5. Bố cục đề tài
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Trần Hân
2.1.5.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Trần
trường
Công ty TNHH MTV Trần Hân gia nhập vào thị trường cá tra, cá basa từ năm 2010 và từ đó đến nay, cơng ty đã phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau từ Đông Nam Á đến các nước Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi và các nước Mỹ Latinh,… Từ khi hoạt động kinh doanh đến nay, công ty đã xây dựng được kế hoạch tiếp cận và mở rộng thị trường khá thành công. Với quy mô, công suất là khá nhỏ, công ty chọn cách khai thác nhiều tại thị trường ngách, các thị trường dễ tính trước khi đánh mạnh vào các thị trường khó tính như Mỹ và các nước EU.
Phịng cung ứng GIÁM ĐỐC Ban trợ lý/ thư ký Phòng Thủy Sản Phịng hành chính- nhân sự Phịng kế tốn-tài chính Chi nhánh (nhà máy chế biến thủy sản) Phịng quản lý chất lượng Phòng điều hành sản xuất Phòng cơ điện Phịng hành chính nhân sự Phịng kê tốn
Bảng 2.1: Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa của Công ty TNHH MTV Trần Hân giai đoạn 07/2016-2018 Đơn vị tính: nghìn USD QUÝ 3/2016 QUÝ 4/2016 QUÝ 1/2017 QUÝ 2/2017 QUÝ 3/2017 QUÝ 4/2017 QUÝ 1/2018 QUÝ 2/2018 QUÝ 3/2018 QUÝ 4/2018 Brazil - 338.31 562.04 844.65 220.17 408.47 657.54 703.04 237.90 905.84 China - 1,160.46 314.36 700.62 506.21 46.25 - - 187.34 33.01 Dominican 33 66 59.39 - - - 107.25 183.50 241.43 93.68 Malaysia - 50.23 - 168.86 58.26 60.15 80.14 - - 108.62 Mexico 112.88 129.96 194.50 115.64 161.16 77.44 38.72 44.88 96.13 2,319.61 Philippines 71.14 37 - - 135 52.99 194.92 77.18 88.75 - Singapore 321.24 218.67 233.89 419.93 123.58 200.71 960.64 1,017.25 734.46 995.12 UAE 69.10 72.66 32 - - 205 146.99 456.69 87.98 - Ukraine 711.76 1,299.25 165.64 171.59 1,950.1 1,248.94 99.81 1,056.09 1,228.71 629.84
Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Trần Hân, 2019. Tình hình hoạt động sản xuất và xuất khẩu của cơng ty TNHH MTV Trần Hân tại một số thị trường chủ lực được thể hiện qua bảng 2.1. Tại thị trường Brazil, mức xuất khẩu sang thị trường này của cơng ty tương đối ổn định, có xu hướng tăng dần trong năm 2017 và đặc biệt là quý 4 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 905.84 nghìn USD. Đây là một trong những thị trường với nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Thị trường Brazil là một trong những thị trường đặc biệt, để có thể xuất khẩu sang thị trường này, doanh nghiệp phải đăng kí, kiểm định nhà máy đủ tiêu chuẩn thị trường để lấy được giấy phép để xuất khẩu (DIPOA) sang thị trường này. Qua tình hình xuất khẩu đến Brazil, ta có thể thấy cơng ty đã có định hướng phát triển khá phù hợp, xây dựng được chuẩn chung cho tiêu chuẩn thị trường.
Bên cạnh thị trường Brazil, Ukraine cũng là một thị trường đặc biệt với yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, giấy phép nhập khẩu. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này có xu hướng tăng giảm khơng ổn định, nhưng nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng qua các năm. Nếu như quý 3 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu sang Ukraine đạt 711.76 nghìn USD thì quý 3 năm 2017 lại đạt 1950.10 nghìn USD và đến quý 3 năm 2018 đạt 1228.71 nghìn USD. Dù năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Ukraine có giảm nhẹ so với năm 2017 nhưng cơng ty vẫn giữ được mức xuất khẩu sang thị trường này khá cao.
Trung Quốc là thị trường mà trước đây công ty TNHH MTV Trần Hân đẩy mạnh ở hình thức xuất tiểu ngạch từ những năm đầu thành lập. Nhưng từ năm 2016, công ty đã thay đổi định hướng phát triển dần theo hướng giảm dần hình thức tiểu ngạch, tăng dần hình thức xuất chính ngạch. Đây là một định hướng phù hợp khi hiện tại Trung Quốc đang siết chặt hình thức xuất khẩu tiểu ngạch. Thời kì hồng kim cơng ty xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là năm 2017, với kim ngạch khá cao.
Singapore là thị trường công ty tập trung phát triển mạnh mẽ năm 2018 bởi lẽ nhu cầu của thị trường này là khá cao, thời gian giao hàng ngắn (2-3 ngày), mức độ xoay vịng vốn tốt. Bên cạnh đó, Singapore là một thị trường cần đa dạng các loại size cỡ cá, từ nhỏ đến lớn. Đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn hàng phù hợp với nguồn nguyên liệu của công ty.
UAE là thị trường có nhu cầu về cá tra, cá basa khá nhiều. Tuy nhiên, với đặc tính là khá nhạy cảm về giá, thị trường này chưa đạt được sự phát triển ổn định trong suốt giai đoạn này, khi mà tình hình biến động về giá trên thị trường là khá cao.
Biểu đồ 2.1: Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Công ty TNHH MTV Trần Hân giai đoạn 07/2016-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Công ty TNHH MTV Trần Hân, 2019.
2.1.5.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của cơng ty TNHH MTV Trần Hân theo sản phẩm phẩm
Hiện nay, công ty chế biến và sản xuất chủ yếu các mặt hàng cá fillet, cá cắt khúc và cá HGT. Đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, công ty có thêm sản phẩm cá fillet cịn da và cá xẻ bướm, đây là một trong những mặt hàng đặc trưng cho thị trường này.
- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 QUÝ 3/2016 QUÝ 4/2016 QUÝ 1/2017 QUÝ 2/2017 QUÝ 3/2017 QUÝ 4/2017 QUÝ 1/2018 QUÝ 2/2018 QUÝ 3/2018 QUÝ 4/2018 KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÔNG TY TRẦN HÂN QUÝ
3/2016-QUÝ 4/2018
BRAZIL CHINA DOMINICAN MALAYSIA MEXICO
Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa tại công ty TNHH MTV Trần Hân theo sản phẩm giai đoạn 2017-2018 Đơn vị tính: USD UN- TRIMMED SEMI- TRIMMED WELL-
TRIMMED STEAK HGT BUTTERFLY
Q3/2016 571,538.4 13,200 741,767.7 55,250 402,640.8 0 Q4/2016 1,265,540.05 0 630,935 98,250 206,960 0 Q1/2017 910,326.3 106,080 807,925.2 92,755 0 74,935.5 Q2/2017 2,145,354.4 100,925 77,250 468,055.5 0 0 Q3/2017 2,134,371.2 110,670 957,269.55 76,250 75,500 73,710 Q4/2017 1,620,565.4 55,335 1,016,990.22 202,000 153,896.8 0 Q1/2018 928,136.5 85,800 1,388,428.9 34,750 50,370 0 Q2/2018 1,051,295.66 0 1,570,920 81,880 0 0 Q3/2018 1,380,937 0 1,415,180.8 147,923 187,040 65,975.5 Q4/2018 898,042 88,140 3,142,123.38 457,626.3 41,860 33,005
Nguồn: Công ty TNHH MTV Trần Hân, 2019. Mặt hàng cá fillet Un-trimmed và Well-trimmed là hai mặt hàng chủ lực mà cơng ty có định hướng phát triển. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá fillet Un-trimmed luôn đạt ở mức khá cao, đạt từ 900 ngàn USD mỗi quý từ năm 2017, trong đó quý 2 và quý 3 năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ở mặt hàng này đạt hơn 2 triệu USD.
Bên cạnh mặt hàng cá fillet Un-trimmed, mặt hàng cá fillet Well-trimmed cũng là một mặt hàng chủ lực phát triển của cơng ty. Có thể nói, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng vượt bậc, trung bình mỗi quý đều đạt hơn 1 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá Well-trimmed ở quý 4 năm 2018 đạt đến hơn 3 triệu USD.
Với các mặt hàng còn lại như cá fillet Semi-trimmed, cá cắt khúc (Steak), HGT và cá xẻ bướm (Butterfly), những mặt hàng này đạt một kim ngạch khá nhỏ trong quá trình hoạt động sản xuất chế biến tại công ty. Do những mặt hàng này có giá trị gia tăng thấp (cá cắt khúc (Steak), HGT và cá xẻ bướm (Butterfly)), công ty khơng tập trung q nhiều vào nhóm các sản phẩm này. Bên cạnh đó, mặt hàng cá fillet Semi-trimmed có rất nhiều loại và thật sự chưa quá phổ biến trên thị trường.
Bảng 2.3: So sánh kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa tại công ty TNHH MTV Trần Hân theo sản phẩm giai đoạn 2017-2018
Đơn vị tính: USD UN- TRIMMED SEMI- TRIMMED WELL-
TRIMMED STEAK HGT BUTTERFLY
Q4-2016/ Q3-2016 694,001.65 (13,200.00) (52,030,979.89) 43,000.00 (195,680.80) - Q1-2017/ Q4-2016 (355,213.75) 106,080.00 176,990.20 (5,495.00) (206,960.00) 74,935.50 Q2-2017/ Q1-2017 1,235,028.10 (5,155.00) (730,675.20) 375,300.50 - (74,935.50) Q3-2017/ Q2-2017 (10,983.20) 9,745.00 880,019.55 (391,805.50) 75,500.00 73,710.00 Q4-2017/ Q3-2017 (513,805.80) (55,335.00) 59,720.67 125,750.00 78,396.80 (73,710.00) Q1-2018/ Q4-2017 (692,428.90) 30,465.00 371,438.68 (167,250.00) (103,526.80) - Q2-2018/ Q1-2018 123,159.16 (85,800.00) 182,491.10 47,130.00 (50,370.00) - Q3-2018/ Q2-2018 329,641.34 - (155,739.20) 66,043.00 187,040.00 65,975.50 Q4-2018/ Q3-2018 (482,895.00) 88,140.00 1,726,942.58 309,703.30 (145,180.00) (32,970.50)
Nguồn: Công ty TNHH MTV Trần Hân, 2019. Bảng số liệu cho thấy mức độ tăng giảm kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng giai đoạn 2017-2018. Trong đó, ta có thể thấy rằng kim ngạch xuất khẩu quý 2 năm 2017
mặt hàng cá fillet Un-trimmed tăng hơn 1,235 ngàn USD so với quý 1 năm 2017. Giai đoạn từ quý 2, năm 2017 đến quý 1 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm liên tục, tuy nhiên đến giai đoạn quý 2 năm 2018 đến quý 3 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng liên tục, tăng tương ứng hơn 123 ngàn USD vào quý 2 năm 2018 và hơn 329 ngàn USD vào quý 3 năm 2018 so với giai đoạn trước đó.
Với mặt hàng cá fillet Well-trimmed, kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là tăng, tuy nhiên quý 2 năm 2017, kim ngạch giảm hơn 730 ngàn USD so với quý 1 và quý 3 năm 2018 giảm hơn 155 ngàn USD so với quý 2. Với các mặt hàng còn lại, kim ngạch xuất khẩu tăng giảm không đều, tùy thuộc vào tình hình đơn hàng của cơng ty và theo như cầu của từng thị trường theo mùa.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của công ty TNHH MTV Trần Hân theo sản phẩm giai đoạn 07/2016-2018
Đơn vị tính: phần trăm (%)
Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Trần Hân, 2019.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo sản phẩm
UN-TRIMMED SEMI-TRIMMED WELL-TRIMMED
Biểu đồ cho ta thấy được cơ cấu từng mặt hàng của công ty TNHH MTV Trần Hân giai đoạn 2017-2018. Từ biểu đồ, ta thấy rằng Un-trimmed và Well-trimmed là hai mặt hàng chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu trong suốt giai đoạn này. Các mặt hàng khác chỉ chiếm một tỉ trọng khá nhỏ, không đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty.
2.1.5.3. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Trần Hân theo đối thủ cạnh tranh
Mặc dù gia nhập vào thị trường cá tra, cá basa đã khá lâu, nhưng công ty vẫn chưa có những khảo sát, đánh giá về các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Đây cũng là một trong những khó khăn, trở ngại rất lớn trong quá trình phát triển khi khơng có những đánh giá cụ thể, chính xác về đối thủ cạnh tranh trong ngành. Với ngành hàng cá tra, cá basa, các “ơng lớn” như Hùng Vương, Vĩnh Hồn, Nam Việt, công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia (IDI), Hùng Cá,… năng suất của các công ty này là rất lớn với năng suất trên 200 tấn cá nguyên liệu mỗi ngày. Với năng suất sản xuất lớn, các doanh nghiệp này có được thị trường rộng lớn, lịch xuất hàng ổn định, tận dụng được các lợi thế về quy mơ để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và có thể giữ chân được các khách hàng lớn.
Bên cạnh các doanh nghiệp lớn trong ngành, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng xây dựng các định hướng thị trường riêng khi một số công ty ra đời chuyên sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng như cá fillet cuộn hoa hồng, cá fillet xiên que, cá tẩm bột, cá fillet cắt lát,… để cung cấp cho các thị trường có nhu cầu về nguồn sản phẩm này. Do đã được tiếp xúc với môi trường kinh doanh ngành cá tra, cá basa từ nhỏ, nắm bắt được những xu hướng của từng thị trường cũng như dựa vào năng lực nội tại thực sự của chuỗi cung ứng tại công ty, Giám đốc công ty là ông Trần Văn Hân đã có những kế hoạch để tránh đối đầu trực diện với các ơng lớn trong ngành mà cũng có thể khai thác tốt các thị trường tiềm năng, cho lợi nhuận cao. Đặc biệt có thể kể đến là những thị
trường đặc biệt như Brazil, Ukraine, Nga và sắp tới đây là thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, cơng ty cịn đẩy mạnh phát triển sang các khách hàng, thị trường với nguồn hàng chất lượng cao, không xử lý phụ gia, khai thác tốt nhất các lợi thế của công ty, phát triển các thị trường ngách mà các ông lớn trong ngành chưa thực sự chú ý đến.
Để có thể thấy rõ sự tương quan trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu cá tra, cá basa với các doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành, tác giả phân tích hoạt động xuất khẩu theo mặt hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân và Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thương Mại Ngọc Hà.
Bảng 2.4: Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa theo mặt hàng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) giai đoạn tháng 07/2016-2018
Đơn vị tính: USD CÁ CẮT, CÁ TẨM, DA CÁ UN- TRIMMED SEMI- TRIMMED WELL-
TRIMMED STEAK HGT BUTTERFLY
Q3/2016 1,083,573.21 609,231 541,039.5 7,208,408.34 63,151 2,590,496.1 243,636.63 Q4/2016 1,216,164 363,061 922,572.7 10,927,775.55 255,451.8 2,579,677 362,644 Q1/2017 1,334,257 1,829,484 1,624,553.23 17,724,995.16 871,684 1,419,927.4 710,103.23 Q2/2017 1,278,534 2,195,391.23 2,908,232.8 9,259,882.99 2,220,664.92 1,700,647.09 2,756,372 Q3/2017 1,114,977 2,453,383.19 1,910,320.5 15,957,579.93 2,029,314.14 2,245,744.23 1,913,584.97 Q4/2017 893,534.9 2,780,926.82 2,211,767 13,961,592.28 2,557,055 2,256,495.92 2,523,563.34 Q1/2018 1,383,298.17 2,258,513 2,122,708.2 15,631,112.46 2,245,594.84 2,231,263.58 2,026,194
CÁ CẮT, CÁ TẨM, DA CÁ UN- TRIMMED SEMI- TRIMMED WELL-
TRIMMED STEAK HGT BUTTERFLY
Q2/2018 2,007,585.17 2,716,289.34 3,228,274.4 16,910,530.8 2,749,273.82 2,758,084.9 2,917,301.2
Q3/2018 2,654,594.18 2,861,363.27 2,727,650.18 11,081,814.37 2,180,674.7 2,319,171.65 2,223,892.6
Q4/2018 2,664,584.91 3,177,562 6,362,401 23,403,887.47 4,066,804 3,354,591 2,582,421 Nguồn: VASEP, 2019.
Bảng 2.5:Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Đa Quốc Gia (IDI) giai đoạn tháng 07/2016-2018
Đơn vị tính: phần trăm (%)
Nguồn: VASEP, 2019. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) rất mạnh, có sự khác biệt rõ rệt so với cơng ty TNHH MTV Trần Hân. Cũng như công ty TNHH MTV Trần Hân, mặt hàng cá tra fillet Well-trimmed cũng là một mặt
0.00% 50.00% 100.00% 150.00%
Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng công ty IDI
CÁ CẮT, CÁ TẨM, DA CÁ UN-TRIMMED SEMI-TRIMMED
WELL-TRIMMED STEAK HGT
hàng chủ lực, luôn chiếm hơn 40% trong cơ cấu xuất khẩu của cơng ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vì là một trong những cơng ty đứng đầu trong ngành, cơng ty IDI đã có những định hướng phát triển thêm các mặt hàng giá trị gia tăng như cá fillet cắt, cá tẩm bột, hay da cá tra,… để xuất khẩu sang các thị trường. Đây cũng là một hướng phát triển mới, còn nhiều tiềm năng và thị trường để mở rộng, phát triển.
Bên cạnh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), tác giả cịn phân tích thêm hoạt động xuất khẩu theo mặt hàng tại Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân và Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thương Mại Ngọc Hà, hai công ty phát triển ở mức ngang tầm và thấp hơn công ty TNHH MTV Trần Hân để thấy rõ được tương quan trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
Bảng 2.6: Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa theo mặt hàng tại Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân giai đoạn tháng 07/2016-2018
Đơn vị tính: USD QUÝ Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 WELL-TRIMMED + UN-TRIMMED 256,911.20 59,400 1,482,920 1,012,548.40 1,627,478.40 899,448.60 QUÝ Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 WELL-TRIMMED + UN-TRIMMED 2,008,224.20 1,535,678 1,702,648 2,193,210.20 Nguồn: VASEP, 2019. Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân có kim ngạch xuất khẩu chỉ tại mặt hàng cá fillet Well-trimmed và Un-trimmed, và kim ngạch xuất khẩu không ổn định trong suốt giai đoạn này. Giai đoạn từ năm 2017-2019, hòa chung với xu hướng phát triển của tồn ngành, cơng ty đã có những bước phát triển, kim ngạch tăng và cao hơn nhiều so với hai quý cuối năm 2016. Tuy nhiên, vì chỉ kinh doanh mặt hàng cá fillet Well- trimmed, Un-trimmed, công ty chưa thể đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, sẽ tăng rủi ro trong quá trình hoạt động xuất khẩu của mình.