuê lại nên việc ngân hàng thu hút phần ựông lượng huy ựộng từ dân cư là ựiều dễ nhận thấy.
Về số lượng khách hàng của vốn huy ựộng dân cư ta xem xét biểu ựồ sau:
40,67% 12,39% 13,94% 12,45% 13,12% 7,43% SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB
Biểu ựồ 4.3: Thị phần số lượng khách hàng về VHđ dân cư của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 66 Qua biểu ựồ 4.3 cho thấy thị phần về số lượng khách hàng của VPBank tỉnh Thanh Hóa ựang ựứng ở vị trắ thứ 2 chiếm 13,94% thị phần số lượng khách hàng về vốn huy ựộng dân cư của khối ngân hàng TMCP trên ựịa bàn sau ngân hàng Sacombank với thị phần chiếm tới 40,67%. đặc biệt Sacombank rất mạnh về sản phẩm tài khoản thanh toán với nhiều ưu ựãi nên ngân hàng này ựã thu hút ựược một lượng khách hàng khá lớn và tận dụng ựược ựược nguồn vốn rẻ do lãi suất từ sản phẩm này thường thấp hơn so với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác hơn nữa việc ngân hàng này có trụ sở khang trang cũng tạo ựược niềm tin nơi khách hàng khi ựến giao dịch với ngân hàng. Bên cạnh ựó cũng có những ngân hàng ựang chiếm thị phần thấp về số lượng khách hàng này như ngân hàng Quân ựội với thị phần chiếm 7,43% so với các ngân hàng khác phần vì do ngân hàng tập trung bán buôn là chủ yếu, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và lớn nên lượng vốn huy ựộng cũng như số lượng khách hàng của ngân hàng này ựang hạn chế và thấp nhất trong khối ngân hàng kể trên. VPBank với chiến lược phát triển là ngân hàng bán lẻ ựứng ựầu của tỉnh nên việc tập trung vào ựối tượng khách hàng dân cư cũng ựã ựược chi nhánh quan tâm trong những năm qua. Tuy nhiên, ựể ựánh giá về mức ựộ hiệu quả của ựịa bàn huy ựộng ta ựi phân tắch biểu ựồ sau:
(ựvt: tỷ ựồng) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
SacomBank VIB VPBank Hằng Hải Bắc Á MB 0,187 0,191 0,137 0,153 0,112 0,183 Số dư bình quân
Biểu ựồ 4.4: Mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng của một số ngân hàng TMCP trên ựịa bàn
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 67 Qua biểu ựồ 4.4 cho thấy VIB là ngân hàng mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng cao nhất tới 191 trự/1 khách hàng và Sacombank với 187 trự/1 khách hàng ựiều ựó cho thấy hiệu quả trong việc ựặt trụ sở giao dịch và thu hút khách hàng lớn, tiềm năng, những người có thu nhập khá quan tâm tới các sản phẩm huy ựộng của ngân hàng này. Trong khi VPBank với mức huy ựộng bình quân trên 1 khách hàng 137 trự/1 khách hàng là ngân hàng ựứng thứ 5 trong số 6 ngân hàng ựược ựánh giá, ựiều ựó cho thấy mặc dù số lượng khách hàng lớn song ựa phần là khách hàng có số dư nhỏ lẻ, số lượng khách hàng có số dư lớn chưa nhiều, tập trung chủ yếu số lượng khách hàng ở các phòng giao dịch xa ựịa bàn thành phố.
Qua số liệu phân tắch trên cho thấy trong thời gian tiếp theo VPBank tỉnh Thanh Hóa cần phải ựẩy mạnh hơn nữa trong công tác huy ựộng vốn dân cư ựể ựáp ứng tốt hơn nguồn vốn kinh doanh của mình.
4.1.2.2 Kết quả huy ựộng vốn dân cư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm
a. Sự biến ựộng và cơ cấu tiền gửi dân cư theo kỳ hạn
- Sự biến ựộng
Tiền gửi dân cư chiếm một phần quan trọng trong công tác huy ựộng vốn của Ngân hàng nhất là ựối với VPBank tỉnh Thanh Hố thì nguồn huy ựộng vốn từ dân cư là chủ yếu. Hiện nay VPBank ựang huy ựộng tiền gửi dân cư dưới dạng tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn hạn, tiền gửi tiết kiệm trung và dài hạn. để nghiên cứu sự biến ựộng của tiền gửi tiết kiệm dân cư theo từng kỳ hạn ta ựi nghiên cứu bảng số liệu 4.4:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 68
Bảng 4.4: Tình hình HđV dân cư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn Tăng, giảm 2007 2008 2009 2010 2008 so 2007 2009 so 2008 2010 so 2009 Chỉ tiêu (tỷ ự) (tỷ ự) (%) (tỷ ự) (%) (tỷ ự) (%)
Tiền gửi tiết kiệm dân cư 128 279 287 308 151 117,97 8 2,87 21 7.32
1. Không kỳ hạn 2 0,5 0,5 1 -1,5 -75,00 0 0,00 0,5 100 2. Dưới 12 tháng 76 267,5 256,5 287 191,5 251,97 -11 -4,11 30,5 11,89 3. Trên 12 tháng 50 11 30 20 -39 -78,00 19 172,73 -10 -33,33
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng trên cho thấy xu thế tăng ở tiền gửi tiết kiệm dân cư với kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng là chủ yếu với mức tăng mạnh nhất vào năm 2008 là 191,5 tỷ ựồng tương ựương tốc ựộ tăng 251,97% so với năm 2007 và tiếp tục tăng vào năm 2010. Do sự biến ựộng của thị trường và sự linh hoạt của sản phẩm kỳ hạn ngắn nên khách hàng có xu hướng quay vịng vốn ở kỳ hạn ngắn nhiều hơn. Bên cạnh ựó tiền gửi có kỳ hạn dài trên 12 tháng có xu hướng giảm, giảm mạnh vào năm 2008 với mức giảm 39 tỷ ựồng tương ựương tốc ựộ giảm 78% so với năm 2007 và tiếp tục giảm vào năm 2010. đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn do tiện ắch của sản phẩm này cũng tương tự như tài khoản thanh toán như lãi suất thấp; linh hoạt trong việc gửi và rút của khách hàng tuy nhiên khơng có chức năng chuyển khoản thanh tốn nên xu hướng khách hàng ắt sử dụng sản phẩm này, thay vào ựó là sản phẩm tài khoản thanh toán.
- Cơ cấu tiền gửi dân cư theo kỳ hạn
Trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm dân cư thì tiền gửi có kỳ hạn ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng tiền gửi tiết kiệm ựược thể hiện qua bảng số liệu 4.5:
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 69
Bảng 4.5: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm dân cư theo kỳ hạn
đơn vị: %
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010
Tiền gửi tiết kiệm dân cư 100 100 100 100
1. Không kỳ hạn 1,56 0,18 0,17 0,32
2. Dưới 12 tháng 59,38 95,88 89,37 93,18
3. Trên 12 tháng 39,06 3,94 10,45 6,49
Nguồn: Bảng cân ựối kế tốn của VPBank Thanh Hóa qua các năm
Qua bảng 4.5 ta thấy tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thể hiện tắnh ổn ựịnh cao trong ựó chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng trong khi tiền gửi tiết kiệm trên 12 tháng có sự biến ựộng giảm.
Từ cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm như trên ta thấy nguồn vốn huy ựộng tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn là chủ yếu vì mục ựắch chắnh của khách hàng là sử dụng sản phẩm này ựể ựược hưởng mức lãi suất cao hơn, bên cạnh ựó cịn ựược tham gia các chương trình khuyến mãi của Ngân hàng. điều ựó làm cho Ngân hàng bị ựộng trong việc sử dụng nguồn vốn tiền gửi ựể ựầu tư kinh doanh dài hạn. Tuy nhiên Ngân hàng cũng có chắnh sách cho khách hàng có nhu cầu rút trước hạn sẽ ựược hưởng lãi suất không kỳ hạn hoặc có thể ựược Ngân hàng chiết khấu theo lãi suất tiền vay cầm cố tại thời ựiểm rút, tạo tâm lý thoải mái cho người gửi tiền và thuận tiện cho nhu cầu cần vốn của dân