CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
3.1 Giới thiệu về tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam, với diện tích 5.903.940 km2 , chiếm 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đơng Nam Bộ, dân số toàn tỉnh khoảng 2,9 triệu dân (năm 2014). Đặc điểm kinh tế xã hội và tình hình kinh tế tại Đồng Nai được trình bày chi tiết trong phụ lục 1
Đồng Nai có rất nhiều yếu tố thuận lợi và
tiềm năng để các NHTM phát triển thành lập các chi nhánh giao dịch tại đây đặc biệt là tại Tp Biên Hịa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom vì :
+ Thứ nhất vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch của cả nước nên tại Đồng Nai thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, với hơn 30 khu công nghiệp tại tỉnh với số lượng các nhà máy xí nghiệp tại đây là khá nhiều và chủ yếu là cơng ty nước ngồi nên rất cần sự phục vụ của các NHTM.
+ Thứ hai, Đồng Nai có nguồn nhân lực trẻ được đào tạo, dân số trong độ tuổi lao động là hơn 65% ( hơn 2 triệu người), lực lượng lao động có trình độ văn hóa khá, nhân viên văn phịng chiếm số lượng đơng, vì thế đây là các KH cá nhân tiềm năng cho các NHTM.
+ Cuối cùng, tại tỉnh Đồng Nai có cơ sở hạ tầng rất thuận lợi về thông tin liên lạc, mạng lưới điện thoại viễn thơng được phủ sóng tồn quốc và trên thế giới, các dịch vụ Internet tốc độ cao, tính đến năm 2014 bình qn 100 dân đã có hơn 150 thuê bao điện thoại di động và tỷ lệ dân số sử dụng internet là gần 45%. Đây là điều kiện thuận lợi để các CN NHTM khai thác để phát triển các dịch vụ NH hiện đại đặc biệt là dịch vụ Ebanking
3.2 Lịch sử hình thành của các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Sau năm 1990 khi hai pháp lệnh ngân hàng quan trọng được ban hành, thì hệ thống ngân hàng 2 cấp tại Việt Nam được hình thành, các NHTM được thành lập và phát triển mạnh mẽ về cả quy mô và mạng lưới, các công nghệ hiện đại được áp dụng, đã đóng góp tích cực vào cơng cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tại tỉnh Đồng Nai, trước khi các NHTM CP được thành lập thì chỉ có sự hoạt động của 4 NH đó là NH Đầu tư Phát triển thành lập năm 1977, NH Ngoại thương năm 1991, NH Nông nghiệp năm 1990 và NH Cơng thương năm 1988. NHTM ngồi quốc doanh được thành lập đầu tiên là Ngân hàng TMCP Đại Á đi vào hoạt động từ ngày 30/07/1993. NH Đại Á ban đầu chỉ hoạt động trong tỉnh và chính thức chuyển đổi mơ hình hoạt động từ NH TMCP nơng thơn sang mơ hình đơ thị vào ngày 11/10/2007, sau đó sáp nhập vào NHTM CP Phát triển Tp HCM năm 2014.
Đến năm 2005 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 13 chi nhánh ngân hàng hoạt động với 5 NHTM Nhà nước ( NH Phát triển Đồng Bằng sông cửu Long thành lập năm 2001) và 6 NHTM CP là : Đại Á, Sài Gịn Thương Tín, Á Châu, Ngoài Quốc Doanh, Liên doanh Việt Thái, Indovina và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Các NHTM CP đến lúc này đã phát triển nhưng thị phần cho vay và huy động tại Đồng Nai vẫn phần lớn thuộc và khối NHTM Nhà nước.
Nhưng sau 10 năm với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, số lượng các chi nhánh NHTM thành lập tại Đồng Nai không ngừng tăng lên. Đến tháng 6 năm 2015 tại tỉnh Đồng Nai đã có sự hiện diện 50 chi nhánh của 33 NHTM, bên cạnh đó cịn có 2 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, và 2 chi nhánh NH liên doanh, các NHTM tập trung chủ yếu tại Tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch…
108.071
129.132 136.297
Tỷ đồng
Sự phát triển nhanh số lượng các CN NHTM trên tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo cho nhu cầu điều phối vốn và trung gian thanh tốn cho nền kinh tế, nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và buộc các NHTM muốn tồn tại phải có sự thay đổi, phải nâng cao năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là phải ứng dụng các khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các chi phí và nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.
3.3 Thực trạng hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015
Sau khi thực hiện sắp xếp lại hệ thống NH trong giai đoạn tái cơ cấu từ 2012- 2015 đến nay hoạt động NH dần đi vào ổn định và có những bước phát triển. Thực trạng hoạt động tại các CN NHTM tại Đồng Nai trong thời gian qua như sau :
3.3.1 Hoạt động huy động vốn
Trong những năm gần đây thị trường tài chính có nhiều bất ổn do đó mặc dù lãi suất huy động của các NHTM có giảm nhưng đây vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư và các tổ chức. Tình hình huy động vốn tại các CN NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây như sau:
Biểu đồ 3.1 : Hoạt động huy động vốn của các CN NHTM tại Đồng Nai từ 2013-2015
Đơn vị tính : triệu đồng
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy các CN NHTM CP Nhà nước chiếm ưu thế trong việc huy động vốn trên thị trường Đồng Nai, các CN NHTM Nhà nước chiếm hơn 50% thị phần và liên tục tăng qua các năm, bởi vì các NH này có mạng lưới giao dịch rộng khắp và hoạt động trên địa bàn khá lâu nên xây dựng được uy tín và thương hiệu được nhiều KH an tâm khi lựa chọn để gửi tiết kiệm, đồng thời các NH này cũng huy động được vốn từ các tổ chức công ty nhà nước. Đối với các CN NHTM CP có số dư huy động vốn lớn trên địa bàn Đồng Nai là Sacombank, ACB, HDBank, SHB, Eximbank…, huy động vốn của các CN NHTM CP liên tục tăng qua các năm, năm 2014 đạt hơn 50 ngàn tỷ tăng đến 30,8% so với năm 2013 và thị phần huy động vốn đến năm 2015 là 37,6%, lý do là do các NH này thường có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chính sách chăm sóc KH rất tốt chính điều này đã giúp các NH này thu hút được ngày càng nhiều KH hơn. Các NHTM liên doanh nước ngồi trên địa bàn tỉnh cịn khá ít và chưa có thời gian hoạt động lâu, nhưng vẫn thu hút được số lượng nhiều các khách hàng đến gửi tiền, có thể kể đến như Indovina hay Shinhan, tuy nhiên trong vài năm gần đây số dư huy động của các CN NH nước ngoài đang giảm do sự cạnh tranh của các CN NHTM cổ phần.
3.3.2 Hoạt động tín dụng
Biểu đồ 3.2 : Dư nợ cho vay của các CN NHTM tại Đồng Nai từ 2013-2015
Đơn vị tính : triệu đồng
Hoạt động cho vay của các chi nhánh NHTM tại Đồng Nai trong 3 năm gần đây đều tăng trưởng mạnh từ 10-14%, lãi suất huy động giảm đã tạo điều kiện để các NH giảm lãi suất cho vay điều này đã giúp các doanh nghiệp cá nhân có thể tiếp cận với nguồn vốn vay dễ dàng hơn, tháo gỡ những khó khăn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Nhìn vào biểu đồ 3.2 có thể thấy dư nợ tín dụng của các CN NHTM tại tỉnh Đồng Nai tăng qua các năm, năm 2015 dư nợ đạt 97.563 tỷ đồng tăng 9,8% so với năm 2014. Trong đó thị phần tín dụng của khối NHTM CP Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn dẫn đầu thị trường, năm 2015 chiếm hơn 58% đạt gần 57 ngàn tỷ đồng, do các NH có tiềm lực tài chính mạnh, nguồn vốn huy động với mức lãi suất thấp nên luôn đi đầu trong việc giảm lãi suất cho vay chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Các CN NHTM CP đang có mức tăng trưởng tín dụng khá nhanh, lý do là các CN NHTM CP thành lập ở Đồng Nai ngày càng nhiều nên các NH đã thu hút được lượng lớn KH, đặc biệt là các KH cá nhân có nhu cầu vay sản xuất, tiêu dùng…Trong khi đó các CN NHTM có vốn nước ngồi lại đang có thị phần giảm sút, năm 2015 chỉ chiếm 6,4% tổng dư nợ cho vay, nguyên nhân là số lượng các NH trong tỉnh cịn ít và thường cho vay bằng ngoại tệ với lãi suất thấp nên chủ yếu hướng vào các công ty tập đồn nước nước ngồi mà ít hướng đến các KH cá nhân.
3.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Biểu đồ 3.3 : Kết quả hoạt động kinh doanh của các CN NHTM từ 2013-2015
Đơn vị tính : tỷ đồng
Nguồn : Tổng hợp từ ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai[6]
T
ỷ
đ
ồn
Trải qua thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, và cuộc đua lãi suất huy động, kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trong những năm gần đây khả quan và đang có bước phát triển mạnh. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các CN NHTM CP trong năm 2015 hoạt động kinh doanh gần như đều có lãi, chỉ có NH Liên doanh Việt Thái và một số CN NHTM mới thành lập trong năm 2013, 2014 có kết quả hoạt động kinh doanh âm, còn lại các CN NHTM khác đều có lãi. Trong đó các CN NHTM Nhà nước luôn chiếm ưu thế, dẫn đầu lợi nhuận là Vietinbank và Vietcombank, Agribank, đây là ba NH có số lượng chi nhánh phịng giao dịch nhiều nhất tại Đồng Nai nên kết quả kinh doanh ở mức lợi nhuận cao. Các CN NHTM CP khác đã hoạt động lâu trên địa bàn cũng có kết quả hoạt động kinh doanh khá tốt nổi bật như Sacombank, HDbank, ACB hay Shinhan.
Nhìn chung, hoạt động NH đã trải qua thời kỳ khó khăn, kết quả hoạt động kinh
doanh đã có những sự cải thiện rõ nét, các CN NHTM tại Đồng Nai tiếp tục có kết quả hoạt động hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn sắp tới.
3.4 Thực trạng dịch vụ Ebanking tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Đồng Nai
Bắt đầu từ những năm 2000, các sản phẩm ngân hàng điện tử mới được hình thành tại các NHTM ở Việt Nam, nhưng chỉ sau hơn 10 năm với nỗ lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động tất cả các NHTM đã cung ứng đa dạng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Các dịch vụ Ebanking tại các CN NHTM tại tỉnh Đồng Nai có thể được thống kê như sau :
3.4.1 Dịch vụ ngân hàng qua mạng kết nối toàn cầu - Internet Banking
Internet Banking cung cấp các dịch vụ ngân hàng thơng qua mạng kết nối tồn cầu Internet. Với sự bùng nổ của công nghệ thơng tin thì Internet Banking là dịch vụ khơng thể thiếu, đây là dịch vụ tiện ích nhất, vì khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch như đang giao dịch tại chi nhánh NH. Vì thế Internet Banking được các NHTM chú trọng phát triển và các chi nhánh NHTM đều cung ứng dịch vụ này.
Với những tiện ích đậm nét mang lại, Internet Banking ngày càng được khách hàng tin dùng phổ biến hơn. Những NHTM tiên phong phát triển Ebanking tại
Việt Nam và cung ứng đa dạng các tiện ích có thể kể đến như : Vietinbank , ACB, VCB, Sacombank, Techcombank.
Vietinbank là NHTM đầu tiên giới thiệu dịch vụ tài chính và tư vấn trực tiếp qua mạng internet năm 2000. Sau quá trình hoạt động và cải tiến đến tháng 3/2012, NH đã chấm dứt hệ thống Internet banking cũ và cho ra đời hai dịch vụ do NH tự phát triển với nhiều tính năng tiện ích hơn, đó là VietinBank iPAY dành cho KH cá nhân và VietinBank eFAST dành cho KH doanh nghiệp.[51]
ACB triển khai dịch vụ Internet Banking vào năm 2003 với cơ chế bảo mật
được ACB đề cao, hệ thống Internet Banking được bảo mật dựa trên xác thực người dùng qua mã số mật khẩu, dữ liệu mã hóa đường truyền SSL, Firewall.[40]
VCB triển khai dịch vụ Internet Banking từ năm 2006, với thế mạnh về công
nghệ của mình, VCB-iB@nking đáp ứng được hầu hết nhu cầu của các KH. VCB còn sử dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến như chữ ký điện tử, bảo mật secureID với RSA Token, mật khẩu OTP, các tính năng bảo mật 2 lần.[42]
Techcombank ra mắt Internet Banking vào năm 2003 tuy nhiên các dịch còn
nhiều hạn chế, chưa đem lại nhiều tiện ích cho KH. Đến năm 2007, Techcombank đã đầu tư mạnh chi ra hơn 1 triệu USD để xây dựng phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến và triển khai dịch vụ F@st i-bank vào tháng 8 năm 2007.[38]
Sacombank triển khai dịch vụ Interner Banking trễ hơn so với các NHTM
khác, tháng 04 năm 2007 Sacombank mới cho ra dịch vụ eBanking với tính năng chỉ là truy vấn thơng tin tài khoản tiền gửi, tiền vay. Nhưng chỉ sau vài năm Sacombank đã trở thành NH các dịch vụ Internet được KH sử dụng nhiều và hài lòng.[44]
Tiện ích cơ bản của sản phẩm :
- Khi đăng nhập vào hệ thống Ebanking của NH các KH có thể biết được : + Thơng tin về các sản phẩm dịch vụ của NH, tỷ giá, chứng khoán + Thơng tin về lãi suất tiền gửi, các biểu phí giao dịch
- Tra cứu được thơng tin tài khoản, in sao kê tài khoản - Gửi tiền tiết kiện online với đa dạng các sản phẩm
- Thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh tốn tiền hóa đơn. - Đăng ký thẻ, đăng ký vay vốn
- Nạp tiền điện thoại và một số dịch vụ khác
Kết quả hoạt động kinh doanh của Internet Banking
Kết quả kinh doanh từ dịch vụ Ebanking được tổng hợp từ các NHTM có dịch vụ phát triển là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Sacombank, Techcombank, ACB, HDbank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 3 năm gần đây:
Bảng 3.1 : Kết quả hoạt động của dịch vụ Internet Banking So sánh So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 Năm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tăng (+) Tỷ lệ % Tăng (+) Tỷ lệ % Số lượng KH (Người) 4.979 7.306 10.580 2327 46,74 3.274 44,8 Doanh thu (triệu đồng) 377,85 518,95 701,5 141.1 37,34 182,6 35,2
Nguồn : Tổng hợp từ các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai [24]
Số lượng KH sử dụng Intenet Banking cũng liên tục tăng trong những năm qua. Năm 2015 số lượng sử dụng tăng 44,8% so với năm 2014 đạt 10.580 khách. KH sử dụng Internet Banking tại Đồng Nai chủ yếu là các doanh nghiệp, với mục đích truy vấn các giao dịch và chuyển khoản để giảm thời gian đi đến các phòng giao dịch, số lượng KH cá nhân dùng dịch vụ này cũng đang tăng lên chủ yếu là các nhân viên văn phòng…Mặc dù số lượng KH tăng mạnh nhưng doanh thu lại có phần tăng chậm hơn, năm 2015 tăng 35,2% so với năm 2014 đạt 701,5 triệu đồng nguyên nhân là do các NHTM thường miễn phí phí thường niên năm đầu cho KH. Nhưng doanh thu từ dịch vụ này vẫn cao hơn các dịch vụ Ebanking khác vì ngồi phí thu sử dụng, với một số NH khi đăng ký dịch vụ này phải sở hữu một token bảo mật, và các khoản phí từ dịch vụ chuyển khoản.
3.4.2 Dịch vụ NH qua điện thoại di động- Mobile Banking, SMS Banking
Trong các dịch vụ Ebanking thì dịch vụ qua điện thoại là dịch vụ được nhiều KH biết đến và sử dụng, vì chỉ cần 1 chiếc điện thoại di động là KH có thể thực hiện các giao dịch với NH. Dịch vụ NH qua điện thoại di động gồm có : SMS Banking và Mobile Banking.
Dịch vụ SMS Banking : Là dịch vụ tra cứu thông tin NH qua điện thoại di động, nhắn tin theo cú pháp quy định gửi tới số tổng đài của NH để nhận được các