- Dịch vụ cung cấp lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động trong nước (chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép của sở Lao động – Thương
2.2.2.4 Các đối thủ cạnh tranh của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng hả
Ngành cơng nghiệp dầu khí là ngành đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, do vậy mỗi quốc gia có tài ngun dầu mỏ đều có tập đồn/ tổng cơng ty dầu khí để tiến hành khai thác thực hiện và được bảo hộ.
Thị trường nước ngoài: Trên thị trường khi vực và quốc tế có rất nhiều
nước có nền cơng nghiệp dầu khí rất phát triển, cụ thể như sau:
Khu vực Châu Á
Các dịch vụ dầu khí tại khu vực này khá đa dạng. Các nước châu Á phát triển có trình độ về cơng nghệ và dịch vụ, có kế hoạch cung cấp và phát triển dịch vụ dầu khí cho các nước còn kém phát triển. Trong khu vực châu Á, các nước có ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí phát triển mạnh ngang tầm quốc tế là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Bảng 2.5. Dịch vụ dầu khí của các nước châu Á
Quốc gia Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật Khu vực cung cấp dịch vụ
Trung Quốc
- Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong nước gồm dịch vụ địa vật lý và khoan khai thác. - Chế tạo giàn khoan đất liền: giàn khoan, cần khoan, ống chống và phụ kiện. Honghao là
công ty hàng đầu của Trung Quốc về lĩnh vực này.
- Thiết kế cơng trình biển: chế tạo giàn khoan biển các loại như giàn khoan biển nông, tự nâng, nửa chìm, kho nổi FPSO, FSO và hệ thống neo kiểu tháp quay.
- Đóng tàu: chở khí thiên nhiên lỏng LNG tại
xưởng đóng tàu ở Thượng Hải của Tổng cơng ty đóng tàu nhà nước CSSC.
- Cung cấp dịch vụ cải hoán tàu chở dầu thành kho nổi FPSO hoặc đóng mới. Xây lắp
đường ống dẫn dầu.
- Khách hàng nước ngồi về đóng giàn khoan của
Trung Quốc là NaUy, Myama, Úc và các nước Trung Đông. - Các nước nhập khẩu dịch vụ chính là Mỹ (chiếm 32%), Nga, Algeria, Ấn Độ, Iran và Uzbekistan. - Na Uy. - Nhật, Brazin Nhật Bản
- Cho thuê tàu chở khí thiên nhiên.
- Cung cấp tài chính và vốn vay bảo hiểm cho các liên doanh tìm kiếm thăm dị khai thác dầu khí ở nước ngồi của các cơng ty Nhật Bản.
- Đài Loan và các nước Đông Nam Á, thế giới.
Hàn Quốc
- Xây dựng, chế tạo, lắp đặt thiết bị khai thác dầu và khí.
- Đóng và cho thuê tàu chở khí thiên nhiên
lỏng.
- Cung cấp thiết bị cho cơng nghiệp khí.
- Châu Á, châu Âu và châu Phi.
- Các nước Trung Đông.
Ấn Độ
- Cung cấp dịch vụ khoan khai thác ngoài khơi (Đứng đầu khu vực Nam Á).
- Cung cấp các phương tiện dự trữ và khai thác di động.
- Châu Á, Trung Đông
(Nguồn UN-Upstream News)
Tại khu vực châu Á, dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Trung Quốc hiện đang cung cấp khá đầy đủ các hạng mục khơng chỉ trong nước mà cịn vươn ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Trung Quốc đã tự đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Nước này đang có tham vọng vượt Hàn Quốc và Nhật Bản và trở thành nhà đóng tàu lớn nhất thế giới. Các cơng ty chế tạo và xây lắp cơng trình biển, các xưởng đóng tàu – giàn khoan biển của Trung Quốc ngày càng nhận
được nhiều hợp đồng và đang ở thế mạnh trong cuộc cạnh tranh với các công ty của Phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc nhờ sử dụng lao động rẻ.
Khu vực Đông Nam Á
Các cơng ty hoạt động tích cực nhất ở khu vực này là CNOOC, CNPC và Petronas của Malaysia hay các công ty độc lập như Premier Oil (Anh) và Asbar Petroleum (Abu Dhabi). Indonesia, Thai Lan, Singapore và Malaysia là những nước có ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Bảng 2.6. Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại một số nước Đông Nam Á Quốc gia Dịch vụ Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Indonesia
- Thiết kế, cung ứng, chế tạo và lắp đặt giàn khoan, giàn nén khí.
- Quản lý dịch vụ kỹ thuật, tư vấn thiết kế các dự án dầu khí.
- Nạo vét đường ống, đo lường, khảo sát địa
kỹ thuật, địa vật lý, địa chất đại dương và
ROV.
- Cho các nhà thầu dầu khí hoạt động trong nước
(Total).
- Cho các dự án ngoài biển và trong đất liền trong nước.
Thái Lan
- Chuyên thiết kế, chế tạo và lắp đặt các thiết bị, cơng trình dầu khí biển: chế tạo lắp ráp modul, thiết kế các khối thượng tầng, các cơng trình biển hạng nhẹ như giàn đầu giếng,
đường ống từ 8 in. đến 24 in.
- Chế tạo,Xây lắp giàn đầu giếng cho các nhà thầu nước ngoài như Chevron, Technip.
- Khách hàng chính là Chevron Thái Lan, Pearl Energy, PTTEP và các hợp
đồng thầu phụ cho các dự án ở vùng biển phát triển chung
Thái-Malaysia và ở Ấn Độ.
Malaysia
- Thiết kế, chế tạo, xây lắp giàn khoan. - Thiết kế, chế tạo tàu-giàn khoan, phụ kiện và thiết bị khoan, chế tạo giàn khai thác nửa chìm, kho nổi FPSO.
- Cho thuê tàu khai thác, cho thuê giàn khoan. - Cung cấp dịch vụ xây lắp đường ống
- Trong nước và ngồi nước với khách hàng chính là các nước Đông Nam Á.
- Cho các nhà thầu như Shell, Murphy Oil hoạt động tại nước này.
- Các nước Đơng Nam Á.
Singapo
- Cho th, cải hốn tàu, giàn khoan. - Thiết kế, chế tạo tàu thuyền dịch vụ.
- Dịch vụ đóng tàu khá phát triển: thiết kế và chế tạo tàu thuyền dịch vụ.
- Thái Lan, Indonesia. - Cung cấp cho các nước Bắc Âu, chủ yếu là Đan Mạch.
(Nguồn WPA- Weekyly Petroleum Agency ,UN- Upstream News, AP)
Tại khu vực châu Á, Petronas của Malaysia tham gia vào nhiều hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí như tìm kiếm thăm dị, khai thác trong khu vực và trên thế giới. Các công ty lớn của Malaysia đang mở rộng hoạt động sang
châu Phi và Úc sau những thành công ở thị trường nội địa. Bước đột phá của nước này là việc cho Tây Phi thuê kho nổi FPSO bên cạnh khách hàng truyền thống là các nước Đơng Nam Á.
Chính phủ các nước trong khu vực đang đua ra nhiều chính sách để khuyến khích phát triển các dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước. Tiêu biểu là việc giảm thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ cho dịch vụ tìm kiếm thăm dị và khai thác dầu khí. Tại Thái Lan, chính phủ khuyến khích bằng cách giảm thuế từ 15%-0% bắt đầu từ 01/01/2008.
Phần lớn các cơng ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí của các nước Đơng Nam Á có xu hướng liên doanh liên kết với nước ngồi nhằm duy trì hoạt động. Như PT. Aldaberta Indonesia là một công ty liên kết với PENSPEN-APA của Anh, Thái Lan hiện có Thai Nippon Stell là liên doanh giữa Nippon Stell của Nhật và Tập đoàn xây lắp Italthai của Thái Lan. Về dịch vụ khoan, các cơng ty dầu khí của Đơng Nam Á chủ yếu thuê giàn khoan tự nâng từ nước ngoài như Malaysia thuê Transocean, Singapo thuê của Na Uy.
Khu vực Châu Âu
Các nước châu Âu khơng có nhiều mỏ dầu và khí nhưng lại có nhiều kinh nghiệm cung ứng các dịch vụ kỹ thuật dầu khí với đối tác là các nước có trữ lượng dầu khí lớn trên thế giới. Các cơng ty đa quốc gia lớn tại châu Âu như Total, Technip của Pháp, Royal Dutch Shell của Hà Lan, BG Group của Anh… đều có mặt tại các khu vực hoạt động dầu khí sơi động trên thế giới với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí và cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan, thiết kế chế tạo các cơng trình dầu khí, cung ứng trang thiết bị chuyên ngành và đặc biệt là dịch vụ tư vấn có trình độ cho các khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp dầu khí như Trung Đơng, châu Á và châu Phi.
Bảng 2.7 Dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở một số nước châu Âu
Quốc gia Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Đan Mạch
- Nhà cung ứng dịch vụ lớn trong lĩnh vực dầu khí.
- Chuyên cung cấp các dịch vụ về khoan giếng các loại, lắp đặt giàn khoan, giàn khai thác và
các block nhà tại mỏ.
- Trung Đông, Châu Á
Na Uy - Dịch vụ chính là cho thuê giàn khoan, giàn nửa chìm. - Đan Mạch, Ấn Độ
Anh
- Chuyên sản xuất, phân phối và vận chuyển khí tự nhiên.
- Dịch vụ cung cấp cơng nghệ khai thác hiện đại.
- Trung Quốc, Singapo.
Nga
- Chuyên đánh giá đầu tư và nắm bắt các cơ hội tại Nga và Tây Âu với mục đích cung cấp giấy
phép nguồn tài nguyên tự nhiên và điều hành cơng ty.
- Vận chuyển khí qua đường ống, trung chuyển khí, đặc biệt là cho thuê đường ống dẫn khí
thơng qua hệ thống đường ống của Gazprom.
- Các nhà đầu tư châu Âu. - Trong nước, các khu vực lân cận, châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở châu Âu có xu hướng hợp nhất các hoạt động để phát triển ở nước ngoài. Việc hợp nhất sẽ tạo ra một công ty điều hành lớn tập trung vào khai thác, tăng tính cạnh tranh và phát triển các cơ hội về dầu khí tại nhiều nước trên thế giới.
Trong khu vực châu Âu, Cộng hịa Liên bang Nga có một vị trí khá quan trọng. Nước này là một trong những nước khai thác dầu thô lớn nhất trên thế giới. Trên 70% sản lượng dầu thô của Nga được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngồi. Dịch vụ dầu khí ở Nga diễn ra khá đa dạng và phức tạp vì nước này có nhiều cơng ty dầu khí lớn và các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí của châu Âu đều có trình độ về quản lý và cơng nghệ cao, có uy tín trong các dự án dầu khí trên bờ và ngoài khơi.
Khu vực Châu Mỹ
Tại khu vực châu Mỹ, ngồi Mỹ và Canada có ngành kỹ thuật dầu khí phát triển, có khả năng cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho nhu cầu trong nước. Các nước còn lại đa phần đều thuê các dịch vụ từ nước ngoài, từ Mỹ hoặc khu vực châu Á.
Mỹ là nước có dịch vụ kỹ thuật dầu khí khá đầy đủ. Nước này chuyên cung cấp các dịch vụ như khoan, thiết kế, chế tạo và lắp đặt giàn khai thác, lắp đặt đường ống, bơm áp suất và các dịch vụ kỹ thuật khác cả trên bờ và ngoài khơi cho các khu vực cơng nghiệp dầu khí trên tồn thế giới.
Về khoan và thiết bị khoan, nhu cầu của Mỹ về các sản phẩm và dịch vụ trong khoan dầu và xử lý giếng khoan ngày càng gia tăng. Các công ty dịch vụ khoan biển lớn của Mỹ đang có xu hướng sáp nhập làm một để tăng tính cạnh tranh. BJ Services là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khu vực Mỹ Latinh, khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Công ty này cung cấp các dịch vụ vận hành thử và kiểm tra phát hiện độ rò rỉ tới các giàn khoan ngoài khơi và các đường ống dẫn. Bên cạnh đó, BJ services cịn cung cấp dịch vụ hóa chất chuyên ngành phục vụ ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu tại Mỹ.
Khu vực Trung Đơng
Khu vực Trung Đơng có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và có nền cơng nghiệp dầu khí phát triển mạnh nhưng dịch vụ kỹ thuật dầu khí chưa phát triển nhiều. Dịch vụ đóng giàn khoan tự nâng là lĩnh vực phát triển nhất ở khu vực Trung Đông do các công ty thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập cung cấp. Khách hàng là các nước châu Phi.
Phần lớn các khu vực có trữ lượng dầu khí lớn, khai thác với chi phí thấp đang thuộc độc quyền của các công ty dầu mỏ quốc gia của nước chủ nhà. Khu vực này đang cần có một cơ chế, chính sách đầu tư để khai thác có hiệu quả do các cơng ty quốc gia cịn ít kinh nghiệm. Sự phong tỏa của Mỹ trong các năm qua khiến các nước này thất bại trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên những cơng ty dầu khí quốc gia phải xây dựng kế hoạch phát triển các dự án dầu khí để tăng công suất khai thác. Tuy nhiên việc thiếu vốn và thiếu thiết bị hiện đại có thể làm chậm trễ các chương trình tìm kiếm thăm dị và phát triển mỏ.
Khu vực Châu Phi
Ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở các nước châu Phi có sự đầu tư lớn về tài chính và kỹ thuật từ các cơng ty nước ngồi. Các nước châu Á như Hàn Quốc,
Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia đang nỗ lực cạnh tranh để dành quyền tìm kiếm thăm dò và khai thác với các điều khoản ưu đãi bằng cách xây dựng các cơ sở hạ tầng dầu khí như xây dựng lại tuyến đường sắt nối các cảng biển, tuyến đường ống dẫn khí. Trong số các nước đầu tư vào châu lục này thì Malaysia có độ chín hơn thơng qua cơng ty đa quốc gia Petronas.
Thị trường trong nước:
Theo như thống kê thị trường dầu khí thế giới và khu vực ở trên, nhiều quốc gia có ngành dầu khí rất phát triển chuyên đi thực hiệc dịch vụ kỹ thuật dầu khí có ngành dầu khí kém phát triển hơn. Tại khu vực Đơng Nam Á thì Malaysia, Indonesia, Thái Lan ngành dầu khí phát triển khá mạnh nên các Cơng ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước phải cạnh tranh rất khốc liệt với các nhà thầu nước ngồi. Tuy nhiên hiện nay với chính sách bảo hộ ngành dầu khí phát triển, các dự án dầu khí được chỉ định ưu tiên cho các nhà thầu Việt Nam nếu có thể thực hiện được hoặc liên doanh với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện.
Hiện nay, trong nước có 04 nhà thầu có thể thực hiện được đóng mới cơng trình dầu khí phục vụ cơng tác khai thác dầu khí là Cơng ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), Vietsovpetro, Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Cơng ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Ship Yard).
Liên doanh dầu khí Vietsovpetro (VSP) - đơn vị chuyên hoạt động thăm
dị khai thác dầu khí lớn nhất Việt Nam, được thành lập năm 1981 với nhiệm vụ chính là thăm dị khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, VSP đã thành lập các xí nghiệp dịch vụ như xí nghiệp khoan và sửa giếng, xí nghiệp xây lắp các cơng trình biển v.v.. hoạt động trong nội bộ Liên doanh, hoạch tốn vào chi phí sản xuất và khơng cung cấp dịch vụ cho bên ngồi. Dịch vụ cơ khí chế tạo được VSP phát triển từ rất sớm. Xí nghiệp khảo sát và sửa chữa các cơng trình dầu khí biển của VSP là nhà cung cấp chính trong lĩnh vực này nhờ được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ và hoàn chỉnh, bao gồm bãi chế tạo với tổng diện tích 210.000m2 cùng hệ thống nhà xưởng, cảng chuyên dụng, máy móc thiết bị hiện đại. Năng lực chế tạo của Xí
nghiệp đạt khoảng 25.000 tấn/năm. Xí nghiệp đã tham gia chế tạo, hạ thủy, lắp đạt, bảo dưỡng tất cả các giàn của VSP, gồm 12 giàn cố định, 2 giàn công nghệ trung tâm, 10 giàn nhẹ, 02 giàn nhà ở. Ngồi ra Xí nghiệp cịn tham gia chế tạo chân đế/topside cho các công ty như Petronas Carigali, JVPC, Cung Long JOC, CNOOC…
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc
Gia Việt Nam cũng là một trong những đơn vị tham gia vào lĩnh vực cơ khí chế tạo từ khá sớm. Hiện PVC đang đảm nhiệm khoảng 50% khối lượng công việc chế tạo và 70% công tác bảo dưỡng sửa chữa chân đế cho các giàn khoan dầu khí của VSP.