Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.917 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TTV1 12.2202 6.507 .795 .900 TTV2 12.2477 6.799 .815 .891 TTV3 12.2110 6.927 .846 .882 TTV4 12.1193 6.939 .792 .899
Về nhân tố yêu cầu về tài sản đảm bảo, cả 4 biến quan sát cả 4 biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng > 0.3 và hệ số alpha cao 0.861 >0.6 nên đạt yêu cầu về độ tin cậy và có thể đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.4: nhân tố yêu cầu về tài sản đảm bảo
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.861 4
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TSDB1 11.8165 5.096 .711 .822 TSDB2 11.8073 4.601 .724 .819 TSDB3 11.8349 5.139 .727 .816 TSDB5 11.8257 5.256 .679 .835
Về nhân tố Uy tín, thƣơng hiệu, cả 3 biến quan sát đều có hệ số tương quan
tổng > 0.3 và hệ số alpha cao 0.871 > 0.6 nên đạt yêu cầu về độ tin cậy và có thể đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.5: Nhân tố Uy tín, thương hiệu
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.871 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TH1 7.8349 1.510 .815 .767 TH2 7.6972 1.565 .743 .829 TH3 7.6972 1.417 .714 .863
Về nhân tố sự thoải mái, tiện lợi trong giao dịch, cả 4 biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng > 0.3 và hệ số alpha 0.900 > 0.6 nên phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.6: nhân tố thoải mái, tiện lợi trong giao dịch
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TLGD1 11.9541 6.396 .754 .878 TLGD2 11.8532 6.626 .735 .885 TLGD3 11.7798 6.266 .798 .862 TLGD5 11.8899 6.154 .817 .855
Về nhân tố mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp, cả 4 biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng > 0.3 và hệ số alpha 0.895 > 0.6 nên phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.7: Nhân tố mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.895 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QH1 11.4587 6.639 .722 .882 QH2 11.3945 6.760 .766 .866 QH3 11.3119 6.328 .841 .837 QH4 11.2752 6.442 .747 .873
Về nhân tố tiếp thị và các chƣơng trình khuyến mãi, cả 5 biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng > 0.3 và hệ số alpha 0.895 > 0.6 nên phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.8: Nhân tố tiếp thị và các chương trình khuyến mãi
Cronbach's Alpha N of Items .895 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TTKM1 16.2477 9.077 .786 .861 TTKM2 16.3119 9.531 .723 .876 TTKM3 16.2294 9.475 .772 .865 TTKM4 16.2752 9.609 .768 .866 TTKM5 16.2936 9.820 .662 .889
3.2.3.2. Kết quả phân tích nhân tố
Phân tích nhân tố là một kỹ thuật phân tích nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu. Quan hệ giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét dưới dạng một số nhân tố cơ bản. Mỗi một biến quan sát sẽ được tính một tỷ số gọi là hệ số nhân tố tải. Hệ số này cho người nghiên cứu biết được mỗi biến đo lường sẽ thuộc về những nhân tố nào. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 33 yếu tố cho thấy có 8 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng, góp phần tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng. Mối tương quan giữa các biến trên tổn thể được kiểm tra bằng kiểm định Barlett và Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Các kết quả kiểm định cho thấy dữ liệu của mơ hình thích hợp với các phương pháp phân tích nhân tố được sử dụng (giá trị KMO = 0.847 lớn hơn 0.5, và giá trị kiểm định Barlett có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05.
Bảng 3.9: Kết quả kiểm định Barllet và KMO
KMO and Bartlett's Test
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2869.110
df 528
Sig. .000
Các hệ số nhân tố tải trong ma trận nhân tố xoay (sau khi thực hiện phép xoay varimax) đều có giá trị lớn hơn 0.5 cho thấy các biến quan sát có mối tương quan mạnh đối với nhân tố được hình thành.
Bảng 3.10: Ma trận xoay các nhân tố
Rotated Component Matrixa
Component 1 2 3 4 5 6 7 8 LS1 .828 LS2 .810 LS3 .829 LS4 .770 LS5 .712 CLSP1 .761 CLSP2 .700 CLSP3 .748 CLSP4 .757 TTV1 .780 TTV2 .700 TTV3 .868 TTV4 .790 TSDB1 .766 TSDB2 .746 TSDB3 .774 TSDB5 .786 TH1 .795 TH2 .706 TH3 .716
TLGD1 .734 TLGD2 .820 TLGD3 .766 TLGD5 .721 QH1 .728 QH2 .733 QH3 .824 QH4 .814 TTKM1 .852 TTKM2 .736 TTKM3 .713 TTKM4 .829 TTKM5 .766
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations.
Từ kết quả bảng trên, có 8 nhân tố được hình thành:
Nhân tố thứ 1 bao gồm các biến: Lãi suất vay tại VCCB tương đối thấp so với các ngân hàng khác (LS1), VCCB có nhiều mức lãi suất cho các kỳ hạn vay vốn khác nhau (LS2), VCCB có nhiều mức lãi suất tùy theo các ngành nghề khác nhau của các doanh nghiệp (LS3), VCCB có nhiều mức lãi suất tùy theo các loại hình kinh doanh (sản xuất/ thương mại dịch vụ) của các doanh nghiệp (LS4), VCCB có nhiều mức lãi suất tùy theo quy mô của các khoản vay dành cho doanh nghiệp (LS5). Các biến này giải thích các nội dung liên quan đến lãi suất, vì vậy, nhân tố này được đặt tên là lãi suất.
Nhân tố thứ 2 bao gồm các biến: Sản phẩm vay vốn dành cho doanh nghiệp của VCCB đa dạng và phong phú (CLSP1), Các sản phẩm cho vay của VCCB (CLSP2), Thời gian cho vay của VCCB phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp (CLSP3), Số tiền cấp tín dụng đối
với mỗi phương án dành cho khách hàng tại VCCB (CLSP4) cao. Các biến này giải thích các nội dung liên quan đến chất lượng sản phẩm, vì vậy, nhân tố này được đặt tên là chất lượng sản phẩm.
Nhân tố thứ 3 bao gồm các biến: Quy trình, thủ tục cho vay của VCCB gọn nhẹ, hỗ trợ doanh nghiệp (TTV1), VCCB cho phép doanh nghiệp giải ngân bằng cả phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt (TTV2), VCCB có nhiều lựa chọn về kỳ hạn trả nợ gốc/ lãi dành cho doanh nghiệp (TTV3), VCCB quy định về các loại phí và phụ phí liên quan đến khoản vay thấp (TTV4). Các biến này giải thích các nội dung liên quan đến điều kiện thủ tục vay, vì vậy, nhân tố này được đặt tên là thủ tục vay.
Nhân tố thứ 4 bao gồm các biến: VCCB sẵn sàng chấp nhận cho khách hàng vay không cần tài sản đảm bảo (TSDB1), VCCB định giá tài sản là tương đối cao và hợp lý (TSDB2), VCCB chấp nhận tài sản đảm bảo là bất động sản tại các tỉnh khác địa bàn cho vay (TSDB3), VCCB có quy định về mối quan hệ giữa chủ tài sản và doanh nghiệp dễ dàng, đa dạng (TSDB4). Các biến này giải thích các nội dung liên quan đến yêu cầu tài sản đảm bảo, vì vậy, nhân tố này được đặt tên là tài sản đảm bảo.
Nhân tố thứ 5 bao gồm các biến: VCCB luôn thực hiện đúng các thỏa thuận với doanh nghiệp (TH1), VCCB có nhiều địa điểm giao dịch (TH2), VCCB là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp (TH3). Các biến này giải thích nội dung liên quan đến uy tín, thương hiệu của ngân hàng nên được đặt tên là thương hiệu.
Nhân tố thứ 6 bao gồm các biến: VCCB luôn quan tâm, nắm bắt, hiểu rõ được nhu cầu của các doanh nghiệp (TLGD1), Cán bộ tín dụng của VCCB có đạo đức tốt,
khơng có những hành động vụ lợi cá nhân (TLGD2), Cán bộ tín dụng của VCCB có
kiến thức chun môn tốt, nắm rõ các sản phẩm dành cho doanh nghiệp (TLGD3),
Các biến này giải thích nội dung liên quan đến sự thoải mái, tiện lợi trong giao dịch của ngân hàng nên được đặt tên là tiện lợi giao dịch.
Nhân tố thứ 7 bao gồm các biến: VCCB sẵn sàng hỗ trợ miễn/ giảm lãi suất khi khách hàng gặp khó khăn (QH1), VCCB ln có những hỗ trợ, tư vấn tài chính khi
khách hàng gặp khó khăn (QH2), VCCB thường hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thị
trường đầu ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn (QH3), VCCB thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng với các doanh nghiệp (QH4). Các biến này giải thích nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp nên được đặt tên là mối quan hệ.
Nhân tố thứ 8 bao gồm các biến: VCCB có nhiều phương thức tiếp thị sản
phẩm vay vốn tới doanh nghiệp (TTKM1), Doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy chuyên mục tiếp thị sản phẩm của VCCB (TTKM2), Nội dung tiếp thị các sản phẩm của VCCB đầy đủ, dễ hiểu (TTKM3), Hình thức tiếp thị sản phẩm của VCCB tạo được ấn
tượng mạnh đối với doanh nghiệp (TTKM4), VCCB thường xuyên có các chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp (TTKM5). Các biến này giải thích nội dung liên quan đến các chương trình tiếp thị khuyến mãi nên được đặt tên là tiếp thị khuyến mãi.
3.2.3.3. Kết quả hồi quy Binary Logistic
Bảng 3.11: Kết quả kiểm định hệ số Omnibus
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 83.980 8 .000
Block 83.980 8 .000
Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 40.230a .537 .790
a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.
Kết quả phân tích cho thấy, giá trị -2 Log likehood bằng 40.230 và nhìn vào giá trị kiểm định Chi – Square nhận thấy giá trị Sig bằng 0.000 < 0.05. Như vậy, các giá trị này chứng tỏ mơ hình tương đối phù hợp.
Bảng 3.12: Bảng kết quả tỷ lệ quyết định vay vốn
Classification Tablea Observed Predicted VV Percentage Correct Khong Co Step 1 VV Khong 24 4 85.7 Co 2 79 97.5 Overall Percentage 94.5
a. The cut value is .500
Kết quả phân tích cho thấy, giá trị dự báo chính xác của doanh nghiệp quyết định không vay vốn là 85,7%. Dự báo chính xác của doanh nghiệp quyết định vay vốn là 97,5%. Vậy, kết quả dự báo chính xác của mơ hình là 94,5%. Như vậy, kết quả dự báo là khá tốt.
Bảng 3.13: Kết quả phân tích hồi quy về quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
CLSP 2.246 1.000 5.051 1 .025 9.453 TTV 1.887 .924 4.172 1 .041 6.597 TSDB 1.687 .721 5.478 1 .019 5.403 TH -.181 1.170 .024 1 .877 .834 TLGD 1.152 .708 2.646 1 .104 3.165 QH 1.237 .684 3.266 1 .071 3.445 TTKM 1.890 1.001 3.562 1 .059 6.619 Constant -51.618 12.984 15.805 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: LS, CLSP, TTV, TSDB, TH, TLGD, QH, TTKM.
Kết quả phân tích cho thấy, ngoại trừ biến TH và TLGD có giá trị Sig > 0.1 (với mức ý nghĩa 10%) thì tất cả các biến cịn lại đều có tác động đến quyết định vay vốn của doanh nghiệp.
Trong kết quả trên, chúng ta nhận thấy rằng tất cả hệ số hồi quy của các biến đều mang dấu dương. Vì vậy, các biến này có tác động tích cực đến quyết định vay vốn.
Từ kết quả trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng, nhân tố lãi suất có tác động mạnh nhất đến quyết định vay vốn của các doanh nghiệp, tiếp đến là nhân tố chất lượng sản phẩm, thủ tục vay, tài sản đảm bảo, cuối cùng là tiếp thị và các chương trình khuyến mãi.
Từ kết quả trên, phương trình hồi quy được xác định như sau:
Ln(P/1-P) = -51.68 + 3.497*LS + 2.246*CLSP + 1.887*TTV + 1.687*TSDB + 1.237 *QH + 1.890*TTKM
Trong đó, P là xác suất xảy ra quyết định vay vốn của doanh nghiệp
Dựa vào kết quả trên, ta có thể thấy có 6 nhân tố tác động đến quyết định vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng
doanh nghiệp của ngân hàng. Khoảng cách khơng có sự chênh lệch nhiều, từ 1.237 đến 3.497.
Một là, lãi suất vay (3.497) có giá trị cao nhất nên dựa vào kết quả nghiên cứu, đây là nhân tố tác động mạnh nhất đến quyết định vay vốn của doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng, lãi suất vay là nhân tố quan trọng quyết định việc doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh không, đây cũng là cơ sở quan trọng để so sánh, chọn lựa ngân hàng cung cấp sản phẩm vay vốn đối với doanh nghiệp.
Hai là, chất lượng sản phẩm dịch vụ (2.246) có giá trị cao thứ hai thể hiện nhân tố này tác động rất nhiều đến quyết định vay vốn của các doanh nghiệp. Để tăng thêm khả năng thu hút doanh nghiệp vay vốn, cần phải đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ hội của các doanh nghiệp thường đến rất nhanh, vì vậy các doanh nghiệp ln cần một chỗ dựa tài chính vững mạnh để có thể nắm bắt và giữ được cơ hội, điều này địi hỏi ngân hàng phải ln có những sản phẩm dịch vụ có thể đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
Ba là, việc tiếp thị và các chương trình khuyến mãi (1.890) có giá trị cao thứ ba, đây là một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp biết đến hình ảnh của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Điều này có thể lý giải, các doanh nghiệp thường không biết một cách đầy đủ về các sản phẩm vay vốn của ngân hàng, do đó, khi ngân hàng tung ra các chương trình khuyến mãi với lãi suất vay hấp dẫn, thấp hơn lãi suất thị trường hoặc thấp hơn cả lãi suất huy động sẽ khiến các doanh nghiệp nghĩ rằng mức lãi suất này là hấp dẫn và sẽ áp dụng trong suốt thời gian vay.
Bốn là điều kiện, thủ tục vay (1.887), là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định vay vốn của các doanh nghiệp. Điều này có thể lý giải, trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh, cơ hội của các doanh nghiệp thường đến rất nhanh, vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động về vốn và thời gian. Chính vì vậy, các u cầu về thủ tục vay đơn giản, gọn nhẹ, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh sẽ thu hút được nhiều khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm vay vốn.
Năm là, các yêu cầu về tài sản đảm bảo (1.687) có giá trị cao thứ năm, chứng tỏ trong việc tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp, yếu tố tài sản đảm bảo đóng vai trò hết sức quan trọng. Rất nhiều doanh nghiệp có tình hình tài chính vững mạnh, có phương án kinh doanh rất khả quan nhưng vẫn không thể tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng bởi vì các yêu cầu về tài sản đảm bảo.
Sáu là, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp (0.103).
Những kết quả trên cho thấy, có đủ bằng chứng để chấp nhận các giả thuyết đặt ra về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với quyết định vay vốn của các doanh nghiệp tại ngân hàng, từ đó tác động đến khả năng tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng.
Kết luận: Việc tăng trưởng dư nợ tín dụng của ngân hàng phụ thuộc vào việc quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp vay vốn được thể hiện qua các nhân tố: lãi suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, điều kiện thủ tục vay, yêu cầu về tài sản đảm