5. Bố cục của luận văn
3.2.2. Phân tích môi trường vi mô
3.2.2.1. Tổng quan về ngành may mặc ở Việt Nam
Từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam đã quen thuộc với thêu thùa may vá, phát triển hơn nữa là những cửa hàng may đo theo ý thích của khách hàng. Sau một thời gian dài may đo chiếm ưu thế, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, ngành may sẵn ra đời. Ở Việt Nam quá trình phát triển của may sẵn- một bộ phận trong ngành dệt may bắt đầu phát triển từ năm 1954. Đến nay, ngành công nghiệp này đã phát triển qua 4 giai đoạn:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Giai đoạn 1954 - 1975: Đây là giai đoạn đầu tiên, được coi như là tiền đề của ngành may sẵn. Các sản phẩm may sẵn chủ yếu phục vụ cho công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc: quần áo, balô, cờ… đều gửi ra tiền tuyến, còn nhu cầu trong dân chúng chưa nhiều, chủ yếu là tự may vá.
Giai đoạn 1976 - 1990: Thời kì xây dựng hoà bình và hợp tác toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa. Ngành dệt may Việt Nam phát triển nhanh chóng về năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp may mặc Nhà nước được thành lập. Các sản phẩm may sẵn phục vụ nhu cầu trong nước và cung cấp cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu theo các chỉ tiêu đã định sẵn. Nhìn chung thời kì này chỉ là 1 bước đệm để may sẵn xâm nhập sâu hẳn vào đời sống.giai đoạn 1991 - 1999: Thời kì Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngành may sẵn bắt đầu hội nhập nhanh chóng, các sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà đã bắt đầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật, Canada. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp dệt may Việt Nam Vinatex được thành lập (4/1995). Doanh nghiệp may mặc lớn nhất lúc bấy giờ, bao gồm 60 doanh nghiệp thành viên. Quyết định thành lập Vinatex nằm trong chiến lược phát triển dệt may Việt Nam trong đó có may sẵn. Các sản phẩm may sẵn bắt đầu khẳng định vị thế trên các thị trường lớn.
Giai đoạn 1999 đến nay: Quá trình hội nhập sâu rộng Việt Nam vào thị trường quốc tế, chúng ta tham gia khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN, các diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt 11/2006 Việt Nam gia nhập WTO, thị trường thế giới hoàn toàn mở rộng với Việt Nam. Đồng thời thị trường nước ta cũng họp tác mở để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Ngành may sẵn đã có những phát triển đột phá. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có uy tín trên thị trường quốc tế, được nhiều khách hàng trong nước và ngoài nước biết đền như Việt Tiến, Nhà Bè, Phương Đông, May Sài Gòn, May Thành Công, May An Phước…
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mỗi năm ngành may sẵn sản xuất gần 2 tỷ sản phẩm, 65% số này phục vụ xuất khẩu, số còn lại là phục vụ thị trường nội địa. Vinatex vẫn là tập đoàn đứng đầu về các sản phẩm may sẵn (40% tổng sản phẩm). Thị trường trong nước không phải là thị trường mà các doanh nghiệp may mặc hướng tới nhiều. Các sản phẩm may sẵn chủ yếu là áo sơ mi, quần âu, quần Jeans, comple… với các thị trường chủ yếu như Mỹ, EU, Nhật Bản Tuy may sẵn có nhiều cơ hội để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng cũng có nhiều khó khăn đang nổi cộm.
- Đầu tiên phải kể đến nguồn nguyên liệu khi khoảng 70% nguyên liệu vải nhập từ nước ngoài, nguồn vải trong nước đáp ứng không đủ và chất lượng không cao.
- Đối với thị trường trong nước, mối đe doạ của hàng Trung Quốc nhập lậu, hàng Trung Quốc giá rẻ, hàng may sẵn từ các nước khác trong khu vực, dòng sản phẩm cao cấp từ Châu Âu… là rất lớn.
- Xuất khẩu cần phải qua nhiều khâu trung gian, 70% sản phẩm xuất khẩu vào EU qua các nước trung gian phân phối như Hồng Kông, Đài Loan. Điều này làm tăng chi phí cho hoạt động xuất khẩu, bên cạnh đó, vấn đề thương hiệu cũng không được đảm bảo.
- Một số thị trường lớn của ngành may sẵn chưa thực sự mở cửa đối với hàng Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến quota, Mỹ thì có cơ chế giám sát gắt gao, chế độ luật pháp phức tạp, luôn đe doạ đến sản phẩm xuất khẩu của may sắn nước ta. Việc Mỹ kiện Việt Nam trong việc bán phá giá một số sản phẩm là một minh hoạ cụ thể cho khó khăn này.
Trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may của nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản đều giảm thì kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào những thị trường này vẫn tăng trưởng ổn định. Cụ thể, nhập khẩu dệt may vào thị trường Mỹ năm 2012 giảm 0,5% nhưng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn tăng 9,2%, tại thị trường Hàn Quốc giảm 7% nhưng nhập khẩu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ từ Việt Nam vẫn tăng 9%, thị trường Nhật Bản còn tăng mạnh tới 17%... Điều này cho thấy dệt may Việt Nam ngày càng uy tín và có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới, nhờ đó, trong năm 2012 chúng ta đã phát triển thêm một thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là Hàn Quốc.
Việt Nam trong năm vừa qua đã đạt được vị trí thứ 10 trong 56 nước xuất khẩu hàng dệt may, trong những năm tới chúng ta sẽ tiến tới một vị trí cao hơn nữa.
3.2.2.2. Phân tích môi trường vi mô
Nhà cung cấp
Khi xem xét áp lực từ nhà cung cấp ta xem xét các vấn đề chủ yếu sau: - Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp.
Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
- Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp: Trong vấn đề này ta nghiên cứu khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấp và chi phí chuyển đổi nhà cung cấp.
- Thông tin về nhà cung cấp: Trong thời đại hiện tại thông tin luôn là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thông tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp.Với những đặc trưng vốn có của mình, ngành may mặc cần rất nhiều nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác để phục vụ cho quá trình sản xuất. Đó là những nguyên liệu chính như vải với nhiều chủng loại như cotton, silk, kaki... hay nguyên vật liệu phụ như kim, chỉ, cúc, khuy, khoá.... Ngoài ra còn có các yếu tố khác cũng rất quan trọng như máy móc thiết bị hay đội ngũ nhân công. Để thấy rõ hơn về áp lực của nhà cung cấp, chúng ta đi sâu vào phân tích từng yếu tố đầu vào.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
a. Nguyên liệu:
Nguyên liệu chính của ngành may mặc là vải. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế, vải là một mặt hàng rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Các loại vải chính có thể kể đến như cotton, silk, kaki với rất nhiều màu sắc khác nhau. Và chỉ cần một loại vải với một màu sắc nhất định, các nhà may mặc có thể thiết kế ra hàng trăm kiểu dáng thời trang khác nhau để phục vụ cho nhu cầu ngày càng phong phú đa dạng của người tiêu dùng. Vải có một vị trí quan trọng như vậy, nhưng liệu ngành may mặc Việt Nam có được cung cấp vải đủ phục vụ cho quá trình sản xuất của mình? Bên cạnh vải, các nguyên liệu phụ như kim chỉ, cúc, khóa, thắt lưng... cũng là những yếu tố không thể thiếu trong tiến trình may mặc. Nhưng cũng như vải, các nguyên liệu phụ này không được sản xuất nhiều trong nước hoặc nếu có thì chất lượng cũng không đảm bảo. Vì thế, ngành may mặc đã phải nhập khẩu rất nhiều các yếu tố đầu vào này, chiếm 70-80% số lượng nguyên vật liệu phụ cho may mặc. Các nước cung cấp chính như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản... những nước được đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã của các loại nguyên liệu phụ này.
Tóm lại, có thể thấy nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc Việt Nam chỉ tập trung ở một số nước Đông Á, sản lượng cung cấp hàng năm chiếm tỉ lệ rất cao. Như vậy, áp lực về phía nhà cung cấp các nguyên liệu này rất lớn.
b. Máy móc thiết bị:
Cũng như các ngành công nghiệp khác, may mặc Việt Nam đang gặp khó khăn trong vấn đề máy móc kĩ thuật. Hầu hết máy móc thiết bị dùng cho các giai đoạn trong quá trình may đều không được chế tạo trong nước, ngành may mặc Việt Nam phải nhập khẩu gần 80% số máy móc thiết bị này. Trong số đó, có đến 75% là nhập từ châu Âu, đặc biệt là Bỉ. Điều này chứng tỏ chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nước xuất khẩu máy móc, nên áp lực về phía nhà cung cấp này khá lớn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
c. Nhân lực:
Dân số Việt Nam hiện nay là trên 90 triệu người. Với một kết cấu dân số trẻ và dân số đông như vậy, nước ta đang sở hữu một nguồn lao động rất dồi dào.
Đặc biệt trong quá trình đô thị hóa như hiện nay, lượng lao động rời bỏ nông thôn lên thành phố tìm việc rất nhiều. Điều này giúp các công ty, các xưởng may mặc dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực và áp lực từ số nhân công này là không đáng kể.
Tóm lại: với các yếu tố đầu vào kể trên, có thể nói áp lực của nhà cung cấp đối ngành may Việt Nam là khá lớn, và chủ yếu là áp lực về giá và khoa học công nghệ.
Cạnh tranh từ khách hàng
Khách hàng là 1 trong 5 yếu tố có thể gây áp lực cho các doanh nghiệp, nó thể hiện nhu cầu của thị trường. Họ có thể gây áp lực cho nhà sản xuất để bắt nhà sản xuất phải làm theo các yêu cầu của họ như là giảm giá, cải thiện chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cách thức mà thị trường tự điều tiết, nó sẽ tốt khi thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nó sẽ không tốt khi 1 trong 2 bên là độc quyền. Khách hàng của các doanh nghiệp may sẵn Việt Nam rất lớn và nhu cầu của họ thì cũng rất đa dạng, họ bao gồm cả trong nước và ngoài nước.
TNG đang có các khách hàng là nhà bán lẻ có thương hiệu lớn như Columbia Sportswear, The Children’s Place, Capital, ITOCHU, JOHN NEW YORK, ....Các khách hàng này đều cam kết đặt hàng lâu dài, ổn định với công ty. Các khách hàng này đều đề nghị TNG tăng thêm sản lượng hàng năm, TNG chủ động cung cấp được nguyên phụ liệu và chuyển dần sang làm mẫu phát triển để tăng giá trị lợi nhuận trên sản phẩm.
Đối với thị trường quốc tế thì nhu cầu của lớn, các sản phẩm may sẵn phải có chất lượng cao và mẫu mã phải liên tục được đổi mới còn đối với thị trường trong nước thì nhu cầu cũng lớn, sản phẩm thì cần giá rẻ, mẫu mã
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cũng phải đa dạng và thường xuyên đổi mới. Chính vì vậy với các doanh nghiệp sản xuất đồ may sẵn ở nước ta có 2 loại doanh nghiệp:
- Các doanh nghiệp sản xuất phục vụ cho xuất khẩu. - Các doanh nghiệp sản xuất cho tiêu dùng trong nước.
a. Các doanh nghiệpsản xuất phục vụ xuất khẩu:
Hiện nay số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may sẵn tương đối lớn, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, sản phẩm của họ thường có chất lượng cao và họ đã có thương hiệu đối với người tiêu dùng trong nước. Tiêu biểu cho các doanh nghiệp loại này có Việt Tiến, Nhà Bè, Đức Giang, Hòa Thọ…..và thị trường của họ là Mỹ, EU, Nhật, Trung Cận Đông, Nam Mỹ….Tuy nhiên thì các doanh nghiệpnày chủ yếu xuất khẩu sang 3 thị trường chủ yếu đó là Mỹ, EU, Nhật.
- Đối với thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu và có tốc độ tăng trưởng đều hàng năm. Đây là thị trường lớn nhất của ta, tuy nhiên đây cũng là thị trường có áp lực lớn vì các doanh nghiệp đều muốn xuất khẩu sang thị trường này và điều này đã được chứng minh bằng việc Mỹ sử dụng hạn nghạch và đơn phương thực hiện cơ chế giám sát đối với hàng may sẵn của chúng ta.
- Đối với thị trường EU đây là thị trường lớn thứ 2 của ta. Tuy nhiên áp lực của thị trường này thì rất lớn nguyên nhân là do có rất nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia xuất khẩu vào thị trường này và EU là một thị trường khó tính.
- Đối với thị trường Nhật đây là thị trường lớn thứ ba của ta. Tuy nhiên với việc phía Nhật vẫn còn duy tri mức thuế 10% mà hàng may sẵn của ta khu xuất khẩu sang Nhật còn phải đảm bảo yêu cầu về xuất xứ “hai công đoạn” cũng cho thấy áp lực từ phía thị trường này là không nhỏ.
Ngoài ra các thị trường khác như Nam Mỹ, Đông Âu, Trung Quốc … thì chúng ta mới bắt đầu khai thác nên áp lực từ phía các thị trường này không đáng kể.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tóm lại thị trường quốc tế là thị trường có áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này do các doanh nghiệp thì đông, chủ yếu xuất khẩu sang có 3 nước và ngoài ra chủ yếu xuất khẩu lại qua các trung gian như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore. Đây là khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệpViệt Nam trong giai đoạn tới.
b. Các doanh nghiệp sản xuất cho tiêu dùng trong nước:
Chúng ta có rất nhiều các doanh nghiệp loại nay nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm thì không cao nhưng giá thành thì rất là mềm và hầu hết đều không có thương hiệu. Ngoài ra các doanh nghiệp đã có thương hiệu thì thường là xuất khẩu và chỉ để tiêu thụ rong thị trường nội địa một số lượng khá nhỏ bằng cách là mở các đại lý của riêng mình và người tiêu dùng chủ yếu là người tiêu dùng cuối cùng chính vì vậy mà áp lực từ thị trường trong nước không lớn lắm.
Trong thời gian tới do thị trường ngoài nước khó khăn các doanh nghiệpnên chủ động tập trung vào thị trường trong nước bởi với hơn 90 triệu dân đây là một thị trường không phải là nhỏ, tiếp tục khai thác các thị trường mới để giảm áp lực từ phía các thị trường Mỹ, EU, Nhật.
Đối thủ tiềm ẩn
Mặc dù ngành may mặc có nhiều rào cản tương đối lớn nhưng do mức độ hấp dẫn của ngành may mặc ở Việt Nam nối riêng và trên thế giới nói chung tương đối tốt nên hiện tại có nhiều nhà sản xuất không thuộc trong ngành này nhưng cũng đang có dự định tham gia và thị trường dưới hình thức gia công.
Sản phẩm may mặc không chỉ được sản xuất theo dây truyền, bằng những máy móc thiết bị tiên tiến, mà đây là sản phẩm không đòi hỏi vốn lớn và có thể được sản xuất bằng phương pháp thủ công. Do đó, bất cứ ai hay đơn